异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2025-03-15 17:32:21
【兴证电子】GTC大会临近,持续看好算力需求爆发
胜宏科技q1业绩大超预期,证明算力需求仍然强劲,GTC大会即将召开,按照惯例,英伟达会上可能会发布下一代服务器的最新架构,建议关注GB300及Rubin系列PCB和电源模块的潜在变化。 前期因Deepseek降本等因素导致市场对算力环节有过分的担忧,我们认为推理所需的算力成本与用户数量呈正相关,CSP厂商的capex指引持续高增,胜宏科技业绩超预期也为算力板块注入强心剂。且从节奏而言,国内算力的部署还在起步阶段,未来国内外算力需求有望共振。 建议重点关注: 芯片:中芯国际、寒武纪、海光信息 PC
S
寒武纪
1
2
6
1.25
夜长梦山
2025-03-15 17:28:36
【华创电新】光伏玻璃周度跟踪-20250313
➡价格:截至本周四,本周2.0mm镀膜面板光伏玻璃主流订单价格13.75元/平,周环比持平,较去年同期降低2.50元/平(-15%);本周3.2mm镀膜光伏玻璃主流订单价格22.25元,周环比持平,较去年同期降低3.25元/平(-13%)。 ➡库存:截至本周四,行业库存天数约30.36天,周环比减少1.3天(-4.02%)。 ➡在产产能:截至本周四,光伏玻璃在产日熔量合计90540吨/日,周环比+2.7%,同比-9.3% ➡近期产能动态:25年初至今,合计4350t/d冷修,2400t/d点火。
S
金刚光伏
0
1
2
0.32
夜长梦山
2025-03-15 17:20:33
【东吴计算机】持续推荐东土科技
稀缺的机器人操作系统标的 如果把机器人大脑和小脑比做Siri和应用,操作系统就是iOS操作系统。 机器人操作系统壁垒高,对实时性和稳定性有高要求。 公司操作系统由“两弹一星功勋奖章”获得者朱光亚之子研发,具备微秒级响应时间。国内唯一全面覆盖航空、舰船、兵器,工业机器人、工业网络、飞机、汽车等领域。 公司机器人OS空间广阔。机器人传统方案智能和控制分开。公司具备实时和非实时业务混合构建能力,可以整合成一体,节省成本。同时特种行业,石油,电力等行业有国产化需求。 公司后续有相关产品发布,已经和多个机
S
东土科技
38
32
45
14.17
夜长梦山
2025-03-13 20:31:36
【东吴计算机】持续推荐算力租赁板块,尤其重视有订单和卡位公司
继海南华铁,蓝耘科技之后,宏景科技昨晚公告7亿算力订单,订单潮刚刚开始,各家大厂后续有望络绎不绝。 #把握住大厂和国家政府两大方向,珍惜有订单公告和卡位的算力租赁公司。 大厂线:#宏景科技(累计公告订单22亿,后续值得期待)、利通电子、润建股份、朗科科技、协创数据、海南华铁等。 政府线:#云赛智联(卡位上海)、 铜牛信息(北京)、深桑达A、中国联通等。
S
利通电子
15
15
33
8.63
夜长梦山
2025-03-13 20:31:02
智元链后续催化仍密集,调整期建议重点布局【天风机械】
智元机器人已量产下线1000台,2025年规划远征A2销售4500台,灵犀系列销售2000台左右,为目前国内量产规模最大的机器人公司; 智元机器人本周在稚晖君B站账号发布灵犀X2,还将举行正式发布会;本月底预计将召开智元供应商大会。四月上海国际车展预计智元等机器人公司及汽车公司将密集展出人形机器人产品; 灵犀X2技术具备领先性,28个自由度,硅光动语模型+启元大模型令其在情感感知、学习技能等方面展现显著优势,相较于此前机器人新掌握驾驭自行车、动力平衡车等能力; 公司更着力发展机器人大脑及算法开发
S
恒工精密
78
68
80
17.76
夜长梦山
2025-03-13 20:30:10
沪光股份:智元链重视沪光股份,机器人线束稀缺标的
人形机器人的 “神经脉络”,线束在机器人中的重要性不可忽视。机器人线束主要分为动力线束和信号线,动力线需具备高载流能力,为伺服电机、关节驱动器等关键部件提供强大电能,难于现有车端控制元器件。信号线对机器人精度影响更不容忽视,信号的传输速度和准确性直接影响机器人的响应速度和动作精度。 人形机器人线束非普通的线缆,对物理性能要求较高。机器人关节频繁弯曲、伸展的过程中,在柔性和稳定性当面要求同样高于车端。同时,机器人空间限制较大,对线束形成方案设计要求也较高。短期看,在机器人从无到有阶段,对线束方案优
S
沪光股份
30
23
31
7.19
夜长梦山
2025-03-13 20:28:54
【方正社服】祥源文旅:持续推进低空布局,向上驱动明确 重申3大推荐逻辑: #预计25年净利润可增至4亿元左右,当前市值对应估值约25X。利润增长来自:1)存量项目积极推进营销引流及项目升级;2)增量项目完全并表,并有望突破交通瓶颈实现增长。25年新年公司景区业务实现开门红,为全年业绩增长逻辑的初步验证。 #控股股东文旅资源丰富,公司持续推动资产整合:公司明确文旅融合的战略方向,持续推动业务版图扩张,控股股东在全国投运40余个文旅项目,为公司提供有力支撑。同时,25年1月9日公告完成收购卧龙中景信
0
3
3
0.12
夜长梦山
2025-03-13 20:28:42
【国金机械】徐工机械:改革新程启,矿机焕春时‼ 看好徐工中长期迎来戴维斯双击: 1⃣ 国企改革,盈利能力优化。公司改革注重经营管理、向内要利润,22-24Q1-Q3公司净利率提升3.2pcts。 2⃣ 挖机内销景气度持续向上,挖机龙头受益β上行。25M1~2月挖机内销同比+50%(机器替人+更新周期),作为挖机龙头,充分受益挖机内销复苏! 3⃣ 矿山机械迎奇点时刻:公司是全球矿山露天挖运设备前五的厂商,24年在矿山领域获力拓、FMG大额订单,迎来头部下游认证,进军利润最厚细分方向。 4️⃣ 看好
1
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-13 20:28:30
【中泰电子|蓝思科技】拟赴港上市拓宽融资渠道,加快新业务布局 事件:公司公告拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市,本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的7%(超额配售权行使前),并将在经股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限择机完成本次发行上市。 A+H股架构拓宽融资渠道,加快新业务布局 此次H股发行拟募集资金主要用于四大方向:全球化产能布局、丰富产品组合、提升垂直整合智能制造能力及补充营运资金。若港股上市,有望加快AR/VR、人形机器人等新业务布局。目前蓝思与国内外头部人形
0
3
2
0.09
夜长梦山
2025-03-13 20:26:35
【中信建投电新·AIDC】柴发:行业供需缺口明显,国产占比提升
作为数据中心标配,柴油发电机组与市电、UPS共同构成三级供电体系。 柴发需求:根据国内全行业每年5000亿数据中心投入倒算,我们预计2025-2027年国内每年柴油发动机需求约为6000台(2024年国内数据中心柴发需求为3000台,2025年后需求快速增长)。 发动机是柴油发电机组中价值量最高环节,成本占比60%-70%。目前柴油发动机仍以进口为主,康明斯、MTU卡特彼勒等国际品牌主导2MW以上大功率发动机市场, 2024年国内数据中心用柴油发动机纯内资占比仅23%,其他均为外资或合资企业供应
S
潍柴重机
2
2
3
1.22
夜长梦山
2025-03-13 20:26:07
【国联民生军工-重视深海科技】工作报告首加深海科技,产业趋势0-1过程
事件:3月11日两会闭幕,闭幕会上表决通过了2025年政府工作报告,表决通过版与审议版有所不同。在涉及低空经济表述方面,由审议稿“推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”修改成为“推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”,审定版首加【深海科技】。 【深海科技是海洋强国的基础,海洋新质生产力带动经济增长新引擎】一方面,深海资源丰富产业价值高,但受制于技术能力开发程度较为初级,例如:深海钴储量占全球80%以上,是新能源电池的关键材料;可燃冰的天然气储量是常规天然气的数十倍。另一
S
西部材料
5
3
9
1.69
夜长梦山
2025-03-13 20:25:27
生育补贴&产妇一杯奶政策更新:推荐伊利飞鹤!
继250306财政部长蓝佛安提出今年将对幼儿发放育儿补贴、250307卫健委主任表示育儿补贴方案正在起草,将推出直接惠民措施后,#今日呼和浩特发布育儿补贴政策:生育一孩一次性发放1万元;生育二孩每年发放1万元直至5岁;生育三孩及以上每年发放1万元直至10岁,同步落户呼市的产妇每人每天免费提供#“一杯奶”(共计3000元牛奶电子券伊利蒙牛各1500元)。广东亦发放二孩及以上家庭可每月领取补贴2000至3岁(总额7.2w),预计或有更多地区补贴落地。 以呼市为例,参考2023年期农村居民人均可支配收
S
伊利股份
0
2
3
0.54
夜长梦山
2025-03-13 20:24:37
【促生育政策逐步落地】呼和浩特率先发布育儿补贴和教育政策
落实两会促生育政策【东财新消费|零售】 呼和浩特率先落实促生育、人口高质量发展的方案,并加码三胎的促进政策,主要分为促生育和促教育两方面: 一、促生育:发布育儿补贴,生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万 二、促教育:在义务教育阶段二孩入学“幼随长走”、“就近择优”,三孩及以上孩子入学可在全市自由选择;小学试点取消入学户籍限制;放宽小学入学年龄 两会期间,政府工作报告中指出要制定发放育儿补贴等促进生育政策。各地生育政策有望持续落地,我们看好促生育政策下,母婴需求释放,特别是下沉市场。建议
S
孩子王
1
3
3
0.76
夜长梦山
2025-03-13 20:24:15
【方正军工】政府工作报告首次提及“深海科技”,并与“商业航天”、“低空”并列描述
报告原话:培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。 主要推荐方向: 深海对抗:中国海防、湘电股份、中科星图 深海材料:西部材料、宝钛股份、宝色股份 深海感知:中国海防、集智股份、中科海讯、长盈通 深海数据中心:海兰信、中天光缆 深海养殖:中国海防、江龙船艇 海工平台:中船科技、中船防务
S
海兰信
3
2
7
1.13
夜长梦山
2025-03-13 20:22:50
【民生金属】# 海外金属钴需求旺盛:嘉能可大幅扫货,逼仓 CME
金属钴海外需求旺盛:海外金属钴需求持续旺盛,近期嘉能可持续在海外扫货,同时 CME03 合约逼仓趋势明显。从长远来看,海外金属钴主要应用于高温合金、磁材等领域,随着欧洲防务重启,预计未来金属钴需求将继续保持旺盛。同时,从进出口情况来看,预计出口钴量将大幅上升,这将进一步消耗国内金属钴库存。 #Fastmarket(原 MB)粗钴折扣系数比较关键:12 日晚上,粗钴折扣系数从 70 提升到了 72,该系数是从 2 月底的 50 左右提升上来的,这显示出产业链正在持续抢占粗钴库存。我们认为,一旦进入
S
洛阳钼业
0
2
3
0.55
上一页
1
5
6
7
8
9
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-15 17:32:21
【兴证电子】GTC大会临近,持续看好算力需求爆发
胜宏科技q1业绩大超预期,证明算力需求仍然强劲,GTC大会即将召开,按照惯例,英伟达会上可能会发布下一代服务器的最新架构,建议关注GB300及Rubin系列PCB和电源模块的潜在变化。 前期因Deepseek降本等因素导致市场对算力环节有过分的担忧,我们认为推理所需的算力成本与用户数量呈正相关,CSP厂商的capex指引持续高增,胜宏科技业绩超预期也为算力板块注入强心剂。且从节奏而言,国内算力的部署还在起步阶段,未来国内外算力需求有望共振。 建议重点关注: 芯片:中芯国际、寒武纪、海光信息 PC
S
寒武纪
1
2
6
1.25
夜长梦山
2025-03-15 17:28:36
【华创电新】光伏玻璃周度跟踪-20250313
➡价格:截至本周四,本周2.0mm镀膜面板光伏玻璃主流订单价格13.75元/平,周环比持平,较去年同期降低2.50元/平(-15%);本周3.2mm镀膜光伏玻璃主流订单价格22.25元,周环比持平,较去年同期降低3.25元/平(-13%)。 ➡库存:截至本周四,行业库存天数约30.36天,周环比减少1.3天(-4.02%)。 ➡在产产能:截至本周四,光伏玻璃在产日熔量合计90540吨/日,周环比+2.7%,同比-9.3% ➡近期产能动态:25年初至今,合计4350t/d冷修,2400t/d点火。
S
金刚光伏
0
1
2
0.32
夜长梦山
2025-03-15 17:20:33
【东吴计算机】持续推荐东土科技
稀缺的机器人操作系统标的 如果把机器人大脑和小脑比做Siri和应用,操作系统就是iOS操作系统。 机器人操作系统壁垒高,对实时性和稳定性有高要求。 公司操作系统由“两弹一星功勋奖章”获得者朱光亚之子研发,具备微秒级响应时间。国内唯一全面覆盖航空、舰船、兵器,工业机器人、工业网络、飞机、汽车等领域。 公司机器人OS空间广阔。机器人传统方案智能和控制分开。公司具备实时和非实时业务混合构建能力,可以整合成一体,节省成本。同时特种行业,石油,电力等行业有国产化需求。 公司后续有相关产品发布,已经和多个机
S
东土科技
38
32
45
14.17
夜长梦山
2025-03-13 20:31:36
【东吴计算机】持续推荐算力租赁板块,尤其重视有订单和卡位公司
继海南华铁,蓝耘科技之后,宏景科技昨晚公告7亿算力订单,订单潮刚刚开始,各家大厂后续有望络绎不绝。 #把握住大厂和国家政府两大方向,珍惜有订单公告和卡位的算力租赁公司。 大厂线:#宏景科技(累计公告订单22亿,后续值得期待)、利通电子、润建股份、朗科科技、协创数据、海南华铁等。 政府线:#云赛智联(卡位上海)、 铜牛信息(北京)、深桑达A、中国联通等。
S
利通电子
15
15
33
8.63
夜长梦山
2025-03-13 20:31:02
智元链后续催化仍密集,调整期建议重点布局【天风机械】
智元机器人已量产下线1000台,2025年规划远征A2销售4500台,灵犀系列销售2000台左右,为目前国内量产规模最大的机器人公司; 智元机器人本周在稚晖君B站账号发布灵犀X2,还将举行正式发布会;本月底预计将召开智元供应商大会。四月上海国际车展预计智元等机器人公司及汽车公司将密集展出人形机器人产品; 灵犀X2技术具备领先性,28个自由度,硅光动语模型+启元大模型令其在情感感知、学习技能等方面展现显著优势,相较于此前机器人新掌握驾驭自行车、动力平衡车等能力; 公司更着力发展机器人大脑及算法开发
S
恒工精密
78
68
80
17.76
夜长梦山
2025-03-13 20:30:10
沪光股份:智元链重视沪光股份,机器人线束稀缺标的
人形机器人的 “神经脉络”,线束在机器人中的重要性不可忽视。机器人线束主要分为动力线束和信号线,动力线需具备高载流能力,为伺服电机、关节驱动器等关键部件提供强大电能,难于现有车端控制元器件。信号线对机器人精度影响更不容忽视,信号的传输速度和准确性直接影响机器人的响应速度和动作精度。 人形机器人线束非普通的线缆,对物理性能要求较高。机器人关节频繁弯曲、伸展的过程中,在柔性和稳定性当面要求同样高于车端。同时,机器人空间限制较大,对线束形成方案设计要求也较高。短期看,在机器人从无到有阶段,对线束方案优
S
沪光股份
30
23
31
7.19
夜长梦山
2025-03-13 20:28:54
【方正社服】祥源文旅:持续推进低空布局,向上驱动明确 重申3大推荐逻辑: #预计25年净利润可增至4亿元左右,当前市值对应估值约25X。利润增长来自:1)存量项目积极推进营销引流及项目升级;2)增量项目完全并表,并有望突破交通瓶颈实现增长。25年新年公司景区业务实现开门红,为全年业绩增长逻辑的初步验证。 #控股股东文旅资源丰富,公司持续推动资产整合:公司明确文旅融合的战略方向,持续推动业务版图扩张,控股股东在全国投运40余个文旅项目,为公司提供有力支撑。同时,25年1月9日公告完成收购卧龙中景信
0
3
3
0.12
夜长梦山
2025-03-13 20:28:42
【国金机械】徐工机械:改革新程启,矿机焕春时‼ 看好徐工中长期迎来戴维斯双击: 1⃣ 国企改革,盈利能力优化。公司改革注重经营管理、向内要利润,22-24Q1-Q3公司净利率提升3.2pcts。 2⃣ 挖机内销景气度持续向上,挖机龙头受益β上行。25M1~2月挖机内销同比+50%(机器替人+更新周期),作为挖机龙头,充分受益挖机内销复苏! 3⃣ 矿山机械迎奇点时刻:公司是全球矿山露天挖运设备前五的厂商,24年在矿山领域获力拓、FMG大额订单,迎来头部下游认证,进军利润最厚细分方向。 4️⃣ 看好
1
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-13 20:28:30
【中泰电子|蓝思科技】拟赴港上市拓宽融资渠道,加快新业务布局 事件:公司公告拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市,本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的7%(超额配售权行使前),并将在经股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限择机完成本次发行上市。 A+H股架构拓宽融资渠道,加快新业务布局 此次H股发行拟募集资金主要用于四大方向:全球化产能布局、丰富产品组合、提升垂直整合智能制造能力及补充营运资金。若港股上市,有望加快AR/VR、人形机器人等新业务布局。目前蓝思与国内外头部人形
0
3
2
0.09
夜长梦山
2025-03-13 20:26:35
【中信建投电新·AIDC】柴发:行业供需缺口明显,国产占比提升
作为数据中心标配,柴油发电机组与市电、UPS共同构成三级供电体系。 柴发需求:根据国内全行业每年5000亿数据中心投入倒算,我们预计2025-2027年国内每年柴油发动机需求约为6000台(2024年国内数据中心柴发需求为3000台,2025年后需求快速增长)。 发动机是柴油发电机组中价值量最高环节,成本占比60%-70%。目前柴油发动机仍以进口为主,康明斯、MTU卡特彼勒等国际品牌主导2MW以上大功率发动机市场, 2024年国内数据中心用柴油发动机纯内资占比仅23%,其他均为外资或合资企业供应
S
潍柴重机
2
2
3
1.22
夜长梦山
2025-03-13 20:26:07
【国联民生军工-重视深海科技】工作报告首加深海科技,产业趋势0-1过程
事件:3月11日两会闭幕,闭幕会上表决通过了2025年政府工作报告,表决通过版与审议版有所不同。在涉及低空经济表述方面,由审议稿“推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”修改成为“推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”,审定版首加【深海科技】。 【深海科技是海洋强国的基础,海洋新质生产力带动经济增长新引擎】一方面,深海资源丰富产业价值高,但受制于技术能力开发程度较为初级,例如:深海钴储量占全球80%以上,是新能源电池的关键材料;可燃冰的天然气储量是常规天然气的数十倍。另一
S
西部材料
5
3
9
1.69
夜长梦山
2025-03-13 20:25:27
生育补贴&产妇一杯奶政策更新:推荐伊利飞鹤!
继250306财政部长蓝佛安提出今年将对幼儿发放育儿补贴、250307卫健委主任表示育儿补贴方案正在起草,将推出直接惠民措施后,#今日呼和浩特发布育儿补贴政策:生育一孩一次性发放1万元;生育二孩每年发放1万元直至5岁;生育三孩及以上每年发放1万元直至10岁,同步落户呼市的产妇每人每天免费提供#“一杯奶”(共计3000元牛奶电子券伊利蒙牛各1500元)。广东亦发放二孩及以上家庭可每月领取补贴2000至3岁(总额7.2w),预计或有更多地区补贴落地。 以呼市为例,参考2023年期农村居民人均可支配收
S
伊利股份
0
2
3
0.54
夜长梦山
2025-03-13 20:24:37
【促生育政策逐步落地】呼和浩特率先发布育儿补贴和教育政策
落实两会促生育政策【东财新消费|零售】 呼和浩特率先落实促生育、人口高质量发展的方案,并加码三胎的促进政策,主要分为促生育和促教育两方面: 一、促生育:发布育儿补贴,生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万 二、促教育:在义务教育阶段二孩入学“幼随长走”、“就近择优”,三孩及以上孩子入学可在全市自由选择;小学试点取消入学户籍限制;放宽小学入学年龄 两会期间,政府工作报告中指出要制定发放育儿补贴等促进生育政策。各地生育政策有望持续落地,我们看好促生育政策下,母婴需求释放,特别是下沉市场。建议
S
孩子王
1
3
3
0.76
夜长梦山
2025-03-13 20:24:15
【方正军工】政府工作报告首次提及“深海科技”,并与“商业航天”、“低空”并列描述
报告原话:培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。 主要推荐方向: 深海对抗:中国海防、湘电股份、中科星图 深海材料:西部材料、宝钛股份、宝色股份 深海感知:中国海防、集智股份、中科海讯、长盈通 深海数据中心:海兰信、中天光缆 深海养殖:中国海防、江龙船艇 海工平台:中船科技、中船防务
S
海兰信
3
2
7
1.13
夜长梦山
2025-03-13 20:22:50
【民生金属】# 海外金属钴需求旺盛:嘉能可大幅扫货,逼仓 CME
金属钴海外需求旺盛:海外金属钴需求持续旺盛,近期嘉能可持续在海外扫货,同时 CME03 合约逼仓趋势明显。从长远来看,海外金属钴主要应用于高温合金、磁材等领域,随着欧洲防务重启,预计未来金属钴需求将继续保持旺盛。同时,从进出口情况来看,预计出口钴量将大幅上升,这将进一步消耗国内金属钴库存。 #Fastmarket(原 MB)粗钴折扣系数比较关键:12 日晚上,粗钴折扣系数从 70 提升到了 72,该系数是从 2 月底的 50 左右提升上来的,这显示出产业链正在持续抢占粗钴库存。我们认为,一旦进入
S
洛阳钼业
0
2
3
0.55
上一页
1
5
6
7
8
9
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-15 17:32:21
【兴证电子】GTC大会临近,持续看好算力需求爆发
胜宏科技q1业绩大超预期,证明算力需求仍然强劲,GTC大会即将召开,按照惯例,英伟达会上可能会发布下一代服务器的最新架构,建议关注GB300及Rubin系列PCB和电源模块的潜在变化。 前期因Deepseek降本等因素导致市场对算力环节有过分的担忧,我们认为推理所需的算力成本与用户数量呈正相关,CSP厂商的capex指引持续高增,胜宏科技业绩超预期也为算力板块注入强心剂。且从节奏而言,国内算力的部署还在起步阶段,未来国内外算力需求有望共振。 建议重点关注: 芯片:中芯国际、寒武纪、海光信息 PC
S
寒武纪
1
2
6
1.25
夜长梦山
2025-03-15 17:28:36
【华创电新】光伏玻璃周度跟踪-20250313
➡价格:截至本周四,本周2.0mm镀膜面板光伏玻璃主流订单价格13.75元/平,周环比持平,较去年同期降低2.50元/平(-15%);本周3.2mm镀膜光伏玻璃主流订单价格22.25元,周环比持平,较去年同期降低3.25元/平(-13%)。 ➡库存:截至本周四,行业库存天数约30.36天,周环比减少1.3天(-4.02%)。 ➡在产产能:截至本周四,光伏玻璃在产日熔量合计90540吨/日,周环比+2.7%,同比-9.3% ➡近期产能动态:25年初至今,合计4350t/d冷修,2400t/d点火。
S
金刚光伏
0
1
2
0.32
夜长梦山
2025-03-15 17:20:33
【东吴计算机】持续推荐东土科技
稀缺的机器人操作系统标的 如果把机器人大脑和小脑比做Siri和应用,操作系统就是iOS操作系统。 机器人操作系统壁垒高,对实时性和稳定性有高要求。 公司操作系统由“两弹一星功勋奖章”获得者朱光亚之子研发,具备微秒级响应时间。国内唯一全面覆盖航空、舰船、兵器,工业机器人、工业网络、飞机、汽车等领域。 公司机器人OS空间广阔。机器人传统方案智能和控制分开。公司具备实时和非实时业务混合构建能力,可以整合成一体,节省成本。同时特种行业,石油,电力等行业有国产化需求。 公司后续有相关产品发布,已经和多个机
S
东土科技
38
32
45
14.17
夜长梦山
2025-03-13 20:31:36
【东吴计算机】持续推荐算力租赁板块,尤其重视有订单和卡位公司
继海南华铁,蓝耘科技之后,宏景科技昨晚公告7亿算力订单,订单潮刚刚开始,各家大厂后续有望络绎不绝。 #把握住大厂和国家政府两大方向,珍惜有订单公告和卡位的算力租赁公司。 大厂线:#宏景科技(累计公告订单22亿,后续值得期待)、利通电子、润建股份、朗科科技、协创数据、海南华铁等。 政府线:#云赛智联(卡位上海)、 铜牛信息(北京)、深桑达A、中国联通等。
S
利通电子
15
15
33
8.63
夜长梦山
2025-03-13 20:31:02
智元链后续催化仍密集,调整期建议重点布局【天风机械】
智元机器人已量产下线1000台,2025年规划远征A2销售4500台,灵犀系列销售2000台左右,为目前国内量产规模最大的机器人公司; 智元机器人本周在稚晖君B站账号发布灵犀X2,还将举行正式发布会;本月底预计将召开智元供应商大会。四月上海国际车展预计智元等机器人公司及汽车公司将密集展出人形机器人产品; 灵犀X2技术具备领先性,28个自由度,硅光动语模型+启元大模型令其在情感感知、学习技能等方面展现显著优势,相较于此前机器人新掌握驾驭自行车、动力平衡车等能力; 公司更着力发展机器人大脑及算法开发
S
恒工精密
78
68
80
17.76
夜长梦山
2025-03-13 20:30:10
沪光股份:智元链重视沪光股份,机器人线束稀缺标的
人形机器人的 “神经脉络”,线束在机器人中的重要性不可忽视。机器人线束主要分为动力线束和信号线,动力线需具备高载流能力,为伺服电机、关节驱动器等关键部件提供强大电能,难于现有车端控制元器件。信号线对机器人精度影响更不容忽视,信号的传输速度和准确性直接影响机器人的响应速度和动作精度。 人形机器人线束非普通的线缆,对物理性能要求较高。机器人关节频繁弯曲、伸展的过程中,在柔性和稳定性当面要求同样高于车端。同时,机器人空间限制较大,对线束形成方案设计要求也较高。短期看,在机器人从无到有阶段,对线束方案优
S
沪光股份
30
23
31
7.19
夜长梦山
2025-03-13 20:28:54
【方正社服】祥源文旅:持续推进低空布局,向上驱动明确 重申3大推荐逻辑: #预计25年净利润可增至4亿元左右,当前市值对应估值约25X。利润增长来自:1)存量项目积极推进营销引流及项目升级;2)增量项目完全并表,并有望突破交通瓶颈实现增长。25年新年公司景区业务实现开门红,为全年业绩增长逻辑的初步验证。 #控股股东文旅资源丰富,公司持续推动资产整合:公司明确文旅融合的战略方向,持续推动业务版图扩张,控股股东在全国投运40余个文旅项目,为公司提供有力支撑。同时,25年1月9日公告完成收购卧龙中景信
0
3
3
0.12
夜长梦山
2025-03-13 20:28:42
【国金机械】徐工机械:改革新程启,矿机焕春时‼ 看好徐工中长期迎来戴维斯双击: 1⃣ 国企改革,盈利能力优化。公司改革注重经营管理、向内要利润,22-24Q1-Q3公司净利率提升3.2pcts。 2⃣ 挖机内销景气度持续向上,挖机龙头受益β上行。25M1~2月挖机内销同比+50%(机器替人+更新周期),作为挖机龙头,充分受益挖机内销复苏! 3⃣ 矿山机械迎奇点时刻:公司是全球矿山露天挖运设备前五的厂商,24年在矿山领域获力拓、FMG大额订单,迎来头部下游认证,进军利润最厚细分方向。 4️⃣ 看好
1
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-13 20:28:30
【中泰电子|蓝思科技】拟赴港上市拓宽融资渠道,加快新业务布局 事件:公司公告拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市,本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的7%(超额配售权行使前),并将在经股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限择机完成本次发行上市。 A+H股架构拓宽融资渠道,加快新业务布局 此次H股发行拟募集资金主要用于四大方向:全球化产能布局、丰富产品组合、提升垂直整合智能制造能力及补充营运资金。若港股上市,有望加快AR/VR、人形机器人等新业务布局。目前蓝思与国内外头部人形
0
3
2
0.09
夜长梦山
2025-03-13 20:26:35
【中信建投电新·AIDC】柴发:行业供需缺口明显,国产占比提升
作为数据中心标配,柴油发电机组与市电、UPS共同构成三级供电体系。 柴发需求:根据国内全行业每年5000亿数据中心投入倒算,我们预计2025-2027年国内每年柴油发动机需求约为6000台(2024年国内数据中心柴发需求为3000台,2025年后需求快速增长)。 发动机是柴油发电机组中价值量最高环节,成本占比60%-70%。目前柴油发动机仍以进口为主,康明斯、MTU卡特彼勒等国际品牌主导2MW以上大功率发动机市场, 2024年国内数据中心用柴油发动机纯内资占比仅23%,其他均为外资或合资企业供应
S
潍柴重机
2
2
3
1.22
夜长梦山
2025-03-13 20:26:07
【国联民生军工-重视深海科技】工作报告首加深海科技,产业趋势0-1过程
事件:3月11日两会闭幕,闭幕会上表决通过了2025年政府工作报告,表决通过版与审议版有所不同。在涉及低空经济表述方面,由审议稿“推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”修改成为“推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”,审定版首加【深海科技】。 【深海科技是海洋强国的基础,海洋新质生产力带动经济增长新引擎】一方面,深海资源丰富产业价值高,但受制于技术能力开发程度较为初级,例如:深海钴储量占全球80%以上,是新能源电池的关键材料;可燃冰的天然气储量是常规天然气的数十倍。另一
S
西部材料
5
3
9
1.69
夜长梦山
2025-03-13 20:25:27
生育补贴&产妇一杯奶政策更新:推荐伊利飞鹤!
继250306财政部长蓝佛安提出今年将对幼儿发放育儿补贴、250307卫健委主任表示育儿补贴方案正在起草,将推出直接惠民措施后,#今日呼和浩特发布育儿补贴政策:生育一孩一次性发放1万元;生育二孩每年发放1万元直至5岁;生育三孩及以上每年发放1万元直至10岁,同步落户呼市的产妇每人每天免费提供#“一杯奶”(共计3000元牛奶电子券伊利蒙牛各1500元)。广东亦发放二孩及以上家庭可每月领取补贴2000至3岁(总额7.2w),预计或有更多地区补贴落地。 以呼市为例,参考2023年期农村居民人均可支配收
S
伊利股份
0
2
3
0.54
夜长梦山
2025-03-13 20:24:37
【促生育政策逐步落地】呼和浩特率先发布育儿补贴和教育政策
落实两会促生育政策【东财新消费|零售】 呼和浩特率先落实促生育、人口高质量发展的方案,并加码三胎的促进政策,主要分为促生育和促教育两方面: 一、促生育:发布育儿补贴,生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万 二、促教育:在义务教育阶段二孩入学“幼随长走”、“就近择优”,三孩及以上孩子入学可在全市自由选择;小学试点取消入学户籍限制;放宽小学入学年龄 两会期间,政府工作报告中指出要制定发放育儿补贴等促进生育政策。各地生育政策有望持续落地,我们看好促生育政策下,母婴需求释放,特别是下沉市场。建议
S
孩子王
1
3
3
0.76
夜长梦山
2025-03-13 20:24:15
【方正军工】政府工作报告首次提及“深海科技”,并与“商业航天”、“低空”并列描述
报告原话:培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。 主要推荐方向: 深海对抗:中国海防、湘电股份、中科星图 深海材料:西部材料、宝钛股份、宝色股份 深海感知:中国海防、集智股份、中科海讯、长盈通 深海数据中心:海兰信、中天光缆 深海养殖:中国海防、江龙船艇 海工平台:中船科技、中船防务
S
海兰信
3
2
7
1.13
夜长梦山
2025-03-13 20:22:50
【民生金属】# 海外金属钴需求旺盛:嘉能可大幅扫货,逼仓 CME
金属钴海外需求旺盛:海外金属钴需求持续旺盛,近期嘉能可持续在海外扫货,同时 CME03 合约逼仓趋势明显。从长远来看,海外金属钴主要应用于高温合金、磁材等领域,随着欧洲防务重启,预计未来金属钴需求将继续保持旺盛。同时,从进出口情况来看,预计出口钴量将大幅上升,这将进一步消耗国内金属钴库存。 #Fastmarket(原 MB)粗钴折扣系数比较关键:12 日晚上,粗钴折扣系数从 70 提升到了 72,该系数是从 2 月底的 50 左右提升上来的,这显示出产业链正在持续抢占粗钴库存。我们认为,一旦进入
S
洛阳钼业
0
2
3
0.55
上一页
1
5
6
7
8
9
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-15 17:32:21
【兴证电子】GTC大会临近,持续看好算力需求爆发
胜宏科技q1业绩大超预期,证明算力需求仍然强劲,GTC大会即将召开,按照惯例,英伟达会上可能会发布下一代服务器的最新架构,建议关注GB300及Rubin系列PCB和电源模块的潜在变化。 前期因Deepseek降本等因素导致市场对算力环节有过分的担忧,我们认为推理所需的算力成本与用户数量呈正相关,CSP厂商的capex指引持续高增,胜宏科技业绩超预期也为算力板块注入强心剂。且从节奏而言,国内算力的部署还在起步阶段,未来国内外算力需求有望共振。 建议重点关注: 芯片:中芯国际、寒武纪、海光信息 PC
S
寒武纪
1
2
6
1.25
夜长梦山
2025-03-15 17:28:36
【华创电新】光伏玻璃周度跟踪-20250313
➡价格:截至本周四,本周2.0mm镀膜面板光伏玻璃主流订单价格13.75元/平,周环比持平,较去年同期降低2.50元/平(-15%);本周3.2mm镀膜光伏玻璃主流订单价格22.25元,周环比持平,较去年同期降低3.25元/平(-13%)。 ➡库存:截至本周四,行业库存天数约30.36天,周环比减少1.3天(-4.02%)。 ➡在产产能:截至本周四,光伏玻璃在产日熔量合计90540吨/日,周环比+2.7%,同比-9.3% ➡近期产能动态:25年初至今,合计4350t/d冷修,2400t/d点火。
S
金刚光伏
0
1
2
0.32
夜长梦山
2025-03-15 17:20:33
【东吴计算机】持续推荐东土科技
稀缺的机器人操作系统标的 如果把机器人大脑和小脑比做Siri和应用,操作系统就是iOS操作系统。 机器人操作系统壁垒高,对实时性和稳定性有高要求。 公司操作系统由“两弹一星功勋奖章”获得者朱光亚之子研发,具备微秒级响应时间。国内唯一全面覆盖航空、舰船、兵器,工业机器人、工业网络、飞机、汽车等领域。 公司机器人OS空间广阔。机器人传统方案智能和控制分开。公司具备实时和非实时业务混合构建能力,可以整合成一体,节省成本。同时特种行业,石油,电力等行业有国产化需求。 公司后续有相关产品发布,已经和多个机
S
东土科技
38
32
45
14.17
夜长梦山
2025-03-13 20:31:36
【东吴计算机】持续推荐算力租赁板块,尤其重视有订单和卡位公司
继海南华铁,蓝耘科技之后,宏景科技昨晚公告7亿算力订单,订单潮刚刚开始,各家大厂后续有望络绎不绝。 #把握住大厂和国家政府两大方向,珍惜有订单公告和卡位的算力租赁公司。 大厂线:#宏景科技(累计公告订单22亿,后续值得期待)、利通电子、润建股份、朗科科技、协创数据、海南华铁等。 政府线:#云赛智联(卡位上海)、 铜牛信息(北京)、深桑达A、中国联通等。
S
利通电子
15
15
33
8.63
夜长梦山
2025-03-13 20:31:02
智元链后续催化仍密集,调整期建议重点布局【天风机械】
智元机器人已量产下线1000台,2025年规划远征A2销售4500台,灵犀系列销售2000台左右,为目前国内量产规模最大的机器人公司; 智元机器人本周在稚晖君B站账号发布灵犀X2,还将举行正式发布会;本月底预计将召开智元供应商大会。四月上海国际车展预计智元等机器人公司及汽车公司将密集展出人形机器人产品; 灵犀X2技术具备领先性,28个自由度,硅光动语模型+启元大模型令其在情感感知、学习技能等方面展现显著优势,相较于此前机器人新掌握驾驭自行车、动力平衡车等能力; 公司更着力发展机器人大脑及算法开发
S
恒工精密
78
68
80
17.76
夜长梦山
2025-03-13 20:30:10
沪光股份:智元链重视沪光股份,机器人线束稀缺标的
人形机器人的 “神经脉络”,线束在机器人中的重要性不可忽视。机器人线束主要分为动力线束和信号线,动力线需具备高载流能力,为伺服电机、关节驱动器等关键部件提供强大电能,难于现有车端控制元器件。信号线对机器人精度影响更不容忽视,信号的传输速度和准确性直接影响机器人的响应速度和动作精度。 人形机器人线束非普通的线缆,对物理性能要求较高。机器人关节频繁弯曲、伸展的过程中,在柔性和稳定性当面要求同样高于车端。同时,机器人空间限制较大,对线束形成方案设计要求也较高。短期看,在机器人从无到有阶段,对线束方案优
S
沪光股份
30
23
31
7.19
夜长梦山
2025-03-13 20:28:54
【方正社服】祥源文旅:持续推进低空布局,向上驱动明确 重申3大推荐逻辑: #预计25年净利润可增至4亿元左右,当前市值对应估值约25X。利润增长来自:1)存量项目积极推进营销引流及项目升级;2)增量项目完全并表,并有望突破交通瓶颈实现增长。25年新年公司景区业务实现开门红,为全年业绩增长逻辑的初步验证。 #控股股东文旅资源丰富,公司持续推动资产整合:公司明确文旅融合的战略方向,持续推动业务版图扩张,控股股东在全国投运40余个文旅项目,为公司提供有力支撑。同时,25年1月9日公告完成收购卧龙中景信
0
3
3
0.12
夜长梦山
2025-03-13 20:28:42
【国金机械】徐工机械:改革新程启,矿机焕春时‼ 看好徐工中长期迎来戴维斯双击: 1⃣ 国企改革,盈利能力优化。公司改革注重经营管理、向内要利润,22-24Q1-Q3公司净利率提升3.2pcts。 2⃣ 挖机内销景气度持续向上,挖机龙头受益β上行。25M1~2月挖机内销同比+50%(机器替人+更新周期),作为挖机龙头,充分受益挖机内销复苏! 3⃣ 矿山机械迎奇点时刻:公司是全球矿山露天挖运设备前五的厂商,24年在矿山领域获力拓、FMG大额订单,迎来头部下游认证,进军利润最厚细分方向。 4️⃣ 看好
1
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-13 20:28:30
【中泰电子|蓝思科技】拟赴港上市拓宽融资渠道,加快新业务布局 事件:公司公告拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市,本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的7%(超额配售权行使前),并将在经股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限择机完成本次发行上市。 A+H股架构拓宽融资渠道,加快新业务布局 此次H股发行拟募集资金主要用于四大方向:全球化产能布局、丰富产品组合、提升垂直整合智能制造能力及补充营运资金。若港股上市,有望加快AR/VR、人形机器人等新业务布局。目前蓝思与国内外头部人形
0
3
2
0.09
夜长梦山
2025-03-13 20:26:35
【中信建投电新·AIDC】柴发:行业供需缺口明显,国产占比提升
作为数据中心标配,柴油发电机组与市电、UPS共同构成三级供电体系。 柴发需求:根据国内全行业每年5000亿数据中心投入倒算,我们预计2025-2027年国内每年柴油发动机需求约为6000台(2024年国内数据中心柴发需求为3000台,2025年后需求快速增长)。 发动机是柴油发电机组中价值量最高环节,成本占比60%-70%。目前柴油发动机仍以进口为主,康明斯、MTU卡特彼勒等国际品牌主导2MW以上大功率发动机市场, 2024年国内数据中心用柴油发动机纯内资占比仅23%,其他均为外资或合资企业供应
S
潍柴重机
2
2
3
1.22
夜长梦山
2025-03-13 20:26:07
【国联民生军工-重视深海科技】工作报告首加深海科技,产业趋势0-1过程
事件:3月11日两会闭幕,闭幕会上表决通过了2025年政府工作报告,表决通过版与审议版有所不同。在涉及低空经济表述方面,由审议稿“推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”修改成为“推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”,审定版首加【深海科技】。 【深海科技是海洋强国的基础,海洋新质生产力带动经济增长新引擎】一方面,深海资源丰富产业价值高,但受制于技术能力开发程度较为初级,例如:深海钴储量占全球80%以上,是新能源电池的关键材料;可燃冰的天然气储量是常规天然气的数十倍。另一
S
西部材料
5
3
9
1.69
夜长梦山
2025-03-13 20:25:27
生育补贴&产妇一杯奶政策更新:推荐伊利飞鹤!
继250306财政部长蓝佛安提出今年将对幼儿发放育儿补贴、250307卫健委主任表示育儿补贴方案正在起草,将推出直接惠民措施后,#今日呼和浩特发布育儿补贴政策:生育一孩一次性发放1万元;生育二孩每年发放1万元直至5岁;生育三孩及以上每年发放1万元直至10岁,同步落户呼市的产妇每人每天免费提供#“一杯奶”(共计3000元牛奶电子券伊利蒙牛各1500元)。广东亦发放二孩及以上家庭可每月领取补贴2000至3岁(总额7.2w),预计或有更多地区补贴落地。 以呼市为例,参考2023年期农村居民人均可支配收
S
伊利股份
0
2
3
0.54
夜长梦山
2025-03-13 20:24:37
【促生育政策逐步落地】呼和浩特率先发布育儿补贴和教育政策
落实两会促生育政策【东财新消费|零售】 呼和浩特率先落实促生育、人口高质量发展的方案,并加码三胎的促进政策,主要分为促生育和促教育两方面: 一、促生育:发布育儿补贴,生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万 二、促教育:在义务教育阶段二孩入学“幼随长走”、“就近择优”,三孩及以上孩子入学可在全市自由选择;小学试点取消入学户籍限制;放宽小学入学年龄 两会期间,政府工作报告中指出要制定发放育儿补贴等促进生育政策。各地生育政策有望持续落地,我们看好促生育政策下,母婴需求释放,特别是下沉市场。建议
S
孩子王
1
3
3
0.76
夜长梦山
2025-03-13 20:24:15
【方正军工】政府工作报告首次提及“深海科技”,并与“商业航天”、“低空”并列描述
报告原话:培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。 主要推荐方向: 深海对抗:中国海防、湘电股份、中科星图 深海材料:西部材料、宝钛股份、宝色股份 深海感知:中国海防、集智股份、中科海讯、长盈通 深海数据中心:海兰信、中天光缆 深海养殖:中国海防、江龙船艇 海工平台:中船科技、中船防务
S
海兰信
3
2
7
1.13
夜长梦山
2025-03-13 20:22:50
【民生金属】# 海外金属钴需求旺盛:嘉能可大幅扫货,逼仓 CME
金属钴海外需求旺盛:海外金属钴需求持续旺盛,近期嘉能可持续在海外扫货,同时 CME03 合约逼仓趋势明显。从长远来看,海外金属钴主要应用于高温合金、磁材等领域,随着欧洲防务重启,预计未来金属钴需求将继续保持旺盛。同时,从进出口情况来看,预计出口钴量将大幅上升,这将进一步消耗国内金属钴库存。 #Fastmarket(原 MB)粗钴折扣系数比较关键:12 日晚上,粗钴折扣系数从 70 提升到了 72,该系数是从 2 月底的 50 左右提升上来的,这显示出产业链正在持续抢占粗钴库存。我们认为,一旦进入
S
洛阳钼业
0
2
3
0.55
上一页
1
5
6
7
8
9
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-15 17:32:21
【兴证电子】GTC大会临近,持续看好算力需求爆发
胜宏科技q1业绩大超预期,证明算力需求仍然强劲,GTC大会即将召开,按照惯例,英伟达会上可能会发布下一代服务器的最新架构,建议关注GB300及Rubin系列PCB和电源模块的潜在变化。 前期因Deepseek降本等因素导致市场对算力环节有过分的担忧,我们认为推理所需的算力成本与用户数量呈正相关,CSP厂商的capex指引持续高增,胜宏科技业绩超预期也为算力板块注入强心剂。且从节奏而言,国内算力的部署还在起步阶段,未来国内外算力需求有望共振。 建议重点关注: 芯片:中芯国际、寒武纪、海光信息 PC
S
寒武纪
1
2
6
1.25
夜长梦山
2025-03-15 17:28:36
【华创电新】光伏玻璃周度跟踪-20250313
➡价格:截至本周四,本周2.0mm镀膜面板光伏玻璃主流订单价格13.75元/平,周环比持平,较去年同期降低2.50元/平(-15%);本周3.2mm镀膜光伏玻璃主流订单价格22.25元,周环比持平,较去年同期降低3.25元/平(-13%)。 ➡库存:截至本周四,行业库存天数约30.36天,周环比减少1.3天(-4.02%)。 ➡在产产能:截至本周四,光伏玻璃在产日熔量合计90540吨/日,周环比+2.7%,同比-9.3% ➡近期产能动态:25年初至今,合计4350t/d冷修,2400t/d点火。
S
金刚光伏
0
1
2
0.32
夜长梦山
2025-03-15 17:20:33
【东吴计算机】持续推荐东土科技
稀缺的机器人操作系统标的 如果把机器人大脑和小脑比做Siri和应用,操作系统就是iOS操作系统。 机器人操作系统壁垒高,对实时性和稳定性有高要求。 公司操作系统由“两弹一星功勋奖章”获得者朱光亚之子研发,具备微秒级响应时间。国内唯一全面覆盖航空、舰船、兵器,工业机器人、工业网络、飞机、汽车等领域。 公司机器人OS空间广阔。机器人传统方案智能和控制分开。公司具备实时和非实时业务混合构建能力,可以整合成一体,节省成本。同时特种行业,石油,电力等行业有国产化需求。 公司后续有相关产品发布,已经和多个机
S
东土科技
38
32
45
14.17
夜长梦山
2025-03-13 20:31:36
【东吴计算机】持续推荐算力租赁板块,尤其重视有订单和卡位公司
继海南华铁,蓝耘科技之后,宏景科技昨晚公告7亿算力订单,订单潮刚刚开始,各家大厂后续有望络绎不绝。 #把握住大厂和国家政府两大方向,珍惜有订单公告和卡位的算力租赁公司。 大厂线:#宏景科技(累计公告订单22亿,后续值得期待)、利通电子、润建股份、朗科科技、协创数据、海南华铁等。 政府线:#云赛智联(卡位上海)、 铜牛信息(北京)、深桑达A、中国联通等。
S
利通电子
15
15
33
8.63
夜长梦山
2025-03-13 20:31:02
智元链后续催化仍密集,调整期建议重点布局【天风机械】
智元机器人已量产下线1000台,2025年规划远征A2销售4500台,灵犀系列销售2000台左右,为目前国内量产规模最大的机器人公司; 智元机器人本周在稚晖君B站账号发布灵犀X2,还将举行正式发布会;本月底预计将召开智元供应商大会。四月上海国际车展预计智元等机器人公司及汽车公司将密集展出人形机器人产品; 灵犀X2技术具备领先性,28个自由度,硅光动语模型+启元大模型令其在情感感知、学习技能等方面展现显著优势,相较于此前机器人新掌握驾驭自行车、动力平衡车等能力; 公司更着力发展机器人大脑及算法开发
S
恒工精密
78
68
80
17.76
夜长梦山
2025-03-13 20:30:10
沪光股份:智元链重视沪光股份,机器人线束稀缺标的
人形机器人的 “神经脉络”,线束在机器人中的重要性不可忽视。机器人线束主要分为动力线束和信号线,动力线需具备高载流能力,为伺服电机、关节驱动器等关键部件提供强大电能,难于现有车端控制元器件。信号线对机器人精度影响更不容忽视,信号的传输速度和准确性直接影响机器人的响应速度和动作精度。 人形机器人线束非普通的线缆,对物理性能要求较高。机器人关节频繁弯曲、伸展的过程中,在柔性和稳定性当面要求同样高于车端。同时,机器人空间限制较大,对线束形成方案设计要求也较高。短期看,在机器人从无到有阶段,对线束方案优
S
沪光股份
30
23
31
7.19
夜长梦山
2025-03-13 20:28:54
【方正社服】祥源文旅:持续推进低空布局,向上驱动明确 重申3大推荐逻辑: #预计25年净利润可增至4亿元左右,当前市值对应估值约25X。利润增长来自:1)存量项目积极推进营销引流及项目升级;2)增量项目完全并表,并有望突破交通瓶颈实现增长。25年新年公司景区业务实现开门红,为全年业绩增长逻辑的初步验证。 #控股股东文旅资源丰富,公司持续推动资产整合:公司明确文旅融合的战略方向,持续推动业务版图扩张,控股股东在全国投运40余个文旅项目,为公司提供有力支撑。同时,25年1月9日公告完成收购卧龙中景信
0
3
3
0.12
夜长梦山
2025-03-13 20:28:42
【国金机械】徐工机械:改革新程启,矿机焕春时‼ 看好徐工中长期迎来戴维斯双击: 1⃣ 国企改革,盈利能力优化。公司改革注重经营管理、向内要利润,22-24Q1-Q3公司净利率提升3.2pcts。 2⃣ 挖机内销景气度持续向上,挖机龙头受益β上行。25M1~2月挖机内销同比+50%(机器替人+更新周期),作为挖机龙头,充分受益挖机内销复苏! 3⃣ 矿山机械迎奇点时刻:公司是全球矿山露天挖运设备前五的厂商,24年在矿山领域获力拓、FMG大额订单,迎来头部下游认证,进军利润最厚细分方向。 4️⃣ 看好
1
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-13 20:28:30
【中泰电子|蓝思科技】拟赴港上市拓宽融资渠道,加快新业务布局 事件:公司公告拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市,本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的7%(超额配售权行使前),并将在经股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限择机完成本次发行上市。 A+H股架构拓宽融资渠道,加快新业务布局 此次H股发行拟募集资金主要用于四大方向:全球化产能布局、丰富产品组合、提升垂直整合智能制造能力及补充营运资金。若港股上市,有望加快AR/VR、人形机器人等新业务布局。目前蓝思与国内外头部人形
0
3
2
0.09
夜长梦山
2025-03-13 20:26:35
【中信建投电新·AIDC】柴发:行业供需缺口明显,国产占比提升
作为数据中心标配,柴油发电机组与市电、UPS共同构成三级供电体系。 柴发需求:根据国内全行业每年5000亿数据中心投入倒算,我们预计2025-2027年国内每年柴油发动机需求约为6000台(2024年国内数据中心柴发需求为3000台,2025年后需求快速增长)。 发动机是柴油发电机组中价值量最高环节,成本占比60%-70%。目前柴油发动机仍以进口为主,康明斯、MTU卡特彼勒等国际品牌主导2MW以上大功率发动机市场, 2024年国内数据中心用柴油发动机纯内资占比仅23%,其他均为外资或合资企业供应
S
潍柴重机
2
2
3
1.22
夜长梦山
2025-03-13 20:26:07
【国联民生军工-重视深海科技】工作报告首加深海科技,产业趋势0-1过程
事件:3月11日两会闭幕,闭幕会上表决通过了2025年政府工作报告,表决通过版与审议版有所不同。在涉及低空经济表述方面,由审议稿“推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”修改成为“推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”,审定版首加【深海科技】。 【深海科技是海洋强国的基础,海洋新质生产力带动经济增长新引擎】一方面,深海资源丰富产业价值高,但受制于技术能力开发程度较为初级,例如:深海钴储量占全球80%以上,是新能源电池的关键材料;可燃冰的天然气储量是常规天然气的数十倍。另一
S
西部材料
5
3
9
1.69
夜长梦山
2025-03-13 20:25:27
生育补贴&产妇一杯奶政策更新:推荐伊利飞鹤!
继250306财政部长蓝佛安提出今年将对幼儿发放育儿补贴、250307卫健委主任表示育儿补贴方案正在起草,将推出直接惠民措施后,#今日呼和浩特发布育儿补贴政策:生育一孩一次性发放1万元;生育二孩每年发放1万元直至5岁;生育三孩及以上每年发放1万元直至10岁,同步落户呼市的产妇每人每天免费提供#“一杯奶”(共计3000元牛奶电子券伊利蒙牛各1500元)。广东亦发放二孩及以上家庭可每月领取补贴2000至3岁(总额7.2w),预计或有更多地区补贴落地。 以呼市为例,参考2023年期农村居民人均可支配收
S
伊利股份
0
2
3
0.54
夜长梦山
2025-03-13 20:24:37
【促生育政策逐步落地】呼和浩特率先发布育儿补贴和教育政策
落实两会促生育政策【东财新消费|零售】 呼和浩特率先落实促生育、人口高质量发展的方案,并加码三胎的促进政策,主要分为促生育和促教育两方面: 一、促生育:发布育儿补贴,生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万 二、促教育:在义务教育阶段二孩入学“幼随长走”、“就近择优”,三孩及以上孩子入学可在全市自由选择;小学试点取消入学户籍限制;放宽小学入学年龄 两会期间,政府工作报告中指出要制定发放育儿补贴等促进生育政策。各地生育政策有望持续落地,我们看好促生育政策下,母婴需求释放,特别是下沉市场。建议
S
孩子王
1
3
3
0.76
夜长梦山
2025-03-13 20:24:15
【方正军工】政府工作报告首次提及“深海科技”,并与“商业航天”、“低空”并列描述
报告原话:培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。 主要推荐方向: 深海对抗:中国海防、湘电股份、中科星图 深海材料:西部材料、宝钛股份、宝色股份 深海感知:中国海防、集智股份、中科海讯、长盈通 深海数据中心:海兰信、中天光缆 深海养殖:中国海防、江龙船艇 海工平台:中船科技、中船防务
S
海兰信
3
2
7
1.13
夜长梦山
2025-03-13 20:22:50
【民生金属】# 海外金属钴需求旺盛:嘉能可大幅扫货,逼仓 CME
金属钴海外需求旺盛:海外金属钴需求持续旺盛,近期嘉能可持续在海外扫货,同时 CME03 合约逼仓趋势明显。从长远来看,海外金属钴主要应用于高温合金、磁材等领域,随着欧洲防务重启,预计未来金属钴需求将继续保持旺盛。同时,从进出口情况来看,预计出口钴量将大幅上升,这将进一步消耗国内金属钴库存。 #Fastmarket(原 MB)粗钴折扣系数比较关键:12 日晚上,粗钴折扣系数从 70 提升到了 72,该系数是从 2 月底的 50 左右提升上来的,这显示出产业链正在持续抢占粗钴库存。我们认为,一旦进入
S
洛阳钼业
0
2
3
0.55
上一页
1
5
6
7
8
9
667
下一页
前往
页
4
关注
26675
粉丝
95017.48
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669