睿创微纳
夜长梦山
2024-01-09 13:43:14
🇨🇳【广发军工】睿创微纳 — 24年动态估值21X左右，“成长性”溢价核心品种·坚定看多
🔥重视低成本化趋势下公司非制冷红外的装备领域夜视、精确制导等的广阔应用前景，典型场景如无人机、无人车、低成本导弹如【巡飞弹】等，市占率高；海外市场稳步拓展，户外产品、工业测温等景气度有望持续较高。
🔥重视公司微波业务产品在卫星互联网、精确制导领域的微波业务长期成长潜力，公司正借助无锡华测平台+客户优势积极拓展微波射频业务，打造红外+微波+激光多维感知龙头。
🔥投资建议：我们看好公司受益 核心红外业务多领域景气回升+低成本趋势下微波射频拓展+新产品不断由研制转批产带动费用率下降等的改善，三重动力推动的盈利显著复苏，我们预期24-25年实现归母净利润分别为8.32/12.42亿元，对应动态PE 24/25年21X/14X，注意股权支付费用23-24年较高拖累23年/24年表观估值。
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