电能表行业更新
夜长梦山
2024-02-06 17:56:04
【招商电新】电能表行业更新-国网公布招标规划，2024年行业招标或将加速
1、国网发布2024年电能表行业招标规划，分别将于5、8、10月进行三次招标，相较于2023年增加一次，2023年国网两次招标金额分别约为90亿和140亿元，基数较低，预计国内电能表行业内相关企业2024年订单增速有望加快。
2、电能表目前处在新一轮置换周期上行阶段，且物联网表渗透率提升带来均价提升。智能电表在2021年开始进入更换周期，考虑到光伏、充电桩等更多电表计费点的增加，本轮更换的周期可能更长，峰值会更高。由于2020年国内启动新的电能表国标，要求提升，电表均价有20%多的提高；电网公司正在试行物联网电表（不仅包括计费功能，还包括了管理功能），造价较普通智能电表有大幅的提升。物联网目前渗透率低，预计未来几年有望达到20-30%以上，相关产业链将有大的增长，并也将带动电表均价提升。
3、建议和结论
推荐炬华科技（国内电表业务占比高、估值水平低，国内电表招标加速带来弹性较大）；
建议关注-海外市场开拓较好的海兴电力、三星医疗、威胜信息；其余产业链相关公司-钜泉科技/煜邦电力/林洋能源/东方电子/威盛/友讯达（通信）等。
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