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夜长梦山

2023-07-27 14:44:11

国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知

【浙商化工】国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知文件主要内容：从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。此前未纳入《方案》的新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目，由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门，按照《政府核准的投资项目目录（2016年本）》规定，根

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宝丰能源

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2023-07-27 14:43:24

华峰测控—底部标的调整迎来机会

【天风机械】华峰测控—底部标的调整迎来机会，订单环比改善，继续推荐！今天公司股价有所调整，我们认为主要原因系公司指引7月新签订单环比持平，无明显增长。需要说明的是，6月新签订单8000w，环比大增且已经接近去年全年的月均接单水平，在当前市场行情下7月订单能做到持平已经实属难得。边际变化：订单上环比改善，Q1月均新签订单3-4kw，4-5月均新签月5kw，6月以增长至8kw，Q3预期持续环比提升。公司长逻辑顺畅：1）8200模拟龙头地位稳固、8300及功率具备出口能力；2）8600拓展数字测

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华峰测控

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2023-07-27 14:42:27

6月工业企业利润：谁家欢喜谁家愁？

6月工业企业利润：谁家欢喜谁家愁？ 6月工业企业利润同比增速录得-8.4%，降幅再续今年的收窄态势，我们预计下半年在低基数影响下，利润同比增速将继续改善。需求疲弱对工业企业利润的约束仍明显。量、价、利润率拆解来看，6月继续保持“量上价下，利润率负增”的形势，此形势已持续9个月之久。而产值和利润之间的最强“剪刀差”与需求端的疲弱息息相关：需求不足是使工业产品市场价格下滑的“导火索”，从而再传导至企业利润端形成制约。民企利润的“跳跃式”改善彰显投资者信心的企稳。6月民营企业利润两年复合同比增速为

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贵州茅台

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2023-07-27 14:40:29

智洋创新：基本面拐点+行业景气加速，重视电网IT低位机会

【国盛计算机/建筑】智洋创新：基本面拐点+行业景气加速，重视电网IT低位机会 1⃣#基本面拐点将至，#电网基本盘加速反弹。1）电网智能运维核心供应商，23年电网投资加速，一二次设备已验证，信息化景气度将加速提升。2）保供为电力系统关键任务，智能运维为稳定刚需，看好投资倾斜。3）23Q1表观业绩受个别项目同比基数影响，短暂承压，Q2有望迎来拐点。 2⃣#场景横拓，#水利轨交打开第二曲线。基础设施作为经济引擎有望持续推进，公司布局水利和轨交量大场景，实现深度卡位，看好未来成长弹性。1）智慧水利：自研

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智洋创新

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2023-07-27 14:32:27

为什么是天地源？

华创地产|为什么是天地源？ 1、如果自上而下选地方国企，多数地方国企被全国性房企冲击的并无优势，一方面难在深耕城市优质片区拿地，另一方在当地并无品牌优势。而天地源重仓西安最核心的高新区市场，且在西安积累下非常好的口碑，在拿地端和品牌端均具有较强可持续性优势。 2、5月份我们调研天地源在苏州的2个项目，公司非常注重将成本花在客户的敏感点上，打造了平江观棠这种现象级产品，展示了非常强的操盘能力，打破了我们对一般国央企的固有印象。 3、销售方面，2023年预计公司可超额完成105亿销售目标；结算方面，

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天地源

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2023-07-27 14:31:52

顶点软件：金融信创拐点机遇，以点带面弯道超车

【东吴计算机】顶点软件：金融信创拐点机遇，以点带面弯道超车公司来自证券、期货行业的收入占比约75%（其中证券交易业务约三分之一，证券零售业务、机构业务约三分之一）。 1️⃣行业趋势：金融科技推动力度不断加大，券商IT投入仍有提升空间 - 2023年6月中证协要求券商信息科技平均投入金额不少于2023年至2025年平均净利润的10%或平均营业收入的7%。 - 目前IT投入规模前十名的券商只有3家IT投入/营收占比超过6%，其他基本在3%左右，头部机构IT投入提升仍有空间。 2️⃣变革加速：金融信

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顶点软件

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2023-07-27 14:31:09

核电：电力价值重估的下一环

【安信环保邵琳琳/周喆团队】核电：电力价值重估的下一环双碳叠加电改加速，电力行业价值重估：“十四五”以来电力板块呈估值向上趋势，2021年“双碳”背景下绿电估值提升；2022年以来电改步伐加快，火电电价上浮叠加煤价回落火电板块估值修复，水电板块受益于其高业绩稳定性、高分红资产属性，估值维持相对高位，在审批加速及中特估背景下核电有望成为电力价值重估的下一环。核电为兼具稳定性和成长性的优质电源：各电源属性差异较大，其中火电受煤价波动影响属于典型的周期属性资产；水电为高业绩稳定性、高分红资产；绿电

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中国核电

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2023-07-27 14:30:43

钢铁行业新一轮投资机会到来

【行业重大转变-重大拐点-请您务必重视】钢铁行业新一轮投资机会到来一句话观点：目前行业估值底、盈利底已经出现，限产政策催化已经开始，当前节奏类比2021年上半年。主要事件催化：钢铁新一轮上行起点已经到来。周二下午4点工信部发文到省要求严格限产，确定限产方案在2021年基础上限产4000万吨，也就意味着23年比22年再限产2000万吨，上半年同比去年增产700万吨，意味着下半年限产力度极其大，整个节奏类比2021年。钢铁行业新一轮的拐点期到来-重点关注。建议重点关注新钢股份、华菱钢铁、宝钢股份

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重庆钢铁

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2023-07-27 14:30:11

百润股份上涨点评

【百润股份】盘中一度涨超6% 【浙商食饮||杨骥】百润股份上涨点评：中报披露在即预期较好，《长相思》热度高增带动微醺增长（20230727）公司今日盘中上涨超6%，主要系近日促消费政策带动板块情绪回暖+热播剧《长相思》热度高增带动微醺销售增长+公司将于今日披露中报（市场预期较高）。我们维持先前预测，#预计23Q2营收/净利润增速为65%+/80-100%。我们认为，尽管上半年微醺下滑（预计Q1个位数增长，Q2下滑），但下半年在《长相思》流量带动及低基数的作用下，全年仍有望实现增长，同时看好强爽

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百润股份

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2023-07-27 09:10:48

胜宏科技：全面布局，软硬协同

【浙商电子】胜宏科技：全面布局，软硬协同！ #交易概况 7月26日，胜宏科技发布公告称，拟以现金形式收购 Tree House Limited 持有的 Pole StarLimited 100%股权，若交易完成同时将间接持有MFS Technology (S) PteLtd 及其所有子公司（包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG）100%的股权，上述公司

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胜宏科技

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2023-07-27 09:09:30

智能网联汽车国家指南出炉，V2X产业再迎催化

【华泰通信】智能网联汽车国家指南出炉，V2X产业再迎催化 🔥近日工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订印发了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》（以下简称“23版指南”），其作为《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分，是对《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2018版）》的继承、延伸与完善。23版指南提出到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系；到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协

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中兴通讯

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2023-07-27 09:09:08

成飞集团借壳中航电测方案分析

【华泰军工】[庆祝][庆祝]成飞集团借壳中航电测方案分析：核心资产尽数注入，千亿市值龙头诞生❗ 7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。 🌟【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利； 2、发行股份价格为8.39元/股，发行股数为20.86亿股，交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元； 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元，同比+26.04%；实现归母净利润13.13亿元，同比-29.04%；主要系贵

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中航电测

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2023-07-27 09:07:53

美国大储装机现拐点，需求强力复苏&盈利能力强

【CT电新】美国大储装机现拐点，需求强力复苏&盈利能力强据EIA、Woodmac数据，2023年6月大储新增装机1.04GW，同比+95.6%，环比+675.5%；Q2累计装机1.34GW，环比+219.6%；23H1累计装机1.76GW，同比-61.3%。而Q1美储（大储+户储+工商业）装机2.2GWh，其中大储Q1装机量419MW，累计同比+8%。Q1美国大储相对在装机低谷，主要系Q1供应链短缺、历史申报并网项目堆积、加息及储能系统上游相关环节价格波动影响。Q2上述问题都有所缓解，储能系

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英维克
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比亚迪

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夜长梦山

2023-07-27 09:07:02

中移动2023-2024数据中心交换机中标公示

【国信通信】中移动2023-2024数据中心交换机中标公示中国移动今日（7/26）公布2023年至2024年数据中心交换机产品集中采购结果，华为、新华三（紫光股份）、锐捷网络、中兴通讯、烽火通信为中标厂商，从公示结果看本次中兴通讯份额从去年10%提升至20%、锐捷网络份额从去年22%提升至25%、新华三份额大约持平在20%、烽火通信为新进入厂商份额约占6%。运营商加大云网侧投资落地兑现。中国移动、中国电信、中国联通2023年在算力占总资本开支比例同比分别提升6.7pct、4.6pct、2.7

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中兴通讯

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2023-07-27 09:06:35

成飞借壳交易方案点评

【中泰军工】成飞借壳交易方案点评内容要点：发行股份定为8.39元/股，不涉及募集配套资金，交易资产作价174亿元点评 1、根据交易预案发行后总股本为26.77亿股，按照当前股价测算市值约为1300亿 2、预计成飞2023年收入650亿，按照3倍ps估算，合计市值为1950亿，仍有40%以上上涨空间建议关注 1、直接受益标的：中航电测 2、成飞产业链标的：通达股份、豪能股份、广联航空等 3、成飞上市有望带动同类资产估值提升，看好航空主机厂，重点推荐：中航西飞、中航沈飞、中直股份

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成飞集成

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