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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-24 21:22:03
新致软件
【申万计算机】新致软件深度:AI驱动的保险IT领军 #保险IT显著修复、订单支撑24成长 保险行业信息化率低,未来几年建设重点从核心系统转向销售系统,直接帮助提效降本,已有订单及商机拐点显著。 #大模型率先落地的重要方向 大模型落地,B端更快,有知识图谱的行业更快,保险行业是典型的落地行业(其他还有法律、医疗等)。新致软件有足够多的保险销售知识图谱积累,最有机会快速突破。 #AI赋能已推出多款产品、明年预计快速放量 1)目前已获大量头部保险公司AI平台及应用的一期项目,未来三年建设预计带来核心增
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新致软件
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夜长梦山
2023-12-24 21:21:36
《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布
【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布,短期板块情绪或有扰动,持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位,并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强,造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化: 1)版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展,同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善; 2)版署周五下发年内第三批进口版号,共40款进口游戏获批; 3)各游戏公司均
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神州泰岳
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夜长梦山
2023-12-24 21:20:12
货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行
【国盛有色·周报】货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行20231224 [烟花]【金】通胀降温信号确认,货币政策边际宽松预期构筑黄金交易主线。周内美国国内通胀降温趋势延续,核心通胀指标走弱或将削弱美联储在现阶段边际转鹰的必要性;从经济基本面数据看,经济降温节奏或快于美联储预期,从而推动实质性的降息尽快落地。市场以交易未来“降息预期升温”为主线;未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,等待美联储有更加确定的货币政策转向信号或指引。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜价偏强运行
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神火股份
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夜长梦山
2023-12-24 21:19:43
软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态
【兴业计算机】软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态——20231224 [烟花]事件: 12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,后续软通智能将依照北京产权交易所项目信息披露公告要求与同方股份签署《产权交易合同》。 [烟花]点评: #推进收购深化华为链布局。11月8日,公司董事会同意公司下属子公司作为意向受让方收购同方计算机等标的。11月27日,股东大会审议通过相关议案。12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》。 #软硬件协同发展
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软通动力
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夜长梦山
2023-12-24 21:19:13
逆变器板块更新
【tf电新】逆变器板块更新:24Q1及24年全年盈利预测-1224 ——————————— 上周户储板块反弹较多,市场主要在交易——23H2库存逐渐消化完成,24年有望逐季改善。根据我们的跟踪: 1)24Q1:相关公司均有反馈下游新增订单复苏明显(对应24Q1出货),预计一季度出货有望环增20%左右。 2)24年全年:【我们对各公司24年出货量的核心假设】预计24年一季度末完成库存消化,后续季度出货量将环比增长(库存消化后每个季度出货量较23H2增长30-50%,叠加行业需求20-30%增速)。
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昱能科技
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夜长梦山
2023-12-24 18:12:32
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家海外经销商网络。根据在手订单,预计今年海外收入2亿+,明年将达4亿,翻倍增长 国内市场电动吻合镜加速国产替代,未来3年复合50%增速。 微创手术趋势下,电动吻合器是增长最快的细分赛道,目前国产化率仅20
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戴维医疗
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夜长梦山
2023-12-24 18:11:57
建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力
【国金地产】建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力 【事件】 建发股份发布公告称拟收购控股股东建发集团持有的公司控股子公司建发房产8%股权,收购价格为建发房产8%股权的对应评估价值27.51亿元。交易完成后公司持有建发房产62.654%的股权。 【点评】 建发房产盈利能力稳定,营收利润均同比增长:2018-22年,建发房产每年营收和利润均保持同比增长态势,营收年均复合增速为+42.6%,归母净利润年均复合增速为+16.2%。2022年,建发房产实现营业收入1069.2亿元,同比+47.7
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建发股份
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夜长梦山
2023-12-24 18:11:22
几内亚能源问题发酵
【国金金属|周观点】几内亚能源问题发酵,成本端或支撑铝价上行,股价表现强于商品,关注锑价上涨20231224 铝:铝价上涨,全球累库。本周几内亚储油罐爆炸影响不断发酵,几内亚官方与部分矿山沟通征用储油罐,造成铝土矿生产运输或受影响,几内亚铝土矿保供不确定性导致12月22日氧化铝期货价格触及涨停板,短期内市场情绪推涨氧化铝及电解铝价格。当前几内亚政府为保障国内发电需求暂时恢复柴油供应,但使用公路运输的矿山需要柴油量更大,发运风险并未消除,个别矿山已经暂停出售铝土矿,不排除部分矿山2024年已签长协
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中国铝业
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夜长梦山
2023-12-24 18:10:49
华创证券收购太平洋进展简评
【申万非银】华创证券收购太平洋进展简评: 事件:12月22日,证监会披露对太平洋证券变更主要股东的反馈意见,要求公司在30个工作日内对三个问题逐项落实并书面回复: 一是要求拟入股股东说明是否已就入股太平洋履行完备的决议程序,包括但不限于上市公司决议和信息披露程序;二是今年9月,拟入股股东因投行业务部分撤否项目内控意见未有效落实、内核委员会履职不尽责等问题,被出具警示函,需说明是否已对相关问题进行整改;三是要求拟入股股东梳理自营、资管及子公司管理等情况,并对是否存在风险进行评估。 1、华创证券收购
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华创云信
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夜长梦山
2023-12-24 18:09:57
船舶板块近况跟踪20231224
【德邦机械】🚢船舶板块近况跟踪20231224:证监会对中国重工立案调查结束,风险已基本释放。 🔸中国重工于12月11日晚发布公告,回复证监会22年计提资产减值损失合理性,至此已对6月证监会质询的四个问题全部回复完毕。12月21日公司收到《行政处罚事先告知书》,此次立案调查基本结束。 🔺2021、2020年及以前低价船订单基本减值完毕。 船舶签单到交付时间跨度一般在1.5年至3年不等。2022年共计提19亿,其中计提船舶减值的订单是2021、2021年及以前低价订单,共52艘,17.14亿
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中国重工
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夜长梦山
2023-12-24 18:08:05
把握出海和产业升级机遇
🚘2024年度策略:把握出海和产业升级机遇【国信汽车唐旭霞团队】 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,#结构性发展机遇在出海(整车+零部件)、电动智能化转型以及产业升级(机器人+智驾)机遇。 我国汽车工业从成长期迈入成熟期,面临三大特征、五大变化。特征:1)总量红利淡化,销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)带来投资机遇;变化:产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式变化。 🚙增长点一:乘用车出口全球第一,零部件
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均胜电子
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夜长梦山
2023-12-24 16:47:00
彭博社针对中石化库车项目点评
【国金氢能】彭博社针对中石化库车项目点评: 事件:彭博社发文夸大报道称中石化库车项目运行受挫,部分媒体称中石化“第一氢能公司”愿景受挫。 🚀绿氢项目不知全貌不予评价,中石化无愧“第一氢能公司”。中石化新疆库车项目作为全球当前最大绿氢投产项目,其价值含量无论从项目产业化、技术可研行还是商业化示范推广的角度来看都是极高的,作为全球第一个“先行者”项目项目,或许早期存在种种困境,后续均实现突破;新疆当地天然气价格低廉,天然气重整制氢成本约14-16元/kg,在国内当前无明确国补前提下,塔河炼化原制氢
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昇辉科技
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夜长梦山
2023-12-24 16:46:27
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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紫金矿业
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夜长梦山
2023-12-24 16:46:02
铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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佳讯飞鸿
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夜长梦山
2023-12-24 16:45:38
11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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固德威
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新致软件
【申万计算机】新致软件深度:AI驱动的保险IT领军 #保险IT显著修复、订单支撑24成长 保险行业信息化率低,未来几年建设重点从核心系统转向销售系统,直接帮助提效降本,已有订单及商机拐点显著。 #大模型率先落地的重要方向 大模型落地,B端更快,有知识图谱的行业更快,保险行业是典型的落地行业(其他还有法律、医疗等)。新致软件有足够多的保险销售知识图谱积累,最有机会快速突破。 #AI赋能已推出多款产品、明年预计快速放量 1)目前已获大量头部保险公司AI平台及应用的一期项目,未来三年建设预计带来核心增
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《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布
【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布,短期板块情绪或有扰动,持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位,并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强,造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化: 1)版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展,同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善; 2)版署周五下发年内第三批进口版号,共40款进口游戏获批; 3)各游戏公司均
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货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行
【国盛有色·周报】货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行20231224 [烟花]【金】通胀降温信号确认,货币政策边际宽松预期构筑黄金交易主线。周内美国国内通胀降温趋势延续,核心通胀指标走弱或将削弱美联储在现阶段边际转鹰的必要性;从经济基本面数据看,经济降温节奏或快于美联储预期,从而推动实质性的降息尽快落地。市场以交易未来“降息预期升温”为主线;未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,等待美联储有更加确定的货币政策转向信号或指引。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜价偏强运行
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神火股份
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2023-12-24 21:19:43
软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态
【兴业计算机】软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态——20231224 [烟花]事件: 12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,后续软通智能将依照北京产权交易所项目信息披露公告要求与同方股份签署《产权交易合同》。 [烟花]点评: #推进收购深化华为链布局。11月8日,公司董事会同意公司下属子公司作为意向受让方收购同方计算机等标的。11月27日,股东大会审议通过相关议案。12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》。 #软硬件协同发展
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软通动力
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逆变器板块更新
【tf电新】逆变器板块更新:24Q1及24年全年盈利预测-1224 ——————————— 上周户储板块反弹较多,市场主要在交易——23H2库存逐渐消化完成,24年有望逐季改善。根据我们的跟踪: 1)24Q1:相关公司均有反馈下游新增订单复苏明显(对应24Q1出货),预计一季度出货有望环增20%左右。 2)24年全年:【我们对各公司24年出货量的核心假设】预计24年一季度末完成库存消化,后续季度出货量将环比增长(库存消化后每个季度出货量较23H2增长30-50%,叠加行业需求20-30%增速)。
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昱能科技
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【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家海外经销商网络。根据在手订单,预计今年海外收入2亿+,明年将达4亿,翻倍增长 国内市场电动吻合镜加速国产替代,未来3年复合50%增速。 微创手术趋势下,电动吻合器是增长最快的细分赛道,目前国产化率仅20
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戴维医疗
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建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力
【国金地产】建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力 【事件】 建发股份发布公告称拟收购控股股东建发集团持有的公司控股子公司建发房产8%股权,收购价格为建发房产8%股权的对应评估价值27.51亿元。交易完成后公司持有建发房产62.654%的股权。 【点评】 建发房产盈利能力稳定,营收利润均同比增长:2018-22年,建发房产每年营收和利润均保持同比增长态势,营收年均复合增速为+42.6%,归母净利润年均复合增速为+16.2%。2022年,建发房产实现营业收入1069.2亿元,同比+47.7
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几内亚能源问题发酵
【国金金属|周观点】几内亚能源问题发酵,成本端或支撑铝价上行,股价表现强于商品,关注锑价上涨20231224 铝:铝价上涨,全球累库。本周几内亚储油罐爆炸影响不断发酵,几内亚官方与部分矿山沟通征用储油罐,造成铝土矿生产运输或受影响,几内亚铝土矿保供不确定性导致12月22日氧化铝期货价格触及涨停板,短期内市场情绪推涨氧化铝及电解铝价格。当前几内亚政府为保障国内发电需求暂时恢复柴油供应,但使用公路运输的矿山需要柴油量更大,发运风险并未消除,个别矿山已经暂停出售铝土矿,不排除部分矿山2024年已签长协
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中国铝业
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华创证券收购太平洋进展简评
【申万非银】华创证券收购太平洋进展简评: 事件:12月22日,证监会披露对太平洋证券变更主要股东的反馈意见,要求公司在30个工作日内对三个问题逐项落实并书面回复: 一是要求拟入股股东说明是否已就入股太平洋履行完备的决议程序,包括但不限于上市公司决议和信息披露程序;二是今年9月,拟入股股东因投行业务部分撤否项目内控意见未有效落实、内核委员会履职不尽责等问题,被出具警示函,需说明是否已对相关问题进行整改;三是要求拟入股股东梳理自营、资管及子公司管理等情况,并对是否存在风险进行评估。 1、华创证券收购
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华创云信
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2023-12-24 18:09:57
船舶板块近况跟踪20231224
【德邦机械】🚢船舶板块近况跟踪20231224:证监会对中国重工立案调查结束,风险已基本释放。 🔸中国重工于12月11日晚发布公告,回复证监会22年计提资产减值损失合理性,至此已对6月证监会质询的四个问题全部回复完毕。12月21日公司收到《行政处罚事先告知书》,此次立案调查基本结束。 🔺2021、2020年及以前低价船订单基本减值完毕。 船舶签单到交付时间跨度一般在1.5年至3年不等。2022年共计提19亿,其中计提船舶减值的订单是2021、2021年及以前低价订单,共52艘,17.14亿
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中国重工
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2023-12-24 18:08:05
把握出海和产业升级机遇
🚘2024年度策略:把握出海和产业升级机遇【国信汽车唐旭霞团队】 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,#结构性发展机遇在出海(整车+零部件)、电动智能化转型以及产业升级(机器人+智驾)机遇。 我国汽车工业从成长期迈入成熟期,面临三大特征、五大变化。特征:1)总量红利淡化,销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)带来投资机遇;变化:产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式变化。 🚙增长点一:乘用车出口全球第一,零部件
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彭博社针对中石化库车项目点评
【国金氢能】彭博社针对中石化库车项目点评: 事件:彭博社发文夸大报道称中石化库车项目运行受挫,部分媒体称中石化“第一氢能公司”愿景受挫。 🚀绿氢项目不知全貌不予评价,中石化无愧“第一氢能公司”。中石化新疆库车项目作为全球当前最大绿氢投产项目,其价值含量无论从项目产业化、技术可研行还是商业化示范推广的角度来看都是极高的,作为全球第一个“先行者”项目项目,或许早期存在种种困境,后续均实现突破;新疆当地天然气价格低廉,天然气重整制氢成本约14-16元/kg,在国内当前无明确国补前提下,塔河炼化原制氢
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黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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紫金矿业
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铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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【申万计算机】新致软件深度:AI驱动的保险IT领军 #保险IT显著修复、订单支撑24成长 保险行业信息化率低,未来几年建设重点从核心系统转向销售系统,直接帮助提效降本,已有订单及商机拐点显著。 #大模型率先落地的重要方向 大模型落地,B端更快,有知识图谱的行业更快,保险行业是典型的落地行业(其他还有法律、医疗等)。新致软件有足够多的保险销售知识图谱积累,最有机会快速突破。 #AI赋能已推出多款产品、明年预计快速放量 1)目前已获大量头部保险公司AI平台及应用的一期项目,未来三年建设预计带来核心增
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《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布
【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布,短期板块情绪或有扰动,持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位,并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强,造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化: 1)版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展,同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善; 2)版署周五下发年内第三批进口版号,共40款进口游戏获批; 3)各游戏公司均
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神州泰岳
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货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行
【国盛有色·周报】货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行20231224 [烟花]【金】通胀降温信号确认,货币政策边际宽松预期构筑黄金交易主线。周内美国国内通胀降温趋势延续,核心通胀指标走弱或将削弱美联储在现阶段边际转鹰的必要性;从经济基本面数据看,经济降温节奏或快于美联储预期,从而推动实质性的降息尽快落地。市场以交易未来“降息预期升温”为主线;未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,等待美联储有更加确定的货币政策转向信号或指引。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜价偏强运行
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神火股份
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软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态
【兴业计算机】软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态——20231224 [烟花]事件: 12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,后续软通智能将依照北京产权交易所项目信息披露公告要求与同方股份签署《产权交易合同》。 [烟花]点评: #推进收购深化华为链布局。11月8日,公司董事会同意公司下属子公司作为意向受让方收购同方计算机等标的。11月27日,股东大会审议通过相关议案。12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》。 #软硬件协同发展
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软通动力
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逆变器板块更新
【tf电新】逆变器板块更新:24Q1及24年全年盈利预测-1224 ——————————— 上周户储板块反弹较多,市场主要在交易——23H2库存逐渐消化完成,24年有望逐季改善。根据我们的跟踪: 1)24Q1:相关公司均有反馈下游新增订单复苏明显(对应24Q1出货),预计一季度出货有望环增20%左右。 2)24年全年:【我们对各公司24年出货量的核心假设】预计24年一季度末完成库存消化,后续季度出货量将环比增长(库存消化后每个季度出货量较23H2增长30-50%,叠加行业需求20-30%增速)。
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【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家海外经销商网络。根据在手订单,预计今年海外收入2亿+,明年将达4亿,翻倍增长 国内市场电动吻合镜加速国产替代,未来3年复合50%增速。 微创手术趋势下,电动吻合器是增长最快的细分赛道,目前国产化率仅20
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建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力
【国金地产】建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力 【事件】 建发股份发布公告称拟收购控股股东建发集团持有的公司控股子公司建发房产8%股权,收购价格为建发房产8%股权的对应评估价值27.51亿元。交易完成后公司持有建发房产62.654%的股权。 【点评】 建发房产盈利能力稳定,营收利润均同比增长:2018-22年,建发房产每年营收和利润均保持同比增长态势,营收年均复合增速为+42.6%,归母净利润年均复合增速为+16.2%。2022年,建发房产实现营业收入1069.2亿元,同比+47.7
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几内亚能源问题发酵
【国金金属|周观点】几内亚能源问题发酵,成本端或支撑铝价上行,股价表现强于商品,关注锑价上涨20231224 铝:铝价上涨,全球累库。本周几内亚储油罐爆炸影响不断发酵,几内亚官方与部分矿山沟通征用储油罐,造成铝土矿生产运输或受影响,几内亚铝土矿保供不确定性导致12月22日氧化铝期货价格触及涨停板,短期内市场情绪推涨氧化铝及电解铝价格。当前几内亚政府为保障国内发电需求暂时恢复柴油供应,但使用公路运输的矿山需要柴油量更大,发运风险并未消除,个别矿山已经暂停出售铝土矿,不排除部分矿山2024年已签长协
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中国铝业
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华创证券收购太平洋进展简评
【申万非银】华创证券收购太平洋进展简评: 事件:12月22日,证监会披露对太平洋证券变更主要股东的反馈意见,要求公司在30个工作日内对三个问题逐项落实并书面回复: 一是要求拟入股股东说明是否已就入股太平洋履行完备的决议程序,包括但不限于上市公司决议和信息披露程序;二是今年9月,拟入股股东因投行业务部分撤否项目内控意见未有效落实、内核委员会履职不尽责等问题,被出具警示函,需说明是否已对相关问题进行整改;三是要求拟入股股东梳理自营、资管及子公司管理等情况,并对是否存在风险进行评估。 1、华创证券收购
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船舶板块近况跟踪20231224
【德邦机械】🚢船舶板块近况跟踪20231224:证监会对中国重工立案调查结束,风险已基本释放。 🔸中国重工于12月11日晚发布公告,回复证监会22年计提资产减值损失合理性,至此已对6月证监会质询的四个问题全部回复完毕。12月21日公司收到《行政处罚事先告知书》,此次立案调查基本结束。 🔺2021、2020年及以前低价船订单基本减值完毕。 船舶签单到交付时间跨度一般在1.5年至3年不等。2022年共计提19亿,其中计提船舶减值的订单是2021、2021年及以前低价订单,共52艘,17.14亿
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中国重工
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把握出海和产业升级机遇
🚘2024年度策略:把握出海和产业升级机遇【国信汽车唐旭霞团队】 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,#结构性发展机遇在出海(整车+零部件)、电动智能化转型以及产业升级(机器人+智驾)机遇。 我国汽车工业从成长期迈入成熟期,面临三大特征、五大变化。特征:1)总量红利淡化,销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)带来投资机遇;变化:产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式变化。 🚙增长点一:乘用车出口全球第一,零部件
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彭博社针对中石化库车项目点评
【国金氢能】彭博社针对中石化库车项目点评: 事件:彭博社发文夸大报道称中石化库车项目运行受挫,部分媒体称中石化“第一氢能公司”愿景受挫。 🚀绿氢项目不知全貌不予评价,中石化无愧“第一氢能公司”。中石化新疆库车项目作为全球当前最大绿氢投产项目,其价值含量无论从项目产业化、技术可研行还是商业化示范推广的角度来看都是极高的,作为全球第一个“先行者”项目项目,或许早期存在种种困境,后续均实现突破;新疆当地天然气价格低廉,天然气重整制氢成本约14-16元/kg,在国内当前无明确国补前提下,塔河炼化原制氢
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昇辉科技
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黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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紫金矿业
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铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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夜长梦山
2023-12-24 21:22:03
新致软件
【申万计算机】新致软件深度:AI驱动的保险IT领军 #保险IT显著修复、订单支撑24成长 保险行业信息化率低,未来几年建设重点从核心系统转向销售系统,直接帮助提效降本,已有订单及商机拐点显著。 #大模型率先落地的重要方向 大模型落地,B端更快,有知识图谱的行业更快,保险行业是典型的落地行业(其他还有法律、医疗等)。新致软件有足够多的保险销售知识图谱积累,最有机会快速突破。 #AI赋能已推出多款产品、明年预计快速放量 1)目前已获大量头部保险公司AI平台及应用的一期项目,未来三年建设预计带来核心增
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新致软件
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夜长梦山
2023-12-24 21:21:36
《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布
【东北传媒互联网】《网络游戏管理办法(草稿征求意见稿)》发布,短期板块情绪或有扰动,持续看好出海、AI、MR方向 🎮本次管理办法意见稿是针对2019年后相关管理办法空白进行的监管补位,并持续落实未成年人保护系列政策。本次管理办法意见稿中新增部分条款相较之前力度有所加强,造成板块大幅度调整。但我们也观察到一些积极的变化: 1)版署强调《意见稿》旨在促进行业繁荣健康发展,同时将对本次争议较大的第十七条、第十八条修改完善; 2)版署周五下发年内第三批进口版号,共40款进口游戏获批; 3)各游戏公司均
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货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行
【国盛有色·周报】货币宽松预期构筑黄金交易主线,铜价同步偏强运行20231224 [烟花]【金】通胀降温信号确认,货币政策边际宽松预期构筑黄金交易主线。周内美国国内通胀降温趋势延续,核心通胀指标走弱或将削弱美联储在现阶段边际转鹰的必要性;从经济基本面数据看,经济降温节奏或快于美联储预期,从而推动实质性的降息尽快落地。市场以交易未来“降息预期升温”为主线;未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,等待美联储有更加确定的货币政策转向信号或指引。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜价偏强运行
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神火股份
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2023-12-24 21:19:43
软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态
【兴业计算机】软通动力:发布交易进展公告,深度布局华为全生态——20231224 [烟花]事件: 12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,后续软通智能将依照北京产权交易所项目信息披露公告要求与同方股份签署《产权交易合同》。 [烟花]点评: #推进收购深化华为链布局。11月8日,公司董事会同意公司下属子公司作为意向受让方收购同方计算机等标的。11月27日,股东大会审议通过相关议案。12月21日,软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》。 #软硬件协同发展
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软通动力
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逆变器板块更新
【tf电新】逆变器板块更新:24Q1及24年全年盈利预测-1224 ——————————— 上周户储板块反弹较多,市场主要在交易——23H2库存逐渐消化完成,24年有望逐季改善。根据我们的跟踪: 1)24Q1:相关公司均有反馈下游新增订单复苏明显(对应24Q1出货),预计一季度出货有望环增20%左右。 2)24年全年:【我们对各公司24年出货量的核心假设】预计24年一季度末完成库存消化,后续季度出货量将环比增长(库存消化后每个季度出货量较23H2增长30-50%,叠加行业需求20-30%增速)。
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昱能科技
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【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升,内外兼修双轮驱动;估值仅16倍,最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼, 23年增速80%+,预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地,凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家海外经销商网络。根据在手订单,预计今年海外收入2亿+,明年将达4亿,翻倍增长 国内市场电动吻合镜加速国产替代,未来3年复合50%增速。 微创手术趋势下,电动吻合器是增长最快的细分赛道,目前国产化率仅20
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戴维医疗
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建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力
【国金地产】建发股份点评:拟收购建发房产股份,增强盈利能力 【事件】 建发股份发布公告称拟收购控股股东建发集团持有的公司控股子公司建发房产8%股权,收购价格为建发房产8%股权的对应评估价值27.51亿元。交易完成后公司持有建发房产62.654%的股权。 【点评】 建发房产盈利能力稳定,营收利润均同比增长:2018-22年,建发房产每年营收和利润均保持同比增长态势,营收年均复合增速为+42.6%,归母净利润年均复合增速为+16.2%。2022年,建发房产实现营业收入1069.2亿元,同比+47.7
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几内亚能源问题发酵
【国金金属|周观点】几内亚能源问题发酵,成本端或支撑铝价上行,股价表现强于商品,关注锑价上涨20231224 铝:铝价上涨,全球累库。本周几内亚储油罐爆炸影响不断发酵,几内亚官方与部分矿山沟通征用储油罐,造成铝土矿生产运输或受影响,几内亚铝土矿保供不确定性导致12月22日氧化铝期货价格触及涨停板,短期内市场情绪推涨氧化铝及电解铝价格。当前几内亚政府为保障国内发电需求暂时恢复柴油供应,但使用公路运输的矿山需要柴油量更大,发运风险并未消除,个别矿山已经暂停出售铝土矿,不排除部分矿山2024年已签长协
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中国铝业
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华创证券收购太平洋进展简评
【申万非银】华创证券收购太平洋进展简评: 事件:12月22日,证监会披露对太平洋证券变更主要股东的反馈意见,要求公司在30个工作日内对三个问题逐项落实并书面回复: 一是要求拟入股股东说明是否已就入股太平洋履行完备的决议程序,包括但不限于上市公司决议和信息披露程序;二是今年9月,拟入股股东因投行业务部分撤否项目内控意见未有效落实、内核委员会履职不尽责等问题,被出具警示函,需说明是否已对相关问题进行整改;三是要求拟入股股东梳理自营、资管及子公司管理等情况,并对是否存在风险进行评估。 1、华创证券收购
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船舶板块近况跟踪20231224
【德邦机械】🚢船舶板块近况跟踪20231224:证监会对中国重工立案调查结束,风险已基本释放。 🔸中国重工于12月11日晚发布公告,回复证监会22年计提资产减值损失合理性,至此已对6月证监会质询的四个问题全部回复完毕。12月21日公司收到《行政处罚事先告知书》,此次立案调查基本结束。 🔺2021、2020年及以前低价船订单基本减值完毕。 船舶签单到交付时间跨度一般在1.5年至3年不等。2022年共计提19亿,其中计提船舶减值的订单是2021、2021年及以前低价订单,共52艘,17.14亿
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把握出海和产业升级机遇
🚘2024年度策略:把握出海和产业升级机遇【国信汽车唐旭霞团队】 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,#结构性发展机遇在出海(整车+零部件)、电动智能化转型以及产业升级(机器人+智驾)机遇。 我国汽车工业从成长期迈入成熟期,面临三大特征、五大变化。特征:1)总量红利淡化,销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)带来投资机遇;变化:产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式变化。 🚙增长点一:乘用车出口全球第一,零部件
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彭博社针对中石化库车项目点评
【国金氢能】彭博社针对中石化库车项目点评: 事件:彭博社发文夸大报道称中石化库车项目运行受挫,部分媒体称中石化“第一氢能公司”愿景受挫。 🚀绿氢项目不知全貌不予评价,中石化无愧“第一氢能公司”。中石化新疆库车项目作为全球当前最大绿氢投产项目,其价值含量无论从项目产业化、技术可研行还是商业化示范推广的角度来看都是极高的,作为全球第一个“先行者”项目项目,或许早期存在种种困境,后续均实现突破;新疆当地天然气价格低廉,天然气重整制氢成本约14-16元/kg,在国内当前无明确国补前提下,塔河炼化原制氢
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黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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