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夜长梦山

2024-02-17 22:12:40

Sora横空出世，text-to-video赛道格局颠覆

❗Sora横空出世，text-to-video赛道格局颠覆，OpenAI再次展现大力出奇迹，看好AI赛道全面反弹【天风计算机】 #Sora模型展现出超强的视频生成能力且力压群雄 Sora模型在生成视频的细节能力，用户prompt遵循能力，多镜头一致性，视频时长，内容一致性等都完完全全超越了现有竞争对手，在官网的视频示例和Altman在社媒发布的视频来看，OpenAI首次踏入视频生成就大概率问鼎行业第一，超越了Pika和Runway等对手。 #OpenAI再次大力出奇迹+超强的技术细节从tech

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万兴科技

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夜长梦山

2024-02-17 22:11:10

Sora最佳受益者方向或是AI视频内容变现渠道

【民生计算机】🚀Sora最佳受益者方向或是AI视频内容变现渠道：建议关注稀缺AI短剧出海标的【超讯通信】 2024年2月16日，OpenAI发布最新文生视频大模型Sora，当前最高支持生成1分钟的视频。据OpenAI官网，Sora的出发点是公司教育AI理解和模拟物理世界运动并解决现实世界交互问题。 Sora 1分钟左右视频自动生成的长度天然契合短剧时长，结合AI换脸技术有望成为短剧出海必选项。此前超讯通信投资七火山Seven Volcanoes，凭借海外上线发行及取得东南亚TOP3榜单的Min

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超讯通信

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2024-02-17 22:10:33

出行板块数据整理：春节长假出行高景气，离岛免税销售超预期

【东吴商社吴劲草团队】出行板块数据整理：春节长假出行高景气，离岛免税销售超预期长途出行人次较19年增长2成。交通部数据，春节假期前6天（2月10日-15日）全社会跨区域人员流动量达16.7亿人次，同比+15%，较2019同期+24%。2024年春运前21天（1月26日-2月15日），全社会跨区域人员流动量达47.8亿人次，同比+18%，较2019年同期+14%。离岛免税春节销售超预期，赴岛游和出入境客流预计两旺。春节假期前5天海南离岛免税日均销售额为3.2亿元，同比+42%；预计三亚凤凰/海

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长白山

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夜长梦山

2024-02-17 22:09:47

全球锂资源供给梳理

深度！【东吴电新】成本为盾、需求为锚，锂价底部区间将至——全球锂资源供给梳理我们详细梳理全球各大锂矿产能释放进展，正式覆盖锂矿板块，并将持续跟踪国内和海外锂相关标的，欢迎交流。报告核心结论有： #预计24/25年行业供给141/186万吨LCE（不考虑停产）、新增38/45万吨LCE、非矿、南美盐湖及澳矿贡献主要增量。若按照原计划，不考虑价格下跌带来的停产，我们测算，锂辉石24/25年预计新增24/27万吨LCE，澳矿、非矿供应主要增量，我们预计澳矿24/25年供给量达47/57万吨LCE，增

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雅化集团

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夜长梦山

2024-02-17 21:56:49

美CPI再超预期，股债同步调整，多债机会逐步显现

【华鑫宏观策略】美CPI再超预期，股债同步调整，多债机会逐步显现 #住房是CPI超预期的主要推手美国名义CPI环比上行0.3%（高于预期的0.2%），核心通胀环比上行0.4%（高于预期的0.3%），1月CPI再超预期。拆解分项来看，住房环比上涨 0.6%，分别贡献了72%和89%的名义、核心CPI涨幅；食品也有贡献，环比0.4%；但能源价格下行（环比-0.9%），能源和食品最终环比贡献仅为-0.02%；核心服务通胀较为稳定，环比和同比均与上月一致，分别为0.2%和2.5%。 #市场降息预期推

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-02-17 21:55:51

ARM三天翻倍预示的重大机遇

【民生计算机】ARM三天翻倍预示的重大机遇自2024年2月7日ARM披露财报后，仅三个交易日ARM股价就从77元上涨至最高164元，我们在2月9日指出ARM上涨的表面因素是Q3业绩与Q4指引均超出市场预期： Arm23Q3营收8.24亿美元，同比增长14%，高于预期7.6亿美元；归母净利润8700万美元，调整后EPS为0.29美元，高出预期0.25美元。同时，Arm预计Q4营收将达到8.5-9亿美元，高于预期的7.78亿美元；调整后EPS为0.28-0.32美元，高于预期0.21美元。另外机

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新易盛

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夜长梦山

2024-02-17 21:50:21

海外科技巨头多模态模型能力大幅升级

海外科技巨头多模态模型能力大幅升级，OpenAI计划推动7万亿美元芯片项目，关注海外映射与上游国产算力链事件①：2月15日，OpenAI推出其首个文生视频模型Sora，并在官网放出近50个视频案例。相比于之前的同类模型，Sora能力有两方面显著提升：1）更长的视频生成时长：Sora最长可生成60秒的视频片段，而其它模型普遍不到10秒。2）更好的连续性和一致性：在更长的内容中，Sora保持了出色的镜头稳定度和单视频多镜头的能力。据OpenAI介绍，Sora不仅能够理解文字提示的含义，同时还能理解

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新易盛

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2024-02-17 21:49:57

如何理解信贷超预期和居民贷款放量？

长江银行马祥云｜如何理解信贷超预期和居民贷款放量？——信贷高频追踪系列七 1、央行平滑信贷节奏的指导对1月影响有限，银行遵循商业逻辑全力投放，与前期调研反馈一致。11、12月投放弱、积极储备项目，1月投放强，主流银行没有改变传统的信贷投放节奏。 2、企业贷款需求稳定，在超高基数下同比少增，符合预期。投向仍以制造业、基建等传统领域为主，目前三大工程暂时占比低。 3、居民贷款超预期大幅多增，主要源于二手房、低利率、春节假期错位等因素。 1）10月至1月，14城二手房销售面积同比增长31%、28%、3

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贵州茅台

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2024-02-17 21:47:05

转基因

【转基因】领导好！ZJY边际变化，更新如下。 1.据核心性状公司电话交流会，预计24年ZJY玉米种植面积1000万亩。 2.一月，各省两会密集召开。据各省2024政府工作报告，多个省份明确提及推进生物育种产业化，其中吉林和云南明确提出种植面积目标，分别为200万亩和40万亩。 3.第2批品种审定初审会已召开，主要评审对象为近年参与多点试验的品种。此次审定明显趋严，已出现部分品种报审但未通过的情况。预计新获批30+。 ----------------- 综合各方面情况，更新ZJY板块核心指标预期如

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隆平高科

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2024-02-17 21:43:42

英威腾更新

🌀英威腾更新 ——————————— 1、经营思路和逻辑：【核心工控看海外，新能源业务看困境反转】： 1）预计24年工控业务好于23年（行业层面感知23H2基本上完成去库），其中国内保持15%增速，认为23年整体宏观环境这么差仍实现了10%增长。而海外保守预计20-30%，因此工控业务整体18%增速。数据中心：业务受益于AI及算力的发展，尤其海外市场有望超预期。而新能源业务24年目标减亏：新能源车驱动业务汽车商用车主要看重卡、物流车放量（客车占比仅5%、乘用车看新增客户（主要岚图梦想家）。

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英威腾

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夜长梦山

2024-02-09 15:54:53

华岭股份北交所封测龙头，高端IC三方测试领跑者

中信主题策略刘易团队-“集成电路分赛道”主题新品种出炉【#华岭股份430139.BJ 】北交所封测龙头，高端IC三方测试领跑者，首次覆盖📈 #集成电路第三方测试领跑者。华岭股份是国内第一家第三方集成电路测试服务企业，专注集成电路测试领域二十余年，承担国家01/02科技重大专项，建设国内第一条12英寸晶圆测试线。公司测试能力覆盖CPU、MCU、CIS、MEMS、FPGA、存储器芯片、通信芯片、射频芯片、人工智能芯片等众多领域，服务产品工艺覆盖5nm-28nm 等先进制程。目前公司晶圆测试及成品测

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华岭股份

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夜长梦山

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35城授信或超万亿，投资贡献有望大超预期

35城授信或超万亿，投资贡献有望大超预期跟踪点评【广发地产】：城改专项借款授信及投资进度或超预期【13页】住建部首批过审名单下发，城中村改造专项借款开始投放。城中村改造专项借款由政策性银行主导，主要资金来源为央行抵押补充贷款(PSL)，央行近期新增 PSL 额度 5000 亿元，已分别于 23 年 12 月和 24 年 1 月投放。根据各地住建数据整理，35 城首批授信至少 9429 亿元，考虑部分城市披露口径不全，首批总授信将超万亿元。按目前放款进度来看，各地披露已放款至少 375

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万科A

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夜长梦山

2024-02-09 15:53:31

宏昌电子:超跌反弹，1倍PB布局时机

【中信能化】宏昌电子:超跌反弹，1倍PB布局时机 —————————— 公司在布局什么？ 1.先进封装材料。ABF载板国产化前景广阔，核心ABF膜受海外垄断，公司积极突破。 2.高频高速材料。公司具备PPO树脂、碳氢树脂专利，高频高速材料已经通过Intel验证。我们看好公司什么？ 1.具备材料迭代能力。公司深耕环氧树脂，以PPO、碳氢作为产业链延伸，有望引领ABF换道超车。 2.优质产业合作伙伴。公司积极推进与Intel、AMD、浪潮、纬创的验证，下游覆铜板、PCB资源丰富。 3.一体化模式。

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宏昌电子

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夜长梦山

2024-02-09 15:52:30

全球油运行业对比——A股油轮有望走上价值回归之路

全球油运行业对比——A股油轮有望走上价值回归之路 🌏 油运是较为典型的全球化市场。不同区域/船型盈利水平波幅不同，但趋势相似，呈现出一荣俱荣、一损俱损的走势。对于油运公司而言，行业趋势更为重要。 ✨ 锚定物、股东回报、市场环境等因素导致中外油运公司股价在2023年出现背离。该背离与盈利水平关系较小，主要是估值水平差异。这种差异主要来自三个原因：（1）A股油运在股东回报上显著弱于海外；（2）海外油运估值与中长期盈利的代理变量相关性较高，A股油运公司与即期运价更相关；（3）受大盘影响，中外油运公司

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中远海能

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夜长梦山

2024-02-09 15:51:15

宁德时代：解除一致行动，直击在美建厂

【DW电新】宁德时代：解除一致行动，直击在美建厂事件：公司实际控制人曾毓群及李平双方经协商一致签署《 <一致行动人协议> 之终止协议》，决定解除双方于2015年10月23日签署的《一致行动人协议》。曾毓群与李平解除一致行动关系后，公司实际控制人由曾毓群、李平变更为曾毓群。本次曾毓群及李平均不涉及股份减持事项。 #解除李平一致行动人、宁德时代海外产能解除FEOC限制、助力在美份额提升。宁德实控人曾毓群为全国政协委员，通过瑞华投资持股23.32%，一致行动人李平持股4.58%，此前双方合计持股27

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宁德时代

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