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夜长梦山
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夜长梦山
2024-01-10 12:41:36
牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评:基本面无碍,继续坚定推荐 1、 今日大跌主要系资金因素。 2、 关于昨日借款的公告,公司Q4借款环比Q3增加仅10亿(截止到23前三公司短期借款+长期借款合计增加175亿,Q4增量借款对负债率等影响不大。 3、 公司2023年生猪出栏6,381.6万,2023年底能繁母猪312.9万头。我们预计公司Q4成本15元/公斤出头,在fw疫情反复、行业成本提升的大背景下仍然保持领先的成本优势。 4、 管理层20亿+的增持估计还未开始。 5、 猪价旺季不旺,高母猪存栏+高养殖效率+高冻品
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牧原股份
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夜长梦山
2024-01-10 12:41:11
国内客车需求和展望专家电话会议总结
国内客车需求和展望专家电话会议总结 行业总量情况:23年1-11月,行业销量(包含轻客)13万辆,同比-1.39%,大中型7.5万辆,同比+10.81%;23年复苏,座位客车和出口是亮点,公交尤其新能源是拖累:1)座位客车,23年1-11月7.9万辆,同比+26.19%,大中座位客车3.8万辆,同比+92.36%2)出口,23年1-11月39000辆,同比+50.76%,大中型29021辆,同比+59.9%;3)公交拖累,23年1-11月同比-22.74%,公交新能源同比-40%; 24年展望:
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宇通客车
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夜长梦山
2024-01-10 11:28:10
12月手游出海数据跟踪
【国海传媒 姚蕾团队】12月手游出海数据跟踪:点点、三七、壳木核心产品表现稳健,《小妖问道》增速亮眼 #出海收入排行榜 ▪点点/世纪华通《寒霜启示录》第2(环比上升1位); ▪三七《末日喧嚣》第6、《小小蚁国》第29; ▪壳木/神州泰岳《旭日之城》第7、《战火与秩序》第23(环比上升1位); ▪宝通《马赛克英雄》第21; ▪4399《菇勇者传说》首次上榜,位列第14名,该游戏继11月上线中国港澳台之后12月上线韩国。 #出海收入增长排行榜 ▪三七《小妖问道》(《寻道大千》海外版,8月上线中国港澳
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三七互娱
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夜长梦山
2024-01-10 11:27:47
帝科大涨点评
【CT电新】帝科大涨点评:topcon 占比持续提升,leco 已经批量导入 🍁帝科 topcon 占比持续大幅度提升,预计23Q4在70%以上,24Q1在80%以上。topcon 加工费目前仍较为平稳,在行业普遍perc 出货量下滑的情况下保障了公司的盈利。Topcon 时代龙头企业的聚集会更加突出,因为开发迭代能力要求更高,#尤其是对玻璃粉开发能力要求较高。公司在TOPCon背面处于主导地位,有70%左右的份额;正面份额明显超过30%,随着技术迭代还会进一步提高。 🍁topcon 背银主
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帝科股份
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夜长梦山
2024-01-10 11:27:02
凌云股份调研要点240110
凌云股份调研要点240110 1、六维力传感器:技术来源于中科院合肥智能研究院,研发了30多年。公司牵头联合申请揭榜挂帅,预计1月中旬网上答辩,春节后现场答辩。在制造端有优势,搞力传感是向新兴产业迈进的一步。未来希望价格降到几千元。降本路径:弹性体加工方式(先挤出再机加)、自动化贴片、材料等。 2、2023年170-180亿收入,业绩5.5-6.5亿元,同比+62%-92%。分产品,汽车管路+市政管道50-60亿,利润4.5-5。金属90亿左右。电池壳25-30亿。 3、2024年目标收入增长十
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凌云股份
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夜长梦山
2024-01-10 11:26:33
关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
【中信证券新材料】关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头 ⭕根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 ⭕2
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通灵股份
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夜长梦山
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圣邦股份
【国信电子|圣邦股份重点推荐】泛模拟平台成型,厚积薄发开启新一轮成长 2015-2022年业绩逐年创新高,2023年承压 公司是模拟芯片设计企业,截至2023年中拥有30大类4600余款可供销售产品,覆盖电源管理芯片和信号链芯片,2022年收入占比分别为62%和37%,广泛应用于工业、汽车、消费电子和通讯、医疗等领域。2015-22年收入从3.94亿元增长到31.88亿元,CAGR为34.78%;归母净利润从0.70亿元增长到8.74亿元,CAGR为43.31%;毛利率从40.65%提高到58.
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圣邦股份
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夜长梦山
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光伏大涨点评
【太平洋电新:光伏大涨点评】(20240110) 【下跌时间够长,调整空间够大。】根据统计,本轮光伏龙头自高点以来下跌时间普遍超过一年半,且调整幅度较大,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃最大回撤分别约70%/70%/60%/70%/80%/75%/60%。从反弹来看,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃自最低的反弹分别约10%/10%/15%/10%/30%/15%/10%,反弹幅度不大,板块破新低概率较低。2023年下半年以来,随着基本面逐步恶化,机构持仓快速下降,我们认为当前
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阳光电源
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夜长梦山
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普源精电收购点评
🔥【国金机械】普源精电收购点评 ⭕事件:收购耐数电子(现金1.2e收购33%股权+定增收购剩余67%股权),加强解决方案能力。 ⭕看好协同效应: 1⃣ 主业:标的公司以数字阵列技术为基础,在射频工程系统和测控系统的下游应用领域有较丰富的综合解决方案经验,能够针对遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等细分领域提供专业化解决方案,主要客户为国家科研院所、科技型企业。 2⃣ 财务:耐数收入、业绩近两年高速增长;根据公告,22-23年耐数电子收入为0.17/0.52e,净利润为0.04/0.19e。
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普源精电
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夜长梦山
2024-01-10 10:52:16
上海电影
【国海传媒 姚蕾团队】上海电影(601595):23年影院业务稳健恢复,大IP开发战略多点开发有望贡献业绩弹性,重申推荐! #“影院+”战略全面落地、影院业务持续恢复: ▶23年全国实现票房549.15亿元(YOY+83.5%,恢复至19年的85.6%)。24年元旦档超预期,票房15.35亿元,观影人次3669万,放映场次141.8万,均创历史新高。 ▶23年公司直营影院票房6.32亿元(YOY+129.7%,恢复至19年的81.7%);市占率1.17%,较22年提升0.25pct(19年1.2
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上海电影
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夜长梦山
2024-01-10 10:51:49
新劲刚 定增点评
新劲刚 定增点评:【定增价格、定增客户都非常超预期,市值3-4倍空间】 针对之前传言新劲刚定增缴款不及预期,在公司今天定增公告面前,谣言无疑不攻自破;而这次定增【有四个很超预期的地方】: 1、定增20.00元价格,99.38%基本顶格发行:发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 99.38%,远超于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%,即 16.10 元/股; 2、大客户中电科非常看好,超规格16.7%报价18.80,认购6000万元:中电科是公司最大的客户,也是央企军
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新劲刚
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夜长梦山
2024-01-10 10:50:24
百济神州JPM会议2024核心催化
【兴证医药】百济神州JPM会议2024核心催化: 泽布替尼: 1、美国滤泡性淋巴瘤(FL)适应症预期2024Q1获批(2024Q1 PDUFA) 替雷利珠单抗: 1、欧洲1/2L NSCLC预期2024H1获批 2、2L ESCC, 1L ESCC预期获批 (2024年7月PDUFA) 3、欧洲24H1递交1L ESCC和1L胃癌上市申请 Sonrotoclax 1、继续1L CLL三期临床 2、开启R/R CLL三期临床 3、MM, MDS和AML的更多数据读出 BTK CDAC 1、开启R/
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百济神州
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夜长梦山
2024-01-10 10:39:04
核电:占在新周期的起点
【中信公用事业】核电:占在新周期的起点 问题1:下行周期的核电回报在什么水平? 下行周期中核电并表口径下股东回报相比全社会回报仍有吸引力,且成熟型电站项目ROE持续超过15%; 问题2:核电持续增长的动力和空间来源? 填补火电让出的基荷电源空间,核电长期空间打开,2060年核电在国内电量占比达到17%(目前约5%); 问题3:核电成长周期中的投资增值如何? 剔除在建工程影响后的中核&广核ROIC均超过7%,远高于两家公司约5%的WACC,成长周期增值效果显著; 问题4:中国核电及中国广核的电量增
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中国核电
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夜长梦山
2024-01-10 10:38:14
冰雪经济火热出圈,拉动户外板块近期大涨
【申万宏源纺服】冰雪经济火热出圈,拉动户外板块近期大涨! 近期户外板块大涨!哈尔滨冰雪经济火热出圈,拉动国内冬季户外消费,Q4户外服饰销售旺盛,进而催化户外板块高关注度。户外板块代表性公司股价持续上涨,我们1月4日组织三夫户外交流当日股价涨停、今日组织浙江自然调研股价涨停,年初至今三夫户外/浙江自然/牧高笛股价累计涨幅25%/21%/13%。户外板块当下基本面整体改善,关注国内外户外产业链投资机会! 1⃣【三夫户外】直接受益于本轮冰雪经济,核心自有品牌X-bionic定位户外运动黑科技,品牌在滑
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牧高笛
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夜长梦山
2024-01-10 10:37:33
CXO
很多投资者发现宏观因素影响CXO景气度,但对如何跟踪景气度拐点依旧感到困惑。市场常用的跟踪指标包括投融资数据,以及CXO公司的询单、签单相关指标。投融资数据经常出现月度间波动,降低了跟踪的精确度,而且较单一的跟踪指标容易造成“盲人摸象”。我们认为要解决以上问题,需要溯本清源,通过跟踪下游创新药产业研发热度的趋势来判断CXO景气度的拐点。 海外需求回暖,多肽等新领域扩产提速。需求方面,2023年以来国内CXO公司来自海外大药企的CDMO需求回暖,客户询单逐步改善;国内临床CRO领域强者恒强,但
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凯莱英
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牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评:基本面无碍,继续坚定推荐 1、 今日大跌主要系资金因素。 2、 关于昨日借款的公告,公司Q4借款环比Q3增加仅10亿(截止到23前三公司短期借款+长期借款合计增加175亿,Q4增量借款对负债率等影响不大。 3、 公司2023年生猪出栏6,381.6万,2023年底能繁母猪312.9万头。我们预计公司Q4成本15元/公斤出头,在fw疫情反复、行业成本提升的大背景下仍然保持领先的成本优势。 4、 管理层20亿+的增持估计还未开始。 5、 猪价旺季不旺,高母猪存栏+高养殖效率+高冻品
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牧原股份
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国内客车需求和展望专家电话会议总结
国内客车需求和展望专家电话会议总结 行业总量情况:23年1-11月,行业销量(包含轻客)13万辆,同比-1.39%,大中型7.5万辆,同比+10.81%;23年复苏,座位客车和出口是亮点,公交尤其新能源是拖累:1)座位客车,23年1-11月7.9万辆,同比+26.19%,大中座位客车3.8万辆,同比+92.36%2)出口,23年1-11月39000辆,同比+50.76%,大中型29021辆,同比+59.9%;3)公交拖累,23年1-11月同比-22.74%,公交新能源同比-40%; 24年展望:
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宇通客车
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2024-01-10 11:28:10
12月手游出海数据跟踪
【国海传媒 姚蕾团队】12月手游出海数据跟踪:点点、三七、壳木核心产品表现稳健,《小妖问道》增速亮眼 #出海收入排行榜 ▪点点/世纪华通《寒霜启示录》第2(环比上升1位); ▪三七《末日喧嚣》第6、《小小蚁国》第29; ▪壳木/神州泰岳《旭日之城》第7、《战火与秩序》第23(环比上升1位); ▪宝通《马赛克英雄》第21; ▪4399《菇勇者传说》首次上榜,位列第14名,该游戏继11月上线中国港澳台之后12月上线韩国。 #出海收入增长排行榜 ▪三七《小妖问道》(《寻道大千》海外版,8月上线中国港澳
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三七互娱
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帝科大涨点评
【CT电新】帝科大涨点评:topcon 占比持续提升,leco 已经批量导入 🍁帝科 topcon 占比持续大幅度提升,预计23Q4在70%以上,24Q1在80%以上。topcon 加工费目前仍较为平稳,在行业普遍perc 出货量下滑的情况下保障了公司的盈利。Topcon 时代龙头企业的聚集会更加突出,因为开发迭代能力要求更高,#尤其是对玻璃粉开发能力要求较高。公司在TOPCon背面处于主导地位,有70%左右的份额;正面份额明显超过30%,随着技术迭代还会进一步提高。 🍁topcon 背银主
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帝科股份
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凌云股份调研要点240110
凌云股份调研要点240110 1、六维力传感器:技术来源于中科院合肥智能研究院,研发了30多年。公司牵头联合申请揭榜挂帅,预计1月中旬网上答辩,春节后现场答辩。在制造端有优势,搞力传感是向新兴产业迈进的一步。未来希望价格降到几千元。降本路径:弹性体加工方式(先挤出再机加)、自动化贴片、材料等。 2、2023年170-180亿收入,业绩5.5-6.5亿元,同比+62%-92%。分产品,汽车管路+市政管道50-60亿,利润4.5-5。金属90亿左右。电池壳25-30亿。 3、2024年目标收入增长十
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凌云股份
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关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
【中信证券新材料】关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头 ⭕根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 ⭕2
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通灵股份
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圣邦股份
【国信电子|圣邦股份重点推荐】泛模拟平台成型,厚积薄发开启新一轮成长 2015-2022年业绩逐年创新高,2023年承压 公司是模拟芯片设计企业,截至2023年中拥有30大类4600余款可供销售产品,覆盖电源管理芯片和信号链芯片,2022年收入占比分别为62%和37%,广泛应用于工业、汽车、消费电子和通讯、医疗等领域。2015-22年收入从3.94亿元增长到31.88亿元,CAGR为34.78%;归母净利润从0.70亿元增长到8.74亿元,CAGR为43.31%;毛利率从40.65%提高到58.
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圣邦股份
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光伏大涨点评
【太平洋电新:光伏大涨点评】(20240110) 【下跌时间够长,调整空间够大。】根据统计,本轮光伏龙头自高点以来下跌时间普遍超过一年半,且调整幅度较大,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃最大回撤分别约70%/70%/60%/70%/80%/75%/60%。从反弹来看,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃自最低的反弹分别约10%/10%/15%/10%/30%/15%/10%,反弹幅度不大,板块破新低概率较低。2023年下半年以来,随着基本面逐步恶化,机构持仓快速下降,我们认为当前
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阳光电源
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2024-01-10 10:55:07
普源精电收购点评
🔥【国金机械】普源精电收购点评 ⭕事件:收购耐数电子(现金1.2e收购33%股权+定增收购剩余67%股权),加强解决方案能力。 ⭕看好协同效应: 1⃣ 主业:标的公司以数字阵列技术为基础,在射频工程系统和测控系统的下游应用领域有较丰富的综合解决方案经验,能够针对遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等细分领域提供专业化解决方案,主要客户为国家科研院所、科技型企业。 2⃣ 财务:耐数收入、业绩近两年高速增长;根据公告,22-23年耐数电子收入为0.17/0.52e,净利润为0.04/0.19e。
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普源精电
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2024-01-10 10:52:16
上海电影
【国海传媒 姚蕾团队】上海电影(601595):23年影院业务稳健恢复,大IP开发战略多点开发有望贡献业绩弹性,重申推荐! #“影院+”战略全面落地、影院业务持续恢复: ▶23年全国实现票房549.15亿元(YOY+83.5%,恢复至19年的85.6%)。24年元旦档超预期,票房15.35亿元,观影人次3669万,放映场次141.8万,均创历史新高。 ▶23年公司直营影院票房6.32亿元(YOY+129.7%,恢复至19年的81.7%);市占率1.17%,较22年提升0.25pct(19年1.2
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上海电影
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新劲刚 定增点评
新劲刚 定增点评:【定增价格、定增客户都非常超预期,市值3-4倍空间】 针对之前传言新劲刚定增缴款不及预期,在公司今天定增公告面前,谣言无疑不攻自破;而这次定增【有四个很超预期的地方】: 1、定增20.00元价格,99.38%基本顶格发行:发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 99.38%,远超于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%,即 16.10 元/股; 2、大客户中电科非常看好,超规格16.7%报价18.80,认购6000万元:中电科是公司最大的客户,也是央企军
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新劲刚
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百济神州JPM会议2024核心催化
【兴证医药】百济神州JPM会议2024核心催化: 泽布替尼: 1、美国滤泡性淋巴瘤(FL)适应症预期2024Q1获批(2024Q1 PDUFA) 替雷利珠单抗: 1、欧洲1/2L NSCLC预期2024H1获批 2、2L ESCC, 1L ESCC预期获批 (2024年7月PDUFA) 3、欧洲24H1递交1L ESCC和1L胃癌上市申请 Sonrotoclax 1、继续1L CLL三期临床 2、开启R/R CLL三期临床 3、MM, MDS和AML的更多数据读出 BTK CDAC 1、开启R/
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百济神州
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核电:占在新周期的起点
【中信公用事业】核电:占在新周期的起点 问题1:下行周期的核电回报在什么水平? 下行周期中核电并表口径下股东回报相比全社会回报仍有吸引力,且成熟型电站项目ROE持续超过15%; 问题2:核电持续增长的动力和空间来源? 填补火电让出的基荷电源空间,核电长期空间打开,2060年核电在国内电量占比达到17%(目前约5%); 问题3:核电成长周期中的投资增值如何? 剔除在建工程影响后的中核&广核ROIC均超过7%,远高于两家公司约5%的WACC,成长周期增值效果显著; 问题4:中国核电及中国广核的电量增
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中国核电
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冰雪经济火热出圈,拉动户外板块近期大涨
【申万宏源纺服】冰雪经济火热出圈,拉动户外板块近期大涨! 近期户外板块大涨!哈尔滨冰雪经济火热出圈,拉动国内冬季户外消费,Q4户外服饰销售旺盛,进而催化户外板块高关注度。户外板块代表性公司股价持续上涨,我们1月4日组织三夫户外交流当日股价涨停、今日组织浙江自然调研股价涨停,年初至今三夫户外/浙江自然/牧高笛股价累计涨幅25%/21%/13%。户外板块当下基本面整体改善,关注国内外户外产业链投资机会! 1⃣【三夫户外】直接受益于本轮冰雪经济,核心自有品牌X-bionic定位户外运动黑科技,品牌在滑
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牧高笛
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CXO
很多投资者发现宏观因素影响CXO景气度,但对如何跟踪景气度拐点依旧感到困惑。市场常用的跟踪指标包括投融资数据,以及CXO公司的询单、签单相关指标。投融资数据经常出现月度间波动,降低了跟踪的精确度,而且较单一的跟踪指标容易造成“盲人摸象”。我们认为要解决以上问题,需要溯本清源,通过跟踪下游创新药产业研发热度的趋势来判断CXO景气度的拐点。 海外需求回暖,多肽等新领域扩产提速。需求方面,2023年以来国内CXO公司来自海外大药企的CDMO需求回暖,客户询单逐步改善;国内临床CRO领域强者恒强,但
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牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评:基本面无碍,继续坚定推荐 1、 今日大跌主要系资金因素。 2、 关于昨日借款的公告,公司Q4借款环比Q3增加仅10亿(截止到23前三公司短期借款+长期借款合计增加175亿,Q4增量借款对负债率等影响不大。 3、 公司2023年生猪出栏6,381.6万,2023年底能繁母猪312.9万头。我们预计公司Q4成本15元/公斤出头,在fw疫情反复、行业成本提升的大背景下仍然保持领先的成本优势。 4、 管理层20亿+的增持估计还未开始。 5、 猪价旺季不旺,高母猪存栏+高养殖效率+高冻品
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2024-01-10 12:41:11
国内客车需求和展望专家电话会议总结
国内客车需求和展望专家电话会议总结 行业总量情况:23年1-11月,行业销量(包含轻客)13万辆,同比-1.39%,大中型7.5万辆,同比+10.81%;23年复苏,座位客车和出口是亮点,公交尤其新能源是拖累:1)座位客车,23年1-11月7.9万辆,同比+26.19%,大中座位客车3.8万辆,同比+92.36%2)出口,23年1-11月39000辆,同比+50.76%,大中型29021辆,同比+59.9%;3)公交拖累,23年1-11月同比-22.74%,公交新能源同比-40%; 24年展望:
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宇通客车
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12月手游出海数据跟踪
【国海传媒 姚蕾团队】12月手游出海数据跟踪:点点、三七、壳木核心产品表现稳健,《小妖问道》增速亮眼 #出海收入排行榜 ▪点点/世纪华通《寒霜启示录》第2(环比上升1位); ▪三七《末日喧嚣》第6、《小小蚁国》第29; ▪壳木/神州泰岳《旭日之城》第7、《战火与秩序》第23(环比上升1位); ▪宝通《马赛克英雄》第21; ▪4399《菇勇者传说》首次上榜,位列第14名,该游戏继11月上线中国港澳台之后12月上线韩国。 #出海收入增长排行榜 ▪三七《小妖问道》(《寻道大千》海外版,8月上线中国港澳
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三七互娱
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帝科大涨点评
【CT电新】帝科大涨点评:topcon 占比持续提升,leco 已经批量导入 🍁帝科 topcon 占比持续大幅度提升,预计23Q4在70%以上,24Q1在80%以上。topcon 加工费目前仍较为平稳,在行业普遍perc 出货量下滑的情况下保障了公司的盈利。Topcon 时代龙头企业的聚集会更加突出,因为开发迭代能力要求更高,#尤其是对玻璃粉开发能力要求较高。公司在TOPCon背面处于主导地位,有70%左右的份额;正面份额明显超过30%,随着技术迭代还会进一步提高。 🍁topcon 背银主
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凌云股份调研要点240110
凌云股份调研要点240110 1、六维力传感器:技术来源于中科院合肥智能研究院,研发了30多年。公司牵头联合申请揭榜挂帅,预计1月中旬网上答辩,春节后现场答辩。在制造端有优势,搞力传感是向新兴产业迈进的一步。未来希望价格降到几千元。降本路径:弹性体加工方式(先挤出再机加)、自动化贴片、材料等。 2、2023年170-180亿收入,业绩5.5-6.5亿元,同比+62%-92%。分产品,汽车管路+市政管道50-60亿,利润4.5-5。金属90亿左右。电池壳25-30亿。 3、2024年目标收入增长十
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凌云股份
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夜长梦山
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关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
【中信证券新材料】关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头 ⭕根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 ⭕2
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圣邦股份
【国信电子|圣邦股份重点推荐】泛模拟平台成型,厚积薄发开启新一轮成长 2015-2022年业绩逐年创新高,2023年承压 公司是模拟芯片设计企业,截至2023年中拥有30大类4600余款可供销售产品,覆盖电源管理芯片和信号链芯片,2022年收入占比分别为62%和37%,广泛应用于工业、汽车、消费电子和通讯、医疗等领域。2015-22年收入从3.94亿元增长到31.88亿元,CAGR为34.78%;归母净利润从0.70亿元增长到8.74亿元,CAGR为43.31%;毛利率从40.65%提高到58.
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圣邦股份
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光伏大涨点评
【太平洋电新:光伏大涨点评】(20240110) 【下跌时间够长,调整空间够大。】根据统计,本轮光伏龙头自高点以来下跌时间普遍超过一年半,且调整幅度较大,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃最大回撤分别约70%/70%/60%/70%/80%/75%/60%。从反弹来看,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃自最低的反弹分别约10%/10%/15%/10%/30%/15%/10%,反弹幅度不大,板块破新低概率较低。2023年下半年以来,随着基本面逐步恶化,机构持仓快速下降,我们认为当前
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阳光电源
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普源精电收购点评
🔥【国金机械】普源精电收购点评 ⭕事件:收购耐数电子(现金1.2e收购33%股权+定增收购剩余67%股权),加强解决方案能力。 ⭕看好协同效应: 1⃣ 主业:标的公司以数字阵列技术为基础,在射频工程系统和测控系统的下游应用领域有较丰富的综合解决方案经验,能够针对遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等细分领域提供专业化解决方案,主要客户为国家科研院所、科技型企业。 2⃣ 财务:耐数收入、业绩近两年高速增长;根据公告,22-23年耐数电子收入为0.17/0.52e,净利润为0.04/0.19e。
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普源精电
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上海电影
【国海传媒 姚蕾团队】上海电影(601595):23年影院业务稳健恢复,大IP开发战略多点开发有望贡献业绩弹性,重申推荐! #“影院+”战略全面落地、影院业务持续恢复: ▶23年全国实现票房549.15亿元(YOY+83.5%,恢复至19年的85.6%)。24年元旦档超预期,票房15.35亿元,观影人次3669万,放映场次141.8万,均创历史新高。 ▶23年公司直营影院票房6.32亿元(YOY+129.7%,恢复至19年的81.7%);市占率1.17%,较22年提升0.25pct(19年1.2
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上海电影
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夜长梦山
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新劲刚 定增点评
新劲刚 定增点评:【定增价格、定增客户都非常超预期,市值3-4倍空间】 针对之前传言新劲刚定增缴款不及预期,在公司今天定增公告面前,谣言无疑不攻自破;而这次定增【有四个很超预期的地方】: 1、定增20.00元价格,99.38%基本顶格发行:发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 99.38%,远超于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%,即 16.10 元/股; 2、大客户中电科非常看好,超规格16.7%报价18.80,认购6000万元:中电科是公司最大的客户,也是央企军
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新劲刚
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百济神州JPM会议2024核心催化
【兴证医药】百济神州JPM会议2024核心催化: 泽布替尼: 1、美国滤泡性淋巴瘤(FL)适应症预期2024Q1获批(2024Q1 PDUFA) 替雷利珠单抗: 1、欧洲1/2L NSCLC预期2024H1获批 2、2L ESCC, 1L ESCC预期获批 (2024年7月PDUFA) 3、欧洲24H1递交1L ESCC和1L胃癌上市申请 Sonrotoclax 1、继续1L CLL三期临床 2、开启R/R CLL三期临床 3、MM, MDS和AML的更多数据读出 BTK CDAC 1、开启R/
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百济神州
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夜长梦山
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核电:占在新周期的起点
【中信公用事业】核电:占在新周期的起点 问题1:下行周期的核电回报在什么水平? 下行周期中核电并表口径下股东回报相比全社会回报仍有吸引力,且成熟型电站项目ROE持续超过15%; 问题2:核电持续增长的动力和空间来源? 填补火电让出的基荷电源空间,核电长期空间打开,2060年核电在国内电量占比达到17%(目前约5%); 问题3:核电成长周期中的投资增值如何? 剔除在建工程影响后的中核&广核ROIC均超过7%,远高于两家公司约5%的WACC,成长周期增值效果显著; 问题4:中国核电及中国广核的电量增
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中国核电
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夜长梦山
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冰雪经济火热出圈,拉动户外板块近期大涨
【申万宏源纺服】冰雪经济火热出圈,拉动户外板块近期大涨! 近期户外板块大涨!哈尔滨冰雪经济火热出圈,拉动国内冬季户外消费,Q4户外服饰销售旺盛,进而催化户外板块高关注度。户外板块代表性公司股价持续上涨,我们1月4日组织三夫户外交流当日股价涨停、今日组织浙江自然调研股价涨停,年初至今三夫户外/浙江自然/牧高笛股价累计涨幅25%/21%/13%。户外板块当下基本面整体改善,关注国内外户外产业链投资机会! 1⃣【三夫户外】直接受益于本轮冰雪经济,核心自有品牌X-bionic定位户外运动黑科技,品牌在滑
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牧高笛
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2024-01-10 10:37:33
CXO
很多投资者发现宏观因素影响CXO景气度,但对如何跟踪景气度拐点依旧感到困惑。市场常用的跟踪指标包括投融资数据,以及CXO公司的询单、签单相关指标。投融资数据经常出现月度间波动,降低了跟踪的精确度,而且较单一的跟踪指标容易造成“盲人摸象”。我们认为要解决以上问题,需要溯本清源,通过跟踪下游创新药产业研发热度的趋势来判断CXO景气度的拐点。 海外需求回暖,多肽等新领域扩产提速。需求方面,2023年以来国内CXO公司来自海外大药企的CDMO需求回暖,客户询单逐步改善;国内临床CRO领域强者恒强,但
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凯莱英
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夜长梦山
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牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评:基本面无碍,继续坚定推荐 1、 今日大跌主要系资金因素。 2、 关于昨日借款的公告,公司Q4借款环比Q3增加仅10亿(截止到23前三公司短期借款+长期借款合计增加175亿,Q4增量借款对负债率等影响不大。 3、 公司2023年生猪出栏6,381.6万,2023年底能繁母猪312.9万头。我们预计公司Q4成本15元/公斤出头,在fw疫情反复、行业成本提升的大背景下仍然保持领先的成本优势。 4、 管理层20亿+的增持估计还未开始。 5、 猪价旺季不旺,高母猪存栏+高养殖效率+高冻品
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国内客车需求和展望专家电话会议总结
国内客车需求和展望专家电话会议总结 行业总量情况:23年1-11月,行业销量(包含轻客)13万辆,同比-1.39%,大中型7.5万辆,同比+10.81%;23年复苏,座位客车和出口是亮点,公交尤其新能源是拖累:1)座位客车,23年1-11月7.9万辆,同比+26.19%,大中座位客车3.8万辆,同比+92.36%2)出口,23年1-11月39000辆,同比+50.76%,大中型29021辆,同比+59.9%;3)公交拖累,23年1-11月同比-22.74%,公交新能源同比-40%; 24年展望:
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宇通客车
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夜长梦山
2024-01-10 11:28:10
12月手游出海数据跟踪
【国海传媒 姚蕾团队】12月手游出海数据跟踪:点点、三七、壳木核心产品表现稳健,《小妖问道》增速亮眼 #出海收入排行榜 ▪点点/世纪华通《寒霜启示录》第2(环比上升1位); ▪三七《末日喧嚣》第6、《小小蚁国》第29; ▪壳木/神州泰岳《旭日之城》第7、《战火与秩序》第23(环比上升1位); ▪宝通《马赛克英雄》第21; ▪4399《菇勇者传说》首次上榜,位列第14名,该游戏继11月上线中国港澳台之后12月上线韩国。 #出海收入增长排行榜 ▪三七《小妖问道》(《寻道大千》海外版,8月上线中国港澳
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三七互娱
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帝科大涨点评
【CT电新】帝科大涨点评:topcon 占比持续提升,leco 已经批量导入 🍁帝科 topcon 占比持续大幅度提升,预计23Q4在70%以上,24Q1在80%以上。topcon 加工费目前仍较为平稳,在行业普遍perc 出货量下滑的情况下保障了公司的盈利。Topcon 时代龙头企业的聚集会更加突出,因为开发迭代能力要求更高,#尤其是对玻璃粉开发能力要求较高。公司在TOPCon背面处于主导地位,有70%左右的份额;正面份额明显超过30%,随着技术迭代还会进一步提高。 🍁topcon 背银主
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帝科股份
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凌云股份调研要点240110
凌云股份调研要点240110 1、六维力传感器:技术来源于中科院合肥智能研究院,研发了30多年。公司牵头联合申请揭榜挂帅,预计1月中旬网上答辩,春节后现场答辩。在制造端有优势,搞力传感是向新兴产业迈进的一步。未来希望价格降到几千元。降本路径:弹性体加工方式(先挤出再机加)、自动化贴片、材料等。 2、2023年170-180亿收入,业绩5.5-6.5亿元,同比+62%-92%。分产品,汽车管路+市政管道50-60亿,利润4.5-5。金属90亿左右。电池壳25-30亿。 3、2024年目标收入增长十
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关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
【中信证券新材料】关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头 ⭕根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 ⭕2
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通灵股份
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圣邦股份
【国信电子|圣邦股份重点推荐】泛模拟平台成型,厚积薄发开启新一轮成长 2015-2022年业绩逐年创新高,2023年承压 公司是模拟芯片设计企业,截至2023年中拥有30大类4600余款可供销售产品,覆盖电源管理芯片和信号链芯片,2022年收入占比分别为62%和37%,广泛应用于工业、汽车、消费电子和通讯、医疗等领域。2015-22年收入从3.94亿元增长到31.88亿元,CAGR为34.78%;归母净利润从0.70亿元增长到8.74亿元,CAGR为43.31%;毛利率从40.65%提高到58.
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圣邦股份
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光伏大涨点评
【太平洋电新:光伏大涨点评】(20240110) 【下跌时间够长,调整空间够大。】根据统计,本轮光伏龙头自高点以来下跌时间普遍超过一年半,且调整幅度较大,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃最大回撤分别约70%/70%/60%/70%/80%/75%/60%。从反弹来看,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃自最低的反弹分别约10%/10%/15%/10%/30%/15%/10%,反弹幅度不大,板块破新低概率较低。2023年下半年以来,随着基本面逐步恶化,机构持仓快速下降,我们认为当前
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普源精电收购点评
🔥【国金机械】普源精电收购点评 ⭕事件:收购耐数电子(现金1.2e收购33%股权+定增收购剩余67%股权),加强解决方案能力。 ⭕看好协同效应: 1⃣ 主业:标的公司以数字阵列技术为基础,在射频工程系统和测控系统的下游应用领域有较丰富的综合解决方案经验,能够针对遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等细分领域提供专业化解决方案,主要客户为国家科研院所、科技型企业。 2⃣ 财务:耐数收入、业绩近两年高速增长;根据公告,22-23年耐数电子收入为0.17/0.52e,净利润为0.04/0.19e。
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上海电影
【国海传媒 姚蕾团队】上海电影(601595):23年影院业务稳健恢复,大IP开发战略多点开发有望贡献业绩弹性,重申推荐! #“影院+”战略全面落地、影院业务持续恢复: ▶23年全国实现票房549.15亿元(YOY+83.5%,恢复至19年的85.6%)。24年元旦档超预期,票房15.35亿元,观影人次3669万,放映场次141.8万,均创历史新高。 ▶23年公司直营影院票房6.32亿元(YOY+129.7%,恢复至19年的81.7%);市占率1.17%,较22年提升0.25pct(19年1.2
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新劲刚 定增点评
新劲刚 定增点评:【定增价格、定增客户都非常超预期,市值3-4倍空间】 针对之前传言新劲刚定增缴款不及预期,在公司今天定增公告面前,谣言无疑不攻自破;而这次定增【有四个很超预期的地方】: 1、定增20.00元价格,99.38%基本顶格发行:发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 99.38%,远超于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%,即 16.10 元/股; 2、大客户中电科非常看好,超规格16.7%报价18.80,认购6000万元:中电科是公司最大的客户,也是央企军
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新劲刚
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百济神州JPM会议2024核心催化
【兴证医药】百济神州JPM会议2024核心催化: 泽布替尼: 1、美国滤泡性淋巴瘤(FL)适应症预期2024Q1获批(2024Q1 PDUFA) 替雷利珠单抗: 1、欧洲1/2L NSCLC预期2024H1获批 2、2L ESCC, 1L ESCC预期获批 (2024年7月PDUFA) 3、欧洲24H1递交1L ESCC和1L胃癌上市申请 Sonrotoclax 1、继续1L CLL三期临床 2、开启R/R CLL三期临床 3、MM, MDS和AML的更多数据读出 BTK CDAC 1、开启R/
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核电:占在新周期的起点
【中信公用事业】核电:占在新周期的起点 问题1:下行周期的核电回报在什么水平? 下行周期中核电并表口径下股东回报相比全社会回报仍有吸引力,且成熟型电站项目ROE持续超过15%; 问题2:核电持续增长的动力和空间来源? 填补火电让出的基荷电源空间,核电长期空间打开,2060年核电在国内电量占比达到17%(目前约5%); 问题3:核电成长周期中的投资增值如何? 剔除在建工程影响后的中核&广核ROIC均超过7%,远高于两家公司约5%的WACC,成长周期增值效果显著; 问题4:中国核电及中国广核的电量增
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中国核电
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冰雪经济火热出圈,拉动户外板块近期大涨
【申万宏源纺服】冰雪经济火热出圈,拉动户外板块近期大涨! 近期户外板块大涨!哈尔滨冰雪经济火热出圈,拉动国内冬季户外消费,Q4户外服饰销售旺盛,进而催化户外板块高关注度。户外板块代表性公司股价持续上涨,我们1月4日组织三夫户外交流当日股价涨停、今日组织浙江自然调研股价涨停,年初至今三夫户外/浙江自然/牧高笛股价累计涨幅25%/21%/13%。户外板块当下基本面整体改善,关注国内外户外产业链投资机会! 1⃣【三夫户外】直接受益于本轮冰雪经济,核心自有品牌X-bionic定位户外运动黑科技,品牌在滑
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CXO
很多投资者发现宏观因素影响CXO景气度,但对如何跟踪景气度拐点依旧感到困惑。市场常用的跟踪指标包括投融资数据,以及CXO公司的询单、签单相关指标。投融资数据经常出现月度间波动,降低了跟踪的精确度,而且较单一的跟踪指标容易造成“盲人摸象”。我们认为要解决以上问题,需要溯本清源,通过跟踪下游创新药产业研发热度的趋势来判断CXO景气度的拐点。 海外需求回暖,多肽等新领域扩产提速。需求方面,2023年以来国内CXO公司来自海外大药企的CDMO需求回暖,客户询单逐步改善;国内临床CRO领域强者恒强,但
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牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评:基本面无碍,继续坚定推荐 1、 今日大跌主要系资金因素。 2、 关于昨日借款的公告,公司Q4借款环比Q3增加仅10亿(截止到23前三公司短期借款+长期借款合计增加175亿,Q4增量借款对负债率等影响不大。 3、 公司2023年生猪出栏6,381.6万,2023年底能繁母猪312.9万头。我们预计公司Q4成本15元/公斤出头,在fw疫情反复、行业成本提升的大背景下仍然保持领先的成本优势。 4、 管理层20亿+的增持估计还未开始。 5、 猪价旺季不旺,高母猪存栏+高养殖效率+高冻品
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国内客车需求和展望专家电话会议总结
国内客车需求和展望专家电话会议总结 行业总量情况:23年1-11月,行业销量(包含轻客)13万辆,同比-1.39%,大中型7.5万辆,同比+10.81%;23年复苏,座位客车和出口是亮点,公交尤其新能源是拖累:1)座位客车,23年1-11月7.9万辆,同比+26.19%,大中座位客车3.8万辆,同比+92.36%2)出口,23年1-11月39000辆,同比+50.76%,大中型29021辆,同比+59.9%;3)公交拖累,23年1-11月同比-22.74%,公交新能源同比-40%; 24年展望:
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12月手游出海数据跟踪
【国海传媒 姚蕾团队】12月手游出海数据跟踪:点点、三七、壳木核心产品表现稳健,《小妖问道》增速亮眼 #出海收入排行榜 ▪点点/世纪华通《寒霜启示录》第2(环比上升1位); ▪三七《末日喧嚣》第6、《小小蚁国》第29; ▪壳木/神州泰岳《旭日之城》第7、《战火与秩序》第23(环比上升1位); ▪宝通《马赛克英雄》第21; ▪4399《菇勇者传说》首次上榜,位列第14名,该游戏继11月上线中国港澳台之后12月上线韩国。 #出海收入增长排行榜 ▪三七《小妖问道》(《寻道大千》海外版,8月上线中国港澳
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三七互娱
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夜长梦山
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帝科大涨点评
【CT电新】帝科大涨点评:topcon 占比持续提升,leco 已经批量导入 🍁帝科 topcon 占比持续大幅度提升,预计23Q4在70%以上,24Q1在80%以上。topcon 加工费目前仍较为平稳,在行业普遍perc 出货量下滑的情况下保障了公司的盈利。Topcon 时代龙头企业的聚集会更加突出,因为开发迭代能力要求更高,#尤其是对玻璃粉开发能力要求较高。公司在TOPCon背面处于主导地位,有70%左右的份额;正面份额明显超过30%,随着技术迭代还会进一步提高。 🍁topcon 背银主
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帝科股份
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夜长梦山
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凌云股份调研要点240110
凌云股份调研要点240110 1、六维力传感器:技术来源于中科院合肥智能研究院,研发了30多年。公司牵头联合申请揭榜挂帅,预计1月中旬网上答辩,春节后现场答辩。在制造端有优势,搞力传感是向新兴产业迈进的一步。未来希望价格降到几千元。降本路径:弹性体加工方式(先挤出再机加)、自动化贴片、材料等。 2、2023年170-180亿收入,业绩5.5-6.5亿元,同比+62%-92%。分产品,汽车管路+市政管道50-60亿,利润4.5-5。金属90亿左右。电池壳25-30亿。 3、2024年目标收入增长十
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凌云股份
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夜长梦山
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关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头
【中信证券新材料】关注产能出清信号,建议关注受益技术迭代,盈利预期明确的光伏辅材龙头 ⭕根据PVinfolink统计,1月硅料单月产出17.24万吨,环比+6.33%;硅片全球排产57.93GW,环比-8.74%。同时组件全球排产48.66GW,环比-11.97%,国内组件排产42GW,环比-13%,变现均好于预期,头部企业和二三线企业分化明显,国内TOP9组件厂开工率68%,行业加速出清,电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。 ⭕2
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圣邦股份
【国信电子|圣邦股份重点推荐】泛模拟平台成型,厚积薄发开启新一轮成长 2015-2022年业绩逐年创新高,2023年承压 公司是模拟芯片设计企业,截至2023年中拥有30大类4600余款可供销售产品,覆盖电源管理芯片和信号链芯片,2022年收入占比分别为62%和37%,广泛应用于工业、汽车、消费电子和通讯、医疗等领域。2015-22年收入从3.94亿元增长到31.88亿元,CAGR为34.78%;归母净利润从0.70亿元增长到8.74亿元,CAGR为43.31%;毛利率从40.65%提高到58.
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圣邦股份
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光伏大涨点评
【太平洋电新:光伏大涨点评】(20240110) 【下跌时间够长,调整空间够大。】根据统计,本轮光伏龙头自高点以来下跌时间普遍超过一年半,且调整幅度较大,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃最大回撤分别约70%/70%/60%/70%/80%/75%/60%。从反弹来看,硅料/硅片/电池/组件/逆变器/胶膜/玻璃自最低的反弹分别约10%/10%/15%/10%/30%/15%/10%,反弹幅度不大,板块破新低概率较低。2023年下半年以来,随着基本面逐步恶化,机构持仓快速下降,我们认为当前
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阳光电源
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普源精电收购点评
🔥【国金机械】普源精电收购点评 ⭕事件:收购耐数电子(现金1.2e收购33%股权+定增收购剩余67%股权),加强解决方案能力。 ⭕看好协同效应: 1⃣ 主业:标的公司以数字阵列技术为基础,在射频工程系统和测控系统的下游应用领域有较丰富的综合解决方案经验,能够针对遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等细分领域提供专业化解决方案,主要客户为国家科研院所、科技型企业。 2⃣ 财务:耐数收入、业绩近两年高速增长;根据公告,22-23年耐数电子收入为0.17/0.52e,净利润为0.04/0.19e。
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普源精电
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上海电影
【国海传媒 姚蕾团队】上海电影(601595):23年影院业务稳健恢复,大IP开发战略多点开发有望贡献业绩弹性,重申推荐! #“影院+”战略全面落地、影院业务持续恢复: ▶23年全国实现票房549.15亿元(YOY+83.5%,恢复至19年的85.6%)。24年元旦档超预期,票房15.35亿元,观影人次3669万,放映场次141.8万,均创历史新高。 ▶23年公司直营影院票房6.32亿元(YOY+129.7%,恢复至19年的81.7%);市占率1.17%,较22年提升0.25pct(19年1.2
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上海电影
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夜长梦山
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新劲刚 定增点评
新劲刚 定增点评:【定增价格、定增客户都非常超预期,市值3-4倍空间】 针对之前传言新劲刚定增缴款不及预期,在公司今天定增公告面前,谣言无疑不攻自破;而这次定增【有四个很超预期的地方】: 1、定增20.00元价格,99.38%基本顶格发行:发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 99.38%,远超于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%,即 16.10 元/股; 2、大客户中电科非常看好,超规格16.7%报价18.80,认购6000万元:中电科是公司最大的客户,也是央企军
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新劲刚
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夜长梦山
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百济神州JPM会议2024核心催化
【兴证医药】百济神州JPM会议2024核心催化: 泽布替尼: 1、美国滤泡性淋巴瘤(FL)适应症预期2024Q1获批(2024Q1 PDUFA) 替雷利珠单抗: 1、欧洲1/2L NSCLC预期2024H1获批 2、2L ESCC, 1L ESCC预期获批 (2024年7月PDUFA) 3、欧洲24H1递交1L ESCC和1L胃癌上市申请 Sonrotoclax 1、继续1L CLL三期临床 2、开启R/R CLL三期临床 3、MM, MDS和AML的更多数据读出 BTK CDAC 1、开启R/
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百济神州
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夜长梦山
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核电:占在新周期的起点
【中信公用事业】核电:占在新周期的起点 问题1:下行周期的核电回报在什么水平? 下行周期中核电并表口径下股东回报相比全社会回报仍有吸引力,且成熟型电站项目ROE持续超过15%; 问题2:核电持续增长的动力和空间来源? 填补火电让出的基荷电源空间,核电长期空间打开,2060年核电在国内电量占比达到17%(目前约5%); 问题3:核电成长周期中的投资增值如何? 剔除在建工程影响后的中核&广核ROIC均超过7%,远高于两家公司约5%的WACC,成长周期增值效果显著; 问题4:中国核电及中国广核的电量增
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中国核电
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夜长梦山
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冰雪经济火热出圈,拉动户外板块近期大涨
【申万宏源纺服】冰雪经济火热出圈,拉动户外板块近期大涨! 近期户外板块大涨!哈尔滨冰雪经济火热出圈,拉动国内冬季户外消费,Q4户外服饰销售旺盛,进而催化户外板块高关注度。户外板块代表性公司股价持续上涨,我们1月4日组织三夫户外交流当日股价涨停、今日组织浙江自然调研股价涨停,年初至今三夫户外/浙江自然/牧高笛股价累计涨幅25%/21%/13%。户外板块当下基本面整体改善,关注国内外户外产业链投资机会! 1⃣【三夫户外】直接受益于本轮冰雪经济,核心自有品牌X-bionic定位户外运动黑科技,品牌在滑
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牧高笛
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夜长梦山
2024-01-10 10:37:33
CXO
很多投资者发现宏观因素影响CXO景气度,但对如何跟踪景气度拐点依旧感到困惑。市场常用的跟踪指标包括投融资数据,以及CXO公司的询单、签单相关指标。投融资数据经常出现月度间波动,降低了跟踪的精确度,而且较单一的跟踪指标容易造成“盲人摸象”。我们认为要解决以上问题,需要溯本清源,通过跟踪下游创新药产业研发热度的趋势来判断CXO景气度的拐点。 海外需求回暖,多肽等新领域扩产提速。需求方面,2023年以来国内CXO公司来自海外大药企的CDMO需求回暖,客户询单逐步改善;国内临床CRO领域强者恒强,但
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凯莱英
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