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夜长梦山
2024-01-14 13:27:40
奥特维要点反馈
串焊系统: 2024年订单可能在2023年基础上增加10亿元(1)毁单&坏账情况: Q4未见中小客户毁约,大客户占比维持50-60%。(2)0BB进展符合预期。0BB春节后可见订单,包括Topcon与异质结,0BB大规模渗透需要2-3年时间,0BB毛利率略高于SMBB。(3)量升逻辑: 2024年光伏预计扩产300GW,其中龙头扩产接近200GW。(4)价升逻辑: 组件设备从单独的串焊机走向排叠一体化,周边设备划片机排版机、叠焊机、层压机快速起量。 半导体设备:新产品加速验证 (1)键合机主要壁
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奥特维
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夜长梦山
2024-01-12 14:09:39
GPT Store上线【建投传媒互联网】
GPT Store上线【建投传媒互联网】 据OpenAI,GPT Store正式上线。GPTs自发布以来,已制作超300万个。 #将在Q1开始与开发者共享收入 GPT Store支持开发者共享GPTs,并根据GPTs使用情况获得收入,计划今年一季度开始共享收入。 #突出展示特色GPTs 首批主要为生活、办公助手,包括AllTrails(个性化的徒步推荐);Consensus(搜索和综合 2 亿篇学术论文);Code Tutor(拓展编码技能)等。 #新推ChatGPT Team订阅计划 针对约1
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巨人网络
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夜长梦山
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国内动力电池装机
【CT电新】国内动力电池装机:23年宁德时代份额43.1%,亿纬锂能份额接近翻番 🍁(1)装车量方面,2023年12月国内动力电池装车量达47.9GWh,同比+32.6%,环比+6.8%。1-12月,国内动力电池累计装车量387.7GWh,累计同比+31.6%。 🍁(2) 装车结构方面,23年12月国内三元电池装车量16.6GWh,占总装车量34.5%,同比+44.9%,环比+5.3%;磷酸铁电池装车量31.3GWh,占总装车量65.3%,同比+26.8%,环比+7.5%。1-12月,三元电
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亿纬锂能
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夜长梦山
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中国中车:低估值的轨交装备龙头
中国中车:低估值的轨交装备龙头,高股息+CR450进展顺利,看好公司长期业绩增长 ⭕铁路装备景气复苏,看好动车组需求长期释放。23年1-11月我国铁路客运量同比+127%,带动动车组招标回暖,23年合计招标158组,同比超80%。同时动车组高级修密集期来临,23年我国动车组高级修招标290组,同比+46%,利好动车组需求长期释放。 ⭕低估值的轨交装备龙头,高股息重视股东回报。公司是全球轨交装备龙头,当前PE(TTM)仅为12.9;公司重视股东回报,股息率和分红率稳步提升,17-22年股息率由2.
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中国中车
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夜长梦山
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锑板块大涨点评
【天风金属】锑板块大涨点评:沉寂许久的锑板块值得关注240112 ◼︎板块的启动源于近期锑价快速上涨 23年锑价呈N型走势,在7月中旬回落至年初无量跳涨的起点后,冷水江农商行的隐性库存消耗至3-4000吨余量,极地黄金受二级制裁,锑价由7.7万一路上行,进入12月中下旬,海外圣诞备货+国内年前备货再度助推锑价快速上升。目前,锑锭实际成交价8.75万/吨,场内现货紧俏,交投情绪乐观。 回顾23年锑价自7月以来已稳步上涨半年有余,但权益市场一直保持沉寂,一是因为涨价斜率不算亮眼,二是小金属板块鲜有情
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华锡有色
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夜长梦山
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Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长
【天风家电】Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长 🌹家电出口:按人民币计价,23年12月份国内家电出口额527亿元,同比+16%,23Q4国内家电累计出口额1548亿元,同比+14%(Q3+13%);按美元计价,23年12月份国内家电出口额74亿美元,同比+15%,23Q4国内家电累计出口额216亿美元,同比+12%(Q3+7%)。分地区看,低基数效应下10-11月国内出口美国地区增速环比Q3改善明显;欧洲地区白电、小家电出口额维持稳健增长;拉美地区除彩电外其余品类出口增速
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新宝股份
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夜长梦山
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红海事件再度升级
【浙商交运李丹】红海事件再度升级,航运配置价值持续提升 伊朗海军当地11日宣布其在阿曼海域扣押了一艘美国油轮。12日凌晨美英对也门胡塞武装目标发动空袭。 #集运:运价已大幅飙升、地缘冲突持续升温、绕行时间或超预期 11日晚,马士基CEO警告称红海航运中断或持续数月,马士基宣布起始也门将增收拥堵附加费。截至12日11点,EC2404涨停。建议关注中远海控。 截至1.5,SCFIS欧线2,098.6,较23.12.18上涨112%,美西2,775综合1,186.96,较12.18上涨19%。 #油运
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宁波远洋
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夜长梦山
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特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元
【华创电新黄麟团队】特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元 ⚡事件1 12日特斯拉官降, M3标续/长续分别降价1.55w/1.15w,起售价分别为24.59w/28.59w。 MY标续/长续分别降价0.75w/0.65w元,起售价分别为25.89w/29.99w。 4款降价车型交付周期均为2至6周,基本为准现车。 ➡2023年特斯拉调价回顾。 1月,M3/MY最高降价3.6/3.8万元至22.99/25.99万元起; 5月官网显示M3&MY全系涨价2000元,Model S及Model
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特斯拉
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夜长梦山
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金晶科技更新
【国金电新】金晶科技更新:TCO玻璃出海,24年即将放量! #非同质化竞争、考虑降价后利润仍可观 公司多年来布局TCO玻璃工艺,目前已成为国内唯一可大规模量产TCO玻璃的供应商,和头部钙钛矿、碲化镉薄膜组件企业合作紧密。国内TCO玻璃供给较少,公司产品可满足不同客户定制化需求,非同质化竞争,即使考虑未来放量后单价、成本下降,预计公司TCO产品仍有丰厚利润。 #TCO玻璃出海、有望实现国产替代 近期公司产品在海外大客户端验证顺利,有望在Q2开始实现出货。目前公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满
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金晶科技
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夜长梦山
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VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件
【开源化工 金益腾团队】VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件,关注维生素供给端扰动 据中国饲料行业信息网报道,1月11日,市场反映称VA厂家停报,市场价在71-74元/公斤;VD3市场报价54-58元/公斤,近日部分厂家停报,市场购销一般,震荡整理;新和成山东VE工厂计划于2024年1月中旬开始检修8周,此前1月5日市场称浙江医药昌海公司计划二月检修6周,市场成交上行。 1月11日,金达威公告全资子公司金达威维生素污水处理池空间发生一起闪爆事件,事故造成现场施工人员3人死亡,
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金达威
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立讯精密:大客户公布MR预定和上市时间
【兴证电子】持续推荐立讯精密:大客户公布MR预定和上市时间,MR上市+手机组装份额提高双击 🌞大客户官网正式公布MR预定和上市时间,立讯作为组装厂商未来增长确定性强。北京时间1月8日晚,大客户美国官网公布MR预售信息,Vision Pro将在太平洋时间1月19日上午5点开启预定,2月2日正式上市。消费电子历史上每一波大客户创新周期都成就多个供应链股票股价成倍增长,从大客户笔电成就广达,大客户手机成就代工组装厂鸿海,到大客户TWS成就立讯和歌尔,我们认为此次苹果七年磨一剑的MR新品将是新时代和新
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立讯精密
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夜长梦山
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东宏股份:水利投资景气安全边际
【国君建材】东宏股份:水利投资景气安全边际,输氢布局先天有优势20240111 近期氢能板块市场活跃度较高,市场前期热点主要关注在制氢端,而从产业逻辑顺序来看,有可能向输氢端扩散。东宏是A股市场少数公告布局输氢管道的公司,定增项目计划2.6亿投资氢能管道预期营收规模在4亿以上。2023年12月定增计划已经审核通过。 公司在氢能管道的进展处于产品研发定型和产能规划布局的相对早期阶段,但是从公开资料看到公司在此领域布局有一定先天优势,主要在于公司在氢能领域的技术合作由多年的管道技术合作延伸而来,相关
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东宏股份
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灿瑞科技交流要点
【东北电新】灿瑞科技交流要点-0111 磁传感器芯片龙头 公司主业为智能传感器和电源管理芯片,收入各占约50%。其中智能传感器包括三类主要产品,分别为磁传感器、电机驱动以及光传感器芯片,下游覆盖消费电子、汽车、工业等领域,而电源管理芯片收入主要来自消费电子领域。 积极拓展机器人领域 公司智能传感器应用范围广,适用于机器人各模块。 磁传感器:磁角度此前已应用于消费级机器人,而公司在23年推出国内首款3D霍尔磁位置传感器,可以实现对X/Y/Z轴的磁场测量,帮助机器人在工作时实现更精确的位置信息收集。
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拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链
【充电桩跟踪】拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链#中信建投新能源 🚀事件:美国拜登政府周四宣布提供超过6.23亿美元的拨款,用来为全美22个州和波多黎各的47个项目提供资金,在全国范围内新建7500个充电站。该笔资金来自两党基础设施法案。 🚀分析: #6亿+美元拨款来自两党基础设施法案 (2021年颁布,计划提供75亿美元在2030年之前实现50万个充电桩),本次的6.23亿美元拨款构成包括: 1)3.11亿美元用于36个社区项目,场景包括学校、公园、图书馆和公寓楼等高使用率
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道通科技
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钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确
[烟花][烟花]【中泰机械】钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确 #头部企业陆续开启GW招标关注核心蒸镀环节。 极电光能、协鑫光电、纤纳光电等头部企业效率已陆续开启GW招标,预计今年年底建成部分产线。量产线为了进一步提升电池效率及稳定性,工艺中增加钝化层镀膜,产业趋势是采用蒸镀方案,建议关注蒸镀标的奥来德。 #产业新共识:钙钛矿晶硅叠层电池是下阶段方案。 叠层组件效率有望达到32%以上显著高于目前所有商用光伏路线,是下阶段光伏路线。叠层电池分为基于晶硅表面小面积钙钛矿镀膜的两端方案,和
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金晶科技
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奥特维要点反馈
串焊系统: 2024年订单可能在2023年基础上增加10亿元(1)毁单&坏账情况: Q4未见中小客户毁约,大客户占比维持50-60%。(2)0BB进展符合预期。0BB春节后可见订单,包括Topcon与异质结,0BB大规模渗透需要2-3年时间,0BB毛利率略高于SMBB。(3)量升逻辑: 2024年光伏预计扩产300GW,其中龙头扩产接近200GW。(4)价升逻辑: 组件设备从单独的串焊机走向排叠一体化,周边设备划片机排版机、叠焊机、层压机快速起量。 半导体设备:新产品加速验证 (1)键合机主要壁
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GPT Store上线【建投传媒互联网】
GPT Store上线【建投传媒互联网】 据OpenAI,GPT Store正式上线。GPTs自发布以来,已制作超300万个。 #将在Q1开始与开发者共享收入 GPT Store支持开发者共享GPTs,并根据GPTs使用情况获得收入,计划今年一季度开始共享收入。 #突出展示特色GPTs 首批主要为生活、办公助手,包括AllTrails(个性化的徒步推荐);Consensus(搜索和综合 2 亿篇学术论文);Code Tutor(拓展编码技能)等。 #新推ChatGPT Team订阅计划 针对约1
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国内动力电池装机
【CT电新】国内动力电池装机:23年宁德时代份额43.1%,亿纬锂能份额接近翻番 🍁(1)装车量方面,2023年12月国内动力电池装车量达47.9GWh,同比+32.6%,环比+6.8%。1-12月,国内动力电池累计装车量387.7GWh,累计同比+31.6%。 🍁(2) 装车结构方面,23年12月国内三元电池装车量16.6GWh,占总装车量34.5%,同比+44.9%,环比+5.3%;磷酸铁电池装车量31.3GWh,占总装车量65.3%,同比+26.8%,环比+7.5%。1-12月,三元电
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中国中车:低估值的轨交装备龙头
中国中车:低估值的轨交装备龙头,高股息+CR450进展顺利,看好公司长期业绩增长 ⭕铁路装备景气复苏,看好动车组需求长期释放。23年1-11月我国铁路客运量同比+127%,带动动车组招标回暖,23年合计招标158组,同比超80%。同时动车组高级修密集期来临,23年我国动车组高级修招标290组,同比+46%,利好动车组需求长期释放。 ⭕低估值的轨交装备龙头,高股息重视股东回报。公司是全球轨交装备龙头,当前PE(TTM)仅为12.9;公司重视股东回报,股息率和分红率稳步提升,17-22年股息率由2.
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锑板块大涨点评
【天风金属】锑板块大涨点评:沉寂许久的锑板块值得关注240112 ◼︎板块的启动源于近期锑价快速上涨 23年锑价呈N型走势,在7月中旬回落至年初无量跳涨的起点后,冷水江农商行的隐性库存消耗至3-4000吨余量,极地黄金受二级制裁,锑价由7.7万一路上行,进入12月中下旬,海外圣诞备货+国内年前备货再度助推锑价快速上升。目前,锑锭实际成交价8.75万/吨,场内现货紧俏,交投情绪乐观。 回顾23年锑价自7月以来已稳步上涨半年有余,但权益市场一直保持沉寂,一是因为涨价斜率不算亮眼,二是小金属板块鲜有情
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Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长
【天风家电】Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长 🌹家电出口:按人民币计价,23年12月份国内家电出口额527亿元,同比+16%,23Q4国内家电累计出口额1548亿元,同比+14%(Q3+13%);按美元计价,23年12月份国内家电出口额74亿美元,同比+15%,23Q4国内家电累计出口额216亿美元,同比+12%(Q3+7%)。分地区看,低基数效应下10-11月国内出口美国地区增速环比Q3改善明显;欧洲地区白电、小家电出口额维持稳健增长;拉美地区除彩电外其余品类出口增速
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新宝股份
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红海事件再度升级
【浙商交运李丹】红海事件再度升级,航运配置价值持续提升 伊朗海军当地11日宣布其在阿曼海域扣押了一艘美国油轮。12日凌晨美英对也门胡塞武装目标发动空袭。 #集运:运价已大幅飙升、地缘冲突持续升温、绕行时间或超预期 11日晚,马士基CEO警告称红海航运中断或持续数月,马士基宣布起始也门将增收拥堵附加费。截至12日11点,EC2404涨停。建议关注中远海控。 截至1.5,SCFIS欧线2,098.6,较23.12.18上涨112%,美西2,775综合1,186.96,较12.18上涨19%。 #油运
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特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元
【华创电新黄麟团队】特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元 ⚡事件1 12日特斯拉官降, M3标续/长续分别降价1.55w/1.15w,起售价分别为24.59w/28.59w。 MY标续/长续分别降价0.75w/0.65w元,起售价分别为25.89w/29.99w。 4款降价车型交付周期均为2至6周,基本为准现车。 ➡2023年特斯拉调价回顾。 1月,M3/MY最高降价3.6/3.8万元至22.99/25.99万元起; 5月官网显示M3&MY全系涨价2000元,Model S及Model
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特斯拉
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金晶科技更新
【国金电新】金晶科技更新:TCO玻璃出海,24年即将放量! #非同质化竞争、考虑降价后利润仍可观 公司多年来布局TCO玻璃工艺,目前已成为国内唯一可大规模量产TCO玻璃的供应商,和头部钙钛矿、碲化镉薄膜组件企业合作紧密。国内TCO玻璃供给较少,公司产品可满足不同客户定制化需求,非同质化竞争,即使考虑未来放量后单价、成本下降,预计公司TCO产品仍有丰厚利润。 #TCO玻璃出海、有望实现国产替代 近期公司产品在海外大客户端验证顺利,有望在Q2开始实现出货。目前公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满
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金晶科技
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2024-01-12 11:46:38
VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件
【开源化工 金益腾团队】VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件,关注维生素供给端扰动 据中国饲料行业信息网报道,1月11日,市场反映称VA厂家停报,市场价在71-74元/公斤;VD3市场报价54-58元/公斤,近日部分厂家停报,市场购销一般,震荡整理;新和成山东VE工厂计划于2024年1月中旬开始检修8周,此前1月5日市场称浙江医药昌海公司计划二月检修6周,市场成交上行。 1月11日,金达威公告全资子公司金达威维生素污水处理池空间发生一起闪爆事件,事故造成现场施工人员3人死亡,
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金达威
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立讯精密:大客户公布MR预定和上市时间
【兴证电子】持续推荐立讯精密:大客户公布MR预定和上市时间,MR上市+手机组装份额提高双击 🌞大客户官网正式公布MR预定和上市时间,立讯作为组装厂商未来增长确定性强。北京时间1月8日晚,大客户美国官网公布MR预售信息,Vision Pro将在太平洋时间1月19日上午5点开启预定,2月2日正式上市。消费电子历史上每一波大客户创新周期都成就多个供应链股票股价成倍增长,从大客户笔电成就广达,大客户手机成就代工组装厂鸿海,到大客户TWS成就立讯和歌尔,我们认为此次苹果七年磨一剑的MR新品将是新时代和新
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立讯精密
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东宏股份:水利投资景气安全边际
【国君建材】东宏股份:水利投资景气安全边际,输氢布局先天有优势20240111 近期氢能板块市场活跃度较高,市场前期热点主要关注在制氢端,而从产业逻辑顺序来看,有可能向输氢端扩散。东宏是A股市场少数公告布局输氢管道的公司,定增项目计划2.6亿投资氢能管道预期营收规模在4亿以上。2023年12月定增计划已经审核通过。 公司在氢能管道的进展处于产品研发定型和产能规划布局的相对早期阶段,但是从公开资料看到公司在此领域布局有一定先天优势,主要在于公司在氢能领域的技术合作由多年的管道技术合作延伸而来,相关
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东宏股份
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灿瑞科技交流要点
【东北电新】灿瑞科技交流要点-0111 磁传感器芯片龙头 公司主业为智能传感器和电源管理芯片,收入各占约50%。其中智能传感器包括三类主要产品,分别为磁传感器、电机驱动以及光传感器芯片,下游覆盖消费电子、汽车、工业等领域,而电源管理芯片收入主要来自消费电子领域。 积极拓展机器人领域 公司智能传感器应用范围广,适用于机器人各模块。 磁传感器:磁角度此前已应用于消费级机器人,而公司在23年推出国内首款3D霍尔磁位置传感器,可以实现对X/Y/Z轴的磁场测量,帮助机器人在工作时实现更精确的位置信息收集。
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灿瑞科技
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拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链
【充电桩跟踪】拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链#中信建投新能源 🚀事件:美国拜登政府周四宣布提供超过6.23亿美元的拨款,用来为全美22个州和波多黎各的47个项目提供资金,在全国范围内新建7500个充电站。该笔资金来自两党基础设施法案。 🚀分析: #6亿+美元拨款来自两党基础设施法案 (2021年颁布,计划提供75亿美元在2030年之前实现50万个充电桩),本次的6.23亿美元拨款构成包括: 1)3.11亿美元用于36个社区项目,场景包括学校、公园、图书馆和公寓楼等高使用率
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道通科技
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钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确
[烟花][烟花]【中泰机械】钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确 #头部企业陆续开启GW招标关注核心蒸镀环节。 极电光能、协鑫光电、纤纳光电等头部企业效率已陆续开启GW招标,预计今年年底建成部分产线。量产线为了进一步提升电池效率及稳定性,工艺中增加钝化层镀膜,产业趋势是采用蒸镀方案,建议关注蒸镀标的奥来德。 #产业新共识:钙钛矿晶硅叠层电池是下阶段方案。 叠层组件效率有望达到32%以上显著高于目前所有商用光伏路线,是下阶段光伏路线。叠层电池分为基于晶硅表面小面积钙钛矿镀膜的两端方案,和
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串焊系统: 2024年订单可能在2023年基础上增加10亿元(1)毁单&坏账情况: Q4未见中小客户毁约,大客户占比维持50-60%。(2)0BB进展符合预期。0BB春节后可见订单,包括Topcon与异质结,0BB大规模渗透需要2-3年时间,0BB毛利率略高于SMBB。(3)量升逻辑: 2024年光伏预计扩产300GW,其中龙头扩产接近200GW。(4)价升逻辑: 组件设备从单独的串焊机走向排叠一体化,周边设备划片机排版机、叠焊机、层压机快速起量。 半导体设备:新产品加速验证 (1)键合机主要壁
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GPT Store上线【建投传媒互联网】
GPT Store上线【建投传媒互联网】 据OpenAI,GPT Store正式上线。GPTs自发布以来,已制作超300万个。 #将在Q1开始与开发者共享收入 GPT Store支持开发者共享GPTs,并根据GPTs使用情况获得收入,计划今年一季度开始共享收入。 #突出展示特色GPTs 首批主要为生活、办公助手,包括AllTrails(个性化的徒步推荐);Consensus(搜索和综合 2 亿篇学术论文);Code Tutor(拓展编码技能)等。 #新推ChatGPT Team订阅计划 针对约1
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巨人网络
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国内动力电池装机
【CT电新】国内动力电池装机:23年宁德时代份额43.1%,亿纬锂能份额接近翻番 🍁(1)装车量方面,2023年12月国内动力电池装车量达47.9GWh,同比+32.6%,环比+6.8%。1-12月,国内动力电池累计装车量387.7GWh,累计同比+31.6%。 🍁(2) 装车结构方面,23年12月国内三元电池装车量16.6GWh,占总装车量34.5%,同比+44.9%,环比+5.3%;磷酸铁电池装车量31.3GWh,占总装车量65.3%,同比+26.8%,环比+7.5%。1-12月,三元电
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中国中车:低估值的轨交装备龙头
中国中车:低估值的轨交装备龙头,高股息+CR450进展顺利,看好公司长期业绩增长 ⭕铁路装备景气复苏,看好动车组需求长期释放。23年1-11月我国铁路客运量同比+127%,带动动车组招标回暖,23年合计招标158组,同比超80%。同时动车组高级修密集期来临,23年我国动车组高级修招标290组,同比+46%,利好动车组需求长期释放。 ⭕低估值的轨交装备龙头,高股息重视股东回报。公司是全球轨交装备龙头,当前PE(TTM)仅为12.9;公司重视股东回报,股息率和分红率稳步提升,17-22年股息率由2.
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中国中车
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锑板块大涨点评
【天风金属】锑板块大涨点评:沉寂许久的锑板块值得关注240112 ◼︎板块的启动源于近期锑价快速上涨 23年锑价呈N型走势,在7月中旬回落至年初无量跳涨的起点后,冷水江农商行的隐性库存消耗至3-4000吨余量,极地黄金受二级制裁,锑价由7.7万一路上行,进入12月中下旬,海外圣诞备货+国内年前备货再度助推锑价快速上升。目前,锑锭实际成交价8.75万/吨,场内现货紧俏,交投情绪乐观。 回顾23年锑价自7月以来已稳步上涨半年有余,但权益市场一直保持沉寂,一是因为涨价斜率不算亮眼,二是小金属板块鲜有情
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华锡有色
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Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长
【天风家电】Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长 🌹家电出口:按人民币计价,23年12月份国内家电出口额527亿元,同比+16%,23Q4国内家电累计出口额1548亿元,同比+14%(Q3+13%);按美元计价,23年12月份国内家电出口额74亿美元,同比+15%,23Q4国内家电累计出口额216亿美元,同比+12%(Q3+7%)。分地区看,低基数效应下10-11月国内出口美国地区增速环比Q3改善明显;欧洲地区白电、小家电出口额维持稳健增长;拉美地区除彩电外其余品类出口增速
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红海事件再度升级
【浙商交运李丹】红海事件再度升级,航运配置价值持续提升 伊朗海军当地11日宣布其在阿曼海域扣押了一艘美国油轮。12日凌晨美英对也门胡塞武装目标发动空袭。 #集运:运价已大幅飙升、地缘冲突持续升温、绕行时间或超预期 11日晚,马士基CEO警告称红海航运中断或持续数月,马士基宣布起始也门将增收拥堵附加费。截至12日11点,EC2404涨停。建议关注中远海控。 截至1.5,SCFIS欧线2,098.6,较23.12.18上涨112%,美西2,775综合1,186.96,较12.18上涨19%。 #油运
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特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元
【华创电新黄麟团队】特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元 ⚡事件1 12日特斯拉官降, M3标续/长续分别降价1.55w/1.15w,起售价分别为24.59w/28.59w。 MY标续/长续分别降价0.75w/0.65w元,起售价分别为25.89w/29.99w。 4款降价车型交付周期均为2至6周,基本为准现车。 ➡2023年特斯拉调价回顾。 1月,M3/MY最高降价3.6/3.8万元至22.99/25.99万元起; 5月官网显示M3&MY全系涨价2000元,Model S及Model
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特斯拉
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金晶科技更新
【国金电新】金晶科技更新:TCO玻璃出海,24年即将放量! #非同质化竞争、考虑降价后利润仍可观 公司多年来布局TCO玻璃工艺,目前已成为国内唯一可大规模量产TCO玻璃的供应商,和头部钙钛矿、碲化镉薄膜组件企业合作紧密。国内TCO玻璃供给较少,公司产品可满足不同客户定制化需求,非同质化竞争,即使考虑未来放量后单价、成本下降,预计公司TCO产品仍有丰厚利润。 #TCO玻璃出海、有望实现国产替代 近期公司产品在海外大客户端验证顺利,有望在Q2开始实现出货。目前公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满
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金晶科技
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VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件
【开源化工 金益腾团队】VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件,关注维生素供给端扰动 据中国饲料行业信息网报道,1月11日,市场反映称VA厂家停报,市场价在71-74元/公斤;VD3市场报价54-58元/公斤,近日部分厂家停报,市场购销一般,震荡整理;新和成山东VE工厂计划于2024年1月中旬开始检修8周,此前1月5日市场称浙江医药昌海公司计划二月检修6周,市场成交上行。 1月11日,金达威公告全资子公司金达威维生素污水处理池空间发生一起闪爆事件,事故造成现场施工人员3人死亡,
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金达威
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立讯精密:大客户公布MR预定和上市时间
【兴证电子】持续推荐立讯精密:大客户公布MR预定和上市时间,MR上市+手机组装份额提高双击 🌞大客户官网正式公布MR预定和上市时间,立讯作为组装厂商未来增长确定性强。北京时间1月8日晚,大客户美国官网公布MR预售信息,Vision Pro将在太平洋时间1月19日上午5点开启预定,2月2日正式上市。消费电子历史上每一波大客户创新周期都成就多个供应链股票股价成倍增长,从大客户笔电成就广达,大客户手机成就代工组装厂鸿海,到大客户TWS成就立讯和歌尔,我们认为此次苹果七年磨一剑的MR新品将是新时代和新
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东宏股份:水利投资景气安全边际
【国君建材】东宏股份:水利投资景气安全边际,输氢布局先天有优势20240111 近期氢能板块市场活跃度较高,市场前期热点主要关注在制氢端,而从产业逻辑顺序来看,有可能向输氢端扩散。东宏是A股市场少数公告布局输氢管道的公司,定增项目计划2.6亿投资氢能管道预期营收规模在4亿以上。2023年12月定增计划已经审核通过。 公司在氢能管道的进展处于产品研发定型和产能规划布局的相对早期阶段,但是从公开资料看到公司在此领域布局有一定先天优势,主要在于公司在氢能领域的技术合作由多年的管道技术合作延伸而来,相关
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灿瑞科技交流要点
【东北电新】灿瑞科技交流要点-0111 磁传感器芯片龙头 公司主业为智能传感器和电源管理芯片,收入各占约50%。其中智能传感器包括三类主要产品,分别为磁传感器、电机驱动以及光传感器芯片,下游覆盖消费电子、汽车、工业等领域,而电源管理芯片收入主要来自消费电子领域。 积极拓展机器人领域 公司智能传感器应用范围广,适用于机器人各模块。 磁传感器:磁角度此前已应用于消费级机器人,而公司在23年推出国内首款3D霍尔磁位置传感器,可以实现对X/Y/Z轴的磁场测量,帮助机器人在工作时实现更精确的位置信息收集。
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拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链
【充电桩跟踪】拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链#中信建投新能源 🚀事件:美国拜登政府周四宣布提供超过6.23亿美元的拨款,用来为全美22个州和波多黎各的47个项目提供资金,在全国范围内新建7500个充电站。该笔资金来自两党基础设施法案。 🚀分析: #6亿+美元拨款来自两党基础设施法案 (2021年颁布,计划提供75亿美元在2030年之前实现50万个充电桩),本次的6.23亿美元拨款构成包括: 1)3.11亿美元用于36个社区项目,场景包括学校、公园、图书馆和公寓楼等高使用率
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钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确
[烟花][烟花]【中泰机械】钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确 #头部企业陆续开启GW招标关注核心蒸镀环节。 极电光能、协鑫光电、纤纳光电等头部企业效率已陆续开启GW招标,预计今年年底建成部分产线。量产线为了进一步提升电池效率及稳定性,工艺中增加钝化层镀膜,产业趋势是采用蒸镀方案,建议关注蒸镀标的奥来德。 #产业新共识:钙钛矿晶硅叠层电池是下阶段方案。 叠层组件效率有望达到32%以上显著高于目前所有商用光伏路线,是下阶段光伏路线。叠层电池分为基于晶硅表面小面积钙钛矿镀膜的两端方案,和
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奥特维要点反馈
串焊系统: 2024年订单可能在2023年基础上增加10亿元(1)毁单&坏账情况: Q4未见中小客户毁约,大客户占比维持50-60%。(2)0BB进展符合预期。0BB春节后可见订单,包括Topcon与异质结,0BB大规模渗透需要2-3年时间,0BB毛利率略高于SMBB。(3)量升逻辑: 2024年光伏预计扩产300GW,其中龙头扩产接近200GW。(4)价升逻辑: 组件设备从单独的串焊机走向排叠一体化,周边设备划片机排版机、叠焊机、层压机快速起量。 半导体设备:新产品加速验证 (1)键合机主要壁
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奥特维
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GPT Store上线【建投传媒互联网】
GPT Store上线【建投传媒互联网】 据OpenAI,GPT Store正式上线。GPTs自发布以来,已制作超300万个。 #将在Q1开始与开发者共享收入 GPT Store支持开发者共享GPTs,并根据GPTs使用情况获得收入,计划今年一季度开始共享收入。 #突出展示特色GPTs 首批主要为生活、办公助手,包括AllTrails(个性化的徒步推荐);Consensus(搜索和综合 2 亿篇学术论文);Code Tutor(拓展编码技能)等。 #新推ChatGPT Team订阅计划 针对约1
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国内动力电池装机
【CT电新】国内动力电池装机:23年宁德时代份额43.1%,亿纬锂能份额接近翻番 🍁(1)装车量方面,2023年12月国内动力电池装车量达47.9GWh,同比+32.6%,环比+6.8%。1-12月,国内动力电池累计装车量387.7GWh,累计同比+31.6%。 🍁(2) 装车结构方面,23年12月国内三元电池装车量16.6GWh,占总装车量34.5%,同比+44.9%,环比+5.3%;磷酸铁电池装车量31.3GWh,占总装车量65.3%,同比+26.8%,环比+7.5%。1-12月,三元电
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中国中车:低估值的轨交装备龙头
中国中车:低估值的轨交装备龙头,高股息+CR450进展顺利,看好公司长期业绩增长 ⭕铁路装备景气复苏,看好动车组需求长期释放。23年1-11月我国铁路客运量同比+127%,带动动车组招标回暖,23年合计招标158组,同比超80%。同时动车组高级修密集期来临,23年我国动车组高级修招标290组,同比+46%,利好动车组需求长期释放。 ⭕低估值的轨交装备龙头,高股息重视股东回报。公司是全球轨交装备龙头,当前PE(TTM)仅为12.9;公司重视股东回报,股息率和分红率稳步提升,17-22年股息率由2.
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中国中车
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锑板块大涨点评
【天风金属】锑板块大涨点评:沉寂许久的锑板块值得关注240112 ◼︎板块的启动源于近期锑价快速上涨 23年锑价呈N型走势,在7月中旬回落至年初无量跳涨的起点后,冷水江农商行的隐性库存消耗至3-4000吨余量,极地黄金受二级制裁,锑价由7.7万一路上行,进入12月中下旬,海外圣诞备货+国内年前备货再度助推锑价快速上升。目前,锑锭实际成交价8.75万/吨,场内现货紧俏,交投情绪乐观。 回顾23年锑价自7月以来已稳步上涨半年有余,但权益市场一直保持沉寂,一是因为涨价斜率不算亮眼,二是小金属板块鲜有情
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Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长
【天风家电】Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长 🌹家电出口:按人民币计价,23年12月份国内家电出口额527亿元,同比+16%,23Q4国内家电累计出口额1548亿元,同比+14%(Q3+13%);按美元计价,23年12月份国内家电出口额74亿美元,同比+15%,23Q4国内家电累计出口额216亿美元,同比+12%(Q3+7%)。分地区看,低基数效应下10-11月国内出口美国地区增速环比Q3改善明显;欧洲地区白电、小家电出口额维持稳健增长;拉美地区除彩电外其余品类出口增速
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红海事件再度升级
【浙商交运李丹】红海事件再度升级,航运配置价值持续提升 伊朗海军当地11日宣布其在阿曼海域扣押了一艘美国油轮。12日凌晨美英对也门胡塞武装目标发动空袭。 #集运:运价已大幅飙升、地缘冲突持续升温、绕行时间或超预期 11日晚,马士基CEO警告称红海航运中断或持续数月,马士基宣布起始也门将增收拥堵附加费。截至12日11点,EC2404涨停。建议关注中远海控。 截至1.5,SCFIS欧线2,098.6,较23.12.18上涨112%,美西2,775综合1,186.96,较12.18上涨19%。 #油运
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特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元
【华创电新黄麟团队】特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元 ⚡事件1 12日特斯拉官降, M3标续/长续分别降价1.55w/1.15w,起售价分别为24.59w/28.59w。 MY标续/长续分别降价0.75w/0.65w元,起售价分别为25.89w/29.99w。 4款降价车型交付周期均为2至6周,基本为准现车。 ➡2023年特斯拉调价回顾。 1月,M3/MY最高降价3.6/3.8万元至22.99/25.99万元起; 5月官网显示M3&MY全系涨价2000元,Model S及Model
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特斯拉
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金晶科技更新
【国金电新】金晶科技更新:TCO玻璃出海,24年即将放量! #非同质化竞争、考虑降价后利润仍可观 公司多年来布局TCO玻璃工艺,目前已成为国内唯一可大规模量产TCO玻璃的供应商,和头部钙钛矿、碲化镉薄膜组件企业合作紧密。国内TCO玻璃供给较少,公司产品可满足不同客户定制化需求,非同质化竞争,即使考虑未来放量后单价、成本下降,预计公司TCO产品仍有丰厚利润。 #TCO玻璃出海、有望实现国产替代 近期公司产品在海外大客户端验证顺利,有望在Q2开始实现出货。目前公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满
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金晶科技
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VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件
【开源化工 金益腾团队】VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件,关注维生素供给端扰动 据中国饲料行业信息网报道,1月11日,市场反映称VA厂家停报,市场价在71-74元/公斤;VD3市场报价54-58元/公斤,近日部分厂家停报,市场购销一般,震荡整理;新和成山东VE工厂计划于2024年1月中旬开始检修8周,此前1月5日市场称浙江医药昌海公司计划二月检修6周,市场成交上行。 1月11日,金达威公告全资子公司金达威维生素污水处理池空间发生一起闪爆事件,事故造成现场施工人员3人死亡,
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立讯精密:大客户公布MR预定和上市时间
【兴证电子】持续推荐立讯精密:大客户公布MR预定和上市时间,MR上市+手机组装份额提高双击 🌞大客户官网正式公布MR预定和上市时间,立讯作为组装厂商未来增长确定性强。北京时间1月8日晚,大客户美国官网公布MR预售信息,Vision Pro将在太平洋时间1月19日上午5点开启预定,2月2日正式上市。消费电子历史上每一波大客户创新周期都成就多个供应链股票股价成倍增长,从大客户笔电成就广达,大客户手机成就代工组装厂鸿海,到大客户TWS成就立讯和歌尔,我们认为此次苹果七年磨一剑的MR新品将是新时代和新
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东宏股份:水利投资景气安全边际
【国君建材】东宏股份:水利投资景气安全边际,输氢布局先天有优势20240111 近期氢能板块市场活跃度较高,市场前期热点主要关注在制氢端,而从产业逻辑顺序来看,有可能向输氢端扩散。东宏是A股市场少数公告布局输氢管道的公司,定增项目计划2.6亿投资氢能管道预期营收规模在4亿以上。2023年12月定增计划已经审核通过。 公司在氢能管道的进展处于产品研发定型和产能规划布局的相对早期阶段,但是从公开资料看到公司在此领域布局有一定先天优势,主要在于公司在氢能领域的技术合作由多年的管道技术合作延伸而来,相关
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东宏股份
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灿瑞科技交流要点
【东北电新】灿瑞科技交流要点-0111 磁传感器芯片龙头 公司主业为智能传感器和电源管理芯片,收入各占约50%。其中智能传感器包括三类主要产品,分别为磁传感器、电机驱动以及光传感器芯片,下游覆盖消费电子、汽车、工业等领域,而电源管理芯片收入主要来自消费电子领域。 积极拓展机器人领域 公司智能传感器应用范围广,适用于机器人各模块。 磁传感器:磁角度此前已应用于消费级机器人,而公司在23年推出国内首款3D霍尔磁位置传感器,可以实现对X/Y/Z轴的磁场测量,帮助机器人在工作时实现更精确的位置信息收集。
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拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链
【充电桩跟踪】拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链#中信建投新能源 🚀事件:美国拜登政府周四宣布提供超过6.23亿美元的拨款,用来为全美22个州和波多黎各的47个项目提供资金,在全国范围内新建7500个充电站。该笔资金来自两党基础设施法案。 🚀分析: #6亿+美元拨款来自两党基础设施法案 (2021年颁布,计划提供75亿美元在2030年之前实现50万个充电桩),本次的6.23亿美元拨款构成包括: 1)3.11亿美元用于36个社区项目,场景包括学校、公园、图书馆和公寓楼等高使用率
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钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确
[烟花][烟花]【中泰机械】钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确 #头部企业陆续开启GW招标关注核心蒸镀环节。 极电光能、协鑫光电、纤纳光电等头部企业效率已陆续开启GW招标,预计今年年底建成部分产线。量产线为了进一步提升电池效率及稳定性,工艺中增加钝化层镀膜,产业趋势是采用蒸镀方案,建议关注蒸镀标的奥来德。 #产业新共识:钙钛矿晶硅叠层电池是下阶段方案。 叠层组件效率有望达到32%以上显著高于目前所有商用光伏路线,是下阶段光伏路线。叠层电池分为基于晶硅表面小面积钙钛矿镀膜的两端方案,和
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