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夜长梦山
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夜长梦山
2023-09-06 19:04:35
钧达股份更新
【ZS电新】钧达股份更新 公司大幅度调整,可能与市场对BC技术路线的误解相关,结合行业反馈,我们分析: 1) BC与TOPCon与HJT不是排他性的,BC大家庭的另外几个分支就是与现有路线的结合,如TOPCon与IBC结合的TBC路线、与HJT结合的HBC等,且转化效率与经济性,似乎都比经典iBC要强。 2) BC优势在于正面无遮挡,无需考虑正面光学性能影响,背面设计可以更专注电池性能,但制造流程长,成本高,对硅片勺子寿命要求高,且双面率有短板,因此多数企业倾向于将xBC作为海外屋顶方案(价格敏
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钧达股份
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夜长梦山
2023-09-06 13:15:38
锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容
锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容,电池检测有望迎来大周期 9月5日,工业和信息化部5日举行工业稳增长系列主题新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在发布会上表示,工业和信息化部将加快《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》等标准制修订。同时,会同相关部门将锂电池有关强标检测纳入全国质量督察考核内容,促进产品质量提升。 6月底《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,重点提出对新能源汽车三电系统的运行安全检查,我们预计新能源汽车年检试点站有望推行,提示检测设备及检
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多伦科技
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夜长梦山
2023-09-06 13:14:18
软通动力更新20230906
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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软通动力
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夜长梦山
2023-09-06 13:13:47
产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的
【华泰通信王兴团队】 【核心观点】产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的 【板块思考】 1、产业的趋势已经确证,不用怀疑:火箭侧,卫星制造侧,下游应用侧都得到了反复确认,火箭运力大幅度提升,成本快速下降。 2、美国的科技革命也是一手Chatgpt,一手Starlink,无论是中美脱钩还是新科技革命,商业航天所带动技术群意义比AI可能会更大,应用不仅仅是卫星短信和电话。 3、板块的上涨不会一蹴而就,但是一定要坚信产业趋势,抓住核心标的,享受核心标的业绩和估值同步提升。 【当前个股推荐】 【上
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华力创通
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夜长梦山
2023-09-06 13:13:23
宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本
【海通传媒】宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本,MR、AI等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司重点产品《马赛克英雄》预计于9月7日正式上线日本地区,目前预约人数已经突破200万人,该产品采用复古像素画风,在即时制战斗卡牌RPG游戏中融入roguelike元素,在韩国等区域上线后流水和留存数据表现较好,我们预计日本区域发行,有望给公司三季度带来明显的业绩贡献,除了《马赛克英雄》外,公司还储备有《重返未来1999》(国内已上线,流水表现出色,公司有这款产品的
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宝通科技
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夜长梦山
2023-09-06 13:12:41
明新旭腾中报和近期交流情况
【SW汽车】明新旭腾中报和近期交流情况 上半年实现收入3.7e,同比+32%;归母净利润1666w,同比+21%。 营收:Q2实现2.2e营收,同比+52%,环比+47%,营收符合预期。 利润:Q2归母净利润2235万,【利润超预期】。 #毛利率、净利率改善 1、公司毛利率一季度环比下滑幅度较大,修复程度如何? 公司Q2毛利率28.56%,环比+7.52,修复程度超预期。(真皮业务理想毛利率状态40%,绒面超纤理想毛利率状态40%,PU和贴面超纤由于刚刚批产,毛利率还需通过工艺优化继续提高,【后
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明新旭腾
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夜长梦山
2023-09-06 13:12:12
奥普光电
【长春禹衡(奥普光电控股65%)】2023年苏州机床论坛交流精华分享 👉公司是光栅位移传感器制造领域“国家队”: 公司前身是1956年成立的长春第一光学仪器厂,1967年生产出中国第一台工业编码器,2005年禹衡光学正式成立,2013年被奥普光电收购控股,是相关领域的“国家队”。2021年营业收入2亿元,达到峰值;2022年营业收入1.8亿元;2023年预计营业收入2亿元左右,高端产品营收约几千万元。 👉行业竞争格局: (1)中低端产品:国产化基本没有问题,一方面参与企业较多,另一方面相关技
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奥普光电
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夜长梦山
2023-09-06 08:52:50
【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新
【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新(一手重磅产业专家研讨会信息)--20230905 电信市场-移动、电信、联通专家观点: 骨干网,单载波400G是当前光传送网演进升级的核心技术,是未来至少10年的技术大代;400G QPSK更能满足长距离传输需求,#骨干网400G-QPSK预计24年试商用,#25年规模商用,#26年在性价比优势下大规模商用;干线100G资源预计于2026年逐步到达使用寿命。前传网络目前已50G为主流发展方向,100G/100G是未来面向6G的应用方向。 数通AI市场-英伟达
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中际旭创
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新易盛
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夜长梦山
2023-09-06 08:52:03
秋季南疆棉花调研纪要
秋季南疆棉花调研纪要20230901 1)种植面积:如五月调研反馈,呈现减少趋势,改种驱动一方面受政策指引,主要由棉花改种为一定比例的粮食作物,调研对象普遍将棉花单产偏低的田地改种冬小麦、玉米作物,另一方面受种植经济效益影响,兵团地区因棉花种植收益偏低且不稳定,尝试将部分土地改种辣椒等经济作物。目前来看,种植面积的因素已经被盘面消化,不作为当前交易因素。 2)生长情况:根据五月调研反馈,阿克苏地区和农三师受低温、大风等不利天气因素影响,棉花出苗期较长,生育进度较去年和往年同期水平明显落后。各种类
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新赛股份
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夜长梦山
2023-09-06 08:50:11
隆基首次定调BC主流路线
隆基首次定调BC主流路线 中金陈显帆(风光团队&机械团队) #隆基首次明确未来电池产能会主要采用BC路线。 根据公司半年报公开业绩交流会,隆基绿能首次向市场明确未来产能将主要采用BC路线,并认为未来5-6年BC电池将会是晶硅电池的绝对主流。公司目前布局了三类BC:HBC/TBC/HPBC电池的研究和中试线,叠层方面并未明确。 目前投产的为HPBC路线,至23年底公司月度产出将超过2.2GW,2024年产出超过30GW,目前产线良率达到95%,公司预计未来可能达到97-98%,计划24年底推出升级
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隆基绿能
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东威科技
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夜长梦山
2023-09-06 08:48:54
电力系统灵活性仍存缺口,火电灵活性改造+储能需求加速释放
【国君环保徐强】电力系统灵活性仍存缺口,火电灵活性改造+储能需求加速释放 💡电力规划设计总院发布《中国电力发展报告2023》,电力系统灵活性虽已初步改善,但由于优质调节性电源装机占比较低、新能源实际运行的可靠容量偏低。保供+消纳压力凸显,有望带动火电灵活性改造+储能市场释放,推荐【青达环保】、【龙净环保】、【雪迪龙】、【清新环境】、【中国天楹】。 💡【新能源装机持续提升,电力系统灵活性已初步改善,三改联动已完成“十四五”目标80%以上】 2022年,非化石能源装机占比已超过煤电装机达到49.
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青达环保
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龙净环保
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夜长梦山
2023-09-06 08:46:35
保税科技重大事项点评
【中信证券物流和出行服务】保税科技重大事项点评:股权收购意向协议落地,积极洽谈潜在机会 事件:9月5日保税科技发布《关于签署股权收购意向协议的公告》,公司拟收购东莞元亨持有洋山申港国际石油储运有限公司(简称“洋山申港”)28.01%的股权,股权价值对应评估区间4.2~5.0亿。本次签署的意向协议仅为公司与交易对方达成的收购意向,具体事宜尚需审计、评估完成后进一步协商和落实。 收购标的洋山申港前4大股东上海港盛能源投资、东莞元亨、中国石油国际和嵊泗海鑫石油分别持有股权42.07%、28.01%、2
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保税科技
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夜长梦山
2023-09-06 08:44:14
从英国伯明翰政府破产说起
#从英国伯明翰政府破产说起# 【华泰固收团队】 英国第二大城市伯明翰市政府发布了“114通知”,停止了所有非必要开支,宣布破产。事件导火索是最高法院于2012年通过的关于低薪女工提高工资待遇的法案,市政府已经在工资平等索赔方面支付了超过10亿英镑。同时,通货膨胀、养老保障要求的增加以及商业税收的大幅减少加剧了市政府的财政压力。 伯明翰市政府表示,它在当前财政年度中面临8700万英镑的资金缺口,同时还面临“与工资平等索赔有关的潜在责任“,金额在6.5亿英镑至7.6亿英镑左右”。除了保护弱势人群和法
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-09-06 08:43:48
洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期
#洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期 【#民生金属强烈推荐】 #根据洛阳钼业副总裁周俊最新采访,公司24万吨铜库存本月底将发运完毕,2024年刚果金铜产量预计达到60万吨。 #24万吨铜库存本月底将发运完毕,平均单月发运量8万吨。2023年全年刚果金矿山端销售预计将达到约57万吨(6个月*8万吨+H1销售9万吨),考虑到船期和IXM贸易收入确认滞后影响,11-12月销售额或无法于2023年确认收入,因此2023年集团实际的全年销售预计达到41万吨。(这里考虑下半年产量为23万吨,单
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洛阳钼业
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夜长梦山
2023-09-06 08:43:21
沙俄两国延续减供,油价应声上涨
【民生能源开采 李航等】沙俄两国延续减供,油价应声上涨 🌹沙特延长自愿减产100万桶/日至2023年底。自今年5月以来,沙特和阿联酋、伊拉克等OPEC成员国自愿减产至2023年底,其中,沙特5月产量实现自愿减产50万桶/日的目标,且额外承诺7-9月再减产100万桶/日也在7月数据中得以兑现,IEA和OPEC两个口径数据显示,沙特7月产量环比下降92和98万桶/日。在市场预期沙特将延长减产至少到10月末的时候,沙特表明,将自愿减产100万桶/日的措施延长至2023年底,略超市场预期。 🌹俄罗斯
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中国石油
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钧达股份更新
【ZS电新】钧达股份更新 公司大幅度调整,可能与市场对BC技术路线的误解相关,结合行业反馈,我们分析: 1) BC与TOPCon与HJT不是排他性的,BC大家庭的另外几个分支就是与现有路线的结合,如TOPCon与IBC结合的TBC路线、与HJT结合的HBC等,且转化效率与经济性,似乎都比经典iBC要强。 2) BC优势在于正面无遮挡,无需考虑正面光学性能影响,背面设计可以更专注电池性能,但制造流程长,成本高,对硅片勺子寿命要求高,且双面率有短板,因此多数企业倾向于将xBC作为海外屋顶方案(价格敏
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钧达股份
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锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容
锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容,电池检测有望迎来大周期 9月5日,工业和信息化部5日举行工业稳增长系列主题新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在发布会上表示,工业和信息化部将加快《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》等标准制修订。同时,会同相关部门将锂电池有关强标检测纳入全国质量督察考核内容,促进产品质量提升。 6月底《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,重点提出对新能源汽车三电系统的运行安全检查,我们预计新能源汽车年检试点站有望推行,提示检测设备及检
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多伦科技
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软通动力更新20230906
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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软通动力
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产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的
【华泰通信王兴团队】 【核心观点】产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的 【板块思考】 1、产业的趋势已经确证,不用怀疑:火箭侧,卫星制造侧,下游应用侧都得到了反复确认,火箭运力大幅度提升,成本快速下降。 2、美国的科技革命也是一手Chatgpt,一手Starlink,无论是中美脱钩还是新科技革命,商业航天所带动技术群意义比AI可能会更大,应用不仅仅是卫星短信和电话。 3、板块的上涨不会一蹴而就,但是一定要坚信产业趋势,抓住核心标的,享受核心标的业绩和估值同步提升。 【当前个股推荐】 【上
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华力创通
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宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本
【海通传媒】宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本,MR、AI等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司重点产品《马赛克英雄》预计于9月7日正式上线日本地区,目前预约人数已经突破200万人,该产品采用复古像素画风,在即时制战斗卡牌RPG游戏中融入roguelike元素,在韩国等区域上线后流水和留存数据表现较好,我们预计日本区域发行,有望给公司三季度带来明显的业绩贡献,除了《马赛克英雄》外,公司还储备有《重返未来1999》(国内已上线,流水表现出色,公司有这款产品的
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宝通科技
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明新旭腾中报和近期交流情况
【SW汽车】明新旭腾中报和近期交流情况 上半年实现收入3.7e,同比+32%;归母净利润1666w,同比+21%。 营收:Q2实现2.2e营收,同比+52%,环比+47%,营收符合预期。 利润:Q2归母净利润2235万,【利润超预期】。 #毛利率、净利率改善 1、公司毛利率一季度环比下滑幅度较大,修复程度如何? 公司Q2毛利率28.56%,环比+7.52,修复程度超预期。(真皮业务理想毛利率状态40%,绒面超纤理想毛利率状态40%,PU和贴面超纤由于刚刚批产,毛利率还需通过工艺优化继续提高,【后
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明新旭腾
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奥普光电
【长春禹衡(奥普光电控股65%)】2023年苏州机床论坛交流精华分享 👉公司是光栅位移传感器制造领域“国家队”: 公司前身是1956年成立的长春第一光学仪器厂,1967年生产出中国第一台工业编码器,2005年禹衡光学正式成立,2013年被奥普光电收购控股,是相关领域的“国家队”。2021年营业收入2亿元,达到峰值;2022年营业收入1.8亿元;2023年预计营业收入2亿元左右,高端产品营收约几千万元。 👉行业竞争格局: (1)中低端产品:国产化基本没有问题,一方面参与企业较多,另一方面相关技
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奥普光电
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【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新
【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新(一手重磅产业专家研讨会信息)--20230905 电信市场-移动、电信、联通专家观点: 骨干网,单载波400G是当前光传送网演进升级的核心技术,是未来至少10年的技术大代;400G QPSK更能满足长距离传输需求,#骨干网400G-QPSK预计24年试商用,#25年规模商用,#26年在性价比优势下大规模商用;干线100G资源预计于2026年逐步到达使用寿命。前传网络目前已50G为主流发展方向,100G/100G是未来面向6G的应用方向。 数通AI市场-英伟达
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中际旭创
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新易盛
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2023-09-06 08:52:03
秋季南疆棉花调研纪要
秋季南疆棉花调研纪要20230901 1)种植面积:如五月调研反馈,呈现减少趋势,改种驱动一方面受政策指引,主要由棉花改种为一定比例的粮食作物,调研对象普遍将棉花单产偏低的田地改种冬小麦、玉米作物,另一方面受种植经济效益影响,兵团地区因棉花种植收益偏低且不稳定,尝试将部分土地改种辣椒等经济作物。目前来看,种植面积的因素已经被盘面消化,不作为当前交易因素。 2)生长情况:根据五月调研反馈,阿克苏地区和农三师受低温、大风等不利天气因素影响,棉花出苗期较长,生育进度较去年和往年同期水平明显落后。各种类
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2023-09-06 08:50:11
隆基首次定调BC主流路线
隆基首次定调BC主流路线 中金陈显帆(风光团队&机械团队) #隆基首次明确未来电池产能会主要采用BC路线。 根据公司半年报公开业绩交流会,隆基绿能首次向市场明确未来产能将主要采用BC路线,并认为未来5-6年BC电池将会是晶硅电池的绝对主流。公司目前布局了三类BC:HBC/TBC/HPBC电池的研究和中试线,叠层方面并未明确。 目前投产的为HPBC路线,至23年底公司月度产出将超过2.2GW,2024年产出超过30GW,目前产线良率达到95%,公司预计未来可能达到97-98%,计划24年底推出升级
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隆基绿能
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东威科技
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电力系统灵活性仍存缺口,火电灵活性改造+储能需求加速释放
【国君环保徐强】电力系统灵活性仍存缺口,火电灵活性改造+储能需求加速释放 💡电力规划设计总院发布《中国电力发展报告2023》,电力系统灵活性虽已初步改善,但由于优质调节性电源装机占比较低、新能源实际运行的可靠容量偏低。保供+消纳压力凸显,有望带动火电灵活性改造+储能市场释放,推荐【青达环保】、【龙净环保】、【雪迪龙】、【清新环境】、【中国天楹】。 💡【新能源装机持续提升,电力系统灵活性已初步改善,三改联动已完成“十四五”目标80%以上】 2022年,非化石能源装机占比已超过煤电装机达到49.
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青达环保
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龙净环保
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保税科技重大事项点评
【中信证券物流和出行服务】保税科技重大事项点评:股权收购意向协议落地,积极洽谈潜在机会 事件:9月5日保税科技发布《关于签署股权收购意向协议的公告》,公司拟收购东莞元亨持有洋山申港国际石油储运有限公司(简称“洋山申港”)28.01%的股权,股权价值对应评估区间4.2~5.0亿。本次签署的意向协议仅为公司与交易对方达成的收购意向,具体事宜尚需审计、评估完成后进一步协商和落实。 收购标的洋山申港前4大股东上海港盛能源投资、东莞元亨、中国石油国际和嵊泗海鑫石油分别持有股权42.07%、28.01%、2
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从英国伯明翰政府破产说起
#从英国伯明翰政府破产说起# 【华泰固收团队】 英国第二大城市伯明翰市政府发布了“114通知”,停止了所有非必要开支,宣布破产。事件导火索是最高法院于2012年通过的关于低薪女工提高工资待遇的法案,市政府已经在工资平等索赔方面支付了超过10亿英镑。同时,通货膨胀、养老保障要求的增加以及商业税收的大幅减少加剧了市政府的财政压力。 伯明翰市政府表示,它在当前财政年度中面临8700万英镑的资金缺口,同时还面临“与工资平等索赔有关的潜在责任“,金额在6.5亿英镑至7.6亿英镑左右”。除了保护弱势人群和法
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洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期
#洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期 【#民生金属强烈推荐】 #根据洛阳钼业副总裁周俊最新采访,公司24万吨铜库存本月底将发运完毕,2024年刚果金铜产量预计达到60万吨。 #24万吨铜库存本月底将发运完毕,平均单月发运量8万吨。2023年全年刚果金矿山端销售预计将达到约57万吨(6个月*8万吨+H1销售9万吨),考虑到船期和IXM贸易收入确认滞后影响,11-12月销售额或无法于2023年确认收入,因此2023年集团实际的全年销售预计达到41万吨。(这里考虑下半年产量为23万吨,单
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洛阳钼业
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沙俄两国延续减供,油价应声上涨
【民生能源开采 李航等】沙俄两国延续减供,油价应声上涨 🌹沙特延长自愿减产100万桶/日至2023年底。自今年5月以来,沙特和阿联酋、伊拉克等OPEC成员国自愿减产至2023年底,其中,沙特5月产量实现自愿减产50万桶/日的目标,且额外承诺7-9月再减产100万桶/日也在7月数据中得以兑现,IEA和OPEC两个口径数据显示,沙特7月产量环比下降92和98万桶/日。在市场预期沙特将延长减产至少到10月末的时候,沙特表明,将自愿减产100万桶/日的措施延长至2023年底,略超市场预期。 🌹俄罗斯
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钧达股份更新
【ZS电新】钧达股份更新 公司大幅度调整,可能与市场对BC技术路线的误解相关,结合行业反馈,我们分析: 1) BC与TOPCon与HJT不是排他性的,BC大家庭的另外几个分支就是与现有路线的结合,如TOPCon与IBC结合的TBC路线、与HJT结合的HBC等,且转化效率与经济性,似乎都比经典iBC要强。 2) BC优势在于正面无遮挡,无需考虑正面光学性能影响,背面设计可以更专注电池性能,但制造流程长,成本高,对硅片勺子寿命要求高,且双面率有短板,因此多数企业倾向于将xBC作为海外屋顶方案(价格敏
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锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容
锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容,电池检测有望迎来大周期 9月5日,工业和信息化部5日举行工业稳增长系列主题新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在发布会上表示,工业和信息化部将加快《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》等标准制修订。同时,会同相关部门将锂电池有关强标检测纳入全国质量督察考核内容,促进产品质量提升。 6月底《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,重点提出对新能源汽车三电系统的运行安全检查,我们预计新能源汽车年检试点站有望推行,提示检测设备及检
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多伦科技
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软通动力更新20230906
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的
【华泰通信王兴团队】 【核心观点】产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的 【板块思考】 1、产业的趋势已经确证,不用怀疑:火箭侧,卫星制造侧,下游应用侧都得到了反复确认,火箭运力大幅度提升,成本快速下降。 2、美国的科技革命也是一手Chatgpt,一手Starlink,无论是中美脱钩还是新科技革命,商业航天所带动技术群意义比AI可能会更大,应用不仅仅是卫星短信和电话。 3、板块的上涨不会一蹴而就,但是一定要坚信产业趋势,抓住核心标的,享受核心标的业绩和估值同步提升。 【当前个股推荐】 【上
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宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本
【海通传媒】宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本,MR、AI等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司重点产品《马赛克英雄》预计于9月7日正式上线日本地区,目前预约人数已经突破200万人,该产品采用复古像素画风,在即时制战斗卡牌RPG游戏中融入roguelike元素,在韩国等区域上线后流水和留存数据表现较好,我们预计日本区域发行,有望给公司三季度带来明显的业绩贡献,除了《马赛克英雄》外,公司还储备有《重返未来1999》(国内已上线,流水表现出色,公司有这款产品的
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明新旭腾中报和近期交流情况
【SW汽车】明新旭腾中报和近期交流情况 上半年实现收入3.7e,同比+32%;归母净利润1666w,同比+21%。 营收:Q2实现2.2e营收,同比+52%,环比+47%,营收符合预期。 利润:Q2归母净利润2235万,【利润超预期】。 #毛利率、净利率改善 1、公司毛利率一季度环比下滑幅度较大,修复程度如何? 公司Q2毛利率28.56%,环比+7.52,修复程度超预期。(真皮业务理想毛利率状态40%,绒面超纤理想毛利率状态40%,PU和贴面超纤由于刚刚批产,毛利率还需通过工艺优化继续提高,【后
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奥普光电
【长春禹衡(奥普光电控股65%)】2023年苏州机床论坛交流精华分享 👉公司是光栅位移传感器制造领域“国家队”: 公司前身是1956年成立的长春第一光学仪器厂,1967年生产出中国第一台工业编码器,2005年禹衡光学正式成立,2013年被奥普光电收购控股,是相关领域的“国家队”。2021年营业收入2亿元,达到峰值;2022年营业收入1.8亿元;2023年预计营业收入2亿元左右,高端产品营收约几千万元。 👉行业竞争格局: (1)中低端产品:国产化基本没有问题,一方面参与企业较多,另一方面相关技
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【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新
【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新(一手重磅产业专家研讨会信息)--20230905 电信市场-移动、电信、联通专家观点: 骨干网,单载波400G是当前光传送网演进升级的核心技术,是未来至少10年的技术大代;400G QPSK更能满足长距离传输需求,#骨干网400G-QPSK预计24年试商用,#25年规模商用,#26年在性价比优势下大规模商用;干线100G资源预计于2026年逐步到达使用寿命。前传网络目前已50G为主流发展方向,100G/100G是未来面向6G的应用方向。 数通AI市场-英伟达
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秋季南疆棉花调研纪要
秋季南疆棉花调研纪要20230901 1)种植面积:如五月调研反馈,呈现减少趋势,改种驱动一方面受政策指引,主要由棉花改种为一定比例的粮食作物,调研对象普遍将棉花单产偏低的田地改种冬小麦、玉米作物,另一方面受种植经济效益影响,兵团地区因棉花种植收益偏低且不稳定,尝试将部分土地改种辣椒等经济作物。目前来看,种植面积的因素已经被盘面消化,不作为当前交易因素。 2)生长情况:根据五月调研反馈,阿克苏地区和农三师受低温、大风等不利天气因素影响,棉花出苗期较长,生育进度较去年和往年同期水平明显落后。各种类
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隆基首次定调BC主流路线
隆基首次定调BC主流路线 中金陈显帆(风光团队&机械团队) #隆基首次明确未来电池产能会主要采用BC路线。 根据公司半年报公开业绩交流会,隆基绿能首次向市场明确未来产能将主要采用BC路线,并认为未来5-6年BC电池将会是晶硅电池的绝对主流。公司目前布局了三类BC:HBC/TBC/HPBC电池的研究和中试线,叠层方面并未明确。 目前投产的为HPBC路线,至23年底公司月度产出将超过2.2GW,2024年产出超过30GW,目前产线良率达到95%,公司预计未来可能达到97-98%,计划24年底推出升级
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电力系统灵活性仍存缺口,火电灵活性改造+储能需求加速释放
【国君环保徐强】电力系统灵活性仍存缺口,火电灵活性改造+储能需求加速释放 💡电力规划设计总院发布《中国电力发展报告2023》,电力系统灵活性虽已初步改善,但由于优质调节性电源装机占比较低、新能源实际运行的可靠容量偏低。保供+消纳压力凸显,有望带动火电灵活性改造+储能市场释放,推荐【青达环保】、【龙净环保】、【雪迪龙】、【清新环境】、【中国天楹】。 💡【新能源装机持续提升,电力系统灵活性已初步改善,三改联动已完成“十四五”目标80%以上】 2022年,非化石能源装机占比已超过煤电装机达到49.
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保税科技重大事项点评
【中信证券物流和出行服务】保税科技重大事项点评:股权收购意向协议落地,积极洽谈潜在机会 事件:9月5日保税科技发布《关于签署股权收购意向协议的公告》,公司拟收购东莞元亨持有洋山申港国际石油储运有限公司(简称“洋山申港”)28.01%的股权,股权价值对应评估区间4.2~5.0亿。本次签署的意向协议仅为公司与交易对方达成的收购意向,具体事宜尚需审计、评估完成后进一步协商和落实。 收购标的洋山申港前4大股东上海港盛能源投资、东莞元亨、中国石油国际和嵊泗海鑫石油分别持有股权42.07%、28.01%、2
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从英国伯明翰政府破产说起
#从英国伯明翰政府破产说起# 【华泰固收团队】 英国第二大城市伯明翰市政府发布了“114通知”,停止了所有非必要开支,宣布破产。事件导火索是最高法院于2012年通过的关于低薪女工提高工资待遇的法案,市政府已经在工资平等索赔方面支付了超过10亿英镑。同时,通货膨胀、养老保障要求的增加以及商业税收的大幅减少加剧了市政府的财政压力。 伯明翰市政府表示,它在当前财政年度中面临8700万英镑的资金缺口,同时还面临“与工资平等索赔有关的潜在责任“,金额在6.5亿英镑至7.6亿英镑左右”。除了保护弱势人群和法
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洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期
#洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期 【#民生金属强烈推荐】 #根据洛阳钼业副总裁周俊最新采访,公司24万吨铜库存本月底将发运完毕,2024年刚果金铜产量预计达到60万吨。 #24万吨铜库存本月底将发运完毕,平均单月发运量8万吨。2023年全年刚果金矿山端销售预计将达到约57万吨(6个月*8万吨+H1销售9万吨),考虑到船期和IXM贸易收入确认滞后影响,11-12月销售额或无法于2023年确认收入,因此2023年集团实际的全年销售预计达到41万吨。(这里考虑下半年产量为23万吨,单
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洛阳钼业
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沙俄两国延续减供,油价应声上涨
【民生能源开采 李航等】沙俄两国延续减供,油价应声上涨 🌹沙特延长自愿减产100万桶/日至2023年底。自今年5月以来,沙特和阿联酋、伊拉克等OPEC成员国自愿减产至2023年底,其中,沙特5月产量实现自愿减产50万桶/日的目标,且额外承诺7-9月再减产100万桶/日也在7月数据中得以兑现,IEA和OPEC两个口径数据显示,沙特7月产量环比下降92和98万桶/日。在市场预期沙特将延长减产至少到10月末的时候,沙特表明,将自愿减产100万桶/日的措施延长至2023年底,略超市场预期。 🌹俄罗斯
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夜长梦山
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钧达股份更新
【ZS电新】钧达股份更新 公司大幅度调整,可能与市场对BC技术路线的误解相关,结合行业反馈,我们分析: 1) BC与TOPCon与HJT不是排他性的,BC大家庭的另外几个分支就是与现有路线的结合,如TOPCon与IBC结合的TBC路线、与HJT结合的HBC等,且转化效率与经济性,似乎都比经典iBC要强。 2) BC优势在于正面无遮挡,无需考虑正面光学性能影响,背面设计可以更专注电池性能,但制造流程长,成本高,对硅片勺子寿命要求高,且双面率有短板,因此多数企业倾向于将xBC作为海外屋顶方案(价格敏
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钧达股份
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锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容
锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容,电池检测有望迎来大周期 9月5日,工业和信息化部5日举行工业稳增长系列主题新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在发布会上表示,工业和信息化部将加快《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》等标准制修订。同时,会同相关部门将锂电池有关强标检测纳入全国质量督察考核内容,促进产品质量提升。 6月底《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,重点提出对新能源汽车三电系统的运行安全检查,我们预计新能源汽车年检试点站有望推行,提示检测设备及检
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软通动力更新20230906
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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软通动力
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产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的
【华泰通信王兴团队】 【核心观点】产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的 【板块思考】 1、产业的趋势已经确证,不用怀疑:火箭侧,卫星制造侧,下游应用侧都得到了反复确认,火箭运力大幅度提升,成本快速下降。 2、美国的科技革命也是一手Chatgpt,一手Starlink,无论是中美脱钩还是新科技革命,商业航天所带动技术群意义比AI可能会更大,应用不仅仅是卫星短信和电话。 3、板块的上涨不会一蹴而就,但是一定要坚信产业趋势,抓住核心标的,享受核心标的业绩和估值同步提升。 【当前个股推荐】 【上
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华力创通
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宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本
【海通传媒】宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本,MR、AI等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司重点产品《马赛克英雄》预计于9月7日正式上线日本地区,目前预约人数已经突破200万人,该产品采用复古像素画风,在即时制战斗卡牌RPG游戏中融入roguelike元素,在韩国等区域上线后流水和留存数据表现较好,我们预计日本区域发行,有望给公司三季度带来明显的业绩贡献,除了《马赛克英雄》外,公司还储备有《重返未来1999》(国内已上线,流水表现出色,公司有这款产品的
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宝通科技
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明新旭腾中报和近期交流情况
【SW汽车】明新旭腾中报和近期交流情况 上半年实现收入3.7e,同比+32%;归母净利润1666w,同比+21%。 营收:Q2实现2.2e营收,同比+52%,环比+47%,营收符合预期。 利润:Q2归母净利润2235万,【利润超预期】。 #毛利率、净利率改善 1、公司毛利率一季度环比下滑幅度较大,修复程度如何? 公司Q2毛利率28.56%,环比+7.52,修复程度超预期。(真皮业务理想毛利率状态40%,绒面超纤理想毛利率状态40%,PU和贴面超纤由于刚刚批产,毛利率还需通过工艺优化继续提高,【后
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奥普光电
【长春禹衡(奥普光电控股65%)】2023年苏州机床论坛交流精华分享 👉公司是光栅位移传感器制造领域“国家队”: 公司前身是1956年成立的长春第一光学仪器厂,1967年生产出中国第一台工业编码器,2005年禹衡光学正式成立,2013年被奥普光电收购控股,是相关领域的“国家队”。2021年营业收入2亿元,达到峰值;2022年营业收入1.8亿元;2023年预计营业收入2亿元左右,高端产品营收约几千万元。 👉行业竞争格局: (1)中低端产品:国产化基本没有问题,一方面参与企业较多,另一方面相关技
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奥普光电
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【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新
【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新(一手重磅产业专家研讨会信息)--20230905 电信市场-移动、电信、联通专家观点: 骨干网,单载波400G是当前光传送网演进升级的核心技术,是未来至少10年的技术大代;400G QPSK更能满足长距离传输需求,#骨干网400G-QPSK预计24年试商用,#25年规模商用,#26年在性价比优势下大规模商用;干线100G资源预计于2026年逐步到达使用寿命。前传网络目前已50G为主流发展方向,100G/100G是未来面向6G的应用方向。 数通AI市场-英伟达
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秋季南疆棉花调研纪要
秋季南疆棉花调研纪要20230901 1)种植面积:如五月调研反馈,呈现减少趋势,改种驱动一方面受政策指引,主要由棉花改种为一定比例的粮食作物,调研对象普遍将棉花单产偏低的田地改种冬小麦、玉米作物,另一方面受种植经济效益影响,兵团地区因棉花种植收益偏低且不稳定,尝试将部分土地改种辣椒等经济作物。目前来看,种植面积的因素已经被盘面消化,不作为当前交易因素。 2)生长情况:根据五月调研反馈,阿克苏地区和农三师受低温、大风等不利天气因素影响,棉花出苗期较长,生育进度较去年和往年同期水平明显落后。各种类
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隆基首次定调BC主流路线
隆基首次定调BC主流路线 中金陈显帆(风光团队&机械团队) #隆基首次明确未来电池产能会主要采用BC路线。 根据公司半年报公开业绩交流会,隆基绿能首次向市场明确未来产能将主要采用BC路线,并认为未来5-6年BC电池将会是晶硅电池的绝对主流。公司目前布局了三类BC:HBC/TBC/HPBC电池的研究和中试线,叠层方面并未明确。 目前投产的为HPBC路线,至23年底公司月度产出将超过2.2GW,2024年产出超过30GW,目前产线良率达到95%,公司预计未来可能达到97-98%,计划24年底推出升级
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电力系统灵活性仍存缺口,火电灵活性改造+储能需求加速释放
【国君环保徐强】电力系统灵活性仍存缺口,火电灵活性改造+储能需求加速释放 💡电力规划设计总院发布《中国电力发展报告2023》,电力系统灵活性虽已初步改善,但由于优质调节性电源装机占比较低、新能源实际运行的可靠容量偏低。保供+消纳压力凸显,有望带动火电灵活性改造+储能市场释放,推荐【青达环保】、【龙净环保】、【雪迪龙】、【清新环境】、【中国天楹】。 💡【新能源装机持续提升,电力系统灵活性已初步改善,三改联动已完成“十四五”目标80%以上】 2022年,非化石能源装机占比已超过煤电装机达到49.
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保税科技重大事项点评
【中信证券物流和出行服务】保税科技重大事项点评:股权收购意向协议落地,积极洽谈潜在机会 事件:9月5日保税科技发布《关于签署股权收购意向协议的公告》,公司拟收购东莞元亨持有洋山申港国际石油储运有限公司(简称“洋山申港”)28.01%的股权,股权价值对应评估区间4.2~5.0亿。本次签署的意向协议仅为公司与交易对方达成的收购意向,具体事宜尚需审计、评估完成后进一步协商和落实。 收购标的洋山申港前4大股东上海港盛能源投资、东莞元亨、中国石油国际和嵊泗海鑫石油分别持有股权42.07%、28.01%、2
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从英国伯明翰政府破产说起
#从英国伯明翰政府破产说起# 【华泰固收团队】 英国第二大城市伯明翰市政府发布了“114通知”,停止了所有非必要开支,宣布破产。事件导火索是最高法院于2012年通过的关于低薪女工提高工资待遇的法案,市政府已经在工资平等索赔方面支付了超过10亿英镑。同时,通货膨胀、养老保障要求的增加以及商业税收的大幅减少加剧了市政府的财政压力。 伯明翰市政府表示,它在当前财政年度中面临8700万英镑的资金缺口,同时还面临“与工资平等索赔有关的潜在责任“,金额在6.5亿英镑至7.6亿英镑左右”。除了保护弱势人群和法
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洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期
#洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期 【#民生金属强烈推荐】 #根据洛阳钼业副总裁周俊最新采访,公司24万吨铜库存本月底将发运完毕,2024年刚果金铜产量预计达到60万吨。 #24万吨铜库存本月底将发运完毕,平均单月发运量8万吨。2023年全年刚果金矿山端销售预计将达到约57万吨(6个月*8万吨+H1销售9万吨),考虑到船期和IXM贸易收入确认滞后影响,11-12月销售额或无法于2023年确认收入,因此2023年集团实际的全年销售预计达到41万吨。(这里考虑下半年产量为23万吨,单
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洛阳钼业
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沙俄两国延续减供,油价应声上涨
【民生能源开采 李航等】沙俄两国延续减供,油价应声上涨 🌹沙特延长自愿减产100万桶/日至2023年底。自今年5月以来,沙特和阿联酋、伊拉克等OPEC成员国自愿减产至2023年底,其中,沙特5月产量实现自愿减产50万桶/日的目标,且额外承诺7-9月再减产100万桶/日也在7月数据中得以兑现,IEA和OPEC两个口径数据显示,沙特7月产量环比下降92和98万桶/日。在市场预期沙特将延长减产至少到10月末的时候,沙特表明,将自愿减产100万桶/日的措施延长至2023年底,略超市场预期。 🌹俄罗斯
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