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2023-06-21 10:31:51

人形机器人运控标的更新

【中金电新】人形机器人运控标的更新-关注新公司、新方向以及制造环节 [庆祝]市场在近期华为、宝信等诸多公司涌入人形赛道的催化下板块持续走高。tier1、tier2、以及映射标的的行情走势已经演绎的较为极致，且估值并不便宜。在这样的行情下，不妨持续关注一些本身对运控理解深入且有较强积累的新公司、有潜在发展可能的新方向、以及拥有核心壁垒的制造环节，我们更新如下： 1# 制造环节：空心线圈绕线机（田中精机）。应用于手指模组的空心杯电机核心壁垒在于线型设计和线圈绕制，而一般绕制的方式分为绕卷两步和一次成

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麦格米特
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伟创电气

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夜长梦山

2023-06-21 10:26:01

中简科技高性能碳纤维及织物产品项目进展公告点评

中简科技高性能碳纤维及织物产品项目进展公告点评|兴证军工事件：“高性能碳纤维及织物产品项目”（“三期项目”）为公司向特定对象发行股票募集资金投资项目，目前三期项目已提前一年半完成计划建设任务；首条产线所产的ZT9H碳纤维已经通过工艺方案评审，进入了验证评审和试生产阶段。三期项目首条产线已安装调试完毕，进入验证评审和试生产阶段；第二条产线已安装完毕，将在今年7月底前完成调试；第三条产线安装目前已到收尾阶段，计划于今年三季度完成安装、调试。三期项目是公司在一期项目和IPO募投项目基础上，自主设

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中简科技

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2023-06-21 10:25:20

永贵电器光纤连接器

【民生电子|永贵电器】光纤连接器重点关注，轨交+充电枪基本盘稳固永贵在数据中心/光模块领域的光纤连接器产品开启推广，且为国内首家液冷充电枪商业化量产厂商，我们看好公司长期成长，持续推荐！现更新行业+公司近况： ⚡新品开拓：行业：一般超算的端口间多采用 MTP/MPO 高密度光纤连接器，我们预计chatgpt 带动大模型训练和通用 AI 发展，对于高密度光纤连接器的需求量有一定促进作用。公司：永贵的子公司洛阳奥联光电的MPO/MTP高密度光纤连接器主要用于光模块和雷达等产品；随着公司业务逐步

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永贵电器

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2023-06-21 10:22:46

特锐德——智能充电运营龙头，迎来疫后增长拐点

特锐德——智能充电运营龙头，迎来疫后增长拐点核心观点：伴随新能源汽车保有量以及单车带电量的不断提升，充电运营行业未来市场空间广阔。充电运营行业存在显著的资金、场地、电网容量和数字资源壁垒，公司作为行业龙头先发优势显著，叠加充电桩利用率的不断提升，公司充电网业务预计将迎来盈利拐点，未来增长潜力巨大。我们预计公司2023-25年EPS分别为0.38/0.57/0.81元，对应PE分别为58/39/27倍；综合考虑分部相对估值法和DCF估值法，我们给予公司2023年目标市值279亿元，对应目标价27

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特锐德

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2023-06-21 10:20:21

天宜上佳23H1业绩预告符合预期

【安信电新】天宜上佳23H1业绩预告符合预期 🔆23H1业绩预告公司预告2023上半年业绩：预计23H1实现收入9.2-11亿元，同比+128.36%～+173.04%；实现归母净利润1.25-1.4亿元，同比+72.94%~+93.7%；实现扣非净利1.15-1.3亿元，同比+65.14%～86.68%。其中23Q2实现扣非净利0.76-0.91亿元 🔆光伏板块 🔹石英坩埚：预计Q2出货1.3万只，不含税售价3.3-3.4万元/只，贡献净利润0.9-1万元/只（需考虑90%的权益占比）

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天宜上佳

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2023-06-20 22:46:04

【球形电机】实现关节轻量化，在仿人机器人领域具备广泛应用前景

【球形电机】实现关节轻量化，在仿人机器人领域具备广泛应用前景【中信建投新能源】 #球形电机转子或定子采用球形设计可实现单关节多自由度球形电机通常由带轴定子和球形转子组成，或由带轴转子和球形定子组成。与传统电机最大的区别是，球形电机的转子或定子设计为球形，由于球形设计特性（可360度旋转），单台球形电机可以完成多个自由度运动，单台传统电机只能完成单自由度运动。 #球形电机实现关节轻量化有效降低机器人电机数量、关节体积机器人关节使用传统单轴电机时，完成多自由度动作时，需要多台电机。以机器人肩部

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麦格米特

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2023-06-20 22:45:20

宝明科技调研更新

【天风电新】宝明科技调研更新-0620 ——————————— 🌼测试和送样在5月初，公司内部做出PP产品（基于公司的材料技术和工艺端突破），内部测试了约1个月左右，6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试（百米级/千米级的样品），预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。电池厂测试方法：有的电池厂是单独测材料，有的是把电芯做出来，测高温循环等性能指标。之前测PET铜箔单次测试的时间长达数月，现在电池厂那边的工艺相对更成熟，测试PP铜箔的反馈周期相对缩短一些。目前公司主

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宝明科技

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2023-06-20 22:43:28

双星新材pet铜箔获订单，产业持续前行

【广发机械】双星新材pet铜箔获订单，产业持续前行 1. #双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位，Q4完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单。 2. #pp与pet基材路线有望并行。此前市场担心pet路线是否能走通，是否仅pp基材具备可行性。我们认为由于pp与pet材料性能的不同，不同基材的复合铜箔电池或具有不同的应用场景。未来或pp与pet基材在锂电池方面皆具有批量化应用场景。 3. #产业持续前行、量变累积

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双星新材

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2023-06-20 22:42:59

鑫宏业调研反馈

【国海电新】鑫宏业调研反馈：下游车光储充多点开花，机器人潜在受益标的-0620 #业绩指引 23年：收入25亿（车与行业增长差不多；充电桩快于行业增长；光伏慢于行业增长；储能三位数增长预计2.5-3亿收入），净利率9%，对应2.2亿净利润。 24年：营收端预计增长40-50%，利润的增长会更快。收入结构：现在车占大头，中长期看会更均衡，车占1/3，光储1/3，轨交+核电+机器人+工控自动化等占1/3，都是围绕特种缆布局。 #业务1：新能源车线缆（车内高压线缆+充电桩线缆）车内：单车价值量60

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鑫宏业

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2023-06-20 22:42:30

线控底盘

线控底盘正在成为资本市场的新宠儿，能否走出类似一体化压铸的大行情？近日，汽车底盘悬架和制动系统供应商京西智行宣布完成20亿元A轮融资。这是今年国内线控底盘赛道最新的一笔投资，也是迄今已知金额最大的一起投资事件。据盖世汽车统计，2023年以来，国内线控底盘领域已至少披露了10笔融资，获投企业包括格陆博科技、比博斯特、利氪科技、悠跑科技、千顾科技等，其中大部分融资规模都在亿元级别。要知道过去几年智能汽车领域最热门的投资赛道，大多集中在智能驾驶的感知以及决策环节，比如激光雷达、毫米波雷达、AI芯

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伯特利

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2023-06-20 22:41:57

AI每日速递 2023/6/20

【人工智能第一团队｜民生计算机】AI每日速递 2023/6/20（周二）【前沿技术】 #Meta发布音频AI模型。Meta宣布发布全新的语音生成AI模型——VoiceBox，VoiceBox是一个端到端的神经网络模型，它不需要任何人工特征或先验知识，就可以直接从文本生成原始的音频波形。VoiceBox还能够根据角色的外貌、性别、年龄等特征，自动调整语音的参数，使之能够为元宇宙中的NPC角色或虚拟助理生成逼真的配音。【政策动态】 #杭州滨江宣布建立AIGC产业先行区。6月20日，杭州高新区（

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中国电信

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2023-06-20 19:47:46

中兴通讯：传统业务有亮点+AI能力估值提升空间高

【中金科技】重申推荐中兴通讯：传统业务有亮点+AI能力估值提升空间高 [礼物]截至今日收盘，我们建议重点关注的中兴通讯A/H股上涨10.0%/8.6%。我们认为中兴作为国内头部的CT+IT企业，有望充分受益于5G+AI时代的多维牵引，业绩有望稳健增长，当前股价仍处于较低估值水平，重申推荐观点。运营商云网设备核心供应商，有望持续受益于AI发展。2022年公司服务器及存储产品实现营收近百亿元，同比增长约80%，预计2023年同比增长约50%。公司乘数字经济东风、借力运营商产业数字化转型加速，服务

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中兴通讯

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2023-06-20 19:47:23

南北船重组预期

【船舶】供给端刚性加速新造船价上涨速率，国资委会议强调并购重组加速南北船重组预期 1⃣️供给端逻辑持续凸显，新造船价创2009年以来历史最高水平：造船位于航运产业链中游，一定程度挂钩全球贸易需求。市场普遍担心，衰退压力下行业需求承压。我们在此前的深度报告中一直强调，本轮周期供给端产能结构和弹性已经发生了根本性变化。更新需求及供给端的克制是影响行业趋势更重要的因素，5月新造船价综合指数同比+6.26%，年初以来涨幅达5.10%，速率超去年同期，新造船价创2009年以来历史最高水平。 2⃣️国资委

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中国船舶

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2023-06-20 19:46:53

中国能建：新老能源共推发展动能，能源基建出海大有可为

【中信建投建筑】中国能建：新老能源共推发展动能，能源基建出海大有可为 ①全产业链电力建设龙头企业，新老能源共振推升发展动能。公司作为我国电力建设的龙头企业，技术实力处于行业前列，在新能源迅猛发展，水电和火电建设提速背景下，经营数据稳健增长。2022年营收营收增速为13.7%，归母净利润增速为20.1%，新签合同额10490亿元，同比增长20.2%。2023年一季度，公司营收增速为24.2%，归母净利润增速为17.8%，新签合同额同比增长22.0%，其中境外新签合同额同比增长28.5%，延续高增速

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中国能建

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夜长梦山

2023-06-20 19:46:32

短报文的几点产业链调研更新

【天风电子潘暕团队】短报文的几点产业链调研更新： 1. 目前搭载的产品有：华为MATE 50、P60、MATE X3、nova 11 Ultra、中兴Axon 50 Ultra 5G手机、华为手表Ultimate非凡大师、吉利/长城汽车 2. 目前出货量：截至5/31已超千万颗（经济日报） 3. 未来有可能搭载的产品：手机端预计维持高端机标配（mate、p以及其他旗舰），同时下沉中低阶品牌（nova、畅想等），未来有望成为中国区智能手机标配；智能手表搭载渗透率提升；智能电车搭载渗透率提升 4.

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电科芯片

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