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夜长梦山
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夜长梦山
2024-04-18 20:48:45
北汽蓝谷市场关心问题再梳理
【中信汽车】北汽蓝谷市场关心问题再梳理 #为什么我们认为北汽蓝谷会有第二波确定性行情? 2-3月行情演绎预期,4月回调后位置性价比高,4-6月是兑现的时间:4月底车展亮相、5月底6月份发价格、6月份量产 #为什么我们认为北京车展的亮相不会是行情的结束? 投资人比较大的担心是车展亮相后,蓝谷会像M9去年12月26日发售后赛力斯一波较大回撤,但M9发售节点是行业弱beta、此前M7大超预期后已有充分M9预期的情况下发售的,这与北汽蓝谷此波行情差异明显:1)前期已有充分调整、2)催化贯穿4-6月、但更
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北汽蓝谷
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夜长梦山
2024-04-18 20:48:02
森麒麟24Q1快评
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现 Q1营收21.2亿,环比+0.7%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约728万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从17%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工厂实现对下游较大幅度提价,落地
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森麒麟
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夜长梦山
2024-04-18 20:45:35
熵基科技
【中邮计算机】底部提示出海业务重大机会,寻找下一个同为股份 #熵基科技(301330):海外业务高增,估值仅24X,分红比有望提升 1、BioCV领头羊:#计算机视觉与生物识别多模态BioCV领头羊,产品包含智慧身份核验/出入口管理/智慧办公等产品,成功自研视觉算法和大模型,推出泛出入口物联感知应用平台(万傲瑞达)+云平台及云服务系统(女神平台)等产品线。 2、24Q1海外需求旺盛:#强大的渠道能力+丰富的产品线,以美元结算为主。海外产品畅销北美/拉美/东南亚,21-22海外占比由50%提升至6
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熵基科技
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夜长梦山
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列41-20240418:关于主产业链的一些更新 1️⃣#本周182硅片价格平稳、硅片库存开始下降 根据infolink、索比咨询数据,本周P型182/N型182硅片价格分别约为1.7/1.6元/片,周环比持平。由于4月硅片产量环比略降、电池产量提升、硅片降价后电池端采购增长,因此目前硅片库存开始下降,库存问题较预期改善,短期硅片价格预计持稳。 2️⃣#组件库存恢复至合理水平、二季度需求预期或强化 随着欧洲去库后需求恢复增长、国内组件招投标推进,Q2组件需求与
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美畅股份
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夜长梦山
2024-04-18 20:44:44
【CT】24年3月光伏出口及装机更新
【CT】24年3月光伏出口及装机更新 #3月出口数据实际不错! 据海关数据,预计3月电池组件合计出口约30GW,同比增19%,环比增15%(23年3月是出口峰值),1-3月电池组件累计出口83GW,累计同比增35%,若年化来看330GW,同比增30+%;若考虑硅片出口按3.5GW,3月硅片电池组件出口33.5GW,同比增16%,环比增15%,1-3月累计95GW,累计同比增30%; #3月国内装机预计更多是节奏的问题: 关于国内3月装机,预计同比下滑15%左右,#环比基本持平,其中分布式环比增长
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隆基绿能
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夜长梦山
2024-04-18 20:44:01
铜矿股票大涨逻辑
铜矿股票大涨逻辑: 在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际,赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道,赞比亚国家电力公用事业公司(ZESCo)因不可抗力发出了电力供应中断的通知,这加剧了铜市场的供应紧张,进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧 近几个月来,全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后,英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导,Codelco的产量更是跌至
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北方铜业
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夜长梦山
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低空经济新方向——空中调度与智能避让
【申万机械】低空经济新方向——空中调度与智能避让 4月18日,国新办举行新闻发布会,介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上,工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说:“我们相信,低空经济是新兴产业未来发展的重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h,通信信号及智能调度的应用非常成熟,理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内,地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统(基于感知的车车通信列控系统)
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交控科技
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夜长梦山
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中国巨石
中国巨石大涨!复价效果初显!建议关注! 公司细纱/电子布本周复价,毛利率有望企稳回升 3月底巨石对产品价格进行恢复性调整,直接纱提价200-400元/吨,丝饼纱(合股纱)提价300-600元/吨(已签订的合同仍按原合同执行),复价效果较好。本周起对细纱/电子布进行复价,G75复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,预计今年公司毛利率有望企稳回升。 规模与成本优势显著,全球化布局显著提升产品竞争力 公司现拥有玻纤纱产能超过270万吨,规模优势显著,吨成本中枢约为3200元
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中国巨石
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夜长梦山
2024-04-18 13:37:51
eVTOL行业跟踪
【浙商电新】eVTOL行业跟踪:苏州给予低空项目明确补贴支持,国务院发布会召开坚定发展低空万亿赛道 #苏州低空大会召开;产业链补贴给予明确支持 4月18日,苏州召开低空经济发展推进大会,《苏州支持低空经济高质量发展的若干设施》已于近日印发,围绕①培育低空重点企业;②鼓励低空科技创新引领;③扩大低空非银应用场景;④优化低空经济发展环境 #1)支持重大项目落户及增资扩产单个项目最高3000W :对新引进的优质项目或已落户企业的重大增资扩产项目,根据综合发展情况给予最高3000万元的奖励,并在空间保障
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蓝海华腾
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夜长梦山
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五一假期预定平台数据汇总
【中信社服】五一假期预定平台数据汇总:出行量增价减、预计境内中低个位数增长、出入境高增 境内长短途:“五一”中长线旅游成为主角,携程国内长途游订单占比达到56%。 境内高低线:携程五一假期县域市场酒店预订订单同比增长68%、景区门票订单同比增长151%,增速高于全国大盘。四线及以下城市旅游预订订单同比增长140%,同样跑赢全国大盘,且增幅明显高于一二线城市。 境内航班量:2024年五一假期日均航班量,航班管家预计同比2019年提升4.6%,相比2023年五一假期提升3.3%。 境内航空旅客量:日
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携程集团-S
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夜长梦山
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低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势 ❗人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021年2月,“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023中央经济工作会
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万丰奥威
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夜长梦山
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波士顿动力电驱Atlas发布,电驱路线商业化优势凸显
🤖【西部电新】波士顿动力电驱Atlas发布,电驱路线商业化优势凸显 事件:本周内,波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日,波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频,展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程,我们认为在硬件端有以下亮点: 多关节灵活度高: 根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力: 髋部(机器人臀部与大腿之间的连接处):根据视频,我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件,其
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拓普集团
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夜长梦山
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【海天精工】跟踪点评
【海天精工】跟踪点评: 公司短期股价表现一般般,但公司基本面稳定,机床行业是一个高度成熟的稳定行业,短期的低迷主要系市场风格因素。 1.公司是国产“工业母机”成长一哥,历史业绩已证明自己,未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年,在下行多年后,工业母机需求迎来高增,公司充分吃到行业高增红利,规模增长约2倍,利润增长约4倍,是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来,“进口替代”+“份额提升”,公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩,国内领先。公司数控机床定位高端,直接对标台韩,持续缩短与日欧的差
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海天精工
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夜长梦山
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道通科技大涨点评
道通科技大涨点评: 拐点!拐点!稀缺的出海软件核心标的【天风计算机 缪欣君团队】 核心逻辑如下: 1、第二增长曲线新能源已然跑通,先发优势显著 通过过去三年的积淀,公司在欧美的销售(百人销售团队)、交付(工厂越南、北卡)已基本跑通。同时,公司新能源产品力持续提升,也是仅有通过美标认证的核心厂商。公司先发优势显著,有望畅享欧美充电桩市场高景气。 2、全年高增确定性高,直流产品放量带动盈利能力提升 CPO(充电桩运营商)通常有6~9个月的站点建设周期,考虑当前已到4月,我们认为公司全年新能源业务增长
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道通科技
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夜长梦山
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安达维尔一季报预报及大涨点评
安达维尔一季报预报及大涨点评:主业随型号放量稳定增长,eVTOL抗坠毁座椅及C919客舱设备增添新动能【财通机械军工佘炜超团队】 #事件:2024Q1公司归母净利润预计500–600万,同比增长681.13%-837.35%,扣非净利润488–588万,+744.58%-917.65%。 #点评:1. 主业向好:公司2024年一季度增速主要原因为直升机抗坠毁座椅、陕飞客舱交付较好,且受到北京地税退税补助。往年公司主要营收和利润集中在H2,2023年年报预期2024年销售目标约为9-10亿,同比2
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安达维尔
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夜长梦山
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北汽蓝谷市场关心问题再梳理
【中信汽车】北汽蓝谷市场关心问题再梳理 #为什么我们认为北汽蓝谷会有第二波确定性行情? 2-3月行情演绎预期,4月回调后位置性价比高,4-6月是兑现的时间:4月底车展亮相、5月底6月份发价格、6月份量产 #为什么我们认为北京车展的亮相不会是行情的结束? 投资人比较大的担心是车展亮相后,蓝谷会像M9去年12月26日发售后赛力斯一波较大回撤,但M9发售节点是行业弱beta、此前M7大超预期后已有充分M9预期的情况下发售的,这与北汽蓝谷此波行情差异明显:1)前期已有充分调整、2)催化贯穿4-6月、但更
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北汽蓝谷
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夜长梦山
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森麒麟24Q1快评
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现 Q1营收21.2亿,环比+0.7%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约728万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从17%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工厂实现对下游较大幅度提价,落地
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森麒麟
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2024-04-18 20:45:35
熵基科技
【中邮计算机】底部提示出海业务重大机会,寻找下一个同为股份 #熵基科技(301330):海外业务高增,估值仅24X,分红比有望提升 1、BioCV领头羊:#计算机视觉与生物识别多模态BioCV领头羊,产品包含智慧身份核验/出入口管理/智慧办公等产品,成功自研视觉算法和大模型,推出泛出入口物联感知应用平台(万傲瑞达)+云平台及云服务系统(女神平台)等产品线。 2、24Q1海外需求旺盛:#强大的渠道能力+丰富的产品线,以美元结算为主。海外产品畅销北美/拉美/东南亚,21-22海外占比由50%提升至6
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熵基科技
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列41-20240418:关于主产业链的一些更新 1️⃣#本周182硅片价格平稳、硅片库存开始下降 根据infolink、索比咨询数据,本周P型182/N型182硅片价格分别约为1.7/1.6元/片,周环比持平。由于4月硅片产量环比略降、电池产量提升、硅片降价后电池端采购增长,因此目前硅片库存开始下降,库存问题较预期改善,短期硅片价格预计持稳。 2️⃣#组件库存恢复至合理水平、二季度需求预期或强化 随着欧洲去库后需求恢复增长、国内组件招投标推进,Q2组件需求与
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美畅股份
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夜长梦山
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【CT】24年3月光伏出口及装机更新
【CT】24年3月光伏出口及装机更新 #3月出口数据实际不错! 据海关数据,预计3月电池组件合计出口约30GW,同比增19%,环比增15%(23年3月是出口峰值),1-3月电池组件累计出口83GW,累计同比增35%,若年化来看330GW,同比增30+%;若考虑硅片出口按3.5GW,3月硅片电池组件出口33.5GW,同比增16%,环比增15%,1-3月累计95GW,累计同比增30%; #3月国内装机预计更多是节奏的问题: 关于国内3月装机,预计同比下滑15%左右,#环比基本持平,其中分布式环比增长
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隆基绿能
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铜矿股票大涨逻辑
铜矿股票大涨逻辑: 在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际,赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道,赞比亚国家电力公用事业公司(ZESCo)因不可抗力发出了电力供应中断的通知,这加剧了铜市场的供应紧张,进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧 近几个月来,全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后,英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导,Codelco的产量更是跌至
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北方铜业
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低空经济新方向——空中调度与智能避让
【申万机械】低空经济新方向——空中调度与智能避让 4月18日,国新办举行新闻发布会,介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上,工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说:“我们相信,低空经济是新兴产业未来发展的重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h,通信信号及智能调度的应用非常成熟,理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内,地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统(基于感知的车车通信列控系统)
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交控科技
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中国巨石
中国巨石大涨!复价效果初显!建议关注! 公司细纱/电子布本周复价,毛利率有望企稳回升 3月底巨石对产品价格进行恢复性调整,直接纱提价200-400元/吨,丝饼纱(合股纱)提价300-600元/吨(已签订的合同仍按原合同执行),复价效果较好。本周起对细纱/电子布进行复价,G75复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,预计今年公司毛利率有望企稳回升。 规模与成本优势显著,全球化布局显著提升产品竞争力 公司现拥有玻纤纱产能超过270万吨,规模优势显著,吨成本中枢约为3200元
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中国巨石
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夜长梦山
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eVTOL行业跟踪
【浙商电新】eVTOL行业跟踪:苏州给予低空项目明确补贴支持,国务院发布会召开坚定发展低空万亿赛道 #苏州低空大会召开;产业链补贴给予明确支持 4月18日,苏州召开低空经济发展推进大会,《苏州支持低空经济高质量发展的若干设施》已于近日印发,围绕①培育低空重点企业;②鼓励低空科技创新引领;③扩大低空非银应用场景;④优化低空经济发展环境 #1)支持重大项目落户及增资扩产单个项目最高3000W :对新引进的优质项目或已落户企业的重大增资扩产项目,根据综合发展情况给予最高3000万元的奖励,并在空间保障
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蓝海华腾
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2024-04-18 13:37:23
五一假期预定平台数据汇总
【中信社服】五一假期预定平台数据汇总:出行量增价减、预计境内中低个位数增长、出入境高增 境内长短途:“五一”中长线旅游成为主角,携程国内长途游订单占比达到56%。 境内高低线:携程五一假期县域市场酒店预订订单同比增长68%、景区门票订单同比增长151%,增速高于全国大盘。四线及以下城市旅游预订订单同比增长140%,同样跑赢全国大盘,且增幅明显高于一二线城市。 境内航班量:2024年五一假期日均航班量,航班管家预计同比2019年提升4.6%,相比2023年五一假期提升3.3%。 境内航空旅客量:日
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低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势 ❗人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021年2月,“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023中央经济工作会
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万丰奥威
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波士顿动力电驱Atlas发布,电驱路线商业化优势凸显
🤖【西部电新】波士顿动力电驱Atlas发布,电驱路线商业化优势凸显 事件:本周内,波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日,波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频,展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程,我们认为在硬件端有以下亮点: 多关节灵活度高: 根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力: 髋部(机器人臀部与大腿之间的连接处):根据视频,我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件,其
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拓普集团
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【海天精工】跟踪点评
【海天精工】跟踪点评: 公司短期股价表现一般般,但公司基本面稳定,机床行业是一个高度成熟的稳定行业,短期的低迷主要系市场风格因素。 1.公司是国产“工业母机”成长一哥,历史业绩已证明自己,未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年,在下行多年后,工业母机需求迎来高增,公司充分吃到行业高增红利,规模增长约2倍,利润增长约4倍,是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来,“进口替代”+“份额提升”,公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩,国内领先。公司数控机床定位高端,直接对标台韩,持续缩短与日欧的差
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海天精工
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道通科技大涨点评
道通科技大涨点评: 拐点!拐点!稀缺的出海软件核心标的【天风计算机 缪欣君团队】 核心逻辑如下: 1、第二增长曲线新能源已然跑通,先发优势显著 通过过去三年的积淀,公司在欧美的销售(百人销售团队)、交付(工厂越南、北卡)已基本跑通。同时,公司新能源产品力持续提升,也是仅有通过美标认证的核心厂商。公司先发优势显著,有望畅享欧美充电桩市场高景气。 2、全年高增确定性高,直流产品放量带动盈利能力提升 CPO(充电桩运营商)通常有6~9个月的站点建设周期,考虑当前已到4月,我们认为公司全年新能源业务增长
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安达维尔一季报预报及大涨点评
安达维尔一季报预报及大涨点评:主业随型号放量稳定增长,eVTOL抗坠毁座椅及C919客舱设备增添新动能【财通机械军工佘炜超团队】 #事件:2024Q1公司归母净利润预计500–600万,同比增长681.13%-837.35%,扣非净利润488–588万,+744.58%-917.65%。 #点评:1. 主业向好:公司2024年一季度增速主要原因为直升机抗坠毁座椅、陕飞客舱交付较好,且受到北京地税退税补助。往年公司主要营收和利润集中在H2,2023年年报预期2024年销售目标约为9-10亿,同比2
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北汽蓝谷市场关心问题再梳理
【中信汽车】北汽蓝谷市场关心问题再梳理 #为什么我们认为北汽蓝谷会有第二波确定性行情? 2-3月行情演绎预期,4月回调后位置性价比高,4-6月是兑现的时间:4月底车展亮相、5月底6月份发价格、6月份量产 #为什么我们认为北京车展的亮相不会是行情的结束? 投资人比较大的担心是车展亮相后,蓝谷会像M9去年12月26日发售后赛力斯一波较大回撤,但M9发售节点是行业弱beta、此前M7大超预期后已有充分M9预期的情况下发售的,这与北汽蓝谷此波行情差异明显:1)前期已有充分调整、2)催化贯穿4-6月、但更
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森麒麟24Q1快评
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现 Q1营收21.2亿,环比+0.7%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约728万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从17%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工厂实现对下游较大幅度提价,落地
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森麒麟
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夜长梦山
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熵基科技
【中邮计算机】底部提示出海业务重大机会,寻找下一个同为股份 #熵基科技(301330):海外业务高增,估值仅24X,分红比有望提升 1、BioCV领头羊:#计算机视觉与生物识别多模态BioCV领头羊,产品包含智慧身份核验/出入口管理/智慧办公等产品,成功自研视觉算法和大模型,推出泛出入口物联感知应用平台(万傲瑞达)+云平台及云服务系统(女神平台)等产品线。 2、24Q1海外需求旺盛:#强大的渠道能力+丰富的产品线,以美元结算为主。海外产品畅销北美/拉美/东南亚,21-22海外占比由50%提升至6
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熵基科技
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列41-20240418:关于主产业链的一些更新 1️⃣#本周182硅片价格平稳、硅片库存开始下降 根据infolink、索比咨询数据,本周P型182/N型182硅片价格分别约为1.7/1.6元/片,周环比持平。由于4月硅片产量环比略降、电池产量提升、硅片降价后电池端采购增长,因此目前硅片库存开始下降,库存问题较预期改善,短期硅片价格预计持稳。 2️⃣#组件库存恢复至合理水平、二季度需求预期或强化 随着欧洲去库后需求恢复增长、国内组件招投标推进,Q2组件需求与
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美畅股份
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夜长梦山
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【CT】24年3月光伏出口及装机更新
【CT】24年3月光伏出口及装机更新 #3月出口数据实际不错! 据海关数据,预计3月电池组件合计出口约30GW,同比增19%,环比增15%(23年3月是出口峰值),1-3月电池组件累计出口83GW,累计同比增35%,若年化来看330GW,同比增30+%;若考虑硅片出口按3.5GW,3月硅片电池组件出口33.5GW,同比增16%,环比增15%,1-3月累计95GW,累计同比增30%; #3月国内装机预计更多是节奏的问题: 关于国内3月装机,预计同比下滑15%左右,#环比基本持平,其中分布式环比增长
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隆基绿能
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夜长梦山
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铜矿股票大涨逻辑
铜矿股票大涨逻辑: 在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际,赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道,赞比亚国家电力公用事业公司(ZESCo)因不可抗力发出了电力供应中断的通知,这加剧了铜市场的供应紧张,进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧 近几个月来,全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后,英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导,Codelco的产量更是跌至
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北方铜业
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低空经济新方向——空中调度与智能避让
【申万机械】低空经济新方向——空中调度与智能避让 4月18日,国新办举行新闻发布会,介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上,工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说:“我们相信,低空经济是新兴产业未来发展的重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h,通信信号及智能调度的应用非常成熟,理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内,地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统(基于感知的车车通信列控系统)
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交控科技
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中国巨石
中国巨石大涨!复价效果初显!建议关注! 公司细纱/电子布本周复价,毛利率有望企稳回升 3月底巨石对产品价格进行恢复性调整,直接纱提价200-400元/吨,丝饼纱(合股纱)提价300-600元/吨(已签订的合同仍按原合同执行),复价效果较好。本周起对细纱/电子布进行复价,G75复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,预计今年公司毛利率有望企稳回升。 规模与成本优势显著,全球化布局显著提升产品竞争力 公司现拥有玻纤纱产能超过270万吨,规模优势显著,吨成本中枢约为3200元
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中国巨石
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夜长梦山
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eVTOL行业跟踪
【浙商电新】eVTOL行业跟踪:苏州给予低空项目明确补贴支持,国务院发布会召开坚定发展低空万亿赛道 #苏州低空大会召开;产业链补贴给予明确支持 4月18日,苏州召开低空经济发展推进大会,《苏州支持低空经济高质量发展的若干设施》已于近日印发,围绕①培育低空重点企业;②鼓励低空科技创新引领;③扩大低空非银应用场景;④优化低空经济发展环境 #1)支持重大项目落户及增资扩产单个项目最高3000W :对新引进的优质项目或已落户企业的重大增资扩产项目,根据综合发展情况给予最高3000万元的奖励,并在空间保障
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蓝海华腾
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五一假期预定平台数据汇总
【中信社服】五一假期预定平台数据汇总:出行量增价减、预计境内中低个位数增长、出入境高增 境内长短途:“五一”中长线旅游成为主角,携程国内长途游订单占比达到56%。 境内高低线:携程五一假期县域市场酒店预订订单同比增长68%、景区门票订单同比增长151%,增速高于全国大盘。四线及以下城市旅游预订订单同比增长140%,同样跑赢全国大盘,且增幅明显高于一二线城市。 境内航班量:2024年五一假期日均航班量,航班管家预计同比2019年提升4.6%,相比2023年五一假期提升3.3%。 境内航空旅客量:日
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低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势 ❗人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021年2月,“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023中央经济工作会
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夜长梦山
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波士顿动力电驱Atlas发布,电驱路线商业化优势凸显
🤖【西部电新】波士顿动力电驱Atlas发布,电驱路线商业化优势凸显 事件:本周内,波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日,波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频,展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程,我们认为在硬件端有以下亮点: 多关节灵活度高: 根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力: 髋部(机器人臀部与大腿之间的连接处):根据视频,我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件,其
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拓普集团
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【海天精工】跟踪点评
【海天精工】跟踪点评: 公司短期股价表现一般般,但公司基本面稳定,机床行业是一个高度成熟的稳定行业,短期的低迷主要系市场风格因素。 1.公司是国产“工业母机”成长一哥,历史业绩已证明自己,未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年,在下行多年后,工业母机需求迎来高增,公司充分吃到行业高增红利,规模增长约2倍,利润增长约4倍,是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来,“进口替代”+“份额提升”,公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩,国内领先。公司数控机床定位高端,直接对标台韩,持续缩短与日欧的差
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海天精工
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夜长梦山
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道通科技大涨点评
道通科技大涨点评: 拐点!拐点!稀缺的出海软件核心标的【天风计算机 缪欣君团队】 核心逻辑如下: 1、第二增长曲线新能源已然跑通,先发优势显著 通过过去三年的积淀,公司在欧美的销售(百人销售团队)、交付(工厂越南、北卡)已基本跑通。同时,公司新能源产品力持续提升,也是仅有通过美标认证的核心厂商。公司先发优势显著,有望畅享欧美充电桩市场高景气。 2、全年高增确定性高,直流产品放量带动盈利能力提升 CPO(充电桩运营商)通常有6~9个月的站点建设周期,考虑当前已到4月,我们认为公司全年新能源业务增长
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道通科技
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安达维尔一季报预报及大涨点评
安达维尔一季报预报及大涨点评:主业随型号放量稳定增长,eVTOL抗坠毁座椅及C919客舱设备增添新动能【财通机械军工佘炜超团队】 #事件:2024Q1公司归母净利润预计500–600万,同比增长681.13%-837.35%,扣非净利润488–588万,+744.58%-917.65%。 #点评:1. 主业向好:公司2024年一季度增速主要原因为直升机抗坠毁座椅、陕飞客舱交付较好,且受到北京地税退税补助。往年公司主要营收和利润集中在H2,2023年年报预期2024年销售目标约为9-10亿,同比2
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安达维尔
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夜长梦山
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北汽蓝谷市场关心问题再梳理
【中信汽车】北汽蓝谷市场关心问题再梳理 #为什么我们认为北汽蓝谷会有第二波确定性行情? 2-3月行情演绎预期,4月回调后位置性价比高,4-6月是兑现的时间:4月底车展亮相、5月底6月份发价格、6月份量产 #为什么我们认为北京车展的亮相不会是行情的结束? 投资人比较大的担心是车展亮相后,蓝谷会像M9去年12月26日发售后赛力斯一波较大回撤,但M9发售节点是行业弱beta、此前M7大超预期后已有充分M9预期的情况下发售的,这与北汽蓝谷此波行情差异明显:1)前期已有充分调整、2)催化贯穿4-6月、但更
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北汽蓝谷
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森麒麟24Q1快评
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现 Q1营收21.2亿,环比+0.7%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约728万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从17%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工厂实现对下游较大幅度提价,落地
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森麒麟
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熵基科技
【中邮计算机】底部提示出海业务重大机会,寻找下一个同为股份 #熵基科技(301330):海外业务高增,估值仅24X,分红比有望提升 1、BioCV领头羊:#计算机视觉与生物识别多模态BioCV领头羊,产品包含智慧身份核验/出入口管理/智慧办公等产品,成功自研视觉算法和大模型,推出泛出入口物联感知应用平台(万傲瑞达)+云平台及云服务系统(女神平台)等产品线。 2、24Q1海外需求旺盛:#强大的渠道能力+丰富的产品线,以美元结算为主。海外产品畅销北美/拉美/东南亚,21-22海外占比由50%提升至6
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列41-20240418:关于主产业链的一些更新 1️⃣#本周182硅片价格平稳、硅片库存开始下降 根据infolink、索比咨询数据,本周P型182/N型182硅片价格分别约为1.7/1.6元/片,周环比持平。由于4月硅片产量环比略降、电池产量提升、硅片降价后电池端采购增长,因此目前硅片库存开始下降,库存问题较预期改善,短期硅片价格预计持稳。 2️⃣#组件库存恢复至合理水平、二季度需求预期或强化 随着欧洲去库后需求恢复增长、国内组件招投标推进,Q2组件需求与
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美畅股份
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【CT】24年3月光伏出口及装机更新
【CT】24年3月光伏出口及装机更新 #3月出口数据实际不错! 据海关数据,预计3月电池组件合计出口约30GW,同比增19%,环比增15%(23年3月是出口峰值),1-3月电池组件累计出口83GW,累计同比增35%,若年化来看330GW,同比增30+%;若考虑硅片出口按3.5GW,3月硅片电池组件出口33.5GW,同比增16%,环比增15%,1-3月累计95GW,累计同比增30%; #3月国内装机预计更多是节奏的问题: 关于国内3月装机,预计同比下滑15%左右,#环比基本持平,其中分布式环比增长
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隆基绿能
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铜矿股票大涨逻辑
铜矿股票大涨逻辑: 在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际,赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道,赞比亚国家电力公用事业公司(ZESCo)因不可抗力发出了电力供应中断的通知,这加剧了铜市场的供应紧张,进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧 近几个月来,全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后,英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导,Codelco的产量更是跌至
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北方铜业
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低空经济新方向——空中调度与智能避让
【申万机械】低空经济新方向——空中调度与智能避让 4月18日,国新办举行新闻发布会,介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上,工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说:“我们相信,低空经济是新兴产业未来发展的重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h,通信信号及智能调度的应用非常成熟,理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内,地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统(基于感知的车车通信列控系统)
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中国巨石
中国巨石大涨!复价效果初显!建议关注! 公司细纱/电子布本周复价,毛利率有望企稳回升 3月底巨石对产品价格进行恢复性调整,直接纱提价200-400元/吨,丝饼纱(合股纱)提价300-600元/吨(已签订的合同仍按原合同执行),复价效果较好。本周起对细纱/电子布进行复价,G75复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,预计今年公司毛利率有望企稳回升。 规模与成本优势显著,全球化布局显著提升产品竞争力 公司现拥有玻纤纱产能超过270万吨,规模优势显著,吨成本中枢约为3200元
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中国巨石
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eVTOL行业跟踪
【浙商电新】eVTOL行业跟踪:苏州给予低空项目明确补贴支持,国务院发布会召开坚定发展低空万亿赛道 #苏州低空大会召开;产业链补贴给予明确支持 4月18日,苏州召开低空经济发展推进大会,《苏州支持低空经济高质量发展的若干设施》已于近日印发,围绕①培育低空重点企业;②鼓励低空科技创新引领;③扩大低空非银应用场景;④优化低空经济发展环境 #1)支持重大项目落户及增资扩产单个项目最高3000W :对新引进的优质项目或已落户企业的重大增资扩产项目,根据综合发展情况给予最高3000万元的奖励,并在空间保障
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蓝海华腾
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五一假期预定平台数据汇总
【中信社服】五一假期预定平台数据汇总:出行量增价减、预计境内中低个位数增长、出入境高增 境内长短途:“五一”中长线旅游成为主角,携程国内长途游订单占比达到56%。 境内高低线:携程五一假期县域市场酒店预订订单同比增长68%、景区门票订单同比增长151%,增速高于全国大盘。四线及以下城市旅游预订订单同比增长140%,同样跑赢全国大盘,且增幅明显高于一二线城市。 境内航班量:2024年五一假期日均航班量,航班管家预计同比2019年提升4.6%,相比2023年五一假期提升3.3%。 境内航空旅客量:日
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低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势 ❗人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021年2月,“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023中央经济工作会
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万丰奥威
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波士顿动力电驱Atlas发布,电驱路线商业化优势凸显
🤖【西部电新】波士顿动力电驱Atlas发布,电驱路线商业化优势凸显 事件:本周内,波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日,波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频,展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程,我们认为在硬件端有以下亮点: 多关节灵活度高: 根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力: 髋部(机器人臀部与大腿之间的连接处):根据视频,我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件,其
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【海天精工】跟踪点评
【海天精工】跟踪点评: 公司短期股价表现一般般,但公司基本面稳定,机床行业是一个高度成熟的稳定行业,短期的低迷主要系市场风格因素。 1.公司是国产“工业母机”成长一哥,历史业绩已证明自己,未来仍将稳健增长。复盘2020-2022年,在下行多年后,工业母机需求迎来高增,公司充分吃到行业高增红利,规模增长约2倍,利润增长约4倍,是工业母机板块表现最亮眼公司。展望未来,“进口替代”+“份额提升”,公司仍将保持稳健增长。 2.产品比肩台韩,国内领先。公司数控机床定位高端,直接对标台韩,持续缩短与日欧的差
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道通科技大涨点评
道通科技大涨点评: 拐点!拐点!稀缺的出海软件核心标的【天风计算机 缪欣君团队】 核心逻辑如下: 1、第二增长曲线新能源已然跑通,先发优势显著 通过过去三年的积淀,公司在欧美的销售(百人销售团队)、交付(工厂越南、北卡)已基本跑通。同时,公司新能源产品力持续提升,也是仅有通过美标认证的核心厂商。公司先发优势显著,有望畅享欧美充电桩市场高景气。 2、全年高增确定性高,直流产品放量带动盈利能力提升 CPO(充电桩运营商)通常有6~9个月的站点建设周期,考虑当前已到4月,我们认为公司全年新能源业务增长
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安达维尔一季报预报及大涨点评
安达维尔一季报预报及大涨点评:主业随型号放量稳定增长,eVTOL抗坠毁座椅及C919客舱设备增添新动能【财通机械军工佘炜超团队】 #事件:2024Q1公司归母净利润预计500–600万,同比增长681.13%-837.35%,扣非净利润488–588万,+744.58%-917.65%。 #点评:1. 主业向好:公司2024年一季度增速主要原因为直升机抗坠毁座椅、陕飞客舱交付较好,且受到北京地税退税补助。往年公司主要营收和利润集中在H2,2023年年报预期2024年销售目标约为9-10亿,同比2
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