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夜长梦山
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夜长梦山
2024-09-11 14:27:19
【西部科技】华为Mate XT三折叠手机发布,引领折叠新时代
事件:9月10日下午华为举行主题为“非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品”发布会,发布Mate XT三折叠手机、问界M9五座版和智界R7汽车等新品。 🌹三折叠手机历时五年推出,带来多项技术突破。1)华为Mate XT展开后屏幕达10.2英寸、厚度3.6mm,华为官方称其为“全球最大、最薄折叠屏手机”;2)采用独创的华为天工铰链系统,实现内外弯折与双轨联动;3)屏幕实现了外折抗拉伸、内折抗挤压并保证了量产可靠性,同时采用322cm2 UTG玻璃,抗冲击能力提升30%;4)大屏带来非凡阅读、观影体验,单屏态
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凯盛科技
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夜长梦山
2024-09-11 14:26:49
#财通宏观陈兴团队 #外贸数据解读 出口为何仍能上行? 1、一是PMI新出口订单指数连续回升,韩国8月出口环比也录得2014年以来同期次高,指向外需边际回暖。二是8月部分发达国家如日韩和英国制造业PMI逆势转升。 2、展望未来,出口或将震荡承压。首先,美国制造业及消费有所恶化,拖累实际补库强度转为平缓。其次,全球制造业PMI整体仍在回落,或拖累对新兴市场出口放缓,需关注美联储降息后是否出现拐点。最后,在去年同期基数走高的压制下,出口增速或将震荡承压,但全年增速不差,对经济增长或也将由去年的拖累转
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夜长梦山
2024-09-10 08:39:01
【CT电新】8月新能源乘用车数据跟踪(乘联会)
销量延续快速增长态势,报废更新政策效果显著 🍁#零售销量 8月新能源乘用车零售销量达到102.7万辆,同环比+43.2%/+17.0%。其中BEV零售销量58.3万辆,PHEV零售销量44.4万辆。8月新能源车国内零售渗透率53.9%。 🍁#批发销量 8月新能源乘用车批发销量达到105.2万辆,同环比+31.7%/+11.4%。其中BEV批发销量59.2万辆,PHEV批发销量46.0万辆。 🍁#产量 8月国内新能源乘用车产量为105.1万辆,同比+32.6%,环比+12.7%。其中BEV产
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-10 08:38:24
【广发宏观郭磊】探究8月的平减指数下探
CPI值得注意的细节包括:(1)猪肉价格环比第四个月上行;天气等因素影响下,鲜菜价格环比上行幅度更大,单月环比高达18.1%;(2)酒类价格7月环比小幅上涨后,8月再度掉头转为环比负增长;(3)交通工具项环比继续负增长,但降幅连续第二个月收窄,或能反映近月汽车价格的情况;(4)租赁房房租环比零增长;(5)中药价格趋势弱化,连续4个月环比零增长。 PPI为何在8月环比下行幅度扩大?简单来看,全球定价大宗品(原油、有色冶炼)和国内定价大宗品(钢铁、煤炭、非金属矿)同时显著调整是一个主要背景。前期一般
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中信证券
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夜长梦山
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【广发电新】电动车拐点系列之三兼24H1中报总结
电池率先复苏,材料格局重塑 #业绩增速:龙头展现超额利润。从2023年度来看,新能源汽车产业链利润主要集中于下游电池环节,2024年上半年延续该利润分配特征。据同花顺数据,2022/2023/2024H1电池环节扣非归母利润占比分别为35%/71%/75%。此外,各环节龙头企业凭借自身竞争力在下行周期里仍具备超额利润。 #盈利空间:持续出清、整体ROE等待修复。据同花顺数据,24Q2锂电产业链样本近68%企业ROE环比下降,行业仍在出清阶段,细拆开看,中游企业受库存减值影响和行业持续出清竞争中,
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中信证券
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夜长梦山
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【民生电子方竞/李少青团队】苹果2024秋季发布会速递
💡北京时间2024年9月10日凌晨1点,苹果召开2024年度秋季新品发布会: ➠ 发布新款iPhone 16系列,iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max起售价分别为799/899/999/1199 美元;国行版售价5999元起。#9月13日晚8点接受预购,9月20日发售。 (1)iPhone 16/16 Plus:6.1/6.7英寸,左侧操作按钮可自定义。超广角+融合式主摄可拍摄空间照片和视频并用于Vision Pro。采用的A18芯片支持硬件加速光线追踪。 (
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中信证券
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夜长梦山
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【HJT观点更新】新质生产力持续降本增效,设备进一步优化迭代【东吴机械】
👉HJT组件功率2024年底目标750W,2025年有望达780W。 目前通威1GW组件功率达到744W,比TOPCon高出25-30W,并且随着技术的不断进步,这一优势有望进一步扩大。我们预计在2024年底实现量产功率750W,随着后续背抛、PED等技术的叠加,组件功率有望将进一步提升至770-780W。 👉HJT非硅成本有望达0.17元/W。 HJT目前非硅成本约0.2元/W(硅片厚度100微米、浆料用量低于12mg/W、银含量接近30%),比TOPCon非硅最优水平高4-5分/W,这个
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夜长梦山
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动力煤价开启上涨,股票严重错杀
1.动力煤不同于其他大部分商品,宏观经济低迷不影响电力需求小幅增长,再加上煤化工进入投产高峰,需求总增速远远快于供应。动力煤价格底部坚挺,旺季涨价即将开启。 2.高股息不是一种主题,而是一种无奈。每个投资人都希望通过努力获得高额回报,甚至有人看到高股息涨,之前当做进来投机一把,近期又卖出了解。这种操作短期带来了股价波动,但忽略了经济中长期趋势,买稳定高分红动力煤是未来几年确定性赚钱机会。 3.目前大量煤炭股调整较深,尤其动力煤基本面毫无波澜,错杀严重,建议积极加仓。 主要推荐 陕西煤业 晋控煤业
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中国神华
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夜长梦山
2024-09-10 07:32:09
【财通电新】公告摘要20240909
1.#恩捷股份 公司发布关于控股子公司收到印度Exide Energy Solutions Limited定点信的公告,公司控股子公司上海恩捷成为EESL的合格供应商,将为EESL提供锂电池隔离膜产品,预计2025年交易金额不超过人民币2亿元。 2.#盐湖股份 公司发布关于控股股东签署《合作总协议》暨控制权变更的提示性公告,公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团。中国盐湖集团注册资本100亿元,股权结构拟为:中国五矿持股53.00%;青海省政府国资委持股
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恩捷股份
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夜长梦山
2024-09-10 07:31:22
宁德时代正寻求收购光伏组件及光伏电池片公司
目前正与光伏组件制造商一道新能源洽谈收购。一道新能源成立于 2018 年,今年上半年排名全球光伏组件出货量第 8。 多位知情人士称,接洽一道前,宁德时代还曾试图以 40 亿元人民币收购另一家光伏组件制造商润阳股份 51% 的股份。润阳是全球第五大光伏电池片制造商。 最终,光伏业龙头通威股份出价 50 亿元抢先一步收购了润阳 51% 的股份,创造了中国光伏史上的并购金额纪录。通威在 8 月中旬公告了这一交易。
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宁德时代
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2024-09-10 07:30:10
【兴证通信】AI日报20240909
⭕AI行业新闻: ✨德国AI明星创企Aleph Alpha退出大模型竞争,宣布了一项围绕其最新产品PhariaAI的新战略,帮助企业和政府客户使用AI聊天机器人和工具。这家初创公司仍计划开发大语言模型,但它们不再是其商业战略的核心。该公司也不再试图超越来自OpenAI或Meta等公司模型的性能。(来源:C114通信网) ✨SEMI国际半导体产业协会今日于SEMICON Taiwan 2024国际半导体展硅光子国际论坛宣布,在台湾地区“经济部”的指导并于SEMI平台上,台积电与日月光号召工研院、波
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-10 07:29:05
【国盛轻工】8月亚马逊TOP100数据跟踪
7月Prime day贡献增量,8同比仍延续高增、环比表现分化;其中恒林股份旗下Sweet Crispy凭借优异模式打造爆款、环比逆势提升。保温杯行业高景气、爆款产品持续迭代,同比/环比均呈现靓丽增长。 根据亚马逊美国站TOP100产品数据: 恒林股份:旗下品牌1)Sweet Crispy:销量16.77万(同比+40.8%/环比+9.8%);2)SMUG:销量2.32万(同比-27.6%/环比-21.5%);3)COLAMY:销量1.35万(同比-23.6%/环比-28.8%)。 梦百合:旗下
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致欧科技
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夜长梦山
2024-09-10 07:28:27
【民生电新】领导好,更新锂电9月计划排产和10月预测排产
电池: C:9月:49.8GWh,10月:52.2GWh,环比+5% B:9月:19.4GWh,10月:19.9GWh,环比+3% E:9月:8.24GWh,10月:8.65GWh,环比+5% 正极: DS:9月:3500吨,10月:3200吨,环比-9% RB:9月:9920吨,10月:9750吨,环比-2% DF:9月:21000吨,10月:19000吨,环比-10% YN:9月:52000吨,10月:51000吨,环比-2% 前驱体: Z:9月:16041吨,10月:15785吨,环比-2
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中信证券
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2024-09-10 07:27:56
【天风海外】阿里巴巴正式被纳入港股通点评
9/9,沪深交易所正式公告,阿里巴巴获纳入港股通 正式获纳入港股通有利于进一步带来增量资金。根据我们统计,同样为二次上市转为双重主要上市的情况,入通后一个月内,中通快递港股通持股比例达到2.57%,BILIBILI港股通持股比例达到4.62%,入通后月内回报分别为10%/15%。 阿里巴巴基本面持续向好。FY25Q1,阿里巴巴淘天集团、集团整体利润超一致预期,同时公司宣布1-2年内将实现大部分业务减亏。6月季度GMV实现高个位数上涨、订单量实现双位数增长,整体增速快于大盘,也预示着公司总体市场份
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夜长梦山
2024-09-10 07:26:07
【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐
产业周期再次进入加速增长阶段,首推头部即将进入盈利阶段的bio-pharma 国内政策全链条支持创新,医保谈判价格体系日趋稳定成熟,创新药估值体系稳健 在多个关键环节政策清晰支持的前提下,不仅创新药行业进入优质发展阶段,而且创新药估值体系更加稳健,为投资回报增加了确定性。高创新品种在临床试验、审评审批、价格管理、医保支付、药品配备使用等全链条环节均将得到加强支持。同时同质化竞争也将被加强管理,例如同靶点药物若有一款药物通过完全审批,则后续在研药物不再享有附条件上市资格,将大幅改善竞争格局,使得创
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荣昌生物
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【西部科技】华为Mate XT三折叠手机发布,引领折叠新时代
事件:9月10日下午华为举行主题为“非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品”发布会,发布Mate XT三折叠手机、问界M9五座版和智界R7汽车等新品。 🌹三折叠手机历时五年推出,带来多项技术突破。1)华为Mate XT展开后屏幕达10.2英寸、厚度3.6mm,华为官方称其为“全球最大、最薄折叠屏手机”;2)采用独创的华为天工铰链系统,实现内外弯折与双轨联动;3)屏幕实现了外折抗拉伸、内折抗挤压并保证了量产可靠性,同时采用322cm2 UTG玻璃,抗冲击能力提升30%;4)大屏带来非凡阅读、观影体验,单屏态
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凯盛科技
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夜长梦山
2024-09-11 14:26:49
#财通宏观陈兴团队 #外贸数据解读 出口为何仍能上行? 1、一是PMI新出口订单指数连续回升,韩国8月出口环比也录得2014年以来同期次高,指向外需边际回暖。二是8月部分发达国家如日韩和英国制造业PMI逆势转升。 2、展望未来,出口或将震荡承压。首先,美国制造业及消费有所恶化,拖累实际补库强度转为平缓。其次,全球制造业PMI整体仍在回落,或拖累对新兴市场出口放缓,需关注美联储降息后是否出现拐点。最后,在去年同期基数走高的压制下,出口增速或将震荡承压,但全年增速不差,对经济增长或也将由去年的拖累转
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【CT电新】8月新能源乘用车数据跟踪(乘联会)
销量延续快速增长态势,报废更新政策效果显著 🍁#零售销量 8月新能源乘用车零售销量达到102.7万辆,同环比+43.2%/+17.0%。其中BEV零售销量58.3万辆,PHEV零售销量44.4万辆。8月新能源车国内零售渗透率53.9%。 🍁#批发销量 8月新能源乘用车批发销量达到105.2万辆,同环比+31.7%/+11.4%。其中BEV批发销量59.2万辆,PHEV批发销量46.0万辆。 🍁#产量 8月国内新能源乘用车产量为105.1万辆,同比+32.6%,环比+12.7%。其中BEV产
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【广发宏观郭磊】探究8月的平减指数下探
CPI值得注意的细节包括:(1)猪肉价格环比第四个月上行;天气等因素影响下,鲜菜价格环比上行幅度更大,单月环比高达18.1%;(2)酒类价格7月环比小幅上涨后,8月再度掉头转为环比负增长;(3)交通工具项环比继续负增长,但降幅连续第二个月收窄,或能反映近月汽车价格的情况;(4)租赁房房租环比零增长;(5)中药价格趋势弱化,连续4个月环比零增长。 PPI为何在8月环比下行幅度扩大?简单来看,全球定价大宗品(原油、有色冶炼)和国内定价大宗品(钢铁、煤炭、非金属矿)同时显著调整是一个主要背景。前期一般
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【广发电新】电动车拐点系列之三兼24H1中报总结
电池率先复苏,材料格局重塑 #业绩增速:龙头展现超额利润。从2023年度来看,新能源汽车产业链利润主要集中于下游电池环节,2024年上半年延续该利润分配特征。据同花顺数据,2022/2023/2024H1电池环节扣非归母利润占比分别为35%/71%/75%。此外,各环节龙头企业凭借自身竞争力在下行周期里仍具备超额利润。 #盈利空间:持续出清、整体ROE等待修复。据同花顺数据,24Q2锂电产业链样本近68%企业ROE环比下降,行业仍在出清阶段,细拆开看,中游企业受库存减值影响和行业持续出清竞争中,
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【民生电子方竞/李少青团队】苹果2024秋季发布会速递
💡北京时间2024年9月10日凌晨1点,苹果召开2024年度秋季新品发布会: ➠ 发布新款iPhone 16系列,iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max起售价分别为799/899/999/1199 美元;国行版售价5999元起。#9月13日晚8点接受预购,9月20日发售。 (1)iPhone 16/16 Plus:6.1/6.7英寸,左侧操作按钮可自定义。超广角+融合式主摄可拍摄空间照片和视频并用于Vision Pro。采用的A18芯片支持硬件加速光线追踪。 (
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中信证券
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【HJT观点更新】新质生产力持续降本增效,设备进一步优化迭代【东吴机械】
👉HJT组件功率2024年底目标750W,2025年有望达780W。 目前通威1GW组件功率达到744W,比TOPCon高出25-30W,并且随着技术的不断进步,这一优势有望进一步扩大。我们预计在2024年底实现量产功率750W,随着后续背抛、PED等技术的叠加,组件功率有望将进一步提升至770-780W。 👉HJT非硅成本有望达0.17元/W。 HJT目前非硅成本约0.2元/W(硅片厚度100微米、浆料用量低于12mg/W、银含量接近30%),比TOPCon非硅最优水平高4-5分/W,这个
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动力煤价开启上涨,股票严重错杀
1.动力煤不同于其他大部分商品,宏观经济低迷不影响电力需求小幅增长,再加上煤化工进入投产高峰,需求总增速远远快于供应。动力煤价格底部坚挺,旺季涨价即将开启。 2.高股息不是一种主题,而是一种无奈。每个投资人都希望通过努力获得高额回报,甚至有人看到高股息涨,之前当做进来投机一把,近期又卖出了解。这种操作短期带来了股价波动,但忽略了经济中长期趋势,买稳定高分红动力煤是未来几年确定性赚钱机会。 3.目前大量煤炭股调整较深,尤其动力煤基本面毫无波澜,错杀严重,建议积极加仓。 主要推荐 陕西煤业 晋控煤业
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2024-09-10 07:32:09
【财通电新】公告摘要20240909
1.#恩捷股份 公司发布关于控股子公司收到印度Exide Energy Solutions Limited定点信的公告,公司控股子公司上海恩捷成为EESL的合格供应商,将为EESL提供锂电池隔离膜产品,预计2025年交易金额不超过人民币2亿元。 2.#盐湖股份 公司发布关于控股股东签署《合作总协议》暨控制权变更的提示性公告,公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团。中国盐湖集团注册资本100亿元,股权结构拟为:中国五矿持股53.00%;青海省政府国资委持股
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宁德时代正寻求收购光伏组件及光伏电池片公司
目前正与光伏组件制造商一道新能源洽谈收购。一道新能源成立于 2018 年,今年上半年排名全球光伏组件出货量第 8。 多位知情人士称,接洽一道前,宁德时代还曾试图以 40 亿元人民币收购另一家光伏组件制造商润阳股份 51% 的股份。润阳是全球第五大光伏电池片制造商。 最终,光伏业龙头通威股份出价 50 亿元抢先一步收购了润阳 51% 的股份,创造了中国光伏史上的并购金额纪录。通威在 8 月中旬公告了这一交易。
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【兴证通信】AI日报20240909
⭕AI行业新闻: ✨德国AI明星创企Aleph Alpha退出大模型竞争,宣布了一项围绕其最新产品PhariaAI的新战略,帮助企业和政府客户使用AI聊天机器人和工具。这家初创公司仍计划开发大语言模型,但它们不再是其商业战略的核心。该公司也不再试图超越来自OpenAI或Meta等公司模型的性能。(来源:C114通信网) ✨SEMI国际半导体产业协会今日于SEMICON Taiwan 2024国际半导体展硅光子国际论坛宣布,在台湾地区“经济部”的指导并于SEMI平台上,台积电与日月光号召工研院、波
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【国盛轻工】8月亚马逊TOP100数据跟踪
7月Prime day贡献增量,8同比仍延续高增、环比表现分化;其中恒林股份旗下Sweet Crispy凭借优异模式打造爆款、环比逆势提升。保温杯行业高景气、爆款产品持续迭代,同比/环比均呈现靓丽增长。 根据亚马逊美国站TOP100产品数据: 恒林股份:旗下品牌1)Sweet Crispy:销量16.77万(同比+40.8%/环比+9.8%);2)SMUG:销量2.32万(同比-27.6%/环比-21.5%);3)COLAMY:销量1.35万(同比-23.6%/环比-28.8%)。 梦百合:旗下
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【民生电新】领导好,更新锂电9月计划排产和10月预测排产
电池: C:9月:49.8GWh,10月:52.2GWh,环比+5% B:9月:19.4GWh,10月:19.9GWh,环比+3% E:9月:8.24GWh,10月:8.65GWh,环比+5% 正极: DS:9月:3500吨,10月:3200吨,环比-9% RB:9月:9920吨,10月:9750吨,环比-2% DF:9月:21000吨,10月:19000吨,环比-10% YN:9月:52000吨,10月:51000吨,环比-2% 前驱体: Z:9月:16041吨,10月:15785吨,环比-2
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【天风海外】阿里巴巴正式被纳入港股通点评
9/9,沪深交易所正式公告,阿里巴巴获纳入港股通 正式获纳入港股通有利于进一步带来增量资金。根据我们统计,同样为二次上市转为双重主要上市的情况,入通后一个月内,中通快递港股通持股比例达到2.57%,BILIBILI港股通持股比例达到4.62%,入通后月内回报分别为10%/15%。 阿里巴巴基本面持续向好。FY25Q1,阿里巴巴淘天集团、集团整体利润超一致预期,同时公司宣布1-2年内将实现大部分业务减亏。6月季度GMV实现高个位数上涨、订单量实现双位数增长,整体增速快于大盘,也预示着公司总体市场份
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【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐
产业周期再次进入加速增长阶段,首推头部即将进入盈利阶段的bio-pharma 国内政策全链条支持创新,医保谈判价格体系日趋稳定成熟,创新药估值体系稳健 在多个关键环节政策清晰支持的前提下,不仅创新药行业进入优质发展阶段,而且创新药估值体系更加稳健,为投资回报增加了确定性。高创新品种在临床试验、审评审批、价格管理、医保支付、药品配备使用等全链条环节均将得到加强支持。同时同质化竞争也将被加强管理,例如同靶点药物若有一款药物通过完全审批,则后续在研药物不再享有附条件上市资格,将大幅改善竞争格局,使得创
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事件:9月10日下午华为举行主题为“非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品”发布会,发布Mate XT三折叠手机、问界M9五座版和智界R7汽车等新品。 🌹三折叠手机历时五年推出,带来多项技术突破。1)华为Mate XT展开后屏幕达10.2英寸、厚度3.6mm,华为官方称其为“全球最大、最薄折叠屏手机”;2)采用独创的华为天工铰链系统,实现内外弯折与双轨联动;3)屏幕实现了外折抗拉伸、内折抗挤压并保证了量产可靠性,同时采用322cm2 UTG玻璃,抗冲击能力提升30%;4)大屏带来非凡阅读、观影体验,单屏态
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#财通宏观陈兴团队 #外贸数据解读 出口为何仍能上行? 1、一是PMI新出口订单指数连续回升,韩国8月出口环比也录得2014年以来同期次高,指向外需边际回暖。二是8月部分发达国家如日韩和英国制造业PMI逆势转升。 2、展望未来,出口或将震荡承压。首先,美国制造业及消费有所恶化,拖累实际补库强度转为平缓。其次,全球制造业PMI整体仍在回落,或拖累对新兴市场出口放缓,需关注美联储降息后是否出现拐点。最后,在去年同期基数走高的压制下,出口增速或将震荡承压,但全年增速不差,对经济增长或也将由去年的拖累转
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夜长梦山
2024-09-10 08:39:01
【CT电新】8月新能源乘用车数据跟踪(乘联会)
销量延续快速增长态势,报废更新政策效果显著 🍁#零售销量 8月新能源乘用车零售销量达到102.7万辆,同环比+43.2%/+17.0%。其中BEV零售销量58.3万辆,PHEV零售销量44.4万辆。8月新能源车国内零售渗透率53.9%。 🍁#批发销量 8月新能源乘用车批发销量达到105.2万辆,同环比+31.7%/+11.4%。其中BEV批发销量59.2万辆,PHEV批发销量46.0万辆。 🍁#产量 8月国内新能源乘用车产量为105.1万辆,同比+32.6%,环比+12.7%。其中BEV产
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中信证券
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2024-09-10 08:38:24
【广发宏观郭磊】探究8月的平减指数下探
CPI值得注意的细节包括:(1)猪肉价格环比第四个月上行;天气等因素影响下,鲜菜价格环比上行幅度更大,单月环比高达18.1%;(2)酒类价格7月环比小幅上涨后,8月再度掉头转为环比负增长;(3)交通工具项环比继续负增长,但降幅连续第二个月收窄,或能反映近月汽车价格的情况;(4)租赁房房租环比零增长;(5)中药价格趋势弱化,连续4个月环比零增长。 PPI为何在8月环比下行幅度扩大?简单来看,全球定价大宗品(原油、有色冶炼)和国内定价大宗品(钢铁、煤炭、非金属矿)同时显著调整是一个主要背景。前期一般
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2024-09-10 08:37:59
【广发电新】电动车拐点系列之三兼24H1中报总结
电池率先复苏,材料格局重塑 #业绩增速:龙头展现超额利润。从2023年度来看,新能源汽车产业链利润主要集中于下游电池环节,2024年上半年延续该利润分配特征。据同花顺数据,2022/2023/2024H1电池环节扣非归母利润占比分别为35%/71%/75%。此外,各环节龙头企业凭借自身竞争力在下行周期里仍具备超额利润。 #盈利空间:持续出清、整体ROE等待修复。据同花顺数据,24Q2锂电产业链样本近68%企业ROE环比下降,行业仍在出清阶段,细拆开看,中游企业受库存减值影响和行业持续出清竞争中,
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2024-09-10 08:37:31
【民生电子方竞/李少青团队】苹果2024秋季发布会速递
💡北京时间2024年9月10日凌晨1点,苹果召开2024年度秋季新品发布会: ➠ 发布新款iPhone 16系列,iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max起售价分别为799/899/999/1199 美元;国行版售价5999元起。#9月13日晚8点接受预购,9月20日发售。 (1)iPhone 16/16 Plus:6.1/6.7英寸,左侧操作按钮可自定义。超广角+融合式主摄可拍摄空间照片和视频并用于Vision Pro。采用的A18芯片支持硬件加速光线追踪。 (
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【HJT观点更新】新质生产力持续降本增效,设备进一步优化迭代【东吴机械】
👉HJT组件功率2024年底目标750W,2025年有望达780W。 目前通威1GW组件功率达到744W,比TOPCon高出25-30W,并且随着技术的不断进步,这一优势有望进一步扩大。我们预计在2024年底实现量产功率750W,随着后续背抛、PED等技术的叠加,组件功率有望将进一步提升至770-780W。 👉HJT非硅成本有望达0.17元/W。 HJT目前非硅成本约0.2元/W(硅片厚度100微米、浆料用量低于12mg/W、银含量接近30%),比TOPCon非硅最优水平高4-5分/W,这个
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动力煤价开启上涨,股票严重错杀
1.动力煤不同于其他大部分商品,宏观经济低迷不影响电力需求小幅增长,再加上煤化工进入投产高峰,需求总增速远远快于供应。动力煤价格底部坚挺,旺季涨价即将开启。 2.高股息不是一种主题,而是一种无奈。每个投资人都希望通过努力获得高额回报,甚至有人看到高股息涨,之前当做进来投机一把,近期又卖出了解。这种操作短期带来了股价波动,但忽略了经济中长期趋势,买稳定高分红动力煤是未来几年确定性赚钱机会。 3.目前大量煤炭股调整较深,尤其动力煤基本面毫无波澜,错杀严重,建议积极加仓。 主要推荐 陕西煤业 晋控煤业
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【财通电新】公告摘要20240909
1.#恩捷股份 公司发布关于控股子公司收到印度Exide Energy Solutions Limited定点信的公告,公司控股子公司上海恩捷成为EESL的合格供应商,将为EESL提供锂电池隔离膜产品,预计2025年交易金额不超过人民币2亿元。 2.#盐湖股份 公司发布关于控股股东签署《合作总协议》暨控制权变更的提示性公告,公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团。中国盐湖集团注册资本100亿元,股权结构拟为:中国五矿持股53.00%;青海省政府国资委持股
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恩捷股份
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宁德时代正寻求收购光伏组件及光伏电池片公司
目前正与光伏组件制造商一道新能源洽谈收购。一道新能源成立于 2018 年,今年上半年排名全球光伏组件出货量第 8。 多位知情人士称,接洽一道前,宁德时代还曾试图以 40 亿元人民币收购另一家光伏组件制造商润阳股份 51% 的股份。润阳是全球第五大光伏电池片制造商。 最终,光伏业龙头通威股份出价 50 亿元抢先一步收购了润阳 51% 的股份,创造了中国光伏史上的并购金额纪录。通威在 8 月中旬公告了这一交易。
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【兴证通信】AI日报20240909
⭕AI行业新闻: ✨德国AI明星创企Aleph Alpha退出大模型竞争,宣布了一项围绕其最新产品PhariaAI的新战略,帮助企业和政府客户使用AI聊天机器人和工具。这家初创公司仍计划开发大语言模型,但它们不再是其商业战略的核心。该公司也不再试图超越来自OpenAI或Meta等公司模型的性能。(来源:C114通信网) ✨SEMI国际半导体产业协会今日于SEMICON Taiwan 2024国际半导体展硅光子国际论坛宣布,在台湾地区“经济部”的指导并于SEMI平台上,台积电与日月光号召工研院、波
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【国盛轻工】8月亚马逊TOP100数据跟踪
7月Prime day贡献增量,8同比仍延续高增、环比表现分化;其中恒林股份旗下Sweet Crispy凭借优异模式打造爆款、环比逆势提升。保温杯行业高景气、爆款产品持续迭代,同比/环比均呈现靓丽增长。 根据亚马逊美国站TOP100产品数据: 恒林股份:旗下品牌1)Sweet Crispy:销量16.77万(同比+40.8%/环比+9.8%);2)SMUG:销量2.32万(同比-27.6%/环比-21.5%);3)COLAMY:销量1.35万(同比-23.6%/环比-28.8%)。 梦百合:旗下
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【民生电新】领导好,更新锂电9月计划排产和10月预测排产
电池: C:9月:49.8GWh,10月:52.2GWh,环比+5% B:9月:19.4GWh,10月:19.9GWh,环比+3% E:9月:8.24GWh,10月:8.65GWh,环比+5% 正极: DS:9月:3500吨,10月:3200吨,环比-9% RB:9月:9920吨,10月:9750吨,环比-2% DF:9月:21000吨,10月:19000吨,环比-10% YN:9月:52000吨,10月:51000吨,环比-2% 前驱体: Z:9月:16041吨,10月:15785吨,环比-2
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中信证券
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【天风海外】阿里巴巴正式被纳入港股通点评
9/9,沪深交易所正式公告,阿里巴巴获纳入港股通 正式获纳入港股通有利于进一步带来增量资金。根据我们统计,同样为二次上市转为双重主要上市的情况,入通后一个月内,中通快递港股通持股比例达到2.57%,BILIBILI港股通持股比例达到4.62%,入通后月内回报分别为10%/15%。 阿里巴巴基本面持续向好。FY25Q1,阿里巴巴淘天集团、集团整体利润超一致预期,同时公司宣布1-2年内将实现大部分业务减亏。6月季度GMV实现高个位数上涨、订单量实现双位数增长,整体增速快于大盘,也预示着公司总体市场份
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2024-09-10 07:26:07
【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐
产业周期再次进入加速增长阶段,首推头部即将进入盈利阶段的bio-pharma 国内政策全链条支持创新,医保谈判价格体系日趋稳定成熟,创新药估值体系稳健 在多个关键环节政策清晰支持的前提下,不仅创新药行业进入优质发展阶段,而且创新药估值体系更加稳健,为投资回报增加了确定性。高创新品种在临床试验、审评审批、价格管理、医保支付、药品配备使用等全链条环节均将得到加强支持。同时同质化竞争也将被加强管理,例如同靶点药物若有一款药物通过完全审批,则后续在研药物不再享有附条件上市资格,将大幅改善竞争格局,使得创
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夜长梦山
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【西部科技】华为Mate XT三折叠手机发布,引领折叠新时代
事件:9月10日下午华为举行主题为“非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品”发布会,发布Mate XT三折叠手机、问界M9五座版和智界R7汽车等新品。 🌹三折叠手机历时五年推出,带来多项技术突破。1)华为Mate XT展开后屏幕达10.2英寸、厚度3.6mm,华为官方称其为“全球最大、最薄折叠屏手机”;2)采用独创的华为天工铰链系统,实现内外弯折与双轨联动;3)屏幕实现了外折抗拉伸、内折抗挤压并保证了量产可靠性,同时采用322cm2 UTG玻璃,抗冲击能力提升30%;4)大屏带来非凡阅读、观影体验,单屏态
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凯盛科技
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2024-09-11 14:26:49
#财通宏观陈兴团队 #外贸数据解读 出口为何仍能上行? 1、一是PMI新出口订单指数连续回升,韩国8月出口环比也录得2014年以来同期次高,指向外需边际回暖。二是8月部分发达国家如日韩和英国制造业PMI逆势转升。 2、展望未来,出口或将震荡承压。首先,美国制造业及消费有所恶化,拖累实际补库强度转为平缓。其次,全球制造业PMI整体仍在回落,或拖累对新兴市场出口放缓,需关注美联储降息后是否出现拐点。最后,在去年同期基数走高的压制下,出口增速或将震荡承压,但全年增速不差,对经济增长或也将由去年的拖累转
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【CT电新】8月新能源乘用车数据跟踪(乘联会)
销量延续快速增长态势,报废更新政策效果显著 🍁#零售销量 8月新能源乘用车零售销量达到102.7万辆,同环比+43.2%/+17.0%。其中BEV零售销量58.3万辆,PHEV零售销量44.4万辆。8月新能源车国内零售渗透率53.9%。 🍁#批发销量 8月新能源乘用车批发销量达到105.2万辆,同环比+31.7%/+11.4%。其中BEV批发销量59.2万辆,PHEV批发销量46.0万辆。 🍁#产量 8月国内新能源乘用车产量为105.1万辆,同比+32.6%,环比+12.7%。其中BEV产
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夜长梦山
2024-09-10 08:38:24
【广发宏观郭磊】探究8月的平减指数下探
CPI值得注意的细节包括:(1)猪肉价格环比第四个月上行;天气等因素影响下,鲜菜价格环比上行幅度更大,单月环比高达18.1%;(2)酒类价格7月环比小幅上涨后,8月再度掉头转为环比负增长;(3)交通工具项环比继续负增长,但降幅连续第二个月收窄,或能反映近月汽车价格的情况;(4)租赁房房租环比零增长;(5)中药价格趋势弱化,连续4个月环比零增长。 PPI为何在8月环比下行幅度扩大?简单来看,全球定价大宗品(原油、有色冶炼)和国内定价大宗品(钢铁、煤炭、非金属矿)同时显著调整是一个主要背景。前期一般
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2024-09-10 08:37:59
【广发电新】电动车拐点系列之三兼24H1中报总结
电池率先复苏,材料格局重塑 #业绩增速:龙头展现超额利润。从2023年度来看,新能源汽车产业链利润主要集中于下游电池环节,2024年上半年延续该利润分配特征。据同花顺数据,2022/2023/2024H1电池环节扣非归母利润占比分别为35%/71%/75%。此外,各环节龙头企业凭借自身竞争力在下行周期里仍具备超额利润。 #盈利空间:持续出清、整体ROE等待修复。据同花顺数据,24Q2锂电产业链样本近68%企业ROE环比下降,行业仍在出清阶段,细拆开看,中游企业受库存减值影响和行业持续出清竞争中,
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2024-09-10 08:37:31
【民生电子方竞/李少青团队】苹果2024秋季发布会速递
💡北京时间2024年9月10日凌晨1点,苹果召开2024年度秋季新品发布会: ➠ 发布新款iPhone 16系列,iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max起售价分别为799/899/999/1199 美元;国行版售价5999元起。#9月13日晚8点接受预购,9月20日发售。 (1)iPhone 16/16 Plus:6.1/6.7英寸,左侧操作按钮可自定义。超广角+融合式主摄可拍摄空间照片和视频并用于Vision Pro。采用的A18芯片支持硬件加速光线追踪。 (
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【HJT观点更新】新质生产力持续降本增效,设备进一步优化迭代【东吴机械】
👉HJT组件功率2024年底目标750W,2025年有望达780W。 目前通威1GW组件功率达到744W,比TOPCon高出25-30W,并且随着技术的不断进步,这一优势有望进一步扩大。我们预计在2024年底实现量产功率750W,随着后续背抛、PED等技术的叠加,组件功率有望将进一步提升至770-780W。 👉HJT非硅成本有望达0.17元/W。 HJT目前非硅成本约0.2元/W(硅片厚度100微米、浆料用量低于12mg/W、银含量接近30%),比TOPCon非硅最优水平高4-5分/W,这个
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迈为股份
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动力煤价开启上涨,股票严重错杀
1.动力煤不同于其他大部分商品,宏观经济低迷不影响电力需求小幅增长,再加上煤化工进入投产高峰,需求总增速远远快于供应。动力煤价格底部坚挺,旺季涨价即将开启。 2.高股息不是一种主题,而是一种无奈。每个投资人都希望通过努力获得高额回报,甚至有人看到高股息涨,之前当做进来投机一把,近期又卖出了解。这种操作短期带来了股价波动,但忽略了经济中长期趋势,买稳定高分红动力煤是未来几年确定性赚钱机会。 3.目前大量煤炭股调整较深,尤其动力煤基本面毫无波澜,错杀严重,建议积极加仓。 主要推荐 陕西煤业 晋控煤业
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【财通电新】公告摘要20240909
1.#恩捷股份 公司发布关于控股子公司收到印度Exide Energy Solutions Limited定点信的公告,公司控股子公司上海恩捷成为EESL的合格供应商,将为EESL提供锂电池隔离膜产品,预计2025年交易金额不超过人民币2亿元。 2.#盐湖股份 公司发布关于控股股东签署《合作总协议》暨控制权变更的提示性公告,公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团。中国盐湖集团注册资本100亿元,股权结构拟为:中国五矿持股53.00%;青海省政府国资委持股
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宁德时代正寻求收购光伏组件及光伏电池片公司
目前正与光伏组件制造商一道新能源洽谈收购。一道新能源成立于 2018 年,今年上半年排名全球光伏组件出货量第 8。 多位知情人士称,接洽一道前,宁德时代还曾试图以 40 亿元人民币收购另一家光伏组件制造商润阳股份 51% 的股份。润阳是全球第五大光伏电池片制造商。 最终,光伏业龙头通威股份出价 50 亿元抢先一步收购了润阳 51% 的股份,创造了中国光伏史上的并购金额纪录。通威在 8 月中旬公告了这一交易。
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【兴证通信】AI日报20240909
⭕AI行业新闻: ✨德国AI明星创企Aleph Alpha退出大模型竞争,宣布了一项围绕其最新产品PhariaAI的新战略,帮助企业和政府客户使用AI聊天机器人和工具。这家初创公司仍计划开发大语言模型,但它们不再是其商业战略的核心。该公司也不再试图超越来自OpenAI或Meta等公司模型的性能。(来源:C114通信网) ✨SEMI国际半导体产业协会今日于SEMICON Taiwan 2024国际半导体展硅光子国际论坛宣布,在台湾地区“经济部”的指导并于SEMI平台上,台积电与日月光号召工研院、波
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【国盛轻工】8月亚马逊TOP100数据跟踪
7月Prime day贡献增量,8同比仍延续高增、环比表现分化;其中恒林股份旗下Sweet Crispy凭借优异模式打造爆款、环比逆势提升。保温杯行业高景气、爆款产品持续迭代,同比/环比均呈现靓丽增长。 根据亚马逊美国站TOP100产品数据: 恒林股份:旗下品牌1)Sweet Crispy:销量16.77万(同比+40.8%/环比+9.8%);2)SMUG:销量2.32万(同比-27.6%/环比-21.5%);3)COLAMY:销量1.35万(同比-23.6%/环比-28.8%)。 梦百合:旗下
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【民生电新】领导好,更新锂电9月计划排产和10月预测排产
电池: C:9月:49.8GWh,10月:52.2GWh,环比+5% B:9月:19.4GWh,10月:19.9GWh,环比+3% E:9月:8.24GWh,10月:8.65GWh,环比+5% 正极: DS:9月:3500吨,10月:3200吨,环比-9% RB:9月:9920吨,10月:9750吨,环比-2% DF:9月:21000吨,10月:19000吨,环比-10% YN:9月:52000吨,10月:51000吨,环比-2% 前驱体: Z:9月:16041吨,10月:15785吨,环比-2
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【天风海外】阿里巴巴正式被纳入港股通点评
9/9,沪深交易所正式公告,阿里巴巴获纳入港股通 正式获纳入港股通有利于进一步带来增量资金。根据我们统计,同样为二次上市转为双重主要上市的情况,入通后一个月内,中通快递港股通持股比例达到2.57%,BILIBILI港股通持股比例达到4.62%,入通后月内回报分别为10%/15%。 阿里巴巴基本面持续向好。FY25Q1,阿里巴巴淘天集团、集团整体利润超一致预期,同时公司宣布1-2年内将实现大部分业务减亏。6月季度GMV实现高个位数上涨、订单量实现双位数增长,整体增速快于大盘,也预示着公司总体市场份
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【天风医药杨松团队】创新药板块加强推荐
产业周期再次进入加速增长阶段,首推头部即将进入盈利阶段的bio-pharma 国内政策全链条支持创新,医保谈判价格体系日趋稳定成熟,创新药估值体系稳健 在多个关键环节政策清晰支持的前提下,不仅创新药行业进入优质发展阶段,而且创新药估值体系更加稳健,为投资回报增加了确定性。高创新品种在临床试验、审评审批、价格管理、医保支付、药品配备使用等全链条环节均将得到加强支持。同时同质化竞争也将被加强管理,例如同靶点药物若有一款药物通过完全审批,则后续在研药物不再享有附条件上市资格,将大幅改善竞争格局,使得创
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