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夜长梦山

2023-12-28 15:09:44

海缆板块

【天风通信】海缆板块大涨：基本面向好产业趋势确定向上，大项目有望逐步进展催化行业，坚定推荐海缆头部厂商！ 🔥事件：今日海缆板块迎来大涨，东方电缆+6.30%，中天科技+4.73%，亨通光电+5.36%。。。受益于国家对于节能减碳的大力推动，新能源板块今日上涨。而海缆在其中是产业确定性趋势向上，竞争格局良好，1到100的行业赛道，我们认为明年及之后整体景气趋势上行，大项目有望持续突破进展催化行业，头部厂商中天亨通东方核心收益坚定推荐 🌹江苏海风限制因素解决：江苏国信85万千瓦项目完成核准，近期

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中天科技

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夜长梦山

2023-12-28 15:09:11

迈为大涨点评

【CT电新】迈为大涨点评：华晟异质结功率将突破750W，迈为新型显示装备搬入天马 🍁华晟GoldLine异质结电池平均效率达到25.8%，甚至25.9%，在大规模的生产线上，平均效率也可以达到25.5%。通过对双面微晶工艺的不断优化，以及PECVD、钢网等制造环节的技术改良，最高可以达到26.2-26.3%的效率，#组件功率将跃上750W+的新高峰。 🍁异质结组件功率提升主要是三大技术优化：一是双面微晶的进一步优化；二是钢网的使用，钢板印刷配合一种特殊浆料，使得栅线做得更窄，更高，电池的导电

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迈为股份

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2023-12-28 15:08:51

光伏板块基本面预计24Q1末见底

【中信建投电新】底部放量，光伏板块基本面预计24Q1末见底，预期先行，买入力量在加大，和新能源调仓有关但关联度不大今日光伏板块强势上涨，从盘面来看，#涨幅较大的个股均为今年以来跌幅相对靠前的公司。我们认为今日板块大幅上涨，1⃣预期2月基本面见底，3月边际反转的一致预期正在逐步形成，2⃣前期板块下跌幅度较大，交易层面已基本没有卖出资金3⃣年底机构调仓需求，但聊下来与此关联度不大从基本面上来看，当前光储基本面仍偏左侧，12月至2月组件端排产逐步下行，硅料价格目前处于探底阶段。预计春节后硅料价格基

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昱能科技

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夜长梦山

2023-12-28 15:08:26

光伏花语第17期——供给出清前哨已响，排产分化龙头受益

【长江电新】光伏花语第17期——供给出清前哨已响，排产分化龙头受益 1、当前，光伏行业供给出清节奏正在加快。产能释放叠加年末去库，产业链价格持续探底。以现货价格计算，主产业链或已面临亏损，仅龙头或尚存微薄利润。超预期的快速跌价，同样带来企业战略的快速调整，投产延后/取消、融资中止、工厂裁员等消息频出。同时，基于不同的成本水平、订单品质、资金实力，龙头与二线在产产能的开工率出现分化。 2、具体来看：1）硅料环节，成本偏高的老旧产能已出现减产甚至停产；2）硅片环节，龙头开工率仍相对饱满，二线开工率

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双良节能

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夜长梦山

2023-12-28 15:06:46

关于【北方华创】几点思考

关于【北方华创】几点思考 by HX机械今日半导体设备出现久违的反攻，我们认为核心的原因还是前期调整较多，想买的资金早就蠢蠢欲动，考虑到年底调仓情绪慢慢消除，当前位置建议各位领导重点关注。回顾2023年半导体设备板块行情，设备龙头【北方华创】表现差强人意，最强的基本面遇上最弱的股价表现，我们很难去断言2024年极端主题投资风格会不会就此切换，但是价值终究会回归，对于还没上车半导体设备的领导，北方华创最好的买点已经出现： #①最强的基本面，遇上最差的股价表现？在行业扩产下滑的不利局面下，作为体量

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北方华创

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夜长梦山

2023-12-28 15:05:56

光伏排产跟踪

【zxjt电新】光伏排产跟踪：春节前组件处于去库阶段，3月起行业开工及景气度有望恢复 1、据我们了解，12月组件环节整体排产大约在45-48GW，＃预计1月行业排产41-42GW，环比有所下降。2月受春节因素影响，单月组件排产预计进一步下降，＃3月起行业开工率将逐步提升。 2、同时头部组件企业反馈也符合上述趋势，前五家组件企业中3家厂商1月排产环比下降，2家厂商1月排产环比持平。 3、临近年底，#光伏产业链目前仍处于季节性去库存阶段，春节前行业整体开工率逐月走低，同时产业链价格也将逐步探底。我们

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阳光电源

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夜长梦山

2023-12-28 15:05:29

雅迪控股要点&更新

雅迪控股要点&更新-1227 ——————————— 🌼国内 1、国内两轮2024年10%以上销量目标，asp预计3-5%提升，产品结构改善，利润增长超过20%（其中2亿为售后电池利润）。 2、产品结构方面2024年冠能预计35%占比（偏男性化，价格3300元+）、摩登系列10-20%占比（偏女性化，3000元左右）。 3、认为24年行业销量个位数增速，电动两轮车为刚需，四轮车用户买两轮进行补充，且24年很多打工人重回珠三角等地区。 4、市占率：希望每年提升约3pct。两轮车行业之前价格战

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雅迪控股

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2023-12-28 15:05:08

冠盛股份

冠盛股份 1、欧美汽车后市场，相对平稳，以当地渠道和仓库建设为最核心驱动，boring（类债属性，且在欧美建立了汽配的品牌认知）、稳定赚钱（ROE 15%）、适度增长的行业（增速10-15%）； 2、二季度指引：一季度收入+4%，利润+17%，二季度收入继续能正增长，利润增速会比收入更快； 3、23年全年指引：收入能有增长，欧洲去年高基数，所以增速估计一般，美国还行，非洲今年增长不错，估计全年能比22年增长15%以上，对应2.7亿以上净利润； 4、增长逻辑：拓市场（墨西哥、东欧、东南亚以及未来的

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冠盛股份

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2023-12-28 15:04:47

TCL电子调研更新

TCL电子调研更新 TCL销售情况出货量：全球出货量+6.6%至1772万台，单Q3销量626万；国内出货量+1.7%，75寸以上产品+66.7%。大屏化：全球大尺寸占比+6.5%至23.5%，平均尺寸50.5；国内75寸+占比突破3成，65寸以上占比+12.1%至51.4%，平均尺寸+4.8至60.5寸。高端化：高端产品市占率50%；ASP+14.4%，对比行业ASP+4.6%。销售结构：欧洲占比不到15%；新兴和北美市场占比超5成；国内销量25%。战略定价：不会价格战而会调整产品

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TCL电子

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2023-12-28 15:04:18

光伏板块观点更新-

【HC电新】光伏板块观点更新-20231228 1. 为什么会涨？基本面和预期确实有一些边际改善。预期方面，例如美国降息、预期欧洲天然气价格上涨；基本面上，硅料价格企稳、个别公司订单回暖等等。我们认为，光伏行业长期来看成长性比其他大部分行业要强，一些没增长的行业偶尔还会反弹，有成长性的行业有反弹也很正常。 2. 持续性如何？要看基本面是否能支撑。 23Q4光伏绝大部分环节还是盈利向下的阶段，我们认为基本面还没见底。24Q1目前还看不清，我们认为在产业链中选最先见底的环节可能是硅料，硅料见底的

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通威股份

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2023-12-27 21:06:50

微导纳米：光伏及减持预期落地

【国海电子葛星甫团队#熊宇翔】微导纳米：光伏及减持预期落地，看好24年存储类客户扩产的半导体设备订单弹性！半导体薄膜设备新进入者，24年存储类客户订单预期乐观 [庆祝]公司为ALD薄膜设备领先企业，同时大步迈入PECVD领域。截止23年前三季度末，公司半导体设备在手订单约9亿元，大部分为存储类客户订单（包括重复订单）。微导作为行业新进入者，具备ALD薄膜技术优势，引入PECVD技术团队，不断提升半导体薄膜设备覆盖度，有望在24年存储类客户扩展招标中获得更多订单。如何看待光伏的订单、业绩以及

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微导纳米

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夜长梦山

2023-12-27 19:44:10

时代新材调研情况更新

【中信证券新材料】时代新材调研情况更新 ⭕公司为中车集团一级子公司，深耕风电、轨交、汽车领域，预期今明两年归母净利润分别为5亿元及7亿元。打造新材料平台型公司，以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，包括PI膜、电容纸、芳纶纸等均有产出，技术实力突出，未来会在细分方向做一系列资本运作，大幅提升盈利能力。 ⭕明年将彻底解决博戈盈利问题。博戈一直为公司最大失血点，22年亏损4.8亿，今年即使考虑1.37亿非经常性损益，也完成了亏损减半的既定目标，24年有望彻底解决经营性亏损问题。摆脱亏损陷阱后将进

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时代新材

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夜长梦山

2023-12-27 19:40:12

安培龙：汽车压力传感器导入一线大客户

【西部半导体】安培龙：汽车压力传感器导入一线大客户（1）陶瓷电容压力传感器主业稳固：公司在陶瓷电容传感器竞争优势明显。目前中国压力传感器市场规模为10.2亿美元，行业龙头为美国公司森萨塔，国产替代尚在进行当中，行业尚处蓝海。安培龙是率先研发出合格陶瓷压力传感器的中国公司，先后进入长城、大众、东风、奇瑞、赛力斯等主机厂和麦格纳、法雷奥、舍弗勒、拓扑、三花等Tier1厂商，产品配套应用于汽车变速箱、新能源汽车热管理系统等场景，2023H1，压力传感器营收占比达43.57%，并不断提升。23年公司

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安培龙

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夜长梦山

2023-12-27 19:39:24

机器人传感器专家交流反馈

机器人传感器专家交流反馈目前国内外做的好的企业就是，能斯达（有一位钻研很深的教授，做了很多年，营收很小，和市场容量有限有关），interlink（海外细分龙头），tekscan，帕西尼（专注于电子皮肤领域研发），上海宇叠，东莞墨线（大疆团队出来，材料外购，都是年轻人思想比较开放，有潜力）。总体来看电子皮肤市场容量有限，这也是之前专家作为业务高管没有让团队主要去花精力的原因，但如果人形机器人产业能落地，将会是巨大的产业机会。人形机器人指头假设是 0.5 美金一个，10 个指头是 5 美金，产业规

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鸣志电器

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2023-12-27 19:38:59

光伏龙头资深技术专家交流反馈

光伏龙头资深技术专家交流反馈第一梯队为晶科、钧达等等，投产较早，Topcon 出货也明显位于头部。晶澳、隆基、天合虽然也有较早接触，但投产较晚，所以不适合归类于第一梯队。晶澳和天合选择了 PECVD 设备，PE 技术路线爬坡期更长，不像 LP 技术路线那么成熟，目前第一梯队出货组件功率高出第二梯队 5-10 瓦。第一梯队吹牛比较厉害，但主流产品都稳定在 575 瓦，第二梯队 570 瓦左右，差的第二梯队做不到 570 瓦。客观来看，第一梯队的光电转换效率是 25.2%，虽然他们对外称有 25

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阿特斯

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