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2024-06-14 09:13:50

【国金电子】博通上调AI营收，股价大涨，看好以太网交换机受益产业链

受益以太网通信芯片需求，博通FY24 Q2 AI相关营收达到创纪录31亿美元，将全年AI相关营收指引提升至超过110亿美元，同时认为110亿美元是较保守估计。公司宣布目前8个最大AI集群中有7个使用公司的以太网方案，预期25年所有超大规模GPU集群都将使用以太网协议，预计2025年底推出tomahawk6芯片，速率达到100T。考虑到公司FY24 Q2 AI营收当中网络部分占比达到1/3，公司预计年底提升至40%，我们认为公司AI营收指引上调增量主要来自网络部分。以太网拥有更好的组网拓展性、更

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沪电股份

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中国宏桥：盈利预增指引业绩底线，期待Q2实际利润

1）业绩情况：24H1中国宏桥净利润预计同比+220%，23H1为29.72亿，对应24H1净利润95亿元。这个口径是总利润，不是归母口径，尚未剔除少数股东利润（主要包括山东宏桥和山东宏拓层面的战略投资者，云南电解铝的部分股权，印尼氧化铝的少部分权益等，去年少数股东损益占比8%），要算归母很复杂，需要计算每个版块利润，如果简单假设今年这个比例也是8%，那公司上半年归母净利润85-90亿左右（但这个数据没有太大意义，理由见第二点）。 2）业绩口径：因为还有半个月二季度才结束，这个业绩预告的口径是即

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中国宏桥

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夜长梦山

2024-06-14 09:11:04

【天风医药杨松团队】医保谈判工作启动

建议关注重点品种谈判进展事件：6月13日，《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》以及《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南（征求意见稿）》发布。续约和竞价沿用去年规则，将与定稿后的工作方案及相关文件一并公布。点评：时间节奏、流程和过往医保目录调整基本一致，分为准备、申报、专家评审、谈判和公布结果五个阶段。准备阶段（2024年5-6月）、申报阶段（2024年7-8月）、专家评审阶段（2024年8-9月）、谈判/竞价阶

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恒瑞医药

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夜长梦山

2024-06-14 09:10:21

申万交运-重视中远海控机会

重视中远海控机会，涨价大超预期，马士基欧线宣涨2500美元/FEU，高于此前每两周上涨1000美元/FEU节奏，美线价格有超疫情前高点可能】 #旺季来临涨价大超预期，马士基本次宣涨7月1日起2500美元/FEU至9000美元/FEU，远高于市场此前1000美元/FEU 宣涨节奏。下午14点涨价信息发布后，集运期货已经快速反应 #美线如果涨价有超疫情历史高点可能，当前欧线距离疫情高点仍有距离，美线由于限价原因，上一轮高点仅8000美元/FEU, 美线当前报价在6000-7000，如果继续涨价，SC

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华贸物流

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夜长梦山

2024-06-14 09:09:53

白酒：资产价值（不考虑商业模式）性价比凸显

向下有支撑，坚定投资信心！近期白酒股价出现一定超跌，市场或将茅台批价的短期问题放大化、长期化。 1、#茅台批价波动多为发货节奏扰动。近日，部分自媒体或线上批价平台放大散飞批价波动，今日批价稳定在2450左右（我们多地电话询问，很多经销商都不愿意出货），低价货成交非常小，无需放大短期批价波动。从底层逻辑看，Q2本属常规淡季，需求相对稳定（端午节也不是高端礼赠），#公司短期发货结构比例导致短期批价超调（以飞天为主，尤其是国资、自营放量较多）。近期公司调整发货节奏，如放缓发货节奏、暂定375ml巽酒

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贵州茅台

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2024-06-14 09:08:22

【中信建投新能源 · 锂电】2024年特斯拉股东大会核心要点

#1、提案投票情况： 2个关键提案（马斯克560亿美元股票期权薪酬提案、注册地由特拉华州迁至德克萨斯州提案）均获得通过。 #2、Cybertruck：正在大量交付，目前创下1300辆/周的记录，将在下季度开始非Foundation系列的生产，目标2024年底达到2500辆/周，后续特斯拉可能会为中国和欧盟制造特供版Cybertruck；上周批准了Semi的批量生产计划，同时特斯拉也正在开发其他新产品。 #3、Optimus机器人：预计明年特斯拉将有超过1000个或者几千个Optimus机器人

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特斯拉

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【浙商化工】欧洲钛白粉关税事件点评

1⃣根据欧盟文件，本次针对中国钛白粉反倾销税的初稿显示： ①龙佰集团及其下公司加征39.7%关税； ②金星钛业（中核钛白）加征14.4%关税 ③合作名单公司加征35%关税 ④其他公司加征39.7%关税 2⃣点评：本次关税政策超市场预期（市场预期约为10-20%） ❗对龙佰集团影响：龙佰集团一年出口欧洲份额大约为15-20万吨。【极端情况】下损失欧洲市场，预计公司利润影响1.5-2亿元（仅占2023年年利润4.6-6.2%），本次裁定为初步裁定，龙佰后续在终裁前将积极因素。 2024下半年由

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龙佰集团

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2024-06-14 09:05:51

【长江宏观于博团队】盘前播报

🌍海外要闻【1】美国5月PPI同比维持2.2%，低于预期2.5%；核心PPI同比降至2.3%，低于预期2.5%。【2】美国6月8日当周首次申请失业救济人数升至24.2万人，高于预期22.5万人。【3】美联储6月FOMC决议：维持联邦基金利率的目标区间在5.25%-5.5%，同时开始放缓缩表节奏。（点评详见https://s.b1n.net/UTlCV）【4】欧元区4月工业产出同比降至-3%，低于预期-2%；环比降至-0.1%，低于预期0.2%。【5】累计加息幅度对应预期： ->24年

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贵州茅台

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夜长梦山

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【国盛计算机】AI日日新

模型层 #云天励飞：“云天天书”大模型已在政务、交通、警务、企业办公等领域探索落地财联社6月12日电，云天励飞在互动平台表示，公司“云天天书”大模型架构包含三个层级：通用大模型、行业大模型、场景大模型，能够针对不同行业场景快速构建解决方案。 #迪安诊断：正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地财联社6月12日电，迪安诊断在互动平台表示，公司正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地。应用层 #光启技术：公司的超材料技术可以解决AI服务器电磁干扰

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云天励飞

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夜长梦山

2024-06-14 09:03:49

人形机器人Optimus更新：1W的成本，万亿的利润

#特斯拉股东大会刺激人形机器人价格、成本重大利好 👉🏻成本端：远期人形机器人Optimus成本为1万美元，较前期市场预期大幅下降；售价2万美元，单台利润达一万美元！ 👉🏻数量端：人形机器人的市场规模将达到每年 10 亿台，Optimus销量可能仅占10%，国产人形机器人新势力潜力巨大！ 👉🏻应用端：今年底或明年初开始正式量产，1000+Optimus将在特斯拉工厂工作，应用场景不仅仅是汽车工厂，2026年能够完成更多任务，全方位渗透日常生活！ 👉🏻技术端：AI 5将在大约 18

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双环传动

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夜长梦山

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德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0613】

今日行情: 今日电气设备(申万)指数上涨0.06%，涨跌排名7/31;跑赢沪深300指数0.57个百分点，个股领涨:久盛电气(+20.00%);信宇人(+19.99%);众智科技(+11.71%);个股领跌:中银绒业(-11.11%);华明装备(-5.01%);ST天成(-4.80%)。今日重要材料价格: 1)电池级碳酸锂价格:9.93万元/吨，下跌0.15%;2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/公斤，持平公告纵览: 1.【宏发股份】公司控股股东有格创业投资有限公司(以下简称"有格投资”

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宏发股份

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夜长梦山

2024-06-14 06:55:46

申万机械】SNEC光伏展见闻:多款设备新品展出，为行业贡献新增量

英诺激光:第三代LSP激光冲击强化设备，应用于烧结工序后，具备改善电池正面Ag-Si接触，降低接触电阻，提高电池效率的作用。第3代量产设备(LSP-300)拥有更快速度、更高精度、更低碎片率。帝尔激光: 光伏领域:BC微刻蚀、PTP激光转印、TCSE激光一次掺杂、LIF激光诱导烧结、组件封装整线等多款装备新型显示领域:OLED/MiniLED激光修复、MicroLED激光巨量转移、激光巨量焊接等。集成电路领域:TGV激光微孔、IGBT/SiC激光退火、晶圆激光隐切等。其中TGV设备聚焦于"激光

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帝尔激光

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近期龙头反应

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2024-06-13 23:13:10

盛科通信：国产交换芯片龙头，高速率突破受益AI算力增长

国内交换芯片领军厂商，高端产品有望出货。公司以太网交换芯片全面应用于接入层到核心层，100G~2.4T芯片产品基本盘稳固，1-6T产品矩阵持续丰富，面向大规模数据中心产品Arctic（12.8T/25.6T）系列通过客户测试有望于24H2小批量出货，25.6Tbps产品最大端口速率800G，搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性，提升产品ASP与高端领域竞争力。国内AI算力需求高增，交换芯片升级迭代加快。交换芯片平均每两年带宽翻倍，AI带动ICT设备速率升级周期缩短，数据中心交换芯片吞

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盛科通信

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【家居】517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆

【家居】 517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆。 1）一线城市的贝壳新房KMI成交量指数连续两周环比回升； 2）新政后（按网签滞后一周计算，5.24-6.5），54城新房日均成交面积环比4月初至新政前（4.1-5.23）日均成交提升21%，一线、二线、三线城市分别提升7%、29%、17%。26城二手房日均成交面积环比4.1-5.23日均成交提升5%，一线、二线、三线城市分别提升12%、4%、2%。接下来关注二手房成交量持续性、进而关注二手房价企稳。建议关注顾家家居（内销转正，外销30到

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欧派家居

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【国金电子】博通上调AI营收，股价大涨，看好以太网交换机受益产业链

受益以太网通信芯片需求，博通FY24 Q2 AI相关营收达到创纪录31亿美元，将全年AI相关营收指引提升至超过110亿美元，同时认为110亿美元是较保守估计。公司宣布目前8个最大AI集群中有7个使用公司的以太网方案，预期25年所有超大规模GPU集群都将使用以太网协议，预计2025年底推出tomahawk6芯片，速率达到100T。考虑到公司FY24 Q2 AI营收当中网络部分占比达到1/3，公司预计年底提升至40%，我们认为公司AI营收指引上调增量主要来自网络部分。以太网拥有更好的组网拓展性、更

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中国宏桥：盈利预增指引业绩底线，期待Q2实际利润

1）业绩情况：24H1中国宏桥净利润预计同比+220%，23H1为29.72亿，对应24H1净利润95亿元。这个口径是总利润，不是归母口径，尚未剔除少数股东利润（主要包括山东宏桥和山东宏拓层面的战略投资者，云南电解铝的部分股权，印尼氧化铝的少部分权益等，去年少数股东损益占比8%），要算归母很复杂，需要计算每个版块利润，如果简单假设今年这个比例也是8%，那公司上半年归母净利润85-90亿左右（但这个数据没有太大意义，理由见第二点）。 2）业绩口径：因为还有半个月二季度才结束，这个业绩预告的口径是即

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【天风医药杨松团队】医保谈判工作启动

建议关注重点品种谈判进展事件：6月13日，《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》以及《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南（征求意见稿）》发布。续约和竞价沿用去年规则，将与定稿后的工作方案及相关文件一并公布。点评：时间节奏、流程和过往医保目录调整基本一致，分为准备、申报、专家评审、谈判和公布结果五个阶段。准备阶段（2024年5-6月）、申报阶段（2024年7-8月）、专家评审阶段（2024年8-9月）、谈判/竞价阶

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申万交运-重视中远海控机会

重视中远海控机会，涨价大超预期，马士基欧线宣涨2500美元/FEU，高于此前每两周上涨1000美元/FEU节奏，美线价格有超疫情前高点可能】 #旺季来临涨价大超预期，马士基本次宣涨7月1日起2500美元/FEU至9000美元/FEU，远高于市场此前1000美元/FEU 宣涨节奏。下午14点涨价信息发布后，集运期货已经快速反应 #美线如果涨价有超疫情历史高点可能，当前欧线距离疫情高点仍有距离，美线由于限价原因，上一轮高点仅8000美元/FEU, 美线当前报价在6000-7000，如果继续涨价，SC

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白酒：资产价值（不考虑商业模式）性价比凸显

向下有支撑，坚定投资信心！近期白酒股价出现一定超跌，市场或将茅台批价的短期问题放大化、长期化。 1、#茅台批价波动多为发货节奏扰动。近日，部分自媒体或线上批价平台放大散飞批价波动，今日批价稳定在2450左右（我们多地电话询问，很多经销商都不愿意出货），低价货成交非常小，无需放大短期批价波动。从底层逻辑看，Q2本属常规淡季，需求相对稳定（端午节也不是高端礼赠），#公司短期发货结构比例导致短期批价超调（以飞天为主，尤其是国资、自营放量较多）。近期公司调整发货节奏，如放缓发货节奏、暂定375ml巽酒

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【中信建投新能源 · 锂电】2024年特斯拉股东大会核心要点

#1、提案投票情况： 2个关键提案（马斯克560亿美元股票期权薪酬提案、注册地由特拉华州迁至德克萨斯州提案）均获得通过。 #2、Cybertruck：正在大量交付，目前创下1300辆/周的记录，将在下季度开始非Foundation系列的生产，目标2024年底达到2500辆/周，后续特斯拉可能会为中国和欧盟制造特供版Cybertruck；上周批准了Semi的批量生产计划，同时特斯拉也正在开发其他新产品。 #3、Optimus机器人：预计明年特斯拉将有超过1000个或者几千个Optimus机器人

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【浙商化工】欧洲钛白粉关税事件点评

1⃣根据欧盟文件，本次针对中国钛白粉反倾销税的初稿显示： ①龙佰集团及其下公司加征39.7%关税； ②金星钛业（中核钛白）加征14.4%关税 ③合作名单公司加征35%关税 ④其他公司加征39.7%关税 2⃣点评：本次关税政策超市场预期（市场预期约为10-20%） ❗对龙佰集团影响：龙佰集团一年出口欧洲份额大约为15-20万吨。【极端情况】下损失欧洲市场，预计公司利润影响1.5-2亿元（仅占2023年年利润4.6-6.2%），本次裁定为初步裁定，龙佰后续在终裁前将积极因素。 2024下半年由

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【长江宏观于博团队】盘前播报

🌍海外要闻【1】美国5月PPI同比维持2.2%，低于预期2.5%；核心PPI同比降至2.3%，低于预期2.5%。【2】美国6月8日当周首次申请失业救济人数升至24.2万人，高于预期22.5万人。【3】美联储6月FOMC决议：维持联邦基金利率的目标区间在5.25%-5.5%，同时开始放缓缩表节奏。（点评详见https://s.b1n.net/UTlCV）【4】欧元区4月工业产出同比降至-3%，低于预期-2%；环比降至-0.1%，低于预期0.2%。【5】累计加息幅度对应预期： ->24年

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【国盛计算机】AI日日新

模型层 #云天励飞：“云天天书”大模型已在政务、交通、警务、企业办公等领域探索落地财联社6月12日电，云天励飞在互动平台表示，公司“云天天书”大模型架构包含三个层级：通用大模型、行业大模型、场景大模型，能够针对不同行业场景快速构建解决方案。 #迪安诊断：正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地财联社6月12日电，迪安诊断在互动平台表示，公司正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地。应用层 #光启技术：公司的超材料技术可以解决AI服务器电磁干扰

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人形机器人Optimus更新：1W的成本，万亿的利润

#特斯拉股东大会刺激人形机器人价格、成本重大利好 👉🏻成本端：远期人形机器人Optimus成本为1万美元，较前期市场预期大幅下降；售价2万美元，单台利润达一万美元！ 👉🏻数量端：人形机器人的市场规模将达到每年 10 亿台，Optimus销量可能仅占10%，国产人形机器人新势力潜力巨大！ 👉🏻应用端：今年底或明年初开始正式量产，1000+Optimus将在特斯拉工厂工作，应用场景不仅仅是汽车工厂，2026年能够完成更多任务，全方位渗透日常生活！ 👉🏻技术端：AI 5将在大约 18

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德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0613】

今日行情: 今日电气设备(申万)指数上涨0.06%，涨跌排名7/31;跑赢沪深300指数0.57个百分点，个股领涨:久盛电气(+20.00%);信宇人(+19.99%);众智科技(+11.71%);个股领跌:中银绒业(-11.11%);华明装备(-5.01%);ST天成(-4.80%)。今日重要材料价格: 1)电池级碳酸锂价格:9.93万元/吨，下跌0.15%;2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/公斤，持平公告纵览: 1.【宏发股份】公司控股股东有格创业投资有限公司(以下简称"有格投资”

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申万机械】SNEC光伏展见闻:多款设备新品展出，为行业贡献新增量

英诺激光:第三代LSP激光冲击强化设备，应用于烧结工序后，具备改善电池正面Ag-Si接触，降低接触电阻，提高电池效率的作用。第3代量产设备(LSP-300)拥有更快速度、更高精度、更低碎片率。帝尔激光: 光伏领域:BC微刻蚀、PTP激光转印、TCSE激光一次掺杂、LIF激光诱导烧结、组件封装整线等多款装备新型显示领域:OLED/MiniLED激光修复、MicroLED激光巨量转移、激光巨量焊接等。集成电路领域:TGV激光微孔、IGBT/SiC激光退火、晶圆激光隐切等。其中TGV设备聚焦于"激光

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盛科通信：国产交换芯片龙头，高速率突破受益AI算力增长

国内交换芯片领军厂商，高端产品有望出货。公司以太网交换芯片全面应用于接入层到核心层，100G~2.4T芯片产品基本盘稳固，1-6T产品矩阵持续丰富，面向大规模数据中心产品Arctic（12.8T/25.6T）系列通过客户测试有望于24H2小批量出货，25.6Tbps产品最大端口速率800G，搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性，提升产品ASP与高端领域竞争力。国内AI算力需求高增，交换芯片升级迭代加快。交换芯片平均每两年带宽翻倍，AI带动ICT设备速率升级周期缩短，数据中心交换芯片吞

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盛科通信

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【家居】517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆

【家居】 517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆。 1）一线城市的贝壳新房KMI成交量指数连续两周环比回升； 2）新政后（按网签滞后一周计算，5.24-6.5），54城新房日均成交面积环比4月初至新政前（4.1-5.23）日均成交提升21%，一线、二线、三线城市分别提升7%、29%、17%。26城二手房日均成交面积环比4.1-5.23日均成交提升5%，一线、二线、三线城市分别提升12%、4%、2%。接下来关注二手房成交量持续性、进而关注二手房价企稳。建议关注顾家家居（内销转正，外销30到

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受益以太网通信芯片需求，博通FY24 Q2 AI相关营收达到创纪录31亿美元，将全年AI相关营收指引提升至超过110亿美元，同时认为110亿美元是较保守估计。公司宣布目前8个最大AI集群中有7个使用公司的以太网方案，预期25年所有超大规模GPU集群都将使用以太网协议，预计2025年底推出tomahawk6芯片，速率达到100T。考虑到公司FY24 Q2 AI营收当中网络部分占比达到1/3，公司预计年底提升至40%，我们认为公司AI营收指引上调增量主要来自网络部分。以太网拥有更好的组网拓展性、更

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中国宏桥：盈利预增指引业绩底线，期待Q2实际利润

1）业绩情况：24H1中国宏桥净利润预计同比+220%，23H1为29.72亿，对应24H1净利润95亿元。这个口径是总利润，不是归母口径，尚未剔除少数股东利润（主要包括山东宏桥和山东宏拓层面的战略投资者，云南电解铝的部分股权，印尼氧化铝的少部分权益等，去年少数股东损益占比8%），要算归母很复杂，需要计算每个版块利润，如果简单假设今年这个比例也是8%，那公司上半年归母净利润85-90亿左右（但这个数据没有太大意义，理由见第二点）。 2）业绩口径：因为还有半个月二季度才结束，这个业绩预告的口径是即

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【天风医药杨松团队】医保谈判工作启动

建议关注重点品种谈判进展事件：6月13日，《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》以及《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南（征求意见稿）》发布。续约和竞价沿用去年规则，将与定稿后的工作方案及相关文件一并公布。点评：时间节奏、流程和过往医保目录调整基本一致，分为准备、申报、专家评审、谈判和公布结果五个阶段。准备阶段（2024年5-6月）、申报阶段（2024年7-8月）、专家评审阶段（2024年8-9月）、谈判/竞价阶

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申万交运-重视中远海控机会

重视中远海控机会，涨价大超预期，马士基欧线宣涨2500美元/FEU，高于此前每两周上涨1000美元/FEU节奏，美线价格有超疫情前高点可能】 #旺季来临涨价大超预期，马士基本次宣涨7月1日起2500美元/FEU至9000美元/FEU，远高于市场此前1000美元/FEU 宣涨节奏。下午14点涨价信息发布后，集运期货已经快速反应 #美线如果涨价有超疫情历史高点可能，当前欧线距离疫情高点仍有距离，美线由于限价原因，上一轮高点仅8000美元/FEU, 美线当前报价在6000-7000，如果继续涨价，SC

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华贸物流

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夜长梦山

2024-06-14 09:09:53

白酒：资产价值（不考虑商业模式）性价比凸显

向下有支撑，坚定投资信心！近期白酒股价出现一定超跌，市场或将茅台批价的短期问题放大化、长期化。 1、#茅台批价波动多为发货节奏扰动。近日，部分自媒体或线上批价平台放大散飞批价波动，今日批价稳定在2450左右（我们多地电话询问，很多经销商都不愿意出货），低价货成交非常小，无需放大短期批价波动。从底层逻辑看，Q2本属常规淡季，需求相对稳定（端午节也不是高端礼赠），#公司短期发货结构比例导致短期批价超调（以飞天为主，尤其是国资、自营放量较多）。近期公司调整发货节奏，如放缓发货节奏、暂定375ml巽酒

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-14 09:08:22

【中信建投新能源 · 锂电】2024年特斯拉股东大会核心要点

#1、提案投票情况： 2个关键提案（马斯克560亿美元股票期权薪酬提案、注册地由特拉华州迁至德克萨斯州提案）均获得通过。 #2、Cybertruck：正在大量交付，目前创下1300辆/周的记录，将在下季度开始非Foundation系列的生产，目标2024年底达到2500辆/周，后续特斯拉可能会为中国和欧盟制造特供版Cybertruck；上周批准了Semi的批量生产计划，同时特斯拉也正在开发其他新产品。 #3、Optimus机器人：预计明年特斯拉将有超过1000个或者几千个Optimus机器人

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特斯拉

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夜长梦山

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【浙商化工】欧洲钛白粉关税事件点评

1⃣根据欧盟文件，本次针对中国钛白粉反倾销税的初稿显示： ①龙佰集团及其下公司加征39.7%关税； ②金星钛业（中核钛白）加征14.4%关税 ③合作名单公司加征35%关税 ④其他公司加征39.7%关税 2⃣点评：本次关税政策超市场预期（市场预期约为10-20%） ❗对龙佰集团影响：龙佰集团一年出口欧洲份额大约为15-20万吨。【极端情况】下损失欧洲市场，预计公司利润影响1.5-2亿元（仅占2023年年利润4.6-6.2%），本次裁定为初步裁定，龙佰后续在终裁前将积极因素。 2024下半年由

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龙佰集团

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夜长梦山

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【长江宏观于博团队】盘前播报

🌍海外要闻【1】美国5月PPI同比维持2.2%，低于预期2.5%；核心PPI同比降至2.3%，低于预期2.5%。【2】美国6月8日当周首次申请失业救济人数升至24.2万人，高于预期22.5万人。【3】美联储6月FOMC决议：维持联邦基金利率的目标区间在5.25%-5.5%，同时开始放缓缩表节奏。（点评详见https://s.b1n.net/UTlCV）【4】欧元区4月工业产出同比降至-3%，低于预期-2%；环比降至-0.1%，低于预期0.2%。【5】累计加息幅度对应预期： ->24年

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贵州茅台

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夜长梦山

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【国盛计算机】AI日日新

模型层 #云天励飞：“云天天书”大模型已在政务、交通、警务、企业办公等领域探索落地财联社6月12日电，云天励飞在互动平台表示，公司“云天天书”大模型架构包含三个层级：通用大模型、行业大模型、场景大模型，能够针对不同行业场景快速构建解决方案。 #迪安诊断：正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地财联社6月12日电，迪安诊断在互动平台表示，公司正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地。应用层 #光启技术：公司的超材料技术可以解决AI服务器电磁干扰

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云天励飞

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夜长梦山

2024-06-14 09:03:49

人形机器人Optimus更新：1W的成本，万亿的利润

#特斯拉股东大会刺激人形机器人价格、成本重大利好 👉🏻成本端：远期人形机器人Optimus成本为1万美元，较前期市场预期大幅下降；售价2万美元，单台利润达一万美元！ 👉🏻数量端：人形机器人的市场规模将达到每年 10 亿台，Optimus销量可能仅占10%，国产人形机器人新势力潜力巨大！ 👉🏻应用端：今年底或明年初开始正式量产，1000+Optimus将在特斯拉工厂工作，应用场景不仅仅是汽车工厂，2026年能够完成更多任务，全方位渗透日常生活！ 👉🏻技术端：AI 5将在大约 18

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双环传动

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夜长梦山

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德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0613】

今日行情: 今日电气设备(申万)指数上涨0.06%，涨跌排名7/31;跑赢沪深300指数0.57个百分点，个股领涨:久盛电气(+20.00%);信宇人(+19.99%);众智科技(+11.71%);个股领跌:中银绒业(-11.11%);华明装备(-5.01%);ST天成(-4.80%)。今日重要材料价格: 1)电池级碳酸锂价格:9.93万元/吨，下跌0.15%;2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/公斤，持平公告纵览: 1.【宏发股份】公司控股股东有格创业投资有限公司(以下简称"有格投资”

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宏发股份

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夜长梦山

2024-06-14 06:55:46

申万机械】SNEC光伏展见闻:多款设备新品展出，为行业贡献新增量

英诺激光:第三代LSP激光冲击强化设备，应用于烧结工序后，具备改善电池正面Ag-Si接触，降低接触电阻，提高电池效率的作用。第3代量产设备(LSP-300)拥有更快速度、更高精度、更低碎片率。帝尔激光: 光伏领域:BC微刻蚀、PTP激光转印、TCSE激光一次掺杂、LIF激光诱导烧结、组件封装整线等多款装备新型显示领域:OLED/MiniLED激光修复、MicroLED激光巨量转移、激光巨量焊接等。集成电路领域:TGV激光微孔、IGBT/SiC激光退火、晶圆激光隐切等。其中TGV设备聚焦于"激光

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帝尔激光

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夜长梦山

2024-06-14 06:54:37

近期龙头反应

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好上好

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夜长梦山

2024-06-13 23:13:10

盛科通信：国产交换芯片龙头，高速率突破受益AI算力增长

国内交换芯片领军厂商，高端产品有望出货。公司以太网交换芯片全面应用于接入层到核心层，100G~2.4T芯片产品基本盘稳固，1-6T产品矩阵持续丰富，面向大规模数据中心产品Arctic（12.8T/25.6T）系列通过客户测试有望于24H2小批量出货，25.6Tbps产品最大端口速率800G，搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性，提升产品ASP与高端领域竞争力。国内AI算力需求高增，交换芯片升级迭代加快。交换芯片平均每两年带宽翻倍，AI带动ICT设备速率升级周期缩短，数据中心交换芯片吞

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盛科通信

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夜长梦山

2024-06-13 23:11:33

【家居】517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆

【家居】 517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆。 1）一线城市的贝壳新房KMI成交量指数连续两周环比回升； 2）新政后（按网签滞后一周计算，5.24-6.5），54城新房日均成交面积环比4月初至新政前（4.1-5.23）日均成交提升21%，一线、二线、三线城市分别提升7%、29%、17%。26城二手房日均成交面积环比4.1-5.23日均成交提升5%，一线、二线、三线城市分别提升12%、4%、2%。接下来关注二手房成交量持续性、进而关注二手房价企稳。建议关注顾家家居（内销转正，外销30到

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欧派家居

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2024-06-14 09:13:50

【国金电子】博通上调AI营收，股价大涨，看好以太网交换机受益产业链

受益以太网通信芯片需求，博通FY24 Q2 AI相关营收达到创纪录31亿美元，将全年AI相关营收指引提升至超过110亿美元，同时认为110亿美元是较保守估计。公司宣布目前8个最大AI集群中有7个使用公司的以太网方案，预期25年所有超大规模GPU集群都将使用以太网协议，预计2025年底推出tomahawk6芯片，速率达到100T。考虑到公司FY24 Q2 AI营收当中网络部分占比达到1/3，公司预计年底提升至40%，我们认为公司AI营收指引上调增量主要来自网络部分。以太网拥有更好的组网拓展性、更

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沪电股份

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夜长梦山

2024-06-14 09:11:34

中国宏桥：盈利预增指引业绩底线，期待Q2实际利润

1）业绩情况：24H1中国宏桥净利润预计同比+220%，23H1为29.72亿，对应24H1净利润95亿元。这个口径是总利润，不是归母口径，尚未剔除少数股东利润（主要包括山东宏桥和山东宏拓层面的战略投资者，云南电解铝的部分股权，印尼氧化铝的少部分权益等，去年少数股东损益占比8%），要算归母很复杂，需要计算每个版块利润，如果简单假设今年这个比例也是8%，那公司上半年归母净利润85-90亿左右（但这个数据没有太大意义，理由见第二点）。 2）业绩口径：因为还有半个月二季度才结束，这个业绩预告的口径是即

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中国宏桥

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夜长梦山

2024-06-14 09:11:04

【天风医药杨松团队】医保谈判工作启动

建议关注重点品种谈判进展事件：6月13日，《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》以及《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南（征求意见稿）》发布。续约和竞价沿用去年规则，将与定稿后的工作方案及相关文件一并公布。点评：时间节奏、流程和过往医保目录调整基本一致，分为准备、申报、专家评审、谈判和公布结果五个阶段。准备阶段（2024年5-6月）、申报阶段（2024年7-8月）、专家评审阶段（2024年8-9月）、谈判/竞价阶

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恒瑞医药

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夜长梦山

2024-06-14 09:10:21

申万交运-重视中远海控机会

重视中远海控机会，涨价大超预期，马士基欧线宣涨2500美元/FEU，高于此前每两周上涨1000美元/FEU节奏，美线价格有超疫情前高点可能】 #旺季来临涨价大超预期，马士基本次宣涨7月1日起2500美元/FEU至9000美元/FEU，远高于市场此前1000美元/FEU 宣涨节奏。下午14点涨价信息发布后，集运期货已经快速反应 #美线如果涨价有超疫情历史高点可能，当前欧线距离疫情高点仍有距离，美线由于限价原因，上一轮高点仅8000美元/FEU, 美线当前报价在6000-7000，如果继续涨价，SC

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华贸物流

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白酒：资产价值（不考虑商业模式）性价比凸显

向下有支撑，坚定投资信心！近期白酒股价出现一定超跌，市场或将茅台批价的短期问题放大化、长期化。 1、#茅台批价波动多为发货节奏扰动。近日，部分自媒体或线上批价平台放大散飞批价波动，今日批价稳定在2450左右（我们多地电话询问，很多经销商都不愿意出货），低价货成交非常小，无需放大短期批价波动。从底层逻辑看，Q2本属常规淡季，需求相对稳定（端午节也不是高端礼赠），#公司短期发货结构比例导致短期批价超调（以飞天为主，尤其是国资、自营放量较多）。近期公司调整发货节奏，如放缓发货节奏、暂定375ml巽酒

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【中信建投新能源 · 锂电】2024年特斯拉股东大会核心要点

#1、提案投票情况： 2个关键提案（马斯克560亿美元股票期权薪酬提案、注册地由特拉华州迁至德克萨斯州提案）均获得通过。 #2、Cybertruck：正在大量交付，目前创下1300辆/周的记录，将在下季度开始非Foundation系列的生产，目标2024年底达到2500辆/周，后续特斯拉可能会为中国和欧盟制造特供版Cybertruck；上周批准了Semi的批量生产计划，同时特斯拉也正在开发其他新产品。 #3、Optimus机器人：预计明年特斯拉将有超过1000个或者几千个Optimus机器人

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【浙商化工】欧洲钛白粉关税事件点评

1⃣根据欧盟文件，本次针对中国钛白粉反倾销税的初稿显示： ①龙佰集团及其下公司加征39.7%关税； ②金星钛业（中核钛白）加征14.4%关税 ③合作名单公司加征35%关税 ④其他公司加征39.7%关税 2⃣点评：本次关税政策超市场预期（市场预期约为10-20%） ❗对龙佰集团影响：龙佰集团一年出口欧洲份额大约为15-20万吨。【极端情况】下损失欧洲市场，预计公司利润影响1.5-2亿元（仅占2023年年利润4.6-6.2%），本次裁定为初步裁定，龙佰后续在终裁前将积极因素。 2024下半年由

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【长江宏观于博团队】盘前播报

🌍海外要闻【1】美国5月PPI同比维持2.2%，低于预期2.5%；核心PPI同比降至2.3%，低于预期2.5%。【2】美国6月8日当周首次申请失业救济人数升至24.2万人，高于预期22.5万人。【3】美联储6月FOMC决议：维持联邦基金利率的目标区间在5.25%-5.5%，同时开始放缓缩表节奏。（点评详见https://s.b1n.net/UTlCV）【4】欧元区4月工业产出同比降至-3%，低于预期-2%；环比降至-0.1%，低于预期0.2%。【5】累计加息幅度对应预期： ->24年

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模型层 #云天励飞：“云天天书”大模型已在政务、交通、警务、企业办公等领域探索落地财联社6月12日电，云天励飞在互动平台表示，公司“云天天书”大模型架构包含三个层级：通用大模型、行业大模型、场景大模型，能够针对不同行业场景快速构建解决方案。 #迪安诊断：正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地财联社6月12日电，迪安诊断在互动平台表示，公司正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地。应用层 #光启技术：公司的超材料技术可以解决AI服务器电磁干扰

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人形机器人Optimus更新：1W的成本，万亿的利润

#特斯拉股东大会刺激人形机器人价格、成本重大利好 👉🏻成本端：远期人形机器人Optimus成本为1万美元，较前期市场预期大幅下降；售价2万美元，单台利润达一万美元！ 👉🏻数量端：人形机器人的市场规模将达到每年 10 亿台，Optimus销量可能仅占10%，国产人形机器人新势力潜力巨大！ 👉🏻应用端：今年底或明年初开始正式量产，1000+Optimus将在特斯拉工厂工作，应用场景不仅仅是汽车工厂，2026年能够完成更多任务，全方位渗透日常生活！ 👉🏻技术端：AI 5将在大约 18

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今日行情: 今日电气设备(申万)指数上涨0.06%，涨跌排名7/31;跑赢沪深300指数0.57个百分点，个股领涨:久盛电气(+20.00%);信宇人(+19.99%);众智科技(+11.71%);个股领跌:中银绒业(-11.11%);华明装备(-5.01%);ST天成(-4.80%)。今日重要材料价格: 1)电池级碳酸锂价格:9.93万元/吨，下跌0.15%;2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/公斤，持平公告纵览: 1.【宏发股份】公司控股股东有格创业投资有限公司(以下简称"有格投资”

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英诺激光:第三代LSP激光冲击强化设备，应用于烧结工序后，具备改善电池正面Ag-Si接触，降低接触电阻，提高电池效率的作用。第3代量产设备(LSP-300)拥有更快速度、更高精度、更低碎片率。帝尔激光: 光伏领域:BC微刻蚀、PTP激光转印、TCSE激光一次掺杂、LIF激光诱导烧结、组件封装整线等多款装备新型显示领域:OLED/MiniLED激光修复、MicroLED激光巨量转移、激光巨量焊接等。集成电路领域:TGV激光微孔、IGBT/SiC激光退火、晶圆激光隐切等。其中TGV设备聚焦于"激光

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盛科通信：国产交换芯片龙头，高速率突破受益AI算力增长

国内交换芯片领军厂商，高端产品有望出货。公司以太网交换芯片全面应用于接入层到核心层，100G~2.4T芯片产品基本盘稳固，1-6T产品矩阵持续丰富，面向大规模数据中心产品Arctic（12.8T/25.6T）系列通过客户测试有望于24H2小批量出货，25.6Tbps产品最大端口速率800G，搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性，提升产品ASP与高端领域竞争力。国内AI算力需求高增，交换芯片升级迭代加快。交换芯片平均每两年带宽翻倍，AI带动ICT设备速率升级周期缩短，数据中心交换芯片吞

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【家居】517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆

【家居】 517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆。 1）一线城市的贝壳新房KMI成交量指数连续两周环比回升； 2）新政后（按网签滞后一周计算，5.24-6.5），54城新房日均成交面积环比4月初至新政前（4.1-5.23）日均成交提升21%，一线、二线、三线城市分别提升7%、29%、17%。26城二手房日均成交面积环比4.1-5.23日均成交提升5%，一线、二线、三线城市分别提升12%、4%、2%。接下来关注二手房成交量持续性、进而关注二手房价企稳。建议关注顾家家居（内销转正，外销30到

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