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夜长梦山

2024-07-02 15:22:51

【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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恒玄科技

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3.63
夜长梦山

2024-07-02 15:21:06

今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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今世缘

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4.41
夜长梦山

2024-07-02 08:43:31

【中金机械 | 船舶】6月船舶数据库要点一览：新船价格持续上扬，下游航运市场依旧火热

---------------------------- 💎新船价格持续上扬，二手船价涨幅更高。6月全球新船价格指数达187.2，同比+9.5%，环比+0.4%。其中油轮/散货船/集装箱船/气体船价格指数分别同比+8.7%/+6.2%/+9.3%/+9.4%，环比+1.4%/+0.5%/+0.5%/+0.1%。Clarkson二手船价格指数(5年船龄船体) 47.82，同比+16.59%，环比+1.56%；Clarkson二手船价格指数(10年船龄船体) 35.57，同比+22.86%，环比+

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中国船舶

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夜长梦山

2024-07-02 08:42:53

比亚迪、长城6月销量数据简评

比亚迪：批发销量符合预期，潜力依然很大比亚迪发布6月销量数据：批发销量34.2万，同比增长35%，环比增长3%，出口销量2.7万。销量总体表现较好，国内批发销量31.5万，预计略高于零售销量（零售实际从6月中下旬开始发力），秦L/海豹06上市后，比亚迪订单一路走高，目前在手订单充足，预计7月国内零售销量有望持续创新高，超过33万。6月出口数据环比减少约1万台，我们预计是海外库存波动所致，后续出口销量持续向上的趋势不变。重申比亚迪3大核心逻辑：1）10-20万价格带市占率、盈利持续向上；2）

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比亚迪

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夜长梦山

2024-07-02 08:42:10

【华福医药】关于允许进口牛黄试点用于中成药生产征求意见稿出台,建议关注下游需求厂家

事件:国家药监局综合司及海关总署办公厅公开征求《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告(征求意见稿)》意见要点: 一、对来自于不存在疯牛病疫情禁令国家(地区),且符合我国海关检疫要求和药品质量检验要内容源于星球纪要投研求的牛黄,允许其试点用于中成药生产。试点时限2年,到期后牛黄进口使用预计逐步推广全国; 二、试点区域:北京、天津、河北、上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川、福建、广西等12省。三、进口申请人:应当为试点区域内处方含牛黄中成药品种的药品上市许可持有人,仅限自用于相

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同仁堂

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夜长梦山

2024-07-02 08:41:22

【国金汽车】三花智控Q2业绩预告利润超预期，机器人贡献较大向上催化空间

事件：7月1日，公司发布24年半年报业绩预告： 24Q2实现营收67.16~79.69亿元，同比-2%~+16%，环比+4%~24%；归母净利润8.17~9.56亿元，同比+3%~+21%；净利率中枢为12.07%，同比+0.49 pct。 1H24实现营收131.55~144.08亿元，同比+5%~+15%；归母净利润14.64~16.04亿元，同比+5%~+15%；净利率中枢为11.13%，同比+0 pct。点评： 1、预告二季度营收符合预期，利润好于预期（市场预期8.1亿元）。 2、拆分

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三花智控

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夜长梦山

2024-07-02 08:40:12

🔥【兴证计算机】脑机接口（工信部公示整理）：工信部推进标准化工作，产业落地有望提速

事件：7月1日，工业和信息化部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。委员会成立后工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 #政产学研联合推进脑机接口标准出台。脑机接口标准体系主要由基础共性、I/O接口、脑机接口数据、应用、伦理和安全等五个部分组成。工信部脑机接口标准化技术委员会（筹）主任委员、副主任委员拟邀请相关部门、研究机构的负责同志等担任，委员拟由脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任，广泛合作社会各界力量共同推进标准研制工作。 #标准宣贯

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创新医疗

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夜长梦山

2024-07-02 08:39:30

【中信电子】三星将于7月发布其首款智能指环💍，看好智能穿戴新形态

据深圳湾微信公众号，三星将在7月10日举办的 Unpacked 活动上正式发布其首款智能戒指Galaxy Ring。该产品将聚焦于健康追踪功能，包括心率监测、睡眠分析、呼吸频率追踪等，帮助用户更好地了解自身的健康状况。由于智能指环佩戴在手指上，相比手环及手表等智能穿戴产品与用户接触更为紧密，有望提供更准确的健康监测信息。值得一提的是，三星将Galaxy Ring列在“Galaxy AI”家族中，可能意味着这款智能戒指将拥有AI功能。根据此前报道，Galaxy Ring 定价预计在300~35

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芯海科技

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夜长梦山

2024-07-02 08:29:40

【东吴电新】6月欧洲电动车销量跟踪：主流4国同环比-11%/+27%

#欧洲：欧洲主流4国合计销量8.4万辆，同环比-11%/+27%，其中纯电注册5.9万辆，占比70%，插电注册2.5万辆。乘用车注册32.8万辆，同环比-2%/+13%，电动车渗透率25.6%，同环比-2.4pct/+2.9pct。主流4国1-6月累计销量41.7万辆，同比+1%，累计渗透率24.8%。 [Waddle]法国：6月电动车注册4.4万辆，同比-14%，环比+29%，其中纯电注册3.0万辆，插混注册1.4万辆。乘用车注册18.2万辆，同比-5%，环比+29%，电动车渗透率24.2%，

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比亚迪

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夜长梦山

2024-07-02 08:29:06

【国盛计算机】AI日日新太阳

2024/7/1（周一） #云天励飞:签署AI算力运营项目服务合同年服务费超5亿元财联社7月1日电，云天励飞公告，全资子公司励飞科技与德元方惠于7月1日签署《关于AI算力运营项目的服务合同》，《服务合同》约定三年服务期内，每年总服务费为5.36亿元。 #大名城:智算中心项目所涉的AI计算基础设施等产品已交付财联社7月1日电，大名城公告，智算公司成立以来，积极推进智算中心项目建设工作，现智算中心项目的产品采购协议已获履行，涉及合同总金额5.496亿元。经项目监理单位福州网盾信息技术有限公司确认

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-02 08:28:38

【广发通信】光模块下半年行情展望：时间站在乐观者一边

核心观点：半年后，市场不得不看2026年基本面去给25年的EPS估值的时候，市场会发现光模块龙头被严重低估 1）我们准确的判断了一季度的贝塔行情（应用预期抬升）和二季度的阿尔法行情（龙头25年订单清晰）。我们强烈看好下半年光模块龙头中际旭创/新易盛/天孚通信的投资机会，核心是#产业需求超预期以及#估值切换。 2）产业需求超预期：近期2025年需求的上修，本质上是资本市场对25年全球训练和推理需求的大幅低估，且从去年的经验来看，光模块是产业链最早/最清晰的指标，值得重视。其实作为全球AI算力的

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中际旭创

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夜长梦山

2024-07-02 08:27:22

债券跌，红利涨，为什么？

——大类资产配置思考今日，债券市场出现深度回调，而被视为“类债券”的红利资产则大幅上涨，一改此前两者同涨同跌的态势，背后有何深意？要理解这种变化，我们可以做个简单的类比，即债券与红利的关系类似于雨伞与雨披。在雨水比较多的时候，大家首先想到买伞，同时也会增加对雨披的购买。而当某天市场管理员说雨伞太多了，且限制使用雨伞时，大家自然会减少购买雨伞，转而增加雨披的购买。同样的道理，在经济相对疲弱的背景下，投资者倾向于购买稳定类资产，在配置债券的同时，也关注红利资产的现金流。而当央行发声警告债券（尤

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-07-01 17:23:03

地产大涨点评

今日板块大幅上涨，主要的催化为昨天发布的百强房企销售数据，6月TOP100房企销售金额4700亿，为年内单月新高，环比增长33%，同比降幅收窄至-22%。同时，6月最后一周新房成交数据出现明显翘尾，二手房成交受到上海和北京的带动，17城6月成交同比+17%，数据出现复苏的迹象。保利、滨江、华发等个别房企单月销售面积同比转正，主要原因是517政策出台后，头部房企集中推货去化。展望后市，6月下旬以来二手房高频带看数据有明显回落，深圳作为今年二手房表现最强劲的城市，6月以来带看量连续四周下行，此外，

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保利发展

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夜长梦山

2024-07-01 16:04:23

【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701

逆变器出口更新：总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元，同比-27.7%，环比+12.4%。结构层面新兴市场需求旺盛；欧洲去库拐点已至分出口区域：(1)欧洲：2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元，同比-43%，环比+13%；(2)北美：2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元，同比-21%，环比+5%；(3)南非：2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元，同比-81%，环比+51%。从整体来看，逆变器去库阶段接近尾声，行业提振显著

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阳光电源

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夜长梦山

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（东吴食饮）：板块机会来自短期超跌和兑现期前的“低位低预期”布局如前所汇报，我们认为白酒机会来自：短期超跌（#参考1月份低点，#股息率支撑，#估值历史分位）和，兑现期（如业绩期，旺季期）前的低位低预期的布局。当前已处于短期超跌位置，#茅台批价判断2000元支撑强，无极端情况下已经企稳（实际正规渠道散茅更贵，整箱报价反弹至2500-2600，散茅批价回升至2200+），对估值企稳有帮助。如前所汇报应对：#核心品种的长线价值低估！超跌和低位选股，关注股息率和合理增长的确定性，优选确定性高的双

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【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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恒玄科技

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今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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今世缘

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【中金机械 | 船舶】6月船舶数据库要点一览：新船价格持续上扬，下游航运市场依旧火热

---------------------------- 💎新船价格持续上扬，二手船价涨幅更高。6月全球新船价格指数达187.2，同比+9.5%，环比+0.4%。其中油轮/散货船/集装箱船/气体船价格指数分别同比+8.7%/+6.2%/+9.3%/+9.4%，环比+1.4%/+0.5%/+0.5%/+0.1%。Clarkson二手船价格指数(5年船龄船体) 47.82，同比+16.59%，环比+1.56%；Clarkson二手船价格指数(10年船龄船体) 35.57，同比+22.86%，环比+

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中国船舶

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比亚迪、长城6月销量数据简评

比亚迪：批发销量符合预期，潜力依然很大比亚迪发布6月销量数据：批发销量34.2万，同比增长35%，环比增长3%，出口销量2.7万。销量总体表现较好，国内批发销量31.5万，预计略高于零售销量（零售实际从6月中下旬开始发力），秦L/海豹06上市后，比亚迪订单一路走高，目前在手订单充足，预计7月国内零售销量有望持续创新高，超过33万。6月出口数据环比减少约1万台，我们预计是海外库存波动所致，后续出口销量持续向上的趋势不变。重申比亚迪3大核心逻辑：1）10-20万价格带市占率、盈利持续向上；2）

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【华福医药】关于允许进口牛黄试点用于中成药生产征求意见稿出台,建议关注下游需求厂家

事件:国家药监局综合司及海关总署办公厅公开征求《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告(征求意见稿)》意见要点: 一、对来自于不存在疯牛病疫情禁令国家(地区),且符合我国海关检疫要求和药品质量检验要内容源于星球纪要投研求的牛黄,允许其试点用于中成药生产。试点时限2年,到期后牛黄进口使用预计逐步推广全国; 二、试点区域:北京、天津、河北、上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川、福建、广西等12省。三、进口申请人:应当为试点区域内处方含牛黄中成药品种的药品上市许可持有人,仅限自用于相

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【国金汽车】三花智控Q2业绩预告利润超预期，机器人贡献较大向上催化空间

事件：7月1日，公司发布24年半年报业绩预告： 24Q2实现营收67.16~79.69亿元，同比-2%~+16%，环比+4%~24%；归母净利润8.17~9.56亿元，同比+3%~+21%；净利率中枢为12.07%，同比+0.49 pct。 1H24实现营收131.55~144.08亿元，同比+5%~+15%；归母净利润14.64~16.04亿元，同比+5%~+15%；净利率中枢为11.13%，同比+0 pct。点评： 1、预告二季度营收符合预期，利润好于预期（市场预期8.1亿元）。 2、拆分

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🔥【兴证计算机】脑机接口（工信部公示整理）：工信部推进标准化工作，产业落地有望提速

事件：7月1日，工业和信息化部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。委员会成立后工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 #政产学研联合推进脑机接口标准出台。脑机接口标准体系主要由基础共性、I/O接口、脑机接口数据、应用、伦理和安全等五个部分组成。工信部脑机接口标准化技术委员会（筹）主任委员、副主任委员拟邀请相关部门、研究机构的负责同志等担任，委员拟由脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任，广泛合作社会各界力量共同推进标准研制工作。 #标准宣贯

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【中信电子】三星将于7月发布其首款智能指环💍，看好智能穿戴新形态

据深圳湾微信公众号，三星将在7月10日举办的 Unpacked 活动上正式发布其首款智能戒指Galaxy Ring。该产品将聚焦于健康追踪功能，包括心率监测、睡眠分析、呼吸频率追踪等，帮助用户更好地了解自身的健康状况。由于智能指环佩戴在手指上，相比手环及手表等智能穿戴产品与用户接触更为紧密，有望提供更准确的健康监测信息。值得一提的是，三星将Galaxy Ring列在“Galaxy AI”家族中，可能意味着这款智能戒指将拥有AI功能。根据此前报道，Galaxy Ring 定价预计在300~35

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【东吴电新】6月欧洲电动车销量跟踪：主流4国同环比-11%/+27%

#欧洲：欧洲主流4国合计销量8.4万辆，同环比-11%/+27%，其中纯电注册5.9万辆，占比70%，插电注册2.5万辆。乘用车注册32.8万辆，同环比-2%/+13%，电动车渗透率25.6%，同环比-2.4pct/+2.9pct。主流4国1-6月累计销量41.7万辆，同比+1%，累计渗透率24.8%。 [Waddle]法国：6月电动车注册4.4万辆，同比-14%，环比+29%，其中纯电注册3.0万辆，插混注册1.4万辆。乘用车注册18.2万辆，同比-5%，环比+29%，电动车渗透率24.2%，

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【国盛计算机】AI日日新太阳

2024/7/1（周一） #云天励飞:签署AI算力运营项目服务合同年服务费超5亿元财联社7月1日电，云天励飞公告，全资子公司励飞科技与德元方惠于7月1日签署《关于AI算力运营项目的服务合同》，《服务合同》约定三年服务期内，每年总服务费为5.36亿元。 #大名城:智算中心项目所涉的AI计算基础设施等产品已交付财联社7月1日电，大名城公告，智算公司成立以来，积极推进智算中心项目建设工作，现智算中心项目的产品采购协议已获履行，涉及合同总金额5.496亿元。经项目监理单位福州网盾信息技术有限公司确认

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【广发通信】光模块下半年行情展望：时间站在乐观者一边

核心观点：半年后，市场不得不看2026年基本面去给25年的EPS估值的时候，市场会发现光模块龙头被严重低估 1）我们准确的判断了一季度的贝塔行情（应用预期抬升）和二季度的阿尔法行情（龙头25年订单清晰）。我们强烈看好下半年光模块龙头中际旭创/新易盛/天孚通信的投资机会，核心是#产业需求超预期以及#估值切换。 2）产业需求超预期：近期2025年需求的上修，本质上是资本市场对25年全球训练和推理需求的大幅低估，且从去年的经验来看，光模块是产业链最早/最清晰的指标，值得重视。其实作为全球AI算力的

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债券跌，红利涨，为什么？

——大类资产配置思考今日，债券市场出现深度回调，而被视为“类债券”的红利资产则大幅上涨，一改此前两者同涨同跌的态势，背后有何深意？要理解这种变化，我们可以做个简单的类比，即债券与红利的关系类似于雨伞与雨披。在雨水比较多的时候，大家首先想到买伞，同时也会增加对雨披的购买。而当某天市场管理员说雨伞太多了，且限制使用雨伞时，大家自然会减少购买雨伞，转而增加雨披的购买。同样的道理，在经济相对疲弱的背景下，投资者倾向于购买稳定类资产，在配置债券的同时，也关注红利资产的现金流。而当央行发声警告债券（尤

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今日板块大幅上涨，主要的催化为昨天发布的百强房企销售数据，6月TOP100房企销售金额4700亿，为年内单月新高，环比增长33%，同比降幅收窄至-22%。同时，6月最后一周新房成交数据出现明显翘尾，二手房成交受到上海和北京的带动，17城6月成交同比+17%，数据出现复苏的迹象。保利、滨江、华发等个别房企单月销售面积同比转正，主要原因是517政策出台后，头部房企集中推货去化。展望后市，6月下旬以来二手房高频带看数据有明显回落，深圳作为今年二手房表现最强劲的城市，6月以来带看量连续四周下行，此外，

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【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701

逆变器出口更新：总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元，同比-27.7%，环比+12.4%。结构层面新兴市场需求旺盛；欧洲去库拐点已至分出口区域：(1)欧洲：2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元，同比-43%，环比+13%；(2)北美：2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元，同比-21%，环比+5%；(3)南非：2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元，同比-81%，环比+51%。从整体来看，逆变器去库阶段接近尾声，行业提振显著

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（东吴食饮）：板块机会来自短期超跌和兑现期前的“低位低预期”布局如前所汇报，我们认为白酒机会来自：短期超跌（#参考1月份低点，#股息率支撑，#估值历史分位）和，兑现期（如业绩期，旺季期）前的低位低预期的布局。当前已处于短期超跌位置，#茅台批价判断2000元支撑强，无极端情况下已经企稳（实际正规渠道散茅更贵，整箱报价反弹至2500-2600，散茅批价回升至2200+），对估值企稳有帮助。如前所汇报应对：#核心品种的长线价值低估！超跌和低位选股，关注股息率和合理增长的确定性，优选确定性高的双

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【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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今世缘

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4.41
夜长梦山

2024-07-02 08:43:31

【中金机械 | 船舶】6月船舶数据库要点一览：新船价格持续上扬，下游航运市场依旧火热

---------------------------- 💎新船价格持续上扬，二手船价涨幅更高。6月全球新船价格指数达187.2，同比+9.5%，环比+0.4%。其中油轮/散货船/集装箱船/气体船价格指数分别同比+8.7%/+6.2%/+9.3%/+9.4%，环比+1.4%/+0.5%/+0.5%/+0.1%。Clarkson二手船价格指数(5年船龄船体) 47.82，同比+16.59%，环比+1.56%；Clarkson二手船价格指数(10年船龄船体) 35.57，同比+22.86%，环比+

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中国船舶

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14.65
夜长梦山

2024-07-02 08:42:53

比亚迪、长城6月销量数据简评

比亚迪：批发销量符合预期，潜力依然很大比亚迪发布6月销量数据：批发销量34.2万，同比增长35%，环比增长3%，出口销量2.7万。销量总体表现较好，国内批发销量31.5万，预计略高于零售销量（零售实际从6月中下旬开始发力），秦L/海豹06上市后，比亚迪订单一路走高，目前在手订单充足，预计7月国内零售销量有望持续创新高，超过33万。6月出口数据环比减少约1万台，我们预计是海外库存波动所致，后续出口销量持续向上的趋势不变。重申比亚迪3大核心逻辑：1）10-20万价格带市占率、盈利持续向上；2）

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比亚迪

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夜长梦山

2024-07-02 08:42:10

【华福医药】关于允许进口牛黄试点用于中成药生产征求意见稿出台,建议关注下游需求厂家

事件:国家药监局综合司及海关总署办公厅公开征求《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告(征求意见稿)》意见要点: 一、对来自于不存在疯牛病疫情禁令国家(地区),且符合我国海关检疫要求和药品质量检验要内容源于星球纪要投研求的牛黄,允许其试点用于中成药生产。试点时限2年,到期后牛黄进口使用预计逐步推广全国; 二、试点区域:北京、天津、河北、上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川、福建、广西等12省。三、进口申请人:应当为试点区域内处方含牛黄中成药品种的药品上市许可持有人,仅限自用于相

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同仁堂

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夜长梦山

2024-07-02 08:41:22

【国金汽车】三花智控Q2业绩预告利润超预期，机器人贡献较大向上催化空间

事件：7月1日，公司发布24年半年报业绩预告： 24Q2实现营收67.16~79.69亿元，同比-2%~+16%，环比+4%~24%；归母净利润8.17~9.56亿元，同比+3%~+21%；净利率中枢为12.07%，同比+0.49 pct。 1H24实现营收131.55~144.08亿元，同比+5%~+15%；归母净利润14.64~16.04亿元，同比+5%~+15%；净利率中枢为11.13%，同比+0 pct。点评： 1、预告二季度营收符合预期，利润好于预期（市场预期8.1亿元）。 2、拆分

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三花智控

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夜长梦山

2024-07-02 08:40:12

🔥【兴证计算机】脑机接口（工信部公示整理）：工信部推进标准化工作，产业落地有望提速

事件：7月1日，工业和信息化部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。委员会成立后工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 #政产学研联合推进脑机接口标准出台。脑机接口标准体系主要由基础共性、I/O接口、脑机接口数据、应用、伦理和安全等五个部分组成。工信部脑机接口标准化技术委员会（筹）主任委员、副主任委员拟邀请相关部门、研究机构的负责同志等担任，委员拟由脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任，广泛合作社会各界力量共同推进标准研制工作。 #标准宣贯

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创新医疗

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5.67
夜长梦山

2024-07-02 08:39:30

【中信电子】三星将于7月发布其首款智能指环💍，看好智能穿戴新形态

据深圳湾微信公众号，三星将在7月10日举办的 Unpacked 活动上正式发布其首款智能戒指Galaxy Ring。该产品将聚焦于健康追踪功能，包括心率监测、睡眠分析、呼吸频率追踪等，帮助用户更好地了解自身的健康状况。由于智能指环佩戴在手指上，相比手环及手表等智能穿戴产品与用户接触更为紧密，有望提供更准确的健康监测信息。值得一提的是，三星将Galaxy Ring列在“Galaxy AI”家族中，可能意味着这款智能戒指将拥有AI功能。根据此前报道，Galaxy Ring 定价预计在300~35

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芯海科技

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夜长梦山

2024-07-02 08:29:40

【东吴电新】6月欧洲电动车销量跟踪：主流4国同环比-11%/+27%

#欧洲：欧洲主流4国合计销量8.4万辆，同环比-11%/+27%，其中纯电注册5.9万辆，占比70%，插电注册2.5万辆。乘用车注册32.8万辆，同环比-2%/+13%，电动车渗透率25.6%，同环比-2.4pct/+2.9pct。主流4国1-6月累计销量41.7万辆，同比+1%，累计渗透率24.8%。 [Waddle]法国：6月电动车注册4.4万辆，同比-14%，环比+29%，其中纯电注册3.0万辆，插混注册1.4万辆。乘用车注册18.2万辆，同比-5%，环比+29%，电动车渗透率24.2%，

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比亚迪

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夜长梦山

2024-07-02 08:29:06

【国盛计算机】AI日日新太阳

2024/7/1（周一） #云天励飞:签署AI算力运营项目服务合同年服务费超5亿元财联社7月1日电，云天励飞公告，全资子公司励飞科技与德元方惠于7月1日签署《关于AI算力运营项目的服务合同》，《服务合同》约定三年服务期内，每年总服务费为5.36亿元。 #大名城:智算中心项目所涉的AI计算基础设施等产品已交付财联社7月1日电，大名城公告，智算公司成立以来，积极推进智算中心项目建设工作，现智算中心项目的产品采购协议已获履行，涉及合同总金额5.496亿元。经项目监理单位福州网盾信息技术有限公司确认

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-02 08:28:38

【广发通信】光模块下半年行情展望：时间站在乐观者一边

核心观点：半年后，市场不得不看2026年基本面去给25年的EPS估值的时候，市场会发现光模块龙头被严重低估 1）我们准确的判断了一季度的贝塔行情（应用预期抬升）和二季度的阿尔法行情（龙头25年订单清晰）。我们强烈看好下半年光模块龙头中际旭创/新易盛/天孚通信的投资机会，核心是#产业需求超预期以及#估值切换。 2）产业需求超预期：近期2025年需求的上修，本质上是资本市场对25年全球训练和推理需求的大幅低估，且从去年的经验来看，光模块是产业链最早/最清晰的指标，值得重视。其实作为全球AI算力的

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中际旭创

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夜长梦山

2024-07-02 08:27:22

债券跌，红利涨，为什么？

——大类资产配置思考今日，债券市场出现深度回调，而被视为“类债券”的红利资产则大幅上涨，一改此前两者同涨同跌的态势，背后有何深意？要理解这种变化，我们可以做个简单的类比，即债券与红利的关系类似于雨伞与雨披。在雨水比较多的时候，大家首先想到买伞，同时也会增加对雨披的购买。而当某天市场管理员说雨伞太多了，且限制使用雨伞时，大家自然会减少购买雨伞，转而增加雨披的购买。同样的道理，在经济相对疲弱的背景下，投资者倾向于购买稳定类资产，在配置债券的同时，也关注红利资产的现金流。而当央行发声警告债券（尤

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-07-01 17:23:03

地产大涨点评

今日板块大幅上涨，主要的催化为昨天发布的百强房企销售数据，6月TOP100房企销售金额4700亿，为年内单月新高，环比增长33%，同比降幅收窄至-22%。同时，6月最后一周新房成交数据出现明显翘尾，二手房成交受到上海和北京的带动，17城6月成交同比+17%，数据出现复苏的迹象。保利、滨江、华发等个别房企单月销售面积同比转正，主要原因是517政策出台后，头部房企集中推货去化。展望后市，6月下旬以来二手房高频带看数据有明显回落，深圳作为今年二手房表现最强劲的城市，6月以来带看量连续四周下行，此外，

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保利发展

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10.62
夜长梦山

2024-07-01 16:04:23

【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701

逆变器出口更新：总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元，同比-27.7%，环比+12.4%。结构层面新兴市场需求旺盛；欧洲去库拐点已至分出口区域：(1)欧洲：2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元，同比-43%，环比+13%；(2)北美：2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元，同比-21%，环比+5%；(3)南非：2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元，同比-81%，环比+51%。从整体来看，逆变器去库阶段接近尾声，行业提振显著

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阳光电源

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夜长梦山

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（东吴食饮）：板块机会来自短期超跌和兑现期前的“低位低预期”布局如前所汇报，我们认为白酒机会来自：短期超跌（#参考1月份低点，#股息率支撑，#估值历史分位）和，兑现期（如业绩期，旺季期）前的低位低预期的布局。当前已处于短期超跌位置，#茅台批价判断2000元支撑强，无极端情况下已经企稳（实际正规渠道散茅更贵，整箱报价反弹至2500-2600，散茅批价回升至2200+），对估值企稳有帮助。如前所汇报应对：#核心品种的长线价值低估！超跌和低位选股，关注股息率和合理增长的确定性，优选确定性高的双

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夜长梦山

2024-07-02 15:22:51

【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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恒玄科技

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夜长梦山

2024-07-02 15:21:06

今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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今世缘

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【中金机械 | 船舶】6月船舶数据库要点一览：新船价格持续上扬，下游航运市场依旧火热

---------------------------- 💎新船价格持续上扬，二手船价涨幅更高。6月全球新船价格指数达187.2，同比+9.5%，环比+0.4%。其中油轮/散货船/集装箱船/气体船价格指数分别同比+8.7%/+6.2%/+9.3%/+9.4%，环比+1.4%/+0.5%/+0.5%/+0.1%。Clarkson二手船价格指数(5年船龄船体) 47.82，同比+16.59%，环比+1.56%；Clarkson二手船价格指数(10年船龄船体) 35.57，同比+22.86%，环比+

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中国船舶

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夜长梦山

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比亚迪、长城6月销量数据简评

比亚迪：批发销量符合预期，潜力依然很大比亚迪发布6月销量数据：批发销量34.2万，同比增长35%，环比增长3%，出口销量2.7万。销量总体表现较好，国内批发销量31.5万，预计略高于零售销量（零售实际从6月中下旬开始发力），秦L/海豹06上市后，比亚迪订单一路走高，目前在手订单充足，预计7月国内零售销量有望持续创新高，超过33万。6月出口数据环比减少约1万台，我们预计是海外库存波动所致，后续出口销量持续向上的趋势不变。重申比亚迪3大核心逻辑：1）10-20万价格带市占率、盈利持续向上；2）

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比亚迪

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夜长梦山

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【华福医药】关于允许进口牛黄试点用于中成药生产征求意见稿出台,建议关注下游需求厂家

事件:国家药监局综合司及海关总署办公厅公开征求《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告(征求意见稿)》意见要点: 一、对来自于不存在疯牛病疫情禁令国家(地区),且符合我国海关检疫要求和药品质量检验要内容源于星球纪要投研求的牛黄,允许其试点用于中成药生产。试点时限2年,到期后牛黄进口使用预计逐步推广全国; 二、试点区域:北京、天津、河北、上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川、福建、广西等12省。三、进口申请人:应当为试点区域内处方含牛黄中成药品种的药品上市许可持有人,仅限自用于相

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【国金汽车】三花智控Q2业绩预告利润超预期，机器人贡献较大向上催化空间

事件：7月1日，公司发布24年半年报业绩预告： 24Q2实现营收67.16~79.69亿元，同比-2%~+16%，环比+4%~24%；归母净利润8.17~9.56亿元，同比+3%~+21%；净利率中枢为12.07%，同比+0.49 pct。 1H24实现营收131.55~144.08亿元，同比+5%~+15%；归母净利润14.64~16.04亿元，同比+5%~+15%；净利率中枢为11.13%，同比+0 pct。点评： 1、预告二季度营收符合预期，利润好于预期（市场预期8.1亿元）。 2、拆分

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🔥【兴证计算机】脑机接口（工信部公示整理）：工信部推进标准化工作，产业落地有望提速

事件：7月1日，工业和信息化部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。委员会成立后工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 #政产学研联合推进脑机接口标准出台。脑机接口标准体系主要由基础共性、I/O接口、脑机接口数据、应用、伦理和安全等五个部分组成。工信部脑机接口标准化技术委员会（筹）主任委员、副主任委员拟邀请相关部门、研究机构的负责同志等担任，委员拟由脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任，广泛合作社会各界力量共同推进标准研制工作。 #标准宣贯

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【中信电子】三星将于7月发布其首款智能指环💍，看好智能穿戴新形态

据深圳湾微信公众号，三星将在7月10日举办的 Unpacked 活动上正式发布其首款智能戒指Galaxy Ring。该产品将聚焦于健康追踪功能，包括心率监测、睡眠分析、呼吸频率追踪等，帮助用户更好地了解自身的健康状况。由于智能指环佩戴在手指上，相比手环及手表等智能穿戴产品与用户接触更为紧密，有望提供更准确的健康监测信息。值得一提的是，三星将Galaxy Ring列在“Galaxy AI”家族中，可能意味着这款智能戒指将拥有AI功能。根据此前报道，Galaxy Ring 定价预计在300~35

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【东吴电新】6月欧洲电动车销量跟踪：主流4国同环比-11%/+27%

#欧洲：欧洲主流4国合计销量8.4万辆，同环比-11%/+27%，其中纯电注册5.9万辆，占比70%，插电注册2.5万辆。乘用车注册32.8万辆，同环比-2%/+13%，电动车渗透率25.6%，同环比-2.4pct/+2.9pct。主流4国1-6月累计销量41.7万辆，同比+1%，累计渗透率24.8%。 [Waddle]法国：6月电动车注册4.4万辆，同比-14%，环比+29%，其中纯电注册3.0万辆，插混注册1.4万辆。乘用车注册18.2万辆，同比-5%，环比+29%，电动车渗透率24.2%，

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比亚迪

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【国盛计算机】AI日日新太阳

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【广发通信】光模块下半年行情展望：时间站在乐观者一边

核心观点：半年后，市场不得不看2026年基本面去给25年的EPS估值的时候，市场会发现光模块龙头被严重低估 1）我们准确的判断了一季度的贝塔行情（应用预期抬升）和二季度的阿尔法行情（龙头25年订单清晰）。我们强烈看好下半年光模块龙头中际旭创/新易盛/天孚通信的投资机会，核心是#产业需求超预期以及#估值切换。 2）产业需求超预期：近期2025年需求的上修，本质上是资本市场对25年全球训练和推理需求的大幅低估，且从去年的经验来看，光模块是产业链最早/最清晰的指标，值得重视。其实作为全球AI算力的

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债券跌，红利涨，为什么？

——大类资产配置思考今日，债券市场出现深度回调，而被视为“类债券”的红利资产则大幅上涨，一改此前两者同涨同跌的态势，背后有何深意？要理解这种变化，我们可以做个简单的类比，即债券与红利的关系类似于雨伞与雨披。在雨水比较多的时候，大家首先想到买伞，同时也会增加对雨披的购买。而当某天市场管理员说雨伞太多了，且限制使用雨伞时，大家自然会减少购买雨伞，转而增加雨披的购买。同样的道理，在经济相对疲弱的背景下，投资者倾向于购买稳定类资产，在配置债券的同时，也关注红利资产的现金流。而当央行发声警告债券（尤

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地产大涨点评

今日板块大幅上涨，主要的催化为昨天发布的百强房企销售数据，6月TOP100房企销售金额4700亿，为年内单月新高，环比增长33%，同比降幅收窄至-22%。同时，6月最后一周新房成交数据出现明显翘尾，二手房成交受到上海和北京的带动，17城6月成交同比+17%，数据出现复苏的迹象。保利、滨江、华发等个别房企单月销售面积同比转正，主要原因是517政策出台后，头部房企集中推货去化。展望后市，6月下旬以来二手房高频带看数据有明显回落，深圳作为今年二手房表现最强劲的城市，6月以来带看量连续四周下行，此外，

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【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701

逆变器出口更新：总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元，同比-27.7%，环比+12.4%。结构层面新兴市场需求旺盛；欧洲去库拐点已至分出口区域：(1)欧洲：2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元，同比-43%，环比+13%；(2)北美：2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元，同比-21%，环比+5%；(3)南非：2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元，同比-81%，环比+51%。从整体来看，逆变器去库阶段接近尾声，行业提振显著

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（东吴食饮）：板块机会来自短期超跌和兑现期前的“低位低预期”布局如前所汇报，我们认为白酒机会来自：短期超跌（#参考1月份低点，#股息率支撑，#估值历史分位）和，兑现期（如业绩期，旺季期）前的低位低预期的布局。当前已处于短期超跌位置，#茅台批价判断2000元支撑强，无极端情况下已经企稳（实际正规渠道散茅更贵，整箱报价反弹至2500-2600，散茅批价回升至2200+），对估值企稳有帮助。如前所汇报应对：#核心品种的长线价值低估！超跌和低位选股，关注股息率和合理增长的确定性，优选确定性高的双

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