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夜长梦山
2023-05-23 08:38:46
百润股份:强爽势能提速,成长性有望超预期
【国君食品】百润股份:强爽势能提速,成长性有望超预期 1.强爽放量带动下当前公司接近完成季度任务。根据渠道调研,我们判断当前公司已经完成季度任务的9成以上,同时当前公司渠道库存约2.5个月以上,环比增加半个月,仍处于良性水平。我们判断Q2公司预调鸡尾酒业务收入增长约4成,延续22Q4以来的放量势头。 2.强爽势能提速,5月销售额接近峰值。根据渠道调研,我们判断5月强爽发货额接近去年11月的峰值,环比增长超过5成,主要归功于1.复购率提升(强爽复购率达到3成,是其他两大单品的2~3倍);2.5月2
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百润股份
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夜长梦山
2023-05-23 08:37:16
医疗器械国改第一股“新华医疗”
【国盛医药】医疗器械国改第一股“新华医疗”创新高,我们持续坚定推荐 🌟新华医疗是国盛医药年度重点推荐标的,我们坚定看好新华医疗的几大理由: 1⃣️看管理层:董事长王总为代表的企业高管励精图治、积极寻求创新突破。王总历任手术器械、放射诊疗设备厂长,具备丰富的一线生产管理经验,任董事长以来提出“调结构、强主业、提效益、防风险”,公司产品结构不断升级优化,治理效能持续提升,企业步入高质量发展阶段。 2⃣️看国企改革:国资第一大股东(山东颐养健康)高比例参与定增彰显未来发展信心,股权激励绑定核心骨干人
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新华医疗
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夜长梦山
2023-05-23 08:36:42
减肥药专题:司美格鲁肽50mg片剂III期结果显示68周减重17.4%
【天风医药杨松团队】减肥药专题:司美格鲁肽50mg片剂III期结果显示68周减重17.4% 事件:2023年5月22日,诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据。OASIS 1研究共纳入667例伴有一种或多种并发症的肥胖或超重成人患者,旨在评估口服司美格鲁肽(50mg,每日1次)对比安慰剂的减重效果和安全性。 1)所有患者均坚持接受治疗(trial product),68周后,实验组和安慰剂组患者的体重减轻17.4% VS 1.8%,89.2%VS24.5%患者减
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夜长梦山
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诺力股份: 内部管理改善,“叉车+智能物流”双轮驱动
[礼物]新增推荐#诺力股份: 内部管理改善,“叉车+智能物流”双轮驱动【国金机械】 🔥在手订单充足、公司管理改善,公司未来三年利润CAGR约27%,23-25年归母净利润约5.1/6.4/8.3亿元,对应PE为11/9/7倍。 1⃣ 公司为全球轻小型手动搬运车龙头,积极拥抱叉车国际化、电动化。22年公司叉车收入渣比50%,公司多年位列国内电动仓储叉车销量前三;伴随着全球叉车锂电化趋势、公司积极落实大车战略,目前公司大车市占率不足4%,22年公司大车销量增60%以上,随着大车产能逐步释放,有望打
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诺力股份
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夜长梦山
2023-05-23 08:13:49
辰光医疗430300:MCZ核心受益标的
【申万北交所】辰光医疗430300:MCZ核心受益标的 1. 晶盛机电和连城数控推MCZ设备,原理是在原单晶炉加强磁场,阻止熔融硅料乱流,提高拉晶质量,降低晶棒氧含量。MCZ因提升良品率,降低杂质成下一代技术产品。目前几个技术路径中,MCZ最为成熟,效果最好; 2. 磁模块的核心就是线圈,也就是辰光医疗的产品。辰光目前已经切入隆基系MCZ磁模块中的线圈,已经小批量供货,单台价值200万,预计未来下降到100万。行业空间百亿,辰光背靠隆基享受几十亿营收空间,相比公司原来医疗2亿不到收入,将再造5-
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辰光医疗
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夜长梦山
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华贸物流更新
【华贸物流更新,加大大宗商品布局中期有望新增160-200亿收入,3.2-4亿归母净利润,重申重大推荐】 华贸物流:加大一带一路大宗商品物流布局,业绩增长确定性提升。 #事件:华贸物流5月19日盘后公告,审议通过《关于与厦门建发股份有限公司下属子公司新设合资公司项目的议案》、华贸物流控股 51%,建发供应链物流持股 49%;合资公司主要从事面向海外的大宗商品与消费品的供应链物流运营业务。 #全球供应链重构国际环境变化大宗商品供应链自主可控迫在眉睫。目前中国大宗商品进口仍然以到岸价交易为主,本土大
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华贸物流
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夜长梦山
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电力板块上涨点评
【国盛能源钢铁】电力板块上涨点评📈 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [烟花]【今日催化】海外煤价加速下行,短期看弹性 上周五海外煤价加速下行(普跌8-15美金不等),挫伤国内贸易商挺价情绪,今日北港5500卡现货价格普跌10元/吨(截至5.22至970元/吨)。受年初以来煤价下跌影响,火电盈利不断修复,火电(中信)一季度归母净利+227.48%,成本修复仍在持续,盈利修复仍有空间。 - - - - - - - - - - - - - - - - -
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建投能源
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中国核电
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光伏玻璃点火预计再度收紧
【天风电新】光伏玻璃点火预计再度收紧,行业供需结构改善有望超预期-0522 ————————— 🌼事件 近期工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》。根据最新要求,重庆和浙江等地区陆续对光伏玻璃项目进行了梳理和公示,针对不同项目给出了不同处理意见。 其中,浙江针对宁波旗滨2窑10线2400t/d在建产能给出的意见是“开展风险预警”,针对福莱特2窑8线2400t/d已点火产能给出的意见是“冷修前完成产能置换手续”。 🌼投资建议 我们了解
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福莱特
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夜长梦山
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宇通重工:环卫设备龙头企业,电动化迎来更广阔空间
【招商环保公用&汽车】宇通重工(600817.SH):环卫设备龙头企业,电动化迎来更广阔空间 🔥公司与宏盛科技整合,形成四大产品布局:(1)核心业务环卫设备产品矩阵丰富,并成功研发出首款氢燃料电池厢式垃圾车,支撑收入和市占率持续增长;(2)环卫服务打造了完善的精细化管理体系,产品毛利率高;(3)在基础工程机械领域拥有60余年的技术和经验积累,桥梁检测车保持行业第一梯队;(4)2022年单独划分矿用装备业务,全年实现营收6.71亿元,同比大幅增长123.1%,其中新能源市占率超40%,成为国内新
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宇通重工
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安杰思逻辑梳理
安杰思逻辑梳理 投资建议:考虑到内镜诊疗板块的景气度,作为内镜诊疗耗材的优势企业,内镜诊疗耗材行业增长10+%,且目前公司基础耗材性价比高,集采风险可控,专用耗材目前份额小,进口替代空间广阔。已经远销美国 、 德国 、法国 、 英国 、 澳大利亚 、 日本 、 韩国等三十多个国家和地区,海外收入占比接近一半。远期看预计公司2030年营收规模有望达到30亿元左右,对应远期利润10亿元左右, 30倍PE对应市值300亿的内镜诊疗耗材全球优势企业。23/24年利润预计2亿/2.7亿,预计作为次新股乐观
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安杰思
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紫天科技
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推时间20230522 紫天科技300280 🔥公司实际控制人通过增发收购资产,自己认购7.5亿元,每股价格17.68元,增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。 🔥拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司(原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司)是京东、快手广告营销服务商,依托多维数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务,帮助商家全
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紫天科技
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夜长梦山
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汽车价格战告一段落
【浙商金属+汽车】我们判断汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转 [烟花]我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新能源
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比亚迪
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夜长梦山
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AI日日新 2023/05/22(周一)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/22(周一) 应用层: #汤姆猫:积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。5月22日,汤姆猫近日在机构调研时表示公司将积极对接积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。在线上广告业务方面,谷歌是公司全球范围内第一大合作伙伴。在生成式人工智能领域,公司也关注到近期谷歌推出了拥有3.6万亿token,3400亿参数的大模型PaLM2,公司将积极对接,以实现多种优质通用大模型的灵活接入。 #东方国信:公司内部会推行使用AI编码工具加速推进BonGPT在客户场景的上线。5
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汤姆猫
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东方国信
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石英股份事件点评
【浙商电新张雷】石英股份(603688)事件点评:紧缺逻辑持续兑现,龙头业绩有望维持高增 事件:5月22日,石英股份发布23年4月主要经营数据,经过公司初步核算,公司预计4月实现营业收入4.8-5.3亿元,同比增长320-370%;预计4月实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长580-670%。 【下游高速增长拉动石英砂需求,公司盈利能力维持高位】受益于下游半导体、光伏的高速增长,石英砂需求被受到显著拉动,公司业绩快速增长,根据公司披露数据,4月公司归母净利润中枢约为3.3亿元,取收入和利润
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石英股份
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夜长梦山
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东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势
【财通电新】东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势 [發]事件:近日,东方电缆中标三笔国内订单:1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆项目,中标金额约4.6亿元人民币;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆项目,中标金额1.8亿元人民币;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额0.9亿元。订单金额总计7.3亿元。 [福]#海缆龙头在手订单饱满,订单结构优越。加上本次新签7.3亿元海缆订单,公司在手订单可能已
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东方电缆
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百润股份:强爽势能提速,成长性有望超预期
【国君食品】百润股份:强爽势能提速,成长性有望超预期 1.强爽放量带动下当前公司接近完成季度任务。根据渠道调研,我们判断当前公司已经完成季度任务的9成以上,同时当前公司渠道库存约2.5个月以上,环比增加半个月,仍处于良性水平。我们判断Q2公司预调鸡尾酒业务收入增长约4成,延续22Q4以来的放量势头。 2.强爽势能提速,5月销售额接近峰值。根据渠道调研,我们判断5月强爽发货额接近去年11月的峰值,环比增长超过5成,主要归功于1.复购率提升(强爽复购率达到3成,是其他两大单品的2~3倍);2.5月2
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医疗器械国改第一股“新华医疗”
【国盛医药】医疗器械国改第一股“新华医疗”创新高,我们持续坚定推荐 🌟新华医疗是国盛医药年度重点推荐标的,我们坚定看好新华医疗的几大理由: 1⃣️看管理层:董事长王总为代表的企业高管励精图治、积极寻求创新突破。王总历任手术器械、放射诊疗设备厂长,具备丰富的一线生产管理经验,任董事长以来提出“调结构、强主业、提效益、防风险”,公司产品结构不断升级优化,治理效能持续提升,企业步入高质量发展阶段。 2⃣️看国企改革:国资第一大股东(山东颐养健康)高比例参与定增彰显未来发展信心,股权激励绑定核心骨干人
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新华医疗
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减肥药专题:司美格鲁肽50mg片剂III期结果显示68周减重17.4%
【天风医药杨松团队】减肥药专题:司美格鲁肽50mg片剂III期结果显示68周减重17.4% 事件:2023年5月22日,诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据。OASIS 1研究共纳入667例伴有一种或多种并发症的肥胖或超重成人患者,旨在评估口服司美格鲁肽(50mg,每日1次)对比安慰剂的减重效果和安全性。 1)所有患者均坚持接受治疗(trial product),68周后,实验组和安慰剂组患者的体重减轻17.4% VS 1.8%,89.2%VS24.5%患者减
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诺力股份: 内部管理改善,“叉车+智能物流”双轮驱动
[礼物]新增推荐#诺力股份: 内部管理改善,“叉车+智能物流”双轮驱动【国金机械】 🔥在手订单充足、公司管理改善,公司未来三年利润CAGR约27%,23-25年归母净利润约5.1/6.4/8.3亿元,对应PE为11/9/7倍。 1⃣ 公司为全球轻小型手动搬运车龙头,积极拥抱叉车国际化、电动化。22年公司叉车收入渣比50%,公司多年位列国内电动仓储叉车销量前三;伴随着全球叉车锂电化趋势、公司积极落实大车战略,目前公司大车市占率不足4%,22年公司大车销量增60%以上,随着大车产能逐步释放,有望打
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诺力股份
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辰光医疗430300:MCZ核心受益标的
【申万北交所】辰光医疗430300:MCZ核心受益标的 1. 晶盛机电和连城数控推MCZ设备,原理是在原单晶炉加强磁场,阻止熔融硅料乱流,提高拉晶质量,降低晶棒氧含量。MCZ因提升良品率,降低杂质成下一代技术产品。目前几个技术路径中,MCZ最为成熟,效果最好; 2. 磁模块的核心就是线圈,也就是辰光医疗的产品。辰光目前已经切入隆基系MCZ磁模块中的线圈,已经小批量供货,单台价值200万,预计未来下降到100万。行业空间百亿,辰光背靠隆基享受几十亿营收空间,相比公司原来医疗2亿不到收入,将再造5-
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华贸物流更新
【华贸物流更新,加大大宗商品布局中期有望新增160-200亿收入,3.2-4亿归母净利润,重申重大推荐】 华贸物流:加大一带一路大宗商品物流布局,业绩增长确定性提升。 #事件:华贸物流5月19日盘后公告,审议通过《关于与厦门建发股份有限公司下属子公司新设合资公司项目的议案》、华贸物流控股 51%,建发供应链物流持股 49%;合资公司主要从事面向海外的大宗商品与消费品的供应链物流运营业务。 #全球供应链重构国际环境变化大宗商品供应链自主可控迫在眉睫。目前中国大宗商品进口仍然以到岸价交易为主,本土大
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华贸物流
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电力板块上涨点评
【国盛能源钢铁】电力板块上涨点评📈 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [烟花]【今日催化】海外煤价加速下行,短期看弹性 上周五海外煤价加速下行(普跌8-15美金不等),挫伤国内贸易商挺价情绪,今日北港5500卡现货价格普跌10元/吨(截至5.22至970元/吨)。受年初以来煤价下跌影响,火电盈利不断修复,火电(中信)一季度归母净利+227.48%,成本修复仍在持续,盈利修复仍有空间。 - - - - - - - - - - - - - - - - -
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光伏玻璃点火预计再度收紧
【天风电新】光伏玻璃点火预计再度收紧,行业供需结构改善有望超预期-0522 ————————— 🌼事件 近期工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》。根据最新要求,重庆和浙江等地区陆续对光伏玻璃项目进行了梳理和公示,针对不同项目给出了不同处理意见。 其中,浙江针对宁波旗滨2窑10线2400t/d在建产能给出的意见是“开展风险预警”,针对福莱特2窑8线2400t/d已点火产能给出的意见是“冷修前完成产能置换手续”。 🌼投资建议 我们了解
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福莱特
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2023-05-22 23:20:35
宇通重工:环卫设备龙头企业,电动化迎来更广阔空间
【招商环保公用&汽车】宇通重工(600817.SH):环卫设备龙头企业,电动化迎来更广阔空间 🔥公司与宏盛科技整合,形成四大产品布局:(1)核心业务环卫设备产品矩阵丰富,并成功研发出首款氢燃料电池厢式垃圾车,支撑收入和市占率持续增长;(2)环卫服务打造了完善的精细化管理体系,产品毛利率高;(3)在基础工程机械领域拥有60余年的技术和经验积累,桥梁检测车保持行业第一梯队;(4)2022年单独划分矿用装备业务,全年实现营收6.71亿元,同比大幅增长123.1%,其中新能源市占率超40%,成为国内新
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宇通重工
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安杰思逻辑梳理
安杰思逻辑梳理 投资建议:考虑到内镜诊疗板块的景气度,作为内镜诊疗耗材的优势企业,内镜诊疗耗材行业增长10+%,且目前公司基础耗材性价比高,集采风险可控,专用耗材目前份额小,进口替代空间广阔。已经远销美国 、 德国 、法国 、 英国 、 澳大利亚 、 日本 、 韩国等三十多个国家和地区,海外收入占比接近一半。远期看预计公司2030年营收规模有望达到30亿元左右,对应远期利润10亿元左右, 30倍PE对应市值300亿的内镜诊疗耗材全球优势企业。23/24年利润预计2亿/2.7亿,预计作为次新股乐观
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安杰思
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紫天科技
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推时间20230522 紫天科技300280 🔥公司实际控制人通过增发收购资产,自己认购7.5亿元,每股价格17.68元,增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。 🔥拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司(原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司)是京东、快手广告营销服务商,依托多维数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务,帮助商家全
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紫天科技
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汽车价格战告一段落
【浙商金属+汽车】我们判断汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转 [烟花]我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新能源
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AI日日新 2023/05/22(周一)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/22(周一) 应用层: #汤姆猫:积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。5月22日,汤姆猫近日在机构调研时表示公司将积极对接积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。在线上广告业务方面,谷歌是公司全球范围内第一大合作伙伴。在生成式人工智能领域,公司也关注到近期谷歌推出了拥有3.6万亿token,3400亿参数的大模型PaLM2,公司将积极对接,以实现多种优质通用大模型的灵活接入。 #东方国信:公司内部会推行使用AI编码工具加速推进BonGPT在客户场景的上线。5
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石英股份事件点评
【浙商电新张雷】石英股份(603688)事件点评:紧缺逻辑持续兑现,龙头业绩有望维持高增 事件:5月22日,石英股份发布23年4月主要经营数据,经过公司初步核算,公司预计4月实现营业收入4.8-5.3亿元,同比增长320-370%;预计4月实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长580-670%。 【下游高速增长拉动石英砂需求,公司盈利能力维持高位】受益于下游半导体、光伏的高速增长,石英砂需求被受到显著拉动,公司业绩快速增长,根据公司披露数据,4月公司归母净利润中枢约为3.3亿元,取收入和利润
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东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势
【财通电新】东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势 [發]事件:近日,东方电缆中标三笔国内订单:1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆项目,中标金额约4.6亿元人民币;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆项目,中标金额1.8亿元人民币;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额0.9亿元。订单金额总计7.3亿元。 [福]#海缆龙头在手订单饱满,订单结构优越。加上本次新签7.3亿元海缆订单,公司在手订单可能已
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百润股份:强爽势能提速,成长性有望超预期
【国君食品】百润股份:强爽势能提速,成长性有望超预期 1.强爽放量带动下当前公司接近完成季度任务。根据渠道调研,我们判断当前公司已经完成季度任务的9成以上,同时当前公司渠道库存约2.5个月以上,环比增加半个月,仍处于良性水平。我们判断Q2公司预调鸡尾酒业务收入增长约4成,延续22Q4以来的放量势头。 2.强爽势能提速,5月销售额接近峰值。根据渠道调研,我们判断5月强爽发货额接近去年11月的峰值,环比增长超过5成,主要归功于1.复购率提升(强爽复购率达到3成,是其他两大单品的2~3倍);2.5月2
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医疗器械国改第一股“新华医疗”
【国盛医药】医疗器械国改第一股“新华医疗”创新高,我们持续坚定推荐 🌟新华医疗是国盛医药年度重点推荐标的,我们坚定看好新华医疗的几大理由: 1⃣️看管理层:董事长王总为代表的企业高管励精图治、积极寻求创新突破。王总历任手术器械、放射诊疗设备厂长,具备丰富的一线生产管理经验,任董事长以来提出“调结构、强主业、提效益、防风险”,公司产品结构不断升级优化,治理效能持续提升,企业步入高质量发展阶段。 2⃣️看国企改革:国资第一大股东(山东颐养健康)高比例参与定增彰显未来发展信心,股权激励绑定核心骨干人
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新华医疗
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夜长梦山
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减肥药专题:司美格鲁肽50mg片剂III期结果显示68周减重17.4%
【天风医药杨松团队】减肥药专题:司美格鲁肽50mg片剂III期结果显示68周减重17.4% 事件:2023年5月22日,诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据。OASIS 1研究共纳入667例伴有一种或多种并发症的肥胖或超重成人患者,旨在评估口服司美格鲁肽(50mg,每日1次)对比安慰剂的减重效果和安全性。 1)所有患者均坚持接受治疗(trial product),68周后,实验组和安慰剂组患者的体重减轻17.4% VS 1.8%,89.2%VS24.5%患者减
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诺和诺德公司
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诺力股份: 内部管理改善,“叉车+智能物流”双轮驱动
[礼物]新增推荐#诺力股份: 内部管理改善,“叉车+智能物流”双轮驱动【国金机械】 🔥在手订单充足、公司管理改善,公司未来三年利润CAGR约27%,23-25年归母净利润约5.1/6.4/8.3亿元,对应PE为11/9/7倍。 1⃣ 公司为全球轻小型手动搬运车龙头,积极拥抱叉车国际化、电动化。22年公司叉车收入渣比50%,公司多年位列国内电动仓储叉车销量前三;伴随着全球叉车锂电化趋势、公司积极落实大车战略,目前公司大车市占率不足4%,22年公司大车销量增60%以上,随着大车产能逐步释放,有望打
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诺力股份
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辰光医疗430300:MCZ核心受益标的
【申万北交所】辰光医疗430300:MCZ核心受益标的 1. 晶盛机电和连城数控推MCZ设备,原理是在原单晶炉加强磁场,阻止熔融硅料乱流,提高拉晶质量,降低晶棒氧含量。MCZ因提升良品率,降低杂质成下一代技术产品。目前几个技术路径中,MCZ最为成熟,效果最好; 2. 磁模块的核心就是线圈,也就是辰光医疗的产品。辰光目前已经切入隆基系MCZ磁模块中的线圈,已经小批量供货,单台价值200万,预计未来下降到100万。行业空间百亿,辰光背靠隆基享受几十亿营收空间,相比公司原来医疗2亿不到收入,将再造5-
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辰光医疗
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华贸物流更新
【华贸物流更新,加大大宗商品布局中期有望新增160-200亿收入,3.2-4亿归母净利润,重申重大推荐】 华贸物流:加大一带一路大宗商品物流布局,业绩增长确定性提升。 #事件:华贸物流5月19日盘后公告,审议通过《关于与厦门建发股份有限公司下属子公司新设合资公司项目的议案》、华贸物流控股 51%,建发供应链物流持股 49%;合资公司主要从事面向海外的大宗商品与消费品的供应链物流运营业务。 #全球供应链重构国际环境变化大宗商品供应链自主可控迫在眉睫。目前中国大宗商品进口仍然以到岸价交易为主,本土大
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华贸物流
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电力板块上涨点评
【国盛能源钢铁】电力板块上涨点评📈 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [烟花]【今日催化】海外煤价加速下行,短期看弹性 上周五海外煤价加速下行(普跌8-15美金不等),挫伤国内贸易商挺价情绪,今日北港5500卡现货价格普跌10元/吨(截至5.22至970元/吨)。受年初以来煤价下跌影响,火电盈利不断修复,火电(中信)一季度归母净利+227.48%,成本修复仍在持续,盈利修复仍有空间。 - - - - - - - - - - - - - - - - -
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建投能源
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中国核电
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光伏玻璃点火预计再度收紧
【天风电新】光伏玻璃点火预计再度收紧,行业供需结构改善有望超预期-0522 ————————— 🌼事件 近期工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》。根据最新要求,重庆和浙江等地区陆续对光伏玻璃项目进行了梳理和公示,针对不同项目给出了不同处理意见。 其中,浙江针对宁波旗滨2窑10线2400t/d在建产能给出的意见是“开展风险预警”,针对福莱特2窑8线2400t/d已点火产能给出的意见是“冷修前完成产能置换手续”。 🌼投资建议 我们了解
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福莱特
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宇通重工:环卫设备龙头企业,电动化迎来更广阔空间
【招商环保公用&汽车】宇通重工(600817.SH):环卫设备龙头企业,电动化迎来更广阔空间 🔥公司与宏盛科技整合,形成四大产品布局:(1)核心业务环卫设备产品矩阵丰富,并成功研发出首款氢燃料电池厢式垃圾车,支撑收入和市占率持续增长;(2)环卫服务打造了完善的精细化管理体系,产品毛利率高;(3)在基础工程机械领域拥有60余年的技术和经验积累,桥梁检测车保持行业第一梯队;(4)2022年单独划分矿用装备业务,全年实现营收6.71亿元,同比大幅增长123.1%,其中新能源市占率超40%,成为国内新
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宇通重工
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安杰思逻辑梳理
安杰思逻辑梳理 投资建议:考虑到内镜诊疗板块的景气度,作为内镜诊疗耗材的优势企业,内镜诊疗耗材行业增长10+%,且目前公司基础耗材性价比高,集采风险可控,专用耗材目前份额小,进口替代空间广阔。已经远销美国 、 德国 、法国 、 英国 、 澳大利亚 、 日本 、 韩国等三十多个国家和地区,海外收入占比接近一半。远期看预计公司2030年营收规模有望达到30亿元左右,对应远期利润10亿元左右, 30倍PE对应市值300亿的内镜诊疗耗材全球优势企业。23/24年利润预计2亿/2.7亿,预计作为次新股乐观
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安杰思
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紫天科技
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推时间20230522 紫天科技300280 🔥公司实际控制人通过增发收购资产,自己认购7.5亿元,每股价格17.68元,增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。 🔥拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司(原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司)是京东、快手广告营销服务商,依托多维数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务,帮助商家全
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紫天科技
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汽车价格战告一段落
【浙商金属+汽车】我们判断汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转 [烟花]我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新能源
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AI日日新 2023/05/22(周一)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/22(周一) 应用层: #汤姆猫:积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。5月22日,汤姆猫近日在机构调研时表示公司将积极对接积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。在线上广告业务方面,谷歌是公司全球范围内第一大合作伙伴。在生成式人工智能领域,公司也关注到近期谷歌推出了拥有3.6万亿token,3400亿参数的大模型PaLM2,公司将积极对接,以实现多种优质通用大模型的灵活接入。 #东方国信:公司内部会推行使用AI编码工具加速推进BonGPT在客户场景的上线。5
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石英股份事件点评
【浙商电新张雷】石英股份(603688)事件点评:紧缺逻辑持续兑现,龙头业绩有望维持高增 事件:5月22日,石英股份发布23年4月主要经营数据,经过公司初步核算,公司预计4月实现营业收入4.8-5.3亿元,同比增长320-370%;预计4月实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长580-670%。 【下游高速增长拉动石英砂需求,公司盈利能力维持高位】受益于下游半导体、光伏的高速增长,石英砂需求被受到显著拉动,公司业绩快速增长,根据公司披露数据,4月公司归母净利润中枢约为3.3亿元,取收入和利润
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石英股份
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东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势
【财通电新】东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势 [發]事件:近日,东方电缆中标三笔国内订单:1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆项目,中标金额约4.6亿元人民币;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆项目,中标金额1.8亿元人民币;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额0.9亿元。订单金额总计7.3亿元。 [福]#海缆龙头在手订单饱满,订单结构优越。加上本次新签7.3亿元海缆订单,公司在手订单可能已
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百润股份:强爽势能提速,成长性有望超预期
【国君食品】百润股份:强爽势能提速,成长性有望超预期 1.强爽放量带动下当前公司接近完成季度任务。根据渠道调研,我们判断当前公司已经完成季度任务的9成以上,同时当前公司渠道库存约2.5个月以上,环比增加半个月,仍处于良性水平。我们判断Q2公司预调鸡尾酒业务收入增长约4成,延续22Q4以来的放量势头。 2.强爽势能提速,5月销售额接近峰值。根据渠道调研,我们判断5月强爽发货额接近去年11月的峰值,环比增长超过5成,主要归功于1.复购率提升(强爽复购率达到3成,是其他两大单品的2~3倍);2.5月2
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百润股份
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2023-05-23 08:37:16
医疗器械国改第一股“新华医疗”
【国盛医药】医疗器械国改第一股“新华医疗”创新高,我们持续坚定推荐 🌟新华医疗是国盛医药年度重点推荐标的,我们坚定看好新华医疗的几大理由: 1⃣️看管理层:董事长王总为代表的企业高管励精图治、积极寻求创新突破。王总历任手术器械、放射诊疗设备厂长,具备丰富的一线生产管理经验,任董事长以来提出“调结构、强主业、提效益、防风险”,公司产品结构不断升级优化,治理效能持续提升,企业步入高质量发展阶段。 2⃣️看国企改革:国资第一大股东(山东颐养健康)高比例参与定增彰显未来发展信心,股权激励绑定核心骨干人
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新华医疗
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减肥药专题:司美格鲁肽50mg片剂III期结果显示68周减重17.4%
【天风医药杨松团队】减肥药专题:司美格鲁肽50mg片剂III期结果显示68周减重17.4% 事件:2023年5月22日,诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS 1研究数据。OASIS 1研究共纳入667例伴有一种或多种并发症的肥胖或超重成人患者,旨在评估口服司美格鲁肽(50mg,每日1次)对比安慰剂的减重效果和安全性。 1)所有患者均坚持接受治疗(trial product),68周后,实验组和安慰剂组患者的体重减轻17.4% VS 1.8%,89.2%VS24.5%患者减
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诺力股份: 内部管理改善,“叉车+智能物流”双轮驱动
[礼物]新增推荐#诺力股份: 内部管理改善,“叉车+智能物流”双轮驱动【国金机械】 🔥在手订单充足、公司管理改善,公司未来三年利润CAGR约27%,23-25年归母净利润约5.1/6.4/8.3亿元,对应PE为11/9/7倍。 1⃣ 公司为全球轻小型手动搬运车龙头,积极拥抱叉车国际化、电动化。22年公司叉车收入渣比50%,公司多年位列国内电动仓储叉车销量前三;伴随着全球叉车锂电化趋势、公司积极落实大车战略,目前公司大车市占率不足4%,22年公司大车销量增60%以上,随着大车产能逐步释放,有望打
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诺力股份
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辰光医疗430300:MCZ核心受益标的
【申万北交所】辰光医疗430300:MCZ核心受益标的 1. 晶盛机电和连城数控推MCZ设备,原理是在原单晶炉加强磁场,阻止熔融硅料乱流,提高拉晶质量,降低晶棒氧含量。MCZ因提升良品率,降低杂质成下一代技术产品。目前几个技术路径中,MCZ最为成熟,效果最好; 2. 磁模块的核心就是线圈,也就是辰光医疗的产品。辰光目前已经切入隆基系MCZ磁模块中的线圈,已经小批量供货,单台价值200万,预计未来下降到100万。行业空间百亿,辰光背靠隆基享受几十亿营收空间,相比公司原来医疗2亿不到收入,将再造5-
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华贸物流更新
【华贸物流更新,加大大宗商品布局中期有望新增160-200亿收入,3.2-4亿归母净利润,重申重大推荐】 华贸物流:加大一带一路大宗商品物流布局,业绩增长确定性提升。 #事件:华贸物流5月19日盘后公告,审议通过《关于与厦门建发股份有限公司下属子公司新设合资公司项目的议案》、华贸物流控股 51%,建发供应链物流持股 49%;合资公司主要从事面向海外的大宗商品与消费品的供应链物流运营业务。 #全球供应链重构国际环境变化大宗商品供应链自主可控迫在眉睫。目前中国大宗商品进口仍然以到岸价交易为主,本土大
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华贸物流
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电力板块上涨点评
【国盛能源钢铁】电力板块上涨点评📈 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [烟花]【今日催化】海外煤价加速下行,短期看弹性 上周五海外煤价加速下行(普跌8-15美金不等),挫伤国内贸易商挺价情绪,今日北港5500卡现货价格普跌10元/吨(截至5.22至970元/吨)。受年初以来煤价下跌影响,火电盈利不断修复,火电(中信)一季度归母净利+227.48%,成本修复仍在持续,盈利修复仍有空间。 - - - - - - - - - - - - - - - - -
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光伏玻璃点火预计再度收紧
【天风电新】光伏玻璃点火预计再度收紧,行业供需结构改善有望超预期-0522 ————————— 🌼事件 近期工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》。根据最新要求,重庆和浙江等地区陆续对光伏玻璃项目进行了梳理和公示,针对不同项目给出了不同处理意见。 其中,浙江针对宁波旗滨2窑10线2400t/d在建产能给出的意见是“开展风险预警”,针对福莱特2窑8线2400t/d已点火产能给出的意见是“冷修前完成产能置换手续”。 🌼投资建议 我们了解
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宇通重工:环卫设备龙头企业,电动化迎来更广阔空间
【招商环保公用&汽车】宇通重工(600817.SH):环卫设备龙头企业,电动化迎来更广阔空间 🔥公司与宏盛科技整合,形成四大产品布局:(1)核心业务环卫设备产品矩阵丰富,并成功研发出首款氢燃料电池厢式垃圾车,支撑收入和市占率持续增长;(2)环卫服务打造了完善的精细化管理体系,产品毛利率高;(3)在基础工程机械领域拥有60余年的技术和经验积累,桥梁检测车保持行业第一梯队;(4)2022年单独划分矿用装备业务,全年实现营收6.71亿元,同比大幅增长123.1%,其中新能源市占率超40%,成为国内新
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安杰思逻辑梳理
安杰思逻辑梳理 投资建议:考虑到内镜诊疗板块的景气度,作为内镜诊疗耗材的优势企业,内镜诊疗耗材行业增长10+%,且目前公司基础耗材性价比高,集采风险可控,专用耗材目前份额小,进口替代空间广阔。已经远销美国 、 德国 、法国 、 英国 、 澳大利亚 、 日本 、 韩国等三十多个国家和地区,海外收入占比接近一半。远期看预计公司2030年营收规模有望达到30亿元左右,对应远期利润10亿元左右, 30倍PE对应市值300亿的内镜诊疗耗材全球优势企业。23/24年利润预计2亿/2.7亿,预计作为次新股乐观
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紫天科技
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推时间20230522 紫天科技300280 🔥公司实际控制人通过增发收购资产,自己认购7.5亿元,每股价格17.68元,增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。 🔥拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司(原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司)是京东、快手广告营销服务商,依托多维数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务,帮助商家全
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紫天科技
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汽车价格战告一段落
【浙商金属+汽车】我们判断汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转 [烟花]我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新能源
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AI日日新 2023/05/22(周一)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/22(周一) 应用层: #汤姆猫:积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。5月22日,汤姆猫近日在机构调研时表示公司将积极对接积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。在线上广告业务方面,谷歌是公司全球范围内第一大合作伙伴。在生成式人工智能领域,公司也关注到近期谷歌推出了拥有3.6万亿token,3400亿参数的大模型PaLM2,公司将积极对接,以实现多种优质通用大模型的灵活接入。 #东方国信:公司内部会推行使用AI编码工具加速推进BonGPT在客户场景的上线。5
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石英股份事件点评
【浙商电新张雷】石英股份(603688)事件点评:紧缺逻辑持续兑现,龙头业绩有望维持高增 事件:5月22日,石英股份发布23年4月主要经营数据,经过公司初步核算,公司预计4月实现营业收入4.8-5.3亿元,同比增长320-370%;预计4月实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长580-670%。 【下游高速增长拉动石英砂需求,公司盈利能力维持高位】受益于下游半导体、光伏的高速增长,石英砂需求被受到显著拉动,公司业绩快速增长,根据公司披露数据,4月公司归母净利润中枢约为3.3亿元,取收入和利润
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东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势
【财通电新】东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势 [發]事件:近日,东方电缆中标三笔国内订单:1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆项目,中标金额约4.6亿元人民币;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆项目,中标金额1.8亿元人民币;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额0.9亿元。订单金额总计7.3亿元。 [福]#海缆龙头在手订单饱满,订单结构优越。加上本次新签7.3亿元海缆订单,公司在手订单可能已
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