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夜长梦山

2024-06-14 09:05:51

【长江宏观于博团队】盘前播报

🌍海外要闻【1】美国5月PPI同比维持2.2%，低于预期2.5%；核心PPI同比降至2.3%，低于预期2.5%。【2】美国6月8日当周首次申请失业救济人数升至24.2万人，高于预期22.5万人。【3】美联储6月FOMC决议：维持联邦基金利率的目标区间在5.25%-5.5%，同时开始放缓缩表节奏。（点评详见https://s.b1n.net/UTlCV）【4】欧元区4月工业产出同比降至-3%，低于预期-2%；环比降至-0.1%，低于预期0.2%。【5】累计加息幅度对应预期： ->24年

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-14 09:04:33

【国盛计算机】AI日日新

模型层 #云天励飞：“云天天书”大模型已在政务、交通、警务、企业办公等领域探索落地财联社6月12日电，云天励飞在互动平台表示，公司“云天天书”大模型架构包含三个层级：通用大模型、行业大模型、场景大模型，能够针对不同行业场景快速构建解决方案。 #迪安诊断：正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地财联社6月12日电，迪安诊断在互动平台表示，公司正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地。应用层 #光启技术：公司的超材料技术可以解决AI服务器电磁干扰

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云天励飞

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夜长梦山

2024-06-14 09:03:49

人形机器人Optimus更新：1W的成本，万亿的利润

#特斯拉股东大会刺激人形机器人价格、成本重大利好 👉🏻成本端：远期人形机器人Optimus成本为1万美元，较前期市场预期大幅下降；售价2万美元，单台利润达一万美元！ 👉🏻数量端：人形机器人的市场规模将达到每年 10 亿台，Optimus销量可能仅占10%，国产人形机器人新势力潜力巨大！ 👉🏻应用端：今年底或明年初开始正式量产，1000+Optimus将在特斯拉工厂工作，应用场景不仅仅是汽车工厂，2026年能够完成更多任务，全方位渗透日常生活！ 👉🏻技术端：AI 5将在大约 18

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双环传动

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夜长梦山

2024-06-14 06:56:40

德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0613】

今日行情: 今日电气设备(申万)指数上涨0.06%，涨跌排名7/31;跑赢沪深300指数0.57个百分点，个股领涨:久盛电气(+20.00%);信宇人(+19.99%);众智科技(+11.71%);个股领跌:中银绒业(-11.11%);华明装备(-5.01%);ST天成(-4.80%)。今日重要材料价格: 1)电池级碳酸锂价格:9.93万元/吨，下跌0.15%;2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/公斤，持平公告纵览: 1.【宏发股份】公司控股股东有格创业投资有限公司(以下简称"有格投资”

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宏发股份

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夜长梦山

2024-06-14 06:55:46

申万机械】SNEC光伏展见闻:多款设备新品展出，为行业贡献新增量

英诺激光:第三代LSP激光冲击强化设备，应用于烧结工序后，具备改善电池正面Ag-Si接触，降低接触电阻，提高电池效率的作用。第3代量产设备(LSP-300)拥有更快速度、更高精度、更低碎片率。帝尔激光: 光伏领域:BC微刻蚀、PTP激光转印、TCSE激光一次掺杂、LIF激光诱导烧结、组件封装整线等多款装备新型显示领域:OLED/MiniLED激光修复、MicroLED激光巨量转移、激光巨量焊接等。集成电路领域:TGV激光微孔、IGBT/SiC激光退火、晶圆激光隐切等。其中TGV设备聚焦于"激光

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帝尔激光

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夜长梦山

2024-06-14 06:54:37

近期龙头反应

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好上好

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夜长梦山

2024-06-13 23:13:10

盛科通信：国产交换芯片龙头，高速率突破受益AI算力增长

国内交换芯片领军厂商，高端产品有望出货。公司以太网交换芯片全面应用于接入层到核心层，100G~2.4T芯片产品基本盘稳固，1-6T产品矩阵持续丰富，面向大规模数据中心产品Arctic（12.8T/25.6T）系列通过客户测试有望于24H2小批量出货，25.6Tbps产品最大端口速率800G，搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性，提升产品ASP与高端领域竞争力。国内AI算力需求高增，交换芯片升级迭代加快。交换芯片平均每两年带宽翻倍，AI带动ICT设备速率升级周期缩短，数据中心交换芯片吞

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盛科通信

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夜长梦山

2024-06-13 23:11:33

【家居】517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆

【家居】 517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆。 1）一线城市的贝壳新房KMI成交量指数连续两周环比回升； 2）新政后（按网签滞后一周计算，5.24-6.5），54城新房日均成交面积环比4月初至新政前（4.1-5.23）日均成交提升21%，一线、二线、三线城市分别提升7%、29%、17%。26城二手房日均成交面积环比4.1-5.23日均成交提升5%，一线、二线、三线城市分别提升12%、4%、2%。接下来关注二手房成交量持续性、进而关注二手房价企稳。建议关注顾家家居（内销转正，外销30到

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欧派家居

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夜长梦山

2024-06-13 23:08:50

李斌接受 36 氪采访时的一些回答:

在电动车方面投入少的公司，比如斯特兰蒂斯、丰田，利润非常好是暂时现象。 -座换电站的坪效比加油站更高。加油站要一个比较大的地方，换电站只要四个车位。基础设施是一个民营企业能完成的吗?-总得有人干吧。现在换电业务还亏损是因为免费换电权益的电费赔了钱。我不可能成为世界首富。一定要卖多少辆，是不是前多少名从来不是我们追求的东西，那是结果。今天非车业务占营收已经接近 10%，十年后充换电的收入能占营收的 20%，来自存量用户的服务收入是个不可想象的巨大数字。我们有很大的智能驾驶训练集群，买了非常

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宁德时代

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夜长梦山

2024-06-13 23:07:33

捷佳伟创情况更新

1、订单与扩产:02新接订单比Q1好。预计H1新建100GW+PERC改造100GW，好于预期。今年海外还有20-30GW的扩产，主要是国内厂商海外建厂， 2、整线价值量:国内1.4亿/GW，在做大产能设备，提高产能降低用量减少投入，预计可以进一步降到1亿/GW。海外设备单GW价值量高一倍以上。 3、TOPCon的新技术:边缘钝化、半片210，分别提效0.1%-0.2%;双面POLY提效0.2%-0.3%。0BB应用在HJT效果更好降本更大。双面POLY已有厂商建好中试线并出片，预计更换的价值量

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捷佳伟创

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夜长梦山

2024-06-13 22:48:39

【申万传媒】长江传媒：聚焦主业，低估的高分红标的

【聚焦主业，盈利能力修复】长江传媒是湖北教育出版公司，聚焦主业，现金充沛。公司近年来聚焦出版发行主业，收缩物资销售业务，经营性现金流改善，账上现金充沛，经营稳定性提升。 1）2023年底，公司类现金资产余额80.8亿，占当前市值78%。 2）物资贸易坏账对利润表的负面影响减弱，经营稳定性提升，盈利能力修复。【分红金额提升，高股息】长江传媒分红金额整体呈提升趋势，控股股东公告增持计划。公司2023年报宣告现金分红4.85亿元，按6月12日计算股息率达4.7%，分红/扣非净利润54.6%。考虑所得

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长江传媒

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夜长梦山

2024-06-13 22:47:38

重视预期差，再次强调重视此轮猪周期的景气度【天风农业】

1、近期股票为何下跌？我们认为核心在于市场对本轮周期景气度的担忧，担心22年短暂景气重演。因此，在目前猪价现货超预期上涨下，猪价上涨不可持续的担心随之而来（e.g. 体重大、二育严重、集团场前期缩量）。 2、如何看待近期猪价及二次育肥？供应减少或为此轮猪价上涨主因。截止6月12日，全国生猪均价为19元/kg，目前暂处于季节性需求淡季（近期需求无边际变化），近期北方猪价更为强势（南北价差倒挂对应23Q4北方疫情所带来的超额损失，22Q2行情同理），为供应缺口的体现。二育占比低。根据涌益咨询数

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温氏股份

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夜长梦山

2024-06-13 22:47:05

【东吴电新】0BB（无主栅）助力TOPCon降本提效，有望加速放量

电池主栅持续迭代，0BB呼之欲出。电池栅线图形从MBB/SMBB（多主栅/超多主栅）向0BB进一步发展。0BB仅保留副栅，减少金属电极使用，并降低遮光面积，提高光电转换效率：主栅去除在组件环节用焊带替代汇集，降低银耗10%+；预计可提高组件约5W功率。0BB量产分为覆膜、焊接点胶、点胶、 Smartwire等4种方案：覆膜方案需新购设备+增设承载膜，工艺成熟良率高，新扩产线可快速导入；正泰ZBB组件于23年12月已实现量产出货，当前海宁基地产能1GW，预计24H1扩至6GW，优品率可达99.8%

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晶科能源

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夜长梦山

2024-06-13 21:36:52

【国君电子】积极关注大基金三期动向，先进封装破局在即

投资建议。先进封装助力“超越摩尔”，关注COWOS及HBM投资链。持续推荐先进封装相关标的：通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子、拓荆科技、伟测科技等。 1、半导体触底反弹，封测端后市有望持续回暖。跟随下游需求回暖，封测厂稼动率从24年Q1开始回暖显著，预计Q2、Q3趋势持续。Q1回升主要受到消费电子补库及部分产品拉货影响，后续跟随手机新品放量、AI、HPC需求提升，封测环节将持续受益。价格端，大陆封装厂2024Q1价格环比持平，已基本止跌，Q2涨价情绪酝酿，部分新品具备调价空间。跟随下游需求

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台基股份

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夜长梦山

2024-06-13 21:20:00

【中泰白酒】飞天茅台价格波动点评

首先此次价格波动主要系黄牛与电商平台商家的价格博弈，在平台补贴下商家成本价较低，不涉及到厂家以及传统经销商。 💎渠道反馈公司对于此次价格波动较为重视，已有部分措施在部分渠道中体现，例如取消六瓶一箱拆箱、12瓶箱仍需拆箱、取消1499企业团购发货等。 💎月度传统经销商配额发货角度，六月份渠道反馈配额较为正常，部分渠道反馈六月份配额已经到货，整体任务正常进行中。 💎后续展望：近期董事长在深圳进行调研，预计会针对电商平台以及商超出台一系列的相应措施，同时此次事件源自电商补贴，乐观预计618后将逐

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贵州茅台

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【长江宏观于博团队】盘前播报

🌍海外要闻【1】美国5月PPI同比维持2.2%，低于预期2.5%；核心PPI同比降至2.3%，低于预期2.5%。【2】美国6月8日当周首次申请失业救济人数升至24.2万人，高于预期22.5万人。【3】美联储6月FOMC决议：维持联邦基金利率的目标区间在5.25%-5.5%，同时开始放缓缩表节奏。（点评详见https://s.b1n.net/UTlCV）【4】欧元区4月工业产出同比降至-3%，低于预期-2%；环比降至-0.1%，低于预期0.2%。【5】累计加息幅度对应预期： ->24年

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【国盛计算机】AI日日新

模型层 #云天励飞：“云天天书”大模型已在政务、交通、警务、企业办公等领域探索落地财联社6月12日电，云天励飞在互动平台表示，公司“云天天书”大模型架构包含三个层级：通用大模型、行业大模型、场景大模型，能够针对不同行业场景快速构建解决方案。 #迪安诊断：正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地财联社6月12日电，迪安诊断在互动平台表示，公司正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地。应用层 #光启技术：公司的超材料技术可以解决AI服务器电磁干扰

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人形机器人Optimus更新：1W的成本，万亿的利润

#特斯拉股东大会刺激人形机器人价格、成本重大利好 👉🏻成本端：远期人形机器人Optimus成本为1万美元，较前期市场预期大幅下降；售价2万美元，单台利润达一万美元！ 👉🏻数量端：人形机器人的市场规模将达到每年 10 亿台，Optimus销量可能仅占10%，国产人形机器人新势力潜力巨大！ 👉🏻应用端：今年底或明年初开始正式量产，1000+Optimus将在特斯拉工厂工作，应用场景不仅仅是汽车工厂，2026年能够完成更多任务，全方位渗透日常生活！ 👉🏻技术端：AI 5将在大约 18

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德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0613】

今日行情: 今日电气设备(申万)指数上涨0.06%，涨跌排名7/31;跑赢沪深300指数0.57个百分点，个股领涨:久盛电气(+20.00%);信宇人(+19.99%);众智科技(+11.71%);个股领跌:中银绒业(-11.11%);华明装备(-5.01%);ST天成(-4.80%)。今日重要材料价格: 1)电池级碳酸锂价格:9.93万元/吨，下跌0.15%;2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/公斤，持平公告纵览: 1.【宏发股份】公司控股股东有格创业投资有限公司(以下简称"有格投资”

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申万机械】SNEC光伏展见闻:多款设备新品展出，为行业贡献新增量

英诺激光:第三代LSP激光冲击强化设备，应用于烧结工序后，具备改善电池正面Ag-Si接触，降低接触电阻，提高电池效率的作用。第3代量产设备(LSP-300)拥有更快速度、更高精度、更低碎片率。帝尔激光: 光伏领域:BC微刻蚀、PTP激光转印、TCSE激光一次掺杂、LIF激光诱导烧结、组件封装整线等多款装备新型显示领域:OLED/MiniLED激光修复、MicroLED激光巨量转移、激光巨量焊接等。集成电路领域:TGV激光微孔、IGBT/SiC激光退火、晶圆激光隐切等。其中TGV设备聚焦于"激光

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盛科通信：国产交换芯片龙头，高速率突破受益AI算力增长

国内交换芯片领军厂商，高端产品有望出货。公司以太网交换芯片全面应用于接入层到核心层，100G~2.4T芯片产品基本盘稳固，1-6T产品矩阵持续丰富，面向大规模数据中心产品Arctic（12.8T/25.6T）系列通过客户测试有望于24H2小批量出货，25.6Tbps产品最大端口速率800G，搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性，提升产品ASP与高端领域竞争力。国内AI算力需求高增，交换芯片升级迭代加快。交换芯片平均每两年带宽翻倍，AI带动ICT设备速率升级周期缩短，数据中心交换芯片吞

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【家居】517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆

【家居】 517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆。 1）一线城市的贝壳新房KMI成交量指数连续两周环比回升； 2）新政后（按网签滞后一周计算，5.24-6.5），54城新房日均成交面积环比4月初至新政前（4.1-5.23）日均成交提升21%，一线、二线、三线城市分别提升7%、29%、17%。26城二手房日均成交面积环比4.1-5.23日均成交提升5%，一线、二线、三线城市分别提升12%、4%、2%。接下来关注二手房成交量持续性、进而关注二手房价企稳。建议关注顾家家居（内销转正，外销30到

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李斌接受 36 氪采访时的一些回答:

在电动车方面投入少的公司，比如斯特兰蒂斯、丰田，利润非常好是暂时现象。 -座换电站的坪效比加油站更高。加油站要一个比较大的地方，换电站只要四个车位。基础设施是一个民营企业能完成的吗?-总得有人干吧。现在换电业务还亏损是因为免费换电权益的电费赔了钱。我不可能成为世界首富。一定要卖多少辆，是不是前多少名从来不是我们追求的东西，那是结果。今天非车业务占营收已经接近 10%，十年后充换电的收入能占营收的 20%，来自存量用户的服务收入是个不可想象的巨大数字。我们有很大的智能驾驶训练集群，买了非常

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捷佳伟创情况更新

1、订单与扩产:02新接订单比Q1好。预计H1新建100GW+PERC改造100GW，好于预期。今年海外还有20-30GW的扩产，主要是国内厂商海外建厂， 2、整线价值量:国内1.4亿/GW，在做大产能设备，提高产能降低用量减少投入，预计可以进一步降到1亿/GW。海外设备单GW价值量高一倍以上。 3、TOPCon的新技术:边缘钝化、半片210，分别提效0.1%-0.2%;双面POLY提效0.2%-0.3%。0BB应用在HJT效果更好降本更大。双面POLY已有厂商建好中试线并出片，预计更换的价值量

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【申万传媒】长江传媒：聚焦主业，低估的高分红标的

【聚焦主业，盈利能力修复】长江传媒是湖北教育出版公司，聚焦主业，现金充沛。公司近年来聚焦出版发行主业，收缩物资销售业务，经营性现金流改善，账上现金充沛，经营稳定性提升。 1）2023年底，公司类现金资产余额80.8亿，占当前市值78%。 2）物资贸易坏账对利润表的负面影响减弱，经营稳定性提升，盈利能力修复。【分红金额提升，高股息】长江传媒分红金额整体呈提升趋势，控股股东公告增持计划。公司2023年报宣告现金分红4.85亿元，按6月12日计算股息率达4.7%，分红/扣非净利润54.6%。考虑所得

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重视预期差，再次强调重视此轮猪周期的景气度【天风农业】

1、近期股票为何下跌？我们认为核心在于市场对本轮周期景气度的担忧，担心22年短暂景气重演。因此，在目前猪价现货超预期上涨下，猪价上涨不可持续的担心随之而来（e.g. 体重大、二育严重、集团场前期缩量）。 2、如何看待近期猪价及二次育肥？供应减少或为此轮猪价上涨主因。截止6月12日，全国生猪均价为19元/kg，目前暂处于季节性需求淡季（近期需求无边际变化），近期北方猪价更为强势（南北价差倒挂对应23Q4北方疫情所带来的超额损失，22Q2行情同理），为供应缺口的体现。二育占比低。根据涌益咨询数

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【东吴电新】0BB（无主栅）助力TOPCon降本提效，有望加速放量

电池主栅持续迭代，0BB呼之欲出。电池栅线图形从MBB/SMBB（多主栅/超多主栅）向0BB进一步发展。0BB仅保留副栅，减少金属电极使用，并降低遮光面积，提高光电转换效率：主栅去除在组件环节用焊带替代汇集，降低银耗10%+；预计可提高组件约5W功率。0BB量产分为覆膜、焊接点胶、点胶、 Smartwire等4种方案：覆膜方案需新购设备+增设承载膜，工艺成熟良率高，新扩产线可快速导入；正泰ZBB组件于23年12月已实现量产出货，当前海宁基地产能1GW，预计24H1扩至6GW，优品率可达99.8%

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【国君电子】积极关注大基金三期动向，先进封装破局在即

投资建议。先进封装助力“超越摩尔”，关注COWOS及HBM投资链。持续推荐先进封装相关标的：通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子、拓荆科技、伟测科技等。 1、半导体触底反弹，封测端后市有望持续回暖。跟随下游需求回暖，封测厂稼动率从24年Q1开始回暖显著，预计Q2、Q3趋势持续。Q1回升主要受到消费电子补库及部分产品拉货影响，后续跟随手机新品放量、AI、HPC需求提升，封测环节将持续受益。价格端，大陆封装厂2024Q1价格环比持平，已基本止跌，Q2涨价情绪酝酿，部分新品具备调价空间。跟随下游需求

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【中泰白酒】飞天茅台价格波动点评

首先此次价格波动主要系黄牛与电商平台商家的价格博弈，在平台补贴下商家成本价较低，不涉及到厂家以及传统经销商。 💎渠道反馈公司对于此次价格波动较为重视，已有部分措施在部分渠道中体现，例如取消六瓶一箱拆箱、12瓶箱仍需拆箱、取消1499企业团购发货等。 💎月度传统经销商配额发货角度，六月份渠道反馈配额较为正常，部分渠道反馈六月份配额已经到货，整体任务正常进行中。 💎后续展望：近期董事长在深圳进行调研，预计会针对电商平台以及商超出台一系列的相应措施，同时此次事件源自电商补贴，乐观预计618后将逐

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🌍海外要闻【1】美国5月PPI同比维持2.2%，低于预期2.5%；核心PPI同比降至2.3%，低于预期2.5%。【2】美国6月8日当周首次申请失业救济人数升至24.2万人，高于预期22.5万人。【3】美联储6月FOMC决议：维持联邦基金利率的目标区间在5.25%-5.5%，同时开始放缓缩表节奏。（点评详见https://s.b1n.net/UTlCV）【4】欧元区4月工业产出同比降至-3%，低于预期-2%；环比降至-0.1%，低于预期0.2%。【5】累计加息幅度对应预期： ->24年

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模型层 #云天励飞：“云天天书”大模型已在政务、交通、警务、企业办公等领域探索落地财联社6月12日电，云天励飞在互动平台表示，公司“云天天书”大模型架构包含三个层级：通用大模型、行业大模型、场景大模型，能够针对不同行业场景快速构建解决方案。 #迪安诊断：正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地财联社6月12日电，迪安诊断在互动平台表示，公司正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地。应用层 #光启技术：公司的超材料技术可以解决AI服务器电磁干扰

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人形机器人Optimus更新：1W的成本，万亿的利润

#特斯拉股东大会刺激人形机器人价格、成本重大利好 👉🏻成本端：远期人形机器人Optimus成本为1万美元，较前期市场预期大幅下降；售价2万美元，单台利润达一万美元！ 👉🏻数量端：人形机器人的市场规模将达到每年 10 亿台，Optimus销量可能仅占10%，国产人形机器人新势力潜力巨大！ 👉🏻应用端：今年底或明年初开始正式量产，1000+Optimus将在特斯拉工厂工作，应用场景不仅仅是汽车工厂，2026年能够完成更多任务，全方位渗透日常生活！ 👉🏻技术端：AI 5将在大约 18

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德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0613】

今日行情: 今日电气设备(申万)指数上涨0.06%，涨跌排名7/31;跑赢沪深300指数0.57个百分点，个股领涨:久盛电气(+20.00%);信宇人(+19.99%);众智科技(+11.71%);个股领跌:中银绒业(-11.11%);华明装备(-5.01%);ST天成(-4.80%)。今日重要材料价格: 1)电池级碳酸锂价格:9.93万元/吨，下跌0.15%;2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/公斤，持平公告纵览: 1.【宏发股份】公司控股股东有格创业投资有限公司(以下简称"有格投资”

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宏发股份

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夜长梦山

2024-06-14 06:55:46

申万机械】SNEC光伏展见闻:多款设备新品展出，为行业贡献新增量

英诺激光:第三代LSP激光冲击强化设备，应用于烧结工序后，具备改善电池正面Ag-Si接触，降低接触电阻，提高电池效率的作用。第3代量产设备(LSP-300)拥有更快速度、更高精度、更低碎片率。帝尔激光: 光伏领域:BC微刻蚀、PTP激光转印、TCSE激光一次掺杂、LIF激光诱导烧结、组件封装整线等多款装备新型显示领域:OLED/MiniLED激光修复、MicroLED激光巨量转移、激光巨量焊接等。集成电路领域:TGV激光微孔、IGBT/SiC激光退火、晶圆激光隐切等。其中TGV设备聚焦于"激光

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帝尔激光

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夜长梦山

2024-06-14 06:54:37

近期龙头反应

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好上好

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夜长梦山

2024-06-13 23:13:10

盛科通信：国产交换芯片龙头，高速率突破受益AI算力增长

国内交换芯片领军厂商，高端产品有望出货。公司以太网交换芯片全面应用于接入层到核心层，100G~2.4T芯片产品基本盘稳固，1-6T产品矩阵持续丰富，面向大规模数据中心产品Arctic（12.8T/25.6T）系列通过客户测试有望于24H2小批量出货，25.6Tbps产品最大端口速率800G，搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性，提升产品ASP与高端领域竞争力。国内AI算力需求高增，交换芯片升级迭代加快。交换芯片平均每两年带宽翻倍，AI带动ICT设备速率升级周期缩短，数据中心交换芯片吞

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盛科通信

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夜长梦山

2024-06-13 23:11:33

【家居】517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆

【家居】 517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆。 1）一线城市的贝壳新房KMI成交量指数连续两周环比回升； 2）新政后（按网签滞后一周计算，5.24-6.5），54城新房日均成交面积环比4月初至新政前（4.1-5.23）日均成交提升21%，一线、二线、三线城市分别提升7%、29%、17%。26城二手房日均成交面积环比4.1-5.23日均成交提升5%，一线、二线、三线城市分别提升12%、4%、2%。接下来关注二手房成交量持续性、进而关注二手房价企稳。建议关注顾家家居（内销转正，外销30到

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欧派家居

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2.14
夜长梦山

2024-06-13 23:08:50

李斌接受 36 氪采访时的一些回答:

在电动车方面投入少的公司，比如斯特兰蒂斯、丰田，利润非常好是暂时现象。 -座换电站的坪效比加油站更高。加油站要一个比较大的地方，换电站只要四个车位。基础设施是一个民营企业能完成的吗?-总得有人干吧。现在换电业务还亏损是因为免费换电权益的电费赔了钱。我不可能成为世界首富。一定要卖多少辆，是不是前多少名从来不是我们追求的东西，那是结果。今天非车业务占营收已经接近 10%，十年后充换电的收入能占营收的 20%，来自存量用户的服务收入是个不可想象的巨大数字。我们有很大的智能驾驶训练集群，买了非常

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宁德时代

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夜长梦山

2024-06-13 23:07:33

捷佳伟创情况更新

1、订单与扩产:02新接订单比Q1好。预计H1新建100GW+PERC改造100GW，好于预期。今年海外还有20-30GW的扩产，主要是国内厂商海外建厂， 2、整线价值量:国内1.4亿/GW，在做大产能设备，提高产能降低用量减少投入，预计可以进一步降到1亿/GW。海外设备单GW价值量高一倍以上。 3、TOPCon的新技术:边缘钝化、半片210，分别提效0.1%-0.2%;双面POLY提效0.2%-0.3%。0BB应用在HJT效果更好降本更大。双面POLY已有厂商建好中试线并出片，预计更换的价值量

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捷佳伟创

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0.97
夜长梦山

2024-06-13 22:48:39

【申万传媒】长江传媒：聚焦主业，低估的高分红标的

【聚焦主业，盈利能力修复】长江传媒是湖北教育出版公司，聚焦主业，现金充沛。公司近年来聚焦出版发行主业，收缩物资销售业务，经营性现金流改善，账上现金充沛，经营稳定性提升。 1）2023年底，公司类现金资产余额80.8亿，占当前市值78%。 2）物资贸易坏账对利润表的负面影响减弱，经营稳定性提升，盈利能力修复。【分红金额提升，高股息】长江传媒分红金额整体呈提升趋势，控股股东公告增持计划。公司2023年报宣告现金分红4.85亿元，按6月12日计算股息率达4.7%，分红/扣非净利润54.6%。考虑所得

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长江传媒

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2.24
夜长梦山

2024-06-13 22:47:38

重视预期差，再次强调重视此轮猪周期的景气度【天风农业】

1、近期股票为何下跌？我们认为核心在于市场对本轮周期景气度的担忧，担心22年短暂景气重演。因此，在目前猪价现货超预期上涨下，猪价上涨不可持续的担心随之而来（e.g. 体重大、二育严重、集团场前期缩量）。 2、如何看待近期猪价及二次育肥？供应减少或为此轮猪价上涨主因。截止6月12日，全国生猪均价为19元/kg，目前暂处于季节性需求淡季（近期需求无边际变化），近期北方猪价更为强势（南北价差倒挂对应23Q4北方疫情所带来的超额损失，22Q2行情同理），为供应缺口的体现。二育占比低。根据涌益咨询数

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温氏股份

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2.18
夜长梦山

2024-06-13 22:47:05

【东吴电新】0BB（无主栅）助力TOPCon降本提效，有望加速放量

电池主栅持续迭代，0BB呼之欲出。电池栅线图形从MBB/SMBB（多主栅/超多主栅）向0BB进一步发展。0BB仅保留副栅，减少金属电极使用，并降低遮光面积，提高光电转换效率：主栅去除在组件环节用焊带替代汇集，降低银耗10%+；预计可提高组件约5W功率。0BB量产分为覆膜、焊接点胶、点胶、 Smartwire等4种方案：覆膜方案需新购设备+增设承载膜，工艺成熟良率高，新扩产线可快速导入；正泰ZBB组件于23年12月已实现量产出货，当前海宁基地产能1GW，预计24H1扩至6GW，优品率可达99.8%

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晶科能源

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夜长梦山

2024-06-13 21:36:52

【国君电子】积极关注大基金三期动向，先进封装破局在即

投资建议。先进封装助力“超越摩尔”，关注COWOS及HBM投资链。持续推荐先进封装相关标的：通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子、拓荆科技、伟测科技等。 1、半导体触底反弹，封测端后市有望持续回暖。跟随下游需求回暖，封测厂稼动率从24年Q1开始回暖显著，预计Q2、Q3趋势持续。Q1回升主要受到消费电子补库及部分产品拉货影响，后续跟随手机新品放量、AI、HPC需求提升，封测环节将持续受益。价格端，大陆封装厂2024Q1价格环比持平，已基本止跌，Q2涨价情绪酝酿，部分新品具备调价空间。跟随下游需求

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台基股份

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夜长梦山

2024-06-13 21:20:00

【中泰白酒】飞天茅台价格波动点评

首先此次价格波动主要系黄牛与电商平台商家的价格博弈，在平台补贴下商家成本价较低，不涉及到厂家以及传统经销商。 💎渠道反馈公司对于此次价格波动较为重视，已有部分措施在部分渠道中体现，例如取消六瓶一箱拆箱、12瓶箱仍需拆箱、取消1499企业团购发货等。 💎月度传统经销商配额发货角度，六月份渠道反馈配额较为正常，部分渠道反馈六月份配额已经到货，整体任务正常进行中。 💎后续展望：近期董事长在深圳进行调研，预计会针对电商平台以及商超出台一系列的相应措施，同时此次事件源自电商补贴，乐观预计618后将逐

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-14 09:05:51

【长江宏观于博团队】盘前播报

🌍海外要闻【1】美国5月PPI同比维持2.2%，低于预期2.5%；核心PPI同比降至2.3%，低于预期2.5%。【2】美国6月8日当周首次申请失业救济人数升至24.2万人，高于预期22.5万人。【3】美联储6月FOMC决议：维持联邦基金利率的目标区间在5.25%-5.5%，同时开始放缓缩表节奏。（点评详见https://s.b1n.net/UTlCV）【4】欧元区4月工业产出同比降至-3%，低于预期-2%；环比降至-0.1%，低于预期0.2%。【5】累计加息幅度对应预期： ->24年

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-14 09:04:33

【国盛计算机】AI日日新

模型层 #云天励飞：“云天天书”大模型已在政务、交通、警务、企业办公等领域探索落地财联社6月12日电，云天励飞在互动平台表示，公司“云天天书”大模型架构包含三个层级：通用大模型、行业大模型、场景大模型，能够针对不同行业场景快速构建解决方案。 #迪安诊断：正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地财联社6月12日电，迪安诊断在互动平台表示，公司正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地。应用层 #光启技术：公司的超材料技术可以解决AI服务器电磁干扰

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云天励飞

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夜长梦山

2024-06-14 09:03:49

人形机器人Optimus更新：1W的成本，万亿的利润

#特斯拉股东大会刺激人形机器人价格、成本重大利好 👉🏻成本端：远期人形机器人Optimus成本为1万美元，较前期市场预期大幅下降；售价2万美元，单台利润达一万美元！ 👉🏻数量端：人形机器人的市场规模将达到每年 10 亿台，Optimus销量可能仅占10%，国产人形机器人新势力潜力巨大！ 👉🏻应用端：今年底或明年初开始正式量产，1000+Optimus将在特斯拉工厂工作，应用场景不仅仅是汽车工厂，2026年能够完成更多任务，全方位渗透日常生活！ 👉🏻技术端：AI 5将在大约 18

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双环传动

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夜长梦山

2024-06-14 06:56:40

德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0613】

今日行情: 今日电气设备(申万)指数上涨0.06%，涨跌排名7/31;跑赢沪深300指数0.57个百分点，个股领涨:久盛电气(+20.00%);信宇人(+19.99%);众智科技(+11.71%);个股领跌:中银绒业(-11.11%);华明装备(-5.01%);ST天成(-4.80%)。今日重要材料价格: 1)电池级碳酸锂价格:9.93万元/吨，下跌0.15%;2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/公斤，持平公告纵览: 1.【宏发股份】公司控股股东有格创业投资有限公司(以下简称"有格投资”

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申万机械】SNEC光伏展见闻:多款设备新品展出，为行业贡献新增量

英诺激光:第三代LSP激光冲击强化设备，应用于烧结工序后，具备改善电池正面Ag-Si接触，降低接触电阻，提高电池效率的作用。第3代量产设备(LSP-300)拥有更快速度、更高精度、更低碎片率。帝尔激光: 光伏领域:BC微刻蚀、PTP激光转印、TCSE激光一次掺杂、LIF激光诱导烧结、组件封装整线等多款装备新型显示领域:OLED/MiniLED激光修复、MicroLED激光巨量转移、激光巨量焊接等。集成电路领域:TGV激光微孔、IGBT/SiC激光退火、晶圆激光隐切等。其中TGV设备聚焦于"激光

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盛科通信：国产交换芯片龙头，高速率突破受益AI算力增长

国内交换芯片领军厂商，高端产品有望出货。公司以太网交换芯片全面应用于接入层到核心层，100G~2.4T芯片产品基本盘稳固，1-6T产品矩阵持续丰富，面向大规模数据中心产品Arctic（12.8T/25.6T）系列通过客户测试有望于24H2小批量出货，25.6Tbps产品最大端口速率800G，搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性，提升产品ASP与高端领域竞争力。国内AI算力需求高增，交换芯片升级迭代加快。交换芯片平均每两年带宽翻倍，AI带动ICT设备速率升级周期缩短，数据中心交换芯片吞

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【家居】517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆

【家居】 517新政后、核心城市地产行情出现复苏的征兆。 1）一线城市的贝壳新房KMI成交量指数连续两周环比回升； 2）新政后（按网签滞后一周计算，5.24-6.5），54城新房日均成交面积环比4月初至新政前（4.1-5.23）日均成交提升21%，一线、二线、三线城市分别提升7%、29%、17%。26城二手房日均成交面积环比4.1-5.23日均成交提升5%，一线、二线、三线城市分别提升12%、4%、2%。接下来关注二手房成交量持续性、进而关注二手房价企稳。建议关注顾家家居（内销转正，外销30到

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李斌接受 36 氪采访时的一些回答:

在电动车方面投入少的公司，比如斯特兰蒂斯、丰田，利润非常好是暂时现象。 -座换电站的坪效比加油站更高。加油站要一个比较大的地方，换电站只要四个车位。基础设施是一个民营企业能完成的吗?-总得有人干吧。现在换电业务还亏损是因为免费换电权益的电费赔了钱。我不可能成为世界首富。一定要卖多少辆，是不是前多少名从来不是我们追求的东西，那是结果。今天非车业务占营收已经接近 10%，十年后充换电的收入能占营收的 20%，来自存量用户的服务收入是个不可想象的巨大数字。我们有很大的智能驾驶训练集群，买了非常

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捷佳伟创情况更新

1、订单与扩产:02新接订单比Q1好。预计H1新建100GW+PERC改造100GW，好于预期。今年海外还有20-30GW的扩产，主要是国内厂商海外建厂， 2、整线价值量:国内1.4亿/GW，在做大产能设备，提高产能降低用量减少投入，预计可以进一步降到1亿/GW。海外设备单GW价值量高一倍以上。 3、TOPCon的新技术:边缘钝化、半片210，分别提效0.1%-0.2%;双面POLY提效0.2%-0.3%。0BB应用在HJT效果更好降本更大。双面POLY已有厂商建好中试线并出片，预计更换的价值量

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【申万传媒】长江传媒：聚焦主业，低估的高分红标的

【聚焦主业，盈利能力修复】长江传媒是湖北教育出版公司，聚焦主业，现金充沛。公司近年来聚焦出版发行主业，收缩物资销售业务，经营性现金流改善，账上现金充沛，经营稳定性提升。 1）2023年底，公司类现金资产余额80.8亿，占当前市值78%。 2）物资贸易坏账对利润表的负面影响减弱，经营稳定性提升，盈利能力修复。【分红金额提升，高股息】长江传媒分红金额整体呈提升趋势，控股股东公告增持计划。公司2023年报宣告现金分红4.85亿元，按6月12日计算股息率达4.7%，分红/扣非净利润54.6%。考虑所得

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重视预期差，再次强调重视此轮猪周期的景气度【天风农业】

1、近期股票为何下跌？我们认为核心在于市场对本轮周期景气度的担忧，担心22年短暂景气重演。因此，在目前猪价现货超预期上涨下，猪价上涨不可持续的担心随之而来（e.g. 体重大、二育严重、集团场前期缩量）。 2、如何看待近期猪价及二次育肥？供应减少或为此轮猪价上涨主因。截止6月12日，全国生猪均价为19元/kg，目前暂处于季节性需求淡季（近期需求无边际变化），近期北方猪价更为强势（南北价差倒挂对应23Q4北方疫情所带来的超额损失，22Q2行情同理），为供应缺口的体现。二育占比低。根据涌益咨询数

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【东吴电新】0BB（无主栅）助力TOPCon降本提效，有望加速放量

电池主栅持续迭代，0BB呼之欲出。电池栅线图形从MBB/SMBB（多主栅/超多主栅）向0BB进一步发展。0BB仅保留副栅，减少金属电极使用，并降低遮光面积，提高光电转换效率：主栅去除在组件环节用焊带替代汇集，降低银耗10%+；预计可提高组件约5W功率。0BB量产分为覆膜、焊接点胶、点胶、 Smartwire等4种方案：覆膜方案需新购设备+增设承载膜，工艺成熟良率高，新扩产线可快速导入；正泰ZBB组件于23年12月已实现量产出货，当前海宁基地产能1GW，预计24H1扩至6GW，优品率可达99.8%

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【国君电子】积极关注大基金三期动向，先进封装破局在即

投资建议。先进封装助力“超越摩尔”，关注COWOS及HBM投资链。持续推荐先进封装相关标的：通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子、拓荆科技、伟测科技等。 1、半导体触底反弹，封测端后市有望持续回暖。跟随下游需求回暖，封测厂稼动率从24年Q1开始回暖显著，预计Q2、Q3趋势持续。Q1回升主要受到消费电子补库及部分产品拉货影响，后续跟随手机新品放量、AI、HPC需求提升，封测环节将持续受益。价格端，大陆封装厂2024Q1价格环比持平，已基本止跌，Q2涨价情绪酝酿，部分新品具备调价空间。跟随下游需求

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【中泰白酒】飞天茅台价格波动点评

首先此次价格波动主要系黄牛与电商平台商家的价格博弈，在平台补贴下商家成本价较低，不涉及到厂家以及传统经销商。 💎渠道反馈公司对于此次价格波动较为重视，已有部分措施在部分渠道中体现，例如取消六瓶一箱拆箱、12瓶箱仍需拆箱、取消1499企业团购发货等。 💎月度传统经销商配额发货角度，六月份渠道反馈配额较为正常，部分渠道反馈六月份配额已经到货，整体任务正常进行中。 💎后续展望：近期董事长在深圳进行调研，预计会针对电商平台以及商超出台一系列的相应措施，同时此次事件源自电商补贴，乐观预计618后将逐

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