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夜长梦山

2023-09-04 21:02:40

通信行业23年中报业绩总结

【国金通信】通信行业23年中报业绩总结：通信与计算融合，关注新基建和AIGC驱动的结构性成长机会 ✨通信行业总体业绩稳中向好，盈利能力开始回升。2023上半年通信板块总体营收15761亿元，同比增长4.0%；归母净利润1330亿元，同比增长8.0%。各板块营收同比增速主要集中在-10%~20%之间，云计算、网规网优和卫星通信导航板块位列收入增速前三，分别为20.8%、18.6%、12.7%；网规网优、云计算和光纤光缆板块位列归母净利润增速前三，分别为58.3%、53.6%、21.0%。 ✨5G投

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中国移动

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夜长梦山

2023-09-04 19:32:40

北京上海地产新政点评

【东吴地产@房诚琦】北京上海地产新政点评 1）成交情况：房地产市场目前显示出复苏迹象，特别是在上海和北京。上海的网签数量周六环比增长了40% - 50%，而北京的成交数量也有所上升，显示市场正在逐渐回归正常状态。 2）政策展望：预计上海不太可能再次调整首付比例，因为当前一线城市对于政策变化持谨慎态度，主要关注刚需和改善需求。此外，普通住宅认定标准可能上涨，免缴增值税年限可能会有调整，这些政策可能会影响市场。 3）市场展望：在未来几个月内，房地产市场有望保持相对良好的状态，因为积压的刚需和改善需求

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万科A

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2023-09-04 19:32:14

当前时点如何看待水泥投资机会

【天风建材】当前时点如何看待水泥投资机会 1、行业贝塔层面：1-7月房屋新开工面积5.7亿平（同比下滑24.5%），若按照此增速推算全年全开工面积或回落至9-10亿平，大概率已回落至周期底部区域，明年开工端存在企稳向上的可能，同时城中村建设也有望带来一定新建增量，24年水泥需求有望触底回升。而供给端经历了两年的价格竞争后，一是当前龙头企业份额已有所回升（海螺水泥去年下半年以来销量持续高于行业，预计截至上半年海螺水泥市占率达13.6%，接近20年之前水平），二是需求企稳有助于稳住市场悲观预期，供给

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海螺水泥
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上峰水泥

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2023-09-04 19:31:36

数据要素先行者易华录

【东吴计算机王紫敬团队】强烈推荐数据要素先行者易华录 1⃣数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持，有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。 2⃣中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权，股权划转已进入公示期，未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。 3⃣地方政务数据授权运营模式持续推进：公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权，并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。 4⃣公

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易华录

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2023-09-04 16:01:59

华为mate60闪击，科技的反攻开启

【东北电子】华为mate60闪击，科技的反攻开启前日华为突然开售mate60，搭载自研麒麟芯片+5G。自研芯片意味着，现在先进工艺长期受限的背景下，通过架构重构、通过面积和堆叠，是能够实现高性能的。华为擅长的是，不追求单点性能极限提升，而是在短板的周围加强长板，提升产品和方案的综合体验。轻舟已过万重山。我们认为华为概念的行情可以分三个阶段第一阶段：概念发散以mate60为大主题的华为供应链标的： 5g：唯捷创芯，卓胜微卫星通信：华力创通屏幕：维信诺 CIS：思特威快充、无线充等：美

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伟测科技
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德邦科技

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2023-09-04 16:01:31

【国盛轻工】优选底部复苏品种

【国盛轻工】优选底部复苏品种大部分子板块都处于绝对估值的底部，部分公司业绩不及预期、股价也比较平稳，甚至呈现利空出尽走势。从策略上，我们依然推荐边际景气复苏、中期成长逻辑合适，整体估值水平偏低的标的。细分来看： a：内销边际复苏品种，推荐【太阳纸业】【公牛集团】【百亚股份】【华旺科技】，太阳稳健的成长性叠加底层利润进一步夯实向上，单2季度行业整体处盈亏平衡线上下，太阳单季度依然能实现6.9亿利润，目前行业景气度略有改善，政策预期持续强化、经济弱复苏预期有望逐步建立，太阳不管浆还是纸弹性都不小；

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盈趣科技

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2023-09-04 16:01:09

旺季将至，铝铜迎来战略配置期

【国金金属李超】旺季将至，铝铜迎来战略配置期铝：核心是交易筹码性价比、其次是行业弱贝塔plus，关注政策阿尔法标的（1）注销仓单率&铝水铸锭率：SHFE和LME期货注销仓单率大幅提升，短期存在商品逼仓可能性。更深层次原因为国内铝水占比自2020年以来持续提升，原铝铸锭量大幅下降，协会对未来铝水就地转化率存在进一步要求，因此未来国内西南、西北以及新疆等地区铝水转化率存在进一步上升空间，间接导致铝锭数量减少，这也是近些年电解铝国内社会库存持续下降的核心原因。目前国内外电解铝期货交易标的为电解铝铝

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云南铜业

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2023-09-04 15:59:21

乐鑫科技深度：深耕物联网通信领域，AI+IoT蓄势待发

【国金电子】乐鑫科技深度：深耕物联网通信领域，AI+IoT蓄势待发 🔥深耕物联网通信，产品品类逐渐拓展：公司以Wi-Fi MCU起家，22年出货量逐渐提升为全球第一。随着计算边缘化趋势以及通信协议拓展对传统MCU提出更高要求，产品逐渐由Wi-Fi MCU向Wireless SoC拓展。23H1公司营收6.67亿元，yoy+8.7%，归母净利润0.65亿元，yoy+2.1%。 🔥下游应用场景逐渐丰富，AI+IoT带来成长新动能：应用场景逐渐由传统智能家居和消费电子向车联网、医疗、工控等新兴领域

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乐鑫科技

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2023-09-04 15:58:56

三祥新材跟踪点评：顺周期业务托底，新材料布局持续推进

【西部电新】三祥新材跟踪点评：顺周期业务托底，新材料布局持续推进锆下游需求约50%与房地产相关，受益于顺周期价格有望反弹。锆行业下游需求以传统领域为主，新兴领域蓬勃发展，锆终端需求与地产相关占比在近50%，主要用于陶瓷行业，同时氧化锆被广泛应用于玻璃、钢铁、铸造等高温工业，随着国内房地产政策持续加码，短周期拐点已至，且上游锆英砂供给相对偏紧，锆价有望持续反弹。公司是国内锆系产品龙头，传统锆领域产能持续扩张。公司是国内锆系产品龙头企业，电熔氧化锆产能2.6万吨居国内第一，工业级海绵锆市占率超过

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三祥新材

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2023-09-04 13:10:37

华为Mate 60 Pro发布，看好国产化三重逻辑

【中泰电子】华为Mate 60 Pro发布，看好国产化三重逻辑！ [烟花]华为Mate 60 Pro于8月29日正式上线商城，有望带动其手机销量回归。我们坚定看好三重国产化逻辑。第一重逻辑：华为手机带来增量核心标的，建议关注：唯捷创芯（M/H L-PAMID射频前端模组）、美芯晟（无线充电芯片）、南芯科技（电荷泵等充电管理芯片）、力芯微（LDO等电源管理芯片）等。第二重逻辑：华为自主研发高端芯片，长期看好【Chiplet】，建议关注：长电科技、通富微电、伟测科技、兴森科技、长川科技、华峰

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唯捷创芯

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2023-09-04 13:10:06

华为超预期上线mate 60 pro并全面开售，再次强调产业自主可控未来可期

【东吴电子】华为超预期上线mate 60 pro并全面开售，再次强调产业自主可控未来可期！华为于8月29日中午官宣上线新一代旗舰机型Mate 60 pro，并于9月3日全面开售，成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，并接入盘古AI大模型，同时在屏幕、摄像、外观、防护等环节均有显著升级，先行版旗舰机型的突然推出大超市场预期，且开售即呈现火爆迹象。我们认为华为深度布局自主可控并持续推进技术创新将有助于全产业链重回成长轨道！半导体：研发+投资双线布局。华为研发芯片全面布局，五大类芯片是支撑华为生

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斯迪克

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夜长梦山

2023-09-04 13:07:43

基础化工23半年报总结及展望

23Q2化工行业盈利环比改善，持续关注顺周期复苏与国产替代——基础化工23半年报总结及展望【光大化工团队】 23H1需求弱复苏业绩承压，23Q2近半上市公司业绩环比改善。2023年上半年，基础化工行业486家上市公司共实现营收1.23万亿元，同比减少8.6%；实现归母净利润801.61亿元，同比减少51.3%。其中，共有406家上市公司实现盈利，占比83.5%。共120家上市公司实现盈利增长，占比24.7%。2023Q2，共有241家上市公司23Q2实现环比盈利增长，占比49.6%。 23H1多

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万华化学

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夜长梦山

2023-09-04 13:06:29

【工程机械】行业有望困境反转，迈向全球工程机械龙头

【工程机械】行业有望困境反转，迈向全球工程机械龙头【东吴机械】 👉多重因素导致行业过度下滑，2023年内销不必过于悲观受行业周期、地产拖累及疫情影响，2022年挖掘机行业同比下滑24%，其中内销下滑45%；起重机行业下滑47%；混凝土机械下滑约70%，下滑幅度大幅超过上一轮周期基数，基数降至历史低位。原材料及海运费价格高企，企业利润降幅较大。展望2023年，经济托底下逆周期调控仍有发力空间，叠加2022年部分基建延后至2023年开工，后续基建有望迎来开工旺季，低基数下工程机械内销不必过度悲观

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徐工机械

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夜长梦山

2023-09-04 13:05:40

金属和新材料逻辑梳理

金属和新材料逻辑梳理 1. 钢铁：需求端目前过了最悲观的时候，7-8月份季节性淡季+高温多雨，目前进入9月份是旺季+极端天气消退，同时政策一直在回暖和加持，从供给端来看，前7个月产量不低，未来5个月平控的话，环比会有10%以上的回落，而需求未来5个月没问题不大，而且过去3周都在降库存，钢铁板块不用过于悲观。推荐的标的是华菱钢铁+新钢股份，其次是上游河钢资源，超跌特钢龙头中信特钢。 2. 有色：加息拐点已现，金铜或迎接金融属性再定价。预计随着美劳工局纠偏，叠加经济指标弱化，贵金属或透支降息空间

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山东黄金

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夜长梦山

2023-09-04 13:05:02

8月家居订单跟踪

8月家居订单跟踪（持续更新）顾家家居（工厂接单值）：整体10%以上，内销增长10%，外销增长30% 欧派家居（工厂接单值）：整体持平，增速比上月略有提升（上月个位数下滑），其中零售和大宗均持平左右，整装增长30左右索菲亚（工厂接单值）：整体中个位数增长志邦家居（工厂接单值）：整体持平，零售和大宗差不多金牌厨柜（工厂接单值）：整体略增，零售好于大宗喜临门（工厂出货值）：整体增长10%左右，其中：零售业务大个位数增长；OEM增长15-20%；工程业务增速30-40% 江山欧派：工厂订单值增

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顾家家居
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江山欧派

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