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夜长梦山
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夜长梦山
2024-05-21 19:16:10
【青达环保】火电灵活性改造订单爆发
【青达环保】火电灵活性改造订单爆发,坚定看好公司价值! #火电灵活性改造# 公司为火电灵活性改造龙头,根据公开资料统计,4月1日至今、不到2个月的时间,公司灵活性改造中标约1.8亿,已达到23年全年水平,订单爆发超预期。同时,公司开发出稳燃器改造产品,与公司原有的全负荷脱硝业务的单gw价值量相当,稳燃器产品今年有望打开市场,公司可触及的市场空间将翻番。 23年容量电价政策推出;今年2月《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》提出到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”,23年灵活性
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青达环保
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夜长梦山
2024-05-21 19:15:38
二次育肥 下半年猪价可期
【国金农业】深度解析二次育肥 下半年猪价可期 ✨非洲猪瘟常态化之后,大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势,成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。 ✨二次育肥:主要指养殖户在低猪价时购入轻体重标猪进行饲养,养到一定重量择时售卖,行为的底层逻辑是赚取价差&增重利润。饲料成本、价格预期、标肥价差、季节性因素等都会影响二次育肥的强弱,而二次育肥的强弱又反作用于短期价格趋势。目前期货远期合约给出的价格指引给二次育肥入场留有较好利润,二次育肥在近期有望增强
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温氏股份
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夜长梦山
2024-05-21 10:53:44
二次育肥,下半年猪价可期
【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期 非洲猪瘟常态化之后,大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势,成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。本报告深入分析了二次育肥在当前生猪养殖行业中的发展态势、对生猪价格长短期的影响、影响二次育肥行为的因素,同时提供了跟踪二次育肥的方法论并结合市场现状给出具体的投资建议。 二次育肥行为的底层逻辑是盈利,盈利预期是二次育肥的驱动因素。非瘟常态化之后行业内养殖风险增加,二次育肥是中小养殖户在此背景下使用的风险较小,节奏
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温氏股份
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夜长梦山
2024-05-21 10:53:04
集装箱船订单有望迎来小高峰,把握船舶板块布局机会
🛳【国金机械】集装箱船订单有望迎来小高峰,把握船舶板块布局机会 ⭕集装箱船订单有望迎来小高峰,看好中国船企接单表现。根据中国船舶报,受当前红海危机以及航运业减排、运费回升、集运公司业绩改善等因素影响,近期多家集装箱航运公司向船厂询价,准备订造10000+TEU集装箱船,全球新船市场预计出现50+艘箱船订单,总价约75亿美元。根据克拉克森,1-4M24中国造船新接订单份额已提升至68.8%,中国造船全球竞争力提升,看好中国船企未来接单表现。 ⭕美国制裁影响有限,坚定看好中国造船竞争力提升。美国3
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中国船舶
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夜长梦山
2024-05-21 10:39:34
龙芯中科“霸榜”信创名单,性价比打响竞争力
龙芯中科“霸榜”信创名单,性价比打响竞争力 🚩安全可靠测评结果公布,龙芯开启“霸榜”模式 23/12/26日第一批安全可靠测评结果中,龙芯4000/5000系列已榜上有名,今日(24/5/20日)第二批名单发布,龙芯开启“霸榜”模式,3A5000/3A6000/3C5000/3D5000均达到安全可靠二级(安全可靠程度更高),2K2000达到安全可靠一级,上榜数量为各CPU厂商中最多。 🚩24Q1业绩大幅改善,看好全自主带来的成本优势 2024Q1龙芯3A5000和3A6000总的出货数量已
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龙芯中科
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夜长梦山
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比亚迪电子
华创电子—港股电子首推比亚迪电子:调入恒指;绑定NV发力智能驾驶、机器人、AI服务器等新兴赛道,收购捷普绿点发力iPhone业务 🌟本次调入恒指预计带来约200万股ETF被动配置盘(6.11生效) 🌟围绕NV全面布局平台型供应商雏形渐成。公司与NV合作源于2010年,从显卡代工和平板代工做起。AI时代坐拥制造能力+母公司丰富应用场景的比亚迪电子获得NV管理层认可,公司在大客户ORIN解决方案、AMR机器人、服务器&液冷解决方案领域全面突破。ORIN解决方案国内仅2家供应商,公司在车端&非车端
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比亚迪电子
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夜长梦山
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低空规划热潮下的四个关键问题240520:
✈️【华泰建筑建材】低空规划热潮下的四个关键问题240520: 💡今年以来在国家顶层设计的引领下,深圳等地方性的低空经济规划支持政策接连出台,带动低空经济产业相关投资热情高涨,尤其是低空规划设计先行激发了市场对设计企业的关注度。我们在本报告中梳理了低空规划热潮下的四个关键问题:政策发展、市场规模、核心壁垒、资金来源。 💡我们测算长期国内低空基建市场规模有望超过4000亿元,其中规划设计/基建平台/通用机场/起降点市场规模分别为50/300/3300/400亿元,若结合制造类产业园投资,市场规
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苏交科
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夜长梦山
2024-05-21 10:33:24
登康口腔:关注底部布局机会
【天风轻纺】登康口腔:关注底部布局机会 我们关注到公司24Q1以来特别是45月以来线上动销表现强劲;我们认为登康有望复刻百亚成长路径,持续稳定增长,建议积极关注! 从竞争格局看,龙四登康近三年市占逆势成长 牙膏消费大盘受宏观影响表现平稳;过去3年龙一(国牌)持续增长(市占约25%);龙二龙三(均为外资)整体下滑,合计市占约30%;龙四登康逆势增长市占持续提升至8%+,相对优势验证成长空间明确。 从渠道增量看,线上增长靓丽线下壁垒深厚 线上:23A收入占23%同增15%,24Q1增速显著环比提升;
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登康口腔
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夜长梦山
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百润股份 #四月五月连续两个月十大金股
【华福食饮 | 低度酒】百润股份 #四月五月连续两个月十大金股 底部强CALL 玫瑰行业观点:低度酒预计将成为食品饮料板块中为数不多仍享受渗透率向上周期的子行业。我们认为在当前消费时代下,年轻消费群体的崛起将进一步促进酒精低度化的发展,“微醺”感预计将成为主流,从当前高度酒的低度化还是饮料的酒精化均可论证该逻辑的持续性。 A)空间层面:此前在我们推演下,预调酒行业从:1)低线城市消费习惯的高线化;2)女性消费者渗透率;3)切割其他酒类份额,三大视角可看至翻倍以上空间; B)格局层面:短期内不断有
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百润股份
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夜长梦山
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科达利跟踪点评
🔥 科达利跟踪点评:投建美国生产基地,看好结构件出海 | 国金电新&汽车 🌟 事件:公司拟与匈牙利科达利共同出资在美国投资设立美国科达利,投资建设美国新能源动力电池精密结构件生产基地,投资总额不超过4,900万美元,其中,公司出资比例85%,匈牙利科达利出资比例15%,地点印第安纳州。全部达产后将实现年产值约7,000万美元。 🌟 点评: 1、预计合作多个当地客户,三星SDI或为主力。T、LG、松下、三星SDI、国轩高科均在美国布局基地,而公司为LG(中国)圆柱电池、松下(大连)方形电池、
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科达利
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夜长梦山
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信创安可测评结果
信创安可测评结果 1. 没有数据库清单 2. 多了 II 级安全等级 3. 芯片:华为 海光 龙芯 飞腾 II 级 4. 桌面 OS 没变化 5. 服务器玩家+:大厂+麒麟信安等 具体来看: 1. 时间节点比预期快,但清单不完备,DB 尤其,内核是竞争激烈;但清单是滚动更新,半年一次,有效 3 年,所以 2312 依旧可用; 2. 时间超预期披露,理解是: 27 年节点没变,甚至 26 年底前完成,全面提速要求,此标准一出,后续财政与订单会陆续下来; 3. 大厂入局,意味着行业扩展。央企去年启动
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中国软件
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夜长梦山
2024-05-20 21:23:37
低空经济点评
【天风机械】低空经济点评:亿航智能Q1业绩超预期,收入与交付量翻倍式增长,释放低空经济较强催化 2024.5.20,亿航智能发布一季报: 收入端,超预期,Q1总收入为6170万元RMB,同比增长178.0%,环比增长9.1%,超越此前公司指引的5800万元。 利润端,亏损持续收窄,Q1净亏损为1010万元RMB,同比缩窄69.9%,环比缩窄54.4%。 交付量,24Q1,EH216系列交付26架,较23Q1的11架实现同比翻倍式增长,较23Q4的23架持续环比提升。 现金流,连续两个季度实现单季
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广州亿航智能技术有限公司
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夜长梦山
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艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向
【民生计算机】艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向:临床用血无人机配送 截至中午收盘,艾隆科技今日盘中大涨,最高涨幅达12.55%🔥,【民生计算机】作为市场唯一覆盖且推荐买入的团队,早于3月22日外发覆盖报告,理性分析艾隆科技五大优势。今日低空板块集中爆发,艾隆领涨板块。 1. 布局低空应用,挖掘空域价值。 随着科技的不断进步,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式,正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日,由国家发展改革委主管、中
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艾隆科技
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夜长梦山
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中药板块,关注底部滞涨标的
继续重点推荐中药板块,关注底部滞涨标的 Q1是全年增速低点,高基数已过、自Q2起板块业绩趋势向上。虽有23Q1的高基数压力,但由于下游需求有韧性+企业自身提质增效,24Q1板块业绩仍有不错表现,其中济川药业、东阿阿胶等均有超预期表现。随着Q1高基数已过,自Q2起板块有望迎来逐季改善。 分红+成长兼具。中药板块国企较多,现金流良好,分红率居于医药板块前列。23年中药板块拟分红总额达到213.68亿元,板块分红率中位数为46.96%,其中江中药业、达仁堂、东阿阿胶、云南白药等分红比例超90%。 基于
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济川药业
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夜长梦山
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国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯
【浙商通信张建民】国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯 根据财联社,上海垣信高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座(G60)于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。#第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖;#第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;#到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 上海瀚讯深度参与G60星座建设,包括卫星载荷、地面站和终端等环节,23年中标地基基站与测试终端研制项目,首批次产品已于年底顺利交
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上海瀚讯
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【青达环保】火电灵活性改造订单爆发
【青达环保】火电灵活性改造订单爆发,坚定看好公司价值! #火电灵活性改造# 公司为火电灵活性改造龙头,根据公开资料统计,4月1日至今、不到2个月的时间,公司灵活性改造中标约1.8亿,已达到23年全年水平,订单爆发超预期。同时,公司开发出稳燃器改造产品,与公司原有的全负荷脱硝业务的单gw价值量相当,稳燃器产品今年有望打开市场,公司可触及的市场空间将翻番。 23年容量电价政策推出;今年2月《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》提出到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”,23年灵活性
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青达环保
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二次育肥 下半年猪价可期
【国金农业】深度解析二次育肥 下半年猪价可期 ✨非洲猪瘟常态化之后,大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势,成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。 ✨二次育肥:主要指养殖户在低猪价时购入轻体重标猪进行饲养,养到一定重量择时售卖,行为的底层逻辑是赚取价差&增重利润。饲料成本、价格预期、标肥价差、季节性因素等都会影响二次育肥的强弱,而二次育肥的强弱又反作用于短期价格趋势。目前期货远期合约给出的价格指引给二次育肥入场留有较好利润,二次育肥在近期有望增强
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二次育肥,下半年猪价可期
【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期 非洲猪瘟常态化之后,大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势,成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。本报告深入分析了二次育肥在当前生猪养殖行业中的发展态势、对生猪价格长短期的影响、影响二次育肥行为的因素,同时提供了跟踪二次育肥的方法论并结合市场现状给出具体的投资建议。 二次育肥行为的底层逻辑是盈利,盈利预期是二次育肥的驱动因素。非瘟常态化之后行业内养殖风险增加,二次育肥是中小养殖户在此背景下使用的风险较小,节奏
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集装箱船订单有望迎来小高峰,把握船舶板块布局机会
🛳【国金机械】集装箱船订单有望迎来小高峰,把握船舶板块布局机会 ⭕集装箱船订单有望迎来小高峰,看好中国船企接单表现。根据中国船舶报,受当前红海危机以及航运业减排、运费回升、集运公司业绩改善等因素影响,近期多家集装箱航运公司向船厂询价,准备订造10000+TEU集装箱船,全球新船市场预计出现50+艘箱船订单,总价约75亿美元。根据克拉克森,1-4M24中国造船新接订单份额已提升至68.8%,中国造船全球竞争力提升,看好中国船企未来接单表现。 ⭕美国制裁影响有限,坚定看好中国造船竞争力提升。美国3
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龙芯中科“霸榜”信创名单,性价比打响竞争力
龙芯中科“霸榜”信创名单,性价比打响竞争力 🚩安全可靠测评结果公布,龙芯开启“霸榜”模式 23/12/26日第一批安全可靠测评结果中,龙芯4000/5000系列已榜上有名,今日(24/5/20日)第二批名单发布,龙芯开启“霸榜”模式,3A5000/3A6000/3C5000/3D5000均达到安全可靠二级(安全可靠程度更高),2K2000达到安全可靠一级,上榜数量为各CPU厂商中最多。 🚩24Q1业绩大幅改善,看好全自主带来的成本优势 2024Q1龙芯3A5000和3A6000总的出货数量已
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龙芯中科
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比亚迪电子
华创电子—港股电子首推比亚迪电子:调入恒指;绑定NV发力智能驾驶、机器人、AI服务器等新兴赛道,收购捷普绿点发力iPhone业务 🌟本次调入恒指预计带来约200万股ETF被动配置盘(6.11生效) 🌟围绕NV全面布局平台型供应商雏形渐成。公司与NV合作源于2010年,从显卡代工和平板代工做起。AI时代坐拥制造能力+母公司丰富应用场景的比亚迪电子获得NV管理层认可,公司在大客户ORIN解决方案、AMR机器人、服务器&液冷解决方案领域全面突破。ORIN解决方案国内仅2家供应商,公司在车端&非车端
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比亚迪电子
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低空规划热潮下的四个关键问题240520:
✈️【华泰建筑建材】低空规划热潮下的四个关键问题240520: 💡今年以来在国家顶层设计的引领下,深圳等地方性的低空经济规划支持政策接连出台,带动低空经济产业相关投资热情高涨,尤其是低空规划设计先行激发了市场对设计企业的关注度。我们在本报告中梳理了低空规划热潮下的四个关键问题:政策发展、市场规模、核心壁垒、资金来源。 💡我们测算长期国内低空基建市场规模有望超过4000亿元,其中规划设计/基建平台/通用机场/起降点市场规模分别为50/300/3300/400亿元,若结合制造类产业园投资,市场规
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登康口腔:关注底部布局机会
【天风轻纺】登康口腔:关注底部布局机会 我们关注到公司24Q1以来特别是45月以来线上动销表现强劲;我们认为登康有望复刻百亚成长路径,持续稳定增长,建议积极关注! 从竞争格局看,龙四登康近三年市占逆势成长 牙膏消费大盘受宏观影响表现平稳;过去3年龙一(国牌)持续增长(市占约25%);龙二龙三(均为外资)整体下滑,合计市占约30%;龙四登康逆势增长市占持续提升至8%+,相对优势验证成长空间明确。 从渠道增量看,线上增长靓丽线下壁垒深厚 线上:23A收入占23%同增15%,24Q1增速显著环比提升;
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登康口腔
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百润股份 #四月五月连续两个月十大金股
【华福食饮 | 低度酒】百润股份 #四月五月连续两个月十大金股 底部强CALL 玫瑰行业观点:低度酒预计将成为食品饮料板块中为数不多仍享受渗透率向上周期的子行业。我们认为在当前消费时代下,年轻消费群体的崛起将进一步促进酒精低度化的发展,“微醺”感预计将成为主流,从当前高度酒的低度化还是饮料的酒精化均可论证该逻辑的持续性。 A)空间层面:此前在我们推演下,预调酒行业从:1)低线城市消费习惯的高线化;2)女性消费者渗透率;3)切割其他酒类份额,三大视角可看至翻倍以上空间; B)格局层面:短期内不断有
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百润股份
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科达利跟踪点评
🔥 科达利跟踪点评:投建美国生产基地,看好结构件出海 | 国金电新&汽车 🌟 事件:公司拟与匈牙利科达利共同出资在美国投资设立美国科达利,投资建设美国新能源动力电池精密结构件生产基地,投资总额不超过4,900万美元,其中,公司出资比例85%,匈牙利科达利出资比例15%,地点印第安纳州。全部达产后将实现年产值约7,000万美元。 🌟 点评: 1、预计合作多个当地客户,三星SDI或为主力。T、LG、松下、三星SDI、国轩高科均在美国布局基地,而公司为LG(中国)圆柱电池、松下(大连)方形电池、
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科达利
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信创安可测评结果
信创安可测评结果 1. 没有数据库清单 2. 多了 II 级安全等级 3. 芯片:华为 海光 龙芯 飞腾 II 级 4. 桌面 OS 没变化 5. 服务器玩家+:大厂+麒麟信安等 具体来看: 1. 时间节点比预期快,但清单不完备,DB 尤其,内核是竞争激烈;但清单是滚动更新,半年一次,有效 3 年,所以 2312 依旧可用; 2. 时间超预期披露,理解是: 27 年节点没变,甚至 26 年底前完成,全面提速要求,此标准一出,后续财政与订单会陆续下来; 3. 大厂入局,意味着行业扩展。央企去年启动
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低空经济点评
【天风机械】低空经济点评:亿航智能Q1业绩超预期,收入与交付量翻倍式增长,释放低空经济较强催化 2024.5.20,亿航智能发布一季报: 收入端,超预期,Q1总收入为6170万元RMB,同比增长178.0%,环比增长9.1%,超越此前公司指引的5800万元。 利润端,亏损持续收窄,Q1净亏损为1010万元RMB,同比缩窄69.9%,环比缩窄54.4%。 交付量,24Q1,EH216系列交付26架,较23Q1的11架实现同比翻倍式增长,较23Q4的23架持续环比提升。 现金流,连续两个季度实现单季
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广州亿航智能技术有限公司
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艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向
【民生计算机】艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向:临床用血无人机配送 截至中午收盘,艾隆科技今日盘中大涨,最高涨幅达12.55%🔥,【民生计算机】作为市场唯一覆盖且推荐买入的团队,早于3月22日外发覆盖报告,理性分析艾隆科技五大优势。今日低空板块集中爆发,艾隆领涨板块。 1. 布局低空应用,挖掘空域价值。 随着科技的不断进步,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式,正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日,由国家发展改革委主管、中
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艾隆科技
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中药板块,关注底部滞涨标的
继续重点推荐中药板块,关注底部滞涨标的 Q1是全年增速低点,高基数已过、自Q2起板块业绩趋势向上。虽有23Q1的高基数压力,但由于下游需求有韧性+企业自身提质增效,24Q1板块业绩仍有不错表现,其中济川药业、东阿阿胶等均有超预期表现。随着Q1高基数已过,自Q2起板块有望迎来逐季改善。 分红+成长兼具。中药板块国企较多,现金流良好,分红率居于医药板块前列。23年中药板块拟分红总额达到213.68亿元,板块分红率中位数为46.96%,其中江中药业、达仁堂、东阿阿胶、云南白药等分红比例超90%。 基于
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国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯
【浙商通信张建民】国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯 根据财联社,上海垣信高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座(G60)于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。#第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖;#第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;#到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 上海瀚讯深度参与G60星座建设,包括卫星载荷、地面站和终端等环节,23年中标地基基站与测试终端研制项目,首批次产品已于年底顺利交
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上海瀚讯
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【青达环保】火电灵活性改造订单爆发
【青达环保】火电灵活性改造订单爆发,坚定看好公司价值! #火电灵活性改造# 公司为火电灵活性改造龙头,根据公开资料统计,4月1日至今、不到2个月的时间,公司灵活性改造中标约1.8亿,已达到23年全年水平,订单爆发超预期。同时,公司开发出稳燃器改造产品,与公司原有的全负荷脱硝业务的单gw价值量相当,稳燃器产品今年有望打开市场,公司可触及的市场空间将翻番。 23年容量电价政策推出;今年2月《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》提出到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”,23年灵活性
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二次育肥 下半年猪价可期
【国金农业】深度解析二次育肥 下半年猪价可期 ✨非洲猪瘟常态化之后,大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势,成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。 ✨二次育肥:主要指养殖户在低猪价时购入轻体重标猪进行饲养,养到一定重量择时售卖,行为的底层逻辑是赚取价差&增重利润。饲料成本、价格预期、标肥价差、季节性因素等都会影响二次育肥的强弱,而二次育肥的强弱又反作用于短期价格趋势。目前期货远期合约给出的价格指引给二次育肥入场留有较好利润,二次育肥在近期有望增强
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温氏股份
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夜长梦山
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二次育肥,下半年猪价可期
【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期 非洲猪瘟常态化之后,大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势,成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。本报告深入分析了二次育肥在当前生猪养殖行业中的发展态势、对生猪价格长短期的影响、影响二次育肥行为的因素,同时提供了跟踪二次育肥的方法论并结合市场现状给出具体的投资建议。 二次育肥行为的底层逻辑是盈利,盈利预期是二次育肥的驱动因素。非瘟常态化之后行业内养殖风险增加,二次育肥是中小养殖户在此背景下使用的风险较小,节奏
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温氏股份
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夜长梦山
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集装箱船订单有望迎来小高峰,把握船舶板块布局机会
🛳【国金机械】集装箱船订单有望迎来小高峰,把握船舶板块布局机会 ⭕集装箱船订单有望迎来小高峰,看好中国船企接单表现。根据中国船舶报,受当前红海危机以及航运业减排、运费回升、集运公司业绩改善等因素影响,近期多家集装箱航运公司向船厂询价,准备订造10000+TEU集装箱船,全球新船市场预计出现50+艘箱船订单,总价约75亿美元。根据克拉克森,1-4M24中国造船新接订单份额已提升至68.8%,中国造船全球竞争力提升,看好中国船企未来接单表现。 ⭕美国制裁影响有限,坚定看好中国造船竞争力提升。美国3
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中国船舶
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夜长梦山
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龙芯中科“霸榜”信创名单,性价比打响竞争力
龙芯中科“霸榜”信创名单,性价比打响竞争力 🚩安全可靠测评结果公布,龙芯开启“霸榜”模式 23/12/26日第一批安全可靠测评结果中,龙芯4000/5000系列已榜上有名,今日(24/5/20日)第二批名单发布,龙芯开启“霸榜”模式,3A5000/3A6000/3C5000/3D5000均达到安全可靠二级(安全可靠程度更高),2K2000达到安全可靠一级,上榜数量为各CPU厂商中最多。 🚩24Q1业绩大幅改善,看好全自主带来的成本优势 2024Q1龙芯3A5000和3A6000总的出货数量已
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龙芯中科
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夜长梦山
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比亚迪电子
华创电子—港股电子首推比亚迪电子:调入恒指;绑定NV发力智能驾驶、机器人、AI服务器等新兴赛道,收购捷普绿点发力iPhone业务 🌟本次调入恒指预计带来约200万股ETF被动配置盘(6.11生效) 🌟围绕NV全面布局平台型供应商雏形渐成。公司与NV合作源于2010年,从显卡代工和平板代工做起。AI时代坐拥制造能力+母公司丰富应用场景的比亚迪电子获得NV管理层认可,公司在大客户ORIN解决方案、AMR机器人、服务器&液冷解决方案领域全面突破。ORIN解决方案国内仅2家供应商,公司在车端&非车端
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比亚迪电子
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低空规划热潮下的四个关键问题240520:
✈️【华泰建筑建材】低空规划热潮下的四个关键问题240520: 💡今年以来在国家顶层设计的引领下,深圳等地方性的低空经济规划支持政策接连出台,带动低空经济产业相关投资热情高涨,尤其是低空规划设计先行激发了市场对设计企业的关注度。我们在本报告中梳理了低空规划热潮下的四个关键问题:政策发展、市场规模、核心壁垒、资金来源。 💡我们测算长期国内低空基建市场规模有望超过4000亿元,其中规划设计/基建平台/通用机场/起降点市场规模分别为50/300/3300/400亿元,若结合制造类产业园投资,市场规
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苏交科
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夜长梦山
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登康口腔:关注底部布局机会
【天风轻纺】登康口腔:关注底部布局机会 我们关注到公司24Q1以来特别是45月以来线上动销表现强劲;我们认为登康有望复刻百亚成长路径,持续稳定增长,建议积极关注! 从竞争格局看,龙四登康近三年市占逆势成长 牙膏消费大盘受宏观影响表现平稳;过去3年龙一(国牌)持续增长(市占约25%);龙二龙三(均为外资)整体下滑,合计市占约30%;龙四登康逆势增长市占持续提升至8%+,相对优势验证成长空间明确。 从渠道增量看,线上增长靓丽线下壁垒深厚 线上:23A收入占23%同增15%,24Q1增速显著环比提升;
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登康口腔
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百润股份 #四月五月连续两个月十大金股
【华福食饮 | 低度酒】百润股份 #四月五月连续两个月十大金股 底部强CALL 玫瑰行业观点:低度酒预计将成为食品饮料板块中为数不多仍享受渗透率向上周期的子行业。我们认为在当前消费时代下,年轻消费群体的崛起将进一步促进酒精低度化的发展,“微醺”感预计将成为主流,从当前高度酒的低度化还是饮料的酒精化均可论证该逻辑的持续性。 A)空间层面:此前在我们推演下,预调酒行业从:1)低线城市消费习惯的高线化;2)女性消费者渗透率;3)切割其他酒类份额,三大视角可看至翻倍以上空间; B)格局层面:短期内不断有
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百润股份
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科达利跟踪点评
🔥 科达利跟踪点评:投建美国生产基地,看好结构件出海 | 国金电新&汽车 🌟 事件:公司拟与匈牙利科达利共同出资在美国投资设立美国科达利,投资建设美国新能源动力电池精密结构件生产基地,投资总额不超过4,900万美元,其中,公司出资比例85%,匈牙利科达利出资比例15%,地点印第安纳州。全部达产后将实现年产值约7,000万美元。 🌟 点评: 1、预计合作多个当地客户,三星SDI或为主力。T、LG、松下、三星SDI、国轩高科均在美国布局基地,而公司为LG(中国)圆柱电池、松下(大连)方形电池、
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科达利
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信创安可测评结果
信创安可测评结果 1. 没有数据库清单 2. 多了 II 级安全等级 3. 芯片:华为 海光 龙芯 飞腾 II 级 4. 桌面 OS 没变化 5. 服务器玩家+:大厂+麒麟信安等 具体来看: 1. 时间节点比预期快,但清单不完备,DB 尤其,内核是竞争激烈;但清单是滚动更新,半年一次,有效 3 年,所以 2312 依旧可用; 2. 时间超预期披露,理解是: 27 年节点没变,甚至 26 年底前完成,全面提速要求,此标准一出,后续财政与订单会陆续下来; 3. 大厂入局,意味着行业扩展。央企去年启动
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中国软件
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低空经济点评
【天风机械】低空经济点评:亿航智能Q1业绩超预期,收入与交付量翻倍式增长,释放低空经济较强催化 2024.5.20,亿航智能发布一季报: 收入端,超预期,Q1总收入为6170万元RMB,同比增长178.0%,环比增长9.1%,超越此前公司指引的5800万元。 利润端,亏损持续收窄,Q1净亏损为1010万元RMB,同比缩窄69.9%,环比缩窄54.4%。 交付量,24Q1,EH216系列交付26架,较23Q1的11架实现同比翻倍式增长,较23Q4的23架持续环比提升。 现金流,连续两个季度实现单季
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广州亿航智能技术有限公司
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艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向
【民生计算机】艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向:临床用血无人机配送 截至中午收盘,艾隆科技今日盘中大涨,最高涨幅达12.55%🔥,【民生计算机】作为市场唯一覆盖且推荐买入的团队,早于3月22日外发覆盖报告,理性分析艾隆科技五大优势。今日低空板块集中爆发,艾隆领涨板块。 1. 布局低空应用,挖掘空域价值。 随着科技的不断进步,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式,正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日,由国家发展改革委主管、中
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艾隆科技
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夜长梦山
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中药板块,关注底部滞涨标的
继续重点推荐中药板块,关注底部滞涨标的 Q1是全年增速低点,高基数已过、自Q2起板块业绩趋势向上。虽有23Q1的高基数压力,但由于下游需求有韧性+企业自身提质增效,24Q1板块业绩仍有不错表现,其中济川药业、东阿阿胶等均有超预期表现。随着Q1高基数已过,自Q2起板块有望迎来逐季改善。 分红+成长兼具。中药板块国企较多,现金流良好,分红率居于医药板块前列。23年中药板块拟分红总额达到213.68亿元,板块分红率中位数为46.96%,其中江中药业、达仁堂、东阿阿胶、云南白药等分红比例超90%。 基于
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夜长梦山
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国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯
【浙商通信张建民】国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯 根据财联社,上海垣信高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座(G60)于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。#第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖;#第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;#到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 上海瀚讯深度参与G60星座建设,包括卫星载荷、地面站和终端等环节,23年中标地基基站与测试终端研制项目,首批次产品已于年底顺利交
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上海瀚讯
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【青达环保】火电灵活性改造订单爆发
【青达环保】火电灵活性改造订单爆发,坚定看好公司价值! #火电灵活性改造# 公司为火电灵活性改造龙头,根据公开资料统计,4月1日至今、不到2个月的时间,公司灵活性改造中标约1.8亿,已达到23年全年水平,订单爆发超预期。同时,公司开发出稳燃器改造产品,与公司原有的全负荷脱硝业务的单gw价值量相当,稳燃器产品今年有望打开市场,公司可触及的市场空间将翻番。 23年容量电价政策推出;今年2月《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》提出到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”,23年灵活性
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青达环保
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二次育肥 下半年猪价可期
【国金农业】深度解析二次育肥 下半年猪价可期 ✨非洲猪瘟常态化之后,大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势,成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。 ✨二次育肥:主要指养殖户在低猪价时购入轻体重标猪进行饲养,养到一定重量择时售卖,行为的底层逻辑是赚取价差&增重利润。饲料成本、价格预期、标肥价差、季节性因素等都会影响二次育肥的强弱,而二次育肥的强弱又反作用于短期价格趋势。目前期货远期合约给出的价格指引给二次育肥入场留有较好利润,二次育肥在近期有望增强
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温氏股份
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二次育肥,下半年猪价可期
【国金农业】二次育肥,下半年猪价可期 非洲猪瘟常态化之后,大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势,成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。本报告深入分析了二次育肥在当前生猪养殖行业中的发展态势、对生猪价格长短期的影响、影响二次育肥行为的因素,同时提供了跟踪二次育肥的方法论并结合市场现状给出具体的投资建议。 二次育肥行为的底层逻辑是盈利,盈利预期是二次育肥的驱动因素。非瘟常态化之后行业内养殖风险增加,二次育肥是中小养殖户在此背景下使用的风险较小,节奏
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温氏股份
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集装箱船订单有望迎来小高峰,把握船舶板块布局机会
🛳【国金机械】集装箱船订单有望迎来小高峰,把握船舶板块布局机会 ⭕集装箱船订单有望迎来小高峰,看好中国船企接单表现。根据中国船舶报,受当前红海危机以及航运业减排、运费回升、集运公司业绩改善等因素影响,近期多家集装箱航运公司向船厂询价,准备订造10000+TEU集装箱船,全球新船市场预计出现50+艘箱船订单,总价约75亿美元。根据克拉克森,1-4M24中国造船新接订单份额已提升至68.8%,中国造船全球竞争力提升,看好中国船企未来接单表现。 ⭕美国制裁影响有限,坚定看好中国造船竞争力提升。美国3
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中国船舶
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龙芯中科“霸榜”信创名单,性价比打响竞争力
龙芯中科“霸榜”信创名单,性价比打响竞争力 🚩安全可靠测评结果公布,龙芯开启“霸榜”模式 23/12/26日第一批安全可靠测评结果中,龙芯4000/5000系列已榜上有名,今日(24/5/20日)第二批名单发布,龙芯开启“霸榜”模式,3A5000/3A6000/3C5000/3D5000均达到安全可靠二级(安全可靠程度更高),2K2000达到安全可靠一级,上榜数量为各CPU厂商中最多。 🚩24Q1业绩大幅改善,看好全自主带来的成本优势 2024Q1龙芯3A5000和3A6000总的出货数量已
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龙芯中科
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比亚迪电子
华创电子—港股电子首推比亚迪电子:调入恒指;绑定NV发力智能驾驶、机器人、AI服务器等新兴赛道,收购捷普绿点发力iPhone业务 🌟本次调入恒指预计带来约200万股ETF被动配置盘(6.11生效) 🌟围绕NV全面布局平台型供应商雏形渐成。公司与NV合作源于2010年,从显卡代工和平板代工做起。AI时代坐拥制造能力+母公司丰富应用场景的比亚迪电子获得NV管理层认可,公司在大客户ORIN解决方案、AMR机器人、服务器&液冷解决方案领域全面突破。ORIN解决方案国内仅2家供应商,公司在车端&非车端
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比亚迪电子
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低空规划热潮下的四个关键问题240520:
✈️【华泰建筑建材】低空规划热潮下的四个关键问题240520: 💡今年以来在国家顶层设计的引领下,深圳等地方性的低空经济规划支持政策接连出台,带动低空经济产业相关投资热情高涨,尤其是低空规划设计先行激发了市场对设计企业的关注度。我们在本报告中梳理了低空规划热潮下的四个关键问题:政策发展、市场规模、核心壁垒、资金来源。 💡我们测算长期国内低空基建市场规模有望超过4000亿元,其中规划设计/基建平台/通用机场/起降点市场规模分别为50/300/3300/400亿元,若结合制造类产业园投资,市场规
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苏交科
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登康口腔:关注底部布局机会
【天风轻纺】登康口腔:关注底部布局机会 我们关注到公司24Q1以来特别是45月以来线上动销表现强劲;我们认为登康有望复刻百亚成长路径,持续稳定增长,建议积极关注! 从竞争格局看,龙四登康近三年市占逆势成长 牙膏消费大盘受宏观影响表现平稳;过去3年龙一(国牌)持续增长(市占约25%);龙二龙三(均为外资)整体下滑,合计市占约30%;龙四登康逆势增长市占持续提升至8%+,相对优势验证成长空间明确。 从渠道增量看,线上增长靓丽线下壁垒深厚 线上:23A收入占23%同增15%,24Q1增速显著环比提升;
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登康口腔
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百润股份 #四月五月连续两个月十大金股
【华福食饮 | 低度酒】百润股份 #四月五月连续两个月十大金股 底部强CALL 玫瑰行业观点:低度酒预计将成为食品饮料板块中为数不多仍享受渗透率向上周期的子行业。我们认为在当前消费时代下,年轻消费群体的崛起将进一步促进酒精低度化的发展,“微醺”感预计将成为主流,从当前高度酒的低度化还是饮料的酒精化均可论证该逻辑的持续性。 A)空间层面:此前在我们推演下,预调酒行业从:1)低线城市消费习惯的高线化;2)女性消费者渗透率;3)切割其他酒类份额,三大视角可看至翻倍以上空间; B)格局层面:短期内不断有
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百润股份
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夜长梦山
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科达利跟踪点评
🔥 科达利跟踪点评:投建美国生产基地,看好结构件出海 | 国金电新&汽车 🌟 事件:公司拟与匈牙利科达利共同出资在美国投资设立美国科达利,投资建设美国新能源动力电池精密结构件生产基地,投资总额不超过4,900万美元,其中,公司出资比例85%,匈牙利科达利出资比例15%,地点印第安纳州。全部达产后将实现年产值约7,000万美元。 🌟 点评: 1、预计合作多个当地客户,三星SDI或为主力。T、LG、松下、三星SDI、国轩高科均在美国布局基地,而公司为LG(中国)圆柱电池、松下(大连)方形电池、
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科达利
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信创安可测评结果
信创安可测评结果 1. 没有数据库清单 2. 多了 II 级安全等级 3. 芯片:华为 海光 龙芯 飞腾 II 级 4. 桌面 OS 没变化 5. 服务器玩家+:大厂+麒麟信安等 具体来看: 1. 时间节点比预期快,但清单不完备,DB 尤其,内核是竞争激烈;但清单是滚动更新,半年一次,有效 3 年,所以 2312 依旧可用; 2. 时间超预期披露,理解是: 27 年节点没变,甚至 26 年底前完成,全面提速要求,此标准一出,后续财政与订单会陆续下来; 3. 大厂入局,意味着行业扩展。央企去年启动
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低空经济点评
【天风机械】低空经济点评:亿航智能Q1业绩超预期,收入与交付量翻倍式增长,释放低空经济较强催化 2024.5.20,亿航智能发布一季报: 收入端,超预期,Q1总收入为6170万元RMB,同比增长178.0%,环比增长9.1%,超越此前公司指引的5800万元。 利润端,亏损持续收窄,Q1净亏损为1010万元RMB,同比缩窄69.9%,环比缩窄54.4%。 交付量,24Q1,EH216系列交付26架,较23Q1的11架实现同比翻倍式增长,较23Q4的23架持续环比提升。 现金流,连续两个季度实现单季
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艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向
【民生计算机】艾隆科技:12倍估值+低空经济最刚需紧迫方向:临床用血无人机配送 截至中午收盘,艾隆科技今日盘中大涨,最高涨幅达12.55%🔥,【民生计算机】作为市场唯一覆盖且推荐买入的团队,早于3月22日外发覆盖报告,理性分析艾隆科技五大优势。今日低空板块集中爆发,艾隆领涨板块。 1. 布局低空应用,挖掘空域价值。 随着科技的不断进步,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,其中无人机送血服务作为一种新兴的物流方式,正在逐渐改变传统的医疗物资配送模式。2023年5月24日,由国家发展改革委主管、中
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艾隆科技
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中药板块,关注底部滞涨标的
继续重点推荐中药板块,关注底部滞涨标的 Q1是全年增速低点,高基数已过、自Q2起板块业绩趋势向上。虽有23Q1的高基数压力,但由于下游需求有韧性+企业自身提质增效,24Q1板块业绩仍有不错表现,其中济川药业、东阿阿胶等均有超预期表现。随着Q1高基数已过,自Q2起板块有望迎来逐季改善。 分红+成长兼具。中药板块国企较多,现金流良好,分红率居于医药板块前列。23年中药板块拟分红总额达到213.68亿元,板块分红率中位数为46.96%,其中江中药业、达仁堂、东阿阿胶、云南白药等分红比例超90%。 基于
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国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯
【浙商通信张建民】国内低轨卫星互联网项目持续推进,推荐上海瀚讯 根据财联社,上海垣信高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座(G60)于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。#第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖;#第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;#到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 上海瀚讯深度参与G60星座建设,包括卫星载荷、地面站和终端等环节,23年中标地基基站与测试终端研制项目,首批次产品已于年底顺利交
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