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夜长梦山
2023-06-04 20:41:15
软通动力更新20230604
【申万计算机】软通动力更新20230604:发布软通天璇2.0 AI MaaS平台,大模型落地B端客户的最后一公里 [礼物]【深度】:华为核心伙伴,持续坚韧成长【重磅! 】【申万计算机】软通动力: 华为核心伙伴,持续坚韧成长 🚀催化剂:盘古大模型。根据钛媒体,华为将于7月7日举办的华为云开发者大会上发布一款对标chatGPT的千亿参数多模态大模型“盘古Chat”,主要面向To B/G政企端客户。 🚀5月,软通动力发布天璇2.0 AI MaaS平台,完成大模型落地B端最后一公里!天璇2.0 为
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软通动力
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夜长梦山
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联创电子
【联创电子】 6月2日国常会首提车能路云,重点提及智能驾驶发展,有望加快推进智能驾驶进度。5月31日工业和信息化部部长金壮龙在京会见马斯克,双方对智能网联汽车发展交换了意见。同时有媒体爆料黄仁勋在本月会访华,会拜访比亚迪,理想等车企,有望推动英伟达智能驾驶方案布局。我们强烈推荐智能驾驶,车载光学龙头,去年车载光学营收翻四倍,英伟达智能驾驶方案独供,联创电子。 蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面 有11颗镜头,有4颗是普通的,7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供 ,联创电子也是英伟达自动驾驶
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联创电子
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夜长梦山
2023-06-04 18:11:26
苏州固锝近况更新
【中泰电新】苏州固锝近况更新 🚀一、量: 1⃣出货量:公司低温银浆23年出货量预计将超150吨,市占率有望维持较高水平。TOPCon银浆出货量预计23H2增长较快,23年出货预计将超150吨。此外,公司银包铜浆料月出货量预计于6月突破1吨 2⃣市占率:公司低温银浆市占率已达60%以上。 3⃣银浆耗用量:PERC/TOPCon/异质结银耗量分别为70-90/100-120/140-150(mg/片)。 🚀二、价&利 1⃣毛利率:公司低温银浆毛利率约20%。 2⃣加工费:PERC/TOPCon/
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苏州固锝
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夜长梦山
2023-06-04 18:09:21
微软office 365启动商业化,办公AI商业化有望全面开启
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀微软office 365启动商业化,办公AI商业化有望全面开启!继续重点推荐6月金股金山办公,人工智能新阶段旗帜,WPS AI规模落地指日可待! 🔥近日,微软向超过600家大型企业客户(包括美国银行/沃尔玛/福特/埃森哲等)测试office 365 AI功能商业化,且已有超100家客户已经付费,付费标准为10万美金/千人/年。相对于微软经典版产品,用户需要额外付费40%! 🔥AI从逻辑先行阶段进入到产品/业绩兑现阶段,工具类办公软件是应用端最先落地、最先兑
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金山办公
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夜长梦山
2023-06-04 17:31:12
中钢天源调研小结
【广发机械】中钢天源调研小结:低估值基建检测龙头,β向上兼具α改善 公司主业看3个板块:#检测(利润贡献45%)+锰(利润贡献15%)+磁材(利润贡献15%)。 1.#铁路行业β上行,#对应检测需求高增。公司检测业务主要分为铁路(>50%)和非铁。今年铁路客运量恢复迅猛,上半年动车组采购量同比+50%,对应检测需求大幅提升。此外,非铁业务增速不低于铁路检测,特殊行业基建和核电基建均处快速增长期。 2.#基建检测能力全面,#市占率增长+业务结构优化贡献α。铁路系统检测共有6-7项,公司除电器不涉及
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中钢天源
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夜长梦山
2023-06-04 17:30:49
非农就业大超预期但失业率超预期上升
【华西环保有色-晏溶】非农就业大超预期但失业率超预期上升,经济数据走弱+加息预计暂停,关注黄金配置机会 ⚡️非农就业大超预期,失业率超预期走高,薪资增速放缓 5月季调后非农就业录得33.9万人,大超预期的19万人及前值的25.3万人,为今年1月以来最大增幅;而前两次非农就业数据亦有向上修正。与此同时,美国5月失业率为3.7%,同样大超预期的3.5%及前值的3.4%,为2022年10月以来新高。薪资方面,环比增长符合预期而低于前值,同比增长低于前值与预期,这与ADP报告显示的工资增速略有放缓一致。
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山东黄金
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夜长梦山
2023-06-02 21:01:37
棉花期货涨停,推荐百隆东方230601
【华西纺服】棉花期货涨停,推荐百隆东方230601 短期来看,棉价预期有所变化。今日棉花期货涨停,我们分析原因在于:(1)近期新疆降温导致单产下降、新疆植棉面积下降10-15%;(2)纱企库存低。百隆东方历史上棉价业绩弹性最大,我们分析一方面受益于低价库存储备,一方面则在于纱线订单最短、一般7-10天,能较快反映价格弹性。我们测算,棉价上涨1000元、对应百隆利润弹性在1.4亿左右,也基于此,我们曾在22年1月上调了21年盈利预测、判断有业绩超预期可能;而今年上半年由于棉价同比承压,我们未做推荐
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百隆东方
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夜长梦山
2023-06-02 21:00:44
【中邮传媒】六月金股 皖新传媒
【中邮传媒】六月金股 [烟花]皖新传媒:“美丽科学”受益科学教育政策,资金优势保证多元发展 教材教辅具备发行壁垒,现金流资金情况优异。公司拥有安徽省免费教材唯一发行权,该业务由中央财政拨款,其他业务如线上线下图书发行、教育装备业务、图书馆运营业务等具有良好的现金流模型,截止到2023Q1公司账面现金超过100亿元。 教育部发文重视中小学科学教育,“美丽科学”平台有望受益。近期教育部等部门发文将系统部署在教育“双减”中做好科学教育加法,重视中小学生科学素养的培养,公司科学可视化业务有望受益。公司旗
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皖新传媒
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夜长梦山
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百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的
【首创传媒互联网】百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的 2023年,公司业务将发生什么变化? 公司剧集及电影业务产品线充沛,有望快速复苏,其中电影项目营收占比或快速提升。受上映影视项目排期影响,公司2022年业绩有所下滑。公司具备精品内容制作能力,电影、剧集作品管线储备丰富,项目推进和定档均较为顺利,我们预计2023年公司有望上线6个电影项目和8-10部剧集项目,项目的加速释放有望将驱动公司业绩回暖。同时,公司利用行业低谷期聚集和绑定优秀电影人才,逆势扩充和升级创意团队,在当前电
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百纳千成
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夜长梦山
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“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现
【天风金属】“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现 事件: 国内5月财新制造业PMI 50.9,重回荣枯线以上,在近期刚披露的各项经济数据都指向经济复苏力度减弱的背景下,财新pmi数据略高于市场预期。海外美国5月ADP就业人数27.8万,大幅高于预期的17万。此外众议院两党通过债务上限法案。前期悲观预期充分发酵的情况下,市场对利空相对钝化,对利好更加敏感,昨日国内外宏观数据利好共振,商品价格普遍迎来一轮反弹。6月1日沪铜价格上涨1.23%,夜盘再度反弹至65619元/
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神火股份
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紫金矿业
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夜长梦山
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科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈
【人工智能第一团队|民生计算机】科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈 科大讯飞持续走强,本周涨幅超16%,一条主线、两大催化加身迎来共振。AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件,讯飞作为行业龙头具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性,近期两大催化再度强化自身: 1.顶层近期发布《以教育之强夯实国家富强之基》再度明确支持教育的力度,以及着重提及K12,与讯飞长久深耕的K12领域不谋而合; 2.信
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-06-02 20:56:28
塔筒管桩板块基本面更新
【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新 事件:今日塔筒管桩板块大涨,#海上风电、管桩先行,目前已进入海上风电吊装窗口期,Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季,今年已开工项目近10GW,预计全年总装机量超8GW,同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复,预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能: Q2排产13.4万吨,单6月6.5万吨,具体出货量有赖于客户要货节奏。Q1出货9.3万吨,其中4.5万吨出口,4.81万吨国内(1.4万吨海上)。全年出货70万吨,陆塔30万吨、出口20万吨、海工20万吨(塔筒
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泰胜风能
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大金重工
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夜长梦山
2023-06-02 19:37:22
PVC地板:出口正当时,内销尤可期
【华创轻纺】PVC地板:出口正当时,内销尤可期 5月30日我们发布深度报告,阐述行业边际变化逻辑,建议关注【海象新材】【恒林股份】,近期板块表现强势。 行业:高成长赛道,渗透率稳步提升。PVC地板得益于产品环保、耐用、易安装特性,全球渗透率由15年16%提至26%,美国、欧洲地区历史规模CAGR=21%、16%。我国为主要生产制造国,2015-2021年出口规模CAGR=21%,美国占比50%+。 边际:库存去化&美国地产修复。23年2-4月美国新建住房销售同比-18%/-7%/+12%,下游需
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海象新材
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恒林股份
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2023-06-02 19:01:24
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强 前期家电板块因交易层面因素出现一定调整,当前板块估值再显性价比,叠加二季度强劲的经营数据,建议逢低布局基本面优质的低估值标的。 1、基本面扎实,复苏趋势延续。4-5月家电各个子板块终端表现环比均有提速,空调子板块强者恒强,厨电较Q1亦有明显改善。 2、出口环比持续改善,Q2出口业务加速向好。近期人民币贬值利好出口业务占比高的公司。 3、板块估值安全边际高,近期板块调整估值性价比再显。资金层面,Q1行业景气度上行,基金重仓家电比例触底提升但仍处于配置低位,
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新宝股份
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华帝股份
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夜长梦山
2023-06-02 18:57:59
Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即
【中泰电子| VR/MR】Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即 事件:Meta宣布Quest 3将于秋季发售,售价499美元起,新品在轻薄化、光学、芯片以及游戏软件等方面较Quest 2均有明显升级。此外,Quest 2售价将降至299美元起,且Quest 2和Quest Pro CPU性能最大提升26%,GPU分别提升19%和11%。 🚀Quest 3多维升级,有望推动Meta新增长! 1)芯片:搭载全新高通XR芯片,图像处理性能是XR2的两倍以上;2)MR功能:搭载2颗4MP
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立讯精密
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歌尔股份
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软通动力更新20230604
【申万计算机】软通动力更新20230604:发布软通天璇2.0 AI MaaS平台,大模型落地B端客户的最后一公里 [礼物]【深度】:华为核心伙伴,持续坚韧成长【重磅! 】【申万计算机】软通动力: 华为核心伙伴,持续坚韧成长 🚀催化剂:盘古大模型。根据钛媒体,华为将于7月7日举办的华为云开发者大会上发布一款对标chatGPT的千亿参数多模态大模型“盘古Chat”,主要面向To B/G政企端客户。 🚀5月,软通动力发布天璇2.0 AI MaaS平台,完成大模型落地B端最后一公里!天璇2.0 为
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软通动力
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联创电子
【联创电子】 6月2日国常会首提车能路云,重点提及智能驾驶发展,有望加快推进智能驾驶进度。5月31日工业和信息化部部长金壮龙在京会见马斯克,双方对智能网联汽车发展交换了意见。同时有媒体爆料黄仁勋在本月会访华,会拜访比亚迪,理想等车企,有望推动英伟达智能驾驶方案布局。我们强烈推荐智能驾驶,车载光学龙头,去年车载光学营收翻四倍,英伟达智能驾驶方案独供,联创电子。 蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面 有11颗镜头,有4颗是普通的,7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供 ,联创电子也是英伟达自动驾驶
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联创电子
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苏州固锝近况更新
【中泰电新】苏州固锝近况更新 🚀一、量: 1⃣出货量:公司低温银浆23年出货量预计将超150吨,市占率有望维持较高水平。TOPCon银浆出货量预计23H2增长较快,23年出货预计将超150吨。此外,公司银包铜浆料月出货量预计于6月突破1吨 2⃣市占率:公司低温银浆市占率已达60%以上。 3⃣银浆耗用量:PERC/TOPCon/异质结银耗量分别为70-90/100-120/140-150(mg/片)。 🚀二、价&利 1⃣毛利率:公司低温银浆毛利率约20%。 2⃣加工费:PERC/TOPCon/
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苏州固锝
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微软office 365启动商业化,办公AI商业化有望全面开启
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀微软office 365启动商业化,办公AI商业化有望全面开启!继续重点推荐6月金股金山办公,人工智能新阶段旗帜,WPS AI规模落地指日可待! 🔥近日,微软向超过600家大型企业客户(包括美国银行/沃尔玛/福特/埃森哲等)测试office 365 AI功能商业化,且已有超100家客户已经付费,付费标准为10万美金/千人/年。相对于微软经典版产品,用户需要额外付费40%! 🔥AI从逻辑先行阶段进入到产品/业绩兑现阶段,工具类办公软件是应用端最先落地、最先兑
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金山办公
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中钢天源调研小结
【广发机械】中钢天源调研小结:低估值基建检测龙头,β向上兼具α改善 公司主业看3个板块:#检测(利润贡献45%)+锰(利润贡献15%)+磁材(利润贡献15%)。 1.#铁路行业β上行,#对应检测需求高增。公司检测业务主要分为铁路(>50%)和非铁。今年铁路客运量恢复迅猛,上半年动车组采购量同比+50%,对应检测需求大幅提升。此外,非铁业务增速不低于铁路检测,特殊行业基建和核电基建均处快速增长期。 2.#基建检测能力全面,#市占率增长+业务结构优化贡献α。铁路系统检测共有6-7项,公司除电器不涉及
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中钢天源
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非农就业大超预期但失业率超预期上升
【华西环保有色-晏溶】非农就业大超预期但失业率超预期上升,经济数据走弱+加息预计暂停,关注黄金配置机会 ⚡️非农就业大超预期,失业率超预期走高,薪资增速放缓 5月季调后非农就业录得33.9万人,大超预期的19万人及前值的25.3万人,为今年1月以来最大增幅;而前两次非农就业数据亦有向上修正。与此同时,美国5月失业率为3.7%,同样大超预期的3.5%及前值的3.4%,为2022年10月以来新高。薪资方面,环比增长符合预期而低于前值,同比增长低于前值与预期,这与ADP报告显示的工资增速略有放缓一致。
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山东黄金
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棉花期货涨停,推荐百隆东方230601
【华西纺服】棉花期货涨停,推荐百隆东方230601 短期来看,棉价预期有所变化。今日棉花期货涨停,我们分析原因在于:(1)近期新疆降温导致单产下降、新疆植棉面积下降10-15%;(2)纱企库存低。百隆东方历史上棉价业绩弹性最大,我们分析一方面受益于低价库存储备,一方面则在于纱线订单最短、一般7-10天,能较快反映价格弹性。我们测算,棉价上涨1000元、对应百隆利润弹性在1.4亿左右,也基于此,我们曾在22年1月上调了21年盈利预测、判断有业绩超预期可能;而今年上半年由于棉价同比承压,我们未做推荐
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百隆东方
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【中邮传媒】六月金股 皖新传媒
【中邮传媒】六月金股 [烟花]皖新传媒:“美丽科学”受益科学教育政策,资金优势保证多元发展 教材教辅具备发行壁垒,现金流资金情况优异。公司拥有安徽省免费教材唯一发行权,该业务由中央财政拨款,其他业务如线上线下图书发行、教育装备业务、图书馆运营业务等具有良好的现金流模型,截止到2023Q1公司账面现金超过100亿元。 教育部发文重视中小学科学教育,“美丽科学”平台有望受益。近期教育部等部门发文将系统部署在教育“双减”中做好科学教育加法,重视中小学生科学素养的培养,公司科学可视化业务有望受益。公司旗
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皖新传媒
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2023-06-02 20:59:00
百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的
【首创传媒互联网】百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的 2023年,公司业务将发生什么变化? 公司剧集及电影业务产品线充沛,有望快速复苏,其中电影项目营收占比或快速提升。受上映影视项目排期影响,公司2022年业绩有所下滑。公司具备精品内容制作能力,电影、剧集作品管线储备丰富,项目推进和定档均较为顺利,我们预计2023年公司有望上线6个电影项目和8-10部剧集项目,项目的加速释放有望将驱动公司业绩回暖。同时,公司利用行业低谷期聚集和绑定优秀电影人才,逆势扩充和升级创意团队,在当前电
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百纳千成
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“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现
【天风金属】“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现 事件: 国内5月财新制造业PMI 50.9,重回荣枯线以上,在近期刚披露的各项经济数据都指向经济复苏力度减弱的背景下,财新pmi数据略高于市场预期。海外美国5月ADP就业人数27.8万,大幅高于预期的17万。此外众议院两党通过债务上限法案。前期悲观预期充分发酵的情况下,市场对利空相对钝化,对利好更加敏感,昨日国内外宏观数据利好共振,商品价格普遍迎来一轮反弹。6月1日沪铜价格上涨1.23%,夜盘再度反弹至65619元/
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紫金矿业
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科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈
【人工智能第一团队|民生计算机】科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈 科大讯飞持续走强,本周涨幅超16%,一条主线、两大催化加身迎来共振。AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件,讯飞作为行业龙头具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性,近期两大催化再度强化自身: 1.顶层近期发布《以教育之强夯实国家富强之基》再度明确支持教育的力度,以及着重提及K12,与讯飞长久深耕的K12领域不谋而合; 2.信
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塔筒管桩板块基本面更新
【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新 事件:今日塔筒管桩板块大涨,#海上风电、管桩先行,目前已进入海上风电吊装窗口期,Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季,今年已开工项目近10GW,预计全年总装机量超8GW,同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复,预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能: Q2排产13.4万吨,单6月6.5万吨,具体出货量有赖于客户要货节奏。Q1出货9.3万吨,其中4.5万吨出口,4.81万吨国内(1.4万吨海上)。全年出货70万吨,陆塔30万吨、出口20万吨、海工20万吨(塔筒
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PVC地板:出口正当时,内销尤可期
【华创轻纺】PVC地板:出口正当时,内销尤可期 5月30日我们发布深度报告,阐述行业边际变化逻辑,建议关注【海象新材】【恒林股份】,近期板块表现强势。 行业:高成长赛道,渗透率稳步提升。PVC地板得益于产品环保、耐用、易安装特性,全球渗透率由15年16%提至26%,美国、欧洲地区历史规模CAGR=21%、16%。我国为主要生产制造国,2015-2021年出口规模CAGR=21%,美国占比50%+。 边际:库存去化&美国地产修复。23年2-4月美国新建住房销售同比-18%/-7%/+12%,下游需
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海象新材
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恒林股份
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【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强 前期家电板块因交易层面因素出现一定调整,当前板块估值再显性价比,叠加二季度强劲的经营数据,建议逢低布局基本面优质的低估值标的。 1、基本面扎实,复苏趋势延续。4-5月家电各个子板块终端表现环比均有提速,空调子板块强者恒强,厨电较Q1亦有明显改善。 2、出口环比持续改善,Q2出口业务加速向好。近期人民币贬值利好出口业务占比高的公司。 3、板块估值安全边际高,近期板块调整估值性价比再显。资金层面,Q1行业景气度上行,基金重仓家电比例触底提升但仍处于配置低位,
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新宝股份
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Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即
【中泰电子| VR/MR】Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即 事件:Meta宣布Quest 3将于秋季发售,售价499美元起,新品在轻薄化、光学、芯片以及游戏软件等方面较Quest 2均有明显升级。此外,Quest 2售价将降至299美元起,且Quest 2和Quest Pro CPU性能最大提升26%,GPU分别提升19%和11%。 🚀Quest 3多维升级,有望推动Meta新增长! 1)芯片:搭载全新高通XR芯片,图像处理性能是XR2的两倍以上;2)MR功能:搭载2颗4MP
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软通动力更新20230604
【申万计算机】软通动力更新20230604:发布软通天璇2.0 AI MaaS平台,大模型落地B端客户的最后一公里 [礼物]【深度】:华为核心伙伴,持续坚韧成长【重磅! 】【申万计算机】软通动力: 华为核心伙伴,持续坚韧成长 🚀催化剂:盘古大模型。根据钛媒体,华为将于7月7日举办的华为云开发者大会上发布一款对标chatGPT的千亿参数多模态大模型“盘古Chat”,主要面向To B/G政企端客户。 🚀5月,软通动力发布天璇2.0 AI MaaS平台,完成大模型落地B端最后一公里!天璇2.0 为
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软通动力
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夜长梦山
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联创电子
【联创电子】 6月2日国常会首提车能路云,重点提及智能驾驶发展,有望加快推进智能驾驶进度。5月31日工业和信息化部部长金壮龙在京会见马斯克,双方对智能网联汽车发展交换了意见。同时有媒体爆料黄仁勋在本月会访华,会拜访比亚迪,理想等车企,有望推动英伟达智能驾驶方案布局。我们强烈推荐智能驾驶,车载光学龙头,去年车载光学营收翻四倍,英伟达智能驾驶方案独供,联创电子。 蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面 有11颗镜头,有4颗是普通的,7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供 ,联创电子也是英伟达自动驾驶
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联创电子
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夜长梦山
2023-06-04 18:11:26
苏州固锝近况更新
【中泰电新】苏州固锝近况更新 🚀一、量: 1⃣出货量:公司低温银浆23年出货量预计将超150吨,市占率有望维持较高水平。TOPCon银浆出货量预计23H2增长较快,23年出货预计将超150吨。此外,公司银包铜浆料月出货量预计于6月突破1吨 2⃣市占率:公司低温银浆市占率已达60%以上。 3⃣银浆耗用量:PERC/TOPCon/异质结银耗量分别为70-90/100-120/140-150(mg/片)。 🚀二、价&利 1⃣毛利率:公司低温银浆毛利率约20%。 2⃣加工费:PERC/TOPCon/
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苏州固锝
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夜长梦山
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微软office 365启动商业化,办公AI商业化有望全面开启
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀微软office 365启动商业化,办公AI商业化有望全面开启!继续重点推荐6月金股金山办公,人工智能新阶段旗帜,WPS AI规模落地指日可待! 🔥近日,微软向超过600家大型企业客户(包括美国银行/沃尔玛/福特/埃森哲等)测试office 365 AI功能商业化,且已有超100家客户已经付费,付费标准为10万美金/千人/年。相对于微软经典版产品,用户需要额外付费40%! 🔥AI从逻辑先行阶段进入到产品/业绩兑现阶段,工具类办公软件是应用端最先落地、最先兑
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金山办公
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夜长梦山
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中钢天源调研小结
【广发机械】中钢天源调研小结:低估值基建检测龙头,β向上兼具α改善 公司主业看3个板块:#检测(利润贡献45%)+锰(利润贡献15%)+磁材(利润贡献15%)。 1.#铁路行业β上行,#对应检测需求高增。公司检测业务主要分为铁路(>50%)和非铁。今年铁路客运量恢复迅猛,上半年动车组采购量同比+50%,对应检测需求大幅提升。此外,非铁业务增速不低于铁路检测,特殊行业基建和核电基建均处快速增长期。 2.#基建检测能力全面,#市占率增长+业务结构优化贡献α。铁路系统检测共有6-7项,公司除电器不涉及
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中钢天源
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夜长梦山
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非农就业大超预期但失业率超预期上升
【华西环保有色-晏溶】非农就业大超预期但失业率超预期上升,经济数据走弱+加息预计暂停,关注黄金配置机会 ⚡️非农就业大超预期,失业率超预期走高,薪资增速放缓 5月季调后非农就业录得33.9万人,大超预期的19万人及前值的25.3万人,为今年1月以来最大增幅;而前两次非农就业数据亦有向上修正。与此同时,美国5月失业率为3.7%,同样大超预期的3.5%及前值的3.4%,为2022年10月以来新高。薪资方面,环比增长符合预期而低于前值,同比增长低于前值与预期,这与ADP报告显示的工资增速略有放缓一致。
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山东黄金
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夜长梦山
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棉花期货涨停,推荐百隆东方230601
【华西纺服】棉花期货涨停,推荐百隆东方230601 短期来看,棉价预期有所变化。今日棉花期货涨停,我们分析原因在于:(1)近期新疆降温导致单产下降、新疆植棉面积下降10-15%;(2)纱企库存低。百隆东方历史上棉价业绩弹性最大,我们分析一方面受益于低价库存储备,一方面则在于纱线订单最短、一般7-10天,能较快反映价格弹性。我们测算,棉价上涨1000元、对应百隆利润弹性在1.4亿左右,也基于此,我们曾在22年1月上调了21年盈利预测、判断有业绩超预期可能;而今年上半年由于棉价同比承压,我们未做推荐
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百隆东方
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夜长梦山
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【中邮传媒】六月金股 皖新传媒
【中邮传媒】六月金股 [烟花]皖新传媒:“美丽科学”受益科学教育政策,资金优势保证多元发展 教材教辅具备发行壁垒,现金流资金情况优异。公司拥有安徽省免费教材唯一发行权,该业务由中央财政拨款,其他业务如线上线下图书发行、教育装备业务、图书馆运营业务等具有良好的现金流模型,截止到2023Q1公司账面现金超过100亿元。 教育部发文重视中小学科学教育,“美丽科学”平台有望受益。近期教育部等部门发文将系统部署在教育“双减”中做好科学教育加法,重视中小学生科学素养的培养,公司科学可视化业务有望受益。公司旗
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皖新传媒
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夜长梦山
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百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的
【首创传媒互联网】百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的 2023年,公司业务将发生什么变化? 公司剧集及电影业务产品线充沛,有望快速复苏,其中电影项目营收占比或快速提升。受上映影视项目排期影响,公司2022年业绩有所下滑。公司具备精品内容制作能力,电影、剧集作品管线储备丰富,项目推进和定档均较为顺利,我们预计2023年公司有望上线6个电影项目和8-10部剧集项目,项目的加速释放有望将驱动公司业绩回暖。同时,公司利用行业低谷期聚集和绑定优秀电影人才,逆势扩充和升级创意团队,在当前电
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百纳千成
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夜长梦山
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“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现
【天风金属】“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现 事件: 国内5月财新制造业PMI 50.9,重回荣枯线以上,在近期刚披露的各项经济数据都指向经济复苏力度减弱的背景下,财新pmi数据略高于市场预期。海外美国5月ADP就业人数27.8万,大幅高于预期的17万。此外众议院两党通过债务上限法案。前期悲观预期充分发酵的情况下,市场对利空相对钝化,对利好更加敏感,昨日国内外宏观数据利好共振,商品价格普遍迎来一轮反弹。6月1日沪铜价格上涨1.23%,夜盘再度反弹至65619元/
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神火股份
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紫金矿业
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夜长梦山
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科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈
【人工智能第一团队|民生计算机】科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈 科大讯飞持续走强,本周涨幅超16%,一条主线、两大催化加身迎来共振。AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件,讯飞作为行业龙头具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性,近期两大催化再度强化自身: 1.顶层近期发布《以教育之强夯实国家富强之基》再度明确支持教育的力度,以及着重提及K12,与讯飞长久深耕的K12领域不谋而合; 2.信
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科大讯飞
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夜长梦山
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塔筒管桩板块基本面更新
【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新 事件:今日塔筒管桩板块大涨,#海上风电、管桩先行,目前已进入海上风电吊装窗口期,Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季,今年已开工项目近10GW,预计全年总装机量超8GW,同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复,预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能: Q2排产13.4万吨,单6月6.5万吨,具体出货量有赖于客户要货节奏。Q1出货9.3万吨,其中4.5万吨出口,4.81万吨国内(1.4万吨海上)。全年出货70万吨,陆塔30万吨、出口20万吨、海工20万吨(塔筒
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泰胜风能
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大金重工
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夜长梦山
2023-06-02 19:37:22
PVC地板:出口正当时,内销尤可期
【华创轻纺】PVC地板:出口正当时,内销尤可期 5月30日我们发布深度报告,阐述行业边际变化逻辑,建议关注【海象新材】【恒林股份】,近期板块表现强势。 行业:高成长赛道,渗透率稳步提升。PVC地板得益于产品环保、耐用、易安装特性,全球渗透率由15年16%提至26%,美国、欧洲地区历史规模CAGR=21%、16%。我国为主要生产制造国,2015-2021年出口规模CAGR=21%,美国占比50%+。 边际:库存去化&美国地产修复。23年2-4月美国新建住房销售同比-18%/-7%/+12%,下游需
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海象新材
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恒林股份
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夜长梦山
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【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强 前期家电板块因交易层面因素出现一定调整,当前板块估值再显性价比,叠加二季度强劲的经营数据,建议逢低布局基本面优质的低估值标的。 1、基本面扎实,复苏趋势延续。4-5月家电各个子板块终端表现环比均有提速,空调子板块强者恒强,厨电较Q1亦有明显改善。 2、出口环比持续改善,Q2出口业务加速向好。近期人民币贬值利好出口业务占比高的公司。 3、板块估值安全边际高,近期板块调整估值性价比再显。资金层面,Q1行业景气度上行,基金重仓家电比例触底提升但仍处于配置低位,
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新宝股份
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华帝股份
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夜长梦山
2023-06-02 18:57:59
Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即
【中泰电子| VR/MR】Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即 事件:Meta宣布Quest 3将于秋季发售,售价499美元起,新品在轻薄化、光学、芯片以及游戏软件等方面较Quest 2均有明显升级。此外,Quest 2售价将降至299美元起,且Quest 2和Quest Pro CPU性能最大提升26%,GPU分别提升19%和11%。 🚀Quest 3多维升级,有望推动Meta新增长! 1)芯片:搭载全新高通XR芯片,图像处理性能是XR2的两倍以上;2)MR功能:搭载2颗4MP
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立讯精密
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歌尔股份
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软通动力更新20230604
【申万计算机】软通动力更新20230604:发布软通天璇2.0 AI MaaS平台,大模型落地B端客户的最后一公里 [礼物]【深度】:华为核心伙伴,持续坚韧成长【重磅! 】【申万计算机】软通动力: 华为核心伙伴,持续坚韧成长 🚀催化剂:盘古大模型。根据钛媒体,华为将于7月7日举办的华为云开发者大会上发布一款对标chatGPT的千亿参数多模态大模型“盘古Chat”,主要面向To B/G政企端客户。 🚀5月,软通动力发布天璇2.0 AI MaaS平台,完成大模型落地B端最后一公里!天璇2.0 为
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软通动力
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联创电子
【联创电子】 6月2日国常会首提车能路云,重点提及智能驾驶发展,有望加快推进智能驾驶进度。5月31日工业和信息化部部长金壮龙在京会见马斯克,双方对智能网联汽车发展交换了意见。同时有媒体爆料黄仁勋在本月会访华,会拜访比亚迪,理想等车企,有望推动英伟达智能驾驶方案布局。我们强烈推荐智能驾驶,车载光学龙头,去年车载光学营收翻四倍,英伟达智能驾驶方案独供,联创电子。 蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面 有11颗镜头,有4颗是普通的,7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供 ,联创电子也是英伟达自动驾驶
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联创电子
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苏州固锝近况更新
【中泰电新】苏州固锝近况更新 🚀一、量: 1⃣出货量:公司低温银浆23年出货量预计将超150吨,市占率有望维持较高水平。TOPCon银浆出货量预计23H2增长较快,23年出货预计将超150吨。此外,公司银包铜浆料月出货量预计于6月突破1吨 2⃣市占率:公司低温银浆市占率已达60%以上。 3⃣银浆耗用量:PERC/TOPCon/异质结银耗量分别为70-90/100-120/140-150(mg/片)。 🚀二、价&利 1⃣毛利率:公司低温银浆毛利率约20%。 2⃣加工费:PERC/TOPCon/
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苏州固锝
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微软office 365启动商业化,办公AI商业化有望全面开启
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀微软office 365启动商业化,办公AI商业化有望全面开启!继续重点推荐6月金股金山办公,人工智能新阶段旗帜,WPS AI规模落地指日可待! 🔥近日,微软向超过600家大型企业客户(包括美国银行/沃尔玛/福特/埃森哲等)测试office 365 AI功能商业化,且已有超100家客户已经付费,付费标准为10万美金/千人/年。相对于微软经典版产品,用户需要额外付费40%! 🔥AI从逻辑先行阶段进入到产品/业绩兑现阶段,工具类办公软件是应用端最先落地、最先兑
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金山办公
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中钢天源调研小结
【广发机械】中钢天源调研小结:低估值基建检测龙头,β向上兼具α改善 公司主业看3个板块:#检测(利润贡献45%)+锰(利润贡献15%)+磁材(利润贡献15%)。 1.#铁路行业β上行,#对应检测需求高增。公司检测业务主要分为铁路(>50%)和非铁。今年铁路客运量恢复迅猛,上半年动车组采购量同比+50%,对应检测需求大幅提升。此外,非铁业务增速不低于铁路检测,特殊行业基建和核电基建均处快速增长期。 2.#基建检测能力全面,#市占率增长+业务结构优化贡献α。铁路系统检测共有6-7项,公司除电器不涉及
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中钢天源
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非农就业大超预期但失业率超预期上升
【华西环保有色-晏溶】非农就业大超预期但失业率超预期上升,经济数据走弱+加息预计暂停,关注黄金配置机会 ⚡️非农就业大超预期,失业率超预期走高,薪资增速放缓 5月季调后非农就业录得33.9万人,大超预期的19万人及前值的25.3万人,为今年1月以来最大增幅;而前两次非农就业数据亦有向上修正。与此同时,美国5月失业率为3.7%,同样大超预期的3.5%及前值的3.4%,为2022年10月以来新高。薪资方面,环比增长符合预期而低于前值,同比增长低于前值与预期,这与ADP报告显示的工资增速略有放缓一致。
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山东黄金
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夜长梦山
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棉花期货涨停,推荐百隆东方230601
【华西纺服】棉花期货涨停,推荐百隆东方230601 短期来看,棉价预期有所变化。今日棉花期货涨停,我们分析原因在于:(1)近期新疆降温导致单产下降、新疆植棉面积下降10-15%;(2)纱企库存低。百隆东方历史上棉价业绩弹性最大,我们分析一方面受益于低价库存储备,一方面则在于纱线订单最短、一般7-10天,能较快反映价格弹性。我们测算,棉价上涨1000元、对应百隆利润弹性在1.4亿左右,也基于此,我们曾在22年1月上调了21年盈利预测、判断有业绩超预期可能;而今年上半年由于棉价同比承压,我们未做推荐
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百隆东方
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【中邮传媒】六月金股 皖新传媒
【中邮传媒】六月金股 [烟花]皖新传媒:“美丽科学”受益科学教育政策,资金优势保证多元发展 教材教辅具备发行壁垒,现金流资金情况优异。公司拥有安徽省免费教材唯一发行权,该业务由中央财政拨款,其他业务如线上线下图书发行、教育装备业务、图书馆运营业务等具有良好的现金流模型,截止到2023Q1公司账面现金超过100亿元。 教育部发文重视中小学科学教育,“美丽科学”平台有望受益。近期教育部等部门发文将系统部署在教育“双减”中做好科学教育加法,重视中小学生科学素养的培养,公司科学可视化业务有望受益。公司旗
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皖新传媒
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2023-06-02 20:59:00
百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的
【首创传媒互联网】百纳千成:2023业绩反转,AIGC赋能影视核心标的 2023年,公司业务将发生什么变化? 公司剧集及电影业务产品线充沛,有望快速复苏,其中电影项目营收占比或快速提升。受上映影视项目排期影响,公司2022年业绩有所下滑。公司具备精品内容制作能力,电影、剧集作品管线储备丰富,项目推进和定档均较为顺利,我们预计2023年公司有望上线6个电影项目和8-10部剧集项目,项目的加速释放有望将驱动公司业绩回暖。同时,公司利用行业低谷期聚集和绑定优秀电影人才,逆势扩充和升级创意团队,在当前电
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百纳千成
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“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现
【天风金属】“衰退交易”与“通胀再定价”的拉锯战,顺周期低估值品种配置价值显现 事件: 国内5月财新制造业PMI 50.9,重回荣枯线以上,在近期刚披露的各项经济数据都指向经济复苏力度减弱的背景下,财新pmi数据略高于市场预期。海外美国5月ADP就业人数27.8万,大幅高于预期的17万。此外众议院两党通过债务上限法案。前期悲观预期充分发酵的情况下,市场对利空相对钝化,对利好更加敏感,昨日国内外宏观数据利好共振,商品价格普遍迎来一轮反弹。6月1日沪铜价格上涨1.23%,夜盘再度反弹至65619元/
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科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈
【人工智能第一团队|民生计算机】科大讯飞一条主线、两大催化迎来共振,顶层着重K12教育叠加大模型赋能下的各类产品火爆出圈 科大讯飞持续走强,本周涨幅超16%,一条主线、两大催化加身迎来共振。AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件,讯飞作为行业龙头具备自研大模型➕高质量数据➕产品的稀缺属性,近期两大催化再度强化自身: 1.顶层近期发布《以教育之强夯实国家富强之基》再度明确支持教育的力度,以及着重提及K12,与讯飞长久深耕的K12领域不谋而合; 2.信
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塔筒管桩板块基本面更新
【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新 事件:今日塔筒管桩板块大涨,#海上风电、管桩先行,目前已进入海上风电吊装窗口期,Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季,今年已开工项目近10GW,预计全年总装机量超8GW,同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复,预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能: Q2排产13.4万吨,单6月6.5万吨,具体出货量有赖于客户要货节奏。Q1出货9.3万吨,其中4.5万吨出口,4.81万吨国内(1.4万吨海上)。全年出货70万吨,陆塔30万吨、出口20万吨、海工20万吨(塔筒
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PVC地板:出口正当时,内销尤可期
【华创轻纺】PVC地板:出口正当时,内销尤可期 5月30日我们发布深度报告,阐述行业边际变化逻辑,建议关注【海象新材】【恒林股份】,近期板块表现强势。 行业:高成长赛道,渗透率稳步提升。PVC地板得益于产品环保、耐用、易安装特性,全球渗透率由15年16%提至26%,美国、欧洲地区历史规模CAGR=21%、16%。我国为主要生产制造国,2015-2021年出口规模CAGR=21%,美国占比50%+。 边际:库存去化&美国地产修复。23年2-4月美国新建住房销售同比-18%/-7%/+12%,下游需
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海象新材
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恒林股份
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【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强
【兴证家电】估值性价比突显,收益确定性强 前期家电板块因交易层面因素出现一定调整,当前板块估值再显性价比,叠加二季度强劲的经营数据,建议逢低布局基本面优质的低估值标的。 1、基本面扎实,复苏趋势延续。4-5月家电各个子板块终端表现环比均有提速,空调子板块强者恒强,厨电较Q1亦有明显改善。 2、出口环比持续改善,Q2出口业务加速向好。近期人民币贬值利好出口业务占比高的公司。 3、板块估值安全边际高,近期板块调整估值性价比再显。资金层面,Q1行业景气度上行,基金重仓家电比例触底提升但仍处于配置低位,
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Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即
【中泰电子| VR/MR】Meta Quest 3秋季上市,苹果MR亮相在即 事件:Meta宣布Quest 3将于秋季发售,售价499美元起,新品在轻薄化、光学、芯片以及游戏软件等方面较Quest 2均有明显升级。此外,Quest 2售价将降至299美元起,且Quest 2和Quest Pro CPU性能最大提升26%,GPU分别提升19%和11%。 🚀Quest 3多维升级,有望推动Meta新增长! 1)芯片:搭载全新高通XR芯片,图像处理性能是XR2的两倍以上;2)MR功能:搭载2颗4MP
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