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夜长梦山
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夜长梦山
2024-01-14 17:22:59
券商板块23E业绩前瞻
2023E券商净利润预测 1、板块表现: 预计44家上市券商2023E主营收入yoy+4%,净利润yoy+6%;单季度看,预计4Q23E净利润yoy+6%/gog-9%,其中投资收入改善支撑增长、投行业务则显著承压。 2、部分重点标的预测如下(按增速排序): 财通 (yoy+31%) 、东吴(yoy+26%) 、国联 (yoy+17%) 、东方 (yoy+17%) 、华泰(yoy+9%) 、浙商 (yoy+6%) 、银河 (yoy+3%)、中信 (yoy-2%)广发 (yoy-5%) 、东财 (
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财通证券
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夜长梦山
2024-01-14 17:19:34
光伏专家交流纪要
1、EVA粒子价格上涨由于发泡和线缆需求向好,光伏级没有上涨。 2、光伏玻璃受运费影响持稳,供给格局相对较好 (信义、旗滨、福莱特)在单双玻比例1: 1的话,仅13%的过剩程度。 3、硅片和电池环节,N型继续下降,P型价格近期上升因为供给端的出清。 4、24Q1通威保山投产后,硅料将进一步过剩,24年产能可满足1000多G.国产硅料隆基在美国已经通关了,提供追溯资料。 5、胶膜暂时受需求影响,价格预计没有变动,在谷底稳定。 6、春节后地面电站起来,Q2国内需求会比较好。电池受春节减产会最先涨价,
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福莱特
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夜长梦山
2024-01-14 17:13:46
中信博: 总量脱敏重要方向,受益印度/中东/中亚需求高增
跟踪支架订单进入快速增长期,主要来自印度/中亚/中东: 近1年来中信博在印度、中亚、中东和南美市场分别获得3.7、2、1.5和0.5GW跟踪支架订单,再加欧洲市场合计获得7.9GW订单,而中信博自2020年以来合计获得订单15.4GW。 印度/中东/中亚光伏装机都为光伏装机高速增长区域: 印度预计2024/2025年光伏装机有望达到20/25GW同比+33%/25%,主要基于组件价格下跌刺激装机+本土产能提升,沙特+阿联酋预计2024年光伏装机有望达到12-13GW,同比+20%-30%,主要基
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中信博
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夜长梦山
2024-01-14 17:13:08
福斯特:深度报告总结更新
受益胶膜盈利上行+第二曲线感光干膜进入放量期 23年9月以来EVA粒子价格持续下行,同时胶膜价格跟随粒子价格持续下行: 根据第三方数据,EVA粒子自23年9月初1.65万元/吨下跌至目前1.08万元/吨,下跌幅度35%,与此同时透明EVA胶膜/白色EVA胶膜/EPE胶膜价格分别下跌29%/27%/23%至6.9/7.7/8.9元/平。[而本周开始,EVA粒子价格出现触底回升的迹象, 粒子价格下行一般对应胶膜盈利下行,而粒子价格上行一般对应胶膜盈利上行:[因为对胶膜企业而言胶膜价格跟随粒子价格波动
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福斯特
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夜长梦山
2024-01-14 14:17:00
锂电周度更新
本周长协未谈妥,部分大厂找锂盐厂试探采购以外,中小型材料企业在碳酸锤价格短期企稳后开始在市场拿货,期现商也在不断寻找加工厂和锂盐厂询价,现货市场活跃度大幅提高。 本周蓝科放货3000吨。据了解,此次接货的贸易商短期并不着急出货,主因结算价开始引入期货合约价格,担心出售后期货上涨导致亏损。预计货源在25号之后才会流入市场。 1月三元前驱体提前消化2月订单,需求尚可,但多集中在头部企业。同时,在鲤价稳定之后,小动力和数码电池端启动备货,部分企业担心后续涨价,将2、3月份需求都前置备料,小动力和消费电
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宁德时代
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夜长梦山
2024-01-14 14:12:44
CES 2024观察-高通: AI时代开启,硬件与应用共振
事件: 高通在CES 2024发表“人工智能时代人们将如何与设备交互”主题演讲。 骁龙8 Gen3为首款专为生成式AI设计的手机芯片CES期间,高通表示AI正逐步在硬件端实现突破,下一步将是应用开发。骁龙8 Gen3是首款专为移动设备生成式AI设计的芯片,是市面上性能最强、用途最广泛的移动处理器之一。与上一代相比,CPU性能提高30%,GPU性能提升25%,NPU性能提升98%,手机端能够运行高达100亿参数规模的AI模型。高通未来将继续与三星、谷歌等在AI上进行新的合作与尝试。 全新计算平台X
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国科微
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夜长梦山
2024-01-14 14:09:21
东方雨虹: 履行兜底承诺,风险释放靴子落地
东方雨虹1月12日公告,董事长拟减持2%的股权(约9亿)用于兜底员工持股计划,这是市场目前明确披露的第一个用现金履行员工持股计划的案例,体现了实控人的信誉与担当,也使11月以来市场一直在交易的员工持股风险彻底靴子落地。2024年雨虹保证凝聚力的同时,有望看到经营质量更高的改 楼2%大宗减持方案好于市场预期。2%的数字低于市场前期预期的5%协议转让;大宗转让方式折价有限,且承诺6月内不能卖出对市场不形成信心和交易冲击;转让对象估计大概率还是国资纯财务投资者,背景相对最佳;直接减持而不是用质押等方式
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东方雨虹
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夜长梦山
2024-01-14 14:08:03
利空逐渐落地,建议积极左侧布局汽车零部件
今天特斯拉降价0.65-1.55万元,作为汽车板块两个利空因素之一,并没有带来太大市场扰动,显示前期压力已得到一定释放。 (BTW我们觉得后面还会继续降。) 此前我们提到,把板块调整多少可以买,可以看分别三点,一是价格战情绪释放一次,二是年降传闻再释放一次,三是典型朴素的汽零标的跌到汽车资金心里的合理估值 (eg 10%-15%空间) 其中一已经释放了一下,后面主要看大车企和春节后的动向;二在最近一周也开始陆续释放消息,三也依然有所调整 因此,现在利空因素已逐步释放,板块在接近右侧的路上 至于为
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拓普集团
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夜长梦山
2024-01-14 14:02:19
王者荣耀宣布1月21日起全面开放抖音直播
1、据王者荣耀官方宣布,1月21日起全面开放抖音直播权限,1月14日至1月17日为技术测试期,1月18日至20日为主题直播期,其中张大仙将于1月18日开启王者荣耀直播。 2、据雪豹财经社报道,抖音将开放《王者荣耀》直播白名单的申报,但官方不会对此进行大面积宣传,而是通过合作机构向外释放开放直播的信息。此外,《王者荣耀》相关人员正在商讨其与抖音平台的后续合作,当前尚处于早期测试阶段,但后续预算”充足”。 3、此番合作预计有望帮助《王者荣耀》在抖音平台进行用户渗透,根据Sensor Tower,年内
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引力传媒
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夜长梦山
2024-01-14 14:01:03
人形机器人近期关注点:特斯拉布局轮式移动机器人,MobileALOHA关注度高
1、事件1:近期特斯拉发布招聘信息,包括实习移动机器人机械工程师及工程技术员职位。其中实习移动机器人机械工程师招聘信息中提及的工作内容包括:下一代执行器的原型设计和测试,电机、齿轮箱、结构以及传感器设计等。招聘信息中提及:Tesla Bot团队设计并制造了仿人双足机器人,用于自动执行重复性任务;以及设计了轮式机器人,用于制造和自动物流。根据本次招聘信息,特斯拉正在布局多形态机器人适用于不同的场景。 目前工厂中用于物流的机器人主要为AGV和AMR,其中AGV主要根据固定设定的路径及指令进行活动,而
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柯力传感
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夜长梦山
2024-01-14 13:59:00
广和通年报业绩预告:业绩高增长,内生+外延驱动,24年期待PC汽车双景气
广和通发布业绩预报,2023年预计归母净利润约5.4亿元~6.0亿元,同比增长48.16%~64.63%。预计扣非归母净利润5.1~5.7亿元,同比增长61.32%-80.30%。 1、车载及FWA双轮驱动赋能高增: 公司持续深耕物联网行业,内生+外延双向驱动,锐凌无线并表及公司在车载、FWA等行业发展良好,赋能公司业绩保持高增长。 2、笔电领域有望复苏,汽车+FWA有望持续景区: 公司重要产品系列PC模组有望在2024年伴随1) 商务本疫情期间购买迎来换机潮;2)4G升级5G,5G比例提升,市
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广和通
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夜长梦山
2024-01-14 13:56:13
信豪光电:23年业绩预告符合预期,主业反转趋势确立,24年有望迈入业绩上行快车道
#2023年业绩预告符合预期: 公司预计2023年实现归母净利0.37-0.55亿元(去年同期亏损1.52亿元)。取中值测算,23Q4单季度归母净利约0.19亿元,延续Q2以来的扭亏趋势,符合预期。全年业绩扭亏主要得益于:3D玻璃盖板产销量提升较大、自动化导入&供应链整合等降本增效措施效果显现。展望2024,预计新产品 (恩施项目3D新产能+信光户储) 、新客户 (欧美大客户) 有望共振发力,驱动公司业绩进一步上行。 #各项业务在24年迎来上行快车道: 1)拓展3D助力安卓主业重拾增长动能。23
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信濠光电
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夜长梦山
2024-01-14 13:54:07
嘉益股份(申万轻工)
#Stanley亚马逊销售情况跟踪,23年延续高增超过YETI销量;嘉益供应链强化,供应份额有望进一步提升。 根据亚马逊美国站数据: 123年12月[Stanley] 品牌销量103.6万只,同比+212%,环比+65%,23全年销量455.6万只,同比+144%。 223年12月[YETI] 品牌销量78.3万只,同比+58%,环比+143%,23全年销量420.9万只,同比+32%。 Stanley营销打法升级引领美国保温杯行业潮流化趋势,市占率持续提升,24年进一步#推出明星联名款和定制款
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嘉益股份
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夜长梦山
2024-01-14 13:51:38
杰瑞股份:2024年东吴策略会交流精华
23年下半年订单情况向好,为24年上半年业务提供保障。截至23年11月,国内订单同比持平,海外增长23%,分机型看,钻完井设备增长10%+,配件增长10%,油田技术服务增长30%+。下半年订单增速加快至30%,其中钻井设备同比增长55%,配件增长约10%,技术服务增长约40%。公司平均交付期在6个月,为24年上半年业绩提供保障。 个北美市场成功落地第一套电驱压裂设备,24年预计4-5套。北美市场电驱压裂设备实现历史突破,2023年10月发电机组订单价值1.8亿人民币,12月底签署第一套电驱压裂设
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-01-14 13:50:10
紫燕食品交流精要
2B业务新动能,主业扩张复苏期|GJ食饮 ToB业务或贡献增量,激励目标15-20%收入增速:公司或将于2024年发力ToB业务,作为主业的补充。据交流,预计公司或通过参股形式获取供应链订单,目前订单已取得进展,预计或于2H23开始逐步体现,主要为供应链缺失的中小型连锁餐饮品牌。公司在ToB业务的核心壁垒及优势包括:1)跨省交付能力,2)产品研发能力,3)成本采购优势。据交流,公司将2B业务定位为公司中长期的增长新动能,或对收入、利润均实现正向贡献。公司对股权激励目标收入及利润均有信心(股权激励
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紫燕食品
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券商板块23E业绩前瞻
2023E券商净利润预测 1、板块表现: 预计44家上市券商2023E主营收入yoy+4%,净利润yoy+6%;单季度看,预计4Q23E净利润yoy+6%/gog-9%,其中投资收入改善支撑增长、投行业务则显著承压。 2、部分重点标的预测如下(按增速排序): 财通 (yoy+31%) 、东吴(yoy+26%) 、国联 (yoy+17%) 、东方 (yoy+17%) 、华泰(yoy+9%) 、浙商 (yoy+6%) 、银河 (yoy+3%)、中信 (yoy-2%)广发 (yoy-5%) 、东财 (
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财通证券
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2024-01-14 17:19:34
光伏专家交流纪要
1、EVA粒子价格上涨由于发泡和线缆需求向好,光伏级没有上涨。 2、光伏玻璃受运费影响持稳,供给格局相对较好 (信义、旗滨、福莱特)在单双玻比例1: 1的话,仅13%的过剩程度。 3、硅片和电池环节,N型继续下降,P型价格近期上升因为供给端的出清。 4、24Q1通威保山投产后,硅料将进一步过剩,24年产能可满足1000多G.国产硅料隆基在美国已经通关了,提供追溯资料。 5、胶膜暂时受需求影响,价格预计没有变动,在谷底稳定。 6、春节后地面电站起来,Q2国内需求会比较好。电池受春节减产会最先涨价,
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福莱特
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中信博: 总量脱敏重要方向,受益印度/中东/中亚需求高增
跟踪支架订单进入快速增长期,主要来自印度/中亚/中东: 近1年来中信博在印度、中亚、中东和南美市场分别获得3.7、2、1.5和0.5GW跟踪支架订单,再加欧洲市场合计获得7.9GW订单,而中信博自2020年以来合计获得订单15.4GW。 印度/中东/中亚光伏装机都为光伏装机高速增长区域: 印度预计2024/2025年光伏装机有望达到20/25GW同比+33%/25%,主要基于组件价格下跌刺激装机+本土产能提升,沙特+阿联酋预计2024年光伏装机有望达到12-13GW,同比+20%-30%,主要基
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中信博
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2024-01-14 17:13:08
福斯特:深度报告总结更新
受益胶膜盈利上行+第二曲线感光干膜进入放量期 23年9月以来EVA粒子价格持续下行,同时胶膜价格跟随粒子价格持续下行: 根据第三方数据,EVA粒子自23年9月初1.65万元/吨下跌至目前1.08万元/吨,下跌幅度35%,与此同时透明EVA胶膜/白色EVA胶膜/EPE胶膜价格分别下跌29%/27%/23%至6.9/7.7/8.9元/平。[而本周开始,EVA粒子价格出现触底回升的迹象, 粒子价格下行一般对应胶膜盈利下行,而粒子价格上行一般对应胶膜盈利上行:[因为对胶膜企业而言胶膜价格跟随粒子价格波动
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福斯特
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夜长梦山
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锂电周度更新
本周长协未谈妥,部分大厂找锂盐厂试探采购以外,中小型材料企业在碳酸锤价格短期企稳后开始在市场拿货,期现商也在不断寻找加工厂和锂盐厂询价,现货市场活跃度大幅提高。 本周蓝科放货3000吨。据了解,此次接货的贸易商短期并不着急出货,主因结算价开始引入期货合约价格,担心出售后期货上涨导致亏损。预计货源在25号之后才会流入市场。 1月三元前驱体提前消化2月订单,需求尚可,但多集中在头部企业。同时,在鲤价稳定之后,小动力和数码电池端启动备货,部分企业担心后续涨价,将2、3月份需求都前置备料,小动力和消费电
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CES 2024观察-高通: AI时代开启,硬件与应用共振
事件: 高通在CES 2024发表“人工智能时代人们将如何与设备交互”主题演讲。 骁龙8 Gen3为首款专为生成式AI设计的手机芯片CES期间,高通表示AI正逐步在硬件端实现突破,下一步将是应用开发。骁龙8 Gen3是首款专为移动设备生成式AI设计的芯片,是市面上性能最强、用途最广泛的移动处理器之一。与上一代相比,CPU性能提高30%,GPU性能提升25%,NPU性能提升98%,手机端能够运行高达100亿参数规模的AI模型。高通未来将继续与三星、谷歌等在AI上进行新的合作与尝试。 全新计算平台X
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国科微
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东方雨虹: 履行兜底承诺,风险释放靴子落地
东方雨虹1月12日公告,董事长拟减持2%的股权(约9亿)用于兜底员工持股计划,这是市场目前明确披露的第一个用现金履行员工持股计划的案例,体现了实控人的信誉与担当,也使11月以来市场一直在交易的员工持股风险彻底靴子落地。2024年雨虹保证凝聚力的同时,有望看到经营质量更高的改 楼2%大宗减持方案好于市场预期。2%的数字低于市场前期预期的5%协议转让;大宗转让方式折价有限,且承诺6月内不能卖出对市场不形成信心和交易冲击;转让对象估计大概率还是国资纯财务投资者,背景相对最佳;直接减持而不是用质押等方式
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东方雨虹
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夜长梦山
2024-01-14 14:08:03
利空逐渐落地,建议积极左侧布局汽车零部件
今天特斯拉降价0.65-1.55万元,作为汽车板块两个利空因素之一,并没有带来太大市场扰动,显示前期压力已得到一定释放。 (BTW我们觉得后面还会继续降。) 此前我们提到,把板块调整多少可以买,可以看分别三点,一是价格战情绪释放一次,二是年降传闻再释放一次,三是典型朴素的汽零标的跌到汽车资金心里的合理估值 (eg 10%-15%空间) 其中一已经释放了一下,后面主要看大车企和春节后的动向;二在最近一周也开始陆续释放消息,三也依然有所调整 因此,现在利空因素已逐步释放,板块在接近右侧的路上 至于为
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拓普集团
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2024-01-14 14:02:19
王者荣耀宣布1月21日起全面开放抖音直播
1、据王者荣耀官方宣布,1月21日起全面开放抖音直播权限,1月14日至1月17日为技术测试期,1月18日至20日为主题直播期,其中张大仙将于1月18日开启王者荣耀直播。 2、据雪豹财经社报道,抖音将开放《王者荣耀》直播白名单的申报,但官方不会对此进行大面积宣传,而是通过合作机构向外释放开放直播的信息。此外,《王者荣耀》相关人员正在商讨其与抖音平台的后续合作,当前尚处于早期测试阶段,但后续预算”充足”。 3、此番合作预计有望帮助《王者荣耀》在抖音平台进行用户渗透,根据Sensor Tower,年内
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引力传媒
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2024-01-14 14:01:03
人形机器人近期关注点:特斯拉布局轮式移动机器人,MobileALOHA关注度高
1、事件1:近期特斯拉发布招聘信息,包括实习移动机器人机械工程师及工程技术员职位。其中实习移动机器人机械工程师招聘信息中提及的工作内容包括:下一代执行器的原型设计和测试,电机、齿轮箱、结构以及传感器设计等。招聘信息中提及:Tesla Bot团队设计并制造了仿人双足机器人,用于自动执行重复性任务;以及设计了轮式机器人,用于制造和自动物流。根据本次招聘信息,特斯拉正在布局多形态机器人适用于不同的场景。 目前工厂中用于物流的机器人主要为AGV和AMR,其中AGV主要根据固定设定的路径及指令进行活动,而
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柯力传感
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夜长梦山
2024-01-14 13:59:00
广和通年报业绩预告:业绩高增长,内生+外延驱动,24年期待PC汽车双景气
广和通发布业绩预报,2023年预计归母净利润约5.4亿元~6.0亿元,同比增长48.16%~64.63%。预计扣非归母净利润5.1~5.7亿元,同比增长61.32%-80.30%。 1、车载及FWA双轮驱动赋能高增: 公司持续深耕物联网行业,内生+外延双向驱动,锐凌无线并表及公司在车载、FWA等行业发展良好,赋能公司业绩保持高增长。 2、笔电领域有望复苏,汽车+FWA有望持续景区: 公司重要产品系列PC模组有望在2024年伴随1) 商务本疫情期间购买迎来换机潮;2)4G升级5G,5G比例提升,市
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广和通
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信豪光电:23年业绩预告符合预期,主业反转趋势确立,24年有望迈入业绩上行快车道
#2023年业绩预告符合预期: 公司预计2023年实现归母净利0.37-0.55亿元(去年同期亏损1.52亿元)。取中值测算,23Q4单季度归母净利约0.19亿元,延续Q2以来的扭亏趋势,符合预期。全年业绩扭亏主要得益于:3D玻璃盖板产销量提升较大、自动化导入&供应链整合等降本增效措施效果显现。展望2024,预计新产品 (恩施项目3D新产能+信光户储) 、新客户 (欧美大客户) 有望共振发力,驱动公司业绩进一步上行。 #各项业务在24年迎来上行快车道: 1)拓展3D助力安卓主业重拾增长动能。23
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信濠光电
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夜长梦山
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嘉益股份(申万轻工)
#Stanley亚马逊销售情况跟踪,23年延续高增超过YETI销量;嘉益供应链强化,供应份额有望进一步提升。 根据亚马逊美国站数据: 123年12月[Stanley] 品牌销量103.6万只,同比+212%,环比+65%,23全年销量455.6万只,同比+144%。 223年12月[YETI] 品牌销量78.3万只,同比+58%,环比+143%,23全年销量420.9万只,同比+32%。 Stanley营销打法升级引领美国保温杯行业潮流化趋势,市占率持续提升,24年进一步#推出明星联名款和定制款
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嘉益股份
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杰瑞股份:2024年东吴策略会交流精华
23年下半年订单情况向好,为24年上半年业务提供保障。截至23年11月,国内订单同比持平,海外增长23%,分机型看,钻完井设备增长10%+,配件增长10%,油田技术服务增长30%+。下半年订单增速加快至30%,其中钻井设备同比增长55%,配件增长约10%,技术服务增长约40%。公司平均交付期在6个月,为24年上半年业绩提供保障。 个北美市场成功落地第一套电驱压裂设备,24年预计4-5套。北美市场电驱压裂设备实现历史突破,2023年10月发电机组订单价值1.8亿人民币,12月底签署第一套电驱压裂设
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杰瑞股份
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紫燕食品交流精要
2B业务新动能,主业扩张复苏期|GJ食饮 ToB业务或贡献增量,激励目标15-20%收入增速:公司或将于2024年发力ToB业务,作为主业的补充。据交流,预计公司或通过参股形式获取供应链订单,目前订单已取得进展,预计或于2H23开始逐步体现,主要为供应链缺失的中小型连锁餐饮品牌。公司在ToB业务的核心壁垒及优势包括:1)跨省交付能力,2)产品研发能力,3)成本采购优势。据交流,公司将2B业务定位为公司中长期的增长新动能,或对收入、利润均实现正向贡献。公司对股权激励目标收入及利润均有信心(股权激励
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券商板块23E业绩前瞻
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光伏专家交流纪要
1、EVA粒子价格上涨由于发泡和线缆需求向好,光伏级没有上涨。 2、光伏玻璃受运费影响持稳,供给格局相对较好 (信义、旗滨、福莱特)在单双玻比例1: 1的话,仅13%的过剩程度。 3、硅片和电池环节,N型继续下降,P型价格近期上升因为供给端的出清。 4、24Q1通威保山投产后,硅料将进一步过剩,24年产能可满足1000多G.国产硅料隆基在美国已经通关了,提供追溯资料。 5、胶膜暂时受需求影响,价格预计没有变动,在谷底稳定。 6、春节后地面电站起来,Q2国内需求会比较好。电池受春节减产会最先涨价,
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福莱特
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夜长梦山
2024-01-14 17:13:46
中信博: 总量脱敏重要方向,受益印度/中东/中亚需求高增
跟踪支架订单进入快速增长期,主要来自印度/中亚/中东: 近1年来中信博在印度、中亚、中东和南美市场分别获得3.7、2、1.5和0.5GW跟踪支架订单,再加欧洲市场合计获得7.9GW订单,而中信博自2020年以来合计获得订单15.4GW。 印度/中东/中亚光伏装机都为光伏装机高速增长区域: 印度预计2024/2025年光伏装机有望达到20/25GW同比+33%/25%,主要基于组件价格下跌刺激装机+本土产能提升,沙特+阿联酋预计2024年光伏装机有望达到12-13GW,同比+20%-30%,主要基
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中信博
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夜长梦山
2024-01-14 17:13:08
福斯特:深度报告总结更新
受益胶膜盈利上行+第二曲线感光干膜进入放量期 23年9月以来EVA粒子价格持续下行,同时胶膜价格跟随粒子价格持续下行: 根据第三方数据,EVA粒子自23年9月初1.65万元/吨下跌至目前1.08万元/吨,下跌幅度35%,与此同时透明EVA胶膜/白色EVA胶膜/EPE胶膜价格分别下跌29%/27%/23%至6.9/7.7/8.9元/平。[而本周开始,EVA粒子价格出现触底回升的迹象, 粒子价格下行一般对应胶膜盈利下行,而粒子价格上行一般对应胶膜盈利上行:[因为对胶膜企业而言胶膜价格跟随粒子价格波动
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福斯特
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夜长梦山
2024-01-14 14:17:00
锂电周度更新
本周长协未谈妥,部分大厂找锂盐厂试探采购以外,中小型材料企业在碳酸锤价格短期企稳后开始在市场拿货,期现商也在不断寻找加工厂和锂盐厂询价,现货市场活跃度大幅提高。 本周蓝科放货3000吨。据了解,此次接货的贸易商短期并不着急出货,主因结算价开始引入期货合约价格,担心出售后期货上涨导致亏损。预计货源在25号之后才会流入市场。 1月三元前驱体提前消化2月订单,需求尚可,但多集中在头部企业。同时,在鲤价稳定之后,小动力和数码电池端启动备货,部分企业担心后续涨价,将2、3月份需求都前置备料,小动力和消费电
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宁德时代
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夜长梦山
2024-01-14 14:12:44
CES 2024观察-高通: AI时代开启,硬件与应用共振
事件: 高通在CES 2024发表“人工智能时代人们将如何与设备交互”主题演讲。 骁龙8 Gen3为首款专为生成式AI设计的手机芯片CES期间,高通表示AI正逐步在硬件端实现突破,下一步将是应用开发。骁龙8 Gen3是首款专为移动设备生成式AI设计的芯片,是市面上性能最强、用途最广泛的移动处理器之一。与上一代相比,CPU性能提高30%,GPU性能提升25%,NPU性能提升98%,手机端能够运行高达100亿参数规模的AI模型。高通未来将继续与三星、谷歌等在AI上进行新的合作与尝试。 全新计算平台X
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国科微
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夜长梦山
2024-01-14 14:09:21
东方雨虹: 履行兜底承诺,风险释放靴子落地
东方雨虹1月12日公告,董事长拟减持2%的股权(约9亿)用于兜底员工持股计划,这是市场目前明确披露的第一个用现金履行员工持股计划的案例,体现了实控人的信誉与担当,也使11月以来市场一直在交易的员工持股风险彻底靴子落地。2024年雨虹保证凝聚力的同时,有望看到经营质量更高的改 楼2%大宗减持方案好于市场预期。2%的数字低于市场前期预期的5%协议转让;大宗转让方式折价有限,且承诺6月内不能卖出对市场不形成信心和交易冲击;转让对象估计大概率还是国资纯财务投资者,背景相对最佳;直接减持而不是用质押等方式
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东方雨虹
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夜长梦山
2024-01-14 14:08:03
利空逐渐落地,建议积极左侧布局汽车零部件
今天特斯拉降价0.65-1.55万元,作为汽车板块两个利空因素之一,并没有带来太大市场扰动,显示前期压力已得到一定释放。 (BTW我们觉得后面还会继续降。) 此前我们提到,把板块调整多少可以买,可以看分别三点,一是价格战情绪释放一次,二是年降传闻再释放一次,三是典型朴素的汽零标的跌到汽车资金心里的合理估值 (eg 10%-15%空间) 其中一已经释放了一下,后面主要看大车企和春节后的动向;二在最近一周也开始陆续释放消息,三也依然有所调整 因此,现在利空因素已逐步释放,板块在接近右侧的路上 至于为
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拓普集团
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夜长梦山
2024-01-14 14:02:19
王者荣耀宣布1月21日起全面开放抖音直播
1、据王者荣耀官方宣布,1月21日起全面开放抖音直播权限,1月14日至1月17日为技术测试期,1月18日至20日为主题直播期,其中张大仙将于1月18日开启王者荣耀直播。 2、据雪豹财经社报道,抖音将开放《王者荣耀》直播白名单的申报,但官方不会对此进行大面积宣传,而是通过合作机构向外释放开放直播的信息。此外,《王者荣耀》相关人员正在商讨其与抖音平台的后续合作,当前尚处于早期测试阶段,但后续预算”充足”。 3、此番合作预计有望帮助《王者荣耀》在抖音平台进行用户渗透,根据Sensor Tower,年内
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引力传媒
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夜长梦山
2024-01-14 14:01:03
人形机器人近期关注点:特斯拉布局轮式移动机器人,MobileALOHA关注度高
1、事件1:近期特斯拉发布招聘信息,包括实习移动机器人机械工程师及工程技术员职位。其中实习移动机器人机械工程师招聘信息中提及的工作内容包括:下一代执行器的原型设计和测试,电机、齿轮箱、结构以及传感器设计等。招聘信息中提及:Tesla Bot团队设计并制造了仿人双足机器人,用于自动执行重复性任务;以及设计了轮式机器人,用于制造和自动物流。根据本次招聘信息,特斯拉正在布局多形态机器人适用于不同的场景。 目前工厂中用于物流的机器人主要为AGV和AMR,其中AGV主要根据固定设定的路径及指令进行活动,而
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柯力传感
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夜长梦山
2024-01-14 13:59:00
广和通年报业绩预告:业绩高增长,内生+外延驱动,24年期待PC汽车双景气
广和通发布业绩预报,2023年预计归母净利润约5.4亿元~6.0亿元,同比增长48.16%~64.63%。预计扣非归母净利润5.1~5.7亿元,同比增长61.32%-80.30%。 1、车载及FWA双轮驱动赋能高增: 公司持续深耕物联网行业,内生+外延双向驱动,锐凌无线并表及公司在车载、FWA等行业发展良好,赋能公司业绩保持高增长。 2、笔电领域有望复苏,汽车+FWA有望持续景区: 公司重要产品系列PC模组有望在2024年伴随1) 商务本疫情期间购买迎来换机潮;2)4G升级5G,5G比例提升,市
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广和通
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夜长梦山
2024-01-14 13:56:13
信豪光电:23年业绩预告符合预期,主业反转趋势确立,24年有望迈入业绩上行快车道
#2023年业绩预告符合预期: 公司预计2023年实现归母净利0.37-0.55亿元(去年同期亏损1.52亿元)。取中值测算,23Q4单季度归母净利约0.19亿元,延续Q2以来的扭亏趋势,符合预期。全年业绩扭亏主要得益于:3D玻璃盖板产销量提升较大、自动化导入&供应链整合等降本增效措施效果显现。展望2024,预计新产品 (恩施项目3D新产能+信光户储) 、新客户 (欧美大客户) 有望共振发力,驱动公司业绩进一步上行。 #各项业务在24年迎来上行快车道: 1)拓展3D助力安卓主业重拾增长动能。23
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信濠光电
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夜长梦山
2024-01-14 13:54:07
嘉益股份(申万轻工)
#Stanley亚马逊销售情况跟踪,23年延续高增超过YETI销量;嘉益供应链强化,供应份额有望进一步提升。 根据亚马逊美国站数据: 123年12月[Stanley] 品牌销量103.6万只,同比+212%,环比+65%,23全年销量455.6万只,同比+144%。 223年12月[YETI] 品牌销量78.3万只,同比+58%,环比+143%,23全年销量420.9万只,同比+32%。 Stanley营销打法升级引领美国保温杯行业潮流化趋势,市占率持续提升,24年进一步#推出明星联名款和定制款
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嘉益股份
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夜长梦山
2024-01-14 13:51:38
杰瑞股份:2024年东吴策略会交流精华
23年下半年订单情况向好,为24年上半年业务提供保障。截至23年11月,国内订单同比持平,海外增长23%,分机型看,钻完井设备增长10%+,配件增长10%,油田技术服务增长30%+。下半年订单增速加快至30%,其中钻井设备同比增长55%,配件增长约10%,技术服务增长约40%。公司平均交付期在6个月,为24年上半年业绩提供保障。 个北美市场成功落地第一套电驱压裂设备,24年预计4-5套。北美市场电驱压裂设备实现历史突破,2023年10月发电机组订单价值1.8亿人民币,12月底签署第一套电驱压裂设
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-01-14 13:50:10
紫燕食品交流精要
2B业务新动能,主业扩张复苏期|GJ食饮 ToB业务或贡献增量,激励目标15-20%收入增速:公司或将于2024年发力ToB业务,作为主业的补充。据交流,预计公司或通过参股形式获取供应链订单,目前订单已取得进展,预计或于2H23开始逐步体现,主要为供应链缺失的中小型连锁餐饮品牌。公司在ToB业务的核心壁垒及优势包括:1)跨省交付能力,2)产品研发能力,3)成本采购优势。据交流,公司将2B业务定位为公司中长期的增长新动能,或对收入、利润均实现正向贡献。公司对股权激励目标收入及利润均有信心(股权激励
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紫燕食品
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夜长梦山
2024-01-14 17:22:59
券商板块23E业绩前瞻
2023E券商净利润预测 1、板块表现: 预计44家上市券商2023E主营收入yoy+4%,净利润yoy+6%;单季度看,预计4Q23E净利润yoy+6%/gog-9%,其中投资收入改善支撑增长、投行业务则显著承压。 2、部分重点标的预测如下(按增速排序): 财通 (yoy+31%) 、东吴(yoy+26%) 、国联 (yoy+17%) 、东方 (yoy+17%) 、华泰(yoy+9%) 、浙商 (yoy+6%) 、银河 (yoy+3%)、中信 (yoy-2%)广发 (yoy-5%) 、东财 (
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财通证券
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夜长梦山
2024-01-14 17:19:34
光伏专家交流纪要
1、EVA粒子价格上涨由于发泡和线缆需求向好,光伏级没有上涨。 2、光伏玻璃受运费影响持稳,供给格局相对较好 (信义、旗滨、福莱特)在单双玻比例1: 1的话,仅13%的过剩程度。 3、硅片和电池环节,N型继续下降,P型价格近期上升因为供给端的出清。 4、24Q1通威保山投产后,硅料将进一步过剩,24年产能可满足1000多G.国产硅料隆基在美国已经通关了,提供追溯资料。 5、胶膜暂时受需求影响,价格预计没有变动,在谷底稳定。 6、春节后地面电站起来,Q2国内需求会比较好。电池受春节减产会最先涨价,
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福莱特
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中信博: 总量脱敏重要方向,受益印度/中东/中亚需求高增
跟踪支架订单进入快速增长期,主要来自印度/中亚/中东: 近1年来中信博在印度、中亚、中东和南美市场分别获得3.7、2、1.5和0.5GW跟踪支架订单,再加欧洲市场合计获得7.9GW订单,而中信博自2020年以来合计获得订单15.4GW。 印度/中东/中亚光伏装机都为光伏装机高速增长区域: 印度预计2024/2025年光伏装机有望达到20/25GW同比+33%/25%,主要基于组件价格下跌刺激装机+本土产能提升,沙特+阿联酋预计2024年光伏装机有望达到12-13GW,同比+20%-30%,主要基
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中信博
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3.67
夜长梦山
2024-01-14 17:13:08
福斯特:深度报告总结更新
受益胶膜盈利上行+第二曲线感光干膜进入放量期 23年9月以来EVA粒子价格持续下行,同时胶膜价格跟随粒子价格持续下行: 根据第三方数据,EVA粒子自23年9月初1.65万元/吨下跌至目前1.08万元/吨,下跌幅度35%,与此同时透明EVA胶膜/白色EVA胶膜/EPE胶膜价格分别下跌29%/27%/23%至6.9/7.7/8.9元/平。[而本周开始,EVA粒子价格出现触底回升的迹象, 粒子价格下行一般对应胶膜盈利下行,而粒子价格上行一般对应胶膜盈利上行:[因为对胶膜企业而言胶膜价格跟随粒子价格波动
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福斯特
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夜长梦山
2024-01-14 14:17:00
锂电周度更新
本周长协未谈妥,部分大厂找锂盐厂试探采购以外,中小型材料企业在碳酸锤价格短期企稳后开始在市场拿货,期现商也在不断寻找加工厂和锂盐厂询价,现货市场活跃度大幅提高。 本周蓝科放货3000吨。据了解,此次接货的贸易商短期并不着急出货,主因结算价开始引入期货合约价格,担心出售后期货上涨导致亏损。预计货源在25号之后才会流入市场。 1月三元前驱体提前消化2月订单,需求尚可,但多集中在头部企业。同时,在鲤价稳定之后,小动力和数码电池端启动备货,部分企业担心后续涨价,将2、3月份需求都前置备料,小动力和消费电
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宁德时代
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CES 2024观察-高通: AI时代开启,硬件与应用共振
事件: 高通在CES 2024发表“人工智能时代人们将如何与设备交互”主题演讲。 骁龙8 Gen3为首款专为生成式AI设计的手机芯片CES期间,高通表示AI正逐步在硬件端实现突破,下一步将是应用开发。骁龙8 Gen3是首款专为移动设备生成式AI设计的芯片,是市面上性能最强、用途最广泛的移动处理器之一。与上一代相比,CPU性能提高30%,GPU性能提升25%,NPU性能提升98%,手机端能够运行高达100亿参数规模的AI模型。高通未来将继续与三星、谷歌等在AI上进行新的合作与尝试。 全新计算平台X
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国科微
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夜长梦山
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东方雨虹: 履行兜底承诺,风险释放靴子落地
东方雨虹1月12日公告,董事长拟减持2%的股权(约9亿)用于兜底员工持股计划,这是市场目前明确披露的第一个用现金履行员工持股计划的案例,体现了实控人的信誉与担当,也使11月以来市场一直在交易的员工持股风险彻底靴子落地。2024年雨虹保证凝聚力的同时,有望看到经营质量更高的改 楼2%大宗减持方案好于市场预期。2%的数字低于市场前期预期的5%协议转让;大宗转让方式折价有限,且承诺6月内不能卖出对市场不形成信心和交易冲击;转让对象估计大概率还是国资纯财务投资者,背景相对最佳;直接减持而不是用质押等方式
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东方雨虹
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夜长梦山
2024-01-14 14:08:03
利空逐渐落地,建议积极左侧布局汽车零部件
今天特斯拉降价0.65-1.55万元,作为汽车板块两个利空因素之一,并没有带来太大市场扰动,显示前期压力已得到一定释放。 (BTW我们觉得后面还会继续降。) 此前我们提到,把板块调整多少可以买,可以看分别三点,一是价格战情绪释放一次,二是年降传闻再释放一次,三是典型朴素的汽零标的跌到汽车资金心里的合理估值 (eg 10%-15%空间) 其中一已经释放了一下,后面主要看大车企和春节后的动向;二在最近一周也开始陆续释放消息,三也依然有所调整 因此,现在利空因素已逐步释放,板块在接近右侧的路上 至于为
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拓普集团
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王者荣耀宣布1月21日起全面开放抖音直播
1、据王者荣耀官方宣布,1月21日起全面开放抖音直播权限,1月14日至1月17日为技术测试期,1月18日至20日为主题直播期,其中张大仙将于1月18日开启王者荣耀直播。 2、据雪豹财经社报道,抖音将开放《王者荣耀》直播白名单的申报,但官方不会对此进行大面积宣传,而是通过合作机构向外释放开放直播的信息。此外,《王者荣耀》相关人员正在商讨其与抖音平台的后续合作,当前尚处于早期测试阶段,但后续预算”充足”。 3、此番合作预计有望帮助《王者荣耀》在抖音平台进行用户渗透,根据Sensor Tower,年内
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引力传媒
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2024-01-14 14:01:03
人形机器人近期关注点:特斯拉布局轮式移动机器人,MobileALOHA关注度高
1、事件1:近期特斯拉发布招聘信息,包括实习移动机器人机械工程师及工程技术员职位。其中实习移动机器人机械工程师招聘信息中提及的工作内容包括:下一代执行器的原型设计和测试,电机、齿轮箱、结构以及传感器设计等。招聘信息中提及:Tesla Bot团队设计并制造了仿人双足机器人,用于自动执行重复性任务;以及设计了轮式机器人,用于制造和自动物流。根据本次招聘信息,特斯拉正在布局多形态机器人适用于不同的场景。 目前工厂中用于物流的机器人主要为AGV和AMR,其中AGV主要根据固定设定的路径及指令进行活动,而
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柯力传感
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夜长梦山
2024-01-14 13:59:00
广和通年报业绩预告:业绩高增长,内生+外延驱动,24年期待PC汽车双景气
广和通发布业绩预报,2023年预计归母净利润约5.4亿元~6.0亿元,同比增长48.16%~64.63%。预计扣非归母净利润5.1~5.7亿元,同比增长61.32%-80.30%。 1、车载及FWA双轮驱动赋能高增: 公司持续深耕物联网行业,内生+外延双向驱动,锐凌无线并表及公司在车载、FWA等行业发展良好,赋能公司业绩保持高增长。 2、笔电领域有望复苏,汽车+FWA有望持续景区: 公司重要产品系列PC模组有望在2024年伴随1) 商务本疫情期间购买迎来换机潮;2)4G升级5G,5G比例提升,市
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广和通
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夜长梦山
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信豪光电:23年业绩预告符合预期,主业反转趋势确立,24年有望迈入业绩上行快车道
#2023年业绩预告符合预期: 公司预计2023年实现归母净利0.37-0.55亿元(去年同期亏损1.52亿元)。取中值测算,23Q4单季度归母净利约0.19亿元,延续Q2以来的扭亏趋势,符合预期。全年业绩扭亏主要得益于:3D玻璃盖板产销量提升较大、自动化导入&供应链整合等降本增效措施效果显现。展望2024,预计新产品 (恩施项目3D新产能+信光户储) 、新客户 (欧美大客户) 有望共振发力,驱动公司业绩进一步上行。 #各项业务在24年迎来上行快车道: 1)拓展3D助力安卓主业重拾增长动能。23
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信濠光电
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嘉益股份(申万轻工)
#Stanley亚马逊销售情况跟踪,23年延续高增超过YETI销量;嘉益供应链强化,供应份额有望进一步提升。 根据亚马逊美国站数据: 123年12月[Stanley] 品牌销量103.6万只,同比+212%,环比+65%,23全年销量455.6万只,同比+144%。 223年12月[YETI] 品牌销量78.3万只,同比+58%,环比+143%,23全年销量420.9万只,同比+32%。 Stanley营销打法升级引领美国保温杯行业潮流化趋势,市占率持续提升,24年进一步#推出明星联名款和定制款
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嘉益股份
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杰瑞股份:2024年东吴策略会交流精华
23年下半年订单情况向好,为24年上半年业务提供保障。截至23年11月,国内订单同比持平,海外增长23%,分机型看,钻完井设备增长10%+,配件增长10%,油田技术服务增长30%+。下半年订单增速加快至30%,其中钻井设备同比增长55%,配件增长约10%,技术服务增长约40%。公司平均交付期在6个月,为24年上半年业绩提供保障。 个北美市场成功落地第一套电驱压裂设备,24年预计4-5套。北美市场电驱压裂设备实现历史突破,2023年10月发电机组订单价值1.8亿人民币,12月底签署第一套电驱压裂设
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杰瑞股份
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夜长梦山
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紫燕食品交流精要
2B业务新动能,主业扩张复苏期|GJ食饮 ToB业务或贡献增量,激励目标15-20%收入增速:公司或将于2024年发力ToB业务,作为主业的补充。据交流,预计公司或通过参股形式获取供应链订单,目前订单已取得进展,预计或于2H23开始逐步体现,主要为供应链缺失的中小型连锁餐饮品牌。公司在ToB业务的核心壁垒及优势包括:1)跨省交付能力,2)产品研发能力,3)成本采购优势。据交流,公司将2B业务定位为公司中长期的增长新动能,或对收入、利润均实现正向贡献。公司对股权激励目标收入及利润均有信心(股权激励
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