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夜长梦山
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夜长梦山
2024-01-14 13:48:58
五粮液:策略会交流要点
动销及开门红情况:23年9-11月八代普五动销有10%左右增长,公司26个大区中有17个大区实现正增长,华东表现相对较好。从元旦动销表现来看,宴席表现还可以,低度五粮液表现抢眼。目前开门红正在进行,回款情况符合预期 渠道建设:陆续推动三店一家建设,目前公司专卖店1700多家,增加了一百多家,计划2025年达到2500家左右。1218提出传统渠道减量20%,减掉的量会投放到电商、团购、国际渠道。 产品策略:产品端会开发一些不同规格的高端五粮液,同时计划推出一款45度五粮液。针对线上打造一个专属产品
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五粮液
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夜长梦山
2024-01-14 13:46:43
恒立液压:挖机油缸业务改善显著,丝杠即将向机床及机器人等送样,非标展望积极
丝杠一期产能设备陆续进场,三月份开始给各大机床厂送样,四五月份开始给机器人送样。一期估计招500-1000人,自动化程度还是比较高的,二期估计50-60亿元产能。 油缸: 国内23年3月份之后单月油缸排产都是1.5万台左右,到了24年-月份变成了3万台左右。公司给外资是小挖是大头,卡特、日系;中大挖都是给国内的。国内份额50%左右,中大挖更高,大挖估计60-70%,份额单价均稳定、去年没降价。 泵阀: 核心增量是非标泵阀及海外挖机大客户泵阀导入。非标当中,去年高机进的美国前五大,那块的空间可替代
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恒立液压
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夜长梦山
2024-01-14 13:44:31
中际联合调研反馈
1) 23年出货高增: 23年全年出货量增速预计50%,全年新签订单10亿元以上,做到50%增速,国内海外订单各50%。海外收入占比有望首次超越50%,出口导向属性明显. 2) 24年指引乐观: 24年订单指引,国内增长30%,海外增长50%。国内增长来自行业,24年预期国内风电并网80GW+,创历史新高。海外增长来自存量市场改造,升降设备渗透率提升迅速,市场空间可观。 3)产品结构升级: 风机大型化,塔筒增高,带动升降机由标准品向齿轮齿条升级,价值量翻四倍 核心看点: 1) 新能源细分赛道龙头
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中际联合
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夜长梦山
2024-01-14 13:37:55
国内储能专家交流要点-0112
央国企停建储能项目传闻更新 传闻不属实。了解到的情况是某一电力央企近期领导换届,最新会议提及需要对集团内新能源项目重新就经济性排序,排序靠后项目暂缓建设。不认为会造成装机需求的行业层面影响,12月这一央企刚完成一次规模较大的集采 乌国内大储经济性判断 (短期看,国内储能的经济性还是要叠加租赁费用]。23年山东大型独立储能项目已经可以至少实现保本,预计投资成本下降会带动24年收益率进一步提升。以山东为例,尽管容量补偿电价略有下降,但也新增了辅助服务市场收益。 假设独立储能规模为100MW/200M
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阳光电源
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夜长梦山
2024-01-14 13:29:07
泉峰控股调研反馈
#23经营回顾: 大客户2023Q2开始明显调整库存策略,2023H1已经报了26%的营收下滑,下半年压力比上半年略大一些;业绩端1-10月下降80%,全年承压。 #行业判断: 2024年需求端有一定不确定性,12月看到一些向好信号,包括美国降息预期对行业和消费带来一定好的影响,2024会有所缓和,向好修复,2025年会更好,有替换周期概念。需求端,2024中性预期,如果美国经济韧性能持续挺住,叠加降息,会有向好信号;渠道端,2024下半年进入库存修复正向周期是大概率事件;库存端,目前渠道库存水
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泉峰控股
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夜长梦山
2024-01-14 13:27:40
奥特维要点反馈
串焊系统: 2024年订单可能在2023年基础上增加10亿元(1)毁单&坏账情况: Q4未见中小客户毁约,大客户占比维持50-60%。(2)0BB进展符合预期。0BB春节后可见订单,包括Topcon与异质结,0BB大规模渗透需要2-3年时间,0BB毛利率略高于SMBB。(3)量升逻辑: 2024年光伏预计扩产300GW,其中龙头扩产接近200GW。(4)价升逻辑: 组件设备从单独的串焊机走向排叠一体化,周边设备划片机排版机、叠焊机、层压机快速起量。 半导体设备:新产品加速验证 (1)键合机主要壁
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奥特维
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夜长梦山
2024-01-12 14:09:39
GPT Store上线【建投传媒互联网】
GPT Store上线【建投传媒互联网】 据OpenAI,GPT Store正式上线。GPTs自发布以来,已制作超300万个。 #将在Q1开始与开发者共享收入 GPT Store支持开发者共享GPTs,并根据GPTs使用情况获得收入,计划今年一季度开始共享收入。 #突出展示特色GPTs 首批主要为生活、办公助手,包括AllTrails(个性化的徒步推荐);Consensus(搜索和综合 2 亿篇学术论文);Code Tutor(拓展编码技能)等。 #新推ChatGPT Team订阅计划 针对约1
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巨人网络
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夜长梦山
2024-01-12 14:09:16
国内动力电池装机
【CT电新】国内动力电池装机:23年宁德时代份额43.1%,亿纬锂能份额接近翻番 🍁(1)装车量方面,2023年12月国内动力电池装车量达47.9GWh,同比+32.6%,环比+6.8%。1-12月,国内动力电池累计装车量387.7GWh,累计同比+31.6%。 🍁(2) 装车结构方面,23年12月国内三元电池装车量16.6GWh,占总装车量34.5%,同比+44.9%,环比+5.3%;磷酸铁电池装车量31.3GWh,占总装车量65.3%,同比+26.8%,环比+7.5%。1-12月,三元电
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亿纬锂能
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夜长梦山
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中国中车:低估值的轨交装备龙头
中国中车:低估值的轨交装备龙头,高股息+CR450进展顺利,看好公司长期业绩增长 ⭕铁路装备景气复苏,看好动车组需求长期释放。23年1-11月我国铁路客运量同比+127%,带动动车组招标回暖,23年合计招标158组,同比超80%。同时动车组高级修密集期来临,23年我国动车组高级修招标290组,同比+46%,利好动车组需求长期释放。 ⭕低估值的轨交装备龙头,高股息重视股东回报。公司是全球轨交装备龙头,当前PE(TTM)仅为12.9;公司重视股东回报,股息率和分红率稳步提升,17-22年股息率由2.
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中国中车
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夜长梦山
2024-01-12 13:44:28
锑板块大涨点评
【天风金属】锑板块大涨点评:沉寂许久的锑板块值得关注240112 ◼︎板块的启动源于近期锑价快速上涨 23年锑价呈N型走势,在7月中旬回落至年初无量跳涨的起点后,冷水江农商行的隐性库存消耗至3-4000吨余量,极地黄金受二级制裁,锑价由7.7万一路上行,进入12月中下旬,海外圣诞备货+国内年前备货再度助推锑价快速上升。目前,锑锭实际成交价8.75万/吨,场内现货紧俏,交投情绪乐观。 回顾23年锑价自7月以来已稳步上涨半年有余,但权益市场一直保持沉寂,一是因为涨价斜率不算亮眼,二是小金属板块鲜有情
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华锡有色
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夜长梦山
2024-01-12 12:51:12
Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长
【天风家电】Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长 🌹家电出口:按人民币计价,23年12月份国内家电出口额527亿元,同比+16%,23Q4国内家电累计出口额1548亿元,同比+14%(Q3+13%);按美元计价,23年12月份国内家电出口额74亿美元,同比+15%,23Q4国内家电累计出口额216亿美元,同比+12%(Q3+7%)。分地区看,低基数效应下10-11月国内出口美国地区增速环比Q3改善明显;欧洲地区白电、小家电出口额维持稳健增长;拉美地区除彩电外其余品类出口增速
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新宝股份
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夜长梦山
2024-01-12 12:50:49
红海事件再度升级
【浙商交运李丹】红海事件再度升级,航运配置价值持续提升 伊朗海军当地11日宣布其在阿曼海域扣押了一艘美国油轮。12日凌晨美英对也门胡塞武装目标发动空袭。 #集运:运价已大幅飙升、地缘冲突持续升温、绕行时间或超预期 11日晚,马士基CEO警告称红海航运中断或持续数月,马士基宣布起始也门将增收拥堵附加费。截至12日11点,EC2404涨停。建议关注中远海控。 截至1.5,SCFIS欧线2,098.6,较23.12.18上涨112%,美西2,775综合1,186.96,较12.18上涨19%。 #油运
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宁波远洋
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夜长梦山
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特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元
【华创电新黄麟团队】特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元 ⚡事件1 12日特斯拉官降, M3标续/长续分别降价1.55w/1.15w,起售价分别为24.59w/28.59w。 MY标续/长续分别降价0.75w/0.65w元,起售价分别为25.89w/29.99w。 4款降价车型交付周期均为2至6周,基本为准现车。 ➡2023年特斯拉调价回顾。 1月,M3/MY最高降价3.6/3.8万元至22.99/25.99万元起; 5月官网显示M3&MY全系涨价2000元,Model S及Model
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特斯拉
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夜长梦山
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金晶科技更新
【国金电新】金晶科技更新:TCO玻璃出海,24年即将放量! #非同质化竞争、考虑降价后利润仍可观 公司多年来布局TCO玻璃工艺,目前已成为国内唯一可大规模量产TCO玻璃的供应商,和头部钙钛矿、碲化镉薄膜组件企业合作紧密。国内TCO玻璃供给较少,公司产品可满足不同客户定制化需求,非同质化竞争,即使考虑未来放量后单价、成本下降,预计公司TCO产品仍有丰厚利润。 #TCO玻璃出海、有望实现国产替代 近期公司产品在海外大客户端验证顺利,有望在Q2开始实现出货。目前公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满
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金晶科技
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夜长梦山
2024-01-12 11:46:38
VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件
【开源化工 金益腾团队】VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件,关注维生素供给端扰动 据中国饲料行业信息网报道,1月11日,市场反映称VA厂家停报,市场价在71-74元/公斤;VD3市场报价54-58元/公斤,近日部分厂家停报,市场购销一般,震荡整理;新和成山东VE工厂计划于2024年1月中旬开始检修8周,此前1月5日市场称浙江医药昌海公司计划二月检修6周,市场成交上行。 1月11日,金达威公告全资子公司金达威维生素污水处理池空间发生一起闪爆事件,事故造成现场施工人员3人死亡,
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金达威
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五粮液:策略会交流要点
动销及开门红情况:23年9-11月八代普五动销有10%左右增长,公司26个大区中有17个大区实现正增长,华东表现相对较好。从元旦动销表现来看,宴席表现还可以,低度五粮液表现抢眼。目前开门红正在进行,回款情况符合预期 渠道建设:陆续推动三店一家建设,目前公司专卖店1700多家,增加了一百多家,计划2025年达到2500家左右。1218提出传统渠道减量20%,减掉的量会投放到电商、团购、国际渠道。 产品策略:产品端会开发一些不同规格的高端五粮液,同时计划推出一款45度五粮液。针对线上打造一个专属产品
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恒立液压:挖机油缸业务改善显著,丝杠即将向机床及机器人等送样,非标展望积极
丝杠一期产能设备陆续进场,三月份开始给各大机床厂送样,四五月份开始给机器人送样。一期估计招500-1000人,自动化程度还是比较高的,二期估计50-60亿元产能。 油缸: 国内23年3月份之后单月油缸排产都是1.5万台左右,到了24年-月份变成了3万台左右。公司给外资是小挖是大头,卡特、日系;中大挖都是给国内的。国内份额50%左右,中大挖更高,大挖估计60-70%,份额单价均稳定、去年没降价。 泵阀: 核心增量是非标泵阀及海外挖机大客户泵阀导入。非标当中,去年高机进的美国前五大,那块的空间可替代
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中际联合调研反馈
1) 23年出货高增: 23年全年出货量增速预计50%,全年新签订单10亿元以上,做到50%增速,国内海外订单各50%。海外收入占比有望首次超越50%,出口导向属性明显. 2) 24年指引乐观: 24年订单指引,国内增长30%,海外增长50%。国内增长来自行业,24年预期国内风电并网80GW+,创历史新高。海外增长来自存量市场改造,升降设备渗透率提升迅速,市场空间可观。 3)产品结构升级: 风机大型化,塔筒增高,带动升降机由标准品向齿轮齿条升级,价值量翻四倍 核心看点: 1) 新能源细分赛道龙头
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国内储能专家交流要点-0112
央国企停建储能项目传闻更新 传闻不属实。了解到的情况是某一电力央企近期领导换届,最新会议提及需要对集团内新能源项目重新就经济性排序,排序靠后项目暂缓建设。不认为会造成装机需求的行业层面影响,12月这一央企刚完成一次规模较大的集采 乌国内大储经济性判断 (短期看,国内储能的经济性还是要叠加租赁费用]。23年山东大型独立储能项目已经可以至少实现保本,预计投资成本下降会带动24年收益率进一步提升。以山东为例,尽管容量补偿电价略有下降,但也新增了辅助服务市场收益。 假设独立储能规模为100MW/200M
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泉峰控股调研反馈
#23经营回顾: 大客户2023Q2开始明显调整库存策略,2023H1已经报了26%的营收下滑,下半年压力比上半年略大一些;业绩端1-10月下降80%,全年承压。 #行业判断: 2024年需求端有一定不确定性,12月看到一些向好信号,包括美国降息预期对行业和消费带来一定好的影响,2024会有所缓和,向好修复,2025年会更好,有替换周期概念。需求端,2024中性预期,如果美国经济韧性能持续挺住,叠加降息,会有向好信号;渠道端,2024下半年进入库存修复正向周期是大概率事件;库存端,目前渠道库存水
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奥特维要点反馈
串焊系统: 2024年订单可能在2023年基础上增加10亿元(1)毁单&坏账情况: Q4未见中小客户毁约,大客户占比维持50-60%。(2)0BB进展符合预期。0BB春节后可见订单,包括Topcon与异质结,0BB大规模渗透需要2-3年时间,0BB毛利率略高于SMBB。(3)量升逻辑: 2024年光伏预计扩产300GW,其中龙头扩产接近200GW。(4)价升逻辑: 组件设备从单独的串焊机走向排叠一体化,周边设备划片机排版机、叠焊机、层压机快速起量。 半导体设备:新产品加速验证 (1)键合机主要壁
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GPT Store上线【建投传媒互联网】
GPT Store上线【建投传媒互联网】 据OpenAI,GPT Store正式上线。GPTs自发布以来,已制作超300万个。 #将在Q1开始与开发者共享收入 GPT Store支持开发者共享GPTs,并根据GPTs使用情况获得收入,计划今年一季度开始共享收入。 #突出展示特色GPTs 首批主要为生活、办公助手,包括AllTrails(个性化的徒步推荐);Consensus(搜索和综合 2 亿篇学术论文);Code Tutor(拓展编码技能)等。 #新推ChatGPT Team订阅计划 针对约1
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国内动力电池装机
【CT电新】国内动力电池装机:23年宁德时代份额43.1%,亿纬锂能份额接近翻番 🍁(1)装车量方面,2023年12月国内动力电池装车量达47.9GWh,同比+32.6%,环比+6.8%。1-12月,国内动力电池累计装车量387.7GWh,累计同比+31.6%。 🍁(2) 装车结构方面,23年12月国内三元电池装车量16.6GWh,占总装车量34.5%,同比+44.9%,环比+5.3%;磷酸铁电池装车量31.3GWh,占总装车量65.3%,同比+26.8%,环比+7.5%。1-12月,三元电
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中国中车:低估值的轨交装备龙头
中国中车:低估值的轨交装备龙头,高股息+CR450进展顺利,看好公司长期业绩增长 ⭕铁路装备景气复苏,看好动车组需求长期释放。23年1-11月我国铁路客运量同比+127%,带动动车组招标回暖,23年合计招标158组,同比超80%。同时动车组高级修密集期来临,23年我国动车组高级修招标290组,同比+46%,利好动车组需求长期释放。 ⭕低估值的轨交装备龙头,高股息重视股东回报。公司是全球轨交装备龙头,当前PE(TTM)仅为12.9;公司重视股东回报,股息率和分红率稳步提升,17-22年股息率由2.
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锑板块大涨点评
【天风金属】锑板块大涨点评:沉寂许久的锑板块值得关注240112 ◼︎板块的启动源于近期锑价快速上涨 23年锑价呈N型走势,在7月中旬回落至年初无量跳涨的起点后,冷水江农商行的隐性库存消耗至3-4000吨余量,极地黄金受二级制裁,锑价由7.7万一路上行,进入12月中下旬,海外圣诞备货+国内年前备货再度助推锑价快速上升。目前,锑锭实际成交价8.75万/吨,场内现货紧俏,交投情绪乐观。 回顾23年锑价自7月以来已稳步上涨半年有余,但权益市场一直保持沉寂,一是因为涨价斜率不算亮眼,二是小金属板块鲜有情
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Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长
【天风家电】Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长 🌹家电出口:按人民币计价,23年12月份国内家电出口额527亿元,同比+16%,23Q4国内家电累计出口额1548亿元,同比+14%(Q3+13%);按美元计价,23年12月份国内家电出口额74亿美元,同比+15%,23Q4国内家电累计出口额216亿美元,同比+12%(Q3+7%)。分地区看,低基数效应下10-11月国内出口美国地区增速环比Q3改善明显;欧洲地区白电、小家电出口额维持稳健增长;拉美地区除彩电外其余品类出口增速
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红海事件再度升级
【浙商交运李丹】红海事件再度升级,航运配置价值持续提升 伊朗海军当地11日宣布其在阿曼海域扣押了一艘美国油轮。12日凌晨美英对也门胡塞武装目标发动空袭。 #集运:运价已大幅飙升、地缘冲突持续升温、绕行时间或超预期 11日晚,马士基CEO警告称红海航运中断或持续数月,马士基宣布起始也门将增收拥堵附加费。截至12日11点,EC2404涨停。建议关注中远海控。 截至1.5,SCFIS欧线2,098.6,较23.12.18上涨112%,美西2,775综合1,186.96,较12.18上涨19%。 #油运
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特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元
【华创电新黄麟团队】特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元 ⚡事件1 12日特斯拉官降, M3标续/长续分别降价1.55w/1.15w,起售价分别为24.59w/28.59w。 MY标续/长续分别降价0.75w/0.65w元,起售价分别为25.89w/29.99w。 4款降价车型交付周期均为2至6周,基本为准现车。 ➡2023年特斯拉调价回顾。 1月,M3/MY最高降价3.6/3.8万元至22.99/25.99万元起; 5月官网显示M3&MY全系涨价2000元,Model S及Model
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金晶科技更新
【国金电新】金晶科技更新:TCO玻璃出海,24年即将放量! #非同质化竞争、考虑降价后利润仍可观 公司多年来布局TCO玻璃工艺,目前已成为国内唯一可大规模量产TCO玻璃的供应商,和头部钙钛矿、碲化镉薄膜组件企业合作紧密。国内TCO玻璃供给较少,公司产品可满足不同客户定制化需求,非同质化竞争,即使考虑未来放量后单价、成本下降,预计公司TCO产品仍有丰厚利润。 #TCO玻璃出海、有望实现国产替代 近期公司产品在海外大客户端验证顺利,有望在Q2开始实现出货。目前公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满
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金晶科技
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VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件
【开源化工 金益腾团队】VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件,关注维生素供给端扰动 据中国饲料行业信息网报道,1月11日,市场反映称VA厂家停报,市场价在71-74元/公斤;VD3市场报价54-58元/公斤,近日部分厂家停报,市场购销一般,震荡整理;新和成山东VE工厂计划于2024年1月中旬开始检修8周,此前1月5日市场称浙江医药昌海公司计划二月检修6周,市场成交上行。 1月11日,金达威公告全资子公司金达威维生素污水处理池空间发生一起闪爆事件,事故造成现场施工人员3人死亡,
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五粮液:策略会交流要点
动销及开门红情况:23年9-11月八代普五动销有10%左右增长,公司26个大区中有17个大区实现正增长,华东表现相对较好。从元旦动销表现来看,宴席表现还可以,低度五粮液表现抢眼。目前开门红正在进行,回款情况符合预期 渠道建设:陆续推动三店一家建设,目前公司专卖店1700多家,增加了一百多家,计划2025年达到2500家左右。1218提出传统渠道减量20%,减掉的量会投放到电商、团购、国际渠道。 产品策略:产品端会开发一些不同规格的高端五粮液,同时计划推出一款45度五粮液。针对线上打造一个专属产品
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五粮液
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夜长梦山
2024-01-14 13:46:43
恒立液压:挖机油缸业务改善显著,丝杠即将向机床及机器人等送样,非标展望积极
丝杠一期产能设备陆续进场,三月份开始给各大机床厂送样,四五月份开始给机器人送样。一期估计招500-1000人,自动化程度还是比较高的,二期估计50-60亿元产能。 油缸: 国内23年3月份之后单月油缸排产都是1.5万台左右,到了24年-月份变成了3万台左右。公司给外资是小挖是大头,卡特、日系;中大挖都是给国内的。国内份额50%左右,中大挖更高,大挖估计60-70%,份额单价均稳定、去年没降价。 泵阀: 核心增量是非标泵阀及海外挖机大客户泵阀导入。非标当中,去年高机进的美国前五大,那块的空间可替代
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恒立液压
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夜长梦山
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中际联合调研反馈
1) 23年出货高增: 23年全年出货量增速预计50%,全年新签订单10亿元以上,做到50%增速,国内海外订单各50%。海外收入占比有望首次超越50%,出口导向属性明显. 2) 24年指引乐观: 24年订单指引,国内增长30%,海外增长50%。国内增长来自行业,24年预期国内风电并网80GW+,创历史新高。海外增长来自存量市场改造,升降设备渗透率提升迅速,市场空间可观。 3)产品结构升级: 风机大型化,塔筒增高,带动升降机由标准品向齿轮齿条升级,价值量翻四倍 核心看点: 1) 新能源细分赛道龙头
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中际联合
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夜长梦山
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国内储能专家交流要点-0112
央国企停建储能项目传闻更新 传闻不属实。了解到的情况是某一电力央企近期领导换届,最新会议提及需要对集团内新能源项目重新就经济性排序,排序靠后项目暂缓建设。不认为会造成装机需求的行业层面影响,12月这一央企刚完成一次规模较大的集采 乌国内大储经济性判断 (短期看,国内储能的经济性还是要叠加租赁费用]。23年山东大型独立储能项目已经可以至少实现保本,预计投资成本下降会带动24年收益率进一步提升。以山东为例,尽管容量补偿电价略有下降,但也新增了辅助服务市场收益。 假设独立储能规模为100MW/200M
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阳光电源
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泉峰控股调研反馈
#23经营回顾: 大客户2023Q2开始明显调整库存策略,2023H1已经报了26%的营收下滑,下半年压力比上半年略大一些;业绩端1-10月下降80%,全年承压。 #行业判断: 2024年需求端有一定不确定性,12月看到一些向好信号,包括美国降息预期对行业和消费带来一定好的影响,2024会有所缓和,向好修复,2025年会更好,有替换周期概念。需求端,2024中性预期,如果美国经济韧性能持续挺住,叠加降息,会有向好信号;渠道端,2024下半年进入库存修复正向周期是大概率事件;库存端,目前渠道库存水
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泉峰控股
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夜长梦山
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奥特维要点反馈
串焊系统: 2024年订单可能在2023年基础上增加10亿元(1)毁单&坏账情况: Q4未见中小客户毁约,大客户占比维持50-60%。(2)0BB进展符合预期。0BB春节后可见订单,包括Topcon与异质结,0BB大规模渗透需要2-3年时间,0BB毛利率略高于SMBB。(3)量升逻辑: 2024年光伏预计扩产300GW,其中龙头扩产接近200GW。(4)价升逻辑: 组件设备从单独的串焊机走向排叠一体化,周边设备划片机排版机、叠焊机、层压机快速起量。 半导体设备:新产品加速验证 (1)键合机主要壁
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奥特维
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夜长梦山
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GPT Store上线【建投传媒互联网】
GPT Store上线【建投传媒互联网】 据OpenAI,GPT Store正式上线。GPTs自发布以来,已制作超300万个。 #将在Q1开始与开发者共享收入 GPT Store支持开发者共享GPTs,并根据GPTs使用情况获得收入,计划今年一季度开始共享收入。 #突出展示特色GPTs 首批主要为生活、办公助手,包括AllTrails(个性化的徒步推荐);Consensus(搜索和综合 2 亿篇学术论文);Code Tutor(拓展编码技能)等。 #新推ChatGPT Team订阅计划 针对约1
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巨人网络
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国内动力电池装机
【CT电新】国内动力电池装机:23年宁德时代份额43.1%,亿纬锂能份额接近翻番 🍁(1)装车量方面,2023年12月国内动力电池装车量达47.9GWh,同比+32.6%,环比+6.8%。1-12月,国内动力电池累计装车量387.7GWh,累计同比+31.6%。 🍁(2) 装车结构方面,23年12月国内三元电池装车量16.6GWh,占总装车量34.5%,同比+44.9%,环比+5.3%;磷酸铁电池装车量31.3GWh,占总装车量65.3%,同比+26.8%,环比+7.5%。1-12月,三元电
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亿纬锂能
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中国中车:低估值的轨交装备龙头
中国中车:低估值的轨交装备龙头,高股息+CR450进展顺利,看好公司长期业绩增长 ⭕铁路装备景气复苏,看好动车组需求长期释放。23年1-11月我国铁路客运量同比+127%,带动动车组招标回暖,23年合计招标158组,同比超80%。同时动车组高级修密集期来临,23年我国动车组高级修招标290组,同比+46%,利好动车组需求长期释放。 ⭕低估值的轨交装备龙头,高股息重视股东回报。公司是全球轨交装备龙头,当前PE(TTM)仅为12.9;公司重视股东回报,股息率和分红率稳步提升,17-22年股息率由2.
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中国中车
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锑板块大涨点评
【天风金属】锑板块大涨点评:沉寂许久的锑板块值得关注240112 ◼︎板块的启动源于近期锑价快速上涨 23年锑价呈N型走势,在7月中旬回落至年初无量跳涨的起点后,冷水江农商行的隐性库存消耗至3-4000吨余量,极地黄金受二级制裁,锑价由7.7万一路上行,进入12月中下旬,海外圣诞备货+国内年前备货再度助推锑价快速上升。目前,锑锭实际成交价8.75万/吨,场内现货紧俏,交投情绪乐观。 回顾23年锑价自7月以来已稳步上涨半年有余,但权益市场一直保持沉寂,一是因为涨价斜率不算亮眼,二是小金属板块鲜有情
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华锡有色
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Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长
【天风家电】Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长 🌹家电出口:按人民币计价,23年12月份国内家电出口额527亿元,同比+16%,23Q4国内家电累计出口额1548亿元,同比+14%(Q3+13%);按美元计价,23年12月份国内家电出口额74亿美元,同比+15%,23Q4国内家电累计出口额216亿美元,同比+12%(Q3+7%)。分地区看,低基数效应下10-11月国内出口美国地区增速环比Q3改善明显;欧洲地区白电、小家电出口额维持稳健增长;拉美地区除彩电外其余品类出口增速
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新宝股份
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红海事件再度升级
【浙商交运李丹】红海事件再度升级,航运配置价值持续提升 伊朗海军当地11日宣布其在阿曼海域扣押了一艘美国油轮。12日凌晨美英对也门胡塞武装目标发动空袭。 #集运:运价已大幅飙升、地缘冲突持续升温、绕行时间或超预期 11日晚,马士基CEO警告称红海航运中断或持续数月,马士基宣布起始也门将增收拥堵附加费。截至12日11点,EC2404涨停。建议关注中远海控。 截至1.5,SCFIS欧线2,098.6,较23.12.18上涨112%,美西2,775综合1,186.96,较12.18上涨19%。 #油运
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特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元
【华创电新黄麟团队】特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元 ⚡事件1 12日特斯拉官降, M3标续/长续分别降价1.55w/1.15w,起售价分别为24.59w/28.59w。 MY标续/长续分别降价0.75w/0.65w元,起售价分别为25.89w/29.99w。 4款降价车型交付周期均为2至6周,基本为准现车。 ➡2023年特斯拉调价回顾。 1月,M3/MY最高降价3.6/3.8万元至22.99/25.99万元起; 5月官网显示M3&MY全系涨价2000元,Model S及Model
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特斯拉
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金晶科技更新
【国金电新】金晶科技更新:TCO玻璃出海,24年即将放量! #非同质化竞争、考虑降价后利润仍可观 公司多年来布局TCO玻璃工艺,目前已成为国内唯一可大规模量产TCO玻璃的供应商,和头部钙钛矿、碲化镉薄膜组件企业合作紧密。国内TCO玻璃供给较少,公司产品可满足不同客户定制化需求,非同质化竞争,即使考虑未来放量后单价、成本下降,预计公司TCO产品仍有丰厚利润。 #TCO玻璃出海、有望实现国产替代 近期公司产品在海外大客户端验证顺利,有望在Q2开始实现出货。目前公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满
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金晶科技
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VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件
【开源化工 金益腾团队】VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件,关注维生素供给端扰动 据中国饲料行业信息网报道,1月11日,市场反映称VA厂家停报,市场价在71-74元/公斤;VD3市场报价54-58元/公斤,近日部分厂家停报,市场购销一般,震荡整理;新和成山东VE工厂计划于2024年1月中旬开始检修8周,此前1月5日市场称浙江医药昌海公司计划二月检修6周,市场成交上行。 1月11日,金达威公告全资子公司金达威维生素污水处理池空间发生一起闪爆事件,事故造成现场施工人员3人死亡,
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金达威
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五粮液:策略会交流要点
动销及开门红情况:23年9-11月八代普五动销有10%左右增长,公司26个大区中有17个大区实现正增长,华东表现相对较好。从元旦动销表现来看,宴席表现还可以,低度五粮液表现抢眼。目前开门红正在进行,回款情况符合预期 渠道建设:陆续推动三店一家建设,目前公司专卖店1700多家,增加了一百多家,计划2025年达到2500家左右。1218提出传统渠道减量20%,减掉的量会投放到电商、团购、国际渠道。 产品策略:产品端会开发一些不同规格的高端五粮液,同时计划推出一款45度五粮液。针对线上打造一个专属产品
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恒立液压:挖机油缸业务改善显著,丝杠即将向机床及机器人等送样,非标展望积极
丝杠一期产能设备陆续进场,三月份开始给各大机床厂送样,四五月份开始给机器人送样。一期估计招500-1000人,自动化程度还是比较高的,二期估计50-60亿元产能。 油缸: 国内23年3月份之后单月油缸排产都是1.5万台左右,到了24年-月份变成了3万台左右。公司给外资是小挖是大头,卡特、日系;中大挖都是给国内的。国内份额50%左右,中大挖更高,大挖估计60-70%,份额单价均稳定、去年没降价。 泵阀: 核心增量是非标泵阀及海外挖机大客户泵阀导入。非标当中,去年高机进的美国前五大,那块的空间可替代
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中际联合调研反馈
1) 23年出货高增: 23年全年出货量增速预计50%,全年新签订单10亿元以上,做到50%增速,国内海外订单各50%。海外收入占比有望首次超越50%,出口导向属性明显. 2) 24年指引乐观: 24年订单指引,国内增长30%,海外增长50%。国内增长来自行业,24年预期国内风电并网80GW+,创历史新高。海外增长来自存量市场改造,升降设备渗透率提升迅速,市场空间可观。 3)产品结构升级: 风机大型化,塔筒增高,带动升降机由标准品向齿轮齿条升级,价值量翻四倍 核心看点: 1) 新能源细分赛道龙头
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国内储能专家交流要点-0112
央国企停建储能项目传闻更新 传闻不属实。了解到的情况是某一电力央企近期领导换届,最新会议提及需要对集团内新能源项目重新就经济性排序,排序靠后项目暂缓建设。不认为会造成装机需求的行业层面影响,12月这一央企刚完成一次规模较大的集采 乌国内大储经济性判断 (短期看,国内储能的经济性还是要叠加租赁费用]。23年山东大型独立储能项目已经可以至少实现保本,预计投资成本下降会带动24年收益率进一步提升。以山东为例,尽管容量补偿电价略有下降,但也新增了辅助服务市场收益。 假设独立储能规模为100MW/200M
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泉峰控股调研反馈
#23经营回顾: 大客户2023Q2开始明显调整库存策略,2023H1已经报了26%的营收下滑,下半年压力比上半年略大一些;业绩端1-10月下降80%,全年承压。 #行业判断: 2024年需求端有一定不确定性,12月看到一些向好信号,包括美国降息预期对行业和消费带来一定好的影响,2024会有所缓和,向好修复,2025年会更好,有替换周期概念。需求端,2024中性预期,如果美国经济韧性能持续挺住,叠加降息,会有向好信号;渠道端,2024下半年进入库存修复正向周期是大概率事件;库存端,目前渠道库存水
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奥特维要点反馈
串焊系统: 2024年订单可能在2023年基础上增加10亿元(1)毁单&坏账情况: Q4未见中小客户毁约,大客户占比维持50-60%。(2)0BB进展符合预期。0BB春节后可见订单,包括Topcon与异质结,0BB大规模渗透需要2-3年时间,0BB毛利率略高于SMBB。(3)量升逻辑: 2024年光伏预计扩产300GW,其中龙头扩产接近200GW。(4)价升逻辑: 组件设备从单独的串焊机走向排叠一体化,周边设备划片机排版机、叠焊机、层压机快速起量。 半导体设备:新产品加速验证 (1)键合机主要壁
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GPT Store上线【建投传媒互联网】
GPT Store上线【建投传媒互联网】 据OpenAI,GPT Store正式上线。GPTs自发布以来,已制作超300万个。 #将在Q1开始与开发者共享收入 GPT Store支持开发者共享GPTs,并根据GPTs使用情况获得收入,计划今年一季度开始共享收入。 #突出展示特色GPTs 首批主要为生活、办公助手,包括AllTrails(个性化的徒步推荐);Consensus(搜索和综合 2 亿篇学术论文);Code Tutor(拓展编码技能)等。 #新推ChatGPT Team订阅计划 针对约1
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国内动力电池装机
【CT电新】国内动力电池装机:23年宁德时代份额43.1%,亿纬锂能份额接近翻番 🍁(1)装车量方面,2023年12月国内动力电池装车量达47.9GWh,同比+32.6%,环比+6.8%。1-12月,国内动力电池累计装车量387.7GWh,累计同比+31.6%。 🍁(2) 装车结构方面,23年12月国内三元电池装车量16.6GWh,占总装车量34.5%,同比+44.9%,环比+5.3%;磷酸铁电池装车量31.3GWh,占总装车量65.3%,同比+26.8%,环比+7.5%。1-12月,三元电
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中国中车:低估值的轨交装备龙头
中国中车:低估值的轨交装备龙头,高股息+CR450进展顺利,看好公司长期业绩增长 ⭕铁路装备景气复苏,看好动车组需求长期释放。23年1-11月我国铁路客运量同比+127%,带动动车组招标回暖,23年合计招标158组,同比超80%。同时动车组高级修密集期来临,23年我国动车组高级修招标290组,同比+46%,利好动车组需求长期释放。 ⭕低估值的轨交装备龙头,高股息重视股东回报。公司是全球轨交装备龙头,当前PE(TTM)仅为12.9;公司重视股东回报,股息率和分红率稳步提升,17-22年股息率由2.
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锑板块大涨点评
【天风金属】锑板块大涨点评:沉寂许久的锑板块值得关注240112 ◼︎板块的启动源于近期锑价快速上涨 23年锑价呈N型走势,在7月中旬回落至年初无量跳涨的起点后,冷水江农商行的隐性库存消耗至3-4000吨余量,极地黄金受二级制裁,锑价由7.7万一路上行,进入12月中下旬,海外圣诞备货+国内年前备货再度助推锑价快速上升。目前,锑锭实际成交价8.75万/吨,场内现货紧俏,交投情绪乐观。 回顾23年锑价自7月以来已稳步上涨半年有余,但权益市场一直保持沉寂,一是因为涨价斜率不算亮眼,二是小金属板块鲜有情
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Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长
【天风家电】Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长 🌹家电出口:按人民币计价,23年12月份国内家电出口额527亿元,同比+16%,23Q4国内家电累计出口额1548亿元,同比+14%(Q3+13%);按美元计价,23年12月份国内家电出口额74亿美元,同比+15%,23Q4国内家电累计出口额216亿美元,同比+12%(Q3+7%)。分地区看,低基数效应下10-11月国内出口美国地区增速环比Q3改善明显;欧洲地区白电、小家电出口额维持稳健增长;拉美地区除彩电外其余品类出口增速
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红海事件再度升级
【浙商交运李丹】红海事件再度升级,航运配置价值持续提升 伊朗海军当地11日宣布其在阿曼海域扣押了一艘美国油轮。12日凌晨美英对也门胡塞武装目标发动空袭。 #集运:运价已大幅飙升、地缘冲突持续升温、绕行时间或超预期 11日晚,马士基CEO警告称红海航运中断或持续数月,马士基宣布起始也门将增收拥堵附加费。截至12日11点,EC2404涨停。建议关注中远海控。 截至1.5,SCFIS欧线2,098.6,较23.12.18上涨112%,美西2,775综合1,186.96,较12.18上涨19%。 #油运
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特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元
【华创电新黄麟团队】特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元 ⚡事件1 12日特斯拉官降, M3标续/长续分别降价1.55w/1.15w,起售价分别为24.59w/28.59w。 MY标续/长续分别降价0.75w/0.65w元,起售价分别为25.89w/29.99w。 4款降价车型交付周期均为2至6周,基本为准现车。 ➡2023年特斯拉调价回顾。 1月,M3/MY最高降价3.6/3.8万元至22.99/25.99万元起; 5月官网显示M3&MY全系涨价2000元,Model S及Model
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金晶科技更新
【国金电新】金晶科技更新:TCO玻璃出海,24年即将放量! #非同质化竞争、考虑降价后利润仍可观 公司多年来布局TCO玻璃工艺,目前已成为国内唯一可大规模量产TCO玻璃的供应商,和头部钙钛矿、碲化镉薄膜组件企业合作紧密。国内TCO玻璃供给较少,公司产品可满足不同客户定制化需求,非同质化竞争,即使考虑未来放量后单价、成本下降,预计公司TCO产品仍有丰厚利润。 #TCO玻璃出海、有望实现国产替代 近期公司产品在海外大客户端验证顺利,有望在Q2开始实现出货。目前公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满
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VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件
【开源化工 金益腾团队】VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件,关注维生素供给端扰动 据中国饲料行业信息网报道,1月11日,市场反映称VA厂家停报,市场价在71-74元/公斤;VD3市场报价54-58元/公斤,近日部分厂家停报,市场购销一般,震荡整理;新和成山东VE工厂计划于2024年1月中旬开始检修8周,此前1月5日市场称浙江医药昌海公司计划二月检修6周,市场成交上行。 1月11日,金达威公告全资子公司金达威维生素污水处理池空间发生一起闪爆事件,事故造成现场施工人员3人死亡,
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动销及开门红情况:23年9-11月八代普五动销有10%左右增长,公司26个大区中有17个大区实现正增长,华东表现相对较好。从元旦动销表现来看,宴席表现还可以,低度五粮液表现抢眼。目前开门红正在进行,回款情况符合预期 渠道建设:陆续推动三店一家建设,目前公司专卖店1700多家,增加了一百多家,计划2025年达到2500家左右。1218提出传统渠道减量20%,减掉的量会投放到电商、团购、国际渠道。 产品策略:产品端会开发一些不同规格的高端五粮液,同时计划推出一款45度五粮液。针对线上打造一个专属产品
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恒立液压:挖机油缸业务改善显著,丝杠即将向机床及机器人等送样,非标展望积极
丝杠一期产能设备陆续进场,三月份开始给各大机床厂送样,四五月份开始给机器人送样。一期估计招500-1000人,自动化程度还是比较高的,二期估计50-60亿元产能。 油缸: 国内23年3月份之后单月油缸排产都是1.5万台左右,到了24年-月份变成了3万台左右。公司给外资是小挖是大头,卡特、日系;中大挖都是给国内的。国内份额50%左右,中大挖更高,大挖估计60-70%,份额单价均稳定、去年没降价。 泵阀: 核心增量是非标泵阀及海外挖机大客户泵阀导入。非标当中,去年高机进的美国前五大,那块的空间可替代
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恒立液压
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夜长梦山
2024-01-14 13:44:31
中际联合调研反馈
1) 23年出货高增: 23年全年出货量增速预计50%,全年新签订单10亿元以上,做到50%增速,国内海外订单各50%。海外收入占比有望首次超越50%,出口导向属性明显. 2) 24年指引乐观: 24年订单指引,国内增长30%,海外增长50%。国内增长来自行业,24年预期国内风电并网80GW+,创历史新高。海外增长来自存量市场改造,升降设备渗透率提升迅速,市场空间可观。 3)产品结构升级: 风机大型化,塔筒增高,带动升降机由标准品向齿轮齿条升级,价值量翻四倍 核心看点: 1) 新能源细分赛道龙头
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中际联合
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夜长梦山
2024-01-14 13:37:55
国内储能专家交流要点-0112
央国企停建储能项目传闻更新 传闻不属实。了解到的情况是某一电力央企近期领导换届,最新会议提及需要对集团内新能源项目重新就经济性排序,排序靠后项目暂缓建设。不认为会造成装机需求的行业层面影响,12月这一央企刚完成一次规模较大的集采 乌国内大储经济性判断 (短期看,国内储能的经济性还是要叠加租赁费用]。23年山东大型独立储能项目已经可以至少实现保本,预计投资成本下降会带动24年收益率进一步提升。以山东为例,尽管容量补偿电价略有下降,但也新增了辅助服务市场收益。 假设独立储能规模为100MW/200M
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阳光电源
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夜长梦山
2024-01-14 13:29:07
泉峰控股调研反馈
#23经营回顾: 大客户2023Q2开始明显调整库存策略,2023H1已经报了26%的营收下滑,下半年压力比上半年略大一些;业绩端1-10月下降80%,全年承压。 #行业判断: 2024年需求端有一定不确定性,12月看到一些向好信号,包括美国降息预期对行业和消费带来一定好的影响,2024会有所缓和,向好修复,2025年会更好,有替换周期概念。需求端,2024中性预期,如果美国经济韧性能持续挺住,叠加降息,会有向好信号;渠道端,2024下半年进入库存修复正向周期是大概率事件;库存端,目前渠道库存水
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泉峰控股
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夜长梦山
2024-01-14 13:27:40
奥特维要点反馈
串焊系统: 2024年订单可能在2023年基础上增加10亿元(1)毁单&坏账情况: Q4未见中小客户毁约,大客户占比维持50-60%。(2)0BB进展符合预期。0BB春节后可见订单,包括Topcon与异质结,0BB大规模渗透需要2-3年时间,0BB毛利率略高于SMBB。(3)量升逻辑: 2024年光伏预计扩产300GW,其中龙头扩产接近200GW。(4)价升逻辑: 组件设备从单独的串焊机走向排叠一体化,周边设备划片机排版机、叠焊机、层压机快速起量。 半导体设备:新产品加速验证 (1)键合机主要壁
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奥特维
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夜长梦山
2024-01-12 14:09:39
GPT Store上线【建投传媒互联网】
GPT Store上线【建投传媒互联网】 据OpenAI,GPT Store正式上线。GPTs自发布以来,已制作超300万个。 #将在Q1开始与开发者共享收入 GPT Store支持开发者共享GPTs,并根据GPTs使用情况获得收入,计划今年一季度开始共享收入。 #突出展示特色GPTs 首批主要为生活、办公助手,包括AllTrails(个性化的徒步推荐);Consensus(搜索和综合 2 亿篇学术论文);Code Tutor(拓展编码技能)等。 #新推ChatGPT Team订阅计划 针对约1
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巨人网络
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夜长梦山
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国内动力电池装机
【CT电新】国内动力电池装机:23年宁德时代份额43.1%,亿纬锂能份额接近翻番 🍁(1)装车量方面,2023年12月国内动力电池装车量达47.9GWh,同比+32.6%,环比+6.8%。1-12月,国内动力电池累计装车量387.7GWh,累计同比+31.6%。 🍁(2) 装车结构方面,23年12月国内三元电池装车量16.6GWh,占总装车量34.5%,同比+44.9%,环比+5.3%;磷酸铁电池装车量31.3GWh,占总装车量65.3%,同比+26.8%,环比+7.5%。1-12月,三元电
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亿纬锂能
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夜长梦山
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中国中车:低估值的轨交装备龙头
中国中车:低估值的轨交装备龙头,高股息+CR450进展顺利,看好公司长期业绩增长 ⭕铁路装备景气复苏,看好动车组需求长期释放。23年1-11月我国铁路客运量同比+127%,带动动车组招标回暖,23年合计招标158组,同比超80%。同时动车组高级修密集期来临,23年我国动车组高级修招标290组,同比+46%,利好动车组需求长期释放。 ⭕低估值的轨交装备龙头,高股息重视股东回报。公司是全球轨交装备龙头,当前PE(TTM)仅为12.9;公司重视股东回报,股息率和分红率稳步提升,17-22年股息率由2.
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中国中车
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夜长梦山
2024-01-12 13:44:28
锑板块大涨点评
【天风金属】锑板块大涨点评:沉寂许久的锑板块值得关注240112 ◼︎板块的启动源于近期锑价快速上涨 23年锑价呈N型走势,在7月中旬回落至年初无量跳涨的起点后,冷水江农商行的隐性库存消耗至3-4000吨余量,极地黄金受二级制裁,锑价由7.7万一路上行,进入12月中下旬,海外圣诞备货+国内年前备货再度助推锑价快速上升。目前,锑锭实际成交价8.75万/吨,场内现货紧俏,交投情绪乐观。 回顾23年锑价自7月以来已稳步上涨半年有余,但权益市场一直保持沉寂,一是因为涨价斜率不算亮眼,二是小金属板块鲜有情
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华锡有色
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夜长梦山
2024-01-12 12:51:12
Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长
【天风家电】Q4国内出口大盘降幅环比收窄,家电出口增速延续双位数增长 🌹家电出口:按人民币计价,23年12月份国内家电出口额527亿元,同比+16%,23Q4国内家电累计出口额1548亿元,同比+14%(Q3+13%);按美元计价,23年12月份国内家电出口额74亿美元,同比+15%,23Q4国内家电累计出口额216亿美元,同比+12%(Q3+7%)。分地区看,低基数效应下10-11月国内出口美国地区增速环比Q3改善明显;欧洲地区白电、小家电出口额维持稳健增长;拉美地区除彩电外其余品类出口增速
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新宝股份
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夜长梦山
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红海事件再度升级
【浙商交运李丹】红海事件再度升级,航运配置价值持续提升 伊朗海军当地11日宣布其在阿曼海域扣押了一艘美国油轮。12日凌晨美英对也门胡塞武装目标发动空袭。 #集运:运价已大幅飙升、地缘冲突持续升温、绕行时间或超预期 11日晚,马士基CEO警告称红海航运中断或持续数月,马士基宣布起始也门将增收拥堵附加费。截至12日11点,EC2404涨停。建议关注中远海控。 截至1.5,SCFIS欧线2,098.6,较23.12.18上涨112%,美西2,775综合1,186.96,较12.18上涨19%。 #油运
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宁波远洋
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夜长梦山
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特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元
【华创电新黄麟团队】特斯拉中国官宣降价,M3最高降价1.55万元 ⚡事件1 12日特斯拉官降, M3标续/长续分别降价1.55w/1.15w,起售价分别为24.59w/28.59w。 MY标续/长续分别降价0.75w/0.65w元,起售价分别为25.89w/29.99w。 4款降价车型交付周期均为2至6周,基本为准现车。 ➡2023年特斯拉调价回顾。 1月,M3/MY最高降价3.6/3.8万元至22.99/25.99万元起; 5月官网显示M3&MY全系涨价2000元,Model S及Model
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特斯拉
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夜长梦山
2024-01-12 12:49:39
金晶科技更新
【国金电新】金晶科技更新:TCO玻璃出海,24年即将放量! #非同质化竞争、考虑降价后利润仍可观 公司多年来布局TCO玻璃工艺,目前已成为国内唯一可大规模量产TCO玻璃的供应商,和头部钙钛矿、碲化镉薄膜组件企业合作紧密。国内TCO玻璃供给较少,公司产品可满足不同客户定制化需求,非同质化竞争,即使考虑未来放量后单价、成本下降,预计公司TCO产品仍有丰厚利润。 #TCO玻璃出海、有望实现国产替代 近期公司产品在海外大客户端验证顺利,有望在Q2开始实现出货。目前公司TCO玻璃产能达到4500万平,可满
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金晶科技
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2024-01-12 11:46:38
VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件
【开源化工 金益腾团队】VA厂家停报,VE市场成交上行,金达威维生素发生闪爆事件,关注维生素供给端扰动 据中国饲料行业信息网报道,1月11日,市场反映称VA厂家停报,市场价在71-74元/公斤;VD3市场报价54-58元/公斤,近日部分厂家停报,市场购销一般,震荡整理;新和成山东VE工厂计划于2024年1月中旬开始检修8周,此前1月5日市场称浙江医药昌海公司计划二月检修6周,市场成交上行。 1月11日,金达威公告全资子公司金达威维生素污水处理池空间发生一起闪爆事件,事故造成现场施工人员3人死亡,
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金达威
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