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2023-08-10 11:27:00

天准正式进入半导体明场检测设备赛道

天准科技：重磅发货，天准正式进入半导体明场检测设备赛道，扛起国产替代大旗【财通机械佘炜超团队】全球半导体检测和量测市场规模快速增长，当前仍处海外设备垄断格局。半导体质量控制设备可分为检测设备和量测设备，是保证芯片生产良品率非常关键的环节，其中检测设备占比62.6%，量测设备占比33.5%，2020年全球市场规模达到76.5亿美元。目前，全球半导体检测和量测设备市场也呈现国外设备企业垄断的格局，其中KLA一家独大，其在检测与量测设备的合计市场份额占比为50.8%，国产替代道阻且长。明场检测设备

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天准科技

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2023-08-10 11:26:24

三代制冷剂配额即将落地，开启其长景气周期

【中信能源化工】三代制冷剂配额即将落地，开启其长景气周期 ————————————— 生态环境部于8月9日召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》初稿行业交流会。我们认为此次初稿方案，在配额发放总量以及发放形式两个方面均超此前市场预期，将显著改善HFC供大于求的市场现状。随配额落地，HFC的供给将在2024年开启强约束，需求的逐步复苏，以及HFC自身的长市场寿命，将释放其充足的价格弹性。推荐标的：永和股份、巨化股份、三美股份。 [庆祝]短期看，HFC占下游成本比例低，历史价格弹

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永和股份

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2023-08-10 11:25:24

光储板块

【民生电新】光伏排产起量+N型替代加速，天然气涨价拉动海外户用需求，持续推荐光储板块！ #光伏需求持续向好根据Infolink报价，硅料价格为71元/kg，目前硅料价格触底后小幅反弹，下游观望与盼跌情绪减弱，8月排产有望持续提升。 #N型替代加速目前N型电池片与P型相比溢价情况可观，且从今年以来的招标情况来看，下游业主对N型组件的需求持续向好，下半年N型TOPCon放量后，我们认为可观的溢价叠加下游需求的提升或将为具有先发优势的电池片厂商带来良好的超额利润。 #欧洲天然气价格飙升或将刺激户用

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阳光电源

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2023-08-10 10:42:28

嘉友国际：收获中非跨境物流合同，模式再验证

【中金交运】嘉友国际：收获中非跨境物流合同，模式再验证公司收到中信金属、金山香港《中标通知书》，授标内容均为自刚果（金）经赞比亚的仓库运往指定非洲港口的铜产品跨境物流运输服务，中标金额分别为1891.8万美元、1897.0万美元。此次中标标志着公司在中非跨境多式联运业务上取得重要进展，前期布局卡松-萨卡尼亚道路与陆港项目的作用显现，若履约有望增厚公司盈利。和紫金双方业务合作进一步深化。紫金在刚果（金）拥有科卢韦齐铜矿和卡莫阿铜矿，我们认为未来双方合作范围若进一步扩大，将为公司的跨境物流业务

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嘉友国际

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2023-08-10 10:38:11

九强生物：Q2业绩亮眼，平台化IVD转型有望加速

【中泰医药谢木青/于佳喜】持续推荐九强生物：Q2业绩亮眼，平台化IVD转型有望加速 🎈 #业绩符合预期、Q2业绩亮眼。2023H1公司营收8.16亿元+14.65%，归母2.42亿元+48.34%；单Q2营收4.43亿元+30.49%，归母1.31亿元+101.65%，贴近预告中值。下游诊疗恢复叠加同期低基数因素，上半年业绩取得优异表现，我们预计随着下游就诊需求复苏，2023H2业绩有望持续加速。 🎈#血凝生化快速放量、病理业务复苏趋势显著。2023H1公司生化业务伴随诊疗复苏实现快速增长，

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九强生物

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2023-08-10 10:37:31

盘古智能：风电贵族且不止于风

【西南机械&电新】盘古智能：风电贵族且不止于风 🔴 新标的，长牛票，大力推荐！盘古智能上市后，市场第一篇深度报告。欢迎交流！ #国内风电集中润滑系统龙一；市占率超50%；毛利率53%；净利率30%以上。国内润滑系统超400亿，风电集中润滑系统约10-15亿，公司为国内风电集中润滑系统龙头，覆盖国内外主流主机厂，国内市占率超50%、海外约20%，20年维斯塔斯批量供货，海外收入增长迅速，23-24年海外份额将大幅提升。 #切入风电液压变桨系统；拓展非风电领域；打造第二增长极。公司风电液压变桨系统

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盘古智能

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2023-08-10 10:34:41

川宁生物：抗生素中间体领军企业

【中信证券新材料】新增覆盖——川宁生物（301301.SZ）：抗生素中间体领军企业，打造合成生物学CDMO产业平台 ⭕公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立，是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一，主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新，借助新疆地区自然资源优势及上海研究院的科学前沿优势，将从资源要素驱动向技术创新驱动转变，重点向保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等领域进军，将公司发展成为生物发酵领

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川宁生物

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2023-08-10 10:33:45

欧洲天然气价格周三大幅度上涨的原因分析与可持续性分析

【中信建投新能源朱玥/许琳团队】欧洲天然气价格周三大幅度上涨的原因分析与可持续性分析 1、欧洲天然气期货价格周三上涨了40%，我们认为这一情况对还需低迷的欧洲户储、光储需求有提振作用 2、上涨的直接导火索可能是澳洲天然气供应商员工投票赞成罢工，当下正是天然气备货期，同时挪威的天然气设施时间也可能推迟，加剧了紧张情绪。 3、目前雪佛兰和woodwide两家员工投票罢工的LNG供应商，大概占到澳洲LNG储量的9% 4、基本面上看，欧洲天然气当下库存水位大约为87%，高于同一时期前10年历史均值73

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贵州燃气

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2023-08-10 10:31:23

北方导航：导航主业高质量发展，行业下游景气延续

【中金军工】北方导航：导航主业高质量发展，行业下游景气延续 🌟公司公布1H23业绩：收入17.22亿元，同比+4.57%；归母净利润1.47亿元，同比+25.26%；扣非净利润1.42亿元，同比+74.52%。单季度来看，2Q23公司收入11.38亿元，同比+6.22%，环比+94.77%；归母净利润1.22亿元，同比+49.30%，环比+398.68%。1H23公司业绩超出我们预期，主要因：1）下游高景气延续，公司导航主业保持高速发展；2）业务结构优化推动盈利空间进一步释放，盈利能力持续改善

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北方导航

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2023-08-10 10:30:56

乾景园林提价再发定增，国晟能源坚定入场彰显信心

【天风电新】乾景园林提价再发定增，国晟能源坚定入场彰显信心-0810 ——————————— 🌼 乾景园林与国晟的股权转让回顾 2022年11月9日，乾景园林控制人回全福先生、杨静女士与国晟能源签订了《股份转让协议》，回全福、杨静将其合计持有的5143万股转让给国晟能源，2022年12月16日完成股份登记过户手续，国晟能源成为公司持股8%的大股东，目前已完成； 2022年11月9日，乾景园林与国晟能源签署《附条件生效的股份认购协议》，拟向国晟能源向特定对象发行股票1.93亿股普通股，转让价格2

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国晟科技

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2023-08-10 10:30:23

生益科技：Q2营收和业绩环比均有改善

【东财电子】生益科技：Q2营收和业绩环比均有改善，静待行业景气度筑底回升，关注覆铜板价格走势 [爆竹]8月9日晚，公司发布业绩快报，2023H1实现收入78.81亿元，同比下滑15.93%；实现归母净利润5.55亿元，同比下滑40.67%。主要是因为行业需求不景气，市场竞争激烈，产品价格同比下降较大且大于原材料降价幅度，导致覆铜板产品营收及毛利率同比下降，盈利减少。 [爆竹]单二季度来看，2023Q2实现收入41.25亿元，同比下滑10.5%，环比增长接近10%，实现归母净利润3.07亿元，同比

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生益科技

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2023-08-10 10:28:58

赛特新材中报简评

【天风建材鲍荣富】赛特新材中报简评：盈利能力同环比大幅改善，看好公司成长动能 [烟花]公司23H1收入3.54亿，同比+15.9%；归母净利0.42亿，同比+86.8%；扣非归母净利0.44亿，同比+121.2%。单23q2收入2.01亿，同比+29.8%，环比+31.8%；归母净利0.30亿，同比+162.2%，环比+165.2%；扣非归母净利0.34亿，同比+232.4%，环比+207.4%。收入业绩同环比均快速增长，继续看好公司盈利能力持续改善动能。公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显，坚

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赛特新材

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2023-08-10 10:28:07

三代制冷剂最新配额跟踪

【民生化工刘海荣团队】三代制冷剂最新配额跟踪 1、会议提案暂时按照过去三年产量的平均值分配配额，并且配额没有考虑65%二代制冷剂的转产，超出市场预期，这部分配额拿在国家手上，在需要的时候发放。这三年几家大厂平均的出货量：（1）R32：巨化7.68万吨、东岳4.73万吨、三美2.78万吨、东阳光2.46万吨、飞源2.41万吨、梅兰2.27万吨、永和0.4万吨；（2）R125：巨化4.41万吨、三美3.08万吨、中化2.62万吨、东阳光1.57万吨、飞源1.35万吨、东岳1.08万吨、永和0.

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巨化股份

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2023-08-10 10:27:43

甘源食品：新品销量高增，利润弹性释放

🔥【国金食饮】甘源食品：新品销量高增，利润弹性释放 🌟公司发布半年报，23Q2实现营收4.35亿元，同比+48.1%；实现归母净利润0.64亿元，同比+246.5%，贴近此前预告中枢。 🌟新品快速起量，电商恢复高增。 23H1综合果仁及豆果销量延续高增（量+68.8%，价-12.8%）系上新藤椒腰果、冻干坚果品类，定位高端会员店；其他产品量价齐升（量+41.7%，价+0.5%），系薯片、花生快速上量；老三样（量+23.4%，价+2.9%）维持稳健增长。 23H1经销/电商收入分别为6.80

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甘源食品

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2023-08-10 10:19:26

近期市场政策热点调研反馈

【国海固收·靳毅团队】近期市场政策热点调研反馈：调研内容住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流。国海观点：地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态，目前进入政策真空期，我们认为一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解，时值中央部委例常高温假期，目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央，8月中下旬-9月初政策细则或将逐步出台。一线城市地产政策调控总体围绕分区域、分特定人群原则展开，不会一次性全面放开。据了解，四大一线城市或

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万科A

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