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2024-04-22 23:12:14

珠海冠宇24Q1点评

【天风电新】珠海冠宇24Q1点评-0422 ——————————— 🌼财务数据 24Q1公司实现收入25.5亿元，YOY+7%，QOQ-12%，归母净利润0.10亿元，同比扭亏，QOQ-82%，扣非净利润-0.16亿元，同比减亏，环比转亏，毛利率24.7%，YOY+6.0pct，QOQ-1.8pct，经营性现金流量净额6.2亿元，YOY+92%，QOQ-41%。 🌼业绩分析我们预计公司消费电池收入约24亿元，销量7000万只+，同比增长25%+，环比下降15%左右，实现利润1.4-1.5亿

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珠海冠宇

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2024-04-22 23:10:35

煤炭大跌，怎么看？

方正策略曹柳龙：煤炭大跌，怎么看？ 📌部分投资者担心：新疆煤供给释放会打压煤价。传闻疆煤铁路运价大幅下调30%，疆煤潜在供给释放可能冲击煤炭800元/吨成本线 📌但事实上：去年10月以来煤价持续下跌，而煤炭股价逆势上涨。煤炭投资逻辑已从“价格驱动”转向“销量驱动”。 📌我们判断：能源安全转型，消耗大量电力，会长期支撑煤炭销量。煤炭大概率会遵循“带量采购”政策，价格较难出现暴涨，中长期的景气将取决于发电耗煤量（持续到2041年） 📌煤炭当前的行情接近于2019年的白酒：（1）2019年

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中国神华

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2024-04-22 23:10:02

科达利布局机器人业务

【招商电新】科达利布局机器人业务 #事件：公司发布公告，与台湾盟立，盟英合资成立深圳科盟创新机器人有限公司。公司与盟立、盟英，及员工持股平台各持股40%、34%、10%和16%。主营业务为谐波减速机、谐波传动设备、精密机械零部件、机器人关节、控制器、驱动器、各类工业机器人及相关自动化设备的设计、研发、生产、加工及销售等。 #强强联合、结构件龙头布局机器人赛道台湾盟立集团为领先的自动化解决方案提供商，台湾盟英为盟立集团于2018年成立的合资公司，主要产品为机器人用谐波减速器、关机模组等。公司与

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科达利

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2024-04-22 23:09:26

【国轩高科】业绩会

【国轩高科】业绩会：出货量：23年45G，其中，储能15G（其中储能电芯6G）。24Q1总计12G，储能4.5G。24年目标70G。碳酸锂23年出货1万吨左右，预期24年与23年出货量差不多。发展方向：（1）海外：美洲+欧非。（2）大众合作：今年年底明年年初落地，25年爬坡，26-27年出货量可期待。（3）新产品：国内三代电芯新产品瞄准B级及以上市场，预计今年年底有落地。四代电芯快充产品，年底小批量。价格战&盈利水平：预计行业价格战已经比较极致，价格再往下探空间不大。24年毛利率目标15%

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国轩高科

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2024-04-22 23:08:55

煤炭行业四个重点信息汇总

煤炭行业四个重点信息汇总：板块调整原因、煤炭铁路运费调整、山西焦煤2023年报及分红、兰花科创一季报 1、板块调整原因？今天煤炭板块调整幅度比较大，我们认为主要是消化一季度业绩较弱这个事情，其次估计是一些资金短期获利了结。煤炭供需基本面还是稳的，动力煤价格825元/吨左右，动力煤在磨底，港口主焦煤在2000元/吨左右，下游补库存预期下焦煤价在这个位置易涨难跌。 2、煤炭铁路运费调整？Q1国铁运量下降，为了抢运量，国铁计划在淡季（4-6月）只针对公转铁等新客户采取优惠措施，比如呼铁局蒙冀线针对新的

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兰花科创

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2024-04-22 19:56:23

电网更新-240422

【民生电新】电网更新-240422 #电网投资增速亮眼。 24Q1国内电源投资1365亿元，同比+7.7%；电网工程投资766亿元，同比+14.7%。 #国内： “十四五”期间特高压建设逐步落地，企业开始从“订单”向“业绩”演绎，往后看“十五五”配套风光大基地建设仍有较大的新能源外送需求，特高压需求预计将持续。后续配网侧也将随新能源的高比例接入迎来扩容升级，国内电网投资持续上行周期将拉长到2030年往后。 #海外：变压器出口3月数据持续走强（同比+28%，环比+38%）。Q1变压器累计出口金额

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许继电气

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2024-04-22 19:53:52

中核科技大涨点评

中核科技大涨点评中核科技今日涨停，我们认为原因可能为周六发布新闻碳14实现国产化有关。援引中核集团消息称，20日13时48分，碳—14靶件从中核集团旗下中国核电投资控股的秦山核电重水堆机组中成功抽出，这是我国首次利用核电商用堆批量生产碳—14同位素，标志着碳—14同位素供应全面国产化。碳—14同位素广泛用于农业、化学、医学、生物学等领域，包括#幽门螺杆菌检测、药代动力学研究等。目前每年碳14幽门螺旋杆菌检测总需求约为40居里，加上科学研究用途，国内需求量每年在100居里左右。此前，碳14

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中核科技

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2024-04-22 19:52:22

24Q1国防军工板块持仓分析

🔥筹码出清，配置当时！24Q1国防军工板块持仓分析-【国联军工】过去一季度国防军工板块或迎资金最大幅度出清： 👉中信指数口径：24Q1,军工板块基金配置比例位列各行业第15位，超配比例位列各行业第13位；主动基金配置比例为2.16%，环比下降0.77pcts，超配比例为-0.08%，环比-0.42pcts。 👉我们调整后：基于中信军工指数成分股，我们新增臻镭科技、铂力特、紫光国微、图南股份、抚顺特钢、中科星图，剔除中国重工、中船防务然后重新计算。军工板块实际资金出清情况更甚，24Q1国

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中航沈飞

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2024-04-22 19:50:43

南芯科技上涨速评

南芯科技上涨速评：消费电子需求复苏，公司业绩率先回暖大家好，截至今日收盘，南芯科技（688484.SH）股价上涨13.41%。我们认为由于消费电子率先复苏及拉货，公司凭借产品及客户等优势业绩率先回升，公司芯片产品矩阵完备，有望保持在下游领域的竞争力。 1⃣Pura 70系列已于4月发布，带动手机相关拉货需求提升，此外Q1全球PC出货回升至5980万台，家电需求亦有提升，消费电子需求有望率先回暖。Q1模拟芯片货期呈下降趋势，整体价格趋势不变，传感器、接口、开关稳定器等部分细分领域价格则呈上升趋势

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南芯科技

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2024-04-22 19:47:35

洁净室板块跟踪第一期：基本面变化几何？

【长江建筑】洁净室板块跟踪第一期：基本面变化几何？下游需求景气回升，洁净室行业迎来订单高增，2024年全面看好洁净室板块，标的圣晖集成、亚翔集成、柏诚股份。业绩：受益于下游需求景气回升，23年洁净室行业公司利润快速增长。 2023年，1）圣晖集成预计营业总收入20.09亿元，同比增加23.40%；归属净利润1.44亿元，同比增长17.04%；2）亚翔集成2023年预计归属净利润2.66亿元到2.86亿元，同比增加76.70%到89.99%。在手订单：在手订单充裕，整体经营向好。1）截至20

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亚翔集成

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夜长梦山

2024-04-22 19:46:50

行动教育公司预期差在哪

【天风轻纺 | 行动教育】公司预期差在哪，空间有多少 ■此前公司财报我们提示①行动分红属性很少被市场交易；②行动成长属性很少被市场重视；此后公司持续新高，结合公司能力及赛道特殊，我们24年看至30xPE至100亿目标市值；本轮公司表现核心驱动就是估值低分红高。 ■我们此前也多次强调，公司最大分歧是在成长（30%）持续性，主要在经济下行需求担心；教育作为特殊商品，其顺逆周期性具有差异化；譬如公考/教培显著逆周期，但传统技能（IT/烹饪/财会等）相对顺周期。行动所属EMBA企业培训我们认为具备需

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行动教育

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2024-04-22 19:46:27

民爆光电：出口链赛道+高股息，估值极具性价比

【申万宏源家电】推荐民爆光电：出口链赛道+高股息，估值极具性价比民爆光电今日大涨7.13%。昨日公司发布年报，2023年实现营收15.29亿元，同比增长4%；实现归母净利润2.30亿元，同比下降7%；实现扣非归母净利润2.05亿元，同比下降3%。出口链：公司聚焦出口链赛道，2023年公司海外收入占比达96.06%。公司专注于服务境外区域性LED照明品牌商和工程商，满足海外客户小批量、多批次、差异化的产品需求特点。品类拓展：公司积极始拓展新的下游应用领域，近年陆续拓展了路灯、体育场馆、防爆灯

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民爆光电

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2024-04-22 19:45:06

万孚呼吸道三联件获FDA eua拿证授权事件点评

【银河医药】万孚呼吸道三联件获FDA eua拿证授权事件点评事件：2024年4月22日，公司发布公告称美国子公司的新冠&甲乙流三联检测试盒获批FDA应急使用授权。专业版获批进度超预期，OTC版亦有望较快获批：新冠疫情以来，美国近年下半年呼吸道疾病颇为盛行，故有意开放应急授权使用通道。此次万孚产品获批用途主要为POC（专业用途），可用于院内及其他专业检测机构场景（快于此前6月获批预期）。该产品另有OTC用途处申请中，目前预计2024年上半年获批，获批后可在电商等OTC渠道销售。产品竞争格局较

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万孚生物

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2024-04-22 19:43:46

年报中的“含海量”

#【hc策略】年报中的“含海量” 4/19-21披露年报中，23年归母净利同比正增，海外收入占比>20%且正增，总市值>50亿 1、海康威视（计算机）：23年海外收入占比32%，较22年上升1pct，国际业务从最初的对外贸易模式，逐步发展为设立区域中心开展本地化销售，再到目前已建立遍布全球的销售和服务渠道，以“一国一策”战略做本地化营销，归母净利同比10%。 2、天孚通信（通信）：23年海外收入占比82%，较22年上升58pct，23年加速推动海外新加坡总部平台和泰国生产基地的建设，协同更多客户

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海康威视

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夜长梦山

2024-04-22 13:54:53

低空经济大跌点评

【浙商电新】低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好低空经济光明前景 🚀【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。 🚀【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家

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万丰奥威

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