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夜长梦山
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夜长梦山
2023-10-09 18:29:43
算力支持政策不断推出
【东吴计算机】算力支持政策不断推出,持续推荐算力板块 👉近日,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。 #总目标: 计划提出到2025年,计算力方面,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%。东西部算力平衡协调发展。 #算力建设: 京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等节点面向重大区域发展战略实施需要有序建设算力设施。 #算力调度: 探索构建布局合理、泛在连接、灵活高效的算力互联网,探索建设多层级算力调度平台。 #边缘计算: 深化行业赋能,发展算力+工业、教育、
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云赛智联
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夜长梦山
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充电桩未来发展趋势——液冷超充桩
【兴证电新】充电桩未来发展趋势——液冷超充桩。 10月4日华为全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线,最大输出功率600kw,最大电流600A,匹配所有车型。目前液冷超充桩主要由车企推广,特斯拉、蔚来、小鹏和北汽等车企已布局液冷超充桩,第三方运营商星星和特来电推广充电堆,液冷技术解决散热问题,已成为充电桩下一代技术布局方向之一。 液冷超充桩优势:充电速度快,5分钟200公里;噪音低,低于60dB的静音充电体验;超长寿命,使用寿命15年以上等优势;使用便捷,充电枪重量大幅下降。 液
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永贵电器
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夜长梦山
2023-10-09 18:27:25
「氟化工」板块跟踪点评
「氟化工」板块跟踪点评:供需改善叠加成本推动,产品价格有望持续走高 1⃣安全事故或促供给收紧,萤石价格预计上涨。根据金石资源公告,其控股子公司紫晶矿业岩前萤石矿因10月1日发生一起安全生产事故,目前处于暂时停产停业状态。考虑到近年来各地政府对安全生产趋严,行业9月开工率仅为36.77%,后续萤石矿企的开工或受到进一步限制,萤石价格重心有望上行,最新萤石湿粉报价为3625元/吨,较8月底的3183元/吨上涨14%。 2⃣制冷剂配额政策落地,供需改善有望推动价差回升。根据生态环境部近期发布的《202
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金石资源
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夜长梦山
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盛路通信:与华为在毫米波和天线领域全面战略合作
【浙商通信|张建民】盛路通信:与华为在毫米波和天线领域全面战略合作,布局自动驾驶和低轨卫星领域 公司主营业务聚焦民用通信和军工电子方向,23H1公司微波通信天线和和军工电子业务进展良好,营收分别同比增长 26%和 17%。 公司与华为在毫米波技术和天线领域有全面战略合作,2000 年就被评为华为重点供应商,产品通过华为出口到一百多个国家。 布局卫星互联网和自动驾驶: 在自动驾驶领域,公司研发中的 GNSS 双频多模有源技术可以推动高精度定位技术在自动驾驶领域的应用,已经获得数个新项目并部分实现了
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盛路通信
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夜长梦山
2023-10-09 15:29:53
【柏楚电子】:通用激光最强α,高功率业务红利期已到
【柏楚电子】:通用激光最强α,高功率业务红利期已到【东吴机械】 1、高功率激光切割业务加速放量,Q3业绩延续高速增长 2023Q1-Q3公司实现归母净利润约5.66亿元,同比+46%,其中Q3约为2.04亿元,同比+47%;2023Q1-Q3实现扣非归母净利润约5.24亿元,同比+40%;其中Q3约为1.83亿元,同比+37%,好于市场先前预期。若加回股份支付费用影响,则利润端表现更加出色。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量,中低功率激光切割控制系统表现稳健;另一方面系高功
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柏楚电子
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夜长梦山
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亿嘉和 涨停快评
【中信机械团队】亿嘉和 涨停快评 20231009 1、公司发布多模态大模型YJH-LM,可用于执行语音交互、图像识别、任务生成等任务,将人工智能技术与传统机器人应用相结合。 2、公司业绩今年探底。今年新订单预计15亿(电网内10亿+电网外5亿),根据公司订单结算周期,为明年业绩打下坚实基础。 3、公司正从单下游(电网)单功能(巡检)的产品型公司,向多下游(电网/发电/轨交/商业)、多功能(巡检/操作/消防/充电/清洁)的平台型机器人公司转变。
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亿嘉和
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夜长梦山
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贝斯特更新
【天风电新】贝斯特更新&再推荐-1009 ——————————— #供应华为增程式车的涡轮增压零部件,单车价值在200-300元。公司公开交流表示华为汽车旗下问界增 程式混动车应用了公司涡轮增压器核心部件,据我们了解单车价值在200-300元,份额此前是独供,按照华为M5+M7+M9保守32、乐观66万辆预期,预计带来增量收入0.8、1.7亿元,占比24年收入(不含问界)5%/9%。 #滚柱丝杠紧密研发生产中,后续有望进入大客户。公司已有滚珠丝杠产品,用于高端机床,【用于人形机器人的滚柱丝杠正处
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贝斯特
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夜长梦山
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从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星”
从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星” 前瞻、独家、深度挖掘多个牛股!【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工 继全市场独家挖掘华力创通之后,我们近期独家挖掘创意信息,紧密跟踪公司一系列重要变化,看好公司卫星互联网核心价值,今日公司强势大涨! 被低估的国内卫星互联网龙头,核心卡位优势明显 细分赛道卡位优势明显:创智联恒是国内卫星互联网龙头,已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作;2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作,成为通信载荷产品的主研厂家
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创意信息
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夜长梦山
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【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益
中泰电新【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益 1、事件:根据问界公众号消息,自9月12日上市以来,问界M7大定(交了定金、购车意向极高的订单)已超5万台,仅10月6日一天就达7000辆,10月5日为3500辆。此外,即将上市的问界M9累计已产生超1万辆的盲订订单,留存超8000辆。 2、汽车零部件是富临精工两大主业之一,23H1收入占比54%。根据公司公告,新能源零部件业务已经与华为达成合作关系,预计是减速器总成的主要供应商,公司也在继续导入智能电控系统及关键部件产品,单车价值量有望
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富临精工
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夜长梦山
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华辰装备重要点评
华辰装备】重要点评:切入丝杆导轨磨领域,机床龙头价值逐步显现(人形机器人产业链新标的) 事件:华辰装备与贝斯特签订战略协议,计划于1年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。 👉华辰装备系国产轧辊磨床龙头,业绩快速增长: 华辰装备成立于2007年,是国内轧辊磨床行业的领军企业,已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。轧辊磨床是对轧辊进行精度修复的关键设备,轧辊在金属压延轧制过程(即将金属压制成薄片)中承担主要功能,对硬度和表面质量有极高要求,因此在使
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华辰装备
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夜长梦山
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华为超充桩上线事件点评
【浙商电新张雷】华为超充桩上线事件点评:领衔推动产业链超充站布局,高压快充渗透率有望快速提升 事件:2023年中秋国庆长假,由华为数字能源助力打造的首批全液能超充站在川藏南线正式上线,输出功率600KW,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”、“有路的地方就有充电”,打造海拔最高、充电功率最大的充电基础设施。 【华为全液冷方案寿命提升3倍,建站投资收益提高60%】除充电速率领先以外,华为超充站采用全液冷超充终端确保设备高可靠性,和传统风冷主机对比使用寿命由3-5年延长至15年以上,全
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宝馨科技
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夜长梦山
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东诚药业
【天风医药杨松团队】东诚药业重点推荐:行业并购催化核药产业发展,公司加大核药布局力度 近日,礼来14亿美元收购核药治疗公司POINT Biopharma Global,海外市场核药并购推动行业发展。 加大核药生产中心建设投入,奠定核药赛道领先地位 2023年上半年公司正电子类核药生产中心新投入运营2个,目前8个正电子核药生产中心正在建设中,预计2023年底公司投入运营的核药生产中心将超过30个,核药生产中心网络化生产布局的进一步完善增强公司核心竞争力。 核药业务所占比重持续提升,业绩表现亮眼 2
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东诚药业
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夜长梦山
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中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大
【东北电子】中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大 国内大型功率代工 FAB,华为IGBT核心代工商。中芯集成是专注于功率、传感和射频前端的晶圆代工厂,为客户提供一站式芯片及模组代工制造服务。公司背靠中芯国际,是国内少数可提供车规级芯片的晶圆代工企业之一。 产能稳步扩张,确保业绩增长潜力。根据 IPO 推介,公司一期绍兴产线已满产 10 万片/月,二期越州产线已于 2023 年 3 月达产 7 万片/月,产线建设速度超越行业均值,体现了公司卓越的执行力 技术领先,对标国外
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芯联集成
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夜长梦山
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存储价格周度跟踪-1009
【db电子】存储价格周度跟踪-1009:现货价持续拉升,三星指引明年供给短缺 DRAM:现货价持续普涨,行业拐点明确 根据DRAMexchange,近日(0925-1009)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.2%~+7.5%,平均涨跌幅为+1.8%,前值为+1.6%。其中eTT料号涨幅普遍较大。同时,GDDR料号价格延续此前上涨行情,涨跌幅由+0.6%。DRAM颗粒现货价持续普涨,合约价后续亦有望跟进上涨,行业拐点明确。 NAND:NAND颗粒涨幅扩大,Wafer价格持续上涨 近日(
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江波龙
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百克生物:带疱疫苗品类天花板打开
🔥🔥百克生物:带疱疫苗品类天花板打开,40岁以上人群超6亿,格局好、渗透率低,看好销售超预期!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:GSK和智飞生物达成联合推广合作,采购金额高达百亿元。GSK和智飞生物达成经销合作,2024-26年最低采购额34/69/103亿元。(专家口径:预计合作聚焦下沉市场,一线城市核心市场仍有600多人直营团队,2023年目标116.9w支,1608元/支,~18.5亿元,1H23达成率120%) 带状疱疹疫苗理论市场空间高达878亿元,近在眼前的“重磅炸弹”。带状
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百克生物
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算力支持政策不断推出
【东吴计算机】算力支持政策不断推出,持续推荐算力板块 👉近日,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。 #总目标: 计划提出到2025年,计算力方面,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%。东西部算力平衡协调发展。 #算力建设: 京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等节点面向重大区域发展战略实施需要有序建设算力设施。 #算力调度: 探索构建布局合理、泛在连接、灵活高效的算力互联网,探索建设多层级算力调度平台。 #边缘计算: 深化行业赋能,发展算力+工业、教育、
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充电桩未来发展趋势——液冷超充桩
【兴证电新】充电桩未来发展趋势——液冷超充桩。 10月4日华为全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线,最大输出功率600kw,最大电流600A,匹配所有车型。目前液冷超充桩主要由车企推广,特斯拉、蔚来、小鹏和北汽等车企已布局液冷超充桩,第三方运营商星星和特来电推广充电堆,液冷技术解决散热问题,已成为充电桩下一代技术布局方向之一。 液冷超充桩优势:充电速度快,5分钟200公里;噪音低,低于60dB的静音充电体验;超长寿命,使用寿命15年以上等优势;使用便捷,充电枪重量大幅下降。 液
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「氟化工」板块跟踪点评
「氟化工」板块跟踪点评:供需改善叠加成本推动,产品价格有望持续走高 1⃣安全事故或促供给收紧,萤石价格预计上涨。根据金石资源公告,其控股子公司紫晶矿业岩前萤石矿因10月1日发生一起安全生产事故,目前处于暂时停产停业状态。考虑到近年来各地政府对安全生产趋严,行业9月开工率仅为36.77%,后续萤石矿企的开工或受到进一步限制,萤石价格重心有望上行,最新萤石湿粉报价为3625元/吨,较8月底的3183元/吨上涨14%。 2⃣制冷剂配额政策落地,供需改善有望推动价差回升。根据生态环境部近期发布的《202
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金石资源
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盛路通信:与华为在毫米波和天线领域全面战略合作
【浙商通信|张建民】盛路通信:与华为在毫米波和天线领域全面战略合作,布局自动驾驶和低轨卫星领域 公司主营业务聚焦民用通信和军工电子方向,23H1公司微波通信天线和和军工电子业务进展良好,营收分别同比增长 26%和 17%。 公司与华为在毫米波技术和天线领域有全面战略合作,2000 年就被评为华为重点供应商,产品通过华为出口到一百多个国家。 布局卫星互联网和自动驾驶: 在自动驾驶领域,公司研发中的 GNSS 双频多模有源技术可以推动高精度定位技术在自动驾驶领域的应用,已经获得数个新项目并部分实现了
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盛路通信
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【柏楚电子】:通用激光最强α,高功率业务红利期已到
【柏楚电子】:通用激光最强α,高功率业务红利期已到【东吴机械】 1、高功率激光切割业务加速放量,Q3业绩延续高速增长 2023Q1-Q3公司实现归母净利润约5.66亿元,同比+46%,其中Q3约为2.04亿元,同比+47%;2023Q1-Q3实现扣非归母净利润约5.24亿元,同比+40%;其中Q3约为1.83亿元,同比+37%,好于市场先前预期。若加回股份支付费用影响,则利润端表现更加出色。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量,中低功率激光切割控制系统表现稳健;另一方面系高功
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亿嘉和 涨停快评
【中信机械团队】亿嘉和 涨停快评 20231009 1、公司发布多模态大模型YJH-LM,可用于执行语音交互、图像识别、任务生成等任务,将人工智能技术与传统机器人应用相结合。 2、公司业绩今年探底。今年新订单预计15亿(电网内10亿+电网外5亿),根据公司订单结算周期,为明年业绩打下坚实基础。 3、公司正从单下游(电网)单功能(巡检)的产品型公司,向多下游(电网/发电/轨交/商业)、多功能(巡检/操作/消防/充电/清洁)的平台型机器人公司转变。
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贝斯特更新
【天风电新】贝斯特更新&再推荐-1009 ——————————— #供应华为增程式车的涡轮增压零部件,单车价值在200-300元。公司公开交流表示华为汽车旗下问界增 程式混动车应用了公司涡轮增压器核心部件,据我们了解单车价值在200-300元,份额此前是独供,按照华为M5+M7+M9保守32、乐观66万辆预期,预计带来增量收入0.8、1.7亿元,占比24年收入(不含问界)5%/9%。 #滚柱丝杠紧密研发生产中,后续有望进入大客户。公司已有滚珠丝杠产品,用于高端机床,【用于人形机器人的滚柱丝杠正处
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贝斯特
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从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星”
从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星” 前瞻、独家、深度挖掘多个牛股!【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工 继全市场独家挖掘华力创通之后,我们近期独家挖掘创意信息,紧密跟踪公司一系列重要变化,看好公司卫星互联网核心价值,今日公司强势大涨! 被低估的国内卫星互联网龙头,核心卡位优势明显 细分赛道卡位优势明显:创智联恒是国内卫星互联网龙头,已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作;2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作,成为通信载荷产品的主研厂家
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创意信息
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【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益
中泰电新【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益 1、事件:根据问界公众号消息,自9月12日上市以来,问界M7大定(交了定金、购车意向极高的订单)已超5万台,仅10月6日一天就达7000辆,10月5日为3500辆。此外,即将上市的问界M9累计已产生超1万辆的盲订订单,留存超8000辆。 2、汽车零部件是富临精工两大主业之一,23H1收入占比54%。根据公司公告,新能源零部件业务已经与华为达成合作关系,预计是减速器总成的主要供应商,公司也在继续导入智能电控系统及关键部件产品,单车价值量有望
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富临精工
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华辰装备重要点评
华辰装备】重要点评:切入丝杆导轨磨领域,机床龙头价值逐步显现(人形机器人产业链新标的) 事件:华辰装备与贝斯特签订战略协议,计划于1年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。 👉华辰装备系国产轧辊磨床龙头,业绩快速增长: 华辰装备成立于2007年,是国内轧辊磨床行业的领军企业,已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。轧辊磨床是对轧辊进行精度修复的关键设备,轧辊在金属压延轧制过程(即将金属压制成薄片)中承担主要功能,对硬度和表面质量有极高要求,因此在使
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华辰装备
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华为超充桩上线事件点评
【浙商电新张雷】华为超充桩上线事件点评:领衔推动产业链超充站布局,高压快充渗透率有望快速提升 事件:2023年中秋国庆长假,由华为数字能源助力打造的首批全液能超充站在川藏南线正式上线,输出功率600KW,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”、“有路的地方就有充电”,打造海拔最高、充电功率最大的充电基础设施。 【华为全液冷方案寿命提升3倍,建站投资收益提高60%】除充电速率领先以外,华为超充站采用全液冷超充终端确保设备高可靠性,和传统风冷主机对比使用寿命由3-5年延长至15年以上,全
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宝馨科技
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东诚药业
【天风医药杨松团队】东诚药业重点推荐:行业并购催化核药产业发展,公司加大核药布局力度 近日,礼来14亿美元收购核药治疗公司POINT Biopharma Global,海外市场核药并购推动行业发展。 加大核药生产中心建设投入,奠定核药赛道领先地位 2023年上半年公司正电子类核药生产中心新投入运营2个,目前8个正电子核药生产中心正在建设中,预计2023年底公司投入运营的核药生产中心将超过30个,核药生产中心网络化生产布局的进一步完善增强公司核心竞争力。 核药业务所占比重持续提升,业绩表现亮眼 2
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东诚药业
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中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大
【东北电子】中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大 国内大型功率代工 FAB,华为IGBT核心代工商。中芯集成是专注于功率、传感和射频前端的晶圆代工厂,为客户提供一站式芯片及模组代工制造服务。公司背靠中芯国际,是国内少数可提供车规级芯片的晶圆代工企业之一。 产能稳步扩张,确保业绩增长潜力。根据 IPO 推介,公司一期绍兴产线已满产 10 万片/月,二期越州产线已于 2023 年 3 月达产 7 万片/月,产线建设速度超越行业均值,体现了公司卓越的执行力 技术领先,对标国外
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芯联集成
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存储价格周度跟踪-1009
【db电子】存储价格周度跟踪-1009:现货价持续拉升,三星指引明年供给短缺 DRAM:现货价持续普涨,行业拐点明确 根据DRAMexchange,近日(0925-1009)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.2%~+7.5%,平均涨跌幅为+1.8%,前值为+1.6%。其中eTT料号涨幅普遍较大。同时,GDDR料号价格延续此前上涨行情,涨跌幅由+0.6%。DRAM颗粒现货价持续普涨,合约价后续亦有望跟进上涨,行业拐点明确。 NAND:NAND颗粒涨幅扩大,Wafer价格持续上涨 近日(
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百克生物:带疱疫苗品类天花板打开
🔥🔥百克生物:带疱疫苗品类天花板打开,40岁以上人群超6亿,格局好、渗透率低,看好销售超预期!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:GSK和智飞生物达成联合推广合作,采购金额高达百亿元。GSK和智飞生物达成经销合作,2024-26年最低采购额34/69/103亿元。(专家口径:预计合作聚焦下沉市场,一线城市核心市场仍有600多人直营团队,2023年目标116.9w支,1608元/支,~18.5亿元,1H23达成率120%) 带状疱疹疫苗理论市场空间高达878亿元,近在眼前的“重磅炸弹”。带状
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算力支持政策不断推出
【东吴计算机】算力支持政策不断推出,持续推荐算力板块 👉近日,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。 #总目标: 计划提出到2025年,计算力方面,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%。东西部算力平衡协调发展。 #算力建设: 京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等节点面向重大区域发展战略实施需要有序建设算力设施。 #算力调度: 探索构建布局合理、泛在连接、灵活高效的算力互联网,探索建设多层级算力调度平台。 #边缘计算: 深化行业赋能,发展算力+工业、教育、
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充电桩未来发展趋势——液冷超充桩
【兴证电新】充电桩未来发展趋势——液冷超充桩。 10月4日华为全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线,最大输出功率600kw,最大电流600A,匹配所有车型。目前液冷超充桩主要由车企推广,特斯拉、蔚来、小鹏和北汽等车企已布局液冷超充桩,第三方运营商星星和特来电推广充电堆,液冷技术解决散热问题,已成为充电桩下一代技术布局方向之一。 液冷超充桩优势:充电速度快,5分钟200公里;噪音低,低于60dB的静音充电体验;超长寿命,使用寿命15年以上等优势;使用便捷,充电枪重量大幅下降。 液
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永贵电器
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「氟化工」板块跟踪点评
「氟化工」板块跟踪点评:供需改善叠加成本推动,产品价格有望持续走高 1⃣安全事故或促供给收紧,萤石价格预计上涨。根据金石资源公告,其控股子公司紫晶矿业岩前萤石矿因10月1日发生一起安全生产事故,目前处于暂时停产停业状态。考虑到近年来各地政府对安全生产趋严,行业9月开工率仅为36.77%,后续萤石矿企的开工或受到进一步限制,萤石价格重心有望上行,最新萤石湿粉报价为3625元/吨,较8月底的3183元/吨上涨14%。 2⃣制冷剂配额政策落地,供需改善有望推动价差回升。根据生态环境部近期发布的《202
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盛路通信:与华为在毫米波和天线领域全面战略合作
【浙商通信|张建民】盛路通信:与华为在毫米波和天线领域全面战略合作,布局自动驾驶和低轨卫星领域 公司主营业务聚焦民用通信和军工电子方向,23H1公司微波通信天线和和军工电子业务进展良好,营收分别同比增长 26%和 17%。 公司与华为在毫米波技术和天线领域有全面战略合作,2000 年就被评为华为重点供应商,产品通过华为出口到一百多个国家。 布局卫星互联网和自动驾驶: 在自动驾驶领域,公司研发中的 GNSS 双频多模有源技术可以推动高精度定位技术在自动驾驶领域的应用,已经获得数个新项目并部分实现了
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盛路通信
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【柏楚电子】:通用激光最强α,高功率业务红利期已到
【柏楚电子】:通用激光最强α,高功率业务红利期已到【东吴机械】 1、高功率激光切割业务加速放量,Q3业绩延续高速增长 2023Q1-Q3公司实现归母净利润约5.66亿元,同比+46%,其中Q3约为2.04亿元,同比+47%;2023Q1-Q3实现扣非归母净利润约5.24亿元,同比+40%;其中Q3约为1.83亿元,同比+37%,好于市场先前预期。若加回股份支付费用影响,则利润端表现更加出色。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量,中低功率激光切割控制系统表现稳健;另一方面系高功
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亿嘉和 涨停快评
【中信机械团队】亿嘉和 涨停快评 20231009 1、公司发布多模态大模型YJH-LM,可用于执行语音交互、图像识别、任务生成等任务,将人工智能技术与传统机器人应用相结合。 2、公司业绩今年探底。今年新订单预计15亿(电网内10亿+电网外5亿),根据公司订单结算周期,为明年业绩打下坚实基础。 3、公司正从单下游(电网)单功能(巡检)的产品型公司,向多下游(电网/发电/轨交/商业)、多功能(巡检/操作/消防/充电/清洁)的平台型机器人公司转变。
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贝斯特更新
【天风电新】贝斯特更新&再推荐-1009 ——————————— #供应华为增程式车的涡轮增压零部件,单车价值在200-300元。公司公开交流表示华为汽车旗下问界增 程式混动车应用了公司涡轮增压器核心部件,据我们了解单车价值在200-300元,份额此前是独供,按照华为M5+M7+M9保守32、乐观66万辆预期,预计带来增量收入0.8、1.7亿元,占比24年收入(不含问界)5%/9%。 #滚柱丝杠紧密研发生产中,后续有望进入大客户。公司已有滚珠丝杠产品,用于高端机床,【用于人形机器人的滚柱丝杠正处
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从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星”
从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星” 前瞻、独家、深度挖掘多个牛股!【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工 继全市场独家挖掘华力创通之后,我们近期独家挖掘创意信息,紧密跟踪公司一系列重要变化,看好公司卫星互联网核心价值,今日公司强势大涨! 被低估的国内卫星互联网龙头,核心卡位优势明显 细分赛道卡位优势明显:创智联恒是国内卫星互联网龙头,已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作;2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作,成为通信载荷产品的主研厂家
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创意信息
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【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益
中泰电新【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益 1、事件:根据问界公众号消息,自9月12日上市以来,问界M7大定(交了定金、购车意向极高的订单)已超5万台,仅10月6日一天就达7000辆,10月5日为3500辆。此外,即将上市的问界M9累计已产生超1万辆的盲订订单,留存超8000辆。 2、汽车零部件是富临精工两大主业之一,23H1收入占比54%。根据公司公告,新能源零部件业务已经与华为达成合作关系,预计是减速器总成的主要供应商,公司也在继续导入智能电控系统及关键部件产品,单车价值量有望
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华辰装备重要点评
华辰装备】重要点评:切入丝杆导轨磨领域,机床龙头价值逐步显现(人形机器人产业链新标的) 事件:华辰装备与贝斯特签订战略协议,计划于1年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。 👉华辰装备系国产轧辊磨床龙头,业绩快速增长: 华辰装备成立于2007年,是国内轧辊磨床行业的领军企业,已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。轧辊磨床是对轧辊进行精度修复的关键设备,轧辊在金属压延轧制过程(即将金属压制成薄片)中承担主要功能,对硬度和表面质量有极高要求,因此在使
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华辰装备
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华为超充桩上线事件点评
【浙商电新张雷】华为超充桩上线事件点评:领衔推动产业链超充站布局,高压快充渗透率有望快速提升 事件:2023年中秋国庆长假,由华为数字能源助力打造的首批全液能超充站在川藏南线正式上线,输出功率600KW,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”、“有路的地方就有充电”,打造海拔最高、充电功率最大的充电基础设施。 【华为全液冷方案寿命提升3倍,建站投资收益提高60%】除充电速率领先以外,华为超充站采用全液冷超充终端确保设备高可靠性,和传统风冷主机对比使用寿命由3-5年延长至15年以上,全
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宝馨科技
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东诚药业
【天风医药杨松团队】东诚药业重点推荐:行业并购催化核药产业发展,公司加大核药布局力度 近日,礼来14亿美元收购核药治疗公司POINT Biopharma Global,海外市场核药并购推动行业发展。 加大核药生产中心建设投入,奠定核药赛道领先地位 2023年上半年公司正电子类核药生产中心新投入运营2个,目前8个正电子核药生产中心正在建设中,预计2023年底公司投入运营的核药生产中心将超过30个,核药生产中心网络化生产布局的进一步完善增强公司核心竞争力。 核药业务所占比重持续提升,业绩表现亮眼 2
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中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大
【东北电子】中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大 国内大型功率代工 FAB,华为IGBT核心代工商。中芯集成是专注于功率、传感和射频前端的晶圆代工厂,为客户提供一站式芯片及模组代工制造服务。公司背靠中芯国际,是国内少数可提供车规级芯片的晶圆代工企业之一。 产能稳步扩张,确保业绩增长潜力。根据 IPO 推介,公司一期绍兴产线已满产 10 万片/月,二期越州产线已于 2023 年 3 月达产 7 万片/月,产线建设速度超越行业均值,体现了公司卓越的执行力 技术领先,对标国外
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存储价格周度跟踪-1009
【db电子】存储价格周度跟踪-1009:现货价持续拉升,三星指引明年供给短缺 DRAM:现货价持续普涨,行业拐点明确 根据DRAMexchange,近日(0925-1009)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.2%~+7.5%,平均涨跌幅为+1.8%,前值为+1.6%。其中eTT料号涨幅普遍较大。同时,GDDR料号价格延续此前上涨行情,涨跌幅由+0.6%。DRAM颗粒现货价持续普涨,合约价后续亦有望跟进上涨,行业拐点明确。 NAND:NAND颗粒涨幅扩大,Wafer价格持续上涨 近日(
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百克生物:带疱疫苗品类天花板打开
🔥🔥百克生物:带疱疫苗品类天花板打开,40岁以上人群超6亿,格局好、渗透率低,看好销售超预期!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:GSK和智飞生物达成联合推广合作,采购金额高达百亿元。GSK和智飞生物达成经销合作,2024-26年最低采购额34/69/103亿元。(专家口径:预计合作聚焦下沉市场,一线城市核心市场仍有600多人直营团队,2023年目标116.9w支,1608元/支,~18.5亿元,1H23达成率120%) 带状疱疹疫苗理论市场空间高达878亿元,近在眼前的“重磅炸弹”。带状
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算力支持政策不断推出
【东吴计算机】算力支持政策不断推出,持续推荐算力板块 👉近日,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。 #总目标: 计划提出到2025年,计算力方面,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%。东西部算力平衡协调发展。 #算力建设: 京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等节点面向重大区域发展战略实施需要有序建设算力设施。 #算力调度: 探索构建布局合理、泛在连接、灵活高效的算力互联网,探索建设多层级算力调度平台。 #边缘计算: 深化行业赋能,发展算力+工业、教育、
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充电桩未来发展趋势——液冷超充桩
【兴证电新】充电桩未来发展趋势——液冷超充桩。 10月4日华为全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线,最大输出功率600kw,最大电流600A,匹配所有车型。目前液冷超充桩主要由车企推广,特斯拉、蔚来、小鹏和北汽等车企已布局液冷超充桩,第三方运营商星星和特来电推广充电堆,液冷技术解决散热问题,已成为充电桩下一代技术布局方向之一。 液冷超充桩优势:充电速度快,5分钟200公里;噪音低,低于60dB的静音充电体验;超长寿命,使用寿命15年以上等优势;使用便捷,充电枪重量大幅下降。 液
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永贵电器
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「氟化工」板块跟踪点评
「氟化工」板块跟踪点评:供需改善叠加成本推动,产品价格有望持续走高 1⃣安全事故或促供给收紧,萤石价格预计上涨。根据金石资源公告,其控股子公司紫晶矿业岩前萤石矿因10月1日发生一起安全生产事故,目前处于暂时停产停业状态。考虑到近年来各地政府对安全生产趋严,行业9月开工率仅为36.77%,后续萤石矿企的开工或受到进一步限制,萤石价格重心有望上行,最新萤石湿粉报价为3625元/吨,较8月底的3183元/吨上涨14%。 2⃣制冷剂配额政策落地,供需改善有望推动价差回升。根据生态环境部近期发布的《202
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金石资源
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盛路通信:与华为在毫米波和天线领域全面战略合作
【浙商通信|张建民】盛路通信:与华为在毫米波和天线领域全面战略合作,布局自动驾驶和低轨卫星领域 公司主营业务聚焦民用通信和军工电子方向,23H1公司微波通信天线和和军工电子业务进展良好,营收分别同比增长 26%和 17%。 公司与华为在毫米波技术和天线领域有全面战略合作,2000 年就被评为华为重点供应商,产品通过华为出口到一百多个国家。 布局卫星互联网和自动驾驶: 在自动驾驶领域,公司研发中的 GNSS 双频多模有源技术可以推动高精度定位技术在自动驾驶领域的应用,已经获得数个新项目并部分实现了
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【柏楚电子】:通用激光最强α,高功率业务红利期已到
【柏楚电子】:通用激光最强α,高功率业务红利期已到【东吴机械】 1、高功率激光切割业务加速放量,Q3业绩延续高速增长 2023Q1-Q3公司实现归母净利润约5.66亿元,同比+46%,其中Q3约为2.04亿元,同比+47%;2023Q1-Q3实现扣非归母净利润约5.24亿元,同比+40%;其中Q3约为1.83亿元,同比+37%,好于市场先前预期。若加回股份支付费用影响,则利润端表现更加出色。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量,中低功率激光切割控制系统表现稳健;另一方面系高功
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亿嘉和 涨停快评
【中信机械团队】亿嘉和 涨停快评 20231009 1、公司发布多模态大模型YJH-LM,可用于执行语音交互、图像识别、任务生成等任务,将人工智能技术与传统机器人应用相结合。 2、公司业绩今年探底。今年新订单预计15亿(电网内10亿+电网外5亿),根据公司订单结算周期,为明年业绩打下坚实基础。 3、公司正从单下游(电网)单功能(巡检)的产品型公司,向多下游(电网/发电/轨交/商业)、多功能(巡检/操作/消防/充电/清洁)的平台型机器人公司转变。
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贝斯特更新
【天风电新】贝斯特更新&再推荐-1009 ——————————— #供应华为增程式车的涡轮增压零部件,单车价值在200-300元。公司公开交流表示华为汽车旗下问界增 程式混动车应用了公司涡轮增压器核心部件,据我们了解单车价值在200-300元,份额此前是独供,按照华为M5+M7+M9保守32、乐观66万辆预期,预计带来增量收入0.8、1.7亿元,占比24年收入(不含问界)5%/9%。 #滚柱丝杠紧密研发生产中,后续有望进入大客户。公司已有滚珠丝杠产品,用于高端机床,【用于人形机器人的滚柱丝杠正处
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从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星”
从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星” 前瞻、独家、深度挖掘多个牛股!【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工 继全市场独家挖掘华力创通之后,我们近期独家挖掘创意信息,紧密跟踪公司一系列重要变化,看好公司卫星互联网核心价值,今日公司强势大涨! 被低估的国内卫星互联网龙头,核心卡位优势明显 细分赛道卡位优势明显:创智联恒是国内卫星互联网龙头,已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作;2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作,成为通信载荷产品的主研厂家
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【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益
中泰电新【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益 1、事件:根据问界公众号消息,自9月12日上市以来,问界M7大定(交了定金、购车意向极高的订单)已超5万台,仅10月6日一天就达7000辆,10月5日为3500辆。此外,即将上市的问界M9累计已产生超1万辆的盲订订单,留存超8000辆。 2、汽车零部件是富临精工两大主业之一,23H1收入占比54%。根据公司公告,新能源零部件业务已经与华为达成合作关系,预计是减速器总成的主要供应商,公司也在继续导入智能电控系统及关键部件产品,单车价值量有望
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富临精工
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华辰装备重要点评
华辰装备】重要点评:切入丝杆导轨磨领域,机床龙头价值逐步显现(人形机器人产业链新标的) 事件:华辰装备与贝斯特签订战略协议,计划于1年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。 👉华辰装备系国产轧辊磨床龙头,业绩快速增长: 华辰装备成立于2007年,是国内轧辊磨床行业的领军企业,已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。轧辊磨床是对轧辊进行精度修复的关键设备,轧辊在金属压延轧制过程(即将金属压制成薄片)中承担主要功能,对硬度和表面质量有极高要求,因此在使
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华辰装备
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华为超充桩上线事件点评
【浙商电新张雷】华为超充桩上线事件点评:领衔推动产业链超充站布局,高压快充渗透率有望快速提升 事件:2023年中秋国庆长假,由华为数字能源助力打造的首批全液能超充站在川藏南线正式上线,输出功率600KW,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”、“有路的地方就有充电”,打造海拔最高、充电功率最大的充电基础设施。 【华为全液冷方案寿命提升3倍,建站投资收益提高60%】除充电速率领先以外,华为超充站采用全液冷超充终端确保设备高可靠性,和传统风冷主机对比使用寿命由3-5年延长至15年以上,全
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东诚药业
【天风医药杨松团队】东诚药业重点推荐:行业并购催化核药产业发展,公司加大核药布局力度 近日,礼来14亿美元收购核药治疗公司POINT Biopharma Global,海外市场核药并购推动行业发展。 加大核药生产中心建设投入,奠定核药赛道领先地位 2023年上半年公司正电子类核药生产中心新投入运营2个,目前8个正电子核药生产中心正在建设中,预计2023年底公司投入运营的核药生产中心将超过30个,核药生产中心网络化生产布局的进一步完善增强公司核心竞争力。 核药业务所占比重持续提升,业绩表现亮眼 2
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中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大
【东北电子】中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大 国内大型功率代工 FAB,华为IGBT核心代工商。中芯集成是专注于功率、传感和射频前端的晶圆代工厂,为客户提供一站式芯片及模组代工制造服务。公司背靠中芯国际,是国内少数可提供车规级芯片的晶圆代工企业之一。 产能稳步扩张,确保业绩增长潜力。根据 IPO 推介,公司一期绍兴产线已满产 10 万片/月,二期越州产线已于 2023 年 3 月达产 7 万片/月,产线建设速度超越行业均值,体现了公司卓越的执行力 技术领先,对标国外
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存储价格周度跟踪-1009
【db电子】存储价格周度跟踪-1009:现货价持续拉升,三星指引明年供给短缺 DRAM:现货价持续普涨,行业拐点明确 根据DRAMexchange,近日(0925-1009)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.2%~+7.5%,平均涨跌幅为+1.8%,前值为+1.6%。其中eTT料号涨幅普遍较大。同时,GDDR料号价格延续此前上涨行情,涨跌幅由+0.6%。DRAM颗粒现货价持续普涨,合约价后续亦有望跟进上涨,行业拐点明确。 NAND:NAND颗粒涨幅扩大,Wafer价格持续上涨 近日(
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百克生物:带疱疫苗品类天花板打开
🔥🔥百克生物:带疱疫苗品类天花板打开,40岁以上人群超6亿,格局好、渗透率低,看好销售超预期!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:GSK和智飞生物达成联合推广合作,采购金额高达百亿元。GSK和智飞生物达成经销合作,2024-26年最低采购额34/69/103亿元。(专家口径:预计合作聚焦下沉市场,一线城市核心市场仍有600多人直营团队,2023年目标116.9w支,1608元/支,~18.5亿元,1H23达成率120%) 带状疱疹疫苗理论市场空间高达878亿元,近在眼前的“重磅炸弹”。带状
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