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2024-05-07 09:08:35

关注PC征收反倾销税后的价格弹性

【华创能源化工】关注PC征收反倾销税后的价格弹性 🔔事件：商务部发布2024年第13号公告，经调查机关最终裁定，原产于台湾地区的进口聚碳酸酯存在倾销，大陆聚碳酸酯产业受到实质损害，决定自2024年4月20日起，对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯征收反倾销税，税率自9.0-22.4%不等，实施期限5年。 ⭕供给：当前国内拥有PC产能合计约348万吨，23年实际产量约214万吨，开工率61%。此前我国PC长期存在较大缺口，2019-2023年进口量均在100万吨以上。近年来随着国内厂商产能的逐步释放

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沧州大化

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2024-05-07 09:07:31

【天风电新】机器人更新：优选6个标的

🌀【天风电新】机器人更新：优选6个标的 ——————————— #本轮优先标的：拓普、科达利、北特、安培龙&华培动力、浙海德曼【拓普】：纵向角度，T1的客户粘性比预想的高，按照年报一季报电话会交流，【单一客户200万个机器人之前，如果更换供应商赔付压力很大】；横向角度，主业确定性高，【核心系赛力斯等新客户盈利能力好于T】。【科达利】：看似是机构重仓，但在为数不多的锂电里是业绩一直超预期且拿着机构不会想搓波段的；机器人业务减速器合作的盟立集团业界评价高，而特斯拉在车的业务上有客户基础。【北

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拓普集团

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2024-05-07 09:06:59

【杰克股份】周期成长消费出海设备首选

重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选！ 1️⃣一季度盈利能力改善超预期。24Q1净利润同比+68%，毛利率、净利率分别同比+3.4和+4pct，除美元升值外更多是精简SKU成本优化和产品结构升级提价因素。 2️⃣出海右侧确认，国内复苏已在途。越南纺织品出口24Q1为6个季度以来首度同比转正，国内基数效应下3月服装出口同比-20%，但较21年+13%。 3️⃣工业缝纫机周期大底，高赔率。国内工缝市场已经历13个季度的下行期（上一轮下行期7个季度），已充分消化，目前阶段高胜率。中性测算

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杰克股份

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2024-05-06 23:29:15

太平鸟：发布股权激励，理顺利益加快成长

【天风轻纺】太平鸟：发布股权激励，理顺利益加快成长 ■本次股权激励计划拟向144人授出共计2335万股，占总5%；其中股票期权2000万股，限制性股票335万股。期权行权价15.81元/份，限制性股票授予价格7.9元/股（今日收盘价15.6元）；期权股票来源为公司定向增发，限制性股票来源为公司回购账户；共计分3年解锁，比例30%/30%/40%。 ■业绩考核（期权与限制性股票相同）：24年净利同增不低于15%；25年净利较23年增长不低于32%；26年净利较23年增长不低于50%。 ■发布股

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太平鸟

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2024-05-06 23:28:53

明阳电气——低估值变压器标的

【国金电新】：明阳电气——低估值变压器标的，下游持续扩容（新能源&新基建）+新产品拓展（主变&GIS）+新场景布局（海外&电网），Q1业绩大超预期，推荐！20240506 逻辑一：风光储下游持续扩容，新增需求打造新增长极 23年收入中超83%来自新能源、其中42%/28%/14%来自光伏/风电/储能，预计24年海风、储能、数据中心下游实现较快增长。公司已与知名客户建立稳定合作关系逻辑二：产品拓展至高电压等级，海风和海光贡献新增长点公司海风关键产品已成功打破外资品牌的垄断，获取批量订单。另外1

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明阳电气

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2024-05-06 23:27:52

东方电子：智能电网全能选手

【天风电新】东方电子：智能电网全能选手，受益于电网智能化+配电自动化-0506 ————————— 🌼智能电网“源网荷储”各环节全产业链布局 23年公司智能配用电、调度及云化、输变电自动化营收占比分别为57.02%/17.01%/9.62%。配用电部分东方威思顿（电表）实现收入22.72亿元，yoy+34.7%；配电一二次设备部分实现收入14.22亿元，yoy+4.1%。配电部分公司23年增速较慢，主要系行业层面22-23年国网投资更多侧重于主网及特高压建设、配网投资处于周期相对底部位置 🌼

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东方电子

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2024-05-06 23:27:16

鹏鼎控股 4 月营收速评

🔥【招商电子】鹏鼎控股 4 月营收速评：M4收入大涨 52%超预期，需求展望乐观向上，大客户 AI创新加速布局鹏鼎 6 日盘后公告 4 月收入简报，4 月收入 22.0亿同比增长 52.2%环比-2.3%，收入表现大超市场预期，我们分析主因：1）据我们近期跟踪，大客户CQ1财报超预期且对于CQ2指引较佳，iPhone 出货量23Q2同期基数较低，我们预期 24Q2 备货相对平稳，较去年有望同比增长，鹏鼎在手机端保持品类（模组板）扩张+份额提升趋势；2）非手机消费端，鹏鼎Q1收入保持约30%左

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鹏鼎控股

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2024-05-06 23:26:56

摩托车板块大涨点评：旺季来临需求向上

摩托车板块大涨点评：旺季来临需求向上，出口超预期【民生汽车崔琰团队】 1⃣旺季来临，需求向上：二三季度为国内外摩托车市场旺季，优质供给加速推出，旺季来临驱动需求向上。 2⃣出口超预期：行业125cc+摩托车Q1出口106万辆，同比+71.4%；主要增量来源于钱江的高端小排量及春风的250/450cc系列。①春风：Q1出口2.9万辆，同比+66.5%；②钱江：Q1出口6.2万辆，同比+100.9%。均好于预期，驱动股价持续向上。 3⃣重点公司： 🏍 春风：1）两轮：3月250cc+首破万辆大关

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钱江摩托

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2024-05-06 18:29:52

金禾实业

涨价有望启动！金禾实业重点推荐【浙商石化能源任宇超】一句话逻辑公司是三氯蔗糖龙头企业，三氯蔗糖需求高增速下行业供需有望出现紧平衡，24年三氯蔗糖价格或将迎来底部反转，有望驱动公司业绩超预期。超预期逻辑市场预期：三氯蔗糖行业供给过剩，价格难以上涨。我们预计：需求高增速下行业供需有望出现紧平衡，24年三氯蔗糖价格或将迎来底部反转。受益于21年化工行业高景气，三氯蔗糖价格从21年8月的20.5万元/吨一路上涨至22年1月48万元/吨，随后价格进入下行通道，下跌至目前的11万元/吨，目前行业

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金禾实业

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2024-05-06 18:24:25

新势力整车beta➕alpha双击

新势力整车beta➕alpha双击，节后重点关注！订单拐点已初步验证！# 新势力观点更新20240506 beta层面：消费观望情绪随着政策/补贴出台叠加51假期被彻底释放，多家头部新势力在节假日期间迎来订单新高。如同之前观点所说中，我们看好5月新能源市场迎来年内首个政策、车展/新车、补贴驱动的旺季。 🔥alpha层面：【理想】或是今年港股通弹性最大的票之一。销量/利润具体预期差请参考我们核心观点ppt。理想23-25 3年收入cagr约50%，现估值对应去年120e调后利润为16x pe，对

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蔚来-SW

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2024-05-06 18:23:19

电梯板块上涨简评

🛗电梯板块上涨简评【华泰机械倪正洋】 💪新梯承压下电梯主机厂积极进行业务结构调整，维保/更新改造/老楼加装贡献增长极。2024年M1-M3房地产竣工数据累计同比-20.7%，电梯处于房地产竣工链，24年新梯销售承压，根据通力电梯（KONE）24Q1业绩报告，24年中国市场新梯销量预计下滑10%。电梯主机厂需提升维保与更新改造等业务收入比重，参考国际电梯龙头企业，通力电梯2023年营业收入中新梯占比45%/yoy-5pct，维保服务占比38%/yoy+3pct，更新改造占比17%/yoy+

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梅轮电梯

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2024-05-06 18:22:47

低空经济持续催化

🔥【国盛海外】低空经济持续催化 👉近期催化事件： 🌟5月6日，沃飞长空近日与中信海直签署战略合作，围绕低空出行、空中旅游、应急救援等业务，在四川成都等城市逐步落实相关商业化场景。 🌟4月29日，沃兰特近期宣布顺利完成近亿元A+轮融资，用于持续推动VE25 X1验证机试飞、试验，产品机AC101研发与制造，加速型号发展以及开拓商用客运市场。 🌟4月28日，亿航智能与巨湾技研达成战略合作，共同研发全球首款eVTOL航空器超快/极快充电池。 🌟4月28日，峰飞宣布其载人eVTOL电动垂直起

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中信海直

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2024-05-06 14:17:46

华恒生物

新质生产力合成生物学：华恒生物推荐——产业化平台，成本优势助力产品矩阵扩张【浙商石化能源任宇超】投资要点： 1、技术突破显著降低成本，成本优势助力产品放量。公司突破厌氧发酵技术瓶颈，在全球范围内首次实现厌氧发酵规模化生产L-丙氨酸，2013年发酵法L-丙氨酸成本为1.2万元/吨，较酶法降低42%的成本，并在接下来的几年内凭借规模化和菌种技术改进持续降本。凭借厌氧发酵技术，公司顺利拓展出缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、肌醇等产品，根据我们的测算，公司2023年缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸和肌醇毛利率约为4

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华恒生物

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2024-05-06 14:17:12

苹果公布最大规模回购，关注5月7日发布会和6月WWDC

【国信电子|果链重申推荐】苹果公布最大规模回购，关注5月7日发布会和6月WWDC 2024第二财季业绩，Mac和服务收入均高于华尔街预期苹果1Q24营收和利润均强于华尔街预期，第二财季总净营收为907.53亿美元，同比下降4%；大中华区营收163.72亿美元，同比下降8%。其中，产品收入669亿美元，同比下降10%，尽管iPhone销售不振，但Mac表现强劲；服务收入239亿美元，创历史新高，同比增长14%，在发达市场和新兴市场均创历史新高。展望第三财季，预计营收总体增长1-3%，其中iPad

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鹏鼎控股

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夜长梦山

2024-05-06 14:16:26

美护板块大涨，Q1业绩改善明显，成长性凸显

【国君化妆品】美护板块大涨，Q1业绩改善明显，成长性凸显！今日美容护理板块大涨，我们认为主要系宏观不确定性下降，市场风险偏好提升，寻找具备成长性的赛道，美容护理行业经历2022、23年消费者端去库存后，2024年有望企稳修复，同时竞争格局端呈现国货份额加速提升态势，头部上市公司有望持续提升份额。从年报一季报来看，2023年化妆品板块合计营收、调整后归母净利润分别同比+3%、+1%，纳入港股标的后品牌商整体收入利润实现双位数增长，头部品牌商依托产品创新、渠道运营及性价比优势持续提升份额。202

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珀莱雅

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