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2024-06-24 07:19:21

【四同药价治理】核心要点：线上药品零售价格：1）药品比价系统是为了线上医保支付做准备；2）O2O、B2C折扣力度太大，要解决线上零售价比医保结算价更低的问题；3）可能要求医保门店在网上销售的价格与线下零售价差距要控制在10%之内。线下零售药房定价：1）四同药价治理政策，后期可能是医保品种在医保定点药房的医保结算价格与医院同价，但是零售市场跟医院仍然是两个价格体系。2）零售药房是市场充分竞争的，不可能做到跟医院保持同价；未来应对措施包括品种调整，院外不同规格，供应链调整药房直接对接厂商等。

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夜长梦山

2024-06-24 07:19:05

近日据供应链消息，存储大厂向消费类终端客户公布2024年第三季度新官价。其中eMCP、uMCP、eMMC、UFS、DDR、LPDDR嵌入式存储器均有不同程度价格上涨，最高涨幅达15%。 SSD : +15% SVRD4 : +10% DDR5 : +15% DRAM ：+8~10% eMMC : price up PC DDR4 :+10% DDR5: +15%

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夜长梦山

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孟子君-货币政策的坚持与善良

1、陆家嘴论坛提出的价格调控，可能源于进一步扑灭市场对未来QE预期的考虑，加之降息预期的落空，桌面上的货币政策似显鹰派，政策考虑的不光是汇率及净息差，也有避免政策的宽松信号反而恶化实体预期的考虑。 2、但实质上的货币政策并不算鹰，R007的中枢已经回到了2022年10月以来的新低水平，这意味着数量政策正在恢复宽松，5月份的OMO操作转为净投放就是一个信号。 3、政策利率定在逆回购还是MLF上，倒不是特别有所谓，毕竟这两个利率的利差过去非常稳定，如果政策后面会淡化MLF利率的政策提示功能，可能代表

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贵州茅台

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【华西计算机】0623 | 华为鸿蒙启动Beta，鸿蒙生态将迎来全新里程碑式进展

国内行业要闻 ► 多家企业已开发鸿蒙元服务华为开发者大会元服务&服务分发分论坛上信息，目前，包括网上国网、南航、奈雪、同程、KFC、捷停车、安朴酒店、广发银行、招联金融、同程旅行、猫眼、安居客、健康160等众多企业已开发鸿蒙元服务。据了解，作为鸿蒙轻量化程序形态，元服务开发相较简单，且其代码100%可以复用到原生应用开发，支持一次开发、多端部署，具有免下载安装、即开即用、即用即走的特点，不依赖应用也可独立上架。（来源：36氪） ►广东电信、华为、顺网科技联合发布全新云电竞产品 6月22日，由

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夜长梦山

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近期水泥草根情况

1.华南近期格局好转,与区域龙头企业竞争策略转向有关,也跟当地形成了差异化的错峰共识有关(每家停的时间不一样但是互相认可,是打出来的),这种格局能稳定的话旺季华南价格还可以期待。 2.需求端预期有所企稳,资金实质有所缓解的主要是山东,广东,四川,湖北。 3.长三角价格可能还会反复,长三角市场能否修复跟海螺和华新两大龙头企业接下来的策略有比较大的关系。 4.今年的供给端政策实质作用都不直接,主要是为常态化错峰提供了一定依据,碳政策还不明朗要继续看。 5.北方目前错峰最好,接下来的收并购整合,从落地

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华新水泥

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夜长梦山

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【欧康维视】近期经营状况更新

阿托品情况公司有两个在研产品,主要推进的在做全球多中心MRCT,分成冻干粉和液体,患者回家自己配,因为阿托品每周有降解,时间久会完全降解或产生神经毒素,安全性、无刺激性是最大卖点,定价会偏高,投入成本不低,阿托品各家不同,各有优势,有定价差异。预计未来一两年行业内不会有参比制剂推出,人群认知度还很低。公司各商业化产品进度预期西替利嗪滴眼液最快批,可能6-8月,在加紧沟通。地塞米松植入剂在海南做真实世界研究,已经完成三期,近期会交NDA。阿柏西普类似药在9-10月交NDA。其他在26、27年

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tcl电子交流

电视业务总体:内销目标高个位数增长;外销北美/欧洲/新兴市场占比30%/20%/50%,增速目标10%。内销:主品牌销量预期持稳、结构优化,雷鸟品牌30%-40%增速。北美:目前市占率13%,预期量持平、实现扭亏为盈;打法为渠道结构调整、加大本土化品牌营销。欧洲:重点市场,Q1量yoy30%,目前市占率较低(7%)空间大,OPM相对较高。新兴国家:24年中东非yoy30%,目前份额较低,发展local团队,OPM也相对较高。其他业务中小尺寸:重心在高安全边际的欧美运营合约机,利润大

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TCL科技

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【华西计算机】周观点：HarmonyOS NEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起

HarmonyOS NEXT Beta 正式发布冲刺商用，纯血鸿蒙生态崛起华为开发者大会2024（HDC 2024）中表示华为带来全新的 HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果以及鸿蒙生态开放的新能力，将持续为消费者和开发者带来创新体验。HarmonyOS操作系统历经4代，目前鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万 HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。基于OpenHarmony的HarmonyOS NEXT提高了数据

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化工周报

长丝大厂挺价意愿不减，煤制烯烃持续表现优异 20240623【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴团队】 1）聚酯：大厂挺价意愿不减，涤纶长丝市场延续上行走势。截至6月21日当周（下同），POY/FDY/DTY行业均价分别为7850/8325/9336元/吨，环比分别+43/+79/+68元/吨，POY/FDY/DTY行业周均利润为65/115/188元/吨，环比分别+77/+101/+94元/吨，POY/FDY/DTY行业库存为28.6/23.2/27.4天，环比分别+2.1/+0.9/-0.1天，

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【德邦有色】玉龙股份推荐——利润兑现、拥有资源前景的低估黄金股

业绩兑现度高:金矿成本&产量稳定,充分受益金价上涨。2024Q1黄金利润1.3亿(23年同期1.02亿),利润增幅27%(同期comex金价上涨9.7%)。资源有望增厚: 一、挖潜:帕金戈探矿权面积大增,资源前景广阔。公司的主力矿山帕金戈金矿矿区面积由原来的约1700平方公里增加至约3050平方公里;成矿地质条件优越,具有很强的地质找矿优势,有助于增强探增储潜力。二、收购:金价上行,集团巴拓项目盈利良好,注入可能性大增。21年3月(金价1700美元/盎司)由于项目盈利较弱,公司按12亿对价注

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万通发展拟现金收购索尔思光电60.16%股权，数通光模块预计将带动24年收入快速增长

万通发展拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权，交易价格为3.34亿美元（全部股权价值为5.82亿美元，约41.25亿RMB）。该交易尚需万通股东大会审议、PSD股东南方通信、Diamond Hill间接股东及上海启澜有限合伙人华西股份股东大会通过等流程。交易完成后，万通计划12个月内启动收购剩余股份事宜的协商程序。万通发展在国内房地产结构调整的背景下从多年前开始战略性收缩传统房地产业务，依托万通信研院先后投资了稀布相控阵的万通盛安通信与专注于微波毫米波芯片的成都知融科技。此次拟收购索尔

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万通发展

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【华福电子大科技陈海进】国内手机市场周度跟踪-2024W24

☀2024W24（06.10~06.16）国内手机市场销售650万部，同比+11.3%，环比+11.2%。国内手机市场年初至今销售1.32亿部，同比+2.2%。Q2至今销量0.59亿，同比+5.2%。 ☀分品牌看：分品牌看：618力度加大，大部分品牌销量优于去年。 🔺苹果销售107w部，同比+9.9%，环比+3%，618大促开启带动同、环比上升。年初至今销量0.20亿，同比-15%，Q2至今同比-5%。 🔺安卓手机市场本周销售543w部，同比+11.6%，环比+13%。年初至今销量1.12亿

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【国金金属|周观点】地缘政治及经济波动性提升黄金价值凸显，继续看好价格强势的钼

黄金：Comex黄金价格下跌，美债10年期TIPS下跌1BP至2.02%，COMEX黄金库存去库。美国通胀及经济数据有所走弱，本周多位美联储官员表态偏鹰。在今年不出现加息预期的情形下，金价深度回调的概率较小，预计今年金价合理中枢位于2300-2400美元/盎司，而后续的欧央行降息以及美联储资产负债表结构变化或将导致金价冲破这一区间继续上涨。今年黄金企业成本增幅较小，且金价深度回调概率较小，因此股价具备向金价修复的基础，建议关注吨资源量市值较低的山东黄金等标的。钼：钼价上涨，钼精矿及钼铁累库。本

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重要❗【天风电新】美国对中国进口低速载人车辆发起双反调查点评-0623

🌼事件 6月20日，美国个人交通工具制造商联盟（由Club Car、Textron Specialized Vehicles组成）向美国商务部、美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口来自中国的低速载人车辆（CLSPTV）发起反倾销和反补贴调查。此次双反调查涉及低速载人车辆及其组件，无论是成本或未成品，组装还是未组装。满足此描述的CLSPTV通常是露天车辆，至少有四个轮子、一个方向盘、传统的并排或直排座椅布置、脚踏加速器和制动踏板，以及车重不超过5500磅。产品包括高尔夫球车、PTV（个人代步

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绿通科技

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【CT电新】英国国家电网深度：重视输配电&海风产业链投资机会

🍁NGG公司介绍：英国国家电力公司，主要负责英国大部分地区的输配电业务、电力系统运营以及美国新英格兰和纽约地区的电力&天然气的供应&配送、高压输电服务。注：英国发电&供电端是市场化经营、输电&配电端是垄断经营。 🍁财务情况：#新五年计划总投资额将达到约600亿英镑、相比上一个五年计划投资额增长接近100%。同时，在NGG2023的年报中表示，未来三年的capex指引总额将达到32.88亿英镑，相比23年给出的近三年capex指引增长约11%。根据2023年报披露，NGG营收达268.31亿美

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大金重工

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【四同药价治理】核心要点：线上药品零售价格：1）药品比价系统是为了线上医保支付做准备；2）O2O、B2C折扣力度太大，要解决线上零售价比医保结算价更低的问题；3）可能要求医保门店在网上销售的价格与线下零售价差距要控制在10%之内。线下零售药房定价：1）四同药价治理政策，后期可能是医保品种在医保定点药房的医保结算价格与医院同价，但是零售市场跟医院仍然是两个价格体系。2）零售药房是市场充分竞争的，不可能做到跟医院保持同价；未来应对措施包括品种调整，院外不同规格，供应链调整药房直接对接厂商等。

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近日据供应链消息，存储大厂向消费类终端客户公布2024年第三季度新官价。其中eMCP、uMCP、eMMC、UFS、DDR、LPDDR嵌入式存储器均有不同程度价格上涨，最高涨幅达15%。 SSD : +15% SVRD4 : +10% DDR5 : +15% DRAM ：+8~10% eMMC : price up PC DDR4 :+10% DDR5: +15%

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孟子君-货币政策的坚持与善良

1、陆家嘴论坛提出的价格调控，可能源于进一步扑灭市场对未来QE预期的考虑，加之降息预期的落空，桌面上的货币政策似显鹰派，政策考虑的不光是汇率及净息差，也有避免政策的宽松信号反而恶化实体预期的考虑。 2、但实质上的货币政策并不算鹰，R007的中枢已经回到了2022年10月以来的新低水平，这意味着数量政策正在恢复宽松，5月份的OMO操作转为净投放就是一个信号。 3、政策利率定在逆回购还是MLF上，倒不是特别有所谓，毕竟这两个利率的利差过去非常稳定，如果政策后面会淡化MLF利率的政策提示功能，可能代表

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【华西计算机】0623 | 华为鸿蒙启动Beta，鸿蒙生态将迎来全新里程碑式进展

国内行业要闻 ► 多家企业已开发鸿蒙元服务华为开发者大会元服务&服务分发分论坛上信息，目前，包括网上国网、南航、奈雪、同程、KFC、捷停车、安朴酒店、广发银行、招联金融、同程旅行、猫眼、安居客、健康160等众多企业已开发鸿蒙元服务。据了解，作为鸿蒙轻量化程序形态，元服务开发相较简单，且其代码100%可以复用到原生应用开发，支持一次开发、多端部署，具有免下载安装、即开即用、即用即走的特点，不依赖应用也可独立上架。（来源：36氪） ►广东电信、华为、顺网科技联合发布全新云电竞产品 6月22日，由

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近期水泥草根情况

1.华南近期格局好转,与区域龙头企业竞争策略转向有关,也跟当地形成了差异化的错峰共识有关(每家停的时间不一样但是互相认可,是打出来的),这种格局能稳定的话旺季华南价格还可以期待。 2.需求端预期有所企稳,资金实质有所缓解的主要是山东,广东,四川,湖北。 3.长三角价格可能还会反复,长三角市场能否修复跟海螺和华新两大龙头企业接下来的策略有比较大的关系。 4.今年的供给端政策实质作用都不直接,主要是为常态化错峰提供了一定依据,碳政策还不明朗要继续看。 5.北方目前错峰最好,接下来的收并购整合,从落地

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【欧康维视】近期经营状况更新

阿托品情况公司有两个在研产品,主要推进的在做全球多中心MRCT,分成冻干粉和液体,患者回家自己配,因为阿托品每周有降解,时间久会完全降解或产生神经毒素,安全性、无刺激性是最大卖点,定价会偏高,投入成本不低,阿托品各家不同,各有优势,有定价差异。预计未来一两年行业内不会有参比制剂推出,人群认知度还很低。公司各商业化产品进度预期西替利嗪滴眼液最快批,可能6-8月,在加紧沟通。地塞米松植入剂在海南做真实世界研究,已经完成三期,近期会交NDA。阿柏西普类似药在9-10月交NDA。其他在26、27年

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电视业务总体:内销目标高个位数增长;外销北美/欧洲/新兴市场占比30%/20%/50%,增速目标10%。内销:主品牌销量预期持稳、结构优化,雷鸟品牌30%-40%增速。北美:目前市占率13%,预期量持平、实现扭亏为盈;打法为渠道结构调整、加大本土化品牌营销。欧洲:重点市场,Q1量yoy30%,目前市占率较低(7%)空间大,OPM相对较高。新兴国家:24年中东非yoy30%,目前份额较低,发展local团队,OPM也相对较高。其他业务中小尺寸:重心在高安全边际的欧美运营合约机,利润大

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【华西计算机】周观点：HarmonyOS NEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起

HarmonyOS NEXT Beta 正式发布冲刺商用，纯血鸿蒙生态崛起华为开发者大会2024（HDC 2024）中表示华为带来全新的 HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果以及鸿蒙生态开放的新能力，将持续为消费者和开发者带来创新体验。HarmonyOS操作系统历经4代，目前鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万 HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。基于OpenHarmony的HarmonyOS NEXT提高了数据

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化工周报

长丝大厂挺价意愿不减，煤制烯烃持续表现优异 20240623【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴团队】 1）聚酯：大厂挺价意愿不减，涤纶长丝市场延续上行走势。截至6月21日当周（下同），POY/FDY/DTY行业均价分别为7850/8325/9336元/吨，环比分别+43/+79/+68元/吨，POY/FDY/DTY行业周均利润为65/115/188元/吨，环比分别+77/+101/+94元/吨，POY/FDY/DTY行业库存为28.6/23.2/27.4天，环比分别+2.1/+0.9/-0.1天，

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【德邦有色】玉龙股份推荐——利润兑现、拥有资源前景的低估黄金股

业绩兑现度高:金矿成本&产量稳定,充分受益金价上涨。2024Q1黄金利润1.3亿(23年同期1.02亿),利润增幅27%(同期comex金价上涨9.7%)。资源有望增厚: 一、挖潜:帕金戈探矿权面积大增,资源前景广阔。公司的主力矿山帕金戈金矿矿区面积由原来的约1700平方公里增加至约3050平方公里;成矿地质条件优越,具有很强的地质找矿优势,有助于增强探增储潜力。二、收购:金价上行,集团巴拓项目盈利良好,注入可能性大增。21年3月(金价1700美元/盎司)由于项目盈利较弱,公司按12亿对价注

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万通发展拟现金收购索尔思光电60.16%股权，数通光模块预计将带动24年收入快速增长

万通发展拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权，交易价格为3.34亿美元（全部股权价值为5.82亿美元，约41.25亿RMB）。该交易尚需万通股东大会审议、PSD股东南方通信、Diamond Hill间接股东及上海启澜有限合伙人华西股份股东大会通过等流程。交易完成后，万通计划12个月内启动收购剩余股份事宜的协商程序。万通发展在国内房地产结构调整的背景下从多年前开始战略性收缩传统房地产业务，依托万通信研院先后投资了稀布相控阵的万通盛安通信与专注于微波毫米波芯片的成都知融科技。此次拟收购索尔

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【华福电子大科技陈海进】国内手机市场周度跟踪-2024W24

☀2024W24（06.10~06.16）国内手机市场销售650万部，同比+11.3%，环比+11.2%。国内手机市场年初至今销售1.32亿部，同比+2.2%。Q2至今销量0.59亿，同比+5.2%。 ☀分品牌看：分品牌看：618力度加大，大部分品牌销量优于去年。 🔺苹果销售107w部，同比+9.9%，环比+3%，618大促开启带动同、环比上升。年初至今销量0.20亿，同比-15%，Q2至今同比-5%。 🔺安卓手机市场本周销售543w部，同比+11.6%，环比+13%。年初至今销量1.12亿

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黄金：Comex黄金价格下跌，美债10年期TIPS下跌1BP至2.02%，COMEX黄金库存去库。美国通胀及经济数据有所走弱，本周多位美联储官员表态偏鹰。在今年不出现加息预期的情形下，金价深度回调的概率较小，预计今年金价合理中枢位于2300-2400美元/盎司，而后续的欧央行降息以及美联储资产负债表结构变化或将导致金价冲破这一区间继续上涨。今年黄金企业成本增幅较小，且金价深度回调概率较小，因此股价具备向金价修复的基础，建议关注吨资源量市值较低的山东黄金等标的。钼：钼价上涨，钼精矿及钼铁累库。本

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重要❗【天风电新】美国对中国进口低速载人车辆发起双反调查点评-0623

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【CT电新】英国国家电网深度：重视输配电&海风产业链投资机会

🍁NGG公司介绍：英国国家电力公司，主要负责英国大部分地区的输配电业务、电力系统运营以及美国新英格兰和纽约地区的电力&天然气的供应&配送、高压输电服务。注：英国发电&供电端是市场化经营、输电&配电端是垄断经营。 🍁财务情况：#新五年计划总投资额将达到约600亿英镑、相比上一个五年计划投资额增长接近100%。同时，在NGG2023的年报中表示，未来三年的capex指引总额将达到32.88亿英镑，相比23年给出的近三年capex指引增长约11%。根据2023年报披露，NGG营收达268.31亿美

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近日据供应链消息，存储大厂向消费类终端客户公布2024年第三季度新官价。其中eMCP、uMCP、eMMC、UFS、DDR、LPDDR嵌入式存储器均有不同程度价格上涨，最高涨幅达15%。 SSD : +15% SVRD4 : +10% DDR5 : +15% DRAM ：+8~10% eMMC : price up PC DDR4 :+10% DDR5: +15%

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1、陆家嘴论坛提出的价格调控，可能源于进一步扑灭市场对未来QE预期的考虑，加之降息预期的落空，桌面上的货币政策似显鹰派，政策考虑的不光是汇率及净息差，也有避免政策的宽松信号反而恶化实体预期的考虑。 2、但实质上的货币政策并不算鹰，R007的中枢已经回到了2022年10月以来的新低水平，这意味着数量政策正在恢复宽松，5月份的OMO操作转为净投放就是一个信号。 3、政策利率定在逆回购还是MLF上，倒不是特别有所谓，毕竟这两个利率的利差过去非常稳定，如果政策后面会淡化MLF利率的政策提示功能，可能代表

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【华西计算机】0623 | 华为鸿蒙启动Beta，鸿蒙生态将迎来全新里程碑式进展

国内行业要闻 ► 多家企业已开发鸿蒙元服务华为开发者大会元服务&服务分发分论坛上信息，目前，包括网上国网、南航、奈雪、同程、KFC、捷停车、安朴酒店、广发银行、招联金融、同程旅行、猫眼、安居客、健康160等众多企业已开发鸿蒙元服务。据了解，作为鸿蒙轻量化程序形态，元服务开发相较简单，且其代码100%可以复用到原生应用开发，支持一次开发、多端部署，具有免下载安装、即开即用、即用即走的特点，不依赖应用也可独立上架。（来源：36氪） ►广东电信、华为、顺网科技联合发布全新云电竞产品 6月22日，由

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贵州茅台

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夜长梦山

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近期水泥草根情况

1.华南近期格局好转,与区域龙头企业竞争策略转向有关,也跟当地形成了差异化的错峰共识有关(每家停的时间不一样但是互相认可,是打出来的),这种格局能稳定的话旺季华南价格还可以期待。 2.需求端预期有所企稳,资金实质有所缓解的主要是山东,广东,四川,湖北。 3.长三角价格可能还会反复,长三角市场能否修复跟海螺和华新两大龙头企业接下来的策略有比较大的关系。 4.今年的供给端政策实质作用都不直接,主要是为常态化错峰提供了一定依据,碳政策还不明朗要继续看。 5.北方目前错峰最好,接下来的收并购整合,从落地

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【欧康维视】近期经营状况更新

阿托品情况公司有两个在研产品,主要推进的在做全球多中心MRCT,分成冻干粉和液体,患者回家自己配,因为阿托品每周有降解,时间久会完全降解或产生神经毒素,安全性、无刺激性是最大卖点,定价会偏高,投入成本不低,阿托品各家不同,各有优势,有定价差异。预计未来一两年行业内不会有参比制剂推出,人群认知度还很低。公司各商业化产品进度预期西替利嗪滴眼液最快批,可能6-8月,在加紧沟通。地塞米松植入剂在海南做真实世界研究,已经完成三期,近期会交NDA。阿柏西普类似药在9-10月交NDA。其他在26、27年

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tcl电子交流

电视业务总体:内销目标高个位数增长;外销北美/欧洲/新兴市场占比30%/20%/50%,增速目标10%。内销:主品牌销量预期持稳、结构优化,雷鸟品牌30%-40%增速。北美:目前市占率13%,预期量持平、实现扭亏为盈;打法为渠道结构调整、加大本土化品牌营销。欧洲:重点市场,Q1量yoy30%,目前市占率较低(7%)空间大,OPM相对较高。新兴国家:24年中东非yoy30%,目前份额较低,发展local团队,OPM也相对较高。其他业务中小尺寸:重心在高安全边际的欧美运营合约机,利润大

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【华西计算机】周观点：HarmonyOS NEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起

HarmonyOS NEXT Beta 正式发布冲刺商用，纯血鸿蒙生态崛起华为开发者大会2024（HDC 2024）中表示华为带来全新的 HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果以及鸿蒙生态开放的新能力，将持续为消费者和开发者带来创新体验。HarmonyOS操作系统历经4代，目前鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万 HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。基于OpenHarmony的HarmonyOS NEXT提高了数据

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化工周报

长丝大厂挺价意愿不减，煤制烯烃持续表现优异 20240623【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴团队】 1）聚酯：大厂挺价意愿不减，涤纶长丝市场延续上行走势。截至6月21日当周（下同），POY/FDY/DTY行业均价分别为7850/8325/9336元/吨，环比分别+43/+79/+68元/吨，POY/FDY/DTY行业周均利润为65/115/188元/吨，环比分别+77/+101/+94元/吨，POY/FDY/DTY行业库存为28.6/23.2/27.4天，环比分别+2.1/+0.9/-0.1天，

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【德邦有色】玉龙股份推荐——利润兑现、拥有资源前景的低估黄金股

业绩兑现度高:金矿成本&产量稳定,充分受益金价上涨。2024Q1黄金利润1.3亿(23年同期1.02亿),利润增幅27%(同期comex金价上涨9.7%)。资源有望增厚: 一、挖潜:帕金戈探矿权面积大增,资源前景广阔。公司的主力矿山帕金戈金矿矿区面积由原来的约1700平方公里增加至约3050平方公里;成矿地质条件优越,具有很强的地质找矿优势,有助于增强探增储潜力。二、收购:金价上行,集团巴拓项目盈利良好,注入可能性大增。21年3月(金价1700美元/盎司)由于项目盈利较弱,公司按12亿对价注

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万通发展拟现金收购索尔思光电60.16%股权，数通光模块预计将带动24年收入快速增长

万通发展拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权，交易价格为3.34亿美元（全部股权价值为5.82亿美元，约41.25亿RMB）。该交易尚需万通股东大会审议、PSD股东南方通信、Diamond Hill间接股东及上海启澜有限合伙人华西股份股东大会通过等流程。交易完成后，万通计划12个月内启动收购剩余股份事宜的协商程序。万通发展在国内房地产结构调整的背景下从多年前开始战略性收缩传统房地产业务，依托万通信研院先后投资了稀布相控阵的万通盛安通信与专注于微波毫米波芯片的成都知融科技。此次拟收购索尔

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【华福电子大科技陈海进】国内手机市场周度跟踪-2024W24

☀2024W24（06.10~06.16）国内手机市场销售650万部，同比+11.3%，环比+11.2%。国内手机市场年初至今销售1.32亿部，同比+2.2%。Q2至今销量0.59亿，同比+5.2%。 ☀分品牌看：分品牌看：618力度加大，大部分品牌销量优于去年。 🔺苹果销售107w部，同比+9.9%，环比+3%，618大促开启带动同、环比上升。年初至今销量0.20亿，同比-15%，Q2至今同比-5%。 🔺安卓手机市场本周销售543w部，同比+11.6%，环比+13%。年初至今销量1.12亿

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【国金金属|周观点】地缘政治及经济波动性提升黄金价值凸显，继续看好价格强势的钼

黄金：Comex黄金价格下跌，美债10年期TIPS下跌1BP至2.02%，COMEX黄金库存去库。美国通胀及经济数据有所走弱，本周多位美联储官员表态偏鹰。在今年不出现加息预期的情形下，金价深度回调的概率较小，预计今年金价合理中枢位于2300-2400美元/盎司，而后续的欧央行降息以及美联储资产负债表结构变化或将导致金价冲破这一区间继续上涨。今年黄金企业成本增幅较小，且金价深度回调概率较小，因此股价具备向金价修复的基础，建议关注吨资源量市值较低的山东黄金等标的。钼：钼价上涨，钼精矿及钼铁累库。本

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重要❗【天风电新】美国对中国进口低速载人车辆发起双反调查点评-0623

🌼事件 6月20日，美国个人交通工具制造商联盟（由Club Car、Textron Specialized Vehicles组成）向美国商务部、美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口来自中国的低速载人车辆（CLSPTV）发起反倾销和反补贴调查。此次双反调查涉及低速载人车辆及其组件，无论是成本或未成品，组装还是未组装。满足此描述的CLSPTV通常是露天车辆，至少有四个轮子、一个方向盘、传统的并排或直排座椅布置、脚踏加速器和制动踏板，以及车重不超过5500磅。产品包括高尔夫球车、PTV（个人代步

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绿通科技

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【CT电新】英国国家电网深度：重视输配电&海风产业链投资机会

🍁NGG公司介绍：英国国家电力公司，主要负责英国大部分地区的输配电业务、电力系统运营以及美国新英格兰和纽约地区的电力&天然气的供应&配送、高压输电服务。注：英国发电&供电端是市场化经营、输电&配电端是垄断经营。 🍁财务情况：#新五年计划总投资额将达到约600亿英镑、相比上一个五年计划投资额增长接近100%。同时，在NGG2023的年报中表示，未来三年的capex指引总额将达到32.88亿英镑，相比23年给出的近三年capex指引增长约11%。根据2023年报披露，NGG营收达268.31亿美

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2024-06-24 07:19:21

【四同药价治理】核心要点：线上药品零售价格：1）药品比价系统是为了线上医保支付做准备；2）O2O、B2C折扣力度太大，要解决线上零售价比医保结算价更低的问题；3）可能要求医保门店在网上销售的价格与线下零售价差距要控制在10%之内。线下零售药房定价：1）四同药价治理政策，后期可能是医保品种在医保定点药房的医保结算价格与医院同价，但是零售市场跟医院仍然是两个价格体系。2）零售药房是市场充分竞争的，不可能做到跟医院保持同价；未来应对措施包括品种调整，院外不同规格，供应链调整药房直接对接厂商等。

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近日据供应链消息，存储大厂向消费类终端客户公布2024年第三季度新官价。其中eMCP、uMCP、eMMC、UFS、DDR、LPDDR嵌入式存储器均有不同程度价格上涨，最高涨幅达15%。 SSD : +15% SVRD4 : +10% DDR5 : +15% DRAM ：+8~10% eMMC : price up PC DDR4 :+10% DDR5: +15%

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孟子君-货币政策的坚持与善良

1、陆家嘴论坛提出的价格调控，可能源于进一步扑灭市场对未来QE预期的考虑，加之降息预期的落空，桌面上的货币政策似显鹰派，政策考虑的不光是汇率及净息差，也有避免政策的宽松信号反而恶化实体预期的考虑。 2、但实质上的货币政策并不算鹰，R007的中枢已经回到了2022年10月以来的新低水平，这意味着数量政策正在恢复宽松，5月份的OMO操作转为净投放就是一个信号。 3、政策利率定在逆回购还是MLF上，倒不是特别有所谓，毕竟这两个利率的利差过去非常稳定，如果政策后面会淡化MLF利率的政策提示功能，可能代表

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【华西计算机】0623 | 华为鸿蒙启动Beta，鸿蒙生态将迎来全新里程碑式进展

国内行业要闻 ► 多家企业已开发鸿蒙元服务华为开发者大会元服务&服务分发分论坛上信息，目前，包括网上国网、南航、奈雪、同程、KFC、捷停车、安朴酒店、广发银行、招联金融、同程旅行、猫眼、安居客、健康160等众多企业已开发鸿蒙元服务。据了解，作为鸿蒙轻量化程序形态，元服务开发相较简单，且其代码100%可以复用到原生应用开发，支持一次开发、多端部署，具有免下载安装、即开即用、即用即走的特点，不依赖应用也可独立上架。（来源：36氪） ►广东电信、华为、顺网科技联合发布全新云电竞产品 6月22日，由

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近期水泥草根情况

1.华南近期格局好转,与区域龙头企业竞争策略转向有关,也跟当地形成了差异化的错峰共识有关(每家停的时间不一样但是互相认可,是打出来的),这种格局能稳定的话旺季华南价格还可以期待。 2.需求端预期有所企稳,资金实质有所缓解的主要是山东,广东,四川,湖北。 3.长三角价格可能还会反复,长三角市场能否修复跟海螺和华新两大龙头企业接下来的策略有比较大的关系。 4.今年的供给端政策实质作用都不直接,主要是为常态化错峰提供了一定依据,碳政策还不明朗要继续看。 5.北方目前错峰最好,接下来的收并购整合,从落地

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【欧康维视】近期经营状况更新

阿托品情况公司有两个在研产品,主要推进的在做全球多中心MRCT,分成冻干粉和液体,患者回家自己配,因为阿托品每周有降解,时间久会完全降解或产生神经毒素,安全性、无刺激性是最大卖点,定价会偏高,投入成本不低,阿托品各家不同,各有优势,有定价差异。预计未来一两年行业内不会有参比制剂推出,人群认知度还很低。公司各商业化产品进度预期西替利嗪滴眼液最快批,可能6-8月,在加紧沟通。地塞米松植入剂在海南做真实世界研究,已经完成三期,近期会交NDA。阿柏西普类似药在9-10月交NDA。其他在26、27年

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电视业务总体:内销目标高个位数增长;外销北美/欧洲/新兴市场占比30%/20%/50%,增速目标10%。内销:主品牌销量预期持稳、结构优化,雷鸟品牌30%-40%增速。北美:目前市占率13%,预期量持平、实现扭亏为盈;打法为渠道结构调整、加大本土化品牌营销。欧洲:重点市场,Q1量yoy30%,目前市占率较低(7%)空间大,OPM相对较高。新兴国家:24年中东非yoy30%,目前份额较低,发展local团队,OPM也相对较高。其他业务中小尺寸:重心在高安全边际的欧美运营合约机,利润大

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【华西计算机】周观点：HarmonyOS NEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起

HarmonyOS NEXT Beta 正式发布冲刺商用，纯血鸿蒙生态崛起华为开发者大会2024（HDC 2024）中表示华为带来全新的 HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果以及鸿蒙生态开放的新能力，将持续为消费者和开发者带来创新体验。HarmonyOS操作系统历经4代，目前鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万 HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。基于OpenHarmony的HarmonyOS NEXT提高了数据

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化工周报

长丝大厂挺价意愿不减，煤制烯烃持续表现优异 20240623【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴团队】 1）聚酯：大厂挺价意愿不减，涤纶长丝市场延续上行走势。截至6月21日当周（下同），POY/FDY/DTY行业均价分别为7850/8325/9336元/吨，环比分别+43/+79/+68元/吨，POY/FDY/DTY行业周均利润为65/115/188元/吨，环比分别+77/+101/+94元/吨，POY/FDY/DTY行业库存为28.6/23.2/27.4天，环比分别+2.1/+0.9/-0.1天，

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【德邦有色】玉龙股份推荐——利润兑现、拥有资源前景的低估黄金股

业绩兑现度高:金矿成本&产量稳定,充分受益金价上涨。2024Q1黄金利润1.3亿(23年同期1.02亿),利润增幅27%(同期comex金价上涨9.7%)。资源有望增厚: 一、挖潜:帕金戈探矿权面积大增,资源前景广阔。公司的主力矿山帕金戈金矿矿区面积由原来的约1700平方公里增加至约3050平方公里;成矿地质条件优越,具有很强的地质找矿优势,有助于增强探增储潜力。二、收购:金价上行,集团巴拓项目盈利良好,注入可能性大增。21年3月(金价1700美元/盎司)由于项目盈利较弱,公司按12亿对价注

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万通发展拟现金收购索尔思光电60.16%股权，数通光模块预计将带动24年收入快速增长

万通发展拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权，交易价格为3.34亿美元（全部股权价值为5.82亿美元，约41.25亿RMB）。该交易尚需万通股东大会审议、PSD股东南方通信、Diamond Hill间接股东及上海启澜有限合伙人华西股份股东大会通过等流程。交易完成后，万通计划12个月内启动收购剩余股份事宜的协商程序。万通发展在国内房地产结构调整的背景下从多年前开始战略性收缩传统房地产业务，依托万通信研院先后投资了稀布相控阵的万通盛安通信与专注于微波毫米波芯片的成都知融科技。此次拟收购索尔

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【华福电子大科技陈海进】国内手机市场周度跟踪-2024W24

☀2024W24（06.10~06.16）国内手机市场销售650万部，同比+11.3%，环比+11.2%。国内手机市场年初至今销售1.32亿部，同比+2.2%。Q2至今销量0.59亿，同比+5.2%。 ☀分品牌看：分品牌看：618力度加大，大部分品牌销量优于去年。 🔺苹果销售107w部，同比+9.9%，环比+3%，618大促开启带动同、环比上升。年初至今销量0.20亿，同比-15%，Q2至今同比-5%。 🔺安卓手机市场本周销售543w部，同比+11.6%，环比+13%。年初至今销量1.12亿

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【国金金属|周观点】地缘政治及经济波动性提升黄金价值凸显，继续看好价格强势的钼

黄金：Comex黄金价格下跌，美债10年期TIPS下跌1BP至2.02%，COMEX黄金库存去库。美国通胀及经济数据有所走弱，本周多位美联储官员表态偏鹰。在今年不出现加息预期的情形下，金价深度回调的概率较小，预计今年金价合理中枢位于2300-2400美元/盎司，而后续的欧央行降息以及美联储资产负债表结构变化或将导致金价冲破这一区间继续上涨。今年黄金企业成本增幅较小，且金价深度回调概率较小，因此股价具备向金价修复的基础，建议关注吨资源量市值较低的山东黄金等标的。钼：钼价上涨，钼精矿及钼铁累库。本

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重要❗【天风电新】美国对中国进口低速载人车辆发起双反调查点评-0623

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【CT电新】英国国家电网深度：重视输配电&海风产业链投资机会

🍁NGG公司介绍：英国国家电力公司，主要负责英国大部分地区的输配电业务、电力系统运营以及美国新英格兰和纽约地区的电力&天然气的供应&配送、高压输电服务。注：英国发电&供电端是市场化经营、输电&配电端是垄断经营。 🍁财务情况：#新五年计划总投资额将达到约600亿英镑、相比上一个五年计划投资额增长接近100%。同时，在NGG2023的年报中表示，未来三年的capex指引总额将达到32.88亿英镑，相比23年给出的近三年capex指引增长约11%。根据2023年报披露，NGG营收达268.31亿美

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【四同药价治理】核心要点：线上药品零售价格：1）药品比价系统是为了线上医保支付做准备；2）O2O、B2C折扣力度太大，要解决线上零售价比医保结算价更低的问题；3）可能要求医保门店在网上销售的价格与线下零售价差距要控制在10%之内。线下零售药房定价：1）四同药价治理政策，后期可能是医保品种在医保定点药房的医保结算价格与医院同价，但是零售市场跟医院仍然是两个价格体系。2）零售药房是市场充分竞争的，不可能做到跟医院保持同价；未来应对措施包括品种调整，院外不同规格，供应链调整药房直接对接厂商等。

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近日据供应链消息，存储大厂向消费类终端客户公布2024年第三季度新官价。其中eMCP、uMCP、eMMC、UFS、DDR、LPDDR嵌入式存储器均有不同程度价格上涨，最高涨幅达15%。 SSD : +15% SVRD4 : +10% DDR5 : +15% DRAM ：+8~10% eMMC : price up PC DDR4 :+10% DDR5: +15%

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1、陆家嘴论坛提出的价格调控，可能源于进一步扑灭市场对未来QE预期的考虑，加之降息预期的落空，桌面上的货币政策似显鹰派，政策考虑的不光是汇率及净息差，也有避免政策的宽松信号反而恶化实体预期的考虑。 2、但实质上的货币政策并不算鹰，R007的中枢已经回到了2022年10月以来的新低水平，这意味着数量政策正在恢复宽松，5月份的OMO操作转为净投放就是一个信号。 3、政策利率定在逆回购还是MLF上，倒不是特别有所谓，毕竟这两个利率的利差过去非常稳定，如果政策后面会淡化MLF利率的政策提示功能，可能代表

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【华西计算机】0623 | 华为鸿蒙启动Beta，鸿蒙生态将迎来全新里程碑式进展

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1.华南近期格局好转,与区域龙头企业竞争策略转向有关,也跟当地形成了差异化的错峰共识有关(每家停的时间不一样但是互相认可,是打出来的),这种格局能稳定的话旺季华南价格还可以期待。 2.需求端预期有所企稳,资金实质有所缓解的主要是山东,广东,四川,湖北。 3.长三角价格可能还会反复,长三角市场能否修复跟海螺和华新两大龙头企业接下来的策略有比较大的关系。 4.今年的供给端政策实质作用都不直接,主要是为常态化错峰提供了一定依据,碳政策还不明朗要继续看。 5.北方目前错峰最好,接下来的收并购整合,从落地

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【欧康维视】近期经营状况更新

阿托品情况公司有两个在研产品,主要推进的在做全球多中心MRCT,分成冻干粉和液体,患者回家自己配,因为阿托品每周有降解,时间久会完全降解或产生神经毒素,安全性、无刺激性是最大卖点,定价会偏高,投入成本不低,阿托品各家不同,各有优势,有定价差异。预计未来一两年行业内不会有参比制剂推出,人群认知度还很低。公司各商业化产品进度预期西替利嗪滴眼液最快批,可能6-8月,在加紧沟通。地塞米松植入剂在海南做真实世界研究,已经完成三期,近期会交NDA。阿柏西普类似药在9-10月交NDA。其他在26、27年

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夜长梦山

2024-06-24 07:16:03

tcl电子交流

电视业务总体:内销目标高个位数增长;外销北美/欧洲/新兴市场占比30%/20%/50%,增速目标10%。内销:主品牌销量预期持稳、结构优化,雷鸟品牌30%-40%增速。北美:目前市占率13%,预期量持平、实现扭亏为盈;打法为渠道结构调整、加大本土化品牌营销。欧洲:重点市场,Q1量yoy30%,目前市占率较低(7%)空间大,OPM相对较高。新兴国家:24年中东非yoy30%,目前份额较低,发展local团队,OPM也相对较高。其他业务中小尺寸:重心在高安全边际的欧美运营合约机,利润大

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TCL科技

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夜长梦山

2024-06-24 07:15:13

【华西计算机】周观点：HarmonyOS NEXT问世，纯血鸿蒙生态崛起

HarmonyOS NEXT Beta 正式发布冲刺商用，纯血鸿蒙生态崛起华为开发者大会2024（HDC 2024）中表示华为带来全新的 HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果以及鸿蒙生态开放的新能力，将持续为消费者和开发者带来创新体验。HarmonyOS操作系统历经4代，目前鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万 HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。基于OpenHarmony的HarmonyOS NEXT提高了数据

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恒为科技

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夜长梦山

2024-06-24 06:55:31

化工周报

长丝大厂挺价意愿不减，煤制烯烃持续表现优异 20240623【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴团队】 1）聚酯：大厂挺价意愿不减，涤纶长丝市场延续上行走势。截至6月21日当周（下同），POY/FDY/DTY行业均价分别为7850/8325/9336元/吨，环比分别+43/+79/+68元/吨，POY/FDY/DTY行业周均利润为65/115/188元/吨，环比分别+77/+101/+94元/吨，POY/FDY/DTY行业库存为28.6/23.2/27.4天，环比分别+2.1/+0.9/-0.1天，

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恒力石化

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夜长梦山

2024-06-23 21:54:47

【德邦有色】玉龙股份推荐——利润兑现、拥有资源前景的低估黄金股

业绩兑现度高:金矿成本&产量稳定,充分受益金价上涨。2024Q1黄金利润1.3亿(23年同期1.02亿),利润增幅27%(同期comex金价上涨9.7%)。资源有望增厚: 一、挖潜:帕金戈探矿权面积大增,资源前景广阔。公司的主力矿山帕金戈金矿矿区面积由原来的约1700平方公里增加至约3050平方公里;成矿地质条件优越,具有很强的地质找矿优势,有助于增强探增储潜力。二、收购:金价上行,集团巴拓项目盈利良好,注入可能性大增。21年3月(金价1700美元/盎司)由于项目盈利较弱,公司按12亿对价注

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玉龙股份

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夜长梦山

2024-06-23 21:53:21

万通发展拟现金收购索尔思光电60.16%股权，数通光模块预计将带动24年收入快速增长

万通发展拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权，交易价格为3.34亿美元（全部股权价值为5.82亿美元，约41.25亿RMB）。该交易尚需万通股东大会审议、PSD股东南方通信、Diamond Hill间接股东及上海启澜有限合伙人华西股份股东大会通过等流程。交易完成后，万通计划12个月内启动收购剩余股份事宜的协商程序。万通发展在国内房地产结构调整的背景下从多年前开始战略性收缩传统房地产业务，依托万通信研院先后投资了稀布相控阵的万通盛安通信与专注于微波毫米波芯片的成都知融科技。此次拟收购索尔

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万通发展

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夜长梦山

2024-06-23 18:05:55

【华福电子大科技陈海进】国内手机市场周度跟踪-2024W24

☀2024W24（06.10~06.16）国内手机市场销售650万部，同比+11.3%，环比+11.2%。国内手机市场年初至今销售1.32亿部，同比+2.2%。Q2至今销量0.59亿，同比+5.2%。 ☀分品牌看：分品牌看：618力度加大，大部分品牌销量优于去年。 🔺苹果销售107w部，同比+9.9%，环比+3%，618大促开启带动同、环比上升。年初至今销量0.20亿，同比-15%，Q2至今同比-5%。 🔺安卓手机市场本周销售543w部，同比+11.6%，环比+13%。年初至今销量1.12亿

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天音控股

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夜长梦山

2024-06-23 18:04:35

【国金金属|周观点】地缘政治及经济波动性提升黄金价值凸显，继续看好价格强势的钼

黄金：Comex黄金价格下跌，美债10年期TIPS下跌1BP至2.02%，COMEX黄金库存去库。美国通胀及经济数据有所走弱，本周多位美联储官员表态偏鹰。在今年不出现加息预期的情形下，金价深度回调的概率较小，预计今年金价合理中枢位于2300-2400美元/盎司，而后续的欧央行降息以及美联储资产负债表结构变化或将导致金价冲破这一区间继续上涨。今年黄金企业成本增幅较小，且金价深度回调概率较小，因此股价具备向金价修复的基础，建议关注吨资源量市值较低的山东黄金等标的。钼：钼价上涨，钼精矿及钼铁累库。本

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金钼股份

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夜长梦山

2024-06-23 18:03:05

重要❗【天风电新】美国对中国进口低速载人车辆发起双反调查点评-0623

🌼事件 6月20日，美国个人交通工具制造商联盟（由Club Car、Textron Specialized Vehicles组成）向美国商务部、美国国际贸易委员会提出申请，要求对进口来自中国的低速载人车辆（CLSPTV）发起反倾销和反补贴调查。此次双反调查涉及低速载人车辆及其组件，无论是成本或未成品，组装还是未组装。满足此描述的CLSPTV通常是露天车辆，至少有四个轮子、一个方向盘、传统的并排或直排座椅布置、脚踏加速器和制动踏板，以及车重不超过5500磅。产品包括高尔夫球车、PTV（个人代步

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绿通科技

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夜长梦山

2024-06-23 18:02:06

【CT电新】英国国家电网深度：重视输配电&海风产业链投资机会

🍁NGG公司介绍：英国国家电力公司，主要负责英国大部分地区的输配电业务、电力系统运营以及美国新英格兰和纽约地区的电力&天然气的供应&配送、高压输电服务。注：英国发电&供电端是市场化经营、输电&配电端是垄断经营。 🍁财务情况：#新五年计划总投资额将达到约600亿英镑、相比上一个五年计划投资额增长接近100%。同时，在NGG2023的年报中表示，未来三年的capex指引总额将达到32.88亿英镑，相比23年给出的近三年capex指引增长约11%。根据2023年报披露，NGG营收达268.31亿美

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大金重工

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