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夜长梦山
2023-04-09 21:07:45
氢能板块跟踪:一季度电解槽招标高增,绿氢规模化降本提速
【浙商电新张雷】氢能板块跟踪:一季度电解槽招标高增,绿氢规模化降本提速 【23Q1电解槽公开招标量高增,工业化工占比近80%】伴随22年大量新能源制氢完成光伏风电等前期工程的建设,23年部分绿氢项目开始逐步进入电解槽招标环节,据不完全统计截止23年4月4日,公开招标项目数达12个,总容量超522MW,22年全国电解槽出货量722MW(含出口),23年目前电解槽招标容量已经接近22全年出货的72%。从使用口径来看,目前招标项目用于工业化工领域的占比接近80%,其余为交通、科研项目用。 【23全年招
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华电重工
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亿利洁能
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夜长梦山
2023-04-09 21:07:24
美国光伏市场更新-0409
【天风电新】美国光伏市场更新-0409 ——————————— 🌼事件 根据美国国际贸易委员会数据,今年2月份,美国光伏组件进口量为2.86GW,同比+85%,环比-10%;今年前两个月,美国光伏组件进口量合计为6.03GW,同比+63%。 由于2月份日期较少,环比并不能反映实际变化,从同比数据来看,1月、2月同比增速分别为48%,85%,反映美国组件进口速度在加快,进一步验证光伏组件在美国海关通关速度的加快。 2022年美国光伏组件进口量合计为25.71GW,其中前两个月为3.69GW,占比
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意华股份
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中信博
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夜长梦山
2023-04-09 21:05:40
【金域医学】近况交流核心要点
【金域医学】近况交流核心要点 1.经营状况 1)恢复情况:整体还不错,但一月份受疫情和节假影响较为一般,春节后恢复情况不错,增速还不错 2)普检、特检:(1)各占一半,未来特检可能出现增速高但占比下降,主因总体量增加;(2)特检项目主要分布在增速较高的组学,如血液、神经免疫和自身免疫。普检分布的项目较为稳定,如生化和发光;(3)普检和特检最大的区别是对人的依赖性,特检对人的依赖性较高。 3)应收账款:回款情况好于预期。(1)整体新冠应收账款总额30+亿,10+亿来自广东,总体坏账风险较低;(2)
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金域医学
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夜长梦山
2023-04-07 20:01:23
【东财计算机】网宿科技:AI时代算力和流量需求共振
【东财计算机】网宿科技:AI时代算力和流量需求共振 [烟花]大模型要求边缘计算参与,公司伴随应用流量成长。纵观公司发展历程,公司在互联网和移动互联网两大时代发展主要受益于流量的提升,AI时代将看到流量和算力需求的共同增长。 [烟花]大模型所需的高带宽、低延迟、低抖动都要求边缘计算的参与,以边缘算力均衡中心节点的算力需求,从而带来计算效率的提升和终端用户体验的改善,另一方面供给端的技术变革将带来应用的百花齐放,CDN厂商解决计算、存储、网络、安全四大问题,随着未来新一代杀手级爆款应用的出现,下游流
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网宿科技
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夜长梦山
2023-04-07 20:00:36
加快光热发电建设,推荐光热玻璃龙头安彩高科(今日涨停)
【首创建材】加快光热发电建设,推荐光热玻璃龙头安彩高科(今日涨停) 近日,国家能源局发文要求加快光热发电项目建设:力争十四五期间每年开工300万千瓦。结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地批光热发电项目。光热发电规模暂内蒙古 80万、甘肃70万、青海 100 万、宁夏 10万,新疆20万千万配置。此外,优化光热电站单机规模和镜储等配置,原则上每10万千瓦电站的镜场面积不应少于80万平方米。 安彩高科是继大连AGC旭硝子后,全球第二家能量产光热玻璃的企业,公司自主研发的光热玻璃打破技术垄
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安彩高科
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夜长梦山
2023-04-07 20:00:02
【国金机械】电测仪器板块大涨点评:
【国金机械】电测仪器板块大涨点评: [礼物]我们近期持续提示仪器板块的机会,得益于:估值调整充分 & 季报+新品催化! [礼物]估值端:我们预计21-24年普源、鼎阳、优利德三家公司的业绩CAGR分别为49%/48%/31%,对应24年PE分别为44X/36X/17X,PEG均小于1(历史的PEG在1.5附近),短期受到市场风格影响,回调充分,估值具有吸引力。 [礼物]短期催化: 1⃣ 一季报催化:去年收受到缺芯影响,22q1仪器板块低基数,23q1业绩增速高(鼎阳23q1净利同比+55-86%
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普源精电
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夜长梦山
2023-04-07 19:59:29
【广发机械/电新】汇川技术:工控王者御风而行,平台化助力再腾飞
【广发机械/电新】汇川技术:工控王者御风而行,平台化助力再腾飞 公司是国内工控龙头企业,以通用自动化业务为核心,内生+外延覆盖电梯一体化、新能源车电控、轨交电控系统和工业机器人领域。其中伺服、变频器、SCARA 机器人和电梯人机界面等核心产品的各赛道市占率均位列全国前三。公司核心产品的三个行业均为百亿以上量级大市场,包括1200+亿工控,400+亿机器人和600+亿电车电驱系统。随市占率进一步提升,公司业绩有望持续增长。 增长引擎由传统领域切换为新兴制造,PLC、伺服、小六轴产品市占率有望持续提
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汇川技术
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夜长梦山
2023-04-07 19:58:57
【广发机械】海天精工近期跟踪
【广发机械】海天精工近期跟踪 海天精工午盘收盘33.20元,市值173亿,创下了历史新高。从去年10月份我们底部推荐以来涨幅接近90%。近期跟踪和观点重申如下: 1. #成长中的海天。我们时常强调,中国机床行业的快速发展是2018年以后,以海天为代表的民营机床崛起。收入规模从10亿做到了30亿,30%复合增长,利润规模从1亿到5.2亿。 2. 母机龙头承载了国产化重任。工业母机中高端国产化率30%左右,未来的成长空间巨大,不论是从政策还是产业发展来看,都需要涌现出有产品能力、有渠道能力的龙头企业
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海天精工
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夜长梦山
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中兴通讯
【信达通信中兴通讯最强音】中兴通讯:2023年自研交换机翻倍增长,年底将推出支持ChatGPT的GPU服务器,算力龙头严重低估,底部布局正当时! 🌸中兴通讯是信达通信重点推荐的算力龙头,底部推荐涨幅已超60%,回调时我们坚定发声,不惧调整,算力时代,以服务器、交换机、芯片、数据库等为代表的新业务将勾勒中兴最亮丽成长新曲线! 🌸中兴通讯在人工智能领域未来将重点投入三个产品方向:1) 公司的新一代智算中心基础设施产品,全面支持大模型训练和推理,包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等;2)
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中兴通讯
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夜长梦山
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【天风电新】麦格米特更新&再推荐:新业务进展顺利,23年业绩将持续兑现-0407
【天风电新】麦格米特更新&再推荐:新业务进展顺利,23年业绩将持续兑现-0407 ——————————— 🌼多元化战略持续兑现,风光储充及服务器电源开拓顺利有望实现高增长。 麦格米特是成功的多元化平台型企业,随营收体量快速增长的裂变效应有望逐步凸显。短期成长性强的业务有较大爆发力贡献高弹性: 1)EV部件:独供北汽EU系列(电控、OBC、DC-DC三合一),占哪吒EV部件(电控)份额约40%-50%,占零跑EV部件(OBC)份额30-40%,新客户开拓持续进行中,预计23年收入10亿元; 2)
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麦格米特
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夜长梦山
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光伏银浆行业推荐:N型渗透率放大器,格局改善量利齐升
【浙商电新张雷】光伏银浆行业推荐:N型渗透率放大器,格局改善量利齐升 【N型TOPCon产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】2023年是N型TOPCon电池大规模放量元年。按照目前各企业产能规划,预测2023年末N型TOPCon电池产能有望超300GW,出货量有望超100GW,占总出货比例有望从2022年的7%提升至23%。目前TOPCon银浆单瓦耗量是PERC的1.5倍,加工费高出PERC正银50%以上。随着N型TOPCon电池加速放量,预计2023年光伏银浆赛道加工费市场空间有望同比增长50
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帝科股份
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聚和材料
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夜长梦山
2023-04-07 19:55:55
【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会!
【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会! 芯片级液冷成主流散热方案: 机柜功率超过15kW,风冷已趋于能力天花板; IDC中心PUE监管趋严,要求至1.25/1.2以下; 冷板式已较多应用,浸没式将成主流方案。 AI服务器散热投入明显增长: 单KW功耗散热投入增至4倍: 风冷成本约3000元/kw,冷板式液冷约4000元/kw,浸没式液冷约12000元/kw。 服务器成本占比提升至2.5-3倍: 单台普通服务器功耗约400w,售价约6万,风冷散热价值量约1200元,占比约2%。 AI服
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英维克
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夜长梦山
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【浙商电新张雷】光热点评:规模化发展提速,每年新增开工有望达3GW
【浙商电新张雷】光热点评:规模化发展提速,每年新增开工有望达3GW 事件:国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提出要积极开展光热规模化,结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地批复光热发电项目。预计“十四五“期间国内光热发电每年新增开工3GW,其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW。 【兼具电源和储能双重属性,大基地进入密集招标阶段】光热发电兼具调峰电源和储能双重功能,可为电力系统提供长周期调峰能力和转动惯量
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中控技术
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西子洁能
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夜长梦山
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全国集成电路标准化技术委员会成立,有利于打通产业链上下游,后续产业政策有望逐步落地
【中信电子】全国集成电路标准化技术委员会成立,有利于打通产业链上下游,后续产业政策有望逐步落地 4月6日,根据工信部新闻,全国集成电路标准化技术委员会成立大会暨一届一次全体委员会议在京召开。会议强调,集成电路标委会要全面实施《国家标准化发展纲要》,要加快建设与时俱进的集成电路标准体系,打造覆盖全产业链的标准化体系,广泛动员产业链各环节参与标准化工作。 此前在2022年11月,国家市场监管总局(标准委)批准成立全国集成电路标准化技术委员会,该技术委员会由57名委员组成,#华为、中芯国际等集成电路产
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芯源微
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通富微电
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【华安通信】光迅科技:AI浪潮来袭,看好估值修复机会
【华安通信】光迅科技:AI浪潮来袭,看好估值修复机会 1、被低估的数通主流玩家。公司数通收入占比今年将近3成,国内海外64开,将充分享受数通行业贝塔。公司在国内数通市场位列前三,主要客户为BAT、字节、华为等,将受益于华为盘古发布和BAT大模型发布带来的智算中心建设。海外方面,公司是最早推出800G的厂商之一,客户以思科、Juniper等设备商为主,具有切入主流供应商的实力。 2、光迅是国内唯一有望实现光模块全产业链自主可控公司!公司IDM模式布局硅光、InP、混合集成平台,VCSEL、DFB、
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光迅科技
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氢能板块跟踪:一季度电解槽招标高增,绿氢规模化降本提速
【浙商电新张雷】氢能板块跟踪:一季度电解槽招标高增,绿氢规模化降本提速 【23Q1电解槽公开招标量高增,工业化工占比近80%】伴随22年大量新能源制氢完成光伏风电等前期工程的建设,23年部分绿氢项目开始逐步进入电解槽招标环节,据不完全统计截止23年4月4日,公开招标项目数达12个,总容量超522MW,22年全国电解槽出货量722MW(含出口),23年目前电解槽招标容量已经接近22全年出货的72%。从使用口径来看,目前招标项目用于工业化工领域的占比接近80%,其余为交通、科研项目用。 【23全年招
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华电重工
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美国光伏市场更新-0409
【天风电新】美国光伏市场更新-0409 ——————————— 🌼事件 根据美国国际贸易委员会数据,今年2月份,美国光伏组件进口量为2.86GW,同比+85%,环比-10%;今年前两个月,美国光伏组件进口量合计为6.03GW,同比+63%。 由于2月份日期较少,环比并不能反映实际变化,从同比数据来看,1月、2月同比增速分别为48%,85%,反映美国组件进口速度在加快,进一步验证光伏组件在美国海关通关速度的加快。 2022年美国光伏组件进口量合计为25.71GW,其中前两个月为3.69GW,占比
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中信博
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【金域医学】近况交流核心要点
【金域医学】近况交流核心要点 1.经营状况 1)恢复情况:整体还不错,但一月份受疫情和节假影响较为一般,春节后恢复情况不错,增速还不错 2)普检、特检:(1)各占一半,未来特检可能出现增速高但占比下降,主因总体量增加;(2)特检项目主要分布在增速较高的组学,如血液、神经免疫和自身免疫。普检分布的项目较为稳定,如生化和发光;(3)普检和特检最大的区别是对人的依赖性,特检对人的依赖性较高。 3)应收账款:回款情况好于预期。(1)整体新冠应收账款总额30+亿,10+亿来自广东,总体坏账风险较低;(2)
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【东财计算机】网宿科技:AI时代算力和流量需求共振
【东财计算机】网宿科技:AI时代算力和流量需求共振 [烟花]大模型要求边缘计算参与,公司伴随应用流量成长。纵观公司发展历程,公司在互联网和移动互联网两大时代发展主要受益于流量的提升,AI时代将看到流量和算力需求的共同增长。 [烟花]大模型所需的高带宽、低延迟、低抖动都要求边缘计算的参与,以边缘算力均衡中心节点的算力需求,从而带来计算效率的提升和终端用户体验的改善,另一方面供给端的技术变革将带来应用的百花齐放,CDN厂商解决计算、存储、网络、安全四大问题,随着未来新一代杀手级爆款应用的出现,下游流
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加快光热发电建设,推荐光热玻璃龙头安彩高科(今日涨停)
【首创建材】加快光热发电建设,推荐光热玻璃龙头安彩高科(今日涨停) 近日,国家能源局发文要求加快光热发电项目建设:力争十四五期间每年开工300万千瓦。结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地批光热发电项目。光热发电规模暂内蒙古 80万、甘肃70万、青海 100 万、宁夏 10万,新疆20万千万配置。此外,优化光热电站单机规模和镜储等配置,原则上每10万千瓦电站的镜场面积不应少于80万平方米。 安彩高科是继大连AGC旭硝子后,全球第二家能量产光热玻璃的企业,公司自主研发的光热玻璃打破技术垄
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【国金机械】电测仪器板块大涨点评:
【国金机械】电测仪器板块大涨点评: [礼物]我们近期持续提示仪器板块的机会,得益于:估值调整充分 & 季报+新品催化! [礼物]估值端:我们预计21-24年普源、鼎阳、优利德三家公司的业绩CAGR分别为49%/48%/31%,对应24年PE分别为44X/36X/17X,PEG均小于1(历史的PEG在1.5附近),短期受到市场风格影响,回调充分,估值具有吸引力。 [礼物]短期催化: 1⃣ 一季报催化:去年收受到缺芯影响,22q1仪器板块低基数,23q1业绩增速高(鼎阳23q1净利同比+55-86%
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普源精电
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【广发机械/电新】汇川技术:工控王者御风而行,平台化助力再腾飞
【广发机械/电新】汇川技术:工控王者御风而行,平台化助力再腾飞 公司是国内工控龙头企业,以通用自动化业务为核心,内生+外延覆盖电梯一体化、新能源车电控、轨交电控系统和工业机器人领域。其中伺服、变频器、SCARA 机器人和电梯人机界面等核心产品的各赛道市占率均位列全国前三。公司核心产品的三个行业均为百亿以上量级大市场,包括1200+亿工控,400+亿机器人和600+亿电车电驱系统。随市占率进一步提升,公司业绩有望持续增长。 增长引擎由传统领域切换为新兴制造,PLC、伺服、小六轴产品市占率有望持续提
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汇川技术
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【广发机械】海天精工近期跟踪
【广发机械】海天精工近期跟踪 海天精工午盘收盘33.20元,市值173亿,创下了历史新高。从去年10月份我们底部推荐以来涨幅接近90%。近期跟踪和观点重申如下: 1. #成长中的海天。我们时常强调,中国机床行业的快速发展是2018年以后,以海天为代表的民营机床崛起。收入规模从10亿做到了30亿,30%复合增长,利润规模从1亿到5.2亿。 2. 母机龙头承载了国产化重任。工业母机中高端国产化率30%左右,未来的成长空间巨大,不论是从政策还是产业发展来看,都需要涌现出有产品能力、有渠道能力的龙头企业
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海天精工
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中兴通讯
【信达通信中兴通讯最强音】中兴通讯:2023年自研交换机翻倍增长,年底将推出支持ChatGPT的GPU服务器,算力龙头严重低估,底部布局正当时! 🌸中兴通讯是信达通信重点推荐的算力龙头,底部推荐涨幅已超60%,回调时我们坚定发声,不惧调整,算力时代,以服务器、交换机、芯片、数据库等为代表的新业务将勾勒中兴最亮丽成长新曲线! 🌸中兴通讯在人工智能领域未来将重点投入三个产品方向:1) 公司的新一代智算中心基础设施产品,全面支持大模型训练和推理,包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等;2)
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中兴通讯
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【天风电新】麦格米特更新&再推荐:新业务进展顺利,23年业绩将持续兑现-0407
【天风电新】麦格米特更新&再推荐:新业务进展顺利,23年业绩将持续兑现-0407 ——————————— 🌼多元化战略持续兑现,风光储充及服务器电源开拓顺利有望实现高增长。 麦格米特是成功的多元化平台型企业,随营收体量快速增长的裂变效应有望逐步凸显。短期成长性强的业务有较大爆发力贡献高弹性: 1)EV部件:独供北汽EU系列(电控、OBC、DC-DC三合一),占哪吒EV部件(电控)份额约40%-50%,占零跑EV部件(OBC)份额30-40%,新客户开拓持续进行中,预计23年收入10亿元; 2)
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麦格米特
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光伏银浆行业推荐:N型渗透率放大器,格局改善量利齐升
【浙商电新张雷】光伏银浆行业推荐:N型渗透率放大器,格局改善量利齐升 【N型TOPCon产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】2023年是N型TOPCon电池大规模放量元年。按照目前各企业产能规划,预测2023年末N型TOPCon电池产能有望超300GW,出货量有望超100GW,占总出货比例有望从2022年的7%提升至23%。目前TOPCon银浆单瓦耗量是PERC的1.5倍,加工费高出PERC正银50%以上。随着N型TOPCon电池加速放量,预计2023年光伏银浆赛道加工费市场空间有望同比增长50
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【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会!
【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会! 芯片级液冷成主流散热方案: 机柜功率超过15kW,风冷已趋于能力天花板; IDC中心PUE监管趋严,要求至1.25/1.2以下; 冷板式已较多应用,浸没式将成主流方案。 AI服务器散热投入明显增长: 单KW功耗散热投入增至4倍: 风冷成本约3000元/kw,冷板式液冷约4000元/kw,浸没式液冷约12000元/kw。 服务器成本占比提升至2.5-3倍: 单台普通服务器功耗约400w,售价约6万,风冷散热价值量约1200元,占比约2%。 AI服
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【浙商电新张雷】光热点评:规模化发展提速,每年新增开工有望达3GW
【浙商电新张雷】光热点评:规模化发展提速,每年新增开工有望达3GW 事件:国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提出要积极开展光热规模化,结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地批复光热发电项目。预计“十四五“期间国内光热发电每年新增开工3GW,其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW。 【兼具电源和储能双重属性,大基地进入密集招标阶段】光热发电兼具调峰电源和储能双重功能,可为电力系统提供长周期调峰能力和转动惯量
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全国集成电路标准化技术委员会成立,有利于打通产业链上下游,后续产业政策有望逐步落地
【中信电子】全国集成电路标准化技术委员会成立,有利于打通产业链上下游,后续产业政策有望逐步落地 4月6日,根据工信部新闻,全国集成电路标准化技术委员会成立大会暨一届一次全体委员会议在京召开。会议强调,集成电路标委会要全面实施《国家标准化发展纲要》,要加快建设与时俱进的集成电路标准体系,打造覆盖全产业链的标准化体系,广泛动员产业链各环节参与标准化工作。 此前在2022年11月,国家市场监管总局(标准委)批准成立全国集成电路标准化技术委员会,该技术委员会由57名委员组成,#华为、中芯国际等集成电路产
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【华安通信】光迅科技:AI浪潮来袭,看好估值修复机会
【华安通信】光迅科技:AI浪潮来袭,看好估值修复机会 1、被低估的数通主流玩家。公司数通收入占比今年将近3成,国内海外64开,将充分享受数通行业贝塔。公司在国内数通市场位列前三,主要客户为BAT、字节、华为等,将受益于华为盘古发布和BAT大模型发布带来的智算中心建设。海外方面,公司是最早推出800G的厂商之一,客户以思科、Juniper等设备商为主,具有切入主流供应商的实力。 2、光迅是国内唯一有望实现光模块全产业链自主可控公司!公司IDM模式布局硅光、InP、混合集成平台,VCSEL、DFB、
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氢能板块跟踪:一季度电解槽招标高增,绿氢规模化降本提速
【浙商电新张雷】氢能板块跟踪:一季度电解槽招标高增,绿氢规模化降本提速 【23Q1电解槽公开招标量高增,工业化工占比近80%】伴随22年大量新能源制氢完成光伏风电等前期工程的建设,23年部分绿氢项目开始逐步进入电解槽招标环节,据不完全统计截止23年4月4日,公开招标项目数达12个,总容量超522MW,22年全国电解槽出货量722MW(含出口),23年目前电解槽招标容量已经接近22全年出货的72%。从使用口径来看,目前招标项目用于工业化工领域的占比接近80%,其余为交通、科研项目用。 【23全年招
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华电重工
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亿利洁能
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夜长梦山
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美国光伏市场更新-0409
【天风电新】美国光伏市场更新-0409 ——————————— 🌼事件 根据美国国际贸易委员会数据,今年2月份,美国光伏组件进口量为2.86GW,同比+85%,环比-10%;今年前两个月,美国光伏组件进口量合计为6.03GW,同比+63%。 由于2月份日期较少,环比并不能反映实际变化,从同比数据来看,1月、2月同比增速分别为48%,85%,反映美国组件进口速度在加快,进一步验证光伏组件在美国海关通关速度的加快。 2022年美国光伏组件进口量合计为25.71GW,其中前两个月为3.69GW,占比
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意华股份
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中信博
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【金域医学】近况交流核心要点
【金域医学】近况交流核心要点 1.经营状况 1)恢复情况:整体还不错,但一月份受疫情和节假影响较为一般,春节后恢复情况不错,增速还不错 2)普检、特检:(1)各占一半,未来特检可能出现增速高但占比下降,主因总体量增加;(2)特检项目主要分布在增速较高的组学,如血液、神经免疫和自身免疫。普检分布的项目较为稳定,如生化和发光;(3)普检和特检最大的区别是对人的依赖性,特检对人的依赖性较高。 3)应收账款:回款情况好于预期。(1)整体新冠应收账款总额30+亿,10+亿来自广东,总体坏账风险较低;(2)
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金域医学
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夜长梦山
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【东财计算机】网宿科技:AI时代算力和流量需求共振
【东财计算机】网宿科技:AI时代算力和流量需求共振 [烟花]大模型要求边缘计算参与,公司伴随应用流量成长。纵观公司发展历程,公司在互联网和移动互联网两大时代发展主要受益于流量的提升,AI时代将看到流量和算力需求的共同增长。 [烟花]大模型所需的高带宽、低延迟、低抖动都要求边缘计算的参与,以边缘算力均衡中心节点的算力需求,从而带来计算效率的提升和终端用户体验的改善,另一方面供给端的技术变革将带来应用的百花齐放,CDN厂商解决计算、存储、网络、安全四大问题,随着未来新一代杀手级爆款应用的出现,下游流
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网宿科技
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加快光热发电建设,推荐光热玻璃龙头安彩高科(今日涨停)
【首创建材】加快光热发电建设,推荐光热玻璃龙头安彩高科(今日涨停) 近日,国家能源局发文要求加快光热发电项目建设:力争十四五期间每年开工300万千瓦。结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地批光热发电项目。光热发电规模暂内蒙古 80万、甘肃70万、青海 100 万、宁夏 10万,新疆20万千万配置。此外,优化光热电站单机规模和镜储等配置,原则上每10万千瓦电站的镜场面积不应少于80万平方米。 安彩高科是继大连AGC旭硝子后,全球第二家能量产光热玻璃的企业,公司自主研发的光热玻璃打破技术垄
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安彩高科
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【国金机械】电测仪器板块大涨点评:
【国金机械】电测仪器板块大涨点评: [礼物]我们近期持续提示仪器板块的机会,得益于:估值调整充分 & 季报+新品催化! [礼物]估值端:我们预计21-24年普源、鼎阳、优利德三家公司的业绩CAGR分别为49%/48%/31%,对应24年PE分别为44X/36X/17X,PEG均小于1(历史的PEG在1.5附近),短期受到市场风格影响,回调充分,估值具有吸引力。 [礼物]短期催化: 1⃣ 一季报催化:去年收受到缺芯影响,22q1仪器板块低基数,23q1业绩增速高(鼎阳23q1净利同比+55-86%
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普源精电
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【广发机械/电新】汇川技术:工控王者御风而行,平台化助力再腾飞
【广发机械/电新】汇川技术:工控王者御风而行,平台化助力再腾飞 公司是国内工控龙头企业,以通用自动化业务为核心,内生+外延覆盖电梯一体化、新能源车电控、轨交电控系统和工业机器人领域。其中伺服、变频器、SCARA 机器人和电梯人机界面等核心产品的各赛道市占率均位列全国前三。公司核心产品的三个行业均为百亿以上量级大市场,包括1200+亿工控,400+亿机器人和600+亿电车电驱系统。随市占率进一步提升,公司业绩有望持续增长。 增长引擎由传统领域切换为新兴制造,PLC、伺服、小六轴产品市占率有望持续提
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汇川技术
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【广发机械】海天精工近期跟踪
【广发机械】海天精工近期跟踪 海天精工午盘收盘33.20元,市值173亿,创下了历史新高。从去年10月份我们底部推荐以来涨幅接近90%。近期跟踪和观点重申如下: 1. #成长中的海天。我们时常强调,中国机床行业的快速发展是2018年以后,以海天为代表的民营机床崛起。收入规模从10亿做到了30亿,30%复合增长,利润规模从1亿到5.2亿。 2. 母机龙头承载了国产化重任。工业母机中高端国产化率30%左右,未来的成长空间巨大,不论是从政策还是产业发展来看,都需要涌现出有产品能力、有渠道能力的龙头企业
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海天精工
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【信达通信中兴通讯最强音】中兴通讯:2023年自研交换机翻倍增长,年底将推出支持ChatGPT的GPU服务器,算力龙头严重低估,底部布局正当时! 🌸中兴通讯是信达通信重点推荐的算力龙头,底部推荐涨幅已超60%,回调时我们坚定发声,不惧调整,算力时代,以服务器、交换机、芯片、数据库等为代表的新业务将勾勒中兴最亮丽成长新曲线! 🌸中兴通讯在人工智能领域未来将重点投入三个产品方向:1) 公司的新一代智算中心基础设施产品,全面支持大模型训练和推理,包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等;2)
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中兴通讯
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【天风电新】麦格米特更新&再推荐:新业务进展顺利,23年业绩将持续兑现-0407
【天风电新】麦格米特更新&再推荐:新业务进展顺利,23年业绩将持续兑现-0407 ——————————— 🌼多元化战略持续兑现,风光储充及服务器电源开拓顺利有望实现高增长。 麦格米特是成功的多元化平台型企业,随营收体量快速增长的裂变效应有望逐步凸显。短期成长性强的业务有较大爆发力贡献高弹性: 1)EV部件:独供北汽EU系列(电控、OBC、DC-DC三合一),占哪吒EV部件(电控)份额约40%-50%,占零跑EV部件(OBC)份额30-40%,新客户开拓持续进行中,预计23年收入10亿元; 2)
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麦格米特
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光伏银浆行业推荐:N型渗透率放大器,格局改善量利齐升
【浙商电新张雷】光伏银浆行业推荐:N型渗透率放大器,格局改善量利齐升 【N型TOPCon产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】2023年是N型TOPCon电池大规模放量元年。按照目前各企业产能规划,预测2023年末N型TOPCon电池产能有望超300GW,出货量有望超100GW,占总出货比例有望从2022年的7%提升至23%。目前TOPCon银浆单瓦耗量是PERC的1.5倍,加工费高出PERC正银50%以上。随着N型TOPCon电池加速放量,预计2023年光伏银浆赛道加工费市场空间有望同比增长50
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【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会!
【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会! 芯片级液冷成主流散热方案: 机柜功率超过15kW,风冷已趋于能力天花板; IDC中心PUE监管趋严,要求至1.25/1.2以下; 冷板式已较多应用,浸没式将成主流方案。 AI服务器散热投入明显增长: 单KW功耗散热投入增至4倍: 风冷成本约3000元/kw,冷板式液冷约4000元/kw,浸没式液冷约12000元/kw。 服务器成本占比提升至2.5-3倍: 单台普通服务器功耗约400w,售价约6万,风冷散热价值量约1200元,占比约2%。 AI服
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英维克
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【浙商电新张雷】光热点评:规模化发展提速,每年新增开工有望达3GW
【浙商电新张雷】光热点评:规模化发展提速,每年新增开工有望达3GW 事件:国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提出要积极开展光热规模化,结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地批复光热发电项目。预计“十四五“期间国内光热发电每年新增开工3GW,其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW。 【兼具电源和储能双重属性,大基地进入密集招标阶段】光热发电兼具调峰电源和储能双重功能,可为电力系统提供长周期调峰能力和转动惯量
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中控技术
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全国集成电路标准化技术委员会成立,有利于打通产业链上下游,后续产业政策有望逐步落地
【中信电子】全国集成电路标准化技术委员会成立,有利于打通产业链上下游,后续产业政策有望逐步落地 4月6日,根据工信部新闻,全国集成电路标准化技术委员会成立大会暨一届一次全体委员会议在京召开。会议强调,集成电路标委会要全面实施《国家标准化发展纲要》,要加快建设与时俱进的集成电路标准体系,打造覆盖全产业链的标准化体系,广泛动员产业链各环节参与标准化工作。 此前在2022年11月,国家市场监管总局(标准委)批准成立全国集成电路标准化技术委员会,该技术委员会由57名委员组成,#华为、中芯国际等集成电路产
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通富微电
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【华安通信】光迅科技:AI浪潮来袭,看好估值修复机会
【华安通信】光迅科技:AI浪潮来袭,看好估值修复机会 1、被低估的数通主流玩家。公司数通收入占比今年将近3成,国内海外64开,将充分享受数通行业贝塔。公司在国内数通市场位列前三,主要客户为BAT、字节、华为等,将受益于华为盘古发布和BAT大模型发布带来的智算中心建设。海外方面,公司是最早推出800G的厂商之一,客户以思科、Juniper等设备商为主,具有切入主流供应商的实力。 2、光迅是国内唯一有望实现光模块全产业链自主可控公司!公司IDM模式布局硅光、InP、混合集成平台,VCSEL、DFB、
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氢能板块跟踪:一季度电解槽招标高增,绿氢规模化降本提速
【浙商电新张雷】氢能板块跟踪:一季度电解槽招标高增,绿氢规模化降本提速 【23Q1电解槽公开招标量高增,工业化工占比近80%】伴随22年大量新能源制氢完成光伏风电等前期工程的建设,23年部分绿氢项目开始逐步进入电解槽招标环节,据不完全统计截止23年4月4日,公开招标项目数达12个,总容量超522MW,22年全国电解槽出货量722MW(含出口),23年目前电解槽招标容量已经接近22全年出货的72%。从使用口径来看,目前招标项目用于工业化工领域的占比接近80%,其余为交通、科研项目用。 【23全年招
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美国光伏市场更新-0409
【天风电新】美国光伏市场更新-0409 ——————————— 🌼事件 根据美国国际贸易委员会数据,今年2月份,美国光伏组件进口量为2.86GW,同比+85%,环比-10%;今年前两个月,美国光伏组件进口量合计为6.03GW,同比+63%。 由于2月份日期较少,环比并不能反映实际变化,从同比数据来看,1月、2月同比增速分别为48%,85%,反映美国组件进口速度在加快,进一步验证光伏组件在美国海关通关速度的加快。 2022年美国光伏组件进口量合计为25.71GW,其中前两个月为3.69GW,占比
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【金域医学】近况交流核心要点
【金域医学】近况交流核心要点 1.经营状况 1)恢复情况:整体还不错,但一月份受疫情和节假影响较为一般,春节后恢复情况不错,增速还不错 2)普检、特检:(1)各占一半,未来特检可能出现增速高但占比下降,主因总体量增加;(2)特检项目主要分布在增速较高的组学,如血液、神经免疫和自身免疫。普检分布的项目较为稳定,如生化和发光;(3)普检和特检最大的区别是对人的依赖性,特检对人的依赖性较高。 3)应收账款:回款情况好于预期。(1)整体新冠应收账款总额30+亿,10+亿来自广东,总体坏账风险较低;(2)
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【东财计算机】网宿科技:AI时代算力和流量需求共振
【东财计算机】网宿科技:AI时代算力和流量需求共振 [烟花]大模型要求边缘计算参与,公司伴随应用流量成长。纵观公司发展历程,公司在互联网和移动互联网两大时代发展主要受益于流量的提升,AI时代将看到流量和算力需求的共同增长。 [烟花]大模型所需的高带宽、低延迟、低抖动都要求边缘计算的参与,以边缘算力均衡中心节点的算力需求,从而带来计算效率的提升和终端用户体验的改善,另一方面供给端的技术变革将带来应用的百花齐放,CDN厂商解决计算、存储、网络、安全四大问题,随着未来新一代杀手级爆款应用的出现,下游流
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加快光热发电建设,推荐光热玻璃龙头安彩高科(今日涨停)
【首创建材】加快光热发电建设,推荐光热玻璃龙头安彩高科(今日涨停) 近日,国家能源局发文要求加快光热发电项目建设:力争十四五期间每年开工300万千瓦。结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地批光热发电项目。光热发电规模暂内蒙古 80万、甘肃70万、青海 100 万、宁夏 10万,新疆20万千万配置。此外,优化光热电站单机规模和镜储等配置,原则上每10万千瓦电站的镜场面积不应少于80万平方米。 安彩高科是继大连AGC旭硝子后,全球第二家能量产光热玻璃的企业,公司自主研发的光热玻璃打破技术垄
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【国金机械】电测仪器板块大涨点评:
【国金机械】电测仪器板块大涨点评: [礼物]我们近期持续提示仪器板块的机会,得益于:估值调整充分 & 季报+新品催化! [礼物]估值端:我们预计21-24年普源、鼎阳、优利德三家公司的业绩CAGR分别为49%/48%/31%,对应24年PE分别为44X/36X/17X,PEG均小于1(历史的PEG在1.5附近),短期受到市场风格影响,回调充分,估值具有吸引力。 [礼物]短期催化: 1⃣ 一季报催化:去年收受到缺芯影响,22q1仪器板块低基数,23q1业绩增速高(鼎阳23q1净利同比+55-86%
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普源精电
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【广发机械/电新】汇川技术:工控王者御风而行,平台化助力再腾飞
【广发机械/电新】汇川技术:工控王者御风而行,平台化助力再腾飞 公司是国内工控龙头企业,以通用自动化业务为核心,内生+外延覆盖电梯一体化、新能源车电控、轨交电控系统和工业机器人领域。其中伺服、变频器、SCARA 机器人和电梯人机界面等核心产品的各赛道市占率均位列全国前三。公司核心产品的三个行业均为百亿以上量级大市场,包括1200+亿工控,400+亿机器人和600+亿电车电驱系统。随市占率进一步提升,公司业绩有望持续增长。 增长引擎由传统领域切换为新兴制造,PLC、伺服、小六轴产品市占率有望持续提
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汇川技术
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【广发机械】海天精工近期跟踪
【广发机械】海天精工近期跟踪 海天精工午盘收盘33.20元,市值173亿,创下了历史新高。从去年10月份我们底部推荐以来涨幅接近90%。近期跟踪和观点重申如下: 1. #成长中的海天。我们时常强调,中国机床行业的快速发展是2018年以后,以海天为代表的民营机床崛起。收入规模从10亿做到了30亿,30%复合增长,利润规模从1亿到5.2亿。 2. 母机龙头承载了国产化重任。工业母机中高端国产化率30%左右,未来的成长空间巨大,不论是从政策还是产业发展来看,都需要涌现出有产品能力、有渠道能力的龙头企业
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中兴通讯
【信达通信中兴通讯最强音】中兴通讯:2023年自研交换机翻倍增长,年底将推出支持ChatGPT的GPU服务器,算力龙头严重低估,底部布局正当时! 🌸中兴通讯是信达通信重点推荐的算力龙头,底部推荐涨幅已超60%,回调时我们坚定发声,不惧调整,算力时代,以服务器、交换机、芯片、数据库等为代表的新业务将勾勒中兴最亮丽成长新曲线! 🌸中兴通讯在人工智能领域未来将重点投入三个产品方向:1) 公司的新一代智算中心基础设施产品,全面支持大模型训练和推理,包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等;2)
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中兴通讯
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【天风电新】麦格米特更新&再推荐:新业务进展顺利,23年业绩将持续兑现-0407
【天风电新】麦格米特更新&再推荐:新业务进展顺利,23年业绩将持续兑现-0407 ——————————— 🌼多元化战略持续兑现,风光储充及服务器电源开拓顺利有望实现高增长。 麦格米特是成功的多元化平台型企业,随营收体量快速增长的裂变效应有望逐步凸显。短期成长性强的业务有较大爆发力贡献高弹性: 1)EV部件:独供北汽EU系列(电控、OBC、DC-DC三合一),占哪吒EV部件(电控)份额约40%-50%,占零跑EV部件(OBC)份额30-40%,新客户开拓持续进行中,预计23年收入10亿元; 2)
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光伏银浆行业推荐:N型渗透率放大器,格局改善量利齐升
【浙商电新张雷】光伏银浆行业推荐:N型渗透率放大器,格局改善量利齐升 【N型TOPCon产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】2023年是N型TOPCon电池大规模放量元年。按照目前各企业产能规划,预测2023年末N型TOPCon电池产能有望超300GW,出货量有望超100GW,占总出货比例有望从2022年的7%提升至23%。目前TOPCon银浆单瓦耗量是PERC的1.5倍,加工费高出PERC正银50%以上。随着N型TOPCon电池加速放量,预计2023年光伏银浆赛道加工费市场空间有望同比增长50
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【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会!
【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会! 芯片级液冷成主流散热方案: 机柜功率超过15kW,风冷已趋于能力天花板; IDC中心PUE监管趋严,要求至1.25/1.2以下; 冷板式已较多应用,浸没式将成主流方案。 AI服务器散热投入明显增长: 单KW功耗散热投入增至4倍: 风冷成本约3000元/kw,冷板式液冷约4000元/kw,浸没式液冷约12000元/kw。 服务器成本占比提升至2.5-3倍: 单台普通服务器功耗约400w,售价约6万,风冷散热价值量约1200元,占比约2%。 AI服
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【浙商电新张雷】光热点评:规模化发展提速,每年新增开工有望达3GW
【浙商电新张雷】光热点评:规模化发展提速,每年新增开工有望达3GW 事件:国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提出要积极开展光热规模化,结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地批复光热发电项目。预计“十四五“期间国内光热发电每年新增开工3GW,其中内蒙、甘肃、青海、宁夏、新疆分别配置0.8/0.7/1/0.1/0.2GW。 【兼具电源和储能双重属性,大基地进入密集招标阶段】光热发电兼具调峰电源和储能双重功能,可为电力系统提供长周期调峰能力和转动惯量
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全国集成电路标准化技术委员会成立,有利于打通产业链上下游,后续产业政策有望逐步落地
【中信电子】全国集成电路标准化技术委员会成立,有利于打通产业链上下游,后续产业政策有望逐步落地 4月6日,根据工信部新闻,全国集成电路标准化技术委员会成立大会暨一届一次全体委员会议在京召开。会议强调,集成电路标委会要全面实施《国家标准化发展纲要》,要加快建设与时俱进的集成电路标准体系,打造覆盖全产业链的标准化体系,广泛动员产业链各环节参与标准化工作。 此前在2022年11月,国家市场监管总局(标准委)批准成立全国集成电路标准化技术委员会,该技术委员会由57名委员组成,#华为、中芯国际等集成电路产
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【华安通信】光迅科技:AI浪潮来袭,看好估值修复机会
【华安通信】光迅科技:AI浪潮来袭,看好估值修复机会 1、被低估的数通主流玩家。公司数通收入占比今年将近3成,国内海外64开,将充分享受数通行业贝塔。公司在国内数通市场位列前三,主要客户为BAT、字节、华为等,将受益于华为盘古发布和BAT大模型发布带来的智算中心建设。海外方面,公司是最早推出800G的厂商之一,客户以思科、Juniper等设备商为主,具有切入主流供应商的实力。 2、光迅是国内唯一有望实现光模块全产业链自主可控公司!公司IDM模式布局硅光、InP、混合集成平台,VCSEL、DFB、
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