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2023-05-03 16:28:16

伊力特涨停点评&更新

【浙商食饮||杨骥】伊力特涨停点评&更新：经济发展&旅游消费&基建将加速带动需求，25亿全年收入目标不改（20230428）今日午盘伊力特实现涨停，主因23Q1利润端业绩超预期（此前预计收入/净利润增速分别10%/10%+），我们认为受益于经济社会环境加速修复，在低库存+低基数下，后续伊力特业绩有望延续弹性增长。经济社会环境背景：旅游/基建/经济/一带一路利好消费。①经济为新疆发展第一要务，利好消费；②预计5-10月为旅游旺季，看好流动性消费，为主旋律；③大公路大铁路煤炭油气等基建预计开展情

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伊力特

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2023-05-03 16:27:37

爱柯迪调整点评-0428

【天风电新】爱柯迪调整点评-0428 ————————— 今日公司股价调整较多，主要系公司发布一季报略低于市场预期。我们认为公司内生成长性并没有发生变化，Q1营收、毛利率环比Q4持平微增都反映经营情况良好，而净利率及净利润下滑的主要原因系期间费用率上升、非经类项目贡献减少，若剔除汇兑、税收、转债利息等非经常性项目，公司Q1经营利润与Q4持平。 Q4的2.4亿元归母净利润中包含4kw的汇兑收益和公允价值变动收益（套保收益）以及约2kw的年底税收优惠政策，整体影响约6kw，Q4实际经营性利润约1.

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爱柯迪

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2023-05-03 16:24:33

赛诺医疗：困境反转后的超级周期起点

赛诺医疗：困境反转后的超级周期起点 2023年一季度业绩反转底部确认：一季度业绩大幅扭亏，有望二季度开始实现盈利；在全年1.5亿研发费用开支下，预计2023年表观业绩实现扭亏，伴随新管线爆发2024年公司业绩将进入持续快速增长通道。已有产品管线全面进入收获期：冠脉支架产品线。已于2022年底中标，凭借卓越技术指标出货量大超预期；预计2023年冠脉产品线将彻底扭亏为盈。神经介入产品线。取证速度超预期，缺血出血基本实现全产品线取证，入院数量超过1000家，预计神经业务收入2023年收入有望突

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赛诺医疗

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2023-05-03 16:22:08

万马股份大涨点评

【中金电新】万马股份大涨点评 🚀各位好，公司于昨日公告一季度业绩、大超预期，今日盘中接近涨停，我们点评如下： 👉1Q23年业绩超预期；1Q23归母净利润0.92亿元，同比增加125.9%，环比增加22.4%，我们认为主要受益于高分子材料业务贡献翻倍利润。 👉高分子业务：我们测算公司1Q23高分子材料收入10-11亿元、同比基本持平，利润贡献同比翻倍，主要受益于1）量：公司22年底有效产能达55GWh，1Q23出货受到疫情扰动和春节假期等季节性影响，我们测算1Q23出货8.2GWh、同比略降

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万马股份

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2023-05-03 16:20:56

长安汽车2023年一季报点评

【天风汽车于特团队】长安汽车2023年一季报点评-20230428 🚘长安汽车发布2023年一季报，1Q23年实现营收345.56亿元，同比-0.06%；归母净利润为69.7亿元，同比+53.65%；扣非归母净利润14.81亿元，同比-34.75%。 🚘报告期内，公司已完成收购深蓝汽车部分股权的事项，公司对深蓝汽车的持股比例由40.66%增加至51.00%，自2023年2月起纳入公司合并报表范围。并购深蓝汽车对公司商誉有较强的正面影响，少数股东权益获得明显提升。 🚘在销售和研发领域，公司投

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长安汽车

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2023-05-03 16:17:16

交运核心推荐中国船舶

【交运核心推荐中国船舶：造船环保落地更新周期逻辑验证首推中国船舶】（1）新造船订单持续，欧盟碳中和Fit for 55获重要进展，关注解禁带来的中国船舶布局机会，关注中船防务、中国重工。 #造价继续上涨：本周克拉克森新造船价格指数报167点上涨1点。江南造船获4艘全球最大双燃料VLGC订单。 #环保公约落地，造船2021-2036更新周期逻辑进一步验证，2024不是周期高点。4月18日，欧洲议会批准了“ Fit-for -55”的几项关键立法法案达成的协议，包括碳排放交易体系改革、碳边境碳调整机

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中国船舶

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2023-05-03 16:16:49

中信出版｜1Q23业绩回顾

【中金传媒】中信出版｜1Q23业绩回顾：业绩有所回暖，持续探索出版行业创新发展模式公司公布1Q23业绩：收入4.27亿元，同比增长3.7%，环比下降9.9%；归母净利润4,203万元，同比增长2.6%，环比扭亏为盈，符合我们预期。 ☀关注要点 1⃣市场有所复苏，公司Q1收入回温，年内市占率有望持续提升。公司1Q23营收同比增长3.7%。我们认为公司 1Q23 文化消费业务或受益于线下出行活动等复苏而有所恢复。图书出版发行主业方面，公司新书出版逐步进入正常化节奏，头部新书方面，1月细分品类新书销

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中信出版

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2023-05-03 16:15:30

南方传媒：出版主业稳健发展，AI+教育打开创新空间

【海通传媒】南方传媒：出版主业稳健发展，AI+教育打开创新空间 1、2022年公司实现收入90.55亿元，同比增长6.57%，其中出版业务营业收入31.52亿元，同比增长4.83%；发行业务营业收入70.67亿元，同比增长15.28%。公司实现归母净利润9.43亿元，同比下降2.65%，实现扣非归母净利润8.79亿元，同比增长16.61%。23Q1公司收入22.03亿元，同比增长6.80%，实现归母净利润2.23亿元，同比增长37.03%，实现扣非归母净利润1.87亿元，同比下跌15.39%。

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南方传媒

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2023-05-03 16:15:12

昆仑万维：23Q1经营利润同增70%

【海通传媒】昆仑万维：23Q1经营利润同增70%，大模型能力持续迭代，AI为公司新一轮高速增长注入动力 1、公司2023年Q1收入同比增长2.04%达12.17亿元，归母净利润为2.12亿元，同比下滑43.3%，扣非归母净利润为1.66亿元，同比下滑59.7%，利润下滑主因投资收益同比减少1.81亿元。公司经营性净利润1.7亿元，同比增长70%，核心业务稳定增长。 2、公司旗下Opera向发达地区战略性转移成效显著， 2023年Q1收入同比增长21.6%达8705万美元，经调整EBITDA同比

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昆仑万维

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2023-05-03 16:14:08

雅克科技Q1点评：业绩符合预期，前驱体前景可期

【国盛化工】雅克科技Q1点评：业绩符合预期，前驱体前景可期公司发布一季报：一季度实现收入10.71亿元，同比+10.98%；实现归母净利润1.73亿元，同比+16.39%，实现毛利率32.47%，同比+1.95pct；实现净利率16.25%，同比+1.39pct，业绩符合预期。 #前驱体增长势头强劲、海外客户进展顺利公司前驱体业务竞争力极强，是国外SK海力士、国内长鑫、长存核心供应商，今年客户资源有望进一步扩展。同时，受益于AI服务器放量，高性能HBM有望放量增长，对于在高性能HBM占据70

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雅克科技

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2023-05-03 16:13:25

传媒回调简评

传媒回调简评【中信证券传媒】昨日传媒板块明显回调，猜测昨日走势更多是因为部分前期获利盘较大，节前调低仓位先落袋为安的资金行为导致。我们认为板块整体情况和各公司基本面没有发生变化，业绩期重点公司业绩也得到验证，产业端AI相关的底层技术和应用还在持续进化，对于各行业带来的变革也将陆续落地，同时传媒的配置水平也仍处相对低配状态，回调较多时推荐优先从确定性角度配置游戏和出版板块。游戏板块进可攻AI，退可守复苏，持续推荐。崩铁、合金弹头、天龙2上线，有望拉开游戏公司产品释放周期序幕，后续像心动重点游戏

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浙数文化
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中南传媒

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2023-05-03 16:11:28

中国软件2022年年报和2023年Q1季报点评

【东吴计算机】中国软件2022年年报和2023年Q1季报点评：麒麟业绩韧性十足，国产商业OS地位稳固 👉事件：2022年，公司实现营收96.40亿元，同比减少6.87%；归母净利润0.45亿元，同比减少40.02%；扣非归母净利润-0.38亿元，同比减少180.39%。2023年Q1公司实现营收12.18亿元，同比减少20.07%；归母净利润-1.99亿元；扣非归母净利润-2.00亿元。 ➡分业务来看，2022年，公司自主软件产品业务实现营收15.96亿元，同比增长1.37%，实现毛利率71.

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中国软件

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2023-05-03 16:10:36

比音勒芬：正崛起的中国奢侈品集团

【申万宏源纺服】比音勒芬（002832）：正崛起的中国奢侈品集团，当下是堪比21年国货运动的戴维斯双击机会，我们首家上调目标市值至300亿！强烈推荐买入NO.1！ 4/27盘后发布22年及23Q1业绩，大超预期！①22年营收28.8亿元（+6.1%），归母净利润7.3亿元（+16.5%），毛利率77.4%（+0.7pct）。②23Q1营收10.8亿元（+33.1%），归母净利润3.0亿元（+41.4%），毛利率75.7%（+0.2pct）。在上年同期营收+30%/净利+41%超高基数之上，23Q

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比音勒芬

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中望软件收购北京博超点评

【中望软件收购北京博超点评-业务深度协同，外资大股东被中望替换】国金计算机事件：根据公司4月27日公告，中望软件拟使用自有资金16,482.6261万元人民币收购北京博超合计64.6626%的股权。这是继与华阳国际、苏交科合作成立合资公司之后，中望面向工程建设行业通过国产CAx技术底座支撑行业3D数字化解决方案的又一重大举措。【强强联合，业务深度协同，平台、技术、销售三端受益】 [烟花]北京博超为国内电力行业专业软件厂商，产品覆盖电力系统“发电、输电、变电、配电、用电”五大环节，在电力电网、

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中望软件

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【紫光股份】Q1高基数背景下业绩稳步增长

【紫光股份】Q1高基数背景下业绩稳步增长，AI需求强劲、算力成果瞩目 #22年Q1高基数、业绩稳步增长彰显韧性 23年Q1收入165亿 +8%，净利润4.4亿+18%，扣非3.4亿 -7%。新华三收入106.42亿（+2%），净利润6.96亿 +6%。22年Q1紫光股份收入+14%，净利润+35%，扣非+163%。新华三收入+28%，净利润+33%。 #研发不缀；数字基础设施全面助力AIGC应用落地！ 23Q1，公司在算力基础设施方面取得了令人瞩目的成绩，AI服务器需求强势增长。其中：1）公司打

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紫光股份

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