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夜长梦山
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夜长梦山
2024-02-25 18:31:37
臻镭科技2023年度业绩快报点评
臻镭科技2023年度业绩快报点评|兴证军工 🌟事件:臻镭科技公告2023年度业绩快报,全年实现营业收入2.84亿元,同比增长16.88%;归母净利润7631.53万元,同比下降29.16%;扣非后归母净利润6730.77万元,同比下降34.02%;基本每股收益0.50元/股,同比下降30.56%;归母净利率26.92%,同比减少17.49pct。 🌟2023前三季度公司实现营业收入1.70亿元,实现归母净利润3994.05万元,实现扣非后归母净利润3738.69万元。据此推算,2023Q4公
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臻镭科技
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夜长梦山
2024-02-25 18:03:14
大规模设备更新下机械行业的投资机会
【广发机械】大规模设备更新下机械行业的投资机会 事件:上周五中央财经委员会第四次会议,强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新,降低全社会物流成本。 #政策的影响路径。本次政策强调了鼓励大规模设备更新,主要聚焦在两方面:工业品设备更新和技术改造;耐用品以旧换新。既淘汰落后产能同时又拉动终端需求;对机械行业而言,直接影响的设备比较广泛,除了通用自动化以外,还包括工程机械、铁路设备、船舶等领域。尤其是对一些长期资本开支不足的领域,类似于矿山设备、煤炭设备、油气开采、船舶等行业,影响更大。 #透过现
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海天精工
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夜长梦山
2024-02-25 18:02:22
卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科技: 远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道,中央经济会议定调的战略性新兴产业; 2、#国防安全、信息安全的新高点: 卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用,民用端快速在
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盟升电子
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夜长梦山
2024-02-25 18:01:53
人形机器人催化不断,持续看好板块大反弹
🤖【东北电新】人形机器人催化不断,持续看好板块大反弹-0225 #事件1:特斯拉在X平台上更新Optimus进展。结合Optimus工程师表示,此次更新最大亮点在于机器人能实现“有史以来最快的步态,速度为0.6m/s,较12月份的视频提升30%”,且此次Optimus的“前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进”等。 #事件2:英伟达、贝佐斯以及海外科技巨头均参与了人形机器人公司FigureAI的融资。后者在新一轮融资中筹集约6.75亿美元,交易前估值约为20亿美元。 #另外 本周优必选
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浙海德曼
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夜长梦山
2024-02-25 18:01:09
爱科赛博-2:3年收入展望1.5X
第二版【天风电新】爱科赛博-2:3年收入展望1.5X ——————————— 简单回顾主营业务:测试电源、特种电源、电能质量设备 ✔24年:增长点在新能源车测试电源、通用测试电源和特种装备电源 测试电源:起步于光储领域,基于产品力和服务能力,自23年起在新能源车领域加大力度拓展产品和市场,23年新能源车测试电源收入快速增长,在测试电源中收入占比从10%提升至接近20%,24年有望继续翻倍增长,【这里❗重点新增客户系比亚迪、汇川、威迈斯、欣锐等】。 此外,另一个放量的是通用测试电源,对应的是小功率
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爱科赛博
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夜长梦山
2024-02-25 16:30:23
华图教育:2024省考公告完毕
【天风轻纺】华图教育:2024省考公告完毕,行业景气无疑 ■截至今日2024省考联考公告已全部披露,全国共招录20.3万人同增5.3%;其中规模前三分别为广东1.7万/四川1.2万/山东1.1万,大省增速前三分别四川+46%/湖南+36%/山东+28%(私信底稿);从今年公考形式看: ①合计招录约24万+6.1%整体稳中有升,奠定市场增长基本盘,考虑退休潮/吸纳就业/公职人员比等要素,未来招录规模或保持上行;培训市场增长或在中单以上; ②我们预计参考人数增长显著快于招录增长(2024国考报名30
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华图山鼎
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夜长梦山
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optimus巡视实验室,速度 稳定性 转弯显著进步
【申万机器人】optimus巡视实验室,速度 稳定性 转弯显著进步! 2月24日,Elon Musk再发机器人视频,配文“Optimus strolling around the lab”。 🌹点评: 1、本次视频相比上次24年1月31日的视频,机器人的走路速度和稳定性明显进步,并且第一次展示“转弯”能力,十分灵活自然; 2、从视频来看,硬件端没有太大变化,推测进步主要来自软件算法的优化迭代;机器人时隔不到一月时间的进步可看出算法迭代速度之快; 3、马斯克今年对机器人的重视程度明显提升,业绩会
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绿的谐波
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夜长梦山
2024-02-25 16:27:10
大胜达
【东财电新】大胜达(603687)更新;收购交割进展顺利,股权回购彰显信心 #荷兰fornax股权交割手续已经完成。根据公司1月15日公告,交易各方已完成股权交割手续,确认交割日为2024年1月12日。荷兰 Fornax B.V.公司属于技术平台型公司,掌握精确热处理、精密镀膜沉积控制、大尺寸产品及高产能四个方面的核心技术,在碲化镉薄膜电池、钙钛矿镀膜及热处理领域,可量产全球领先的镀膜设备及配套热处理设备,在异质结晶硅(如 PECVD 设备)、柔性铜铟镓硒、柔性电子、快速原子层沉积等核心设备方面
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大胜达
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夜长梦山
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人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形,从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作,关
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中大力德
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夜长梦山
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持续看好煤炭板块核心逻辑【德邦能源有色翟堃】
持续看好煤炭板块核心逻辑【德邦能源有色翟堃】 供给是最核心逻辑 ——短期:安全。2023年9月后两办发布《进一步加强矿山安全生产工作的意见》,标志安全形势转向,国务院11月底开始对煤炭重镇山西安全帮扶,进一步强化供给收紧预期,山西减产已成定局。 ——长期:产能。保供产能充分释放后,2023年下半年国内煤炭产量明显降速,12月累计同比增速环比6月下降1.49pct,结合全球ESG和双碳大环境下企业投资新矿意愿减弱,中长期供给明显偏紧。 高分红有确定性 ——与过去周期不同。2002-2007年全国煤
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平煤股份
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夜长梦山
2024-02-25 10:32:41
GS:当前宏观研究的核心问题
GS:当前宏观研究的核心问题 市场:股市优于债市 尽管年初至今股市的估值有所上升,特别是在美国,我们认为股票仍然可以提供合理的回报,这得益于估值的超调或更好的盈利增长。实际上,我们最近将2024年底标普500指数的目标价上调至5200(从5100),这主要反映了我们将2024年每股收益(EPS)预测上调至241美元(之前为237美元)的决定,这是基于我们对美国经济增长和大型企业利润率前景的上调。在股票内部,我们认为通过结合像美国的“七雄”和欧洲的“GRANOLAS”这样的高质量增长股票与选择性的
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贵州茅台
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夜长梦山
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《高胜率投资:大波动后的共识》十大要点金句
【兴证策略】《高胜率投资:大波动后的共识》十大要点金句: 1、2015年和2018年两轮大波动后,分别孕育出16~17年中国版“漂亮50”与19~21年核心资产行情。 2、中国版“漂亮50”与核心资产的本质:高胜率资产。 3、大波动后,市场风格重塑,高胜率资产成为新的中长期共识。 4、高胜率资产的主要特征:增速(景气)、盈利质量(ROE)、现金流(红利)。 5、实体经济经历出清后,“剩者为王”、赢家通吃,胜率因此更重要。 6、历次大波动后,估值普遍在低位,赔率并不稀缺,胜率更加珍贵,高胜率同样可
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-02-24 21:54:18
奥比中光:3D传感器龙头,携手微软&英伟达科技巨头
🔥奥比中光:3D传感器龙头,携手微软&英伟达科技巨头 [庆祝]2月24日,英伟达成立GEAR,机器人照进现实。英伟达坚信,在未来,每一个能够移动的机器都将实现自主化,机器人和模拟智能体将会像iPhone一样无所不在。#奥比作为英伟达机器人业务的核心合作伙伴、绑定巨头+卡位视觉&算力、有望充分受益机器人技术之年! 1⃣️3D视觉感知龙头,背靠微软&英伟达 🔺专注3D视觉感知业务,下游应用领域为生物识别(60%)、AIoT(20%)、工业(10%)、消费电子、汽车等,蚂蚁集团为公司股东; 🔺英
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奥比中光
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夜长梦山
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人形机器人更新:FigureAI 今晨再获亿元融资,英伟达参投
中泰电新-人形机器人更新:FigureAI 今晨再获亿元融资,英伟达参投 事件:今晨彭博社发布报道称,Figure AI 再次获得6.75亿美元融资,消息称投资人包括亚马逊和 Bezos,微软(9500万美元)和英伟达(5000万美元),三星、LG亦有参与。 日前,FigureAI已与BMW 签署协议,在宝马工厂部署并测试人形机器人,目标2024年底实现商业化应用,本轮融资有望助力公司推进新一代人形机器人的训练及产业化落地。 AI助力产业化提速:NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办
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拓普集团
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夜长梦山
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北汽蓝谷600733调研结论
北汽蓝谷600733调研结论:享界问题不大,成功的概率较高。之前市场最大的担心就是北汽与华为的配合。但目前交流来看,双方合作没问题。合作顺利是北汽、华为及投资者三赢的局面。 1、享界定位 C级行政轿车,平台支持除了轿车以外的SUV和MPV车型。对标BBA的56E,内部进行了降维打击的设置。按照宝马7系的设置去拉的,5系的价格。休闲、隐私系统有相对独特的要求。 2、渠道 目前店面不够大,华为找了第三方扩店。根据购买力人群,不同的店去销售,销售的压力是华为承担。华为一定会全心全意的去卖好公司自己的车
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北汽蓝谷
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臻镭科技2023年度业绩快报点评
臻镭科技2023年度业绩快报点评|兴证军工 🌟事件:臻镭科技公告2023年度业绩快报,全年实现营业收入2.84亿元,同比增长16.88%;归母净利润7631.53万元,同比下降29.16%;扣非后归母净利润6730.77万元,同比下降34.02%;基本每股收益0.50元/股,同比下降30.56%;归母净利率26.92%,同比减少17.49pct。 🌟2023前三季度公司实现营业收入1.70亿元,实现归母净利润3994.05万元,实现扣非后归母净利润3738.69万元。据此推算,2023Q4公
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臻镭科技
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大规模设备更新下机械行业的投资机会
【广发机械】大规模设备更新下机械行业的投资机会 事件:上周五中央财经委员会第四次会议,强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新,降低全社会物流成本。 #政策的影响路径。本次政策强调了鼓励大规模设备更新,主要聚焦在两方面:工业品设备更新和技术改造;耐用品以旧换新。既淘汰落后产能同时又拉动终端需求;对机械行业而言,直接影响的设备比较广泛,除了通用自动化以外,还包括工程机械、铁路设备、船舶等领域。尤其是对一些长期资本开支不足的领域,类似于矿山设备、煤炭设备、油气开采、船舶等行业,影响更大。 #透过现
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海天精工
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卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科技: 远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道,中央经济会议定调的战略性新兴产业; 2、#国防安全、信息安全的新高点: 卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用,民用端快速在
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人形机器人催化不断,持续看好板块大反弹
🤖【东北电新】人形机器人催化不断,持续看好板块大反弹-0225 #事件1:特斯拉在X平台上更新Optimus进展。结合Optimus工程师表示,此次更新最大亮点在于机器人能实现“有史以来最快的步态,速度为0.6m/s,较12月份的视频提升30%”,且此次Optimus的“前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进”等。 #事件2:英伟达、贝佐斯以及海外科技巨头均参与了人形机器人公司FigureAI的融资。后者在新一轮融资中筹集约6.75亿美元,交易前估值约为20亿美元。 #另外 本周优必选
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爱科赛博-2:3年收入展望1.5X
第二版【天风电新】爱科赛博-2:3年收入展望1.5X ——————————— 简单回顾主营业务:测试电源、特种电源、电能质量设备 ✔24年:增长点在新能源车测试电源、通用测试电源和特种装备电源 测试电源:起步于光储领域,基于产品力和服务能力,自23年起在新能源车领域加大力度拓展产品和市场,23年新能源车测试电源收入快速增长,在测试电源中收入占比从10%提升至接近20%,24年有望继续翻倍增长,【这里❗重点新增客户系比亚迪、汇川、威迈斯、欣锐等】。 此外,另一个放量的是通用测试电源,对应的是小功率
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爱科赛博
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华图教育:2024省考公告完毕
【天风轻纺】华图教育:2024省考公告完毕,行业景气无疑 ■截至今日2024省考联考公告已全部披露,全国共招录20.3万人同增5.3%;其中规模前三分别为广东1.7万/四川1.2万/山东1.1万,大省增速前三分别四川+46%/湖南+36%/山东+28%(私信底稿);从今年公考形式看: ①合计招录约24万+6.1%整体稳中有升,奠定市场增长基本盘,考虑退休潮/吸纳就业/公职人员比等要素,未来招录规模或保持上行;培训市场增长或在中单以上; ②我们预计参考人数增长显著快于招录增长(2024国考报名30
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optimus巡视实验室,速度 稳定性 转弯显著进步
【申万机器人】optimus巡视实验室,速度 稳定性 转弯显著进步! 2月24日,Elon Musk再发机器人视频,配文“Optimus strolling around the lab”。 🌹点评: 1、本次视频相比上次24年1月31日的视频,机器人的走路速度和稳定性明显进步,并且第一次展示“转弯”能力,十分灵活自然; 2、从视频来看,硬件端没有太大变化,推测进步主要来自软件算法的优化迭代;机器人时隔不到一月时间的进步可看出算法迭代速度之快; 3、马斯克今年对机器人的重视程度明显提升,业绩会
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大胜达
【东财电新】大胜达(603687)更新;收购交割进展顺利,股权回购彰显信心 #荷兰fornax股权交割手续已经完成。根据公司1月15日公告,交易各方已完成股权交割手续,确认交割日为2024年1月12日。荷兰 Fornax B.V.公司属于技术平台型公司,掌握精确热处理、精密镀膜沉积控制、大尺寸产品及高产能四个方面的核心技术,在碲化镉薄膜电池、钙钛矿镀膜及热处理领域,可量产全球领先的镀膜设备及配套热处理设备,在异质结晶硅(如 PECVD 设备)、柔性铜铟镓硒、柔性电子、快速原子层沉积等核心设备方面
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大胜达
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人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形,从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作,关
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持续看好煤炭板块核心逻辑【德邦能源有色翟堃】
持续看好煤炭板块核心逻辑【德邦能源有色翟堃】 供给是最核心逻辑 ——短期:安全。2023年9月后两办发布《进一步加强矿山安全生产工作的意见》,标志安全形势转向,国务院11月底开始对煤炭重镇山西安全帮扶,进一步强化供给收紧预期,山西减产已成定局。 ——长期:产能。保供产能充分释放后,2023年下半年国内煤炭产量明显降速,12月累计同比增速环比6月下降1.49pct,结合全球ESG和双碳大环境下企业投资新矿意愿减弱,中长期供给明显偏紧。 高分红有确定性 ——与过去周期不同。2002-2007年全国煤
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GS:当前宏观研究的核心问题
GS:当前宏观研究的核心问题 市场:股市优于债市 尽管年初至今股市的估值有所上升,特别是在美国,我们认为股票仍然可以提供合理的回报,这得益于估值的超调或更好的盈利增长。实际上,我们最近将2024年底标普500指数的目标价上调至5200(从5100),这主要反映了我们将2024年每股收益(EPS)预测上调至241美元(之前为237美元)的决定,这是基于我们对美国经济增长和大型企业利润率前景的上调。在股票内部,我们认为通过结合像美国的“七雄”和欧洲的“GRANOLAS”这样的高质量增长股票与选择性的
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贵州茅台
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《高胜率投资:大波动后的共识》十大要点金句
【兴证策略】《高胜率投资:大波动后的共识》十大要点金句: 1、2015年和2018年两轮大波动后,分别孕育出16~17年中国版“漂亮50”与19~21年核心资产行情。 2、中国版“漂亮50”与核心资产的本质:高胜率资产。 3、大波动后,市场风格重塑,高胜率资产成为新的中长期共识。 4、高胜率资产的主要特征:增速(景气)、盈利质量(ROE)、现金流(红利)。 5、实体经济经历出清后,“剩者为王”、赢家通吃,胜率因此更重要。 6、历次大波动后,估值普遍在低位,赔率并不稀缺,胜率更加珍贵,高胜率同样可
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奥比中光:3D传感器龙头,携手微软&英伟达科技巨头
🔥奥比中光:3D传感器龙头,携手微软&英伟达科技巨头 [庆祝]2月24日,英伟达成立GEAR,机器人照进现实。英伟达坚信,在未来,每一个能够移动的机器都将实现自主化,机器人和模拟智能体将会像iPhone一样无所不在。#奥比作为英伟达机器人业务的核心合作伙伴、绑定巨头+卡位视觉&算力、有望充分受益机器人技术之年! 1⃣️3D视觉感知龙头,背靠微软&英伟达 🔺专注3D视觉感知业务,下游应用领域为生物识别(60%)、AIoT(20%)、工业(10%)、消费电子、汽车等,蚂蚁集团为公司股东; 🔺英
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奥比中光
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人形机器人更新:FigureAI 今晨再获亿元融资,英伟达参投
中泰电新-人形机器人更新:FigureAI 今晨再获亿元融资,英伟达参投 事件:今晨彭博社发布报道称,Figure AI 再次获得6.75亿美元融资,消息称投资人包括亚马逊和 Bezos,微软(9500万美元)和英伟达(5000万美元),三星、LG亦有参与。 日前,FigureAI已与BMW 签署协议,在宝马工厂部署并测试人形机器人,目标2024年底实现商业化应用,本轮融资有望助力公司推进新一代人形机器人的训练及产业化落地。 AI助力产业化提速:NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办
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拓普集团
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北汽蓝谷600733调研结论
北汽蓝谷600733调研结论:享界问题不大,成功的概率较高。之前市场最大的担心就是北汽与华为的配合。但目前交流来看,双方合作没问题。合作顺利是北汽、华为及投资者三赢的局面。 1、享界定位 C级行政轿车,平台支持除了轿车以外的SUV和MPV车型。对标BBA的56E,内部进行了降维打击的设置。按照宝马7系的设置去拉的,5系的价格。休闲、隐私系统有相对独特的要求。 2、渠道 目前店面不够大,华为找了第三方扩店。根据购买力人群,不同的店去销售,销售的压力是华为承担。华为一定会全心全意的去卖好公司自己的车
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臻镭科技2023年度业绩快报点评|兴证军工 🌟事件:臻镭科技公告2023年度业绩快报,全年实现营业收入2.84亿元,同比增长16.88%;归母净利润7631.53万元,同比下降29.16%;扣非后归母净利润6730.77万元,同比下降34.02%;基本每股收益0.50元/股,同比下降30.56%;归母净利率26.92%,同比减少17.49pct。 🌟2023前三季度公司实现营业收入1.70亿元,实现归母净利润3994.05万元,实现扣非后归母净利润3738.69万元。据此推算,2023Q4公
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大规模设备更新下机械行业的投资机会
【广发机械】大规模设备更新下机械行业的投资机会 事件:上周五中央财经委员会第四次会议,强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新,降低全社会物流成本。 #政策的影响路径。本次政策强调了鼓励大规模设备更新,主要聚焦在两方面:工业品设备更新和技术改造;耐用品以旧换新。既淘汰落后产能同时又拉动终端需求;对机械行业而言,直接影响的设备比较广泛,除了通用自动化以外,还包括工程机械、铁路设备、船舶等领域。尤其是对一些长期资本开支不足的领域,类似于矿山设备、煤炭设备、油气开采、船舶等行业,影响更大。 #透过现
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卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科技: 远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道,中央经济会议定调的战略性新兴产业; 2、#国防安全、信息安全的新高点: 卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用,民用端快速在
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人形机器人催化不断,持续看好板块大反弹
🤖【东北电新】人形机器人催化不断,持续看好板块大反弹-0225 #事件1:特斯拉在X平台上更新Optimus进展。结合Optimus工程师表示,此次更新最大亮点在于机器人能实现“有史以来最快的步态,速度为0.6m/s,较12月份的视频提升30%”,且此次Optimus的“前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进”等。 #事件2:英伟达、贝佐斯以及海外科技巨头均参与了人形机器人公司FigureAI的融资。后者在新一轮融资中筹集约6.75亿美元,交易前估值约为20亿美元。 #另外 本周优必选
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爱科赛博-2:3年收入展望1.5X
第二版【天风电新】爱科赛博-2:3年收入展望1.5X ——————————— 简单回顾主营业务:测试电源、特种电源、电能质量设备 ✔24年:增长点在新能源车测试电源、通用测试电源和特种装备电源 测试电源:起步于光储领域,基于产品力和服务能力,自23年起在新能源车领域加大力度拓展产品和市场,23年新能源车测试电源收入快速增长,在测试电源中收入占比从10%提升至接近20%,24年有望继续翻倍增长,【这里❗重点新增客户系比亚迪、汇川、威迈斯、欣锐等】。 此外,另一个放量的是通用测试电源,对应的是小功率
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爱科赛博
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华图教育:2024省考公告完毕
【天风轻纺】华图教育:2024省考公告完毕,行业景气无疑 ■截至今日2024省考联考公告已全部披露,全国共招录20.3万人同增5.3%;其中规模前三分别为广东1.7万/四川1.2万/山东1.1万,大省增速前三分别四川+46%/湖南+36%/山东+28%(私信底稿);从今年公考形式看: ①合计招录约24万+6.1%整体稳中有升,奠定市场增长基本盘,考虑退休潮/吸纳就业/公职人员比等要素,未来招录规模或保持上行;培训市场增长或在中单以上; ②我们预计参考人数增长显著快于招录增长(2024国考报名30
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华图山鼎
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optimus巡视实验室,速度 稳定性 转弯显著进步
【申万机器人】optimus巡视实验室,速度 稳定性 转弯显著进步! 2月24日,Elon Musk再发机器人视频,配文“Optimus strolling around the lab”。 🌹点评: 1、本次视频相比上次24年1月31日的视频,机器人的走路速度和稳定性明显进步,并且第一次展示“转弯”能力,十分灵活自然; 2、从视频来看,硬件端没有太大变化,推测进步主要来自软件算法的优化迭代;机器人时隔不到一月时间的进步可看出算法迭代速度之快; 3、马斯克今年对机器人的重视程度明显提升,业绩会
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绿的谐波
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大胜达
【东财电新】大胜达(603687)更新;收购交割进展顺利,股权回购彰显信心 #荷兰fornax股权交割手续已经完成。根据公司1月15日公告,交易各方已完成股权交割手续,确认交割日为2024年1月12日。荷兰 Fornax B.V.公司属于技术平台型公司,掌握精确热处理、精密镀膜沉积控制、大尺寸产品及高产能四个方面的核心技术,在碲化镉薄膜电池、钙钛矿镀膜及热处理领域,可量产全球领先的镀膜设备及配套热处理设备,在异质结晶硅(如 PECVD 设备)、柔性铜铟镓硒、柔性电子、快速原子层沉积等核心设备方面
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大胜达
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人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形,从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作,关
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中大力德
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持续看好煤炭板块核心逻辑【德邦能源有色翟堃】
持续看好煤炭板块核心逻辑【德邦能源有色翟堃】 供给是最核心逻辑 ——短期:安全。2023年9月后两办发布《进一步加强矿山安全生产工作的意见》,标志安全形势转向,国务院11月底开始对煤炭重镇山西安全帮扶,进一步强化供给收紧预期,山西减产已成定局。 ——长期:产能。保供产能充分释放后,2023年下半年国内煤炭产量明显降速,12月累计同比增速环比6月下降1.49pct,结合全球ESG和双碳大环境下企业投资新矿意愿减弱,中长期供给明显偏紧。 高分红有确定性 ——与过去周期不同。2002-2007年全国煤
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平煤股份
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夜长梦山
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GS:当前宏观研究的核心问题
GS:当前宏观研究的核心问题 市场:股市优于债市 尽管年初至今股市的估值有所上升,特别是在美国,我们认为股票仍然可以提供合理的回报,这得益于估值的超调或更好的盈利增长。实际上,我们最近将2024年底标普500指数的目标价上调至5200(从5100),这主要反映了我们将2024年每股收益(EPS)预测上调至241美元(之前为237美元)的决定,这是基于我们对美国经济增长和大型企业利润率前景的上调。在股票内部,我们认为通过结合像美国的“七雄”和欧洲的“GRANOLAS”这样的高质量增长股票与选择性的
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贵州茅台
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《高胜率投资:大波动后的共识》十大要点金句
【兴证策略】《高胜率投资:大波动后的共识》十大要点金句: 1、2015年和2018年两轮大波动后,分别孕育出16~17年中国版“漂亮50”与19~21年核心资产行情。 2、中国版“漂亮50”与核心资产的本质:高胜率资产。 3、大波动后,市场风格重塑,高胜率资产成为新的中长期共识。 4、高胜率资产的主要特征:增速(景气)、盈利质量(ROE)、现金流(红利)。 5、实体经济经历出清后,“剩者为王”、赢家通吃,胜率因此更重要。 6、历次大波动后,估值普遍在低位,赔率并不稀缺,胜率更加珍贵,高胜率同样可
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贵州茅台
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奥比中光:3D传感器龙头,携手微软&英伟达科技巨头
🔥奥比中光:3D传感器龙头,携手微软&英伟达科技巨头 [庆祝]2月24日,英伟达成立GEAR,机器人照进现实。英伟达坚信,在未来,每一个能够移动的机器都将实现自主化,机器人和模拟智能体将会像iPhone一样无所不在。#奥比作为英伟达机器人业务的核心合作伙伴、绑定巨头+卡位视觉&算力、有望充分受益机器人技术之年! 1⃣️3D视觉感知龙头,背靠微软&英伟达 🔺专注3D视觉感知业务,下游应用领域为生物识别(60%)、AIoT(20%)、工业(10%)、消费电子、汽车等,蚂蚁集团为公司股东; 🔺英
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奥比中光
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人形机器人更新:FigureAI 今晨再获亿元融资,英伟达参投
中泰电新-人形机器人更新:FigureAI 今晨再获亿元融资,英伟达参投 事件:今晨彭博社发布报道称,Figure AI 再次获得6.75亿美元融资,消息称投资人包括亚马逊和 Bezos,微软(9500万美元)和英伟达(5000万美元),三星、LG亦有参与。 日前,FigureAI已与BMW 签署协议,在宝马工厂部署并测试人形机器人,目标2024年底实现商业化应用,本轮融资有望助力公司推进新一代人形机器人的训练及产业化落地。 AI助力产业化提速:NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办
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拓普集团
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北汽蓝谷600733调研结论
北汽蓝谷600733调研结论:享界问题不大,成功的概率较高。之前市场最大的担心就是北汽与华为的配合。但目前交流来看,双方合作没问题。合作顺利是北汽、华为及投资者三赢的局面。 1、享界定位 C级行政轿车,平台支持除了轿车以外的SUV和MPV车型。对标BBA的56E,内部进行了降维打击的设置。按照宝马7系的设置去拉的,5系的价格。休闲、隐私系统有相对独特的要求。 2、渠道 目前店面不够大,华为找了第三方扩店。根据购买力人群,不同的店去销售,销售的压力是华为承担。华为一定会全心全意的去卖好公司自己的车
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北汽蓝谷
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臻镭科技2023年度业绩快报点评
臻镭科技2023年度业绩快报点评|兴证军工 🌟事件:臻镭科技公告2023年度业绩快报,全年实现营业收入2.84亿元,同比增长16.88%;归母净利润7631.53万元,同比下降29.16%;扣非后归母净利润6730.77万元,同比下降34.02%;基本每股收益0.50元/股,同比下降30.56%;归母净利率26.92%,同比减少17.49pct。 🌟2023前三季度公司实现营业收入1.70亿元,实现归母净利润3994.05万元,实现扣非后归母净利润3738.69万元。据此推算,2023Q4公
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臻镭科技
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大规模设备更新下机械行业的投资机会
【广发机械】大规模设备更新下机械行业的投资机会 事件:上周五中央财经委员会第四次会议,强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新,降低全社会物流成本。 #政策的影响路径。本次政策强调了鼓励大规模设备更新,主要聚焦在两方面:工业品设备更新和技术改造;耐用品以旧换新。既淘汰落后产能同时又拉动终端需求;对机械行业而言,直接影响的设备比较广泛,除了通用自动化以外,还包括工程机械、铁路设备、船舶等领域。尤其是对一些长期资本开支不足的领域,类似于矿山设备、煤炭设备、油气开采、船舶等行业,影响更大。 #透过现
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海天精工
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夜长梦山
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卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科技: 远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道,中央经济会议定调的战略性新兴产业; 2、#国防安全、信息安全的新高点: 卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用,民用端快速在
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盟升电子
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人形机器人催化不断,持续看好板块大反弹
🤖【东北电新】人形机器人催化不断,持续看好板块大反弹-0225 #事件1:特斯拉在X平台上更新Optimus进展。结合Optimus工程师表示,此次更新最大亮点在于机器人能实现“有史以来最快的步态,速度为0.6m/s,较12月份的视频提升30%”,且此次Optimus的“前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进”等。 #事件2:英伟达、贝佐斯以及海外科技巨头均参与了人形机器人公司FigureAI的融资。后者在新一轮融资中筹集约6.75亿美元,交易前估值约为20亿美元。 #另外 本周优必选
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浙海德曼
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爱科赛博-2:3年收入展望1.5X
第二版【天风电新】爱科赛博-2:3年收入展望1.5X ——————————— 简单回顾主营业务:测试电源、特种电源、电能质量设备 ✔24年:增长点在新能源车测试电源、通用测试电源和特种装备电源 测试电源:起步于光储领域,基于产品力和服务能力,自23年起在新能源车领域加大力度拓展产品和市场,23年新能源车测试电源收入快速增长,在测试电源中收入占比从10%提升至接近20%,24年有望继续翻倍增长,【这里❗重点新增客户系比亚迪、汇川、威迈斯、欣锐等】。 此外,另一个放量的是通用测试电源,对应的是小功率
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爱科赛博
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华图教育:2024省考公告完毕
【天风轻纺】华图教育:2024省考公告完毕,行业景气无疑 ■截至今日2024省考联考公告已全部披露,全国共招录20.3万人同增5.3%;其中规模前三分别为广东1.7万/四川1.2万/山东1.1万,大省增速前三分别四川+46%/湖南+36%/山东+28%(私信底稿);从今年公考形式看: ①合计招录约24万+6.1%整体稳中有升,奠定市场增长基本盘,考虑退休潮/吸纳就业/公职人员比等要素,未来招录规模或保持上行;培训市场增长或在中单以上; ②我们预计参考人数增长显著快于招录增长(2024国考报名30
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optimus巡视实验室,速度 稳定性 转弯显著进步
【申万机器人】optimus巡视实验室,速度 稳定性 转弯显著进步! 2月24日,Elon Musk再发机器人视频,配文“Optimus strolling around the lab”。 🌹点评: 1、本次视频相比上次24年1月31日的视频,机器人的走路速度和稳定性明显进步,并且第一次展示“转弯”能力,十分灵活自然; 2、从视频来看,硬件端没有太大变化,推测进步主要来自软件算法的优化迭代;机器人时隔不到一月时间的进步可看出算法迭代速度之快; 3、马斯克今年对机器人的重视程度明显提升,业绩会
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绿的谐波
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大胜达
【东财电新】大胜达(603687)更新;收购交割进展顺利,股权回购彰显信心 #荷兰fornax股权交割手续已经完成。根据公司1月15日公告,交易各方已完成股权交割手续,确认交割日为2024年1月12日。荷兰 Fornax B.V.公司属于技术平台型公司,掌握精确热处理、精密镀膜沉积控制、大尺寸产品及高产能四个方面的核心技术,在碲化镉薄膜电池、钙钛矿镀膜及热处理领域,可量产全球领先的镀膜设备及配套热处理设备,在异质结晶硅(如 PECVD 设备)、柔性铜铟镓硒、柔性电子、快速原子层沉积等核心设备方面
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大胜达
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人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形,从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作,关
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2024-02-25 10:35:43
持续看好煤炭板块核心逻辑【德邦能源有色翟堃】
持续看好煤炭板块核心逻辑【德邦能源有色翟堃】 供给是最核心逻辑 ——短期:安全。2023年9月后两办发布《进一步加强矿山安全生产工作的意见》,标志安全形势转向,国务院11月底开始对煤炭重镇山西安全帮扶,进一步强化供给收紧预期,山西减产已成定局。 ——长期:产能。保供产能充分释放后,2023年下半年国内煤炭产量明显降速,12月累计同比增速环比6月下降1.49pct,结合全球ESG和双碳大环境下企业投资新矿意愿减弱,中长期供给明显偏紧。 高分红有确定性 ——与过去周期不同。2002-2007年全国煤
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GS:当前宏观研究的核心问题
GS:当前宏观研究的核心问题 市场:股市优于债市 尽管年初至今股市的估值有所上升,特别是在美国,我们认为股票仍然可以提供合理的回报,这得益于估值的超调或更好的盈利增长。实际上,我们最近将2024年底标普500指数的目标价上调至5200(从5100),这主要反映了我们将2024年每股收益(EPS)预测上调至241美元(之前为237美元)的决定,这是基于我们对美国经济增长和大型企业利润率前景的上调。在股票内部,我们认为通过结合像美国的“七雄”和欧洲的“GRANOLAS”这样的高质量增长股票与选择性的
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贵州茅台
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2024-02-25 10:32:00
《高胜率投资:大波动后的共识》十大要点金句
【兴证策略】《高胜率投资:大波动后的共识》十大要点金句: 1、2015年和2018年两轮大波动后,分别孕育出16~17年中国版“漂亮50”与19~21年核心资产行情。 2、中国版“漂亮50”与核心资产的本质:高胜率资产。 3、大波动后,市场风格重塑,高胜率资产成为新的中长期共识。 4、高胜率资产的主要特征:增速(景气)、盈利质量(ROE)、现金流(红利)。 5、实体经济经历出清后,“剩者为王”、赢家通吃,胜率因此更重要。 6、历次大波动后,估值普遍在低位,赔率并不稀缺,胜率更加珍贵,高胜率同样可
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奥比中光:3D传感器龙头,携手微软&英伟达科技巨头
🔥奥比中光:3D传感器龙头,携手微软&英伟达科技巨头 [庆祝]2月24日,英伟达成立GEAR,机器人照进现实。英伟达坚信,在未来,每一个能够移动的机器都将实现自主化,机器人和模拟智能体将会像iPhone一样无所不在。#奥比作为英伟达机器人业务的核心合作伙伴、绑定巨头+卡位视觉&算力、有望充分受益机器人技术之年! 1⃣️3D视觉感知龙头,背靠微软&英伟达 🔺专注3D视觉感知业务,下游应用领域为生物识别(60%)、AIoT(20%)、工业(10%)、消费电子、汽车等,蚂蚁集团为公司股东; 🔺英
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人形机器人更新:FigureAI 今晨再获亿元融资,英伟达参投
中泰电新-人形机器人更新:FigureAI 今晨再获亿元融资,英伟达参投 事件:今晨彭博社发布报道称,Figure AI 再次获得6.75亿美元融资,消息称投资人包括亚马逊和 Bezos,微软(9500万美元)和英伟达(5000万美元),三星、LG亦有参与。 日前,FigureAI已与BMW 签署协议,在宝马工厂部署并测试人形机器人,目标2024年底实现商业化应用,本轮融资有望助力公司推进新一代人形机器人的训练及产业化落地。 AI助力产业化提速:NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办
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北汽蓝谷600733调研结论
北汽蓝谷600733调研结论:享界问题不大,成功的概率较高。之前市场最大的担心就是北汽与华为的配合。但目前交流来看,双方合作没问题。合作顺利是北汽、华为及投资者三赢的局面。 1、享界定位 C级行政轿车,平台支持除了轿车以外的SUV和MPV车型。对标BBA的56E,内部进行了降维打击的设置。按照宝马7系的设置去拉的,5系的价格。休闲、隐私系统有相对独特的要求。 2、渠道 目前店面不够大,华为找了第三方扩店。根据购买力人群,不同的店去销售,销售的压力是华为承担。华为一定会全心全意的去卖好公司自己的车
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