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夜长梦山
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夜长梦山
2023-06-06 17:27:26
动车组、机车、货车同步招标,轨交车辆招标表现亮眼
动车组、机车、货车同步招标,轨交车辆招标表现亮眼【长江机械-赵智勇团队】 6月5日,国铁采购平台同时发布动车组、机车、货车招标。 1、动车组首次招标103组,超过22年全年350公里复兴号招标(87列92组)。受疫情影响,21年国铁2次复兴号动车组招标约30组,22年少量多批次招标不到100组。今年预计招标复兴号150列以上,后续关注暑期、国庆等客运高峰,不排除超预期可能。 2、机车招标483台,超过19-21年全年水平和22年上半年,货运需求和电气化率提升,机车招标将持续推进。此外,配套机车信
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中国中车
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夜长梦山
2023-06-06 17:27:05
帝科股份: TOPCon浆料龙头,随产业扩产有望量利齐升
【德邦电新】帝科股份: TOPCon浆料龙头,随产业扩产有望量利齐升 ①量:TOPCon产能大量释放催生新型浆料需求。TOPCon 正面银浆与现有的P 型电池正面银浆存在较大差异,主要体现为TOPCon 电池正面银浆的细栅使用的是银铝浆。尽管TOPCon 电池正面银浆生产工艺和P 型电池正面银浆接近,但配方上差别较大。此外TOPCon银浆耗量高于TOPCon,我们预计TOPCon出货规模23/24年超100/ 200GW,市场份额占比超25/40%,TOPCon银浆需求将迎来大幅增长。 ②利:产
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帝科股份
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夜长梦山
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煤焦快讯
【建投黑色】煤焦快讯:山西吕梁部分煤矿由于股权问题,于上周开始停产,煤矿恢复生产时间暂不明确。 据了解,晋柳集团原煤矿井年产1000-1200万吨,实际产量超过1200万吨。其精煤是在两个洗煤厂代加工,分别是大井沟和兴源,产能分别为450万、120万吨,共计570万吨,实际精煤产量约为每天2万吨,中煤0.3-0.4万吨,煤泥0.2万吨,矸石0.5万吨。其下属煤矿郭家山、赵家庄、那哈沟主要生产中硫主焦煤,占了晋柳精煤产量的1/3-1/2;王家沟产低硫主焦,泰业产的是高硫主焦。 山西地区煤矿多正常生
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山西焦化
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夜长梦山
2023-06-06 17:26:09
道森股份大涨点评
【华创电新黄麟团队】道森股份大涨点评:电解铜箔设备订单饱满,真空设备打开第二增长曲线 电解铜箔设备:今明两年增长确定,中长期二阶导属性不强 ◆公司电解铜箔设备订单饱满,Q1合同负债规模环比继续提升,下游铜箔大扩产也印证当前设备需求旺盛,公司今明两年增长确定性高。 ◆中长期行业“二阶导”属性不强:1.下游不止锂电,PCB铜箔也贡献部分增长;2.价值量较高的阳极板耗材市场随存量产能增长;3.下游盈利下滑倒逼升级使用投资更低且效率更高的国产设备,公司作为国产电解铜箔设备龙头更受益 复合铜箔设备:率先发
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道森股份
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夜长梦山
2023-06-06 17:25:12
爱旭股份:ABC领跑高效电池创新
【国君电新】爱旭股份:ABC领跑高效电池创新,看好以转化效率绝对领先为核心的竞争壁垒 [庆祝]爱旭股份,在SNEC光伏大会正式宣布,其N型ABC系列基于M10规格72版型单玻组件以最高效率24.27%、交付效率高至24.0%,通过TÜV南德和北德测试认证。 [庆祝]Maxeon,6月1日公开了全尺寸Maxeon 7组件口径效率测量值达到24.7%的新纪录,该数据已由NREL确认。 [庆祝]Taiyang News, 5月下旬发布的最新全球光伏组件最高效率排名,前三名分别为爱旭、隆基和Maxeon
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爱旭股份
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夜长梦山
2023-06-06 11:53:36
山推股份近况及逻辑梳理
山推股份近况及逻辑梳理 🌹23年国内周期探底情况下,营收和业绩增长主要来自出口及大马力产品拉动。 #出口是最主要拉动。 1)国内工程机械周期仍在探底,推土机下游与矿山、水利等基建领域关联相对较多,受地产拖累相对较小。 2)出口是主要增量,21年之前公司出口比重不到20%,21、22年分别提升到25%、44%,23Q1在50%左右,区域分布非洲、东南亚和欧亚各约三分之一,去年俄乌以来,俄罗斯市场替代卡特小松退出的市场增量明显。 3)1季度出口额同比20%+,4、5月继续保持。 4)出口毛利率20
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山推股份
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夜长梦山
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兆驰股份
6月key-call【兆驰股份】-订单爆产,调研爆满!Miniled核心标的 最新情况更新: 1⃣TV ODM:6月订单爆满;6月TV订单回归100万/月,H1累计出货520万,全年出货预计1000万。TV板块高出货原因在于:a. 三星、LG退出,兆驰大客户市场份额不断提升; b. TV ODM化率目前只有50%,现在处于加速提升状态。 2⃣Cob封装:600条产线全部满产,市场占有率80%,良率由年初40%提升到60%,有望迅速提升至80%。miniled产品价格仅为同业竞品的10%,受成本&
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兆驰股份
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夜长梦山
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上海沿浦
浙商机械&汽车—【上海沿浦】—重大推荐 预计汽车降价对基本面的影响逐渐远去,公司成长性凸显 一、新能源汽车零部件成长空间好于预期。 1、预计未来3年中国及全球新能源汽车销量复合增速30%左右,横向行业比较有显著优势。 2、中国新能源汽车具备全球竞争力,全球新能源汽车行业渗透率仍低,具备很大成长空间。 3、新能源汽车零部件部分细分行业国产替代空间大于整车,国产替代及全球化空间大。 4、新能源汽车价格战进入尾声,部分零部件子行业并未受降价负面影响,估值有吸引力。 推荐单车价值上升、渗透率快速提升、国
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上海沿浦
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夜长梦山
2023-06-06 11:51:09
低估值为盾,产能去化为矛
低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】 当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振
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唐人神
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新希望
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夜长梦山
2023-06-06 11:50:25
电网信息化:用电信息采集模块专家交流要点
电网信息化:用电信息采集模块专家交流要点-0605 ——————————— 🌼产品变化 今年招标由HPLC单模全部转为HPLC+HRF双模】,驱动因素包括: 1、技术层面:停电时可以通过无线通信反馈,对电网故障的识别和报警要求更精准。 2、产品成本层面:双模的通信芯片产量提升后成本下降,且国南网引入更多投标者,双模价格与单模基本持平。 🌼存量+增量需求预测 1、存量需求:HPLC模块的理论使用寿命比电表短,可以不换电表直接更换模块。 电表端:总计约6亿台空间,20年开始切换宽带的HPLC模块
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力合微
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创耀科技
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夜长梦山
2023-06-06 11:49:05
BC组件转换效率正式迈过24%大关
【天风电新】BC组件转换效率正式迈过24%大关,M10 72版型功率已可达620W -0605 ——————————— 🌼事件 Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高,达到24.7%,再创世界纪录,美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 🌼IBC组件转换效率正式迈过24%大关,HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间,爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件,交付效率高至24.0%,刷新其于
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爱旭股份
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夜长梦山
2023-06-06 11:48:40
力盛体育:中国领先的汽车运动运营服务商
【招商传媒 顾佳团队】力盛体育(002858.SZ):中国领先的汽车运动运营服务商,战略布局全民健身与数字体育 1、坐拥稀缺赛车场馆资源,全国范围多层级合理布局。公司围绕国内汽车产销中心的“北”(汽摩中心培训基地)、“上”(上海天马赛车场)、“中”(株洲国际赛车场)科学合理的布局已经基本完成。同时,公司向下延展到了兼顾试乘试驾和爱好者参与赛车运动需求的赛车体验中心,以及大众都能就近参与的卡丁车场馆。截止2022年底,公司经营3座国际标准赛车场、3座赛车运动及驾驶体验中心、10家赛卡联盟连锁卡丁车
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力盛体育
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夜长梦山
2023-06-06 11:47:37
近期影视板块重点公司动态更新
近期影视板块重点公司动态更新如下: 百纳千成:底部反转+AI赋能。今年计划排播7部电视剧+5部电影,包括拟定档国庆的动作历史电影《敦煌英雄》,上周公告向优酷授权其中2部剧集,销售额分别为2.6/2.7亿元。上述片单对应预期利润3亿+。北京精彩制作动画电影《雄狮少年》已尝试使用AI技术,并形成自有动画辅助制作模型,显著降低动画制作的人力成本和时间周期,正在制作《雄狮少年2》。 上海电影:推进大IP开发战略。上周公告将与喜马拉雅、上影译制厂、睿炫投资共同出资成立喜上眉梢(暂定名)。喜上眉梢计划依托所
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百纳千成
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夜长梦山
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兆驰股份晶显&半导体交流要点
兆驰股份晶显&半导体交流要点230606 1)目前P1.2和P1.5的COB价格已与SMD/IMD价格相当,COB产品性能更好,意味着开始抢SMD/IMD份额。 2)晶显当前订单饱满,产能6000平米/月,已供不应求。 3)晶显6月底/7月初扩出新产线,意味着固晶机等设备6月开始提货,新益昌。 4)Q3推出6款LED电视,100寸以上,定价10万级(以内); 5)LED芯片:预计7月产能扩到110万片4寸片。当前满产满销。 6)Q1电视ODM出货量250万台,4月100万,5月70-80万,6月
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兆驰股份
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夜长梦山
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煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价
【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价 最近两周动力煤价经历快速下跌,港口煤价从965元下跌至770元/吨,下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色,导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹,主要原因是煤价跌至长协价附近,煤企挺价意愿变强,电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。 气候科学家目前普遍预测,厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来,最大特点就是高温。气象学家警告,今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,从历史
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中国神华
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陕西煤业
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动车组、机车、货车同步招标,轨交车辆招标表现亮眼
动车组、机车、货车同步招标,轨交车辆招标表现亮眼【长江机械-赵智勇团队】 6月5日,国铁采购平台同时发布动车组、机车、货车招标。 1、动车组首次招标103组,超过22年全年350公里复兴号招标(87列92组)。受疫情影响,21年国铁2次复兴号动车组招标约30组,22年少量多批次招标不到100组。今年预计招标复兴号150列以上,后续关注暑期、国庆等客运高峰,不排除超预期可能。 2、机车招标483台,超过19-21年全年水平和22年上半年,货运需求和电气化率提升,机车招标将持续推进。此外,配套机车信
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中国中车
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帝科股份: TOPCon浆料龙头,随产业扩产有望量利齐升
【德邦电新】帝科股份: TOPCon浆料龙头,随产业扩产有望量利齐升 ①量:TOPCon产能大量释放催生新型浆料需求。TOPCon 正面银浆与现有的P 型电池正面银浆存在较大差异,主要体现为TOPCon 电池正面银浆的细栅使用的是银铝浆。尽管TOPCon 电池正面银浆生产工艺和P 型电池正面银浆接近,但配方上差别较大。此外TOPCon银浆耗量高于TOPCon,我们预计TOPCon出货规模23/24年超100/ 200GW,市场份额占比超25/40%,TOPCon银浆需求将迎来大幅增长。 ②利:产
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煤焦快讯
【建投黑色】煤焦快讯:山西吕梁部分煤矿由于股权问题,于上周开始停产,煤矿恢复生产时间暂不明确。 据了解,晋柳集团原煤矿井年产1000-1200万吨,实际产量超过1200万吨。其精煤是在两个洗煤厂代加工,分别是大井沟和兴源,产能分别为450万、120万吨,共计570万吨,实际精煤产量约为每天2万吨,中煤0.3-0.4万吨,煤泥0.2万吨,矸石0.5万吨。其下属煤矿郭家山、赵家庄、那哈沟主要生产中硫主焦煤,占了晋柳精煤产量的1/3-1/2;王家沟产低硫主焦,泰业产的是高硫主焦。 山西地区煤矿多正常生
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道森股份大涨点评
【华创电新黄麟团队】道森股份大涨点评:电解铜箔设备订单饱满,真空设备打开第二增长曲线 电解铜箔设备:今明两年增长确定,中长期二阶导属性不强 ◆公司电解铜箔设备订单饱满,Q1合同负债规模环比继续提升,下游铜箔大扩产也印证当前设备需求旺盛,公司今明两年增长确定性高。 ◆中长期行业“二阶导”属性不强:1.下游不止锂电,PCB铜箔也贡献部分增长;2.价值量较高的阳极板耗材市场随存量产能增长;3.下游盈利下滑倒逼升级使用投资更低且效率更高的国产设备,公司作为国产电解铜箔设备龙头更受益 复合铜箔设备:率先发
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爱旭股份:ABC领跑高效电池创新
【国君电新】爱旭股份:ABC领跑高效电池创新,看好以转化效率绝对领先为核心的竞争壁垒 [庆祝]爱旭股份,在SNEC光伏大会正式宣布,其N型ABC系列基于M10规格72版型单玻组件以最高效率24.27%、交付效率高至24.0%,通过TÜV南德和北德测试认证。 [庆祝]Maxeon,6月1日公开了全尺寸Maxeon 7组件口径效率测量值达到24.7%的新纪录,该数据已由NREL确认。 [庆祝]Taiyang News, 5月下旬发布的最新全球光伏组件最高效率排名,前三名分别为爱旭、隆基和Maxeon
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爱旭股份
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山推股份近况及逻辑梳理
山推股份近况及逻辑梳理 🌹23年国内周期探底情况下,营收和业绩增长主要来自出口及大马力产品拉动。 #出口是最主要拉动。 1)国内工程机械周期仍在探底,推土机下游与矿山、水利等基建领域关联相对较多,受地产拖累相对较小。 2)出口是主要增量,21年之前公司出口比重不到20%,21、22年分别提升到25%、44%,23Q1在50%左右,区域分布非洲、东南亚和欧亚各约三分之一,去年俄乌以来,俄罗斯市场替代卡特小松退出的市场增量明显。 3)1季度出口额同比20%+,4、5月继续保持。 4)出口毛利率20
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兆驰股份
6月key-call【兆驰股份】-订单爆产,调研爆满!Miniled核心标的 最新情况更新: 1⃣TV ODM:6月订单爆满;6月TV订单回归100万/月,H1累计出货520万,全年出货预计1000万。TV板块高出货原因在于:a. 三星、LG退出,兆驰大客户市场份额不断提升; b. TV ODM化率目前只有50%,现在处于加速提升状态。 2⃣Cob封装:600条产线全部满产,市场占有率80%,良率由年初40%提升到60%,有望迅速提升至80%。miniled产品价格仅为同业竞品的10%,受成本&
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上海沿浦
浙商机械&汽车—【上海沿浦】—重大推荐 预计汽车降价对基本面的影响逐渐远去,公司成长性凸显 一、新能源汽车零部件成长空间好于预期。 1、预计未来3年中国及全球新能源汽车销量复合增速30%左右,横向行业比较有显著优势。 2、中国新能源汽车具备全球竞争力,全球新能源汽车行业渗透率仍低,具备很大成长空间。 3、新能源汽车零部件部分细分行业国产替代空间大于整车,国产替代及全球化空间大。 4、新能源汽车价格战进入尾声,部分零部件子行业并未受降价负面影响,估值有吸引力。 推荐单车价值上升、渗透率快速提升、国
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上海沿浦
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低估值为盾,产能去化为矛
低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】 当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振
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电网信息化:用电信息采集模块专家交流要点
电网信息化:用电信息采集模块专家交流要点-0605 ——————————— 🌼产品变化 今年招标由HPLC单模全部转为HPLC+HRF双模】,驱动因素包括: 1、技术层面:停电时可以通过无线通信反馈,对电网故障的识别和报警要求更精准。 2、产品成本层面:双模的通信芯片产量提升后成本下降,且国南网引入更多投标者,双模价格与单模基本持平。 🌼存量+增量需求预测 1、存量需求:HPLC模块的理论使用寿命比电表短,可以不换电表直接更换模块。 电表端:总计约6亿台空间,20年开始切换宽带的HPLC模块
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BC组件转换效率正式迈过24%大关
【天风电新】BC组件转换效率正式迈过24%大关,M10 72版型功率已可达620W -0605 ——————————— 🌼事件 Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高,达到24.7%,再创世界纪录,美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 🌼IBC组件转换效率正式迈过24%大关,HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间,爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件,交付效率高至24.0%,刷新其于
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力盛体育:中国领先的汽车运动运营服务商
【招商传媒 顾佳团队】力盛体育(002858.SZ):中国领先的汽车运动运营服务商,战略布局全民健身与数字体育 1、坐拥稀缺赛车场馆资源,全国范围多层级合理布局。公司围绕国内汽车产销中心的“北”(汽摩中心培训基地)、“上”(上海天马赛车场)、“中”(株洲国际赛车场)科学合理的布局已经基本完成。同时,公司向下延展到了兼顾试乘试驾和爱好者参与赛车运动需求的赛车体验中心,以及大众都能就近参与的卡丁车场馆。截止2022年底,公司经营3座国际标准赛车场、3座赛车运动及驾驶体验中心、10家赛卡联盟连锁卡丁车
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力盛体育
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近期影视板块重点公司动态更新
近期影视板块重点公司动态更新如下: 百纳千成:底部反转+AI赋能。今年计划排播7部电视剧+5部电影,包括拟定档国庆的动作历史电影《敦煌英雄》,上周公告向优酷授权其中2部剧集,销售额分别为2.6/2.7亿元。上述片单对应预期利润3亿+。北京精彩制作动画电影《雄狮少年》已尝试使用AI技术,并形成自有动画辅助制作模型,显著降低动画制作的人力成本和时间周期,正在制作《雄狮少年2》。 上海电影:推进大IP开发战略。上周公告将与喜马拉雅、上影译制厂、睿炫投资共同出资成立喜上眉梢(暂定名)。喜上眉梢计划依托所
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兆驰股份晶显&半导体交流要点
兆驰股份晶显&半导体交流要点230606 1)目前P1.2和P1.5的COB价格已与SMD/IMD价格相当,COB产品性能更好,意味着开始抢SMD/IMD份额。 2)晶显当前订单饱满,产能6000平米/月,已供不应求。 3)晶显6月底/7月初扩出新产线,意味着固晶机等设备6月开始提货,新益昌。 4)Q3推出6款LED电视,100寸以上,定价10万级(以内); 5)LED芯片:预计7月产能扩到110万片4寸片。当前满产满销。 6)Q1电视ODM出货量250万台,4月100万,5月70-80万,6月
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煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价
【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价 最近两周动力煤价经历快速下跌,港口煤价从965元下跌至770元/吨,下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色,导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹,主要原因是煤价跌至长协价附近,煤企挺价意愿变强,电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。 气候科学家目前普遍预测,厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来,最大特点就是高温。气象学家警告,今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,从历史
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动车组、机车、货车同步招标,轨交车辆招标表现亮眼
动车组、机车、货车同步招标,轨交车辆招标表现亮眼【长江机械-赵智勇团队】 6月5日,国铁采购平台同时发布动车组、机车、货车招标。 1、动车组首次招标103组,超过22年全年350公里复兴号招标(87列92组)。受疫情影响,21年国铁2次复兴号动车组招标约30组,22年少量多批次招标不到100组。今年预计招标复兴号150列以上,后续关注暑期、国庆等客运高峰,不排除超预期可能。 2、机车招标483台,超过19-21年全年水平和22年上半年,货运需求和电气化率提升,机车招标将持续推进。此外,配套机车信
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中国中车
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2023-06-06 17:27:05
帝科股份: TOPCon浆料龙头,随产业扩产有望量利齐升
【德邦电新】帝科股份: TOPCon浆料龙头,随产业扩产有望量利齐升 ①量:TOPCon产能大量释放催生新型浆料需求。TOPCon 正面银浆与现有的P 型电池正面银浆存在较大差异,主要体现为TOPCon 电池正面银浆的细栅使用的是银铝浆。尽管TOPCon 电池正面银浆生产工艺和P 型电池正面银浆接近,但配方上差别较大。此外TOPCon银浆耗量高于TOPCon,我们预计TOPCon出货规模23/24年超100/ 200GW,市场份额占比超25/40%,TOPCon银浆需求将迎来大幅增长。 ②利:产
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帝科股份
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煤焦快讯
【建投黑色】煤焦快讯:山西吕梁部分煤矿由于股权问题,于上周开始停产,煤矿恢复生产时间暂不明确。 据了解,晋柳集团原煤矿井年产1000-1200万吨,实际产量超过1200万吨。其精煤是在两个洗煤厂代加工,分别是大井沟和兴源,产能分别为450万、120万吨,共计570万吨,实际精煤产量约为每天2万吨,中煤0.3-0.4万吨,煤泥0.2万吨,矸石0.5万吨。其下属煤矿郭家山、赵家庄、那哈沟主要生产中硫主焦煤,占了晋柳精煤产量的1/3-1/2;王家沟产低硫主焦,泰业产的是高硫主焦。 山西地区煤矿多正常生
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道森股份大涨点评
【华创电新黄麟团队】道森股份大涨点评:电解铜箔设备订单饱满,真空设备打开第二增长曲线 电解铜箔设备:今明两年增长确定,中长期二阶导属性不强 ◆公司电解铜箔设备订单饱满,Q1合同负债规模环比继续提升,下游铜箔大扩产也印证当前设备需求旺盛,公司今明两年增长确定性高。 ◆中长期行业“二阶导”属性不强:1.下游不止锂电,PCB铜箔也贡献部分增长;2.价值量较高的阳极板耗材市场随存量产能增长;3.下游盈利下滑倒逼升级使用投资更低且效率更高的国产设备,公司作为国产电解铜箔设备龙头更受益 复合铜箔设备:率先发
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道森股份
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2023-06-06 17:25:12
爱旭股份:ABC领跑高效电池创新
【国君电新】爱旭股份:ABC领跑高效电池创新,看好以转化效率绝对领先为核心的竞争壁垒 [庆祝]爱旭股份,在SNEC光伏大会正式宣布,其N型ABC系列基于M10规格72版型单玻组件以最高效率24.27%、交付效率高至24.0%,通过TÜV南德和北德测试认证。 [庆祝]Maxeon,6月1日公开了全尺寸Maxeon 7组件口径效率测量值达到24.7%的新纪录,该数据已由NREL确认。 [庆祝]Taiyang News, 5月下旬发布的最新全球光伏组件最高效率排名,前三名分别为爱旭、隆基和Maxeon
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2023-06-06 11:53:36
山推股份近况及逻辑梳理
山推股份近况及逻辑梳理 🌹23年国内周期探底情况下,营收和业绩增长主要来自出口及大马力产品拉动。 #出口是最主要拉动。 1)国内工程机械周期仍在探底,推土机下游与矿山、水利等基建领域关联相对较多,受地产拖累相对较小。 2)出口是主要增量,21年之前公司出口比重不到20%,21、22年分别提升到25%、44%,23Q1在50%左右,区域分布非洲、东南亚和欧亚各约三分之一,去年俄乌以来,俄罗斯市场替代卡特小松退出的市场增量明显。 3)1季度出口额同比20%+,4、5月继续保持。 4)出口毛利率20
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山推股份
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兆驰股份
6月key-call【兆驰股份】-订单爆产,调研爆满!Miniled核心标的 最新情况更新: 1⃣TV ODM:6月订单爆满;6月TV订单回归100万/月,H1累计出货520万,全年出货预计1000万。TV板块高出货原因在于:a. 三星、LG退出,兆驰大客户市场份额不断提升; b. TV ODM化率目前只有50%,现在处于加速提升状态。 2⃣Cob封装:600条产线全部满产,市场占有率80%,良率由年初40%提升到60%,有望迅速提升至80%。miniled产品价格仅为同业竞品的10%,受成本&
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兆驰股份
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上海沿浦
浙商机械&汽车—【上海沿浦】—重大推荐 预计汽车降价对基本面的影响逐渐远去,公司成长性凸显 一、新能源汽车零部件成长空间好于预期。 1、预计未来3年中国及全球新能源汽车销量复合增速30%左右,横向行业比较有显著优势。 2、中国新能源汽车具备全球竞争力,全球新能源汽车行业渗透率仍低,具备很大成长空间。 3、新能源汽车零部件部分细分行业国产替代空间大于整车,国产替代及全球化空间大。 4、新能源汽车价格战进入尾声,部分零部件子行业并未受降价负面影响,估值有吸引力。 推荐单车价值上升、渗透率快速提升、国
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上海沿浦
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低估值为盾,产能去化为矛
低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】 当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振
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唐人神
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电网信息化:用电信息采集模块专家交流要点
电网信息化:用电信息采集模块专家交流要点-0605 ——————————— 🌼产品变化 今年招标由HPLC单模全部转为HPLC+HRF双模】,驱动因素包括: 1、技术层面:停电时可以通过无线通信反馈,对电网故障的识别和报警要求更精准。 2、产品成本层面:双模的通信芯片产量提升后成本下降,且国南网引入更多投标者,双模价格与单模基本持平。 🌼存量+增量需求预测 1、存量需求:HPLC模块的理论使用寿命比电表短,可以不换电表直接更换模块。 电表端:总计约6亿台空间,20年开始切换宽带的HPLC模块
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BC组件转换效率正式迈过24%大关
【天风电新】BC组件转换效率正式迈过24%大关,M10 72版型功率已可达620W -0605 ——————————— 🌼事件 Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高,达到24.7%,再创世界纪录,美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 🌼IBC组件转换效率正式迈过24%大关,HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间,爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件,交付效率高至24.0%,刷新其于
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爱旭股份
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力盛体育:中国领先的汽车运动运营服务商
【招商传媒 顾佳团队】力盛体育(002858.SZ):中国领先的汽车运动运营服务商,战略布局全民健身与数字体育 1、坐拥稀缺赛车场馆资源,全国范围多层级合理布局。公司围绕国内汽车产销中心的“北”(汽摩中心培训基地)、“上”(上海天马赛车场)、“中”(株洲国际赛车场)科学合理的布局已经基本完成。同时,公司向下延展到了兼顾试乘试驾和爱好者参与赛车运动需求的赛车体验中心,以及大众都能就近参与的卡丁车场馆。截止2022年底,公司经营3座国际标准赛车场、3座赛车运动及驾驶体验中心、10家赛卡联盟连锁卡丁车
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力盛体育
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2023-06-06 11:47:37
近期影视板块重点公司动态更新
近期影视板块重点公司动态更新如下: 百纳千成:底部反转+AI赋能。今年计划排播7部电视剧+5部电影,包括拟定档国庆的动作历史电影《敦煌英雄》,上周公告向优酷授权其中2部剧集,销售额分别为2.6/2.7亿元。上述片单对应预期利润3亿+。北京精彩制作动画电影《雄狮少年》已尝试使用AI技术,并形成自有动画辅助制作模型,显著降低动画制作的人力成本和时间周期,正在制作《雄狮少年2》。 上海电影:推进大IP开发战略。上周公告将与喜马拉雅、上影译制厂、睿炫投资共同出资成立喜上眉梢(暂定名)。喜上眉梢计划依托所
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兆驰股份晶显&半导体交流要点
兆驰股份晶显&半导体交流要点230606 1)目前P1.2和P1.5的COB价格已与SMD/IMD价格相当,COB产品性能更好,意味着开始抢SMD/IMD份额。 2)晶显当前订单饱满,产能6000平米/月,已供不应求。 3)晶显6月底/7月初扩出新产线,意味着固晶机等设备6月开始提货,新益昌。 4)Q3推出6款LED电视,100寸以上,定价10万级(以内); 5)LED芯片:预计7月产能扩到110万片4寸片。当前满产满销。 6)Q1电视ODM出货量250万台,4月100万,5月70-80万,6月
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兆驰股份
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煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价
【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价 最近两周动力煤价经历快速下跌,港口煤价从965元下跌至770元/吨,下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色,导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹,主要原因是煤价跌至长协价附近,煤企挺价意愿变强,电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。 气候科学家目前普遍预测,厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来,最大特点就是高温。气象学家警告,今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,从历史
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动车组、机车、货车同步招标,轨交车辆招标表现亮眼
动车组、机车、货车同步招标,轨交车辆招标表现亮眼【长江机械-赵智勇团队】 6月5日,国铁采购平台同时发布动车组、机车、货车招标。 1、动车组首次招标103组,超过22年全年350公里复兴号招标(87列92组)。受疫情影响,21年国铁2次复兴号动车组招标约30组,22年少量多批次招标不到100组。今年预计招标复兴号150列以上,后续关注暑期、国庆等客运高峰,不排除超预期可能。 2、机车招标483台,超过19-21年全年水平和22年上半年,货运需求和电气化率提升,机车招标将持续推进。此外,配套机车信
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帝科股份: TOPCon浆料龙头,随产业扩产有望量利齐升
【德邦电新】帝科股份: TOPCon浆料龙头,随产业扩产有望量利齐升 ①量:TOPCon产能大量释放催生新型浆料需求。TOPCon 正面银浆与现有的P 型电池正面银浆存在较大差异,主要体现为TOPCon 电池正面银浆的细栅使用的是银铝浆。尽管TOPCon 电池正面银浆生产工艺和P 型电池正面银浆接近,但配方上差别较大。此外TOPCon银浆耗量高于TOPCon,我们预计TOPCon出货规模23/24年超100/ 200GW,市场份额占比超25/40%,TOPCon银浆需求将迎来大幅增长。 ②利:产
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煤焦快讯
【建投黑色】煤焦快讯:山西吕梁部分煤矿由于股权问题,于上周开始停产,煤矿恢复生产时间暂不明确。 据了解,晋柳集团原煤矿井年产1000-1200万吨,实际产量超过1200万吨。其精煤是在两个洗煤厂代加工,分别是大井沟和兴源,产能分别为450万、120万吨,共计570万吨,实际精煤产量约为每天2万吨,中煤0.3-0.4万吨,煤泥0.2万吨,矸石0.5万吨。其下属煤矿郭家山、赵家庄、那哈沟主要生产中硫主焦煤,占了晋柳精煤产量的1/3-1/2;王家沟产低硫主焦,泰业产的是高硫主焦。 山西地区煤矿多正常生
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道森股份大涨点评
【华创电新黄麟团队】道森股份大涨点评:电解铜箔设备订单饱满,真空设备打开第二增长曲线 电解铜箔设备:今明两年增长确定,中长期二阶导属性不强 ◆公司电解铜箔设备订单饱满,Q1合同负债规模环比继续提升,下游铜箔大扩产也印证当前设备需求旺盛,公司今明两年增长确定性高。 ◆中长期行业“二阶导”属性不强:1.下游不止锂电,PCB铜箔也贡献部分增长;2.价值量较高的阳极板耗材市场随存量产能增长;3.下游盈利下滑倒逼升级使用投资更低且效率更高的国产设备,公司作为国产电解铜箔设备龙头更受益 复合铜箔设备:率先发
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爱旭股份:ABC领跑高效电池创新
【国君电新】爱旭股份:ABC领跑高效电池创新,看好以转化效率绝对领先为核心的竞争壁垒 [庆祝]爱旭股份,在SNEC光伏大会正式宣布,其N型ABC系列基于M10规格72版型单玻组件以最高效率24.27%、交付效率高至24.0%,通过TÜV南德和北德测试认证。 [庆祝]Maxeon,6月1日公开了全尺寸Maxeon 7组件口径效率测量值达到24.7%的新纪录,该数据已由NREL确认。 [庆祝]Taiyang News, 5月下旬发布的最新全球光伏组件最高效率排名,前三名分别为爱旭、隆基和Maxeon
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山推股份近况及逻辑梳理
山推股份近况及逻辑梳理 🌹23年国内周期探底情况下,营收和业绩增长主要来自出口及大马力产品拉动。 #出口是最主要拉动。 1)国内工程机械周期仍在探底,推土机下游与矿山、水利等基建领域关联相对较多,受地产拖累相对较小。 2)出口是主要增量,21年之前公司出口比重不到20%,21、22年分别提升到25%、44%,23Q1在50%左右,区域分布非洲、东南亚和欧亚各约三分之一,去年俄乌以来,俄罗斯市场替代卡特小松退出的市场增量明显。 3)1季度出口额同比20%+,4、5月继续保持。 4)出口毛利率20
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兆驰股份
6月key-call【兆驰股份】-订单爆产,调研爆满!Miniled核心标的 最新情况更新: 1⃣TV ODM:6月订单爆满;6月TV订单回归100万/月,H1累计出货520万,全年出货预计1000万。TV板块高出货原因在于:a. 三星、LG退出,兆驰大客户市场份额不断提升; b. TV ODM化率目前只有50%,现在处于加速提升状态。 2⃣Cob封装:600条产线全部满产,市场占有率80%,良率由年初40%提升到60%,有望迅速提升至80%。miniled产品价格仅为同业竞品的10%,受成本&
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上海沿浦
浙商机械&汽车—【上海沿浦】—重大推荐 预计汽车降价对基本面的影响逐渐远去,公司成长性凸显 一、新能源汽车零部件成长空间好于预期。 1、预计未来3年中国及全球新能源汽车销量复合增速30%左右,横向行业比较有显著优势。 2、中国新能源汽车具备全球竞争力,全球新能源汽车行业渗透率仍低,具备很大成长空间。 3、新能源汽车零部件部分细分行业国产替代空间大于整车,国产替代及全球化空间大。 4、新能源汽车价格战进入尾声,部分零部件子行业并未受降价负面影响,估值有吸引力。 推荐单车价值上升、渗透率快速提升、国
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上海沿浦
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低估值为盾,产能去化为矛
低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】 当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振
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电网信息化:用电信息采集模块专家交流要点
电网信息化:用电信息采集模块专家交流要点-0605 ——————————— 🌼产品变化 今年招标由HPLC单模全部转为HPLC+HRF双模】,驱动因素包括: 1、技术层面:停电时可以通过无线通信反馈,对电网故障的识别和报警要求更精准。 2、产品成本层面:双模的通信芯片产量提升后成本下降,且国南网引入更多投标者,双模价格与单模基本持平。 🌼存量+增量需求预测 1、存量需求:HPLC模块的理论使用寿命比电表短,可以不换电表直接更换模块。 电表端:总计约6亿台空间,20年开始切换宽带的HPLC模块
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BC组件转换效率正式迈过24%大关
【天风电新】BC组件转换效率正式迈过24%大关,M10 72版型功率已可达620W -0605 ——————————— 🌼事件 Maxeon称其基于IBC技术的Maxeon 7组件窗口效率突破新高,达到24.7%,再创世界纪录,美国国家可再生能源实验室证实了这一结果。 🌼IBC组件转换效率正式迈过24%大关,HJT和topcon组件不断接近24% IBC组件上一份转换效率世界纪录是5月24至26日SNEC展期间,爱旭发布转换效率为24.27%的ABC单玻组件,交付效率高至24.0%,刷新其于
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力盛体育:中国领先的汽车运动运营服务商
【招商传媒 顾佳团队】力盛体育(002858.SZ):中国领先的汽车运动运营服务商,战略布局全民健身与数字体育 1、坐拥稀缺赛车场馆资源,全国范围多层级合理布局。公司围绕国内汽车产销中心的“北”(汽摩中心培训基地)、“上”(上海天马赛车场)、“中”(株洲国际赛车场)科学合理的布局已经基本完成。同时,公司向下延展到了兼顾试乘试驾和爱好者参与赛车运动需求的赛车体验中心,以及大众都能就近参与的卡丁车场馆。截止2022年底,公司经营3座国际标准赛车场、3座赛车运动及驾驶体验中心、10家赛卡联盟连锁卡丁车
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力盛体育
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近期影视板块重点公司动态更新
近期影视板块重点公司动态更新如下: 百纳千成:底部反转+AI赋能。今年计划排播7部电视剧+5部电影,包括拟定档国庆的动作历史电影《敦煌英雄》,上周公告向优酷授权其中2部剧集,销售额分别为2.6/2.7亿元。上述片单对应预期利润3亿+。北京精彩制作动画电影《雄狮少年》已尝试使用AI技术,并形成自有动画辅助制作模型,显著降低动画制作的人力成本和时间周期,正在制作《雄狮少年2》。 上海电影:推进大IP开发战略。上周公告将与喜马拉雅、上影译制厂、睿炫投资共同出资成立喜上眉梢(暂定名)。喜上眉梢计划依托所
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兆驰股份晶显&半导体交流要点
兆驰股份晶显&半导体交流要点230606 1)目前P1.2和P1.5的COB价格已与SMD/IMD价格相当,COB产品性能更好,意味着开始抢SMD/IMD份额。 2)晶显当前订单饱满,产能6000平米/月,已供不应求。 3)晶显6月底/7月初扩出新产线,意味着固晶机等设备6月开始提货,新益昌。 4)Q3推出6款LED电视,100寸以上,定价10万级(以内); 5)LED芯片:预计7月产能扩到110万片4寸片。当前满产满销。 6)Q1电视ODM出货量250万台,4月100万,5月70-80万,6月
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煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价
【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价 最近两周动力煤价经历快速下跌,港口煤价从965元下跌至770元/吨,下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色,导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹,主要原因是煤价跌至长协价附近,煤企挺价意愿变强,电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。 气候科学家目前普遍预测,厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来,最大特点就是高温。气象学家警告,今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,从历史
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