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夜长梦山

2024-02-19 00:23:34

《校外培训管理条例（征求意见稿）》点评

【中信教育】《校外培训管理条例（征求意见稿）》点评-政策落地迎利好，教培估值有望重塑 #事件：教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》。2024年2月8日，教育部在官网发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，本次征求意见稿将“双减”政策转化为法规制度，着力推进校外培训治理规范化、法治化，明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位，明确了校外培训公益性的基本原则，明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向，明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的

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科德教育

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2024-02-19 00:23:01

诺瓦星云：业绩高增的显控全球龙头，领导MLED星辰大海

诺瓦星云：业绩高增的显控全球龙头，领导MLED星辰大海领导好，诺瓦星云于年前上市，公司为LED显示控制全球龙一，视频处理全国龙一，产品应用于多届奥运会、春晚、世界杯等场景，为具备长期成长性的全球龙头！ 1⃣业绩持续高增 ➠2023年实现营收30.54亿元，yoy+40.49%，归母6.08亿元，yoy+97.17%； ➠公司预计1Q24实现营收7-7.5亿元，yoy+26.06-35.06%，预计实现归母1.2-1.5亿元，yoy+41.52-76.90%，同比持续高增。 2⃣显控：全球龙头，

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诺瓦星云

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2024-02-19 00:22:37

【天风环保公用】明确辅助服务价格机制，灵活调节价值或将凸显

【天风环保公用】明确辅助服务价格机制，灵活调节价值或将凸显 🌟《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》印发，自2024年3月1日起实施 👉从国家层面统一建立健全电力辅助服务市场价格机制，更好适应新型电力系统需要。①调峰：按照新能源项目消纳成本不高于发电价值的原则，调峰服务价格上限原则上不高于当地平价新能源项目的上网电价。②调频：费用根据出清价格、调频里程、性能系数三者乘积计算 👉考虑辅助服务市场与中长期市场、现货市场等的统筹衔接：①现货市场连续运行：完善现货市场规则，适当放宽市场限价

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华能国际

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2024-02-18 22:31:40

从神华6%股息率，看当前煤炭板块投资性价比

【长江煤炭】从神华6%股息率，看当前煤炭板块投资性价比 ————————————— [爆竹]随着股价持续上涨，煤炭龙头中国神华的股息率已从前期9%降至6%，近期市场开始出现疑问，即#以神华为代表的煤炭高股息标的是否还具有投资性价比？我们认为答案是肯定的，原因有三： [福]#海外对比：经济低增速阶段、高股息组合持续跑赢。复盘日本，经济增速放缓+利率下调+资本市场风险偏好走低环境下，“类债”属性的高股息资产可获得较长期且稳健的超额收益。 [福]#行业对比：煤炭股息率傲视群雄、兼具业绩稳定性。不仅股

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潞安环能

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2024-02-18 22:31:19

盛达资源：控股子公司德运矿业获得采矿许可证

【浙商金属新材料】盛达资源：控股子公司德运矿业获得采矿许可证事件：盛达资源持有德运矿业54%股份，德运矿业阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格矿区银多金属矿于近日获发采矿许可证。矿山基本面：开采规模：90万吨/年储量：银金属量 612 吨，平均品位 140.45 克/吨铅金属量 16,620 吨，平均品位 1.58% 锌金属量 361,160 吨，平均品位 2.60% 评价：德运矿业获发采矿许可证是矿山投产的重要一步。未来矿山正式投产后，公司未来白银产量有望增加，增厚公司利润。风险提示:项目投产进

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盛达资源

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2024-02-18 22:30:55

捷顺科技：中标重要项目，SaaS停车运营业务成长边界不断拓宽

【民生计算机】🚀捷顺科技：中标重要项目，SaaS停车运营业务成长边界不断拓宽根据2024年2月18日公司公告，近日捷顺科技与广东城泊物联作为联合体中标了“肇庆鼎湖区新型城镇化基础设施盘活存量资产合作运营项目”，项目主要涉及9171个公共停车泊位投资建设及运营服务。此次项目主要对肇庆市鼎湖区主城区各路段的路内、路外公共停车泊位进行投建及运营，其中路内泊位8606个，路外泊位565个，合计9171个公共停车泊位。公司表示将依托智能化手段以及平台运营能力充分赋能项目，打造无人值守智慧停车场，实现

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捷顺科技

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2024-02-18 19:24:57

假期结束时对光模块龙头的一些思考

【广发通信】假期结束时对光模块龙头的一些思考——分享海外AI进展的#门票# #春节前后海外AI大事不断：先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢

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中际旭创

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2024-02-18 18:42:36

【天风电新】假期研究和核心观点汇总

重要❗️【天风电新】假期研究和核心观点汇总 ——————————— #核心观点：在全年主线未出现前，投资机会看【24Q1和全年业绩是第一指标- 紧接着看逐步走出来、经营质量高的标的】。据此我们分24Q1业绩预测、50亿以下超跌、年度策略和海外研究三个大板块做汇报： 1、24Q1盈利预测因时间过早只能是个趋势判断，几个赛道横向对比中，【零部件、电网、部分工控是板块性业绩好的】，与之相对应的【风光储锂是板块性业绩不行】。在业绩不行的板块中-业绩好形成稀缺性：中信博、天奈（23Q3-23Q4连续两

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振江股份

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夜长梦山

2024-02-18 18:42:04

上声电子更新&再推荐

【天风电新】上声电子更新&再推荐-0217 ——————————— 🌼市场关心的两个问题 1、Q1业绩：1月理想、问界销量均超3万辆，其中问界M7销量环比持续向上，而理想MEGA、L系列改款有望3月上市冲击更高销量，整个季度来看将是主要增量来源（23Q1理想基数较低，问界几乎没有采购），我们预计Q1二者合计有望为公司贡献近3亿营收，公司整体收入利润增速在35-45%。 2、竞争格局：公司扬声器国内市占率25%，全球市占率超12%，是二十多年在领域持续深耕的结果，行业经验壁垒较高；市场担心消费电

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上声电子

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夜长梦山

2024-02-18 18:41:21

资源品具备长期投资机会

【建投金属】开工大吉！资源品具备长期投资机会！春节期间，外盘工业金属多数录得上涨，其中锡涨幅超过4％，尽管美国通胀数据打压市场降息预期一度令金属承压，但是全球PMI回升指向消费改善，低位库存去化刺激工业金属价格向上。考虑到供应趋紧及消费改善双重驱动，持续推荐铜铝锡等相关标的。小金属仍然活跃，新质生产力所需材料多数与小金属相关，钨钼锑都值得关注。【库存】整体工业金属维持库存低位，钢铁产量创五年同期新低，不过库存也是近五年低位。钢坯开年大涨80元。钢材看涨氛围浓厚。【铜】矿紧锭少价格强。铜精

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锡业股份

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夜长梦山

2024-02-18 18:40:51

创新药抄底抄什么

【华创新药】创新药抄底抄什么 2023年，国产新药IND/NDA/获批均创出历史新高，NDA数量高达56个将带来密集获批。全年海外授权合计首付款和里程碑金额超过400亿美元，授权或合作项目数量超过100个；一批公司正在凭借国际化迎来非线性成长，各个赛道会出现新的龙头公司。创新药硬科技时代，不是强者恒强，百花齐放才是产业现状，all that glitters is gold。同时，全球降息交易已经展开，XBI底部反弹超50%，中途不免震荡但2024年biotech有望强于pharma，1

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百利天恒

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夜长梦山

2024-02-18 18:39:38

关注春节后三代制冷剂价格行情

【中金油气化工】关注春节后三代制冷剂价格行情 [庆祝]我们一直强调2024年周期板块中制冷剂弹性明显，春节后或进一步兑现涨价预期，重申看好2024年制冷剂行情！旺季未至，部分大单品价差已超2万元/吨。进入2024年以来，主要三代制冷剂价格都迎来较大的涨幅，截至2024年2月7日，R32/R134a/R125/R143a价格分别收报22000/31000/38000/52000元/吨，较2023年末上涨27%/12%/31%/65%；价差收报9017/14809/21612/32389元/吨

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永和股份

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2024-02-18 18:38:56

光模块近期更新

【DB通信】光模块近期更新（2024.2.18）：引述前边发过的观点：“一定一定不要判断AI算力支出是否见顶，#“半导体产业正从消费周期切换到数据（计算）周期！半导体数据中心的订单已经超过个人终端，汽车，自动化整个订单之和。之前半导体严重受制于人口和消费水平，而如今数据的扩张是每年翻倍的”。假期跟踪了一些产业数据，供参考： 1）NV排产到明年Q1，其实是交付周期缩短了，由之前的6个月以上缩短到3个月，目前产业仍然是算力卡等光模块，光模块等材料，处在订单不敢接的阶段。 2）开年价格方面并没有降

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中际旭创

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夜长梦山

2024-02-18 18:38:24

春节期间乘用车需求跟踪20240217

春节期间乘用车需求跟踪20240217 #行业整体需求处于正常水平线内：对比2020年以来春节同期表现，今年春节客流同比增幅较大，订单微增。腊月二十三至正月初七（基本对应2.1-2.14）一般为节日期间订单低点，订单表现偏弱属于正常现象，今年仍落在正常区间内。1-2月份整体来看行业需求端预计同比+25%-30%。 #主要品牌情况： [烟花]比亚迪：1月降库3w+，月底库存天数进一步降低，2月主力车型延续1月份促销水平，未有明显放大。后续车型价格策略预计跟住行业走势、维持正常市占率。 [烟花]特

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赛力斯

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夜长梦山

2024-02-18 17:23:29

解读新质生产力及投资机会

【国金行业联合会议】解读新质生产力及投资机会 📚会议精粹宏观陈达飞：新质生产力的“新”或指科技创新引领，除了生产要素、技术业态模式层面，还包括管理和制度层面的创新。“质”体现的是生产力在信息化、数字化、智能化生产条件下因科技突破创新与产业转型升级衍生的新质态。策略张弛：新质生产力是创新起主导作用，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵，以全要素生产率提升为核心标志。从其构成来看，主要包括传统产业改造、战略性新兴产业和未来产业，均代表附加价值率提升方向。具体行业，聚焦国内经

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万华化学

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