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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-28 12:53:35
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 医疗设备推荐迈瑞医疗、澳华内镜、开立医疗、海泰新光。重点看好内窥镜领域的国产替代机会,反腐影响减弱后招标采购逐步恢复中。海泰新光海外新品订单未来落地后有增量,国内二代整机拿证后放量可期。 IVD推荐迪瑞医疗、普门科技、新产业。迪瑞医疗在华润赋能下内生高速增长,未来并购落地有催化,试剂放量开始加速。普门科技IVD高增长,医美业务快速放量。新产业国内突破三级医院指日可待,发光出海标杆。 高值耗材推荐春立医疗。春立医疗脊柱渠道退换货已完成,关节续标中膝关节有望
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迪安诊断
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夜长梦山
2023-11-28 12:52:24
【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA
【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA!(还有两个是羟A 和复方银杏叶片)紫花温肺止嗽颗粒治疗感染后咳嗽(风寒恋肺证)III期临床达主要终点【国盛医药】 🌟公司公告中药1.1类新药紫花温肺止嗽颗粒全国多中心3期临床试验达到咳嗽缓解率的主要终点。在480例感染后咳嗽(风寒恋肺证)患者中,紫花温肺止嗽颗粒在主要疗效指标(治疗14天后,患者咳嗽缓解率(咳嗽VAS计分减少50%及以上))展示出优效性,安全性特征良好。 🌟紫花温肺止嗽颗粒源自经典名方,可疏风止咳、温肺化痰,功效包括止咳、化痰、
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悦康药业
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夜长梦山
2023-11-28 12:51:23
天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性
【华泰军工】天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性 #获得原子钟大额订单、行业基本面进入反转阶段 11月27日公司接到1亿元铷钟订单,根据交付年限推断或为航天领域方向订单,标志着行业基本面进入反转阶段;公司在原有机载领域配套关系扎实,星载、弹载、数据链业务持续向好,构成后续成长增量;业绩方面,公司2023年须实现较高增长来满足激励条件,公司作为国企约束条件相对刚性,兑现确定性更强。 —————————— #卫星配套:航天频率产品老玩家、卫星互联网应用水到渠成 公司拥有完整的时间频率
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天奥电子
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夜长梦山
2023-11-28 12:50:45
巨星科技,黑五销售大增
继续推荐巨星科技,黑五销售大增,四季度营收有望转正【长江机械-赵智勇团队】 #四季度营收同比有望转正。根据最新跟踪,刚刚过去的美国销售旺季黑五,和正进行中的亚马逊销售中,公司产品凭借超高的性价比实现线上线下的同时大卖,符合此前的判断,即今年美国四季度销售消费者整体选择倾向于高折扣高性价比产品。据此,我们预计公司11月销售相比22年有望获得超过20%增长,我们预计公司四季度营收有望同比转正。 #美国抵押贷款利率边际改善,住房购买贷款指数环比回升。最新数据显示,美国30年期固定抵押贷款利率自高点7.
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巨星科技
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夜长梦山
2023-11-28 12:49:38
智能电表异动点评
【ct电新】近期智能电表异动点评:国内布局时点已经出现,国外电表面临估值重估 🍁最近智能电表板块纷纷上涨,我们认为主要是受到欧洲电网设备投资扩大投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)草案影响,为典型的事件驱动。一如我们之前的深度分析,12月份,我们建议客户加大对于国内外智能电表公司的持仓,原因有二: 🍁国内电表基本到达底部时点。股价复盘来看,批次招标披露后3个月是股价落地时期,6个月是业绩落地时期。2018年第二批次、2022年第一批次数据向好均反映出该规律。以炬
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三星医疗
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夜长梦山
2023-11-28 12:48:51
华凯易佰:平价出海,继续推荐
【国君社服零售刘越男】华凯易佰:平价出海,继续推荐 本次黑五情况综述 据Adobe Analytics,黑五当天美国线上销售额同比增长7.5%,达到98亿美元(约合700亿元人民币),再创新纪录;其中约7900万美元的销售额来自选择先买后付方式支付的消费者,同比增长47%。 本次黑五最畅销的产品与折扣最大的产品直接相关、消费者对价格敏感度提升,同时结合SHEIN、TEMU平台年初以来的GMV增长表现,海外对性价比消费的需求有明显提升。 我们预计公司本次黑五有较好表现,且美国时间11月27日将迎来
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华凯易佰
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夜长梦山
2023-11-28 12:47:11
3C设备:景气复苏,关注创新
【中泰机械】3C设备:景气复苏,关注创新 行业景气复苏+创新点增多,24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1)3C模组段和零部件段设备多为标品,由于产品标准化程度较高且交期较短,因此与固定资产开支具备较高拟合度,需求受行业景气度影响;2)3C组装检测段存在较多非标自动化需求,终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比,因此3C自动化企业受创新周期影响较大;3)长期看,3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着
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联得装备
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夜长梦山
2023-11-28 12:46:23
MR是确定性主线,ai有望拉开新一波“ai换机周期”
【兴证电子】MR是确定性主线,ai有望拉开新一波“ai换机周期” -苹果继续开放MR开发者实验室,继续推荐创新主线。消费电子历史上每一波苹果创新周期都成就多个供应链股票股价成倍增长,从mac成就广达,iPhone成就富士康,到airpods成就立讯和歌尔,我们认为此次苹果七年磨一剑的MR新品将是新时代和新周期的开端,代表消费电子将进入空间计算时代,MR将是消费电子下一波主线。自8月份开放全球MR开发者实验室后,苹果将于11-12月再度举行MR相关活动,包括App Store 活动、Vision
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长盈精密
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夜长梦山
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催化延续,重视MR板块跨年行情
【财通电子】催化延续,重视MR板块跨年行情 各位领导,前期苹果官方预告的第二轮开发者测试正式开启,上海区于28日开放首批体验,此次全球新增纽约、悉尼等地,受限于保密协议预计依旧无太多公开信息流出。数周前苹果也邀请了WJS等主流媒体进行体验,反馈“空间视频”身临其境,宛若电影《少数派报告》中预言研梦般。此类反馈对板块会预计有一定催化效应。 看当前,我们认为近期调整创造了买入机会,主流媒体对于发布延后的表述短期有一定影响,我们建议以苹果官方口径“24年早些时候在美国发售”为准,产业链内目前在稳定量产
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杰普特
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夜长梦山
2023-11-28 12:42:17
T链汇报:英雄梦想家
总结❗【tf电新】周日T链汇报:英雄梦想家 汇总重点有变化的标的: 1、T链-三期 【新泉股份】:24年营收增速40%,增量看理想、特斯拉、奇瑞、吉利。【中期最大期权是座椅】:大客户引领,量纲毛利率有保障,自制+外采结合,发挥与内饰协同效应,打开业绩和估值天花板。 【中熔电气】:高压快充+出海重估。T改款/新车型有望供应电力+激励熔断器,ASP有望超300元(电力熔断器120元、T用两个激励有望达200元,合计320元)。目前海外在供客户只有M3电力熔断器,24、25年海外定点车型陆续开始供货,
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儒竞科技
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夜长梦山
2023-11-28 12:41:53
德方纳米辟谣与新能源汽车行业更新
德方纳米辟谣与新能源汽车行业更新-20231127 【提前辟谣】今晚有个宁德专家出来讲说因为德方的锰铁锂要价25万一吨,宁德嫌贵,所以准备谁也不用,自己在金堂时代搞锰铁锂。 这个数字一眼假,目前铁锂价格大概也就7万左右,三元12-14万,德方辛辛苦苦一直讲帮助电池降低wh成本结果报价单吨25万,这看着就不可能。 能说出来这种数据,这个专家感觉也可以直接pass了 我们最近看到今年车型周期很强,代表明年销量确定性,我们预计明年国内销量保守估计做到1050万(今年预计840)。而且明年预计整车评论带
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德方纳米
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夜长梦山
2023-11-28 12:41:12
【通润装备】调研后更新
【通润装备】调研后更新-1127 ——————————— 正泰电源2020-2022年境外收入占比均约80%,从公司海外市场布局看,竞争优势包括: 1、 生产基地优势:工厂在泰国,出口美国可以避免20%关税; 2、 已有渠道:北美地区过往合作客户超过200家;70-80个员工开拓美国市场;工商业份额保持在30%+。韩国与现代战略合作,工商业+地面的市占率均保持第一(20%+)。 预计23年公司光伏逆变器出货约6.5-7GW,其中美国市场约2GW(地面、分布式各占一半)。 展望24年,我们看好公司
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通润装备
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夜长梦山
2023-11-28 12:40:35
教育行业调研更新:行业困境反转,AI赋能催化
【sw】教育行业调研更新:行业困境反转,AI赋能催化 教培行业有三个明显变化:1)8月《校外培训行政处罚暂行办法》落地,行业困境反转;2)疫后线下培训复苏,经营改善;3)AI+教育产品丰富,海外多邻国、Speak,国内有道等推出AI教育产品,行业有催化。 关注3类相关公司:1)教培公司;2)职教公司;3)教育信息化等。 【第一类K12教培公司,主要逻辑是困境反转+AI教育催化。代表公司A股学大教育,海外新东方,好未来(联系海外教育 黄哲)】 学大教育:转型全日制培训,为复读生、艺考生等提供培训服
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中公教育
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夜长梦山
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神马电力
【CT电新】神马电力再推荐:公司产品方案优势明显,欧洲市场已经取得0-1突破! 🍁公司产品优势: 1)提升使用寿命:公司提供30年质保,提振客户使用信心。 2)减少运维费用:全球电网每年因外绝缘问题带来的费用超过500亿美元,而每年还在以10%左右的速度增长。使用神马电力的新材料外绝缘产品,可以消除传统外绝缘产品带来的上述问题,降低全生命周期成本。 3)降低输配电线路投资:对输配电结构进行调整,节省投资,固定,提升容量。传统输配电中绝缘子占比3-5%,现在压缩其他投资,提升绝缘子使用量,价值量
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神马电力
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2023-11-27 20:50:24
安车检测
【中信机械】安车检测重点推荐–新能源车车检新规受益标的 公司概况:公司已形成“车检系统+检测站运营”垂直一体化业务布局,车检行业龙头地位稳固;目前公司服务的检测站客户超过5千家,市场份额超过1/3;截至2022年底,公司直接运营的检测站数量为41家,2023年将新增收购11家机动车检测站。 行业催化:2023 年 6 月 30 日公安部交通管理科学研究起草了《新能源车辆运行安全特性检验规程》征求意见稿,正式政策文件或有望在明年落地。预计未来新能源车检测将保留与传统燃油车相同的常规安全检测项目,并
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安车检测
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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 医疗设备推荐迈瑞医疗、澳华内镜、开立医疗、海泰新光。重点看好内窥镜领域的国产替代机会,反腐影响减弱后招标采购逐步恢复中。海泰新光海外新品订单未来落地后有增量,国内二代整机拿证后放量可期。 IVD推荐迪瑞医疗、普门科技、新产业。迪瑞医疗在华润赋能下内生高速增长,未来并购落地有催化,试剂放量开始加速。普门科技IVD高增长,医美业务快速放量。新产业国内突破三级医院指日可待,发光出海标杆。 高值耗材推荐春立医疗。春立医疗脊柱渠道退换货已完成,关节续标中膝关节有望
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迪安诊断
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【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA
【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA!(还有两个是羟A 和复方银杏叶片)紫花温肺止嗽颗粒治疗感染后咳嗽(风寒恋肺证)III期临床达主要终点【国盛医药】 🌟公司公告中药1.1类新药紫花温肺止嗽颗粒全国多中心3期临床试验达到咳嗽缓解率的主要终点。在480例感染后咳嗽(风寒恋肺证)患者中,紫花温肺止嗽颗粒在主要疗效指标(治疗14天后,患者咳嗽缓解率(咳嗽VAS计分减少50%及以上))展示出优效性,安全性特征良好。 🌟紫花温肺止嗽颗粒源自经典名方,可疏风止咳、温肺化痰,功效包括止咳、化痰、
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悦康药业
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天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性
【华泰军工】天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性 #获得原子钟大额订单、行业基本面进入反转阶段 11月27日公司接到1亿元铷钟订单,根据交付年限推断或为航天领域方向订单,标志着行业基本面进入反转阶段;公司在原有机载领域配套关系扎实,星载、弹载、数据链业务持续向好,构成后续成长增量;业绩方面,公司2023年须实现较高增长来满足激励条件,公司作为国企约束条件相对刚性,兑现确定性更强。 —————————— #卫星配套:航天频率产品老玩家、卫星互联网应用水到渠成 公司拥有完整的时间频率
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天奥电子
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2023-11-28 12:50:45
巨星科技,黑五销售大增
继续推荐巨星科技,黑五销售大增,四季度营收有望转正【长江机械-赵智勇团队】 #四季度营收同比有望转正。根据最新跟踪,刚刚过去的美国销售旺季黑五,和正进行中的亚马逊销售中,公司产品凭借超高的性价比实现线上线下的同时大卖,符合此前的判断,即今年美国四季度销售消费者整体选择倾向于高折扣高性价比产品。据此,我们预计公司11月销售相比22年有望获得超过20%增长,我们预计公司四季度营收有望同比转正。 #美国抵押贷款利率边际改善,住房购买贷款指数环比回升。最新数据显示,美国30年期固定抵押贷款利率自高点7.
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巨星科技
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2023-11-28 12:49:38
智能电表异动点评
【ct电新】近期智能电表异动点评:国内布局时点已经出现,国外电表面临估值重估 🍁最近智能电表板块纷纷上涨,我们认为主要是受到欧洲电网设备投资扩大投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)草案影响,为典型的事件驱动。一如我们之前的深度分析,12月份,我们建议客户加大对于国内外智能电表公司的持仓,原因有二: 🍁国内电表基本到达底部时点。股价复盘来看,批次招标披露后3个月是股价落地时期,6个月是业绩落地时期。2018年第二批次、2022年第一批次数据向好均反映出该规律。以炬
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华凯易佰:平价出海,继续推荐
【国君社服零售刘越男】华凯易佰:平价出海,继续推荐 本次黑五情况综述 据Adobe Analytics,黑五当天美国线上销售额同比增长7.5%,达到98亿美元(约合700亿元人民币),再创新纪录;其中约7900万美元的销售额来自选择先买后付方式支付的消费者,同比增长47%。 本次黑五最畅销的产品与折扣最大的产品直接相关、消费者对价格敏感度提升,同时结合SHEIN、TEMU平台年初以来的GMV增长表现,海外对性价比消费的需求有明显提升。 我们预计公司本次黑五有较好表现,且美国时间11月27日将迎来
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华凯易佰
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3C设备:景气复苏,关注创新
【中泰机械】3C设备:景气复苏,关注创新 行业景气复苏+创新点增多,24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1)3C模组段和零部件段设备多为标品,由于产品标准化程度较高且交期较短,因此与固定资产开支具备较高拟合度,需求受行业景气度影响;2)3C组装检测段存在较多非标自动化需求,终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比,因此3C自动化企业受创新周期影响较大;3)长期看,3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着
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联得装备
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MR是确定性主线,ai有望拉开新一波“ai换机周期”
【兴证电子】MR是确定性主线,ai有望拉开新一波“ai换机周期” -苹果继续开放MR开发者实验室,继续推荐创新主线。消费电子历史上每一波苹果创新周期都成就多个供应链股票股价成倍增长,从mac成就广达,iPhone成就富士康,到airpods成就立讯和歌尔,我们认为此次苹果七年磨一剑的MR新品将是新时代和新周期的开端,代表消费电子将进入空间计算时代,MR将是消费电子下一波主线。自8月份开放全球MR开发者实验室后,苹果将于11-12月再度举行MR相关活动,包括App Store 活动、Vision
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长盈精密
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2023-11-28 12:46:01
催化延续,重视MR板块跨年行情
【财通电子】催化延续,重视MR板块跨年行情 各位领导,前期苹果官方预告的第二轮开发者测试正式开启,上海区于28日开放首批体验,此次全球新增纽约、悉尼等地,受限于保密协议预计依旧无太多公开信息流出。数周前苹果也邀请了WJS等主流媒体进行体验,反馈“空间视频”身临其境,宛若电影《少数派报告》中预言研梦般。此类反馈对板块会预计有一定催化效应。 看当前,我们认为近期调整创造了买入机会,主流媒体对于发布延后的表述短期有一定影响,我们建议以苹果官方口径“24年早些时候在美国发售”为准,产业链内目前在稳定量产
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2023-11-28 12:42:17
T链汇报:英雄梦想家
总结❗【tf电新】周日T链汇报:英雄梦想家 汇总重点有变化的标的: 1、T链-三期 【新泉股份】:24年营收增速40%,增量看理想、特斯拉、奇瑞、吉利。【中期最大期权是座椅】:大客户引领,量纲毛利率有保障,自制+外采结合,发挥与内饰协同效应,打开业绩和估值天花板。 【中熔电气】:高压快充+出海重估。T改款/新车型有望供应电力+激励熔断器,ASP有望超300元(电力熔断器120元、T用两个激励有望达200元,合计320元)。目前海外在供客户只有M3电力熔断器,24、25年海外定点车型陆续开始供货,
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儒竞科技
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德方纳米辟谣与新能源汽车行业更新
德方纳米辟谣与新能源汽车行业更新-20231127 【提前辟谣】今晚有个宁德专家出来讲说因为德方的锰铁锂要价25万一吨,宁德嫌贵,所以准备谁也不用,自己在金堂时代搞锰铁锂。 这个数字一眼假,目前铁锂价格大概也就7万左右,三元12-14万,德方辛辛苦苦一直讲帮助电池降低wh成本结果报价单吨25万,这看着就不可能。 能说出来这种数据,这个专家感觉也可以直接pass了 我们最近看到今年车型周期很强,代表明年销量确定性,我们预计明年国内销量保守估计做到1050万(今年预计840)。而且明年预计整车评论带
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德方纳米
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【通润装备】调研后更新
【通润装备】调研后更新-1127 ——————————— 正泰电源2020-2022年境外收入占比均约80%,从公司海外市场布局看,竞争优势包括: 1、 生产基地优势:工厂在泰国,出口美国可以避免20%关税; 2、 已有渠道:北美地区过往合作客户超过200家;70-80个员工开拓美国市场;工商业份额保持在30%+。韩国与现代战略合作,工商业+地面的市占率均保持第一(20%+)。 预计23年公司光伏逆变器出货约6.5-7GW,其中美国市场约2GW(地面、分布式各占一半)。 展望24年,我们看好公司
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通润装备
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2023-11-28 12:40:35
教育行业调研更新:行业困境反转,AI赋能催化
【sw】教育行业调研更新:行业困境反转,AI赋能催化 教培行业有三个明显变化:1)8月《校外培训行政处罚暂行办法》落地,行业困境反转;2)疫后线下培训复苏,经营改善;3)AI+教育产品丰富,海外多邻国、Speak,国内有道等推出AI教育产品,行业有催化。 关注3类相关公司:1)教培公司;2)职教公司;3)教育信息化等。 【第一类K12教培公司,主要逻辑是困境反转+AI教育催化。代表公司A股学大教育,海外新东方,好未来(联系海外教育 黄哲)】 学大教育:转型全日制培训,为复读生、艺考生等提供培训服
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中公教育
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夜长梦山
2023-11-27 20:51:44
神马电力
【CT电新】神马电力再推荐:公司产品方案优势明显,欧洲市场已经取得0-1突破! 🍁公司产品优势: 1)提升使用寿命:公司提供30年质保,提振客户使用信心。 2)减少运维费用:全球电网每年因外绝缘问题带来的费用超过500亿美元,而每年还在以10%左右的速度增长。使用神马电力的新材料外绝缘产品,可以消除传统外绝缘产品带来的上述问题,降低全生命周期成本。 3)降低输配电线路投资:对输配电结构进行调整,节省投资,固定,提升容量。传统输配电中绝缘子占比3-5%,现在压缩其他投资,提升绝缘子使用量,价值量
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神马电力
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夜长梦山
2023-11-27 20:50:24
安车检测
【中信机械】安车检测重点推荐–新能源车车检新规受益标的 公司概况:公司已形成“车检系统+检测站运营”垂直一体化业务布局,车检行业龙头地位稳固;目前公司服务的检测站客户超过5千家,市场份额超过1/3;截至2022年底,公司直接运营的检测站数量为41家,2023年将新增收购11家机动车检测站。 行业催化:2023 年 6 月 30 日公安部交通管理科学研究起草了《新能源车辆运行安全特性检验规程》征求意见稿,正式政策文件或有望在明年落地。预计未来新能源车检测将保留与传统燃油车相同的常规安全检测项目,并
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安车检测
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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 医疗设备推荐迈瑞医疗、澳华内镜、开立医疗、海泰新光。重点看好内窥镜领域的国产替代机会,反腐影响减弱后招标采购逐步恢复中。海泰新光海外新品订单未来落地后有增量,国内二代整机拿证后放量可期。 IVD推荐迪瑞医疗、普门科技、新产业。迪瑞医疗在华润赋能下内生高速增长,未来并购落地有催化,试剂放量开始加速。普门科技IVD高增长,医美业务快速放量。新产业国内突破三级医院指日可待,发光出海标杆。 高值耗材推荐春立医疗。春立医疗脊柱渠道退换货已完成,关节续标中膝关节有望
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【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA
【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA!(还有两个是羟A 和复方银杏叶片)紫花温肺止嗽颗粒治疗感染后咳嗽(风寒恋肺证)III期临床达主要终点【国盛医药】 🌟公司公告中药1.1类新药紫花温肺止嗽颗粒全国多中心3期临床试验达到咳嗽缓解率的主要终点。在480例感染后咳嗽(风寒恋肺证)患者中,紫花温肺止嗽颗粒在主要疗效指标(治疗14天后,患者咳嗽缓解率(咳嗽VAS计分减少50%及以上))展示出优效性,安全性特征良好。 🌟紫花温肺止嗽颗粒源自经典名方,可疏风止咳、温肺化痰,功效包括止咳、化痰、
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夜长梦山
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天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性
【华泰军工】天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性 #获得原子钟大额订单、行业基本面进入反转阶段 11月27日公司接到1亿元铷钟订单,根据交付年限推断或为航天领域方向订单,标志着行业基本面进入反转阶段;公司在原有机载领域配套关系扎实,星载、弹载、数据链业务持续向好,构成后续成长增量;业绩方面,公司2023年须实现较高增长来满足激励条件,公司作为国企约束条件相对刚性,兑现确定性更强。 —————————— #卫星配套:航天频率产品老玩家、卫星互联网应用水到渠成 公司拥有完整的时间频率
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天奥电子
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2.65
夜长梦山
2023-11-28 12:50:45
巨星科技,黑五销售大增
继续推荐巨星科技,黑五销售大增,四季度营收有望转正【长江机械-赵智勇团队】 #四季度营收同比有望转正。根据最新跟踪,刚刚过去的美国销售旺季黑五,和正进行中的亚马逊销售中,公司产品凭借超高的性价比实现线上线下的同时大卖,符合此前的判断,即今年美国四季度销售消费者整体选择倾向于高折扣高性价比产品。据此,我们预计公司11月销售相比22年有望获得超过20%增长,我们预计公司四季度营收有望同比转正。 #美国抵押贷款利率边际改善,住房购买贷款指数环比回升。最新数据显示,美国30年期固定抵押贷款利率自高点7.
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巨星科技
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夜长梦山
2023-11-28 12:49:38
智能电表异动点评
【ct电新】近期智能电表异动点评:国内布局时点已经出现,国外电表面临估值重估 🍁最近智能电表板块纷纷上涨,我们认为主要是受到欧洲电网设备投资扩大投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)草案影响,为典型的事件驱动。一如我们之前的深度分析,12月份,我们建议客户加大对于国内外智能电表公司的持仓,原因有二: 🍁国内电表基本到达底部时点。股价复盘来看,批次招标披露后3个月是股价落地时期,6个月是业绩落地时期。2018年第二批次、2022年第一批次数据向好均反映出该规律。以炬
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三星医疗
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夜长梦山
2023-11-28 12:48:51
华凯易佰:平价出海,继续推荐
【国君社服零售刘越男】华凯易佰:平价出海,继续推荐 本次黑五情况综述 据Adobe Analytics,黑五当天美国线上销售额同比增长7.5%,达到98亿美元(约合700亿元人民币),再创新纪录;其中约7900万美元的销售额来自选择先买后付方式支付的消费者,同比增长47%。 本次黑五最畅销的产品与折扣最大的产品直接相关、消费者对价格敏感度提升,同时结合SHEIN、TEMU平台年初以来的GMV增长表现,海外对性价比消费的需求有明显提升。 我们预计公司本次黑五有较好表现,且美国时间11月27日将迎来
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华凯易佰
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夜长梦山
2023-11-28 12:47:11
3C设备:景气复苏,关注创新
【中泰机械】3C设备:景气复苏,关注创新 行业景气复苏+创新点增多,24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1)3C模组段和零部件段设备多为标品,由于产品标准化程度较高且交期较短,因此与固定资产开支具备较高拟合度,需求受行业景气度影响;2)3C组装检测段存在较多非标自动化需求,终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比,因此3C自动化企业受创新周期影响较大;3)长期看,3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着
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联得装备
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夜长梦山
2023-11-28 12:46:23
MR是确定性主线,ai有望拉开新一波“ai换机周期”
【兴证电子】MR是确定性主线,ai有望拉开新一波“ai换机周期” -苹果继续开放MR开发者实验室,继续推荐创新主线。消费电子历史上每一波苹果创新周期都成就多个供应链股票股价成倍增长,从mac成就广达,iPhone成就富士康,到airpods成就立讯和歌尔,我们认为此次苹果七年磨一剑的MR新品将是新时代和新周期的开端,代表消费电子将进入空间计算时代,MR将是消费电子下一波主线。自8月份开放全球MR开发者实验室后,苹果将于11-12月再度举行MR相关活动,包括App Store 活动、Vision
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长盈精密
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2023-11-28 12:46:01
催化延续,重视MR板块跨年行情
【财通电子】催化延续,重视MR板块跨年行情 各位领导,前期苹果官方预告的第二轮开发者测试正式开启,上海区于28日开放首批体验,此次全球新增纽约、悉尼等地,受限于保密协议预计依旧无太多公开信息流出。数周前苹果也邀请了WJS等主流媒体进行体验,反馈“空间视频”身临其境,宛若电影《少数派报告》中预言研梦般。此类反馈对板块会预计有一定催化效应。 看当前,我们认为近期调整创造了买入机会,主流媒体对于发布延后的表述短期有一定影响,我们建议以苹果官方口径“24年早些时候在美国发售”为准,产业链内目前在稳定量产
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杰普特
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夜长梦山
2023-11-28 12:42:17
T链汇报:英雄梦想家
总结❗【tf电新】周日T链汇报:英雄梦想家 汇总重点有变化的标的: 1、T链-三期 【新泉股份】:24年营收增速40%,增量看理想、特斯拉、奇瑞、吉利。【中期最大期权是座椅】:大客户引领,量纲毛利率有保障,自制+外采结合,发挥与内饰协同效应,打开业绩和估值天花板。 【中熔电气】:高压快充+出海重估。T改款/新车型有望供应电力+激励熔断器,ASP有望超300元(电力熔断器120元、T用两个激励有望达200元,合计320元)。目前海外在供客户只有M3电力熔断器,24、25年海外定点车型陆续开始供货,
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儒竞科技
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夜长梦山
2023-11-28 12:41:53
德方纳米辟谣与新能源汽车行业更新
德方纳米辟谣与新能源汽车行业更新-20231127 【提前辟谣】今晚有个宁德专家出来讲说因为德方的锰铁锂要价25万一吨,宁德嫌贵,所以准备谁也不用,自己在金堂时代搞锰铁锂。 这个数字一眼假,目前铁锂价格大概也就7万左右,三元12-14万,德方辛辛苦苦一直讲帮助电池降低wh成本结果报价单吨25万,这看着就不可能。 能说出来这种数据,这个专家感觉也可以直接pass了 我们最近看到今年车型周期很强,代表明年销量确定性,我们预计明年国内销量保守估计做到1050万(今年预计840)。而且明年预计整车评论带
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德方纳米
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夜长梦山
2023-11-28 12:41:12
【通润装备】调研后更新
【通润装备】调研后更新-1127 ——————————— 正泰电源2020-2022年境外收入占比均约80%,从公司海外市场布局看,竞争优势包括: 1、 生产基地优势:工厂在泰国,出口美国可以避免20%关税; 2、 已有渠道:北美地区过往合作客户超过200家;70-80个员工开拓美国市场;工商业份额保持在30%+。韩国与现代战略合作,工商业+地面的市占率均保持第一(20%+)。 预计23年公司光伏逆变器出货约6.5-7GW,其中美国市场约2GW(地面、分布式各占一半)。 展望24年,我们看好公司
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通润装备
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夜长梦山
2023-11-28 12:40:35
教育行业调研更新:行业困境反转,AI赋能催化
【sw】教育行业调研更新:行业困境反转,AI赋能催化 教培行业有三个明显变化:1)8月《校外培训行政处罚暂行办法》落地,行业困境反转;2)疫后线下培训复苏,经营改善;3)AI+教育产品丰富,海外多邻国、Speak,国内有道等推出AI教育产品,行业有催化。 关注3类相关公司:1)教培公司;2)职教公司;3)教育信息化等。 【第一类K12教培公司,主要逻辑是困境反转+AI教育催化。代表公司A股学大教育,海外新东方,好未来(联系海外教育 黄哲)】 学大教育:转型全日制培训,为复读生、艺考生等提供培训服
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中公教育
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夜长梦山
2023-11-27 20:51:44
神马电力
【CT电新】神马电力再推荐:公司产品方案优势明显,欧洲市场已经取得0-1突破! 🍁公司产品优势: 1)提升使用寿命:公司提供30年质保,提振客户使用信心。 2)减少运维费用:全球电网每年因外绝缘问题带来的费用超过500亿美元,而每年还在以10%左右的速度增长。使用神马电力的新材料外绝缘产品,可以消除传统外绝缘产品带来的上述问题,降低全生命周期成本。 3)降低输配电线路投资:对输配电结构进行调整,节省投资,固定,提升容量。传统输配电中绝缘子占比3-5%,现在压缩其他投资,提升绝缘子使用量,价值量
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神马电力
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夜长梦山
2023-11-27 20:50:24
安车检测
【中信机械】安车检测重点推荐–新能源车车检新规受益标的 公司概况:公司已形成“车检系统+检测站运营”垂直一体化业务布局,车检行业龙头地位稳固;目前公司服务的检测站客户超过5千家,市场份额超过1/3;截至2022年底,公司直接运营的检测站数量为41家,2023年将新增收购11家机动车检测站。 行业催化:2023 年 6 月 30 日公安部交通管理科学研究起草了《新能源车辆运行安全特性检验规程》征求意见稿,正式政策文件或有望在明年落地。预计未来新能源车检测将保留与传统燃油车相同的常规安全检测项目,并
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安车检测
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夜长梦山
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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 医疗设备推荐迈瑞医疗、澳华内镜、开立医疗、海泰新光。重点看好内窥镜领域的国产替代机会,反腐影响减弱后招标采购逐步恢复中。海泰新光海外新品订单未来落地后有增量,国内二代整机拿证后放量可期。 IVD推荐迪瑞医疗、普门科技、新产业。迪瑞医疗在华润赋能下内生高速增长,未来并购落地有催化,试剂放量开始加速。普门科技IVD高增长,医美业务快速放量。新产业国内突破三级医院指日可待,发光出海标杆。 高值耗材推荐春立医疗。春立医疗脊柱渠道退换货已完成,关节续标中膝关节有望
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迪安诊断
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夜长梦山
2023-11-28 12:52:24
【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA
【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA!(还有两个是羟A 和复方银杏叶片)紫花温肺止嗽颗粒治疗感染后咳嗽(风寒恋肺证)III期临床达主要终点【国盛医药】 🌟公司公告中药1.1类新药紫花温肺止嗽颗粒全国多中心3期临床试验达到咳嗽缓解率的主要终点。在480例感染后咳嗽(风寒恋肺证)患者中,紫花温肺止嗽颗粒在主要疗效指标(治疗14天后,患者咳嗽缓解率(咳嗽VAS计分减少50%及以上))展示出优效性,安全性特征良好。 🌟紫花温肺止嗽颗粒源自经典名方,可疏风止咳、温肺化痰,功效包括止咳、化痰、
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悦康药业
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2023-11-28 12:51:23
天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性
【华泰军工】天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性 #获得原子钟大额订单、行业基本面进入反转阶段 11月27日公司接到1亿元铷钟订单,根据交付年限推断或为航天领域方向订单,标志着行业基本面进入反转阶段;公司在原有机载领域配套关系扎实,星载、弹载、数据链业务持续向好,构成后续成长增量;业绩方面,公司2023年须实现较高增长来满足激励条件,公司作为国企约束条件相对刚性,兑现确定性更强。 —————————— #卫星配套:航天频率产品老玩家、卫星互联网应用水到渠成 公司拥有完整的时间频率
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天奥电子
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2023-11-28 12:50:45
巨星科技,黑五销售大增
继续推荐巨星科技,黑五销售大增,四季度营收有望转正【长江机械-赵智勇团队】 #四季度营收同比有望转正。根据最新跟踪,刚刚过去的美国销售旺季黑五,和正进行中的亚马逊销售中,公司产品凭借超高的性价比实现线上线下的同时大卖,符合此前的判断,即今年美国四季度销售消费者整体选择倾向于高折扣高性价比产品。据此,我们预计公司11月销售相比22年有望获得超过20%增长,我们预计公司四季度营收有望同比转正。 #美国抵押贷款利率边际改善,住房购买贷款指数环比回升。最新数据显示,美国30年期固定抵押贷款利率自高点7.
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巨星科技
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智能电表异动点评
【ct电新】近期智能电表异动点评:国内布局时点已经出现,国外电表面临估值重估 🍁最近智能电表板块纷纷上涨,我们认为主要是受到欧洲电网设备投资扩大投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)草案影响,为典型的事件驱动。一如我们之前的深度分析,12月份,我们建议客户加大对于国内外智能电表公司的持仓,原因有二: 🍁国内电表基本到达底部时点。股价复盘来看,批次招标披露后3个月是股价落地时期,6个月是业绩落地时期。2018年第二批次、2022年第一批次数据向好均反映出该规律。以炬
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华凯易佰:平价出海,继续推荐
【国君社服零售刘越男】华凯易佰:平价出海,继续推荐 本次黑五情况综述 据Adobe Analytics,黑五当天美国线上销售额同比增长7.5%,达到98亿美元(约合700亿元人民币),再创新纪录;其中约7900万美元的销售额来自选择先买后付方式支付的消费者,同比增长47%。 本次黑五最畅销的产品与折扣最大的产品直接相关、消费者对价格敏感度提升,同时结合SHEIN、TEMU平台年初以来的GMV增长表现,海外对性价比消费的需求有明显提升。 我们预计公司本次黑五有较好表现,且美国时间11月27日将迎来
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华凯易佰
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2023-11-28 12:47:11
3C设备:景气复苏,关注创新
【中泰机械】3C设备:景气复苏,关注创新 行业景气复苏+创新点增多,24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1)3C模组段和零部件段设备多为标品,由于产品标准化程度较高且交期较短,因此与固定资产开支具备较高拟合度,需求受行业景气度影响;2)3C组装检测段存在较多非标自动化需求,终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比,因此3C自动化企业受创新周期影响较大;3)长期看,3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着
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联得装备
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MR是确定性主线,ai有望拉开新一波“ai换机周期”
【兴证电子】MR是确定性主线,ai有望拉开新一波“ai换机周期” -苹果继续开放MR开发者实验室,继续推荐创新主线。消费电子历史上每一波苹果创新周期都成就多个供应链股票股价成倍增长,从mac成就广达,iPhone成就富士康,到airpods成就立讯和歌尔,我们认为此次苹果七年磨一剑的MR新品将是新时代和新周期的开端,代表消费电子将进入空间计算时代,MR将是消费电子下一波主线。自8月份开放全球MR开发者实验室后,苹果将于11-12月再度举行MR相关活动,包括App Store 活动、Vision
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长盈精密
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催化延续,重视MR板块跨年行情
【财通电子】催化延续,重视MR板块跨年行情 各位领导,前期苹果官方预告的第二轮开发者测试正式开启,上海区于28日开放首批体验,此次全球新增纽约、悉尼等地,受限于保密协议预计依旧无太多公开信息流出。数周前苹果也邀请了WJS等主流媒体进行体验,反馈“空间视频”身临其境,宛若电影《少数派报告》中预言研梦般。此类反馈对板块会预计有一定催化效应。 看当前,我们认为近期调整创造了买入机会,主流媒体对于发布延后的表述短期有一定影响,我们建议以苹果官方口径“24年早些时候在美国发售”为准,产业链内目前在稳定量产
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杰普特
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2023-11-28 12:42:17
T链汇报:英雄梦想家
总结❗【tf电新】周日T链汇报:英雄梦想家 汇总重点有变化的标的: 1、T链-三期 【新泉股份】:24年营收增速40%,增量看理想、特斯拉、奇瑞、吉利。【中期最大期权是座椅】:大客户引领,量纲毛利率有保障,自制+外采结合,发挥与内饰协同效应,打开业绩和估值天花板。 【中熔电气】:高压快充+出海重估。T改款/新车型有望供应电力+激励熔断器,ASP有望超300元(电力熔断器120元、T用两个激励有望达200元,合计320元)。目前海外在供客户只有M3电力熔断器,24、25年海外定点车型陆续开始供货,
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儒竞科技
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2023-11-28 12:41:53
德方纳米辟谣与新能源汽车行业更新
德方纳米辟谣与新能源汽车行业更新-20231127 【提前辟谣】今晚有个宁德专家出来讲说因为德方的锰铁锂要价25万一吨,宁德嫌贵,所以准备谁也不用,自己在金堂时代搞锰铁锂。 这个数字一眼假,目前铁锂价格大概也就7万左右,三元12-14万,德方辛辛苦苦一直讲帮助电池降低wh成本结果报价单吨25万,这看着就不可能。 能说出来这种数据,这个专家感觉也可以直接pass了 我们最近看到今年车型周期很强,代表明年销量确定性,我们预计明年国内销量保守估计做到1050万(今年预计840)。而且明年预计整车评论带
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【通润装备】调研后更新
【通润装备】调研后更新-1127 ——————————— 正泰电源2020-2022年境外收入占比均约80%,从公司海外市场布局看,竞争优势包括: 1、 生产基地优势:工厂在泰国,出口美国可以避免20%关税; 2、 已有渠道:北美地区过往合作客户超过200家;70-80个员工开拓美国市场;工商业份额保持在30%+。韩国与现代战略合作,工商业+地面的市占率均保持第一(20%+)。 预计23年公司光伏逆变器出货约6.5-7GW,其中美国市场约2GW(地面、分布式各占一半)。 展望24年,我们看好公司
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通润装备
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2023-11-28 12:40:35
教育行业调研更新:行业困境反转,AI赋能催化
【sw】教育行业调研更新:行业困境反转,AI赋能催化 教培行业有三个明显变化:1)8月《校外培训行政处罚暂行办法》落地,行业困境反转;2)疫后线下培训复苏,经营改善;3)AI+教育产品丰富,海外多邻国、Speak,国内有道等推出AI教育产品,行业有催化。 关注3类相关公司:1)教培公司;2)职教公司;3)教育信息化等。 【第一类K12教培公司,主要逻辑是困境反转+AI教育催化。代表公司A股学大教育,海外新东方,好未来(联系海外教育 黄哲)】 学大教育:转型全日制培训,为复读生、艺考生等提供培训服
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中公教育
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神马电力
【CT电新】神马电力再推荐:公司产品方案优势明显,欧洲市场已经取得0-1突破! 🍁公司产品优势: 1)提升使用寿命:公司提供30年质保,提振客户使用信心。 2)减少运维费用:全球电网每年因外绝缘问题带来的费用超过500亿美元,而每年还在以10%左右的速度增长。使用神马电力的新材料外绝缘产品,可以消除传统外绝缘产品带来的上述问题,降低全生命周期成本。 3)降低输配电线路投资:对输配电结构进行调整,节省投资,固定,提升容量。传统输配电中绝缘子占比3-5%,现在压缩其他投资,提升绝缘子使用量,价值量
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神马电力
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2023-11-27 20:50:24
安车检测
【中信机械】安车检测重点推荐–新能源车车检新规受益标的 公司概况:公司已形成“车检系统+检测站运营”垂直一体化业务布局,车检行业龙头地位稳固;目前公司服务的检测站客户超过5千家,市场份额超过1/3;截至2022年底,公司直接运营的检测站数量为41家,2023年将新增收购11家机动车检测站。 行业催化:2023 年 6 月 30 日公安部交通管理科学研究起草了《新能源车辆运行安全特性检验规程》征求意见稿,正式政策文件或有望在明年落地。预计未来新能源车检测将保留与传统燃油车相同的常规安全检测项目,并
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【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会
【华创医药】重点推荐医疗器械板块投资机会 医疗设备推荐迈瑞医疗、澳华内镜、开立医疗、海泰新光。重点看好内窥镜领域的国产替代机会,反腐影响减弱后招标采购逐步恢复中。海泰新光海外新品订单未来落地后有增量,国内二代整机拿证后放量可期。 IVD推荐迪瑞医疗、普门科技、新产业。迪瑞医疗在华润赋能下内生高速增长,未来并购落地有催化,试剂放量开始加速。普门科技IVD高增长,医美业务快速放量。新产业国内突破三级医院指日可待,发光出海标杆。 高值耗材推荐春立医疗。春立医疗脊柱渠道退换货已完成,关节续标中膝关节有望
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【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA
【悦康药业】今年第三个中药创新药3期即将NDA!(还有两个是羟A 和复方银杏叶片)紫花温肺止嗽颗粒治疗感染后咳嗽(风寒恋肺证)III期临床达主要终点【国盛医药】 🌟公司公告中药1.1类新药紫花温肺止嗽颗粒全国多中心3期临床试验达到咳嗽缓解率的主要终点。在480例感染后咳嗽(风寒恋肺证)患者中,紫花温肺止嗽颗粒在主要疗效指标(治疗14天后,患者咳嗽缓解率(咳嗽VAS计分减少50%及以上))展示出优效性,安全性特征良好。 🌟紫花温肺止嗽颗粒源自经典名方,可疏风止咳、温肺化痰,功效包括止咳、化痰、
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天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性
【华泰军工】天奥电子:大额订单印证弹载逻辑,卫星、数据链提供弹性 #获得原子钟大额订单、行业基本面进入反转阶段 11月27日公司接到1亿元铷钟订单,根据交付年限推断或为航天领域方向订单,标志着行业基本面进入反转阶段;公司在原有机载领域配套关系扎实,星载、弹载、数据链业务持续向好,构成后续成长增量;业绩方面,公司2023年须实现较高增长来满足激励条件,公司作为国企约束条件相对刚性,兑现确定性更强。 —————————— #卫星配套:航天频率产品老玩家、卫星互联网应用水到渠成 公司拥有完整的时间频率
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巨星科技,黑五销售大增
继续推荐巨星科技,黑五销售大增,四季度营收有望转正【长江机械-赵智勇团队】 #四季度营收同比有望转正。根据最新跟踪,刚刚过去的美国销售旺季黑五,和正进行中的亚马逊销售中,公司产品凭借超高的性价比实现线上线下的同时大卖,符合此前的判断,即今年美国四季度销售消费者整体选择倾向于高折扣高性价比产品。据此,我们预计公司11月销售相比22年有望获得超过20%增长,我们预计公司四季度营收有望同比转正。 #美国抵押贷款利率边际改善,住房购买贷款指数环比回升。最新数据显示,美国30年期固定抵押贷款利率自高点7.
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智能电表异动点评
【ct电新】近期智能电表异动点评:国内布局时点已经出现,国外电表面临估值重估 🍁最近智能电表板块纷纷上涨,我们认为主要是受到欧洲电网设备投资扩大投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)草案影响,为典型的事件驱动。一如我们之前的深度分析,12月份,我们建议客户加大对于国内外智能电表公司的持仓,原因有二: 🍁国内电表基本到达底部时点。股价复盘来看,批次招标披露后3个月是股价落地时期,6个月是业绩落地时期。2018年第二批次、2022年第一批次数据向好均反映出该规律。以炬
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三星医疗
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夜长梦山
2023-11-28 12:48:51
华凯易佰:平价出海,继续推荐
【国君社服零售刘越男】华凯易佰:平价出海,继续推荐 本次黑五情况综述 据Adobe Analytics,黑五当天美国线上销售额同比增长7.5%,达到98亿美元(约合700亿元人民币),再创新纪录;其中约7900万美元的销售额来自选择先买后付方式支付的消费者,同比增长47%。 本次黑五最畅销的产品与折扣最大的产品直接相关、消费者对价格敏感度提升,同时结合SHEIN、TEMU平台年初以来的GMV增长表现,海外对性价比消费的需求有明显提升。 我们预计公司本次黑五有较好表现,且美国时间11月27日将迎来
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华凯易佰
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夜长梦山
2023-11-28 12:47:11
3C设备:景气复苏,关注创新
【中泰机械】3C设备:景气复苏,关注创新 行业景气复苏+创新点增多,24年有望快速发展。 #行业受景气与创新周期推动。1)3C模组段和零部件段设备多为标品,由于产品标准化程度较高且交期较短,因此与固定资产开支具备较高拟合度,需求受行业景气度影响;2)3C组装检测段存在较多非标自动化需求,终端产品创新力度决定了设备新制和改制需求占比,因此3C自动化企业受创新周期影响较大;3)长期看,3C设备行业的成长来自于自动化率提高、工艺或产业升级带来的设备迭代需求。 #2024年3C设备行业有望快速发展。随着
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联得装备
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夜长梦山
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MR是确定性主线,ai有望拉开新一波“ai换机周期”
【兴证电子】MR是确定性主线,ai有望拉开新一波“ai换机周期” -苹果继续开放MR开发者实验室,继续推荐创新主线。消费电子历史上每一波苹果创新周期都成就多个供应链股票股价成倍增长,从mac成就广达,iPhone成就富士康,到airpods成就立讯和歌尔,我们认为此次苹果七年磨一剑的MR新品将是新时代和新周期的开端,代表消费电子将进入空间计算时代,MR将是消费电子下一波主线。自8月份开放全球MR开发者实验室后,苹果将于11-12月再度举行MR相关活动,包括App Store 活动、Vision
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长盈精密
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夜长梦山
2023-11-28 12:46:01
催化延续,重视MR板块跨年行情
【财通电子】催化延续,重视MR板块跨年行情 各位领导,前期苹果官方预告的第二轮开发者测试正式开启,上海区于28日开放首批体验,此次全球新增纽约、悉尼等地,受限于保密协议预计依旧无太多公开信息流出。数周前苹果也邀请了WJS等主流媒体进行体验,反馈“空间视频”身临其境,宛若电影《少数派报告》中预言研梦般。此类反馈对板块会预计有一定催化效应。 看当前,我们认为近期调整创造了买入机会,主流媒体对于发布延后的表述短期有一定影响,我们建议以苹果官方口径“24年早些时候在美国发售”为准,产业链内目前在稳定量产
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杰普特
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夜长梦山
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T链汇报:英雄梦想家
总结❗【tf电新】周日T链汇报:英雄梦想家 汇总重点有变化的标的: 1、T链-三期 【新泉股份】:24年营收增速40%,增量看理想、特斯拉、奇瑞、吉利。【中期最大期权是座椅】:大客户引领,量纲毛利率有保障,自制+外采结合,发挥与内饰协同效应,打开业绩和估值天花板。 【中熔电气】:高压快充+出海重估。T改款/新车型有望供应电力+激励熔断器,ASP有望超300元(电力熔断器120元、T用两个激励有望达200元,合计320元)。目前海外在供客户只有M3电力熔断器,24、25年海外定点车型陆续开始供货,
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儒竞科技
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夜长梦山
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德方纳米辟谣与新能源汽车行业更新
德方纳米辟谣与新能源汽车行业更新-20231127 【提前辟谣】今晚有个宁德专家出来讲说因为德方的锰铁锂要价25万一吨,宁德嫌贵,所以准备谁也不用,自己在金堂时代搞锰铁锂。 这个数字一眼假,目前铁锂价格大概也就7万左右,三元12-14万,德方辛辛苦苦一直讲帮助电池降低wh成本结果报价单吨25万,这看着就不可能。 能说出来这种数据,这个专家感觉也可以直接pass了 我们最近看到今年车型周期很强,代表明年销量确定性,我们预计明年国内销量保守估计做到1050万(今年预计840)。而且明年预计整车评论带
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德方纳米
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夜长梦山
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【通润装备】调研后更新
【通润装备】调研后更新-1127 ——————————— 正泰电源2020-2022年境外收入占比均约80%,从公司海外市场布局看,竞争优势包括: 1、 生产基地优势:工厂在泰国,出口美国可以避免20%关税; 2、 已有渠道:北美地区过往合作客户超过200家;70-80个员工开拓美国市场;工商业份额保持在30%+。韩国与现代战略合作,工商业+地面的市占率均保持第一(20%+)。 预计23年公司光伏逆变器出货约6.5-7GW,其中美国市场约2GW(地面、分布式各占一半)。 展望24年,我们看好公司
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通润装备
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夜长梦山
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教育行业调研更新:行业困境反转,AI赋能催化
【sw】教育行业调研更新:行业困境反转,AI赋能催化 教培行业有三个明显变化:1)8月《校外培训行政处罚暂行办法》落地,行业困境反转;2)疫后线下培训复苏,经营改善;3)AI+教育产品丰富,海外多邻国、Speak,国内有道等推出AI教育产品,行业有催化。 关注3类相关公司:1)教培公司;2)职教公司;3)教育信息化等。 【第一类K12教培公司,主要逻辑是困境反转+AI教育催化。代表公司A股学大教育,海外新东方,好未来(联系海外教育 黄哲)】 学大教育:转型全日制培训,为复读生、艺考生等提供培训服
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中公教育
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夜长梦山
2023-11-27 20:51:44
神马电力
【CT电新】神马电力再推荐:公司产品方案优势明显,欧洲市场已经取得0-1突破! 🍁公司产品优势: 1)提升使用寿命:公司提供30年质保,提振客户使用信心。 2)减少运维费用:全球电网每年因外绝缘问题带来的费用超过500亿美元,而每年还在以10%左右的速度增长。使用神马电力的新材料外绝缘产品,可以消除传统外绝缘产品带来的上述问题,降低全生命周期成本。 3)降低输配电线路投资:对输配电结构进行调整,节省投资,固定,提升容量。传统输配电中绝缘子占比3-5%,现在压缩其他投资,提升绝缘子使用量,价值量
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神马电力
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夜长梦山
2023-11-27 20:50:24
安车检测
【中信机械】安车检测重点推荐–新能源车车检新规受益标的 公司概况:公司已形成“车检系统+检测站运营”垂直一体化业务布局,车检行业龙头地位稳固;目前公司服务的检测站客户超过5千家,市场份额超过1/3;截至2022年底,公司直接运营的检测站数量为41家,2023年将新增收购11家机动车检测站。 行业催化:2023 年 6 月 30 日公安部交通管理科学研究起草了《新能源车辆运行安全特性检验规程》征求意见稿,正式政策文件或有望在明年落地。预计未来新能源车检测将保留与传统燃油车相同的常规安全检测项目,并
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安车检测
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