恒玄科技年报交流要点
夜长梦山
2024-03-29 00:42:37
【长江电子杨洋团队】恒玄科技年报交流要点20240328
1.营业收入结构：
2023年，恒玄科技实现了营业收入21.76亿元，同比增长46.57%，创下公司成立以来的新高。
蓝牙音频芯片收入为15.3亿，占总收入的71%，其中智能蓝牙营收11.7亿元，同比增长59%。
智能手表手环类产品的芯片营收为4.84亿，占总营收的22%，较去年有所提升。
2.财务情况：
2023年实现规模净利润1.24亿元，与上年基本持平。
研发费用增长和上游成本上涨挤压了公司毛利率，全年综合毛利率为34.2%，同比下降5个百分点。
2023年经营性现金流良好，部分原因是原材料采购减少。
3.产品和市场：
公司2700系列芯片成功推广，2023年芯片总销量为1.91亿颗，其中蓝牙音频类销量11.6亿颗，同比增长35%。
公司在智能手表、运动手表和手环市场都有所应用，市场份额提升较快。
公司WiFi6芯片实现量产，智能家居领域拓展了新客户。
4.研发和人员：
公司持续投入研发，研发费用同比增长1.1亿。
研发团队扩大，2023年末研发人员总数为592人，占全体员工的85.8%。
新一代6纳米智能可穿戴芯片2800成功流片，性能和技术创新有大幅提升。
5.市场前景和策略：
公司在技术和产品上稳步前进，不断增强竞争力和市场壁垒。
公司在智能蓝牙和智能手表领域的市场前景看好，将继续拓展新客户和应用场景。
公司将继续推广2800芯片，预期2024年实现量产落地。
6.AI和智能终端：
AI应用的推进对终端设备有直接影响，公司新一代芯片提供更大空间以支持复杂算法。
公司芯片支持更好的连接性和低功耗，适应未来智能终端产品的需求。
7.未来展望：
公司对2024年的营业收入保持乐观，预计将继续增长。
研发费用投入预计将继续增加，但费用率可能因营收增长而降低。
预计2024年上游供应链成本下降，有助于毛利率改善。
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