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夜长梦山
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夜长梦山
2025-02-07 07:34:19
2月电池产业链排产跟踪~ 2月产业链排产小幅下行。 1、电池:2月电池6家主要企业预计排产91.9GWh,环比-6.8%,铁锂/三元电池预计75.8/16.1GWh,环比-6.5%/-8.0%。 2、正极:2月正极6家主要企业预计排产11.04万吨,环比-10.0%。 3、负极:2月负极4家主要企业预计排产10.75万吨,环比-0.5%。 4、隔膜:2月3家隔膜主要企业预计排产11.85亿平,环比-4.0%。 5、电解液:2月2家电解液主要企业预计排产6.4万吨,环比-4.5%。
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夜长梦山
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【长江机械】恒立液压1-2月排产数据跟踪
挖机业务:中大挖油缸增长明显、泵阀国产替代持续。 1)挖机油缸自24年9月起降幅明显收窄,25年1-2月合计同比仅个位数下滑,其中,中大挖表现优异,2月同比增长40%左右,行业后续向上态势明确。 2)挖机泵阀国产替代进程持续,叠加行业β上行,1-2月小/中大挖泵、阀排产同比均明显增长。 非标业务:泵阀增长势头强、油缸有所改善。 1)非标泵阀国产替代持续,1-2月非标泵合计同比增长16%,非标阀同比增长200%+。 2)非标油缸有所改善,1-2月排产同比恢复至持平左右(24Q4同比小幅下滑)。
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恒立液压
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夜长梦山
2025-02-06 19:36:14
【国金电子】比亚迪即将召开智驾发布会,重视车用芯片机会
事件:2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会 点评:受益于Deepseek平价大模型的问世,2025年将成为Ai应用的大年,我们看好Ai眼镜、机器人、智能驾驶有望成为Ai应用率先落地的几个领域。比亚迪适时发布智驾系统,我们认为这将进一步加快Ai在自动驾驶系统的应用。同时,此前中国汽车工业协会、中国半导体行业协会联合发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片,这将进一步加快国产车用芯片的导入。 我们持续车用芯片加速国产替代的机会,建议重点关注 1)车用MC
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兆易创新
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夜长梦山
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【东吴计算机】信创招标已经开启,推荐#信创板块
党政信创招标已经开启,PC招标一马当先。新年伊始,全国多地已经开始招标,我们测算党政信创尚未替换的存量规模超过2000万台,而2025年作为第一年,规模占比较大。 3月份是关键节点。各地两会将于2025年3月召开,我们预计招标有望在3月迎来重大进展。 我们预计PC鸿蒙即将于Q1发布。后续有望进入信创市场,成为信创市场的重要参与力量。 #相关标的: 经典系列:中国软件,达梦数据,海量数据,神州数码,中国长城等。 鸿蒙系列:软通动力,亚信安全,润和软件,中国软件国际等。 风险提示:政策推进不及预期;
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中国软件
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夜长梦山
2025-02-06 15:57:09
【西菱动力】大涨点评:人形机器人核心铲子股,川渝机器人产业链预期差较大标的
1、机器人 1)战略 公司立足主业,正积极布局谐波减速器、丝杠等人形机器人零部件,有望对接相关客户。 2)地域优势。 公司地处川渝,未来川渝机器人产业政策持续推出,公司有望受益。 3)底层技术同源。 公司汽车主业为涡轮增压器、凸轮轴、连杆等产品,涉及到热处理、锻造、磨削等多种工艺,和机器人部分零部件底层技术同源,公司有望以此为基础布局减速器、丝杠等领域。 2、主业。 24年公司主业受益于理想、奇瑞、吉利等自主品牌放量,利润有望实现5kw,假设25年涡轮增压器(30%+增长)和航空业务(50%增长
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西菱动力
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夜长梦山
2025-02-06 15:56:32
【欣旺达大涨】消费市占率提升+动力客户结构升级,机器人带来新催化
#消费市占率稳步提升,电芯自供率提升增厚利润 Pack:大客户渗透率进一步提升,全球市占率稳步扩张; 电芯:A+S头部厂商进展顺利,25年有望迎来突破; 自供率:目前电芯自供率为40%,25年目标增长10个pcts; ASP:AI手机/PC提高带电量需求,单机带电量显著提升。 #动力客户结构升级,减亏趋势明确 客户结构:24年主要客户为理想(1/3)、吉利和东风等,25年新增客户包括XM、大众、沃尔沃以及其他新势力等,北美大客户进展顺利。 盈利能力: 25年电芯出货指引35-40GWh(储能8-
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欣旺达
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夜长梦山
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机器人 点评
T-Bot团队正式招聘Optimus生产各环节职位、静待大规模量产启动!【财通机械佘炜超团队】 事件:2月6日,美国电动汽车分析师Sawyer Merrit通过X平台分享T-Bot近况,特斯拉目前正式招聘工程师等各种职位,为在美国加州弗雷蒙特工厂量产人形机器人Optimus做准备。 #T-Bot团队正式招聘工程师等各类职位、涵盖Optimus各生产环节。根据Sawyer Merrit分享,特斯拉目前正式招聘工程师等各种职位,包括技术类(工程技术员/制造/质量技术员/工艺技术员等)、管理类(生产主
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五洲新春
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夜长梦山
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【DBDX】特斯拉人形量产准备,机器人是最强AI应用-2025.02.06
事件:特斯拉目前正式招聘工程师,为在加州弗里蒙特工厂量产 Optimus(特斯拉机器人)做准备。 简评: 人形机器人落地加速,特斯拉Optimus大量招聘做量产准备,今年放量可期,27年可以展望近100万台。 Figure在完全自研的端到端人工智能机器人方面取得了重大突破,接下来30天内将展示人们从未在人形机器人上见过的东西。 人形机器人作为10万亿元规模的最强AI应用正在快速落地,产业大趋势一致,高度重视。 相关公司: 中军:三花/拓普/恒立 T链弹性:五洲/北特/震裕/绿的/鸣志 H链:中坚
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三花智控
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夜长梦山
2025-02-06 15:52:53
开源通信】DeepSeek火出圈,重视AIDC产业链及端侧AI投资机会
DeepSeek2024年底以来相继发布了开源大语言模型V3和R1,在多项评测中表现优于主流开源模型,且具有成本优势。2025年1月27日,DeepSeek应用登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜,在美区下载榜上超越了ChatGPT。我们认为DeepSeek推动AI模型降本,使AI服务更加普及和实惠,有望驱动后续AI模型的需求及AI应用的加速爆发,长期或将大幅提升推理侧算力需求。 🐯海外方面,1月31日英伟达、亚马逊和微软宣布接入DeepSeek-R1,国内方面,腾讯云、华为
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中兴通讯
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夜长梦山
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机器人端侧AI补涨机会关注《全志科技》,投资逻辑如下:
【全志科技|重点推荐】机器人主芯片赛道核心玩家,小米AIoT重要合作伙伴 全志科技:宇树投资方,深度布局机器人SoC赛道。(1)2025年春节联欢晚会,宇树16台人形机器人参与节目《秧BOT》的表演。全志科技通过投资平台,间接持股宇树机器人。(2)公司重点布局机器人芯片市场,目前已是小米四足机器人CyberDog和石头、美的、海尔等品牌扫地机器人主芯片供应商。(3)作为小米重要合作伙伴,小米四足机器人、小米扫地机器人、小米电纸书、小米音箱等均采用全志科技解决方案,全志科技有望受益于小米MiLM大
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全志科技
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夜长梦山
2025-02-06 15:48:15
浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】午盘收涨9.38%,人形机器人打开成长空间
#人形机器人:外部特斯拉、Figure量产在即,内部DeepSeek加速AI应用和人形机器人发展、宇树人形机器人春晚表现亮眼。汇川作为国内工控龙头企业,在多个核心零部件的开发及生产上具备技术和成本优势,有望受益于后续量产逐步落地。 #汽车:近期密集迎来政策利好,商务部等8部门印发汽车流通消费改革试点通知,提到稳定和扩大汽车消费。2024年前三季度,汇川新能源车收入104亿元,同比增长96%,占公司营收超40%。 嘉宾:投关总监 王总 时间:2月14日(周五)上午 地点:深圳福田香格里拉酒店
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汇川技术
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夜长梦山
2025-02-06 15:46:19
小米AI眼镜更新-2025年2月6日
最新进展:2025年2月6日知名数码博主@智慧皮卡丘最新爆料,小米AI眼镜已获得入网许可。受此消息影响,板块大涨,众多标的涨幅超10% 发布时间:2025年2月25/26日晚7点,和小米15 Ultra一同发布(原定于4-5月份,米粉节期间发布) 重视程度:可能雷军会以one more thing形式发布并主讲 产品形态:形态对标Rayban-Meta,无显示,可能会分国内/国际(采用不同模型),低配/高配2个版本,高配售价预计在1499元 小米AI眼镜供应商:一代供应链包括歌尔(组装)、高通(
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歌尔股份
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【英搏尔】大涨9%
华创交运|低空团队龙年收官报告【英搏尔】深度,认为公司从新能源汽车到低空经济供应链环节,逻辑清晰,而从亿航智能到亿维特,公司正在成为eVTOL供应链中突出的参与者。 受益逻辑1:近两年看,有望随亿航智能而放量,成为目前少数可得到实际运行检验的供应链参与者。 亿航智能在手订单超千架。 受益逻辑2:横向拓展,未来有望打开更广阔市场。 我们认为公司产品正获得市场认可,预计亦有机会与其他主机厂进行合作。亿维特的合作是证明。
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英搏尔
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夜长梦山
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【中信汽车】DeepSeek对智驾究竟影响几何?
春节时国产大模型DeepSeek R1推出深度思考功能,并开源R1\R1 Zero和6个蒸馏后可本地部署的小模型。DS开源模型本身能否应用在智驾上? #DeepSeek开源模型可用于VLM/VLA一类智驾模型 我们认为如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。具体来说,以VLM(视觉语言模型,Vison-Language Model)为例,它识别图像、视频并生成语言描述解释,为后续决策提供依据;VLA更是引入了“思维链”的推理和决策能力。此前在VLM模型中,多用开源的Llama
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德赛西威
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夜长梦山
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【天风电子潘暕团队】深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
由于deepseek r1具备深度思考能力,往往看到ai将进行多方面、多角度的思考,并进行反馈,消耗的token不减反增,目前几个主流的云服务平台,均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看,capex皆超出预期,2025-2026年ai capex有望持续增长,我们认为国内外ai算力需求将持续增长,并且实现加速。 投资建议: 从ai capex结构上看,预计推理侧比例将进一步提升。机柜方案将大幅提升推理速度,且以较低的互联成本实现。 重点推荐铜连接板块和pcb板块
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沃尔核材
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2月电池产业链排产跟踪~ 2月产业链排产小幅下行。 1、电池:2月电池6家主要企业预计排产91.9GWh,环比-6.8%,铁锂/三元电池预计75.8/16.1GWh,环比-6.5%/-8.0%。 2、正极:2月正极6家主要企业预计排产11.04万吨,环比-10.0%。 3、负极:2月负极4家主要企业预计排产10.75万吨,环比-0.5%。 4、隔膜:2月3家隔膜主要企业预计排产11.85亿平,环比-4.0%。 5、电解液:2月2家电解液主要企业预计排产6.4万吨,环比-4.5%。
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【长江机械】恒立液压1-2月排产数据跟踪
挖机业务:中大挖油缸增长明显、泵阀国产替代持续。 1)挖机油缸自24年9月起降幅明显收窄,25年1-2月合计同比仅个位数下滑,其中,中大挖表现优异,2月同比增长40%左右,行业后续向上态势明确。 2)挖机泵阀国产替代进程持续,叠加行业β上行,1-2月小/中大挖泵、阀排产同比均明显增长。 非标业务:泵阀增长势头强、油缸有所改善。 1)非标泵阀国产替代持续,1-2月非标泵合计同比增长16%,非标阀同比增长200%+。 2)非标油缸有所改善,1-2月排产同比恢复至持平左右(24Q4同比小幅下滑)。
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【国金电子】比亚迪即将召开智驾发布会,重视车用芯片机会
事件:2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会 点评:受益于Deepseek平价大模型的问世,2025年将成为Ai应用的大年,我们看好Ai眼镜、机器人、智能驾驶有望成为Ai应用率先落地的几个领域。比亚迪适时发布智驾系统,我们认为这将进一步加快Ai在自动驾驶系统的应用。同时,此前中国汽车工业协会、中国半导体行业协会联合发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片,这将进一步加快国产车用芯片的导入。 我们持续车用芯片加速国产替代的机会,建议重点关注 1)车用MC
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兆易创新
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【东吴计算机】信创招标已经开启,推荐#信创板块
党政信创招标已经开启,PC招标一马当先。新年伊始,全国多地已经开始招标,我们测算党政信创尚未替换的存量规模超过2000万台,而2025年作为第一年,规模占比较大。 3月份是关键节点。各地两会将于2025年3月召开,我们预计招标有望在3月迎来重大进展。 我们预计PC鸿蒙即将于Q1发布。后续有望进入信创市场,成为信创市场的重要参与力量。 #相关标的: 经典系列:中国软件,达梦数据,海量数据,神州数码,中国长城等。 鸿蒙系列:软通动力,亚信安全,润和软件,中国软件国际等。 风险提示:政策推进不及预期;
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【西菱动力】大涨点评:人形机器人核心铲子股,川渝机器人产业链预期差较大标的
1、机器人 1)战略 公司立足主业,正积极布局谐波减速器、丝杠等人形机器人零部件,有望对接相关客户。 2)地域优势。 公司地处川渝,未来川渝机器人产业政策持续推出,公司有望受益。 3)底层技术同源。 公司汽车主业为涡轮增压器、凸轮轴、连杆等产品,涉及到热处理、锻造、磨削等多种工艺,和机器人部分零部件底层技术同源,公司有望以此为基础布局减速器、丝杠等领域。 2、主业。 24年公司主业受益于理想、奇瑞、吉利等自主品牌放量,利润有望实现5kw,假设25年涡轮增压器(30%+增长)和航空业务(50%增长
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【欣旺达大涨】消费市占率提升+动力客户结构升级,机器人带来新催化
#消费市占率稳步提升,电芯自供率提升增厚利润 Pack:大客户渗透率进一步提升,全球市占率稳步扩张; 电芯:A+S头部厂商进展顺利,25年有望迎来突破; 自供率:目前电芯自供率为40%,25年目标增长10个pcts; ASP:AI手机/PC提高带电量需求,单机带电量显著提升。 #动力客户结构升级,减亏趋势明确 客户结构:24年主要客户为理想(1/3)、吉利和东风等,25年新增客户包括XM、大众、沃尔沃以及其他新势力等,北美大客户进展顺利。 盈利能力: 25年电芯出货指引35-40GWh(储能8-
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欣旺达
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机器人 点评
T-Bot团队正式招聘Optimus生产各环节职位、静待大规模量产启动!【财通机械佘炜超团队】 事件:2月6日,美国电动汽车分析师Sawyer Merrit通过X平台分享T-Bot近况,特斯拉目前正式招聘工程师等各种职位,为在美国加州弗雷蒙特工厂量产人形机器人Optimus做准备。 #T-Bot团队正式招聘工程师等各类职位、涵盖Optimus各生产环节。根据Sawyer Merrit分享,特斯拉目前正式招聘工程师等各种职位,包括技术类(工程技术员/制造/质量技术员/工艺技术员等)、管理类(生产主
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【DBDX】特斯拉人形量产准备,机器人是最强AI应用-2025.02.06
事件:特斯拉目前正式招聘工程师,为在加州弗里蒙特工厂量产 Optimus(特斯拉机器人)做准备。 简评: 人形机器人落地加速,特斯拉Optimus大量招聘做量产准备,今年放量可期,27年可以展望近100万台。 Figure在完全自研的端到端人工智能机器人方面取得了重大突破,接下来30天内将展示人们从未在人形机器人上见过的东西。 人形机器人作为10万亿元规模的最强AI应用正在快速落地,产业大趋势一致,高度重视。 相关公司: 中军:三花/拓普/恒立 T链弹性:五洲/北特/震裕/绿的/鸣志 H链:中坚
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三花智控
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开源通信】DeepSeek火出圈,重视AIDC产业链及端侧AI投资机会
DeepSeek2024年底以来相继发布了开源大语言模型V3和R1,在多项评测中表现优于主流开源模型,且具有成本优势。2025年1月27日,DeepSeek应用登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜,在美区下载榜上超越了ChatGPT。我们认为DeepSeek推动AI模型降本,使AI服务更加普及和实惠,有望驱动后续AI模型的需求及AI应用的加速爆发,长期或将大幅提升推理侧算力需求。 🐯海外方面,1月31日英伟达、亚马逊和微软宣布接入DeepSeek-R1,国内方面,腾讯云、华为
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中兴通讯
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机器人端侧AI补涨机会关注《全志科技》,投资逻辑如下:
【全志科技|重点推荐】机器人主芯片赛道核心玩家,小米AIoT重要合作伙伴 全志科技:宇树投资方,深度布局机器人SoC赛道。(1)2025年春节联欢晚会,宇树16台人形机器人参与节目《秧BOT》的表演。全志科技通过投资平台,间接持股宇树机器人。(2)公司重点布局机器人芯片市场,目前已是小米四足机器人CyberDog和石头、美的、海尔等品牌扫地机器人主芯片供应商。(3)作为小米重要合作伙伴,小米四足机器人、小米扫地机器人、小米电纸书、小米音箱等均采用全志科技解决方案,全志科技有望受益于小米MiLM大
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浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】午盘收涨9.38%,人形机器人打开成长空间
#人形机器人:外部特斯拉、Figure量产在即,内部DeepSeek加速AI应用和人形机器人发展、宇树人形机器人春晚表现亮眼。汇川作为国内工控龙头企业,在多个核心零部件的开发及生产上具备技术和成本优势,有望受益于后续量产逐步落地。 #汽车:近期密集迎来政策利好,商务部等8部门印发汽车流通消费改革试点通知,提到稳定和扩大汽车消费。2024年前三季度,汇川新能源车收入104亿元,同比增长96%,占公司营收超40%。 嘉宾:投关总监 王总 时间:2月14日(周五)上午 地点:深圳福田香格里拉酒店
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最新进展:2025年2月6日知名数码博主@智慧皮卡丘最新爆料,小米AI眼镜已获得入网许可。受此消息影响,板块大涨,众多标的涨幅超10% 发布时间:2025年2月25/26日晚7点,和小米15 Ultra一同发布(原定于4-5月份,米粉节期间发布) 重视程度:可能雷军会以one more thing形式发布并主讲 产品形态:形态对标Rayban-Meta,无显示,可能会分国内/国际(采用不同模型),低配/高配2个版本,高配售价预计在1499元 小米AI眼镜供应商:一代供应链包括歌尔(组装)、高通(
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【英搏尔】大涨9%
华创交运|低空团队龙年收官报告【英搏尔】深度,认为公司从新能源汽车到低空经济供应链环节,逻辑清晰,而从亿航智能到亿维特,公司正在成为eVTOL供应链中突出的参与者。 受益逻辑1:近两年看,有望随亿航智能而放量,成为目前少数可得到实际运行检验的供应链参与者。 亿航智能在手订单超千架。 受益逻辑2:横向拓展,未来有望打开更广阔市场。 我们认为公司产品正获得市场认可,预计亦有机会与其他主机厂进行合作。亿维特的合作是证明。
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【中信汽车】DeepSeek对智驾究竟影响几何?
春节时国产大模型DeepSeek R1推出深度思考功能,并开源R1\R1 Zero和6个蒸馏后可本地部署的小模型。DS开源模型本身能否应用在智驾上? #DeepSeek开源模型可用于VLM/VLA一类智驾模型 我们认为如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。具体来说,以VLM(视觉语言模型,Vison-Language Model)为例,它识别图像、视频并生成语言描述解释,为后续决策提供依据;VLA更是引入了“思维链”的推理和决策能力。此前在VLM模型中,多用开源的Llama
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【天风电子潘暕团队】深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
由于deepseek r1具备深度思考能力,往往看到ai将进行多方面、多角度的思考,并进行反馈,消耗的token不减反增,目前几个主流的云服务平台,均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看,capex皆超出预期,2025-2026年ai capex有望持续增长,我们认为国内外ai算力需求将持续增长,并且实现加速。 投资建议: 从ai capex结构上看,预计推理侧比例将进一步提升。机柜方案将大幅提升推理速度,且以较低的互联成本实现。 重点推荐铜连接板块和pcb板块
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【长江机械】恒立液压1-2月排产数据跟踪
挖机业务:中大挖油缸增长明显、泵阀国产替代持续。 1)挖机油缸自24年9月起降幅明显收窄,25年1-2月合计同比仅个位数下滑,其中,中大挖表现优异,2月同比增长40%左右,行业后续向上态势明确。 2)挖机泵阀国产替代进程持续,叠加行业β上行,1-2月小/中大挖泵、阀排产同比均明显增长。 非标业务:泵阀增长势头强、油缸有所改善。 1)非标泵阀国产替代持续,1-2月非标泵合计同比增长16%,非标阀同比增长200%+。 2)非标油缸有所改善,1-2月排产同比恢复至持平左右(24Q4同比小幅下滑)。
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【国金电子】比亚迪即将召开智驾发布会,重视车用芯片机会
事件:2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会 点评:受益于Deepseek平价大模型的问世,2025年将成为Ai应用的大年,我们看好Ai眼镜、机器人、智能驾驶有望成为Ai应用率先落地的几个领域。比亚迪适时发布智驾系统,我们认为这将进一步加快Ai在自动驾驶系统的应用。同时,此前中国汽车工业协会、中国半导体行业协会联合发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片,这将进一步加快国产车用芯片的导入。 我们持续车用芯片加速国产替代的机会,建议重点关注 1)车用MC
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兆易创新
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夜长梦山
2025-02-06 19:35:39
【东吴计算机】信创招标已经开启,推荐#信创板块
党政信创招标已经开启,PC招标一马当先。新年伊始,全国多地已经开始招标,我们测算党政信创尚未替换的存量规模超过2000万台,而2025年作为第一年,规模占比较大。 3月份是关键节点。各地两会将于2025年3月召开,我们预计招标有望在3月迎来重大进展。 我们预计PC鸿蒙即将于Q1发布。后续有望进入信创市场,成为信创市场的重要参与力量。 #相关标的: 经典系列:中国软件,达梦数据,海量数据,神州数码,中国长城等。 鸿蒙系列:软通动力,亚信安全,润和软件,中国软件国际等。 风险提示:政策推进不及预期;
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中国软件
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夜长梦山
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【西菱动力】大涨点评:人形机器人核心铲子股,川渝机器人产业链预期差较大标的
1、机器人 1)战略 公司立足主业,正积极布局谐波减速器、丝杠等人形机器人零部件,有望对接相关客户。 2)地域优势。 公司地处川渝,未来川渝机器人产业政策持续推出,公司有望受益。 3)底层技术同源。 公司汽车主业为涡轮增压器、凸轮轴、连杆等产品,涉及到热处理、锻造、磨削等多种工艺,和机器人部分零部件底层技术同源,公司有望以此为基础布局减速器、丝杠等领域。 2、主业。 24年公司主业受益于理想、奇瑞、吉利等自主品牌放量,利润有望实现5kw,假设25年涡轮增压器(30%+增长)和航空业务(50%增长
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西菱动力
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夜长梦山
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【欣旺达大涨】消费市占率提升+动力客户结构升级,机器人带来新催化
#消费市占率稳步提升,电芯自供率提升增厚利润 Pack:大客户渗透率进一步提升,全球市占率稳步扩张; 电芯:A+S头部厂商进展顺利,25年有望迎来突破; 自供率:目前电芯自供率为40%,25年目标增长10个pcts; ASP:AI手机/PC提高带电量需求,单机带电量显著提升。 #动力客户结构升级,减亏趋势明确 客户结构:24年主要客户为理想(1/3)、吉利和东风等,25年新增客户包括XM、大众、沃尔沃以及其他新势力等,北美大客户进展顺利。 盈利能力: 25年电芯出货指引35-40GWh(储能8-
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欣旺达
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夜长梦山
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机器人 点评
T-Bot团队正式招聘Optimus生产各环节职位、静待大规模量产启动!【财通机械佘炜超团队】 事件:2月6日,美国电动汽车分析师Sawyer Merrit通过X平台分享T-Bot近况,特斯拉目前正式招聘工程师等各种职位,为在美国加州弗雷蒙特工厂量产人形机器人Optimus做准备。 #T-Bot团队正式招聘工程师等各类职位、涵盖Optimus各生产环节。根据Sawyer Merrit分享,特斯拉目前正式招聘工程师等各种职位,包括技术类(工程技术员/制造/质量技术员/工艺技术员等)、管理类(生产主
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五洲新春
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夜长梦山
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【DBDX】特斯拉人形量产准备,机器人是最强AI应用-2025.02.06
事件:特斯拉目前正式招聘工程师,为在加州弗里蒙特工厂量产 Optimus(特斯拉机器人)做准备。 简评: 人形机器人落地加速,特斯拉Optimus大量招聘做量产准备,今年放量可期,27年可以展望近100万台。 Figure在完全自研的端到端人工智能机器人方面取得了重大突破,接下来30天内将展示人们从未在人形机器人上见过的东西。 人形机器人作为10万亿元规模的最强AI应用正在快速落地,产业大趋势一致,高度重视。 相关公司: 中军:三花/拓普/恒立 T链弹性:五洲/北特/震裕/绿的/鸣志 H链:中坚
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三花智控
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夜长梦山
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开源通信】DeepSeek火出圈,重视AIDC产业链及端侧AI投资机会
DeepSeek2024年底以来相继发布了开源大语言模型V3和R1,在多项评测中表现优于主流开源模型,且具有成本优势。2025年1月27日,DeepSeek应用登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜,在美区下载榜上超越了ChatGPT。我们认为DeepSeek推动AI模型降本,使AI服务更加普及和实惠,有望驱动后续AI模型的需求及AI应用的加速爆发,长期或将大幅提升推理侧算力需求。 🐯海外方面,1月31日英伟达、亚马逊和微软宣布接入DeepSeek-R1,国内方面,腾讯云、华为
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中兴通讯
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夜长梦山
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机器人端侧AI补涨机会关注《全志科技》,投资逻辑如下:
【全志科技|重点推荐】机器人主芯片赛道核心玩家,小米AIoT重要合作伙伴 全志科技:宇树投资方,深度布局机器人SoC赛道。(1)2025年春节联欢晚会,宇树16台人形机器人参与节目《秧BOT》的表演。全志科技通过投资平台,间接持股宇树机器人。(2)公司重点布局机器人芯片市场,目前已是小米四足机器人CyberDog和石头、美的、海尔等品牌扫地机器人主芯片供应商。(3)作为小米重要合作伙伴,小米四足机器人、小米扫地机器人、小米电纸书、小米音箱等均采用全志科技解决方案,全志科技有望受益于小米MiLM大
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全志科技
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浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】午盘收涨9.38%,人形机器人打开成长空间
#人形机器人:外部特斯拉、Figure量产在即,内部DeepSeek加速AI应用和人形机器人发展、宇树人形机器人春晚表现亮眼。汇川作为国内工控龙头企业,在多个核心零部件的开发及生产上具备技术和成本优势,有望受益于后续量产逐步落地。 #汽车:近期密集迎来政策利好,商务部等8部门印发汽车流通消费改革试点通知,提到稳定和扩大汽车消费。2024年前三季度,汇川新能源车收入104亿元,同比增长96%,占公司营收超40%。 嘉宾:投关总监 王总 时间:2月14日(周五)上午 地点:深圳福田香格里拉酒店
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汇川技术
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小米AI眼镜更新-2025年2月6日
最新进展:2025年2月6日知名数码博主@智慧皮卡丘最新爆料,小米AI眼镜已获得入网许可。受此消息影响,板块大涨,众多标的涨幅超10% 发布时间:2025年2月25/26日晚7点,和小米15 Ultra一同发布(原定于4-5月份,米粉节期间发布) 重视程度:可能雷军会以one more thing形式发布并主讲 产品形态:形态对标Rayban-Meta,无显示,可能会分国内/国际(采用不同模型),低配/高配2个版本,高配售价预计在1499元 小米AI眼镜供应商:一代供应链包括歌尔(组装)、高通(
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歌尔股份
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【英搏尔】大涨9%
华创交运|低空团队龙年收官报告【英搏尔】深度,认为公司从新能源汽车到低空经济供应链环节,逻辑清晰,而从亿航智能到亿维特,公司正在成为eVTOL供应链中突出的参与者。 受益逻辑1:近两年看,有望随亿航智能而放量,成为目前少数可得到实际运行检验的供应链参与者。 亿航智能在手订单超千架。 受益逻辑2:横向拓展,未来有望打开更广阔市场。 我们认为公司产品正获得市场认可,预计亦有机会与其他主机厂进行合作。亿维特的合作是证明。
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英搏尔
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夜长梦山
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【中信汽车】DeepSeek对智驾究竟影响几何?
春节时国产大模型DeepSeek R1推出深度思考功能,并开源R1\R1 Zero和6个蒸馏后可本地部署的小模型。DS开源模型本身能否应用在智驾上? #DeepSeek开源模型可用于VLM/VLA一类智驾模型 我们认为如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。具体来说,以VLM(视觉语言模型,Vison-Language Model)为例,它识别图像、视频并生成语言描述解释,为后续决策提供依据;VLA更是引入了“思维链”的推理和决策能力。此前在VLM模型中,多用开源的Llama
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德赛西威
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【天风电子潘暕团队】深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
由于deepseek r1具备深度思考能力,往往看到ai将进行多方面、多角度的思考,并进行反馈,消耗的token不减反增,目前几个主流的云服务平台,均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看,capex皆超出预期,2025-2026年ai capex有望持续增长,我们认为国内外ai算力需求将持续增长,并且实现加速。 投资建议: 从ai capex结构上看,预计推理侧比例将进一步提升。机柜方案将大幅提升推理速度,且以较低的互联成本实现。 重点推荐铜连接板块和pcb板块
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沃尔核材
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夜长梦山
2025-02-07 07:34:19
2月电池产业链排产跟踪~ 2月产业链排产小幅下行。 1、电池:2月电池6家主要企业预计排产91.9GWh,环比-6.8%,铁锂/三元电池预计75.8/16.1GWh,环比-6.5%/-8.0%。 2、正极:2月正极6家主要企业预计排产11.04万吨,环比-10.0%。 3、负极:2月负极4家主要企业预计排产10.75万吨,环比-0.5%。 4、隔膜:2月3家隔膜主要企业预计排产11.85亿平,环比-4.0%。 5、电解液:2月2家电解液主要企业预计排产6.4万吨,环比-4.5%。
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夜长梦山
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【长江机械】恒立液压1-2月排产数据跟踪
挖机业务:中大挖油缸增长明显、泵阀国产替代持续。 1)挖机油缸自24年9月起降幅明显收窄,25年1-2月合计同比仅个位数下滑,其中,中大挖表现优异,2月同比增长40%左右,行业后续向上态势明确。 2)挖机泵阀国产替代进程持续,叠加行业β上行,1-2月小/中大挖泵、阀排产同比均明显增长。 非标业务:泵阀增长势头强、油缸有所改善。 1)非标泵阀国产替代持续,1-2月非标泵合计同比增长16%,非标阀同比增长200%+。 2)非标油缸有所改善,1-2月排产同比恢复至持平左右(24Q4同比小幅下滑)。
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恒立液压
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夜长梦山
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【国金电子】比亚迪即将召开智驾发布会,重视车用芯片机会
事件:2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会 点评:受益于Deepseek平价大模型的问世,2025年将成为Ai应用的大年,我们看好Ai眼镜、机器人、智能驾驶有望成为Ai应用率先落地的几个领域。比亚迪适时发布智驾系统,我们认为这将进一步加快Ai在自动驾驶系统的应用。同时,此前中国汽车工业协会、中国半导体行业协会联合发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片,这将进一步加快国产车用芯片的导入。 我们持续车用芯片加速国产替代的机会,建议重点关注 1)车用MC
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兆易创新
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【东吴计算机】信创招标已经开启,推荐#信创板块
党政信创招标已经开启,PC招标一马当先。新年伊始,全国多地已经开始招标,我们测算党政信创尚未替换的存量规模超过2000万台,而2025年作为第一年,规模占比较大。 3月份是关键节点。各地两会将于2025年3月召开,我们预计招标有望在3月迎来重大进展。 我们预计PC鸿蒙即将于Q1发布。后续有望进入信创市场,成为信创市场的重要参与力量。 #相关标的: 经典系列:中国软件,达梦数据,海量数据,神州数码,中国长城等。 鸿蒙系列:软通动力,亚信安全,润和软件,中国软件国际等。 风险提示:政策推进不及预期;
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【西菱动力】大涨点评:人形机器人核心铲子股,川渝机器人产业链预期差较大标的
1、机器人 1)战略 公司立足主业,正积极布局谐波减速器、丝杠等人形机器人零部件,有望对接相关客户。 2)地域优势。 公司地处川渝,未来川渝机器人产业政策持续推出,公司有望受益。 3)底层技术同源。 公司汽车主业为涡轮增压器、凸轮轴、连杆等产品,涉及到热处理、锻造、磨削等多种工艺,和机器人部分零部件底层技术同源,公司有望以此为基础布局减速器、丝杠等领域。 2、主业。 24年公司主业受益于理想、奇瑞、吉利等自主品牌放量,利润有望实现5kw,假设25年涡轮增压器(30%+增长)和航空业务(50%增长
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【欣旺达大涨】消费市占率提升+动力客户结构升级,机器人带来新催化
#消费市占率稳步提升,电芯自供率提升增厚利润 Pack:大客户渗透率进一步提升,全球市占率稳步扩张; 电芯:A+S头部厂商进展顺利,25年有望迎来突破; 自供率:目前电芯自供率为40%,25年目标增长10个pcts; ASP:AI手机/PC提高带电量需求,单机带电量显著提升。 #动力客户结构升级,减亏趋势明确 客户结构:24年主要客户为理想(1/3)、吉利和东风等,25年新增客户包括XM、大众、沃尔沃以及其他新势力等,北美大客户进展顺利。 盈利能力: 25年电芯出货指引35-40GWh(储能8-
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欣旺达
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机器人 点评
T-Bot团队正式招聘Optimus生产各环节职位、静待大规模量产启动!【财通机械佘炜超团队】 事件:2月6日,美国电动汽车分析师Sawyer Merrit通过X平台分享T-Bot近况,特斯拉目前正式招聘工程师等各种职位,为在美国加州弗雷蒙特工厂量产人形机器人Optimus做准备。 #T-Bot团队正式招聘工程师等各类职位、涵盖Optimus各生产环节。根据Sawyer Merrit分享,特斯拉目前正式招聘工程师等各种职位,包括技术类(工程技术员/制造/质量技术员/工艺技术员等)、管理类(生产主
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【DBDX】特斯拉人形量产准备,机器人是最强AI应用-2025.02.06
事件:特斯拉目前正式招聘工程师,为在加州弗里蒙特工厂量产 Optimus(特斯拉机器人)做准备。 简评: 人形机器人落地加速,特斯拉Optimus大量招聘做量产准备,今年放量可期,27年可以展望近100万台。 Figure在完全自研的端到端人工智能机器人方面取得了重大突破,接下来30天内将展示人们从未在人形机器人上见过的东西。 人形机器人作为10万亿元规模的最强AI应用正在快速落地,产业大趋势一致,高度重视。 相关公司: 中军:三花/拓普/恒立 T链弹性:五洲/北特/震裕/绿的/鸣志 H链:中坚
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开源通信】DeepSeek火出圈,重视AIDC产业链及端侧AI投资机会
DeepSeek2024年底以来相继发布了开源大语言模型V3和R1,在多项评测中表现优于主流开源模型,且具有成本优势。2025年1月27日,DeepSeek应用登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜,在美区下载榜上超越了ChatGPT。我们认为DeepSeek推动AI模型降本,使AI服务更加普及和实惠,有望驱动后续AI模型的需求及AI应用的加速爆发,长期或将大幅提升推理侧算力需求。 🐯海外方面,1月31日英伟达、亚马逊和微软宣布接入DeepSeek-R1,国内方面,腾讯云、华为
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中兴通讯
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机器人端侧AI补涨机会关注《全志科技》,投资逻辑如下:
【全志科技|重点推荐】机器人主芯片赛道核心玩家,小米AIoT重要合作伙伴 全志科技:宇树投资方,深度布局机器人SoC赛道。(1)2025年春节联欢晚会,宇树16台人形机器人参与节目《秧BOT》的表演。全志科技通过投资平台,间接持股宇树机器人。(2)公司重点布局机器人芯片市场,目前已是小米四足机器人CyberDog和石头、美的、海尔等品牌扫地机器人主芯片供应商。(3)作为小米重要合作伙伴,小米四足机器人、小米扫地机器人、小米电纸书、小米音箱等均采用全志科技解决方案,全志科技有望受益于小米MiLM大
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浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】午盘收涨9.38%,人形机器人打开成长空间
#人形机器人:外部特斯拉、Figure量产在即,内部DeepSeek加速AI应用和人形机器人发展、宇树人形机器人春晚表现亮眼。汇川作为国内工控龙头企业,在多个核心零部件的开发及生产上具备技术和成本优势,有望受益于后续量产逐步落地。 #汽车:近期密集迎来政策利好,商务部等8部门印发汽车流通消费改革试点通知,提到稳定和扩大汽车消费。2024年前三季度,汇川新能源车收入104亿元,同比增长96%,占公司营收超40%。 嘉宾:投关总监 王总 时间:2月14日(周五)上午 地点:深圳福田香格里拉酒店
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最新进展:2025年2月6日知名数码博主@智慧皮卡丘最新爆料,小米AI眼镜已获得入网许可。受此消息影响,板块大涨,众多标的涨幅超10% 发布时间:2025年2月25/26日晚7点,和小米15 Ultra一同发布(原定于4-5月份,米粉节期间发布) 重视程度:可能雷军会以one more thing形式发布并主讲 产品形态:形态对标Rayban-Meta,无显示,可能会分国内/国际(采用不同模型),低配/高配2个版本,高配售价预计在1499元 小米AI眼镜供应商:一代供应链包括歌尔(组装)、高通(
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歌尔股份
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【英搏尔】大涨9%
华创交运|低空团队龙年收官报告【英搏尔】深度,认为公司从新能源汽车到低空经济供应链环节,逻辑清晰,而从亿航智能到亿维特,公司正在成为eVTOL供应链中突出的参与者。 受益逻辑1:近两年看,有望随亿航智能而放量,成为目前少数可得到实际运行检验的供应链参与者。 亿航智能在手订单超千架。 受益逻辑2:横向拓展,未来有望打开更广阔市场。 我们认为公司产品正获得市场认可,预计亦有机会与其他主机厂进行合作。亿维特的合作是证明。
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【中信汽车】DeepSeek对智驾究竟影响几何?
春节时国产大模型DeepSeek R1推出深度思考功能,并开源R1\R1 Zero和6个蒸馏后可本地部署的小模型。DS开源模型本身能否应用在智驾上? #DeepSeek开源模型可用于VLM/VLA一类智驾模型 我们认为如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。具体来说,以VLM(视觉语言模型,Vison-Language Model)为例,它识别图像、视频并生成语言描述解释,为后续决策提供依据;VLA更是引入了“思维链”的推理和决策能力。此前在VLM模型中,多用开源的Llama
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【天风电子潘暕团队】深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
由于deepseek r1具备深度思考能力,往往看到ai将进行多方面、多角度的思考,并进行反馈,消耗的token不减反增,目前几个主流的云服务平台,均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看,capex皆超出预期,2025-2026年ai capex有望持续增长,我们认为国内外ai算力需求将持续增长,并且实现加速。 投资建议: 从ai capex结构上看,预计推理侧比例将进一步提升。机柜方案将大幅提升推理速度,且以较低的互联成本实现。 重点推荐铜连接板块和pcb板块
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2月电池产业链排产跟踪~ 2月产业链排产小幅下行。 1、电池:2月电池6家主要企业预计排产91.9GWh,环比-6.8%,铁锂/三元电池预计75.8/16.1GWh,环比-6.5%/-8.0%。 2、正极:2月正极6家主要企业预计排产11.04万吨,环比-10.0%。 3、负极:2月负极4家主要企业预计排产10.75万吨,环比-0.5%。 4、隔膜:2月3家隔膜主要企业预计排产11.85亿平,环比-4.0%。 5、电解液:2月2家电解液主要企业预计排产6.4万吨,环比-4.5%。
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【长江机械】恒立液压1-2月排产数据跟踪
挖机业务:中大挖油缸增长明显、泵阀国产替代持续。 1)挖机油缸自24年9月起降幅明显收窄,25年1-2月合计同比仅个位数下滑,其中,中大挖表现优异,2月同比增长40%左右,行业后续向上态势明确。 2)挖机泵阀国产替代进程持续,叠加行业β上行,1-2月小/中大挖泵、阀排产同比均明显增长。 非标业务:泵阀增长势头强、油缸有所改善。 1)非标泵阀国产替代持续,1-2月非标泵合计同比增长16%,非标阀同比增长200%+。 2)非标油缸有所改善,1-2月排产同比恢复至持平左右(24Q4同比小幅下滑)。
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事件:2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会 点评:受益于Deepseek平价大模型的问世,2025年将成为Ai应用的大年,我们看好Ai眼镜、机器人、智能驾驶有望成为Ai应用率先落地的几个领域。比亚迪适时发布智驾系统,我们认为这将进一步加快Ai在自动驾驶系统的应用。同时,此前中国汽车工业协会、中国半导体行业协会联合发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片,这将进一步加快国产车用芯片的导入。 我们持续车用芯片加速国产替代的机会,建议重点关注 1)车用MC
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【东吴计算机】信创招标已经开启,推荐#信创板块
党政信创招标已经开启,PC招标一马当先。新年伊始,全国多地已经开始招标,我们测算党政信创尚未替换的存量规模超过2000万台,而2025年作为第一年,规模占比较大。 3月份是关键节点。各地两会将于2025年3月召开,我们预计招标有望在3月迎来重大进展。 我们预计PC鸿蒙即将于Q1发布。后续有望进入信创市场,成为信创市场的重要参与力量。 #相关标的: 经典系列:中国软件,达梦数据,海量数据,神州数码,中国长城等。 鸿蒙系列:软通动力,亚信安全,润和软件,中国软件国际等。 风险提示:政策推进不及预期;
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【西菱动力】大涨点评:人形机器人核心铲子股,川渝机器人产业链预期差较大标的
1、机器人 1)战略 公司立足主业,正积极布局谐波减速器、丝杠等人形机器人零部件,有望对接相关客户。 2)地域优势。 公司地处川渝,未来川渝机器人产业政策持续推出,公司有望受益。 3)底层技术同源。 公司汽车主业为涡轮增压器、凸轮轴、连杆等产品,涉及到热处理、锻造、磨削等多种工艺,和机器人部分零部件底层技术同源,公司有望以此为基础布局减速器、丝杠等领域。 2、主业。 24年公司主业受益于理想、奇瑞、吉利等自主品牌放量,利润有望实现5kw,假设25年涡轮增压器(30%+增长)和航空业务(50%增长
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西菱动力
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夜长梦山
2025-02-06 15:56:32
【欣旺达大涨】消费市占率提升+动力客户结构升级,机器人带来新催化
#消费市占率稳步提升,电芯自供率提升增厚利润 Pack:大客户渗透率进一步提升,全球市占率稳步扩张; 电芯:A+S头部厂商进展顺利,25年有望迎来突破; 自供率:目前电芯自供率为40%,25年目标增长10个pcts; ASP:AI手机/PC提高带电量需求,单机带电量显著提升。 #动力客户结构升级,减亏趋势明确 客户结构:24年主要客户为理想(1/3)、吉利和东风等,25年新增客户包括XM、大众、沃尔沃以及其他新势力等,北美大客户进展顺利。 盈利能力: 25年电芯出货指引35-40GWh(储能8-
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欣旺达
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夜长梦山
2025-02-06 15:54:17
机器人 点评
T-Bot团队正式招聘Optimus生产各环节职位、静待大规模量产启动!【财通机械佘炜超团队】 事件:2月6日,美国电动汽车分析师Sawyer Merrit通过X平台分享T-Bot近况,特斯拉目前正式招聘工程师等各种职位,为在美国加州弗雷蒙特工厂量产人形机器人Optimus做准备。 #T-Bot团队正式招聘工程师等各类职位、涵盖Optimus各生产环节。根据Sawyer Merrit分享,特斯拉目前正式招聘工程师等各种职位,包括技术类(工程技术员/制造/质量技术员/工艺技术员等)、管理类(生产主
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五洲新春
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夜长梦山
2025-02-06 15:53:23
【DBDX】特斯拉人形量产准备,机器人是最强AI应用-2025.02.06
事件:特斯拉目前正式招聘工程师,为在加州弗里蒙特工厂量产 Optimus(特斯拉机器人)做准备。 简评: 人形机器人落地加速,特斯拉Optimus大量招聘做量产准备,今年放量可期,27年可以展望近100万台。 Figure在完全自研的端到端人工智能机器人方面取得了重大突破,接下来30天内将展示人们从未在人形机器人上见过的东西。 人形机器人作为10万亿元规模的最强AI应用正在快速落地,产业大趋势一致,高度重视。 相关公司: 中军:三花/拓普/恒立 T链弹性:五洲/北特/震裕/绿的/鸣志 H链:中坚
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三花智控
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夜长梦山
2025-02-06 15:52:53
开源通信】DeepSeek火出圈,重视AIDC产业链及端侧AI投资机会
DeepSeek2024年底以来相继发布了开源大语言模型V3和R1,在多项评测中表现优于主流开源模型,且具有成本优势。2025年1月27日,DeepSeek应用登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜,在美区下载榜上超越了ChatGPT。我们认为DeepSeek推动AI模型降本,使AI服务更加普及和实惠,有望驱动后续AI模型的需求及AI应用的加速爆发,长期或将大幅提升推理侧算力需求。 🐯海外方面,1月31日英伟达、亚马逊和微软宣布接入DeepSeek-R1,国内方面,腾讯云、华为
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中兴通讯
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夜长梦山
2025-02-06 15:49:53
机器人端侧AI补涨机会关注《全志科技》,投资逻辑如下:
【全志科技|重点推荐】机器人主芯片赛道核心玩家,小米AIoT重要合作伙伴 全志科技:宇树投资方,深度布局机器人SoC赛道。(1)2025年春节联欢晚会,宇树16台人形机器人参与节目《秧BOT》的表演。全志科技通过投资平台,间接持股宇树机器人。(2)公司重点布局机器人芯片市场,目前已是小米四足机器人CyberDog和石头、美的、海尔等品牌扫地机器人主芯片供应商。(3)作为小米重要合作伙伴,小米四足机器人、小米扫地机器人、小米电纸书、小米音箱等均采用全志科技解决方案,全志科技有望受益于小米MiLM大
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全志科技
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夜长梦山
2025-02-06 15:48:15
浙商机械 邱世梁|王华君【汇川技术】午盘收涨9.38%,人形机器人打开成长空间
#人形机器人:外部特斯拉、Figure量产在即,内部DeepSeek加速AI应用和人形机器人发展、宇树人形机器人春晚表现亮眼。汇川作为国内工控龙头企业,在多个核心零部件的开发及生产上具备技术和成本优势,有望受益于后续量产逐步落地。 #汽车:近期密集迎来政策利好,商务部等8部门印发汽车流通消费改革试点通知,提到稳定和扩大汽车消费。2024年前三季度,汇川新能源车收入104亿元,同比增长96%,占公司营收超40%。 嘉宾:投关总监 王总 时间:2月14日(周五)上午 地点:深圳福田香格里拉酒店
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汇川技术
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夜长梦山
2025-02-06 15:46:19
小米AI眼镜更新-2025年2月6日
最新进展:2025年2月6日知名数码博主@智慧皮卡丘最新爆料,小米AI眼镜已获得入网许可。受此消息影响,板块大涨,众多标的涨幅超10% 发布时间:2025年2月25/26日晚7点,和小米15 Ultra一同发布(原定于4-5月份,米粉节期间发布) 重视程度:可能雷军会以one more thing形式发布并主讲 产品形态:形态对标Rayban-Meta,无显示,可能会分国内/国际(采用不同模型),低配/高配2个版本,高配售价预计在1499元 小米AI眼镜供应商:一代供应链包括歌尔(组装)、高通(
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歌尔股份
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夜长梦山
2025-02-06 15:43:33
【英搏尔】大涨9%
华创交运|低空团队龙年收官报告【英搏尔】深度,认为公司从新能源汽车到低空经济供应链环节,逻辑清晰,而从亿航智能到亿维特,公司正在成为eVTOL供应链中突出的参与者。 受益逻辑1:近两年看,有望随亿航智能而放量,成为目前少数可得到实际运行检验的供应链参与者。 亿航智能在手订单超千架。 受益逻辑2:横向拓展,未来有望打开更广阔市场。 我们认为公司产品正获得市场认可,预计亦有机会与其他主机厂进行合作。亿维特的合作是证明。
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英搏尔
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夜长梦山
2025-02-06 15:42:57
【中信汽车】DeepSeek对智驾究竟影响几何?
春节时国产大模型DeepSeek R1推出深度思考功能,并开源R1\R1 Zero和6个蒸馏后可本地部署的小模型。DS开源模型本身能否应用在智驾上? #DeepSeek开源模型可用于VLM/VLA一类智驾模型 我们认为如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。具体来说,以VLM(视觉语言模型,Vison-Language Model)为例,它识别图像、视频并生成语言描述解释,为后续决策提供依据;VLA更是引入了“思维链”的推理和决策能力。此前在VLM模型中,多用开源的Llama
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德赛西威
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夜长梦山
2025-02-06 15:42:20
【天风电子潘暕团队】深度思考加大算力需求,看好云端算力实现反弹
由于deepseek r1具备深度思考能力,往往看到ai将进行多方面、多角度的思考,并进行反馈,消耗的token不减反增,目前几个主流的云服务平台,均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看,capex皆超出预期,2025-2026年ai capex有望持续增长,我们认为国内外ai算力需求将持续增长,并且实现加速。 投资建议: 从ai capex结构上看,预计推理侧比例将进一步提升。机柜方案将大幅提升推理速度,且以较低的互联成本实现。 重点推荐铜连接板块和pcb板块
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沃尔核材
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