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夜长梦山
2023-07-07 14:39:41
拓普集团
拓普集团20230707: 人形机器人: 一开始就介入直线关节,送了3次样,刚开始是电机驱动器,后面发现行星滚珠丝杠也可以做; 旋转关节:一个月前也开始介入,预计2个月后首次送样;电机和驱动器由公司提供,其他如谐波还是外采,总成组装测试由公司完成; 编码器和谐波等:暂时还外购,但后面都会往自制去做;已经成立团队搞谐波了; 滚珠丝杠:材料,精度和热处理是核心,目前设备还是海外,材料和工艺其实国内都处理差不多了;过去海外企业在自己的圈子里进行垄断,但特斯拉喜欢打破循环找外部供应商,给了国内机会;热处
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拓普集团
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夜长梦山
2023-07-07 14:24:06
捷顺科技
【民生计算机】🚀抓住板块调整机会,坚定看好捷顺科技 新业务转型带来商业模式蜕变,业绩重回历史同期峰值 根据公司2023年上半年业绩预告中位数计算,2023Q2归母净利润约为4496万元,同比增速372%,Q2单季度业绩接近回到历史峰值! 新业务已经成为成长的核心动力,转型背后的价值需要高度重视 2022年公司各项新业务合计实现销售收入3.4亿元,同比增长30%,占公司收入的比例首次超过25%。 运营业务数据快速增长: 2020年底和2023年4月底数据对比:智慧停车场从约1.6万个增长到约3.
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捷顺科技
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夜长梦山
2023-07-07 14:23:31
兆易创新:公司和行业基本面持续向好
【中泰电子|兆易创新】公司和行业基本面持续向好,回调即买入机会! 兆易今日回调系海外大行发布看空报告,但我们认为公司基本面持续向好,同时行业层面存储拐点已至,存储板块复苏量价齐升逻辑最佳,回调即是加仓机会,重点关注! 存储周期拐点已至,公司DRAM已明显加速—— 根据集邦价格数据,存储现货价格已处磨底状态,同时海外原厂Q3 DRAM、NAND意向涨价,板块拐点已至。 根据公告,预计23年与长鑫关联交易金额自研6.23亿元,22年自研2.75亿元,23年翻倍,已明显加速。 多产品线发展工业和汽车,
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兆易创新
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夜长梦山
2023-07-07 14:19:04
至纯科技:高纯工艺系统国内龙头
【中信电子】至纯科技:高纯工艺系统国内龙头,半导体设备业务迎快速发展 公司简介:至纯科技业务起步于高纯工艺系统,后逐步拓展半导体湿法清洗设备、光传感应用及相关光学元器件业务。2018-2022年,公司营收年复合增速约46%,净利润年复合增速约72%,近几年处于高速成长期。 市场情况:我们测算国内清洗设备领域市场规模约99.5亿元,近五年国产化率约26%。高纯工艺领域:根据我们测算,中国大陆高纯工艺市场规模约73亿元,海外供应商仍占据主要份额。 半导体设备:技术对标国际大厂,目前公司在28nm工艺
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至纯科技
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夜长梦山
2023-07-07 14:15:48
DDR5预期加速渗透,继续推荐澜起科技、聚辰股份
【广发电子许兴军团队】DDR5预期加速渗透,继续推荐澜起科技、聚辰股份! DDR5开启加速渗透期。 美光预计自身服务器24Q1末DDR5渗透率50%,预计行业层面发生。PC市场,美光预计行业24年初DDR5超过DDR4。对比之前预期,本次指引更为积极。此外,三星和AMD均对23年内DDR5渗透率指引较为积极。 服务器和PC各环节库存去化显著。 从下游看,通用服务器和PC客户库存已消化大部分;美光、三星、SK海力士等厂商库存水位整体呈下降趋势。跟踪AMD、Intel、美光等海外大厂23Q1指引,预
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澜起科技
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聚辰股份
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夜长梦山
2023-07-07 14:13:35
机器人系列1-拓普集团
【天风电新】机器人系列1-拓普集团-0707 ————————— 🌼汽车端 Cybertruck:大客户原指引产能25万套,上修到37.5万套。预计年底量产,最开始杭州湾贡献。 MQ:预计在Q3末或Q4完成定点,但生产地点不确定。 蔚来、理想:签订战略合作协议后,ASP由1-2k提升到1w以上。 吉利:高端车型ASP基本都在5-6k,对公司非常信任,愿意尝试新产品。 小米:ASP也达到1w以上。 波兰工厂快速盈利原因:1、订单先行,2、租厂房。目前单车ASP 6k。 墨西哥工厂 :租和买两种方
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拓普集团
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夜长梦山
2023-07-07 14:13:06
硅料市场止跌企稳,低成本刺激下游高需求
【华西环保有色-晏溶】硅料市场止跌企稳,低成本刺激下游高需求 硅料市场止跌企稳,电站运营商有望从中受益 7月6日,硅料协会数据显示,本周国内N型料价格区间在7.2-8.0万元/吨,成交均价为7.42万元/吨,周环比涨幅为0.68%;单晶致密料价格区间在6.00-7.40万元/吨,成交均价为6.57万元/吨,周环比持平。本周整体硅料市场止跌企稳,由于价格已经跌破部分厂商成本线,预计后市下跌空间有限。硅片方面,本周N型单晶硅片(182 mm /130μm)成交均价为2.82元/片,周环比降幅0.7%
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晶科科技
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金开新能
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夜长梦山
2023-07-07 09:14:37
2024-25年双积分修订正式稿发布
【长江电新】2024-25年双积分修订正式稿发布 今日工信部发布了修改双积分政策的决定,针对2024-25年的积分办法和计算进行调整,这是继2020年修正案后的更新,在2022年7月工信部曾发布过征求意见稿,对比2020年修正案、2022年征求意见稿和2023年修正案来看: 1、对比2020和2023年版来看,1)纯电动乘用车,2024-25年单车积分将进一步减少,2020年版计算公式为【0.0056×R+0.4(上限为3.4分)】,2022年征求意见稿即修订为【0.0034×R+0.2(上限为
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宁德时代
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夜长梦山
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人工智能大会DAY1总结
人工智能大会DAY1总结 特斯拉:现场展示1:1模型,相当于一辆人形的汽车,芯片➕视觉神经网络跟车辆一样,美国工厂初步设计机器人造机器人。旋转执行器分布为肩膀3×2个、手肘1×2个、腰部前后3×2个;线性执行器分布为小腿2×2个,手腕2×2个,大臂1×2个,大腿2×2个(预计有1个被机身遮盖)。特斯拉展厅视频中展示较多零部件及模组的细节画面,包括谐波减速器、与齿轮组相匹配的定制电机(无框力矩电机)、(倒置)行星滚柱丝杠、灵巧手等。 傅利叶智能:预计今年内具备量产能力,实际要看需求情况,自由度40
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汇川技术
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双环传动
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夜长梦山
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国联股份:涂多多引入国资控股,综合竞争力持续增强
【财通零售】国联股份:涂多多引入国资控股,综合竞争力持续增强 🔥公司控股子公司涂多多实施A轮增资扩股,内蒙古数字基金出资1.56亿元(36万元计入注册资本,持股比例约1.17%)、海南嘉成出资1.5亿元(34.62万元计入注册资本,持股比例约1.13%)。其中内蒙古数字基金为本次增资专门设立,总认缴出资额1.56亿元。 引入国资控股,增强市场信心。 内蒙古数字基金主要全资子公司鸿鹄致远(出资3500万元)以及国资背景基金认缴参与。根据股权穿透,呼和浩特市新城区国资委会对其持股63.91%,将间
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国联股份
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夜长梦山
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复合铜箔产业链跟踪
【广发机械】复合铜箔产业链跟踪18:历史车轮滚滚,传统铜箔龙头成立复合集流体子公司 #事件: 根据诺德股份董事会决议公告,拟以不超过7000万元对外投资设立控股子公司,该子公司将专注于复合集流体的研发、生产和销售。 #传统锂电铜箔龙头拥抱新材料、成立子公司表明信心。诺德股份为传统锂电铜箔头部企业,21年其复合集流体产品已处于样件开发阶段,我们认为诺德此次成立复合集流体子公司或加强对复合集流体产品的投入,表明对行业未来发展的信心。 #持续积累、同时重视复合铜箔与复合铝箔。诺德自21年便已同时研发复
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东威科技
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骄成超声
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夜长梦山
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【来伊份】腾讯云AI大模型调研要点230706
【来伊份】腾讯云AI大模型调研要点230706 1、合作背景 1)6月19日 腾讯云联合22家客户正式启动行业大模型共建合作,携手生态伙伴发起腾讯云行业大模型生态计划,零售领域合作公司包括来伊份、无限极、肯德基等。2)腾讯与来伊份合作的核心在于来伊份为连锁店且是小店模型,腾讯希望与公司合作训练模型,从而赋能到中国1000万家小店。 2、对公司的赋能 1)线下店模型的打磨,包括周边客群分析、选址指导、产品陈列摆放、选品/进货采购管理、打折促销活动指导等;2)线上销售/直播等重构,3)帮助公司做产业
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来伊份
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夜长梦山
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美联储会议纪要说了什么?
【财通宏观】美联储会议纪要说了什么? 近日美联储公布6月议息会议纪要,我们认为,需要关注以下几点: 第一,6月暂停加息决定并非得到所有委员的支持。在所有与会官员中,部分委员支持6月继续加息25个基点以遏制高企通胀。鉴于劳动力市场异常火热,经济活动强于预期,几乎所有与会者都认为年内需要进一步提高利率。 第二,在本次美联储给出的未来美国经济走势预测中,考虑到劳动力市场持续强劲,同时消费者支出仍有韧性,工作人员认为经济有可能缓慢增长避免衰退实现软着陆,可能性几乎与经济温和衰退的基准情形一样。 第三,部
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贵州茅台
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MLCC行业近况更新:买在最悲观
【西部电子】MLCC行业近况更新:买在最悲观! 1⃣稼动率:行业库存出清后稼动率持续回升,平均稼动率由23Q1的50%+提升至23Q2约70%,预计23Q3恢复至80%+,23Q4达到满产。行业富余产能有望于23年底消化完,24年开始“量价齐升”。 2⃣价格:代理商价格于22年10月份开始提价,持续到23年2月份底,代理商全面结束倒挂。但随着行业倒挂结束、原厂稼动率回升以及终端需求复苏力度弱,渠道价格于23Q2小幅下跌。根据代理商反馈,预计23Q3渠道价格有望反弹。原厂价格预计全年保持稳定,23
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昇辉科技近况交流要点
【天风电新】昇辉科技近况交流要点 -0706 ——————————— 🌼制氢设备 【订单】:订单确认至实现收入周期约为3个月,国内截至6月30日已实现3套电解槽订单,均处于大湾区;预计可实现23年10套、24年20套的订单获取目标。 【毛利率】:目前毛利率指引为25%,未来核心部件产能投产后可增加约7-8pcts。 【售价】:预计800-900万元/套,制氢设备23年预收9000万。 【小额定增】:规模3亿元,预计7月中旬锁价,8月正式发行,资金将全部投入电解水研发制氢研发。 【海外布局】:目
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拓普集团
拓普集团20230707: 人形机器人: 一开始就介入直线关节,送了3次样,刚开始是电机驱动器,后面发现行星滚珠丝杠也可以做; 旋转关节:一个月前也开始介入,预计2个月后首次送样;电机和驱动器由公司提供,其他如谐波还是外采,总成组装测试由公司完成; 编码器和谐波等:暂时还外购,但后面都会往自制去做;已经成立团队搞谐波了; 滚珠丝杠:材料,精度和热处理是核心,目前设备还是海外,材料和工艺其实国内都处理差不多了;过去海外企业在自己的圈子里进行垄断,但特斯拉喜欢打破循环找外部供应商,给了国内机会;热处
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拓普集团
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捷顺科技
【民生计算机】🚀抓住板块调整机会,坚定看好捷顺科技 新业务转型带来商业模式蜕变,业绩重回历史同期峰值 根据公司2023年上半年业绩预告中位数计算,2023Q2归母净利润约为4496万元,同比增速372%,Q2单季度业绩接近回到历史峰值! 新业务已经成为成长的核心动力,转型背后的价值需要高度重视 2022年公司各项新业务合计实现销售收入3.4亿元,同比增长30%,占公司收入的比例首次超过25%。 运营业务数据快速增长: 2020年底和2023年4月底数据对比:智慧停车场从约1.6万个增长到约3.
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兆易创新:公司和行业基本面持续向好
【中泰电子|兆易创新】公司和行业基本面持续向好,回调即买入机会! 兆易今日回调系海外大行发布看空报告,但我们认为公司基本面持续向好,同时行业层面存储拐点已至,存储板块复苏量价齐升逻辑最佳,回调即是加仓机会,重点关注! 存储周期拐点已至,公司DRAM已明显加速—— 根据集邦价格数据,存储现货价格已处磨底状态,同时海外原厂Q3 DRAM、NAND意向涨价,板块拐点已至。 根据公告,预计23年与长鑫关联交易金额自研6.23亿元,22年自研2.75亿元,23年翻倍,已明显加速。 多产品线发展工业和汽车,
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兆易创新
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2023-07-07 14:19:04
至纯科技:高纯工艺系统国内龙头
【中信电子】至纯科技:高纯工艺系统国内龙头,半导体设备业务迎快速发展 公司简介:至纯科技业务起步于高纯工艺系统,后逐步拓展半导体湿法清洗设备、光传感应用及相关光学元器件业务。2018-2022年,公司营收年复合增速约46%,净利润年复合增速约72%,近几年处于高速成长期。 市场情况:我们测算国内清洗设备领域市场规模约99.5亿元,近五年国产化率约26%。高纯工艺领域:根据我们测算,中国大陆高纯工艺市场规模约73亿元,海外供应商仍占据主要份额。 半导体设备:技术对标国际大厂,目前公司在28nm工艺
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至纯科技
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DDR5预期加速渗透,继续推荐澜起科技、聚辰股份
【广发电子许兴军团队】DDR5预期加速渗透,继续推荐澜起科技、聚辰股份! DDR5开启加速渗透期。 美光预计自身服务器24Q1末DDR5渗透率50%,预计行业层面发生。PC市场,美光预计行业24年初DDR5超过DDR4。对比之前预期,本次指引更为积极。此外,三星和AMD均对23年内DDR5渗透率指引较为积极。 服务器和PC各环节库存去化显著。 从下游看,通用服务器和PC客户库存已消化大部分;美光、三星、SK海力士等厂商库存水位整体呈下降趋势。跟踪AMD、Intel、美光等海外大厂23Q1指引,预
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机器人系列1-拓普集团
【天风电新】机器人系列1-拓普集团-0707 ————————— 🌼汽车端 Cybertruck:大客户原指引产能25万套,上修到37.5万套。预计年底量产,最开始杭州湾贡献。 MQ:预计在Q3末或Q4完成定点,但生产地点不确定。 蔚来、理想:签订战略合作协议后,ASP由1-2k提升到1w以上。 吉利:高端车型ASP基本都在5-6k,对公司非常信任,愿意尝试新产品。 小米:ASP也达到1w以上。 波兰工厂快速盈利原因:1、订单先行,2、租厂房。目前单车ASP 6k。 墨西哥工厂 :租和买两种方
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硅料市场止跌企稳,低成本刺激下游高需求
【华西环保有色-晏溶】硅料市场止跌企稳,低成本刺激下游高需求 硅料市场止跌企稳,电站运营商有望从中受益 7月6日,硅料协会数据显示,本周国内N型料价格区间在7.2-8.0万元/吨,成交均价为7.42万元/吨,周环比涨幅为0.68%;单晶致密料价格区间在6.00-7.40万元/吨,成交均价为6.57万元/吨,周环比持平。本周整体硅料市场止跌企稳,由于价格已经跌破部分厂商成本线,预计后市下跌空间有限。硅片方面,本周N型单晶硅片(182 mm /130μm)成交均价为2.82元/片,周环比降幅0.7%
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2024-25年双积分修订正式稿发布
【长江电新】2024-25年双积分修订正式稿发布 今日工信部发布了修改双积分政策的决定,针对2024-25年的积分办法和计算进行调整,这是继2020年修正案后的更新,在2022年7月工信部曾发布过征求意见稿,对比2020年修正案、2022年征求意见稿和2023年修正案来看: 1、对比2020和2023年版来看,1)纯电动乘用车,2024-25年单车积分将进一步减少,2020年版计算公式为【0.0056×R+0.4(上限为3.4分)】,2022年征求意见稿即修订为【0.0034×R+0.2(上限为
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2023-07-07 09:13:20
人工智能大会DAY1总结
人工智能大会DAY1总结 特斯拉:现场展示1:1模型,相当于一辆人形的汽车,芯片➕视觉神经网络跟车辆一样,美国工厂初步设计机器人造机器人。旋转执行器分布为肩膀3×2个、手肘1×2个、腰部前后3×2个;线性执行器分布为小腿2×2个,手腕2×2个,大臂1×2个,大腿2×2个(预计有1个被机身遮盖)。特斯拉展厅视频中展示较多零部件及模组的细节画面,包括谐波减速器、与齿轮组相匹配的定制电机(无框力矩电机)、(倒置)行星滚柱丝杠、灵巧手等。 傅利叶智能:预计今年内具备量产能力,实际要看需求情况,自由度40
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双环传动
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国联股份:涂多多引入国资控股,综合竞争力持续增强
【财通零售】国联股份:涂多多引入国资控股,综合竞争力持续增强 🔥公司控股子公司涂多多实施A轮增资扩股,内蒙古数字基金出资1.56亿元(36万元计入注册资本,持股比例约1.17%)、海南嘉成出资1.5亿元(34.62万元计入注册资本,持股比例约1.13%)。其中内蒙古数字基金为本次增资专门设立,总认缴出资额1.56亿元。 引入国资控股,增强市场信心。 内蒙古数字基金主要全资子公司鸿鹄致远(出资3500万元)以及国资背景基金认缴参与。根据股权穿透,呼和浩特市新城区国资委会对其持股63.91%,将间
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国联股份
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复合铜箔产业链跟踪
【广发机械】复合铜箔产业链跟踪18:历史车轮滚滚,传统铜箔龙头成立复合集流体子公司 #事件: 根据诺德股份董事会决议公告,拟以不超过7000万元对外投资设立控股子公司,该子公司将专注于复合集流体的研发、生产和销售。 #传统锂电铜箔龙头拥抱新材料、成立子公司表明信心。诺德股份为传统锂电铜箔头部企业,21年其复合集流体产品已处于样件开发阶段,我们认为诺德此次成立复合集流体子公司或加强对复合集流体产品的投入,表明对行业未来发展的信心。 #持续积累、同时重视复合铜箔与复合铝箔。诺德自21年便已同时研发复
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【来伊份】腾讯云AI大模型调研要点230706
【来伊份】腾讯云AI大模型调研要点230706 1、合作背景 1)6月19日 腾讯云联合22家客户正式启动行业大模型共建合作,携手生态伙伴发起腾讯云行业大模型生态计划,零售领域合作公司包括来伊份、无限极、肯德基等。2)腾讯与来伊份合作的核心在于来伊份为连锁店且是小店模型,腾讯希望与公司合作训练模型,从而赋能到中国1000万家小店。 2、对公司的赋能 1)线下店模型的打磨,包括周边客群分析、选址指导、产品陈列摆放、选品/进货采购管理、打折促销活动指导等;2)线上销售/直播等重构,3)帮助公司做产业
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来伊份
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美联储会议纪要说了什么?
【财通宏观】美联储会议纪要说了什么? 近日美联储公布6月议息会议纪要,我们认为,需要关注以下几点: 第一,6月暂停加息决定并非得到所有委员的支持。在所有与会官员中,部分委员支持6月继续加息25个基点以遏制高企通胀。鉴于劳动力市场异常火热,经济活动强于预期,几乎所有与会者都认为年内需要进一步提高利率。 第二,在本次美联储给出的未来美国经济走势预测中,考虑到劳动力市场持续强劲,同时消费者支出仍有韧性,工作人员认为经济有可能缓慢增长避免衰退实现软着陆,可能性几乎与经济温和衰退的基准情形一样。 第三,部
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MLCC行业近况更新:买在最悲观
【西部电子】MLCC行业近况更新:买在最悲观! 1⃣稼动率:行业库存出清后稼动率持续回升,平均稼动率由23Q1的50%+提升至23Q2约70%,预计23Q3恢复至80%+,23Q4达到满产。行业富余产能有望于23年底消化完,24年开始“量价齐升”。 2⃣价格:代理商价格于22年10月份开始提价,持续到23年2月份底,代理商全面结束倒挂。但随着行业倒挂结束、原厂稼动率回升以及终端需求复苏力度弱,渠道价格于23Q2小幅下跌。根据代理商反馈,预计23Q3渠道价格有望反弹。原厂价格预计全年保持稳定,23
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昇辉科技近况交流要点
【天风电新】昇辉科技近况交流要点 -0706 ——————————— 🌼制氢设备 【订单】:订单确认至实现收入周期约为3个月,国内截至6月30日已实现3套电解槽订单,均处于大湾区;预计可实现23年10套、24年20套的订单获取目标。 【毛利率】:目前毛利率指引为25%,未来核心部件产能投产后可增加约7-8pcts。 【售价】:预计800-900万元/套,制氢设备23年预收9000万。 【小额定增】:规模3亿元,预计7月中旬锁价,8月正式发行,资金将全部投入电解水研发制氢研发。 【海外布局】:目
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拓普集团
拓普集团20230707: 人形机器人: 一开始就介入直线关节,送了3次样,刚开始是电机驱动器,后面发现行星滚珠丝杠也可以做; 旋转关节:一个月前也开始介入,预计2个月后首次送样;电机和驱动器由公司提供,其他如谐波还是外采,总成组装测试由公司完成; 编码器和谐波等:暂时还外购,但后面都会往自制去做;已经成立团队搞谐波了; 滚珠丝杠:材料,精度和热处理是核心,目前设备还是海外,材料和工艺其实国内都处理差不多了;过去海外企业在自己的圈子里进行垄断,但特斯拉喜欢打破循环找外部供应商,给了国内机会;热处
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捷顺科技
【民生计算机】🚀抓住板块调整机会,坚定看好捷顺科技 新业务转型带来商业模式蜕变,业绩重回历史同期峰值 根据公司2023年上半年业绩预告中位数计算,2023Q2归母净利润约为4496万元,同比增速372%,Q2单季度业绩接近回到历史峰值! 新业务已经成为成长的核心动力,转型背后的价值需要高度重视 2022年公司各项新业务合计实现销售收入3.4亿元,同比增长30%,占公司收入的比例首次超过25%。 运营业务数据快速增长: 2020年底和2023年4月底数据对比:智慧停车场从约1.6万个增长到约3.
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捷顺科技
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夜长梦山
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兆易创新:公司和行业基本面持续向好
【中泰电子|兆易创新】公司和行业基本面持续向好,回调即买入机会! 兆易今日回调系海外大行发布看空报告,但我们认为公司基本面持续向好,同时行业层面存储拐点已至,存储板块复苏量价齐升逻辑最佳,回调即是加仓机会,重点关注! 存储周期拐点已至,公司DRAM已明显加速—— 根据集邦价格数据,存储现货价格已处磨底状态,同时海外原厂Q3 DRAM、NAND意向涨价,板块拐点已至。 根据公告,预计23年与长鑫关联交易金额自研6.23亿元,22年自研2.75亿元,23年翻倍,已明显加速。 多产品线发展工业和汽车,
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兆易创新
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至纯科技:高纯工艺系统国内龙头
【中信电子】至纯科技:高纯工艺系统国内龙头,半导体设备业务迎快速发展 公司简介:至纯科技业务起步于高纯工艺系统,后逐步拓展半导体湿法清洗设备、光传感应用及相关光学元器件业务。2018-2022年,公司营收年复合增速约46%,净利润年复合增速约72%,近几年处于高速成长期。 市场情况:我们测算国内清洗设备领域市场规模约99.5亿元,近五年国产化率约26%。高纯工艺领域:根据我们测算,中国大陆高纯工艺市场规模约73亿元,海外供应商仍占据主要份额。 半导体设备:技术对标国际大厂,目前公司在28nm工艺
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至纯科技
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DDR5预期加速渗透,继续推荐澜起科技、聚辰股份
【广发电子许兴军团队】DDR5预期加速渗透,继续推荐澜起科技、聚辰股份! DDR5开启加速渗透期。 美光预计自身服务器24Q1末DDR5渗透率50%,预计行业层面发生。PC市场,美光预计行业24年初DDR5超过DDR4。对比之前预期,本次指引更为积极。此外,三星和AMD均对23年内DDR5渗透率指引较为积极。 服务器和PC各环节库存去化显著。 从下游看,通用服务器和PC客户库存已消化大部分;美光、三星、SK海力士等厂商库存水位整体呈下降趋势。跟踪AMD、Intel、美光等海外大厂23Q1指引,预
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澜起科技
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聚辰股份
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机器人系列1-拓普集团
【天风电新】机器人系列1-拓普集团-0707 ————————— 🌼汽车端 Cybertruck:大客户原指引产能25万套,上修到37.5万套。预计年底量产,最开始杭州湾贡献。 MQ:预计在Q3末或Q4完成定点,但生产地点不确定。 蔚来、理想:签订战略合作协议后,ASP由1-2k提升到1w以上。 吉利:高端车型ASP基本都在5-6k,对公司非常信任,愿意尝试新产品。 小米:ASP也达到1w以上。 波兰工厂快速盈利原因:1、订单先行,2、租厂房。目前单车ASP 6k。 墨西哥工厂 :租和买两种方
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硅料市场止跌企稳,低成本刺激下游高需求
【华西环保有色-晏溶】硅料市场止跌企稳,低成本刺激下游高需求 硅料市场止跌企稳,电站运营商有望从中受益 7月6日,硅料协会数据显示,本周国内N型料价格区间在7.2-8.0万元/吨,成交均价为7.42万元/吨,周环比涨幅为0.68%;单晶致密料价格区间在6.00-7.40万元/吨,成交均价为6.57万元/吨,周环比持平。本周整体硅料市场止跌企稳,由于价格已经跌破部分厂商成本线,预计后市下跌空间有限。硅片方面,本周N型单晶硅片(182 mm /130μm)成交均价为2.82元/片,周环比降幅0.7%
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晶科科技
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2024-25年双积分修订正式稿发布
【长江电新】2024-25年双积分修订正式稿发布 今日工信部发布了修改双积分政策的决定,针对2024-25年的积分办法和计算进行调整,这是继2020年修正案后的更新,在2022年7月工信部曾发布过征求意见稿,对比2020年修正案、2022年征求意见稿和2023年修正案来看: 1、对比2020和2023年版来看,1)纯电动乘用车,2024-25年单车积分将进一步减少,2020年版计算公式为【0.0056×R+0.4(上限为3.4分)】,2022年征求意见稿即修订为【0.0034×R+0.2(上限为
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人工智能大会DAY1总结
人工智能大会DAY1总结 特斯拉:现场展示1:1模型,相当于一辆人形的汽车,芯片➕视觉神经网络跟车辆一样,美国工厂初步设计机器人造机器人。旋转执行器分布为肩膀3×2个、手肘1×2个、腰部前后3×2个;线性执行器分布为小腿2×2个,手腕2×2个,大臂1×2个,大腿2×2个(预计有1个被机身遮盖)。特斯拉展厅视频中展示较多零部件及模组的细节画面,包括谐波减速器、与齿轮组相匹配的定制电机(无框力矩电机)、(倒置)行星滚柱丝杠、灵巧手等。 傅利叶智能:预计今年内具备量产能力,实际要看需求情况,自由度40
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国联股份:涂多多引入国资控股,综合竞争力持续增强
【财通零售】国联股份:涂多多引入国资控股,综合竞争力持续增强 🔥公司控股子公司涂多多实施A轮增资扩股,内蒙古数字基金出资1.56亿元(36万元计入注册资本,持股比例约1.17%)、海南嘉成出资1.5亿元(34.62万元计入注册资本,持股比例约1.13%)。其中内蒙古数字基金为本次增资专门设立,总认缴出资额1.56亿元。 引入国资控股,增强市场信心。 内蒙古数字基金主要全资子公司鸿鹄致远(出资3500万元)以及国资背景基金认缴参与。根据股权穿透,呼和浩特市新城区国资委会对其持股63.91%,将间
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国联股份
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复合铜箔产业链跟踪
【广发机械】复合铜箔产业链跟踪18:历史车轮滚滚,传统铜箔龙头成立复合集流体子公司 #事件: 根据诺德股份董事会决议公告,拟以不超过7000万元对外投资设立控股子公司,该子公司将专注于复合集流体的研发、生产和销售。 #传统锂电铜箔龙头拥抱新材料、成立子公司表明信心。诺德股份为传统锂电铜箔头部企业,21年其复合集流体产品已处于样件开发阶段,我们认为诺德此次成立复合集流体子公司或加强对复合集流体产品的投入,表明对行业未来发展的信心。 #持续积累、同时重视复合铜箔与复合铝箔。诺德自21年便已同时研发复
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【来伊份】腾讯云AI大模型调研要点230706
【来伊份】腾讯云AI大模型调研要点230706 1、合作背景 1)6月19日 腾讯云联合22家客户正式启动行业大模型共建合作,携手生态伙伴发起腾讯云行业大模型生态计划,零售领域合作公司包括来伊份、无限极、肯德基等。2)腾讯与来伊份合作的核心在于来伊份为连锁店且是小店模型,腾讯希望与公司合作训练模型,从而赋能到中国1000万家小店。 2、对公司的赋能 1)线下店模型的打磨,包括周边客群分析、选址指导、产品陈列摆放、选品/进货采购管理、打折促销活动指导等;2)线上销售/直播等重构,3)帮助公司做产业
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来伊份
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美联储会议纪要说了什么?
【财通宏观】美联储会议纪要说了什么? 近日美联储公布6月议息会议纪要,我们认为,需要关注以下几点: 第一,6月暂停加息决定并非得到所有委员的支持。在所有与会官员中,部分委员支持6月继续加息25个基点以遏制高企通胀。鉴于劳动力市场异常火热,经济活动强于预期,几乎所有与会者都认为年内需要进一步提高利率。 第二,在本次美联储给出的未来美国经济走势预测中,考虑到劳动力市场持续强劲,同时消费者支出仍有韧性,工作人员认为经济有可能缓慢增长避免衰退实现软着陆,可能性几乎与经济温和衰退的基准情形一样。 第三,部
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贵州茅台
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MLCC行业近况更新:买在最悲观
【西部电子】MLCC行业近况更新:买在最悲观! 1⃣稼动率:行业库存出清后稼动率持续回升,平均稼动率由23Q1的50%+提升至23Q2约70%,预计23Q3恢复至80%+,23Q4达到满产。行业富余产能有望于23年底消化完,24年开始“量价齐升”。 2⃣价格:代理商价格于22年10月份开始提价,持续到23年2月份底,代理商全面结束倒挂。但随着行业倒挂结束、原厂稼动率回升以及终端需求复苏力度弱,渠道价格于23Q2小幅下跌。根据代理商反馈,预计23Q3渠道价格有望反弹。原厂价格预计全年保持稳定,23
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昇辉科技近况交流要点
【天风电新】昇辉科技近况交流要点 -0706 ——————————— 🌼制氢设备 【订单】:订单确认至实现收入周期约为3个月,国内截至6月30日已实现3套电解槽订单,均处于大湾区;预计可实现23年10套、24年20套的订单获取目标。 【毛利率】:目前毛利率指引为25%,未来核心部件产能投产后可增加约7-8pcts。 【售价】:预计800-900万元/套,制氢设备23年预收9000万。 【小额定增】:规模3亿元,预计7月中旬锁价,8月正式发行,资金将全部投入电解水研发制氢研发。 【海外布局】:目
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拓普集团
拓普集团20230707: 人形机器人: 一开始就介入直线关节,送了3次样,刚开始是电机驱动器,后面发现行星滚珠丝杠也可以做; 旋转关节:一个月前也开始介入,预计2个月后首次送样;电机和驱动器由公司提供,其他如谐波还是外采,总成组装测试由公司完成; 编码器和谐波等:暂时还外购,但后面都会往自制去做;已经成立团队搞谐波了; 滚珠丝杠:材料,精度和热处理是核心,目前设备还是海外,材料和工艺其实国内都处理差不多了;过去海外企业在自己的圈子里进行垄断,但特斯拉喜欢打破循环找外部供应商,给了国内机会;热处
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拓普集团
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捷顺科技
【民生计算机】🚀抓住板块调整机会,坚定看好捷顺科技 新业务转型带来商业模式蜕变,业绩重回历史同期峰值 根据公司2023年上半年业绩预告中位数计算,2023Q2归母净利润约为4496万元,同比增速372%,Q2单季度业绩接近回到历史峰值! 新业务已经成为成长的核心动力,转型背后的价值需要高度重视 2022年公司各项新业务合计实现销售收入3.4亿元,同比增长30%,占公司收入的比例首次超过25%。 运营业务数据快速增长: 2020年底和2023年4月底数据对比:智慧停车场从约1.6万个增长到约3.
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兆易创新:公司和行业基本面持续向好
【中泰电子|兆易创新】公司和行业基本面持续向好,回调即买入机会! 兆易今日回调系海外大行发布看空报告,但我们认为公司基本面持续向好,同时行业层面存储拐点已至,存储板块复苏量价齐升逻辑最佳,回调即是加仓机会,重点关注! 存储周期拐点已至,公司DRAM已明显加速—— 根据集邦价格数据,存储现货价格已处磨底状态,同时海外原厂Q3 DRAM、NAND意向涨价,板块拐点已至。 根据公告,预计23年与长鑫关联交易金额自研6.23亿元,22年自研2.75亿元,23年翻倍,已明显加速。 多产品线发展工业和汽车,
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兆易创新
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至纯科技:高纯工艺系统国内龙头
【中信电子】至纯科技:高纯工艺系统国内龙头,半导体设备业务迎快速发展 公司简介:至纯科技业务起步于高纯工艺系统,后逐步拓展半导体湿法清洗设备、光传感应用及相关光学元器件业务。2018-2022年,公司营收年复合增速约46%,净利润年复合增速约72%,近几年处于高速成长期。 市场情况:我们测算国内清洗设备领域市场规模约99.5亿元,近五年国产化率约26%。高纯工艺领域:根据我们测算,中国大陆高纯工艺市场规模约73亿元,海外供应商仍占据主要份额。 半导体设备:技术对标国际大厂,目前公司在28nm工艺
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至纯科技
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DDR5预期加速渗透,继续推荐澜起科技、聚辰股份
【广发电子许兴军团队】DDR5预期加速渗透,继续推荐澜起科技、聚辰股份! DDR5开启加速渗透期。 美光预计自身服务器24Q1末DDR5渗透率50%,预计行业层面发生。PC市场,美光预计行业24年初DDR5超过DDR4。对比之前预期,本次指引更为积极。此外,三星和AMD均对23年内DDR5渗透率指引较为积极。 服务器和PC各环节库存去化显著。 从下游看,通用服务器和PC客户库存已消化大部分;美光、三星、SK海力士等厂商库存水位整体呈下降趋势。跟踪AMD、Intel、美光等海外大厂23Q1指引,预
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澜起科技
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聚辰股份
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机器人系列1-拓普集团
【天风电新】机器人系列1-拓普集团-0707 ————————— 🌼汽车端 Cybertruck:大客户原指引产能25万套,上修到37.5万套。预计年底量产,最开始杭州湾贡献。 MQ:预计在Q3末或Q4完成定点,但生产地点不确定。 蔚来、理想:签订战略合作协议后,ASP由1-2k提升到1w以上。 吉利:高端车型ASP基本都在5-6k,对公司非常信任,愿意尝试新产品。 小米:ASP也达到1w以上。 波兰工厂快速盈利原因:1、订单先行,2、租厂房。目前单车ASP 6k。 墨西哥工厂 :租和买两种方
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硅料市场止跌企稳,低成本刺激下游高需求
【华西环保有色-晏溶】硅料市场止跌企稳,低成本刺激下游高需求 硅料市场止跌企稳,电站运营商有望从中受益 7月6日,硅料协会数据显示,本周国内N型料价格区间在7.2-8.0万元/吨,成交均价为7.42万元/吨,周环比涨幅为0.68%;单晶致密料价格区间在6.00-7.40万元/吨,成交均价为6.57万元/吨,周环比持平。本周整体硅料市场止跌企稳,由于价格已经跌破部分厂商成本线,预计后市下跌空间有限。硅片方面,本周N型单晶硅片(182 mm /130μm)成交均价为2.82元/片,周环比降幅0.7%
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2024-25年双积分修订正式稿发布
【长江电新】2024-25年双积分修订正式稿发布 今日工信部发布了修改双积分政策的决定,针对2024-25年的积分办法和计算进行调整,这是继2020年修正案后的更新,在2022年7月工信部曾发布过征求意见稿,对比2020年修正案、2022年征求意见稿和2023年修正案来看: 1、对比2020和2023年版来看,1)纯电动乘用车,2024-25年单车积分将进一步减少,2020年版计算公式为【0.0056×R+0.4(上限为3.4分)】,2022年征求意见稿即修订为【0.0034×R+0.2(上限为
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人工智能大会DAY1总结
人工智能大会DAY1总结 特斯拉:现场展示1:1模型,相当于一辆人形的汽车,芯片➕视觉神经网络跟车辆一样,美国工厂初步设计机器人造机器人。旋转执行器分布为肩膀3×2个、手肘1×2个、腰部前后3×2个;线性执行器分布为小腿2×2个,手腕2×2个,大臂1×2个,大腿2×2个(预计有1个被机身遮盖)。特斯拉展厅视频中展示较多零部件及模组的细节画面,包括谐波减速器、与齿轮组相匹配的定制电机(无框力矩电机)、(倒置)行星滚柱丝杠、灵巧手等。 傅利叶智能:预计今年内具备量产能力,实际要看需求情况,自由度40
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国联股份:涂多多引入国资控股,综合竞争力持续增强
【财通零售】国联股份:涂多多引入国资控股,综合竞争力持续增强 🔥公司控股子公司涂多多实施A轮增资扩股,内蒙古数字基金出资1.56亿元(36万元计入注册资本,持股比例约1.17%)、海南嘉成出资1.5亿元(34.62万元计入注册资本,持股比例约1.13%)。其中内蒙古数字基金为本次增资专门设立,总认缴出资额1.56亿元。 引入国资控股,增强市场信心。 内蒙古数字基金主要全资子公司鸿鹄致远(出资3500万元)以及国资背景基金认缴参与。根据股权穿透,呼和浩特市新城区国资委会对其持股63.91%,将间
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复合铜箔产业链跟踪
【广发机械】复合铜箔产业链跟踪18:历史车轮滚滚,传统铜箔龙头成立复合集流体子公司 #事件: 根据诺德股份董事会决议公告,拟以不超过7000万元对外投资设立控股子公司,该子公司将专注于复合集流体的研发、生产和销售。 #传统锂电铜箔龙头拥抱新材料、成立子公司表明信心。诺德股份为传统锂电铜箔头部企业,21年其复合集流体产品已处于样件开发阶段,我们认为诺德此次成立复合集流体子公司或加强对复合集流体产品的投入,表明对行业未来发展的信心。 #持续积累、同时重视复合铜箔与复合铝箔。诺德自21年便已同时研发复
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【来伊份】腾讯云AI大模型调研要点230706
【来伊份】腾讯云AI大模型调研要点230706 1、合作背景 1)6月19日 腾讯云联合22家客户正式启动行业大模型共建合作,携手生态伙伴发起腾讯云行业大模型生态计划,零售领域合作公司包括来伊份、无限极、肯德基等。2)腾讯与来伊份合作的核心在于来伊份为连锁店且是小店模型,腾讯希望与公司合作训练模型,从而赋能到中国1000万家小店。 2、对公司的赋能 1)线下店模型的打磨,包括周边客群分析、选址指导、产品陈列摆放、选品/进货采购管理、打折促销活动指导等;2)线上销售/直播等重构,3)帮助公司做产业
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来伊份
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美联储会议纪要说了什么?
【财通宏观】美联储会议纪要说了什么? 近日美联储公布6月议息会议纪要,我们认为,需要关注以下几点: 第一,6月暂停加息决定并非得到所有委员的支持。在所有与会官员中,部分委员支持6月继续加息25个基点以遏制高企通胀。鉴于劳动力市场异常火热,经济活动强于预期,几乎所有与会者都认为年内需要进一步提高利率。 第二,在本次美联储给出的未来美国经济走势预测中,考虑到劳动力市场持续强劲,同时消费者支出仍有韧性,工作人员认为经济有可能缓慢增长避免衰退实现软着陆,可能性几乎与经济温和衰退的基准情形一样。 第三,部
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MLCC行业近况更新:买在最悲观
【西部电子】MLCC行业近况更新:买在最悲观! 1⃣稼动率:行业库存出清后稼动率持续回升,平均稼动率由23Q1的50%+提升至23Q2约70%,预计23Q3恢复至80%+,23Q4达到满产。行业富余产能有望于23年底消化完,24年开始“量价齐升”。 2⃣价格:代理商价格于22年10月份开始提价,持续到23年2月份底,代理商全面结束倒挂。但随着行业倒挂结束、原厂稼动率回升以及终端需求复苏力度弱,渠道价格于23Q2小幅下跌。根据代理商反馈,预计23Q3渠道价格有望反弹。原厂价格预计全年保持稳定,23
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昇辉科技近况交流要点
【天风电新】昇辉科技近况交流要点 -0706 ——————————— 🌼制氢设备 【订单】:订单确认至实现收入周期约为3个月,国内截至6月30日已实现3套电解槽订单,均处于大湾区;预计可实现23年10套、24年20套的订单获取目标。 【毛利率】:目前毛利率指引为25%,未来核心部件产能投产后可增加约7-8pcts。 【售价】:预计800-900万元/套,制氢设备23年预收9000万。 【小额定增】:规模3亿元,预计7月中旬锁价,8月正式发行,资金将全部投入电解水研发制氢研发。 【海外布局】:目
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