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夜长梦山
2024-02-29 12:13:24
龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228
【兴证计算机】龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228 #营业收入承压。2023年,公司营业收入5.08亿元,同比下滑31.18%;其中,信息化类芯片和工控类芯片营业收入均同比下滑,解决方案营业收入较上年同期变化不大。Q4单季营业收入1.14亿元,同比下滑55.25%。主要系需求及半导体行业周期变化,叠加公司传统工控领域因客户内部管理事宜导致采购暂时停滞,电子政务市场处于调整期尚未放量,外部竞争不断加剧等因素。 #利润亏损扩大。2023年,公司归母净利润亏损3.29亿元,去年同期盈利
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龙芯中科
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夜长梦山
2024-02-29 12:12:51
中际旭创业绩快报
🥇【天风通信】中际旭创业绩快报:800G产品放量带动高增长,有望持续受益于AI时代 🔥事件:公司发布2023年业绩快报,实现营收107.25亿元,同比+11.23%;实现归母净利润21.81亿元,同比+78.19%;实现扣非归母净利润21.25亿元,同比+104.81%。 [礼物]1、公司Q4单季度营收、净利润双创新高,同比增速持续提升。公司Q4单季度实现营收36.95亿元,环比+22.11%,同比+33.06%(Q3单季度同比+14.88%);利润方面,Q4单季度公司实现归母净利润8.85
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中际旭创
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夜长梦山
2024-02-29 11:56:42
威胜信息23年报简评
【申万通信】威胜信息23年报简评:业绩强劲,提质增效重回报 收入净利连续多年双增,业绩再超预期。2023年实现营收22.25亿元,YoY+11%;归母净利润5.25亿元,YoY+31.3%。 单Q4来看,实现营收5.63亿元,YoY+8.8%;归母净利润1.79亿元,YoY+54.3%,QoQ+35.6%。 🔥在手订单持续充盈,强力支撑后续业绩发展。截至23年底,公司在手订单34.83亿,yoy+38%。 🔥电力物联网龙头,需求可观。23年大份额中标国网、南网集采,合作稳定。通信模块及点监测
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威胜信息
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夜长梦山
2024-02-29 11:56:07
康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间
【个股观点】 【中信建投家电】康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间 #核心观点: 康冠科技是全球IFPD & TV代工龙头,同时采取“自有品牌先行,全球ODM并举”战略发展专业类和创新类显示产品。受全球IFPD高基数+高库存影响,公司交互平板业务自2022H2以来持续下滑;与此同时,在TV代工市场的出货量增长+集中度提升,以及新兴品类快速放量的背景下,公司彰显核心竞争优势,业绩展现韧劲。本文通过回答三个问题,探讨公司各个业务的拐点和空间。 1⃣#交互平板的拐点在哪里? 教
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康冠科技
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夜长梦山
2024-02-29 11:52:03
【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新
【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新0228 一、纽威股份(海外下游高景气+份额扩张): 1、#1-2月订单累计同比50%+增长、预计Q2初在手订单已能完成全年目标。公司1-2月接单超过15亿,同比增长超过50%。主要是下游LNG、造船、油气开采行业高景气度。公司目前排产饱满,目前看Q2初公司手订单差不多就够完成今年的目标,随后就开始准备25年。 2、#海外市场分部均衡、今年中东、俄罗斯、非洲等地区发力。公司在中东、越南新产能逐步建设投放,通过近年来的产品+渠道开拓,逐步切入海外油气
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纽威股份
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夜长梦山
2024-02-29 11:51:11
光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要
【箭头电新】光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要20240228 1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 ✔TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预
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隆基绿能
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夜长梦山
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安徽医疗设备集采潜在影响专家会纪要
瑞银-安徽医疗设备集采潜在影响专家会纪要 =安徽2024年集采产品范围较2021年有所缩窄,价格降幅有望较为温和 -我们邀请了在医学影像设备行业拥有超过20年工作经验的专家与我们探讨安徽医疗设备集采的潜在影响。专家预计,2023年安徽医疗设备市场规模约占全国整体的3.6-3.7%,和安徽在全国的GDP占比较为接近。2024年集采是2021年之后首次对产品目录进行调整。专家认为,2024年安徽医疗设备集采的产品范围较2021年有大幅缩窄:此前计算机断层扫描(CT)和磁共振(MR)是安徽省级集中采购
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骄成超声
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夜长梦山
2024-02-29 11:49:47
九号公司交流要点
九号公司交流要点: Q4收入26.6亿(+6.9%),归母2.1亿(+265.2%),扣非0.6亿(+455.5%),业绩超一致预期。以下为交流要点及拆分: ❶归因:两轮车收入高增及盈利提升为扣非净利率提升的核心,加之全地形及割草机盈亏平衡。 ❷目标:收入+30%,两轮车净利率继续提升,全地形&割草机释放盈利。收入拆分:滑板2C+10-20%/2B持平,两轮+50%,全地形+50%,割草机+100%;利润拆分:滑板两轮贡献各半,两轮车继续提净利率,全地形&割草机释放利润但不会很多。 ❸滑板车:1
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九号公司
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夜长梦山
2024-02-28 20:59:08
今世缘国缘开系提价点评
【信达食品马铮团队】今世缘国缘开系提价点评20240228 ①2月29日起,停止接收第四代开系产品销售订单; ②3月1日起,第五代国缘四开/对开/单开的单瓶出厂价分别上调20元/10元/8元; ③国缘四开严格执行配额制,计划外配额在出厂价基础上,上调10元/瓶。 🔺公司第五代国缘四开于去年12月29日上市发布,春节后上市导入,此次停货涨价是为了配合第五代产品上市推广,有助于渠道价格体系的管理。 🔺据我们春节前后调研,公司开门红回款进展顺利,接近完成40%的全年任务,国缘四开的批价较省内竞品更
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今世缘
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夜长梦山
2024-02-28 20:58:45
2月份国内制冷剂R22市场价格上行
2月份国内制冷剂R22市场价格上行;月初,厂家根据配额计划生产,配额支撑下企业挺价为主;月中市场维稳,厂家根据配额计划生产;月末,节后归来,市场交投逐步开启,受明年总供应缩减影响,配额支撑下行情坚挺。截至目前,华东市场主流成交价格在21500-22500元/吨。 2月份国内制冷剂R134a市场价格上涨;月初,受配额影响价格上涨,市场供应整体偏紧;月中,部分企业春节停工休假,市场供应有限;月末,节后市场供应缓慢回升,春节停工企业逐步复工,下游旺季尚未开启,整体交投表现一般,市场供需博弈仍存。截至目
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永和股份
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夜长梦山
2024-02-28 20:56:00
锂电中游更新
【zs电新】锂电中游更新 1、近期碳酸锂期货价格出现大幅扰动可能主要系3月电池厂排产环比增速普遍在50%以上,头部电池厂增速预计在70%,这也使得正极厂、电解液厂3月排产环比增速也显著上行,预计在40-50%。 且考虑此前碳酸锂价格在低位,正极厂客供碳酸锂比例出现下降,且库存天数较低,导致2月底-3月初有一定增量的碳酸锂刚需采购需求,再叠加2月锂盐厂产量环比下滑,以及贸易商惜售,这可能导致碳酸锂现货价格上行,再次推升期货价格(已有部分反馈正极厂采购价出现上行),但高度最终可能需要3月实际终端需求
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湖南裕能
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夜长梦山
2024-02-28 19:15:00
宋城演艺调研更新
🔥宋城演艺调研更新:春节客流超预期,关注散客化的趋势 1⃣宋城春节情况回顾 接待人数和客单价均实现较19年的正增长;不考虑项目的增量,同项目比较情况下,客流也平均超过19年30%,客单价亦有所增长(主要来自散客占比提升带来的结构优化)。春节期间散客比例增长非常明显,从出行的大交通情况来看,自驾游比例增加大。 2⃣公司基于春节情况调整了年内对团队的激励目标 春节客流表现超预期之下,公司亦上调了各个项目团队的业绩考核目标;其中上海项目处于爬坡期,对其增长的要求更高。最终考核预算将在3月前全部确定。
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宋城演艺
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夜长梦山
2024-02-28 17:30:24
多重因素共振 驱动锂板块反弹
浙商金属新材料【多重因素共振 驱动锂板块反弹】 近日锂板块多日连续上涨,我们认为起因主要如下几方面: ①财联社报道称:中央环保督察组或将于三月进驻江西,赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。为应对中央环保督察组来赣工作,宜春市环保部门于几天前在宜丰县召开了应对和部署会议。 市场认为本次环保督察或将导致宜春地区锂冶炼产能受到较大冲击,导致供需平衡逆转。 我们认为,近两年内,宜春地区已出现两次环保事件,都已经妥善处理,当地环保标准经整治已达到较高标准,因此我们认为本轮全省性质的环保督查,对锂冶炼产能
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天齐锂业
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夜长梦山
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AI应用加速落地,3D IC筑牢硬件底座
【东北电子·算力】AI应用加速落地,3D IC筑牢硬件底座 3D IC通过纵向堆叠芯片,具有高传输,低延迟等优点,是延续摩尔定律的重要方式,与2.5D堆叠共同成为AI应用(大模型训练,端侧应用)的硬件底座。据Yole预测,2022-2028年2.5D/3D堆叠先进封装市场增速达20%,2028年市场规模超200亿美元。 台积电、英特尔、三星均重点布局3D封装技术,较传统3D IC性能大幅提升,已在终端批量供应搭载3D封装技术的产品。AMD 3D V-Cache技术已批量应用于其多款产品,最高可实
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德邦科技
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夜长梦山
2024-02-28 14:29:55
骄成超声:23年业绩低于预期
【东吴电新】骄成超声:23年业绩低于预期,超声龙头重整再起航 事件:公司发布业绩快报,23年实现收入5.37亿元,同增2.8%,实现归母0.73亿元,同减34%,实现扣非0.42亿元,同减50%。其中Q4收入0.82亿元,同环减39%/24%,归母-0.03亿元,同环减111%/122%,扣非-0.16亿元,同环减232%/412%,业绩低于市场预期,系自动化业务收入减少,研发费用大幅增加,叠加股权激励费用支付、子公司计提减值所致。 #极耳焊业务增速放缓、盈利水平维持稳定。23年看,受电池厂扩产
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骄成超声
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龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228
【兴证计算机】龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228 #营业收入承压。2023年,公司营业收入5.08亿元,同比下滑31.18%;其中,信息化类芯片和工控类芯片营业收入均同比下滑,解决方案营业收入较上年同期变化不大。Q4单季营业收入1.14亿元,同比下滑55.25%。主要系需求及半导体行业周期变化,叠加公司传统工控领域因客户内部管理事宜导致采购暂时停滞,电子政务市场处于调整期尚未放量,外部竞争不断加剧等因素。 #利润亏损扩大。2023年,公司归母净利润亏损3.29亿元,去年同期盈利
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龙芯中科
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中际旭创业绩快报
🥇【天风通信】中际旭创业绩快报:800G产品放量带动高增长,有望持续受益于AI时代 🔥事件:公司发布2023年业绩快报,实现营收107.25亿元,同比+11.23%;实现归母净利润21.81亿元,同比+78.19%;实现扣非归母净利润21.25亿元,同比+104.81%。 [礼物]1、公司Q4单季度营收、净利润双创新高,同比增速持续提升。公司Q4单季度实现营收36.95亿元,环比+22.11%,同比+33.06%(Q3单季度同比+14.88%);利润方面,Q4单季度公司实现归母净利润8.85
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中际旭创
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威胜信息23年报简评
【申万通信】威胜信息23年报简评:业绩强劲,提质增效重回报 收入净利连续多年双增,业绩再超预期。2023年实现营收22.25亿元,YoY+11%;归母净利润5.25亿元,YoY+31.3%。 单Q4来看,实现营收5.63亿元,YoY+8.8%;归母净利润1.79亿元,YoY+54.3%,QoQ+35.6%。 🔥在手订单持续充盈,强力支撑后续业绩发展。截至23年底,公司在手订单34.83亿,yoy+38%。 🔥电力物联网龙头,需求可观。23年大份额中标国网、南网集采,合作稳定。通信模块及点监测
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威胜信息
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康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间
【个股观点】 【中信建投家电】康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间 #核心观点: 康冠科技是全球IFPD & TV代工龙头,同时采取“自有品牌先行,全球ODM并举”战略发展专业类和创新类显示产品。受全球IFPD高基数+高库存影响,公司交互平板业务自2022H2以来持续下滑;与此同时,在TV代工市场的出货量增长+集中度提升,以及新兴品类快速放量的背景下,公司彰显核心竞争优势,业绩展现韧劲。本文通过回答三个问题,探讨公司各个业务的拐点和空间。 1⃣#交互平板的拐点在哪里? 教
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【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新
【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新0228 一、纽威股份(海外下游高景气+份额扩张): 1、#1-2月订单累计同比50%+增长、预计Q2初在手订单已能完成全年目标。公司1-2月接单超过15亿,同比增长超过50%。主要是下游LNG、造船、油气开采行业高景气度。公司目前排产饱满,目前看Q2初公司手订单差不多就够完成今年的目标,随后就开始准备25年。 2、#海外市场分部均衡、今年中东、俄罗斯、非洲等地区发力。公司在中东、越南新产能逐步建设投放,通过近年来的产品+渠道开拓,逐步切入海外油气
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光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要
【箭头电新】光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要20240228 1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 ✔TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预
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隆基绿能
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安徽医疗设备集采潜在影响专家会纪要
瑞银-安徽医疗设备集采潜在影响专家会纪要 =安徽2024年集采产品范围较2021年有所缩窄,价格降幅有望较为温和 -我们邀请了在医学影像设备行业拥有超过20年工作经验的专家与我们探讨安徽医疗设备集采的潜在影响。专家预计,2023年安徽医疗设备市场规模约占全国整体的3.6-3.7%,和安徽在全国的GDP占比较为接近。2024年集采是2021年之后首次对产品目录进行调整。专家认为,2024年安徽医疗设备集采的产品范围较2021年有大幅缩窄:此前计算机断层扫描(CT)和磁共振(MR)是安徽省级集中采购
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九号公司交流要点
九号公司交流要点: Q4收入26.6亿(+6.9%),归母2.1亿(+265.2%),扣非0.6亿(+455.5%),业绩超一致预期。以下为交流要点及拆分: ❶归因:两轮车收入高增及盈利提升为扣非净利率提升的核心,加之全地形及割草机盈亏平衡。 ❷目标:收入+30%,两轮车净利率继续提升,全地形&割草机释放盈利。收入拆分:滑板2C+10-20%/2B持平,两轮+50%,全地形+50%,割草机+100%;利润拆分:滑板两轮贡献各半,两轮车继续提净利率,全地形&割草机释放利润但不会很多。 ❸滑板车:1
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九号公司
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2024-02-28 20:59:08
今世缘国缘开系提价点评
【信达食品马铮团队】今世缘国缘开系提价点评20240228 ①2月29日起,停止接收第四代开系产品销售订单; ②3月1日起,第五代国缘四开/对开/单开的单瓶出厂价分别上调20元/10元/8元; ③国缘四开严格执行配额制,计划外配额在出厂价基础上,上调10元/瓶。 🔺公司第五代国缘四开于去年12月29日上市发布,春节后上市导入,此次停货涨价是为了配合第五代产品上市推广,有助于渠道价格体系的管理。 🔺据我们春节前后调研,公司开门红回款进展顺利,接近完成40%的全年任务,国缘四开的批价较省内竞品更
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今世缘
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2月份国内制冷剂R22市场价格上行
2月份国内制冷剂R22市场价格上行;月初,厂家根据配额计划生产,配额支撑下企业挺价为主;月中市场维稳,厂家根据配额计划生产;月末,节后归来,市场交投逐步开启,受明年总供应缩减影响,配额支撑下行情坚挺。截至目前,华东市场主流成交价格在21500-22500元/吨。 2月份国内制冷剂R134a市场价格上涨;月初,受配额影响价格上涨,市场供应整体偏紧;月中,部分企业春节停工休假,市场供应有限;月末,节后市场供应缓慢回升,春节停工企业逐步复工,下游旺季尚未开启,整体交投表现一般,市场供需博弈仍存。截至目
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永和股份
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锂电中游更新
【zs电新】锂电中游更新 1、近期碳酸锂期货价格出现大幅扰动可能主要系3月电池厂排产环比增速普遍在50%以上,头部电池厂增速预计在70%,这也使得正极厂、电解液厂3月排产环比增速也显著上行,预计在40-50%。 且考虑此前碳酸锂价格在低位,正极厂客供碳酸锂比例出现下降,且库存天数较低,导致2月底-3月初有一定增量的碳酸锂刚需采购需求,再叠加2月锂盐厂产量环比下滑,以及贸易商惜售,这可能导致碳酸锂现货价格上行,再次推升期货价格(已有部分反馈正极厂采购价出现上行),但高度最终可能需要3月实际终端需求
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宋城演艺调研更新
🔥宋城演艺调研更新:春节客流超预期,关注散客化的趋势 1⃣宋城春节情况回顾 接待人数和客单价均实现较19年的正增长;不考虑项目的增量,同项目比较情况下,客流也平均超过19年30%,客单价亦有所增长(主要来自散客占比提升带来的结构优化)。春节期间散客比例增长非常明显,从出行的大交通情况来看,自驾游比例增加大。 2⃣公司基于春节情况调整了年内对团队的激励目标 春节客流表现超预期之下,公司亦上调了各个项目团队的业绩考核目标;其中上海项目处于爬坡期,对其增长的要求更高。最终考核预算将在3月前全部确定。
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宋城演艺
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多重因素共振 驱动锂板块反弹
浙商金属新材料【多重因素共振 驱动锂板块反弹】 近日锂板块多日连续上涨,我们认为起因主要如下几方面: ①财联社报道称:中央环保督察组或将于三月进驻江西,赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。为应对中央环保督察组来赣工作,宜春市环保部门于几天前在宜丰县召开了应对和部署会议。 市场认为本次环保督察或将导致宜春地区锂冶炼产能受到较大冲击,导致供需平衡逆转。 我们认为,近两年内,宜春地区已出现两次环保事件,都已经妥善处理,当地环保标准经整治已达到较高标准,因此我们认为本轮全省性质的环保督查,对锂冶炼产能
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AI应用加速落地,3D IC筑牢硬件底座
【东北电子·算力】AI应用加速落地,3D IC筑牢硬件底座 3D IC通过纵向堆叠芯片,具有高传输,低延迟等优点,是延续摩尔定律的重要方式,与2.5D堆叠共同成为AI应用(大模型训练,端侧应用)的硬件底座。据Yole预测,2022-2028年2.5D/3D堆叠先进封装市场增速达20%,2028年市场规模超200亿美元。 台积电、英特尔、三星均重点布局3D封装技术,较传统3D IC性能大幅提升,已在终端批量供应搭载3D封装技术的产品。AMD 3D V-Cache技术已批量应用于其多款产品,最高可实
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德邦科技
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骄成超声:23年业绩低于预期
【东吴电新】骄成超声:23年业绩低于预期,超声龙头重整再起航 事件:公司发布业绩快报,23年实现收入5.37亿元,同增2.8%,实现归母0.73亿元,同减34%,实现扣非0.42亿元,同减50%。其中Q4收入0.82亿元,同环减39%/24%,归母-0.03亿元,同环减111%/122%,扣非-0.16亿元,同环减232%/412%,业绩低于市场预期,系自动化业务收入减少,研发费用大幅增加,叠加股权激励费用支付、子公司计提减值所致。 #极耳焊业务增速放缓、盈利水平维持稳定。23年看,受电池厂扩产
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龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228
【兴证计算机】龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228 #营业收入承压。2023年,公司营业收入5.08亿元,同比下滑31.18%;其中,信息化类芯片和工控类芯片营业收入均同比下滑,解决方案营业收入较上年同期变化不大。Q4单季营业收入1.14亿元,同比下滑55.25%。主要系需求及半导体行业周期变化,叠加公司传统工控领域因客户内部管理事宜导致采购暂时停滞,电子政务市场处于调整期尚未放量,外部竞争不断加剧等因素。 #利润亏损扩大。2023年,公司归母净利润亏损3.29亿元,去年同期盈利
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龙芯中科
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夜长梦山
2024-02-29 12:12:51
中际旭创业绩快报
🥇【天风通信】中际旭创业绩快报:800G产品放量带动高增长,有望持续受益于AI时代 🔥事件:公司发布2023年业绩快报,实现营收107.25亿元,同比+11.23%;实现归母净利润21.81亿元,同比+78.19%;实现扣非归母净利润21.25亿元,同比+104.81%。 [礼物]1、公司Q4单季度营收、净利润双创新高,同比增速持续提升。公司Q4单季度实现营收36.95亿元,环比+22.11%,同比+33.06%(Q3单季度同比+14.88%);利润方面,Q4单季度公司实现归母净利润8.85
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中际旭创
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威胜信息23年报简评
【申万通信】威胜信息23年报简评:业绩强劲,提质增效重回报 收入净利连续多年双增,业绩再超预期。2023年实现营收22.25亿元,YoY+11%;归母净利润5.25亿元,YoY+31.3%。 单Q4来看,实现营收5.63亿元,YoY+8.8%;归母净利润1.79亿元,YoY+54.3%,QoQ+35.6%。 🔥在手订单持续充盈,强力支撑后续业绩发展。截至23年底,公司在手订单34.83亿,yoy+38%。 🔥电力物联网龙头,需求可观。23年大份额中标国网、南网集采,合作稳定。通信模块及点监测
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威胜信息
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康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间
【个股观点】 【中信建投家电】康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间 #核心观点: 康冠科技是全球IFPD & TV代工龙头,同时采取“自有品牌先行,全球ODM并举”战略发展专业类和创新类显示产品。受全球IFPD高基数+高库存影响,公司交互平板业务自2022H2以来持续下滑;与此同时,在TV代工市场的出货量增长+集中度提升,以及新兴品类快速放量的背景下,公司彰显核心竞争优势,业绩展现韧劲。本文通过回答三个问题,探讨公司各个业务的拐点和空间。 1⃣#交互平板的拐点在哪里? 教
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康冠科技
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【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新
【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新0228 一、纽威股份(海外下游高景气+份额扩张): 1、#1-2月订单累计同比50%+增长、预计Q2初在手订单已能完成全年目标。公司1-2月接单超过15亿,同比增长超过50%。主要是下游LNG、造船、油气开采行业高景气度。公司目前排产饱满,目前看Q2初公司手订单差不多就够完成今年的目标,随后就开始准备25年。 2、#海外市场分部均衡、今年中东、俄罗斯、非洲等地区发力。公司在中东、越南新产能逐步建设投放,通过近年来的产品+渠道开拓,逐步切入海外油气
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纽威股份
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光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要
【箭头电新】光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要20240228 1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 ✔TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预
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安徽医疗设备集采潜在影响专家会纪要
瑞银-安徽医疗设备集采潜在影响专家会纪要 =安徽2024年集采产品范围较2021年有所缩窄,价格降幅有望较为温和 -我们邀请了在医学影像设备行业拥有超过20年工作经验的专家与我们探讨安徽医疗设备集采的潜在影响。专家预计,2023年安徽医疗设备市场规模约占全国整体的3.6-3.7%,和安徽在全国的GDP占比较为接近。2024年集采是2021年之后首次对产品目录进行调整。专家认为,2024年安徽医疗设备集采的产品范围较2021年有大幅缩窄:此前计算机断层扫描(CT)和磁共振(MR)是安徽省级集中采购
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九号公司交流要点
九号公司交流要点: Q4收入26.6亿(+6.9%),归母2.1亿(+265.2%),扣非0.6亿(+455.5%),业绩超一致预期。以下为交流要点及拆分: ❶归因:两轮车收入高增及盈利提升为扣非净利率提升的核心,加之全地形及割草机盈亏平衡。 ❷目标:收入+30%,两轮车净利率继续提升,全地形&割草机释放盈利。收入拆分:滑板2C+10-20%/2B持平,两轮+50%,全地形+50%,割草机+100%;利润拆分:滑板两轮贡献各半,两轮车继续提净利率,全地形&割草机释放利润但不会很多。 ❸滑板车:1
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今世缘国缘开系提价点评
【信达食品马铮团队】今世缘国缘开系提价点评20240228 ①2月29日起,停止接收第四代开系产品销售订单; ②3月1日起,第五代国缘四开/对开/单开的单瓶出厂价分别上调20元/10元/8元; ③国缘四开严格执行配额制,计划外配额在出厂价基础上,上调10元/瓶。 🔺公司第五代国缘四开于去年12月29日上市发布,春节后上市导入,此次停货涨价是为了配合第五代产品上市推广,有助于渠道价格体系的管理。 🔺据我们春节前后调研,公司开门红回款进展顺利,接近完成40%的全年任务,国缘四开的批价较省内竞品更
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今世缘
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2月份国内制冷剂R22市场价格上行
2月份国内制冷剂R22市场价格上行;月初,厂家根据配额计划生产,配额支撑下企业挺价为主;月中市场维稳,厂家根据配额计划生产;月末,节后归来,市场交投逐步开启,受明年总供应缩减影响,配额支撑下行情坚挺。截至目前,华东市场主流成交价格在21500-22500元/吨。 2月份国内制冷剂R134a市场价格上涨;月初,受配额影响价格上涨,市场供应整体偏紧;月中,部分企业春节停工休假,市场供应有限;月末,节后市场供应缓慢回升,春节停工企业逐步复工,下游旺季尚未开启,整体交投表现一般,市场供需博弈仍存。截至目
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永和股份
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锂电中游更新
【zs电新】锂电中游更新 1、近期碳酸锂期货价格出现大幅扰动可能主要系3月电池厂排产环比增速普遍在50%以上,头部电池厂增速预计在70%,这也使得正极厂、电解液厂3月排产环比增速也显著上行,预计在40-50%。 且考虑此前碳酸锂价格在低位,正极厂客供碳酸锂比例出现下降,且库存天数较低,导致2月底-3月初有一定增量的碳酸锂刚需采购需求,再叠加2月锂盐厂产量环比下滑,以及贸易商惜售,这可能导致碳酸锂现货价格上行,再次推升期货价格(已有部分反馈正极厂采购价出现上行),但高度最终可能需要3月实际终端需求
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湖南裕能
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宋城演艺调研更新
🔥宋城演艺调研更新:春节客流超预期,关注散客化的趋势 1⃣宋城春节情况回顾 接待人数和客单价均实现较19年的正增长;不考虑项目的增量,同项目比较情况下,客流也平均超过19年30%,客单价亦有所增长(主要来自散客占比提升带来的结构优化)。春节期间散客比例增长非常明显,从出行的大交通情况来看,自驾游比例增加大。 2⃣公司基于春节情况调整了年内对团队的激励目标 春节客流表现超预期之下,公司亦上调了各个项目团队的业绩考核目标;其中上海项目处于爬坡期,对其增长的要求更高。最终考核预算将在3月前全部确定。
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宋城演艺
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多重因素共振 驱动锂板块反弹
浙商金属新材料【多重因素共振 驱动锂板块反弹】 近日锂板块多日连续上涨,我们认为起因主要如下几方面: ①财联社报道称:中央环保督察组或将于三月进驻江西,赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。为应对中央环保督察组来赣工作,宜春市环保部门于几天前在宜丰县召开了应对和部署会议。 市场认为本次环保督察或将导致宜春地区锂冶炼产能受到较大冲击,导致供需平衡逆转。 我们认为,近两年内,宜春地区已出现两次环保事件,都已经妥善处理,当地环保标准经整治已达到较高标准,因此我们认为本轮全省性质的环保督查,对锂冶炼产能
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天齐锂业
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AI应用加速落地,3D IC筑牢硬件底座
【东北电子·算力】AI应用加速落地,3D IC筑牢硬件底座 3D IC通过纵向堆叠芯片,具有高传输,低延迟等优点,是延续摩尔定律的重要方式,与2.5D堆叠共同成为AI应用(大模型训练,端侧应用)的硬件底座。据Yole预测,2022-2028年2.5D/3D堆叠先进封装市场增速达20%,2028年市场规模超200亿美元。 台积电、英特尔、三星均重点布局3D封装技术,较传统3D IC性能大幅提升,已在终端批量供应搭载3D封装技术的产品。AMD 3D V-Cache技术已批量应用于其多款产品,最高可实
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德邦科技
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骄成超声:23年业绩低于预期
【东吴电新】骄成超声:23年业绩低于预期,超声龙头重整再起航 事件:公司发布业绩快报,23年实现收入5.37亿元,同增2.8%,实现归母0.73亿元,同减34%,实现扣非0.42亿元,同减50%。其中Q4收入0.82亿元,同环减39%/24%,归母-0.03亿元,同环减111%/122%,扣非-0.16亿元,同环减232%/412%,业绩低于市场预期,系自动化业务收入减少,研发费用大幅增加,叠加股权激励费用支付、子公司计提减值所致。 #极耳焊业务增速放缓、盈利水平维持稳定。23年看,受电池厂扩产
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龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228
【兴证计算机】龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228 #营业收入承压。2023年,公司营业收入5.08亿元,同比下滑31.18%;其中,信息化类芯片和工控类芯片营业收入均同比下滑,解决方案营业收入较上年同期变化不大。Q4单季营业收入1.14亿元,同比下滑55.25%。主要系需求及半导体行业周期变化,叠加公司传统工控领域因客户内部管理事宜导致采购暂时停滞,电子政务市场处于调整期尚未放量,外部竞争不断加剧等因素。 #利润亏损扩大。2023年,公司归母净利润亏损3.29亿元,去年同期盈利
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龙芯中科
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中际旭创业绩快报
🥇【天风通信】中际旭创业绩快报:800G产品放量带动高增长,有望持续受益于AI时代 🔥事件:公司发布2023年业绩快报,实现营收107.25亿元,同比+11.23%;实现归母净利润21.81亿元,同比+78.19%;实现扣非归母净利润21.25亿元,同比+104.81%。 [礼物]1、公司Q4单季度营收、净利润双创新高,同比增速持续提升。公司Q4单季度实现营收36.95亿元,环比+22.11%,同比+33.06%(Q3单季度同比+14.88%);利润方面,Q4单季度公司实现归母净利润8.85
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威胜信息23年报简评
【申万通信】威胜信息23年报简评:业绩强劲,提质增效重回报 收入净利连续多年双增,业绩再超预期。2023年实现营收22.25亿元,YoY+11%;归母净利润5.25亿元,YoY+31.3%。 单Q4来看,实现营收5.63亿元,YoY+8.8%;归母净利润1.79亿元,YoY+54.3%,QoQ+35.6%。 🔥在手订单持续充盈,强力支撑后续业绩发展。截至23年底,公司在手订单34.83亿,yoy+38%。 🔥电力物联网龙头,需求可观。23年大份额中标国网、南网集采,合作稳定。通信模块及点监测
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康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间
【个股观点】 【中信建投家电】康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间 #核心观点: 康冠科技是全球IFPD & TV代工龙头,同时采取“自有品牌先行,全球ODM并举”战略发展专业类和创新类显示产品。受全球IFPD高基数+高库存影响,公司交互平板业务自2022H2以来持续下滑;与此同时,在TV代工市场的出货量增长+集中度提升,以及新兴品类快速放量的背景下,公司彰显核心竞争优势,业绩展现韧劲。本文通过回答三个问题,探讨公司各个业务的拐点和空间。 1⃣#交互平板的拐点在哪里? 教
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【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新
【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新0228 一、纽威股份(海外下游高景气+份额扩张): 1、#1-2月订单累计同比50%+增长、预计Q2初在手订单已能完成全年目标。公司1-2月接单超过15亿,同比增长超过50%。主要是下游LNG、造船、油气开采行业高景气度。公司目前排产饱满,目前看Q2初公司手订单差不多就够完成今年的目标,随后就开始准备25年。 2、#海外市场分部均衡、今年中东、俄罗斯、非洲等地区发力。公司在中东、越南新产能逐步建设投放,通过近年来的产品+渠道开拓,逐步切入海外油气
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光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要
【箭头电新】光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要20240228 1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 ✔TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预
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隆基绿能
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安徽医疗设备集采潜在影响专家会纪要
瑞银-安徽医疗设备集采潜在影响专家会纪要 =安徽2024年集采产品范围较2021年有所缩窄,价格降幅有望较为温和 -我们邀请了在医学影像设备行业拥有超过20年工作经验的专家与我们探讨安徽医疗设备集采的潜在影响。专家预计,2023年安徽医疗设备市场规模约占全国整体的3.6-3.7%,和安徽在全国的GDP占比较为接近。2024年集采是2021年之后首次对产品目录进行调整。专家认为,2024年安徽医疗设备集采的产品范围较2021年有大幅缩窄:此前计算机断层扫描(CT)和磁共振(MR)是安徽省级集中采购
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九号公司交流要点
九号公司交流要点: Q4收入26.6亿(+6.9%),归母2.1亿(+265.2%),扣非0.6亿(+455.5%),业绩超一致预期。以下为交流要点及拆分: ❶归因:两轮车收入高增及盈利提升为扣非净利率提升的核心,加之全地形及割草机盈亏平衡。 ❷目标:收入+30%,两轮车净利率继续提升,全地形&割草机释放盈利。收入拆分:滑板2C+10-20%/2B持平,两轮+50%,全地形+50%,割草机+100%;利润拆分:滑板两轮贡献各半,两轮车继续提净利率,全地形&割草机释放利润但不会很多。 ❸滑板车:1
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九号公司
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今世缘国缘开系提价点评
【信达食品马铮团队】今世缘国缘开系提价点评20240228 ①2月29日起,停止接收第四代开系产品销售订单; ②3月1日起,第五代国缘四开/对开/单开的单瓶出厂价分别上调20元/10元/8元; ③国缘四开严格执行配额制,计划外配额在出厂价基础上,上调10元/瓶。 🔺公司第五代国缘四开于去年12月29日上市发布,春节后上市导入,此次停货涨价是为了配合第五代产品上市推广,有助于渠道价格体系的管理。 🔺据我们春节前后调研,公司开门红回款进展顺利,接近完成40%的全年任务,国缘四开的批价较省内竞品更
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今世缘
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2月份国内制冷剂R22市场价格上行
2月份国内制冷剂R22市场价格上行;月初,厂家根据配额计划生产,配额支撑下企业挺价为主;月中市场维稳,厂家根据配额计划生产;月末,节后归来,市场交投逐步开启,受明年总供应缩减影响,配额支撑下行情坚挺。截至目前,华东市场主流成交价格在21500-22500元/吨。 2月份国内制冷剂R134a市场价格上涨;月初,受配额影响价格上涨,市场供应整体偏紧;月中,部分企业春节停工休假,市场供应有限;月末,节后市场供应缓慢回升,春节停工企业逐步复工,下游旺季尚未开启,整体交投表现一般,市场供需博弈仍存。截至目
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锂电中游更新
【zs电新】锂电中游更新 1、近期碳酸锂期货价格出现大幅扰动可能主要系3月电池厂排产环比增速普遍在50%以上,头部电池厂增速预计在70%,这也使得正极厂、电解液厂3月排产环比增速也显著上行,预计在40-50%。 且考虑此前碳酸锂价格在低位,正极厂客供碳酸锂比例出现下降,且库存天数较低,导致2月底-3月初有一定增量的碳酸锂刚需采购需求,再叠加2月锂盐厂产量环比下滑,以及贸易商惜售,这可能导致碳酸锂现货价格上行,再次推升期货价格(已有部分反馈正极厂采购价出现上行),但高度最终可能需要3月实际终端需求
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宋城演艺调研更新
🔥宋城演艺调研更新:春节客流超预期,关注散客化的趋势 1⃣宋城春节情况回顾 接待人数和客单价均实现较19年的正增长;不考虑项目的增量,同项目比较情况下,客流也平均超过19年30%,客单价亦有所增长(主要来自散客占比提升带来的结构优化)。春节期间散客比例增长非常明显,从出行的大交通情况来看,自驾游比例增加大。 2⃣公司基于春节情况调整了年内对团队的激励目标 春节客流表现超预期之下,公司亦上调了各个项目团队的业绩考核目标;其中上海项目处于爬坡期,对其增长的要求更高。最终考核预算将在3月前全部确定。
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多重因素共振 驱动锂板块反弹
浙商金属新材料【多重因素共振 驱动锂板块反弹】 近日锂板块多日连续上涨,我们认为起因主要如下几方面: ①财联社报道称:中央环保督察组或将于三月进驻江西,赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。为应对中央环保督察组来赣工作,宜春市环保部门于几天前在宜丰县召开了应对和部署会议。 市场认为本次环保督察或将导致宜春地区锂冶炼产能受到较大冲击,导致供需平衡逆转。 我们认为,近两年内,宜春地区已出现两次环保事件,都已经妥善处理,当地环保标准经整治已达到较高标准,因此我们认为本轮全省性质的环保督查,对锂冶炼产能
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AI应用加速落地,3D IC筑牢硬件底座
【东北电子·算力】AI应用加速落地,3D IC筑牢硬件底座 3D IC通过纵向堆叠芯片,具有高传输,低延迟等优点,是延续摩尔定律的重要方式,与2.5D堆叠共同成为AI应用(大模型训练,端侧应用)的硬件底座。据Yole预测,2022-2028年2.5D/3D堆叠先进封装市场增速达20%,2028年市场规模超200亿美元。 台积电、英特尔、三星均重点布局3D封装技术,较传统3D IC性能大幅提升,已在终端批量供应搭载3D封装技术的产品。AMD 3D V-Cache技术已批量应用于其多款产品,最高可实
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骄成超声:23年业绩低于预期
【东吴电新】骄成超声:23年业绩低于预期,超声龙头重整再起航 事件:公司发布业绩快报,23年实现收入5.37亿元,同增2.8%,实现归母0.73亿元,同减34%,实现扣非0.42亿元,同减50%。其中Q4收入0.82亿元,同环减39%/24%,归母-0.03亿元,同环减111%/122%,扣非-0.16亿元,同环减232%/412%,业绩低于市场预期,系自动化业务收入减少,研发费用大幅增加,叠加股权激励费用支付、子公司计提减值所致。 #极耳焊业务增速放缓、盈利水平维持稳定。23年看,受电池厂扩产
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龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228
【兴证计算机】龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228 #营业收入承压。2023年,公司营业收入5.08亿元,同比下滑31.18%;其中,信息化类芯片和工控类芯片营业收入均同比下滑,解决方案营业收入较上年同期变化不大。Q4单季营业收入1.14亿元,同比下滑55.25%。主要系需求及半导体行业周期变化,叠加公司传统工控领域因客户内部管理事宜导致采购暂时停滞,电子政务市场处于调整期尚未放量,外部竞争不断加剧等因素。 #利润亏损扩大。2023年,公司归母净利润亏损3.29亿元,去年同期盈利
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中际旭创业绩快报
🥇【天风通信】中际旭创业绩快报:800G产品放量带动高增长,有望持续受益于AI时代 🔥事件:公司发布2023年业绩快报,实现营收107.25亿元,同比+11.23%;实现归母净利润21.81亿元,同比+78.19%;实现扣非归母净利润21.25亿元,同比+104.81%。 [礼物]1、公司Q4单季度营收、净利润双创新高,同比增速持续提升。公司Q4单季度实现营收36.95亿元,环比+22.11%,同比+33.06%(Q3单季度同比+14.88%);利润方面,Q4单季度公司实现归母净利润8.85
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威胜信息23年报简评
【申万通信】威胜信息23年报简评:业绩强劲,提质增效重回报 收入净利连续多年双增,业绩再超预期。2023年实现营收22.25亿元,YoY+11%;归母净利润5.25亿元,YoY+31.3%。 单Q4来看,实现营收5.63亿元,YoY+8.8%;归母净利润1.79亿元,YoY+54.3%,QoQ+35.6%。 🔥在手订单持续充盈,强力支撑后续业绩发展。截至23年底,公司在手订单34.83亿,yoy+38%。 🔥电力物联网龙头,需求可观。23年大份额中标国网、南网集采,合作稳定。通信模块及点监测
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威胜信息
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夜长梦山
2024-02-29 11:56:07
康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间
【个股观点】 【中信建投家电】康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间 #核心观点: 康冠科技是全球IFPD & TV代工龙头,同时采取“自有品牌先行,全球ODM并举”战略发展专业类和创新类显示产品。受全球IFPD高基数+高库存影响,公司交互平板业务自2022H2以来持续下滑;与此同时,在TV代工市场的出货量增长+集中度提升,以及新兴品类快速放量的背景下,公司彰显核心竞争优势,业绩展现韧劲。本文通过回答三个问题,探讨公司各个业务的拐点和空间。 1⃣#交互平板的拐点在哪里? 教
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康冠科技
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夜长梦山
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【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新
【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新0228 一、纽威股份(海外下游高景气+份额扩张): 1、#1-2月订单累计同比50%+增长、预计Q2初在手订单已能完成全年目标。公司1-2月接单超过15亿,同比增长超过50%。主要是下游LNG、造船、油气开采行业高景气度。公司目前排产饱满,目前看Q2初公司手订单差不多就够完成今年的目标,随后就开始准备25年。 2、#海外市场分部均衡、今年中东、俄罗斯、非洲等地区发力。公司在中东、越南新产能逐步建设投放,通过近年来的产品+渠道开拓,逐步切入海外油气
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纽威股份
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夜长梦山
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光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要
【箭头电新】光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要20240228 1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 ✔TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预
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隆基绿能
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夜长梦山
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安徽医疗设备集采潜在影响专家会纪要
瑞银-安徽医疗设备集采潜在影响专家会纪要 =安徽2024年集采产品范围较2021年有所缩窄,价格降幅有望较为温和 -我们邀请了在医学影像设备行业拥有超过20年工作经验的专家与我们探讨安徽医疗设备集采的潜在影响。专家预计,2023年安徽医疗设备市场规模约占全国整体的3.6-3.7%,和安徽在全国的GDP占比较为接近。2024年集采是2021年之后首次对产品目录进行调整。专家认为,2024年安徽医疗设备集采的产品范围较2021年有大幅缩窄:此前计算机断层扫描(CT)和磁共振(MR)是安徽省级集中采购
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骄成超声
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夜长梦山
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九号公司交流要点
九号公司交流要点: Q4收入26.6亿(+6.9%),归母2.1亿(+265.2%),扣非0.6亿(+455.5%),业绩超一致预期。以下为交流要点及拆分: ❶归因:两轮车收入高增及盈利提升为扣非净利率提升的核心,加之全地形及割草机盈亏平衡。 ❷目标:收入+30%,两轮车净利率继续提升,全地形&割草机释放盈利。收入拆分:滑板2C+10-20%/2B持平,两轮+50%,全地形+50%,割草机+100%;利润拆分:滑板两轮贡献各半,两轮车继续提净利率,全地形&割草机释放利润但不会很多。 ❸滑板车:1
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夜长梦山
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今世缘国缘开系提价点评
【信达食品马铮团队】今世缘国缘开系提价点评20240228 ①2月29日起,停止接收第四代开系产品销售订单; ②3月1日起,第五代国缘四开/对开/单开的单瓶出厂价分别上调20元/10元/8元; ③国缘四开严格执行配额制,计划外配额在出厂价基础上,上调10元/瓶。 🔺公司第五代国缘四开于去年12月29日上市发布,春节后上市导入,此次停货涨价是为了配合第五代产品上市推广,有助于渠道价格体系的管理。 🔺据我们春节前后调研,公司开门红回款进展顺利,接近完成40%的全年任务,国缘四开的批价较省内竞品更
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今世缘
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夜长梦山
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2月份国内制冷剂R22市场价格上行
2月份国内制冷剂R22市场价格上行;月初,厂家根据配额计划生产,配额支撑下企业挺价为主;月中市场维稳,厂家根据配额计划生产;月末,节后归来,市场交投逐步开启,受明年总供应缩减影响,配额支撑下行情坚挺。截至目前,华东市场主流成交价格在21500-22500元/吨。 2月份国内制冷剂R134a市场价格上涨;月初,受配额影响价格上涨,市场供应整体偏紧;月中,部分企业春节停工休假,市场供应有限;月末,节后市场供应缓慢回升,春节停工企业逐步复工,下游旺季尚未开启,整体交投表现一般,市场供需博弈仍存。截至目
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永和股份
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夜长梦山
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锂电中游更新
【zs电新】锂电中游更新 1、近期碳酸锂期货价格出现大幅扰动可能主要系3月电池厂排产环比增速普遍在50%以上,头部电池厂增速预计在70%,这也使得正极厂、电解液厂3月排产环比增速也显著上行,预计在40-50%。 且考虑此前碳酸锂价格在低位,正极厂客供碳酸锂比例出现下降,且库存天数较低,导致2月底-3月初有一定增量的碳酸锂刚需采购需求,再叠加2月锂盐厂产量环比下滑,以及贸易商惜售,这可能导致碳酸锂现货价格上行,再次推升期货价格(已有部分反馈正极厂采购价出现上行),但高度最终可能需要3月实际终端需求
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湖南裕能
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夜长梦山
2024-02-28 19:15:00
宋城演艺调研更新
🔥宋城演艺调研更新:春节客流超预期,关注散客化的趋势 1⃣宋城春节情况回顾 接待人数和客单价均实现较19年的正增长;不考虑项目的增量,同项目比较情况下,客流也平均超过19年30%,客单价亦有所增长(主要来自散客占比提升带来的结构优化)。春节期间散客比例增长非常明显,从出行的大交通情况来看,自驾游比例增加大。 2⃣公司基于春节情况调整了年内对团队的激励目标 春节客流表现超预期之下,公司亦上调了各个项目团队的业绩考核目标;其中上海项目处于爬坡期,对其增长的要求更高。最终考核预算将在3月前全部确定。
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宋城演艺
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夜长梦山
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多重因素共振 驱动锂板块反弹
浙商金属新材料【多重因素共振 驱动锂板块反弹】 近日锂板块多日连续上涨,我们认为起因主要如下几方面: ①财联社报道称:中央环保督察组或将于三月进驻江西,赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。为应对中央环保督察组来赣工作,宜春市环保部门于几天前在宜丰县召开了应对和部署会议。 市场认为本次环保督察或将导致宜春地区锂冶炼产能受到较大冲击,导致供需平衡逆转。 我们认为,近两年内,宜春地区已出现两次环保事件,都已经妥善处理,当地环保标准经整治已达到较高标准,因此我们认为本轮全省性质的环保督查,对锂冶炼产能
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天齐锂业
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夜长梦山
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AI应用加速落地,3D IC筑牢硬件底座
【东北电子·算力】AI应用加速落地,3D IC筑牢硬件底座 3D IC通过纵向堆叠芯片,具有高传输,低延迟等优点,是延续摩尔定律的重要方式,与2.5D堆叠共同成为AI应用(大模型训练,端侧应用)的硬件底座。据Yole预测,2022-2028年2.5D/3D堆叠先进封装市场增速达20%,2028年市场规模超200亿美元。 台积电、英特尔、三星均重点布局3D封装技术,较传统3D IC性能大幅提升,已在终端批量供应搭载3D封装技术的产品。AMD 3D V-Cache技术已批量应用于其多款产品,最高可实
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德邦科技
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夜长梦山
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骄成超声:23年业绩低于预期
【东吴电新】骄成超声:23年业绩低于预期,超声龙头重整再起航 事件:公司发布业绩快报,23年实现收入5.37亿元,同增2.8%,实现归母0.73亿元,同减34%,实现扣非0.42亿元,同减50%。其中Q4收入0.82亿元,同环减39%/24%,归母-0.03亿元,同环减111%/122%,扣非-0.16亿元,同环减232%/412%,业绩低于市场预期,系自动化业务收入减少,研发费用大幅增加,叠加股权激励费用支付、子公司计提减值所致。 #极耳焊业务增速放缓、盈利水平维持稳定。23年看,受电池厂扩产
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骄成超声
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