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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-27 12:57:42
【天风医药杨松团队】中药板块持续推荐
【天风医药杨松团队】中药板块持续推荐:业绩确定性及持续性强,积极关注政策变化带来业绩增量 中药板块公司普遍呈现积极变化,业绩确定性及持续性较强,估值性价比高。 近年来,中药板块个股普遍呈现积极变化,我们认为中药公司通过内部架构调整、营销改革、产品拓展等变化带来的边际改善有望持续兑现;同时以中国特色估值体系为切入点,中医药板块是其在医药行业重要的演绎路径之一,板块整体业绩确定性及持续性较强,当前时点板块估值仍具备较高性价比。 积极关注政策端变化对中药板块带来的业绩增量: 1)医保支付限制调整:16
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同仁堂
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夜长梦山
2023-04-27 12:56:01
【华创计算机】跨境电商获政策扶持,重点关注焦点科技
【华创计算机】跨境电商获政策扶持,重点关注焦点科技 新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)鼓励各地方建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,带动跨境电商企业对企业出口; 2)加快出台跨境电商知识产权保护指南,引导跨境电商企业防范知识产权风险; 3)建设跨境电商综合试验区线上综合服务平台并发挥好其作用,指导企业用好跨境电商零售出口相关税收政策措施; 4)持续完善跨境电商
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焦点科技
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夜长梦山
2023-04-27 12:55:29
【国盛建筑】“一带一路”超级年,板块战略性配置机会突显!
【国盛建筑】“一带一路”超级年,板块战略性配置机会突显! ✨当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂,“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义,将继续加力推进。长期看,今年将是“一带一路”战略再次加码元年,政策大趋势明确。短期看,5月至年底将会密集有我国与外国领导人互访对话、“中国+中亚五国”元首峰会等重要国际会议、以及第三届“一带一路”高峰论坛等重磅催化,相关企业标志性大项目也有望集中落地,不仅驱动“一带一路”板块估值持续扩张,同时有望推动龙头业绩实现高增
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【财通电子】佳禾智能2022年报及2023一季报点评
【财通电子】佳禾智能2022年报及2023一季报点评:业绩表现亮眼,骨传导/AR放量可期 事件:公司发布2022年报及2023一季报。2022年公司实现营收21.72亿元,同比-20.54%,实现归母净利润1.74亿元,同比+230.61%,扣非净利润1.60亿元,同比+2631.05%,毛利率16.98%,同比+7.42pcts。2022年公司收入下降但盈利大幅提升,主因:1)结构调整优化高盈利产品占比提升,江西、越南等低成本地区产能释放,毛利率提升;2)公司外销占比约70%,汇兑损益影响近6
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佳禾智能
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夜长梦山
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【天风通信】润泽科技:基本面无忧,坚定推荐业绩持续高增的IDC白马标的
【天风通信】润泽科技:基本面无忧,坚定推荐业绩持续高增的IDC白马标的 🔥润泽科技今日大幅调整,我们认为主要是液冷板块下跌因素以及市场担心阿里降价传导,公司基本面没有任何变化,同时公司客户主要为字节、华为云等,未有BAT客户,同时公司IDC机柜合同订单价格锁定,并未有降价,另外公司机柜功率持续上升,价格上升并且利润率更好。公司下游机柜扩容需求仍然十分旺盛,廊坊机柜快速推进上架过程中,公司业绩高增长确定性强且稀缺,并同时推进IDC向智算&超算中心演进,坚定推荐!!重申推荐逻辑: 🌹1、业绩高增
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润泽科技
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夜长梦山
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【东吴金融|保险】龙头起舞点燃热情,资负共振继续坚定推荐!
【东吴金融|保险】龙头起舞点燃热情,资负共振继续坚定推荐! 年初以来我们抓住中国太保超额收益机会,4月以来宏观数据指向经济复苏超预期,我们提出“添酒回灯重开宴”。上周五板块回调,我们旗帜鲜明提出预定利率调整,影响“短空长多”,并及时召开专家电话会议犀利指出对行业长期影响是重磅利好。上周末新华发布预增公告,我们提出预增第一弹枪响,估值业绩共振发令。今日上涨催化来自三方面, 1)新准则正面影响超预期。1Q23平安归母净利润同比增长48.9%,新华保险归母净利润同比翻番,新准则追溯调高同期利润基数,1
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夜长梦山
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【欣旺达】交流要点0427:
【欣旺达】交流要点0427: 22年结构:消费320亿,储能4.5亿,动力126亿。其他今年占比10%以内。 23Q1结构:消费54亿(同比持平),动力22-23亿(去年20亿),储能2.8亿(去年0.8亿)。锂威10亿(同比-3-4%),精密结构件2亿+。 毛利率:22全年:回升到10%,动力提升1.15pct(今年目标15%),储能持平。23Q1:消费下降2pct,Q2会回升。动力11-12%(同期6-7%),净利率有压力。锂威17-18%(同比下降),Pack 12%。 费用:22年:销售
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欣旺达
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【财通电子】杰普特:中标协鑫百MW量产线全套划线设备,光伏业务步入新里程
【财通电子】杰普特:中标协鑫百MW量产线全套划线设备,光伏业务步入新里程 [礼物]事件:公司官微公告近日获得钙钛矿光伏电池领先企业协鑫光电首张订单,为其打造百兆瓦钙钛矿光伏电池量产线激光划线全套设备。 点评:公司在光伏领域布局前瞻,当前已覆盖多技术路线/多重工艺,TOPCON掺杂激光器已批量出货,钙钛矿一代设备21年即供应DZWN,二代设备覆盖P1-4多环节,本次中标协鑫百MW项目标志公司光伏激光业务步入新里程,未来行业1-10翻倍成长,公司有望成为国产钙钛矿领先设备供应商。 [庆祝]此外,公司
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【GH电新】晶澳科技23年一季报点评:高盈利持续,业绩超预期。
【GH电新】晶澳科技23年一季报点评:高盈利持续,业绩超预期。 #事件: 晶澳科技2023年Q1实现营收204.80亿元,同比+66.23%;归母净利/扣非净利实现25.82/24.90亿元,同比+244.45%/254.75%;环比+15.10%/7.49%。 #业绩拆分 1)组件实现出货11.54GW,单瓦净利接近0.18元;2)电站业务略微亏损;3)经常政府补助约1.13亿,硅料投资收益预计约1.7亿(权益9千吨/年左右),存货跌价损失转回1.37亿。 #经营进展 1)出货目标:60-65
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晶澳科技
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夜长梦山
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【海通传媒】宝通科技
【海通传媒】宝通科技:23Q1扣非归母净利润同增25%,积极拥抱AI新技术,低估值、高成长建议重点关注 2022年公司实现营业收入32.59亿元,同比增长18.10%;实现归属于母公司的净利润-3.96亿元。2023年一季度营业收入7.55亿同比增长14.05%,扣非归母净利润8119万元,同比增长25%,一季度业绩超我们此前预期。 2022 年,公司移动互联网板块实现营业收入 16.24 亿,同比增长 6.27%,公司已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款。2023 年
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宝通科技
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夜长梦山
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【海通传媒】神州泰岳:核心出海产品表现稳健贡献高增长,AI新技术应用拓展打开新空间
【海通传媒】神州泰岳:核心出海产品表现稳健贡献高增长,AI新技术应用拓展打开新空间 1、2022年公司实现收入48.06亿元,同比增长11.40%,其中游戏业务收入同比增长8.88%为35.55亿元,占公司收入比重达73.96%;实现归母净利润5.42亿元,同比增长40.93%,实现扣非归母净利润4.45亿元,同比增长39.51%。23Q1公司收入12.12亿元,同比增长22.36%,实现归母净利润1.78亿元,同比增长182.44%,实现扣非归母净利润1.47亿元,同比增长160.46%。 2
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夜长梦山
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【国君食品】老白干2022年报、23年一季报点评:2023趋势第一,关注执行
【国君食品】老白干2022年报、23年一季报点评:2023趋势第一,关注执行 事件:公司发布2022年报、23年一季报,其中22Q4分别实现收入、归母净利润11.98亿元、1.74亿元,对应同比变动-4.79%/24.65%,其中23Q1分别实现收入、净利润、扣非净利润10.03亿元、1.02亿元、0.94亿元,分别对应变动+10.43%/-61.51%/+33.20%。 维持“增持”评级,维持目标价45.65元。 维持23-24年盈利预测并增加25年盈利预测,预计23-25年EPS分别为0.7
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老白干酒
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【长江电新】良信股份发布2023年一季报,分析如下
【长江电新】良信股份发布2023年一季报,分析如下 1、公司2023Q1实现收入9.3亿元,同比增长16%;归属净利润0.85亿元,同比增长18%;扣非净利润0.75亿元,同比增长4%。 2、收入端,公司Q1收入同比恢复两位数增速,其中不同下游仍有所分化,地产、公商建预计同比仍有一定幅度下滑,地产下滑幅度预计有所收窄;新能源、工建预计维持快速增长。 3、盈利端,公司Q1毛利率约31.7%,同比下降1.5pct,预计主要因产品结构变化,即毛利率相对较低的新能源等产品收入占比提升;费用率方面,公司Q
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【长江通信于海宁团队】英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升
【长江通信于海宁团队】英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升 —————————— Q1表现符合全年交付节奏,整体符合预期 22Q1公司实现营收5.3亿元,同比增长32%,归母净利润2510万元,同比增长98%。股份支付费用影响净利润约1922万元,剔除该影响的归母净利润同比增长249%,整体表现符合预期。拆分结构看,IDC温控温和增长,商用车仍呈现下降趋势,储能和液冷相关表现均良好。复盘过去Q1情况,一般业绩均处于低位,主要是IDC确认周期较长影响收入叠加假期营销带动市场费用增加,导致
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英维克
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【天风计算机】东华软件Q1快评
【天风计算机】东华软件Q1快评:收入同比22%利润同比16%,中央财政加杠杆方向看好医疗、算力业务快速增长 1.一季度业绩实现两位数快速增长。一季度实现营收27.94亿元,同比增长22.07%;实现归母净利润1.38亿元,同比增长15.68%;扣非归母净利润1.39亿元,同比增长18.12%;毛利率24.13%,较去年同期上升0.97pct。 2.医联体开启医疗业务快速向上。医联体相关政策密集发布,截至去年全国已建设1.5万个医联体,未来医联体建设有望加速。目前,公司已服务多个医联体客户,我们认
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东华软件
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【天风医药杨松团队】中药板块持续推荐
【天风医药杨松团队】中药板块持续推荐:业绩确定性及持续性强,积极关注政策变化带来业绩增量 中药板块公司普遍呈现积极变化,业绩确定性及持续性较强,估值性价比高。 近年来,中药板块个股普遍呈现积极变化,我们认为中药公司通过内部架构调整、营销改革、产品拓展等变化带来的边际改善有望持续兑现;同时以中国特色估值体系为切入点,中医药板块是其在医药行业重要的演绎路径之一,板块整体业绩确定性及持续性较强,当前时点板块估值仍具备较高性价比。 积极关注政策端变化对中药板块带来的业绩增量: 1)医保支付限制调整:16
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【华创计算机】跨境电商获政策扶持,重点关注焦点科技
【华创计算机】跨境电商获政策扶持,重点关注焦点科技 新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)鼓励各地方建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,带动跨境电商企业对企业出口; 2)加快出台跨境电商知识产权保护指南,引导跨境电商企业防范知识产权风险; 3)建设跨境电商综合试验区线上综合服务平台并发挥好其作用,指导企业用好跨境电商零售出口相关税收政策措施; 4)持续完善跨境电商
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【国盛建筑】“一带一路”超级年,板块战略性配置机会突显!
【国盛建筑】“一带一路”超级年,板块战略性配置机会突显! ✨当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂,“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义,将继续加力推进。长期看,今年将是“一带一路”战略再次加码元年,政策大趋势明确。短期看,5月至年底将会密集有我国与外国领导人互访对话、“中国+中亚五国”元首峰会等重要国际会议、以及第三届“一带一路”高峰论坛等重磅催化,相关企业标志性大项目也有望集中落地,不仅驱动“一带一路”板块估值持续扩张,同时有望推动龙头业绩实现高增
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【财通电子】佳禾智能2022年报及2023一季报点评
【财通电子】佳禾智能2022年报及2023一季报点评:业绩表现亮眼,骨传导/AR放量可期 事件:公司发布2022年报及2023一季报。2022年公司实现营收21.72亿元,同比-20.54%,实现归母净利润1.74亿元,同比+230.61%,扣非净利润1.60亿元,同比+2631.05%,毛利率16.98%,同比+7.42pcts。2022年公司收入下降但盈利大幅提升,主因:1)结构调整优化高盈利产品占比提升,江西、越南等低成本地区产能释放,毛利率提升;2)公司外销占比约70%,汇兑损益影响近6
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【天风通信】润泽科技:基本面无忧,坚定推荐业绩持续高增的IDC白马标的
【天风通信】润泽科技:基本面无忧,坚定推荐业绩持续高增的IDC白马标的 🔥润泽科技今日大幅调整,我们认为主要是液冷板块下跌因素以及市场担心阿里降价传导,公司基本面没有任何变化,同时公司客户主要为字节、华为云等,未有BAT客户,同时公司IDC机柜合同订单价格锁定,并未有降价,另外公司机柜功率持续上升,价格上升并且利润率更好。公司下游机柜扩容需求仍然十分旺盛,廊坊机柜快速推进上架过程中,公司业绩高增长确定性强且稀缺,并同时推进IDC向智算&超算中心演进,坚定推荐!!重申推荐逻辑: 🌹1、业绩高增
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【东吴金融|保险】龙头起舞点燃热情,资负共振继续坚定推荐!
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【欣旺达】交流要点0427:
【欣旺达】交流要点0427: 22年结构:消费320亿,储能4.5亿,动力126亿。其他今年占比10%以内。 23Q1结构:消费54亿(同比持平),动力22-23亿(去年20亿),储能2.8亿(去年0.8亿)。锂威10亿(同比-3-4%),精密结构件2亿+。 毛利率:22全年:回升到10%,动力提升1.15pct(今年目标15%),储能持平。23Q1:消费下降2pct,Q2会回升。动力11-12%(同期6-7%),净利率有压力。锂威17-18%(同比下降),Pack 12%。 费用:22年:销售
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【财通电子】杰普特:中标协鑫百MW量产线全套划线设备,光伏业务步入新里程
【财通电子】杰普特:中标协鑫百MW量产线全套划线设备,光伏业务步入新里程 [礼物]事件:公司官微公告近日获得钙钛矿光伏电池领先企业协鑫光电首张订单,为其打造百兆瓦钙钛矿光伏电池量产线激光划线全套设备。 点评:公司在光伏领域布局前瞻,当前已覆盖多技术路线/多重工艺,TOPCON掺杂激光器已批量出货,钙钛矿一代设备21年即供应DZWN,二代设备覆盖P1-4多环节,本次中标协鑫百MW项目标志公司光伏激光业务步入新里程,未来行业1-10翻倍成长,公司有望成为国产钙钛矿领先设备供应商。 [庆祝]此外,公司
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【GH电新】晶澳科技23年一季报点评:高盈利持续,业绩超预期。
【GH电新】晶澳科技23年一季报点评:高盈利持续,业绩超预期。 #事件: 晶澳科技2023年Q1实现营收204.80亿元,同比+66.23%;归母净利/扣非净利实现25.82/24.90亿元,同比+244.45%/254.75%;环比+15.10%/7.49%。 #业绩拆分 1)组件实现出货11.54GW,单瓦净利接近0.18元;2)电站业务略微亏损;3)经常政府补助约1.13亿,硅料投资收益预计约1.7亿(权益9千吨/年左右),存货跌价损失转回1.37亿。 #经营进展 1)出货目标:60-65
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【海通传媒】宝通科技
【海通传媒】宝通科技:23Q1扣非归母净利润同增25%,积极拥抱AI新技术,低估值、高成长建议重点关注 2022年公司实现营业收入32.59亿元,同比增长18.10%;实现归属于母公司的净利润-3.96亿元。2023年一季度营业收入7.55亿同比增长14.05%,扣非归母净利润8119万元,同比增长25%,一季度业绩超我们此前预期。 2022 年,公司移动互联网板块实现营业收入 16.24 亿,同比增长 6.27%,公司已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款。2023 年
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宝通科技
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【海通传媒】神州泰岳:核心出海产品表现稳健贡献高增长,AI新技术应用拓展打开新空间
【海通传媒】神州泰岳:核心出海产品表现稳健贡献高增长,AI新技术应用拓展打开新空间 1、2022年公司实现收入48.06亿元,同比增长11.40%,其中游戏业务收入同比增长8.88%为35.55亿元,占公司收入比重达73.96%;实现归母净利润5.42亿元,同比增长40.93%,实现扣非归母净利润4.45亿元,同比增长39.51%。23Q1公司收入12.12亿元,同比增长22.36%,实现归母净利润1.78亿元,同比增长182.44%,实现扣非归母净利润1.47亿元,同比增长160.46%。 2
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【国君食品】老白干2022年报、23年一季报点评:2023趋势第一,关注执行
【国君食品】老白干2022年报、23年一季报点评:2023趋势第一,关注执行 事件:公司发布2022年报、23年一季报,其中22Q4分别实现收入、归母净利润11.98亿元、1.74亿元,对应同比变动-4.79%/24.65%,其中23Q1分别实现收入、净利润、扣非净利润10.03亿元、1.02亿元、0.94亿元,分别对应变动+10.43%/-61.51%/+33.20%。 维持“增持”评级,维持目标价45.65元。 维持23-24年盈利预测并增加25年盈利预测,预计23-25年EPS分别为0.7
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【长江电新】良信股份发布2023年一季报,分析如下
【长江电新】良信股份发布2023年一季报,分析如下 1、公司2023Q1实现收入9.3亿元,同比增长16%;归属净利润0.85亿元,同比增长18%;扣非净利润0.75亿元,同比增长4%。 2、收入端,公司Q1收入同比恢复两位数增速,其中不同下游仍有所分化,地产、公商建预计同比仍有一定幅度下滑,地产下滑幅度预计有所收窄;新能源、工建预计维持快速增长。 3、盈利端,公司Q1毛利率约31.7%,同比下降1.5pct,预计主要因产品结构变化,即毛利率相对较低的新能源等产品收入占比提升;费用率方面,公司Q
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【长江通信于海宁团队】英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升
【长江通信于海宁团队】英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升 —————————— Q1表现符合全年交付节奏,整体符合预期 22Q1公司实现营收5.3亿元,同比增长32%,归母净利润2510万元,同比增长98%。股份支付费用影响净利润约1922万元,剔除该影响的归母净利润同比增长249%,整体表现符合预期。拆分结构看,IDC温控温和增长,商用车仍呈现下降趋势,储能和液冷相关表现均良好。复盘过去Q1情况,一般业绩均处于低位,主要是IDC确认周期较长影响收入叠加假期营销带动市场费用增加,导致
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【天风计算机】东华软件Q1快评
【天风计算机】东华软件Q1快评:收入同比22%利润同比16%,中央财政加杠杆方向看好医疗、算力业务快速增长 1.一季度业绩实现两位数快速增长。一季度实现营收27.94亿元,同比增长22.07%;实现归母净利润1.38亿元,同比增长15.68%;扣非归母净利润1.39亿元,同比增长18.12%;毛利率24.13%,较去年同期上升0.97pct。 2.医联体开启医疗业务快速向上。医联体相关政策密集发布,截至去年全国已建设1.5万个医联体,未来医联体建设有望加速。目前,公司已服务多个医联体客户,我们认
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夜长梦山
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【天风医药杨松团队】中药板块持续推荐
【天风医药杨松团队】中药板块持续推荐:业绩确定性及持续性强,积极关注政策变化带来业绩增量 中药板块公司普遍呈现积极变化,业绩确定性及持续性较强,估值性价比高。 近年来,中药板块个股普遍呈现积极变化,我们认为中药公司通过内部架构调整、营销改革、产品拓展等变化带来的边际改善有望持续兑现;同时以中国特色估值体系为切入点,中医药板块是其在医药行业重要的演绎路径之一,板块整体业绩确定性及持续性较强,当前时点板块估值仍具备较高性价比。 积极关注政策端变化对中药板块带来的业绩增量: 1)医保支付限制调整:16
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同仁堂
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【华创计算机】跨境电商获政策扶持,重点关注焦点科技
【华创计算机】跨境电商获政策扶持,重点关注焦点科技 新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)鼓励各地方建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,带动跨境电商企业对企业出口; 2)加快出台跨境电商知识产权保护指南,引导跨境电商企业防范知识产权风险; 3)建设跨境电商综合试验区线上综合服务平台并发挥好其作用,指导企业用好跨境电商零售出口相关税收政策措施; 4)持续完善跨境电商
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【国盛建筑】“一带一路”超级年,板块战略性配置机会突显!
【国盛建筑】“一带一路”超级年,板块战略性配置机会突显! ✨当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂,“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义,将继续加力推进。长期看,今年将是“一带一路”战略再次加码元年,政策大趋势明确。短期看,5月至年底将会密集有我国与外国领导人互访对话、“中国+中亚五国”元首峰会等重要国际会议、以及第三届“一带一路”高峰论坛等重磅催化,相关企业标志性大项目也有望集中落地,不仅驱动“一带一路”板块估值持续扩张,同时有望推动龙头业绩实现高增
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【财通电子】佳禾智能2022年报及2023一季报点评
【财通电子】佳禾智能2022年报及2023一季报点评:业绩表现亮眼,骨传导/AR放量可期 事件:公司发布2022年报及2023一季报。2022年公司实现营收21.72亿元,同比-20.54%,实现归母净利润1.74亿元,同比+230.61%,扣非净利润1.60亿元,同比+2631.05%,毛利率16.98%,同比+7.42pcts。2022年公司收入下降但盈利大幅提升,主因:1)结构调整优化高盈利产品占比提升,江西、越南等低成本地区产能释放,毛利率提升;2)公司外销占比约70%,汇兑损益影响近6
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佳禾智能
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【天风通信】润泽科技:基本面无忧,坚定推荐业绩持续高增的IDC白马标的
【天风通信】润泽科技:基本面无忧,坚定推荐业绩持续高增的IDC白马标的 🔥润泽科技今日大幅调整,我们认为主要是液冷板块下跌因素以及市场担心阿里降价传导,公司基本面没有任何变化,同时公司客户主要为字节、华为云等,未有BAT客户,同时公司IDC机柜合同订单价格锁定,并未有降价,另外公司机柜功率持续上升,价格上升并且利润率更好。公司下游机柜扩容需求仍然十分旺盛,廊坊机柜快速推进上架过程中,公司业绩高增长确定性强且稀缺,并同时推进IDC向智算&超算中心演进,坚定推荐!!重申推荐逻辑: 🌹1、业绩高增
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【东吴金融|保险】龙头起舞点燃热情,资负共振继续坚定推荐!
【东吴金融|保险】龙头起舞点燃热情,资负共振继续坚定推荐! 年初以来我们抓住中国太保超额收益机会,4月以来宏观数据指向经济复苏超预期,我们提出“添酒回灯重开宴”。上周五板块回调,我们旗帜鲜明提出预定利率调整,影响“短空长多”,并及时召开专家电话会议犀利指出对行业长期影响是重磅利好。上周末新华发布预增公告,我们提出预增第一弹枪响,估值业绩共振发令。今日上涨催化来自三方面, 1)新准则正面影响超预期。1Q23平安归母净利润同比增长48.9%,新华保险归母净利润同比翻番,新准则追溯调高同期利润基数,1
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【欣旺达】交流要点0427:
【欣旺达】交流要点0427: 22年结构:消费320亿,储能4.5亿,动力126亿。其他今年占比10%以内。 23Q1结构:消费54亿(同比持平),动力22-23亿(去年20亿),储能2.8亿(去年0.8亿)。锂威10亿(同比-3-4%),精密结构件2亿+。 毛利率:22全年:回升到10%,动力提升1.15pct(今年目标15%),储能持平。23Q1:消费下降2pct,Q2会回升。动力11-12%(同期6-7%),净利率有压力。锂威17-18%(同比下降),Pack 12%。 费用:22年:销售
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【财通电子】杰普特:中标协鑫百MW量产线全套划线设备,光伏业务步入新里程
【财通电子】杰普特:中标协鑫百MW量产线全套划线设备,光伏业务步入新里程 [礼物]事件:公司官微公告近日获得钙钛矿光伏电池领先企业协鑫光电首张订单,为其打造百兆瓦钙钛矿光伏电池量产线激光划线全套设备。 点评:公司在光伏领域布局前瞻,当前已覆盖多技术路线/多重工艺,TOPCON掺杂激光器已批量出货,钙钛矿一代设备21年即供应DZWN,二代设备覆盖P1-4多环节,本次中标协鑫百MW项目标志公司光伏激光业务步入新里程,未来行业1-10翻倍成长,公司有望成为国产钙钛矿领先设备供应商。 [庆祝]此外,公司
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【GH电新】晶澳科技23年一季报点评:高盈利持续,业绩超预期。
【GH电新】晶澳科技23年一季报点评:高盈利持续,业绩超预期。 #事件: 晶澳科技2023年Q1实现营收204.80亿元,同比+66.23%;归母净利/扣非净利实现25.82/24.90亿元,同比+244.45%/254.75%;环比+15.10%/7.49%。 #业绩拆分 1)组件实现出货11.54GW,单瓦净利接近0.18元;2)电站业务略微亏损;3)经常政府补助约1.13亿,硅料投资收益预计约1.7亿(权益9千吨/年左右),存货跌价损失转回1.37亿。 #经营进展 1)出货目标:60-65
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【海通传媒】宝通科技
【海通传媒】宝通科技:23Q1扣非归母净利润同增25%,积极拥抱AI新技术,低估值、高成长建议重点关注 2022年公司实现营业收入32.59亿元,同比增长18.10%;实现归属于母公司的净利润-3.96亿元。2023年一季度营业收入7.55亿同比增长14.05%,扣非归母净利润8119万元,同比增长25%,一季度业绩超我们此前预期。 2022 年,公司移动互联网板块实现营业收入 16.24 亿,同比增长 6.27%,公司已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款。2023 年
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宝通科技
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【海通传媒】神州泰岳:核心出海产品表现稳健贡献高增长,AI新技术应用拓展打开新空间
【海通传媒】神州泰岳:核心出海产品表现稳健贡献高增长,AI新技术应用拓展打开新空间 1、2022年公司实现收入48.06亿元,同比增长11.40%,其中游戏业务收入同比增长8.88%为35.55亿元,占公司收入比重达73.96%;实现归母净利润5.42亿元,同比增长40.93%,实现扣非归母净利润4.45亿元,同比增长39.51%。23Q1公司收入12.12亿元,同比增长22.36%,实现归母净利润1.78亿元,同比增长182.44%,实现扣非归母净利润1.47亿元,同比增长160.46%。 2
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【国君食品】老白干2022年报、23年一季报点评:2023趋势第一,关注执行
【国君食品】老白干2022年报、23年一季报点评:2023趋势第一,关注执行 事件:公司发布2022年报、23年一季报,其中22Q4分别实现收入、归母净利润11.98亿元、1.74亿元,对应同比变动-4.79%/24.65%,其中23Q1分别实现收入、净利润、扣非净利润10.03亿元、1.02亿元、0.94亿元,分别对应变动+10.43%/-61.51%/+33.20%。 维持“增持”评级,维持目标价45.65元。 维持23-24年盈利预测并增加25年盈利预测,预计23-25年EPS分别为0.7
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【长江电新】良信股份发布2023年一季报,分析如下
【长江电新】良信股份发布2023年一季报,分析如下 1、公司2023Q1实现收入9.3亿元,同比增长16%;归属净利润0.85亿元,同比增长18%;扣非净利润0.75亿元,同比增长4%。 2、收入端,公司Q1收入同比恢复两位数增速,其中不同下游仍有所分化,地产、公商建预计同比仍有一定幅度下滑,地产下滑幅度预计有所收窄;新能源、工建预计维持快速增长。 3、盈利端,公司Q1毛利率约31.7%,同比下降1.5pct,预计主要因产品结构变化,即毛利率相对较低的新能源等产品收入占比提升;费用率方面,公司Q
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【长江通信于海宁团队】英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升
【长江通信于海宁团队】英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升 —————————— Q1表现符合全年交付节奏,整体符合预期 22Q1公司实现营收5.3亿元,同比增长32%,归母净利润2510万元,同比增长98%。股份支付费用影响净利润约1922万元,剔除该影响的归母净利润同比增长249%,整体表现符合预期。拆分结构看,IDC温控温和增长,商用车仍呈现下降趋势,储能和液冷相关表现均良好。复盘过去Q1情况,一般业绩均处于低位,主要是IDC确认周期较长影响收入叠加假期营销带动市场费用增加,导致
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英维克
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【天风计算机】东华软件Q1快评
【天风计算机】东华软件Q1快评:收入同比22%利润同比16%,中央财政加杠杆方向看好医疗、算力业务快速增长 1.一季度业绩实现两位数快速增长。一季度实现营收27.94亿元,同比增长22.07%;实现归母净利润1.38亿元,同比增长15.68%;扣非归母净利润1.39亿元,同比增长18.12%;毛利率24.13%,较去年同期上升0.97pct。 2.医联体开启医疗业务快速向上。医联体相关政策密集发布,截至去年全国已建设1.5万个医联体,未来医联体建设有望加速。目前,公司已服务多个医联体客户,我们认
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【天风医药杨松团队】中药板块持续推荐
【天风医药杨松团队】中药板块持续推荐:业绩确定性及持续性强,积极关注政策变化带来业绩增量 中药板块公司普遍呈现积极变化,业绩确定性及持续性较强,估值性价比高。 近年来,中药板块个股普遍呈现积极变化,我们认为中药公司通过内部架构调整、营销改革、产品拓展等变化带来的边际改善有望持续兑现;同时以中国特色估值体系为切入点,中医药板块是其在医药行业重要的演绎路径之一,板块整体业绩确定性及持续性较强,当前时点板块估值仍具备较高性价比。 积极关注政策端变化对中药板块带来的业绩增量: 1)医保支付限制调整:16
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【华创计算机】跨境电商获政策扶持,重点关注焦点科技
【华创计算机】跨境电商获政策扶持,重点关注焦点科技 新策扶持:4月25日,国务院发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,提出支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。主要涉及: 1)鼓励各地方建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,带动跨境电商企业对企业出口; 2)加快出台跨境电商知识产权保护指南,引导跨境电商企业防范知识产权风险; 3)建设跨境电商综合试验区线上综合服务平台并发挥好其作用,指导企业用好跨境电商零售出口相关税收政策措施; 4)持续完善跨境电商
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【国盛建筑】“一带一路”超级年,板块战略性配置机会突显!
【国盛建筑】“一带一路”超级年,板块战略性配置机会突显! ✨当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂,“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义,将继续加力推进。长期看,今年将是“一带一路”战略再次加码元年,政策大趋势明确。短期看,5月至年底将会密集有我国与外国领导人互访对话、“中国+中亚五国”元首峰会等重要国际会议、以及第三届“一带一路”高峰论坛等重磅催化,相关企业标志性大项目也有望集中落地,不仅驱动“一带一路”板块估值持续扩张,同时有望推动龙头业绩实现高增
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【财通电子】佳禾智能2022年报及2023一季报点评
【财通电子】佳禾智能2022年报及2023一季报点评:业绩表现亮眼,骨传导/AR放量可期 事件:公司发布2022年报及2023一季报。2022年公司实现营收21.72亿元,同比-20.54%,实现归母净利润1.74亿元,同比+230.61%,扣非净利润1.60亿元,同比+2631.05%,毛利率16.98%,同比+7.42pcts。2022年公司收入下降但盈利大幅提升,主因:1)结构调整优化高盈利产品占比提升,江西、越南等低成本地区产能释放,毛利率提升;2)公司外销占比约70%,汇兑损益影响近6
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【天风通信】润泽科技:基本面无忧,坚定推荐业绩持续高增的IDC白马标的
【天风通信】润泽科技:基本面无忧,坚定推荐业绩持续高增的IDC白马标的 🔥润泽科技今日大幅调整,我们认为主要是液冷板块下跌因素以及市场担心阿里降价传导,公司基本面没有任何变化,同时公司客户主要为字节、华为云等,未有BAT客户,同时公司IDC机柜合同订单价格锁定,并未有降价,另外公司机柜功率持续上升,价格上升并且利润率更好。公司下游机柜扩容需求仍然十分旺盛,廊坊机柜快速推进上架过程中,公司业绩高增长确定性强且稀缺,并同时推进IDC向智算&超算中心演进,坚定推荐!!重申推荐逻辑: 🌹1、业绩高增
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【东吴金融|保险】龙头起舞点燃热情,资负共振继续坚定推荐!
【东吴金融|保险】龙头起舞点燃热情,资负共振继续坚定推荐! 年初以来我们抓住中国太保超额收益机会,4月以来宏观数据指向经济复苏超预期,我们提出“添酒回灯重开宴”。上周五板块回调,我们旗帜鲜明提出预定利率调整,影响“短空长多”,并及时召开专家电话会议犀利指出对行业长期影响是重磅利好。上周末新华发布预增公告,我们提出预增第一弹枪响,估值业绩共振发令。今日上涨催化来自三方面, 1)新准则正面影响超预期。1Q23平安归母净利润同比增长48.9%,新华保险归母净利润同比翻番,新准则追溯调高同期利润基数,1
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【欣旺达】交流要点0427:
【欣旺达】交流要点0427: 22年结构:消费320亿,储能4.5亿,动力126亿。其他今年占比10%以内。 23Q1结构:消费54亿(同比持平),动力22-23亿(去年20亿),储能2.8亿(去年0.8亿)。锂威10亿(同比-3-4%),精密结构件2亿+。 毛利率:22全年:回升到10%,动力提升1.15pct(今年目标15%),储能持平。23Q1:消费下降2pct,Q2会回升。动力11-12%(同期6-7%),净利率有压力。锂威17-18%(同比下降),Pack 12%。 费用:22年:销售
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【财通电子】杰普特:中标协鑫百MW量产线全套划线设备,光伏业务步入新里程
【财通电子】杰普特:中标协鑫百MW量产线全套划线设备,光伏业务步入新里程 [礼物]事件:公司官微公告近日获得钙钛矿光伏电池领先企业协鑫光电首张订单,为其打造百兆瓦钙钛矿光伏电池量产线激光划线全套设备。 点评:公司在光伏领域布局前瞻,当前已覆盖多技术路线/多重工艺,TOPCON掺杂激光器已批量出货,钙钛矿一代设备21年即供应DZWN,二代设备覆盖P1-4多环节,本次中标协鑫百MW项目标志公司光伏激光业务步入新里程,未来行业1-10翻倍成长,公司有望成为国产钙钛矿领先设备供应商。 [庆祝]此外,公司
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【GH电新】晶澳科技23年一季报点评:高盈利持续,业绩超预期。
【GH电新】晶澳科技23年一季报点评:高盈利持续,业绩超预期。 #事件: 晶澳科技2023年Q1实现营收204.80亿元,同比+66.23%;归母净利/扣非净利实现25.82/24.90亿元,同比+244.45%/254.75%;环比+15.10%/7.49%。 #业绩拆分 1)组件实现出货11.54GW,单瓦净利接近0.18元;2)电站业务略微亏损;3)经常政府补助约1.13亿,硅料投资收益预计约1.7亿(权益9千吨/年左右),存货跌价损失转回1.37亿。 #经营进展 1)出货目标:60-65
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【海通传媒】宝通科技
【海通传媒】宝通科技:23Q1扣非归母净利润同增25%,积极拥抱AI新技术,低估值、高成长建议重点关注 2022年公司实现营业收入32.59亿元,同比增长18.10%;实现归属于母公司的净利润-3.96亿元。2023年一季度营业收入7.55亿同比增长14.05%,扣非归母净利润8119万元,同比增长25%,一季度业绩超我们此前预期。 2022 年,公司移动互联网板块实现营业收入 16.24 亿,同比增长 6.27%,公司已储备不同语言版本的代理产品20款,储备自研+定制的产品有6款。2023 年
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【海通传媒】神州泰岳:核心出海产品表现稳健贡献高增长,AI新技术应用拓展打开新空间
【海通传媒】神州泰岳:核心出海产品表现稳健贡献高增长,AI新技术应用拓展打开新空间 1、2022年公司实现收入48.06亿元,同比增长11.40%,其中游戏业务收入同比增长8.88%为35.55亿元,占公司收入比重达73.96%;实现归母净利润5.42亿元,同比增长40.93%,实现扣非归母净利润4.45亿元,同比增长39.51%。23Q1公司收入12.12亿元,同比增长22.36%,实现归母净利润1.78亿元,同比增长182.44%,实现扣非归母净利润1.47亿元,同比增长160.46%。 2
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【国君食品】老白干2022年报、23年一季报点评:2023趋势第一,关注执行
【国君食品】老白干2022年报、23年一季报点评:2023趋势第一,关注执行 事件:公司发布2022年报、23年一季报,其中22Q4分别实现收入、归母净利润11.98亿元、1.74亿元,对应同比变动-4.79%/24.65%,其中23Q1分别实现收入、净利润、扣非净利润10.03亿元、1.02亿元、0.94亿元,分别对应变动+10.43%/-61.51%/+33.20%。 维持“增持”评级,维持目标价45.65元。 维持23-24年盈利预测并增加25年盈利预测,预计23-25年EPS分别为0.7
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【长江电新】良信股份发布2023年一季报,分析如下
【长江电新】良信股份发布2023年一季报,分析如下 1、公司2023Q1实现收入9.3亿元,同比增长16%;归属净利润0.85亿元,同比增长18%;扣非净利润0.75亿元,同比增长4%。 2、收入端,公司Q1收入同比恢复两位数增速,其中不同下游仍有所分化,地产、公商建预计同比仍有一定幅度下滑,地产下滑幅度预计有所收窄;新能源、工建预计维持快速增长。 3、盈利端,公司Q1毛利率约31.7%,同比下降1.5pct,预计主要因产品结构变化,即毛利率相对较低的新能源等产品收入占比提升;费用率方面,公司Q
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【长江通信于海宁团队】英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升
【长江通信于海宁团队】英维克一季报点评:整体符合预期,毛利率继续提升 —————————— Q1表现符合全年交付节奏,整体符合预期 22Q1公司实现营收5.3亿元,同比增长32%,归母净利润2510万元,同比增长98%。股份支付费用影响净利润约1922万元,剔除该影响的归母净利润同比增长249%,整体表现符合预期。拆分结构看,IDC温控温和增长,商用车仍呈现下降趋势,储能和液冷相关表现均良好。复盘过去Q1情况,一般业绩均处于低位,主要是IDC确认周期较长影响收入叠加假期营销带动市场费用增加,导致
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【天风计算机】东华软件Q1快评
【天风计算机】东华软件Q1快评:收入同比22%利润同比16%,中央财政加杠杆方向看好医疗、算力业务快速增长 1.一季度业绩实现两位数快速增长。一季度实现营收27.94亿元,同比增长22.07%;实现归母净利润1.38亿元,同比增长15.68%;扣非归母净利润1.39亿元,同比增长18.12%;毛利率24.13%,较去年同期上升0.97pct。 2.医联体开启医疗业务快速向上。医联体相关政策密集发布,截至去年全国已建设1.5万个医联体,未来医联体建设有望加速。目前,公司已服务多个医联体客户,我们认
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