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[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨，25年AI产业国内外强化共振，投资方向云端并进 前期持续强调云端共进，云侧算力基础设施高景气，同时重视25年端侧AI机会，物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商，有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向，

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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8月1日下午，中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在首席经济学家论坛暨第三届大湾区经济峰会中，对全球资本市场走向，美联储降息等市场关注的问题发表了观点。1、我们这一回感受的美元潮汐不太一样。美元现金流紧缩周期中间，好像紧缩的就是中国，旁边非美元经济体的资产都处在领红包通胀的状态。2、降息周期，美元潮汐过程

指数终结了周线7连阴，为了防止破记录死拉房地产和银行股，尾盘终于收红，下周开家长会，别的板块散户都有持仓，能咋办，就去拉散户都不愿意买的房地产和银行呗。这里说一下一些票的心得：①打板，这个不好教，非常考验人的判断能力，比如今天下午，要是观察仔细的话，【英】字头的票全部都在拉升，看的更仔细的话都是液冷

卫星互联网解决通信网络覆盖痛点，市场空间广阔，处于快速增长期。狭义上，卫星互联网即太空高速通信，是利用多颗卫星形成宽带通信网络覆盖。适用于地广人稀的国家和地区，解决无基站区域的通信需求。广义上，卫星互联网是基于通信、导航、遥感技术提供的卫星网络解决方案，赋能各行各业。据中商情报网援引SIA数据，20

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一． 前沿信息① 地产 杭州市临安区：在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房2深圳推出二手房跨行“带押过户”资金免费监管服务 ② 低空经济 北京低空经济产业发展联盟成立 ③ 新能源车 五部门：开展2024年新能源汽车下乡活动 ④ 以旧换新 两部门：完善再生资源回收体系 支持家电等耐用消费品

固德威年报业绩会240425 要点总结 1.并网：①出货：一季度8万台。预计全年80万台，其中15万台工商业，地面5万台不到（可能3万台左右），户用65万台。新产品3月份发布，3月订单超过10万台，3GW。巴西、巴基斯坦、印度增长都很快。②功率：单台功率25-30KW，去年20KW。单瓦价格2毛

最近马云刷屏，增持了阿里巴巴，重回了阿里第一大股东位置。在持续低迷的市场下，马云作为民营企业的代表，此时出手也给市场增加了信心。指数探底企稳后，可以多围绕新题材做多 马云“下海”二次创业的新生意“一米八”，在1月18日，新增了包括预包装(普通)食品销售、散装食品(不含熟食制品)销售、保健食

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    No1:盘前热点事件   一、《王者荣耀》抖音直播禁令冰融在即 直播权限将逐渐开放 一位接近腾讯天美工作室群的人士告诉雪豹财经社，天美内部已经确定将为头部主播张大仙抖音直播《王者荣耀》放行。此外，该游戏的直播版权也将对抖音进一步开放。 游戏：神州泰岳

一、全资子公司欧拓飞AR/VR/XR检测设备全球市占率高达35% 先摆出观点，XR检测设备需求接近XR产能增长，而非产能二阶导，且检测维度、精度大幅提升预计提升 XR 检测设备价值量，单位产能的XR光学检测设备价值量极高！ 说到XR检测设备，就不得不提一个公司——Op

近期半导体行业利好事件不断，①长江存储注册资本金由562.7亿余元，大幅增加至1052.7亿余元。②3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，凸显出国家发展半导体行业的决心。利好事件催化下半导体设备板块表现强势，随着后续中芯国际等后续招标启动，我们认为半导体设备当然仍然值得

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一． 前沿信息① 地产 杭州市临安区：在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房2深圳推出二手房跨行“带押过户”资金免费监管服务 ② 低空经济 北京低空经济产业发展联盟成立 ③ 新能源车 五部门：开展2024年新能源汽车下乡活动 ④ 以旧换新 两部门：完善再生资源回收体系 支持家电等耐用消费品

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最近马云刷屏，增持了阿里巴巴，重回了阿里第一大股东位置。在持续低迷的市场下，马云作为民营企业的代表，此时出手也给市场增加了信心。指数探底企稳后，可以多围绕新题材做多 马云“下海”二次创业的新生意“一米八”，在1月18日，新增了包括预包装(普通)食品销售、散装食品(不含熟食制品)销售、保健食

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