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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-13 08:51:12
钛合金:激光3D打印经济性测算
【中金机械】钛合金:激光3D打印经济性测算 核心结论:我们认为激光3D打印加工钛合金渗透率上限,取决于CNC刀具良率提升速度和3D打印后处理成本下降速度谁更占优。 3D打印经济性仍须提升。在3D打印成本构成中,后道加工(含精加工)占比达80%以上,加工费能否大幅下降是3D打印经济性能否提升的关键。当前阶段加工费过高主要是因为(1)后段加工耗时且精度要求高,易产生工件碎裂等问题,因而价值量更高;(2)当前该部分加工多以人工进行,人力成本较高;(3)当前3D打印加工多以定制化为主,无法体现规模效应。
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金太阳
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夜长梦山
2023-11-13 08:49:20
恒信东方:XR内容或将登录Quest 3
国金传媒 | 重点推荐恒信东方:XR内容或将登录Quest 3,面向下一代XR头盔技术储备完善 ——[爆竹]XR行业观点[爆竹]—— 我们认为,腾讯代理Quest头盔,或开启了国内XR内容爆发期。 ◆内容生态上看,我们从产业了解到,Meta自2023年中,已在国内建立开发者扶持体系,后续国内XR内容有望更便捷的走向全球。 ◆销量上看,若全球销量最高的Quest系列产品进入国内,或提升国内XR头盔渗透率,提高XR内容潜在消费者。 ——[爆竹]恒信东方观点[爆竹]—— 【一、公司是A股VR内容研发商
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恒信东方
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夜长梦山
2023-11-13 08:48:48
锂电产业链价格跟踪
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂现货价格跌势延续 -11月第2周 【上游材料】 🌟锂盐:本周碳酸锂现货维持跌势。前期检修的锂盐厂近日陆续复产,行业开工率有所回升,需求端正极材料端以消耗库存为主,采买不积极,压价情绪较强,预计碳酸锂后市稳价难度略大。 【中游材料】 🌟正极:受到硫酸镍、硫酸钴和碳酸锂等主要原料价格下跌影响,三元正极成本支撑较弱,报价有所下调。磷酸铁锂受碳酸锂叠加影响,价格下调相对明显。 🌟负极:本周负极表现平稳,后期进入的中小厂商有部分产能落地,但在投产进度和开工率上较
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容百科技
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夜长梦山
2023-11-13 08:48:11
康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
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思泉新材
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夜长梦山
2023-11-12 23:56:47
复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
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宝明科技
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夜长梦山
2023-11-12 23:55:39
圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
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圣晖集成
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夜长梦山
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【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
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鸿远电子
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夜长梦山
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IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速
【浙商电新张雷】IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速 【IBC电池通过改变结构提升效率,工艺难度提升进入壁垒】不同于TOPCon、HJT等其他晶硅电池的钝化思路,IBC电池主要通过结构的改变来提高转换效率。IBC电池正面完全无栅线遮挡,具备更高的转换效率、更方便的组件封装、更高的美观度。IBC电池对基体材料和前表面的钝化要求较高,且制备工艺流程复杂、生产成本较高,具备较高的技术壁垒。 【TBC电池产业化进程提速,HBC电池量产仍有待时日】TBC电池结合TOPCon
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帝尔激光
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夜长梦山
2023-11-12 23:51:27
周末金融总管局和住建部部长表态解读
【浙商地产|杨凡】周末金融总管局和住建部部长表态解读 事件: 1)11月10日至11日,金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会,研究贯彻落实措施。会议提出:积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。 2)住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在接受采访时表示加快保障性住房等“三大工程”建设。 观点: 1)年底金融总管局和住建部接连表态,我们认为推进三大工程是大势所趋。尤其是
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城建发展
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夜长梦山
2023-11-12 20:00:22
长白山:交通改善叠加冰雪热潮
【天风商社|社服】长白山:交通改善叠加冰雪热潮,一年两旺季打开成长空间 核心逻辑:长白山景区自然资源优越,是夏季避暑和冬季玩雪圣地,暑期为传统旺季。自疫情防控政策优化以来,景区客流强劲复苏,超过19年同期水平。未来景区将持续受益于交通改善和冰雪旅游热潮,客源地扩大,形成双旺季,成长空间广阔! 陆空交通改善:1)铁路:21年敦白高铁开通,长白山首次接入全国高铁网络,沈白高铁将25年通车,缩短东三省及京津冀至长白山耗时,实现周末游;2)航空:长白山机场二期已于23年扩建完成,年吞吐量由55万人次提升
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长白山
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夜长梦山
2023-11-12 19:58:49
联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目
☄️持续坚定推荐核聚变核心标的#联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目,高温超导迎来Show Time!【天风新兴产业】 🎙2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议。双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,#联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目
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联创光电
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夜长梦山
2023-11-12 19:56:48
阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
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联影医疗
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夜长梦山
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工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
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三晖电气
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夜长梦山
2023-11-12 15:59:39
阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
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长安汽车
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夜长梦山
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科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
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领益智造
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钛合金:激光3D打印经济性测算
【中金机械】钛合金:激光3D打印经济性测算 核心结论:我们认为激光3D打印加工钛合金渗透率上限,取决于CNC刀具良率提升速度和3D打印后处理成本下降速度谁更占优。 3D打印经济性仍须提升。在3D打印成本构成中,后道加工(含精加工)占比达80%以上,加工费能否大幅下降是3D打印经济性能否提升的关键。当前阶段加工费过高主要是因为(1)后段加工耗时且精度要求高,易产生工件碎裂等问题,因而价值量更高;(2)当前该部分加工多以人工进行,人力成本较高;(3)当前3D打印加工多以定制化为主,无法体现规模效应。
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恒信东方:XR内容或将登录Quest 3
国金传媒 | 重点推荐恒信东方:XR内容或将登录Quest 3,面向下一代XR头盔技术储备完善 ——[爆竹]XR行业观点[爆竹]—— 我们认为,腾讯代理Quest头盔,或开启了国内XR内容爆发期。 ◆内容生态上看,我们从产业了解到,Meta自2023年中,已在国内建立开发者扶持体系,后续国内XR内容有望更便捷的走向全球。 ◆销量上看,若全球销量最高的Quest系列产品进入国内,或提升国内XR头盔渗透率,提高XR内容潜在消费者。 ——[爆竹]恒信东方观点[爆竹]—— 【一、公司是A股VR内容研发商
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恒信东方
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锂电产业链价格跟踪
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂现货价格跌势延续 -11月第2周 【上游材料】 🌟锂盐:本周碳酸锂现货维持跌势。前期检修的锂盐厂近日陆续复产,行业开工率有所回升,需求端正极材料端以消耗库存为主,采买不积极,压价情绪较强,预计碳酸锂后市稳价难度略大。 【中游材料】 🌟正极:受到硫酸镍、硫酸钴和碳酸锂等主要原料价格下跌影响,三元正极成本支撑较弱,报价有所下调。磷酸铁锂受碳酸锂叠加影响,价格下调相对明显。 🌟负极:本周负极表现平稳,后期进入的中小厂商有部分产能落地,但在投产进度和开工率上较
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容百科技
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康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
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思泉新材
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复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
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宝明科技
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圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
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圣晖集成
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2023-11-12 23:54:46
【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
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鸿远电子
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IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速
【浙商电新张雷】IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速 【IBC电池通过改变结构提升效率,工艺难度提升进入壁垒】不同于TOPCon、HJT等其他晶硅电池的钝化思路,IBC电池主要通过结构的改变来提高转换效率。IBC电池正面完全无栅线遮挡,具备更高的转换效率、更方便的组件封装、更高的美观度。IBC电池对基体材料和前表面的钝化要求较高,且制备工艺流程复杂、生产成本较高,具备较高的技术壁垒。 【TBC电池产业化进程提速,HBC电池量产仍有待时日】TBC电池结合TOPCon
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2023-11-12 23:51:27
周末金融总管局和住建部部长表态解读
【浙商地产|杨凡】周末金融总管局和住建部部长表态解读 事件: 1)11月10日至11日,金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会,研究贯彻落实措施。会议提出:积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。 2)住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在接受采访时表示加快保障性住房等“三大工程”建设。 观点: 1)年底金融总管局和住建部接连表态,我们认为推进三大工程是大势所趋。尤其是
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城建发展
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2023-11-12 20:00:22
长白山:交通改善叠加冰雪热潮
【天风商社|社服】长白山:交通改善叠加冰雪热潮,一年两旺季打开成长空间 核心逻辑:长白山景区自然资源优越,是夏季避暑和冬季玩雪圣地,暑期为传统旺季。自疫情防控政策优化以来,景区客流强劲复苏,超过19年同期水平。未来景区将持续受益于交通改善和冰雪旅游热潮,客源地扩大,形成双旺季,成长空间广阔! 陆空交通改善:1)铁路:21年敦白高铁开通,长白山首次接入全国高铁网络,沈白高铁将25年通车,缩短东三省及京津冀至长白山耗时,实现周末游;2)航空:长白山机场二期已于23年扩建完成,年吞吐量由55万人次提升
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长白山
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2023-11-12 19:58:49
联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目
☄️持续坚定推荐核聚变核心标的#联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目,高温超导迎来Show Time!【天风新兴产业】 🎙2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议。双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,#联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目
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联创光电
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阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
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联影医疗
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工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
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阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
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科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
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钛合金:激光3D打印经济性测算
【中金机械】钛合金:激光3D打印经济性测算 核心结论:我们认为激光3D打印加工钛合金渗透率上限,取决于CNC刀具良率提升速度和3D打印后处理成本下降速度谁更占优。 3D打印经济性仍须提升。在3D打印成本构成中,后道加工(含精加工)占比达80%以上,加工费能否大幅下降是3D打印经济性能否提升的关键。当前阶段加工费过高主要是因为(1)后段加工耗时且精度要求高,易产生工件碎裂等问题,因而价值量更高;(2)当前该部分加工多以人工进行,人力成本较高;(3)当前3D打印加工多以定制化为主,无法体现规模效应。
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恒信东方:XR内容或将登录Quest 3
国金传媒 | 重点推荐恒信东方:XR内容或将登录Quest 3,面向下一代XR头盔技术储备完善 ——[爆竹]XR行业观点[爆竹]—— 我们认为,腾讯代理Quest头盔,或开启了国内XR内容爆发期。 ◆内容生态上看,我们从产业了解到,Meta自2023年中,已在国内建立开发者扶持体系,后续国内XR内容有望更便捷的走向全球。 ◆销量上看,若全球销量最高的Quest系列产品进入国内,或提升国内XR头盔渗透率,提高XR内容潜在消费者。 ——[爆竹]恒信东方观点[爆竹]—— 【一、公司是A股VR内容研发商
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恒信东方
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夜长梦山
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锂电产业链价格跟踪
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂现货价格跌势延续 -11月第2周 【上游材料】 🌟锂盐:本周碳酸锂现货维持跌势。前期检修的锂盐厂近日陆续复产,行业开工率有所回升,需求端正极材料端以消耗库存为主,采买不积极,压价情绪较强,预计碳酸锂后市稳价难度略大。 【中游材料】 🌟正极:受到硫酸镍、硫酸钴和碳酸锂等主要原料价格下跌影响,三元正极成本支撑较弱,报价有所下调。磷酸铁锂受碳酸锂叠加影响,价格下调相对明显。 🌟负极:本周负极表现平稳,后期进入的中小厂商有部分产能落地,但在投产进度和开工率上较
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容百科技
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康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
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思泉新材
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复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
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宝明科技
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圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
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圣晖集成
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【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
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鸿远电子
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IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速
【浙商电新张雷】IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速 【IBC电池通过改变结构提升效率,工艺难度提升进入壁垒】不同于TOPCon、HJT等其他晶硅电池的钝化思路,IBC电池主要通过结构的改变来提高转换效率。IBC电池正面完全无栅线遮挡,具备更高的转换效率、更方便的组件封装、更高的美观度。IBC电池对基体材料和前表面的钝化要求较高,且制备工艺流程复杂、生产成本较高,具备较高的技术壁垒。 【TBC电池产业化进程提速,HBC电池量产仍有待时日】TBC电池结合TOPCon
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帝尔激光
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周末金融总管局和住建部部长表态解读
【浙商地产|杨凡】周末金融总管局和住建部部长表态解读 事件: 1)11月10日至11日,金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会,研究贯彻落实措施。会议提出:积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。 2)住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在接受采访时表示加快保障性住房等“三大工程”建设。 观点: 1)年底金融总管局和住建部接连表态,我们认为推进三大工程是大势所趋。尤其是
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城建发展
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夜长梦山
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长白山:交通改善叠加冰雪热潮
【天风商社|社服】长白山:交通改善叠加冰雪热潮,一年两旺季打开成长空间 核心逻辑:长白山景区自然资源优越,是夏季避暑和冬季玩雪圣地,暑期为传统旺季。自疫情防控政策优化以来,景区客流强劲复苏,超过19年同期水平。未来景区将持续受益于交通改善和冰雪旅游热潮,客源地扩大,形成双旺季,成长空间广阔! 陆空交通改善:1)铁路:21年敦白高铁开通,长白山首次接入全国高铁网络,沈白高铁将25年通车,缩短东三省及京津冀至长白山耗时,实现周末游;2)航空:长白山机场二期已于23年扩建完成,年吞吐量由55万人次提升
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长白山
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夜长梦山
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联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目
☄️持续坚定推荐核聚变核心标的#联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目,高温超导迎来Show Time!【天风新兴产业】 🎙2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议。双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,#联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目
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联创光电
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夜长梦山
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阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
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联影医疗
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工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
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三晖电气
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阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
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长安汽车
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夜长梦山
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科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
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领益智造
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夜长梦山
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钛合金:激光3D打印经济性测算
【中金机械】钛合金:激光3D打印经济性测算 核心结论:我们认为激光3D打印加工钛合金渗透率上限,取决于CNC刀具良率提升速度和3D打印后处理成本下降速度谁更占优。 3D打印经济性仍须提升。在3D打印成本构成中,后道加工(含精加工)占比达80%以上,加工费能否大幅下降是3D打印经济性能否提升的关键。当前阶段加工费过高主要是因为(1)后段加工耗时且精度要求高,易产生工件碎裂等问题,因而价值量更高;(2)当前该部分加工多以人工进行,人力成本较高;(3)当前3D打印加工多以定制化为主,无法体现规模效应。
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金太阳
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夜长梦山
2023-11-13 08:49:20
恒信东方:XR内容或将登录Quest 3
国金传媒 | 重点推荐恒信东方:XR内容或将登录Quest 3,面向下一代XR头盔技术储备完善 ——[爆竹]XR行业观点[爆竹]—— 我们认为,腾讯代理Quest头盔,或开启了国内XR内容爆发期。 ◆内容生态上看,我们从产业了解到,Meta自2023年中,已在国内建立开发者扶持体系,后续国内XR内容有望更便捷的走向全球。 ◆销量上看,若全球销量最高的Quest系列产品进入国内,或提升国内XR头盔渗透率,提高XR内容潜在消费者。 ——[爆竹]恒信东方观点[爆竹]—— 【一、公司是A股VR内容研发商
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恒信东方
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锂电产业链价格跟踪
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂现货价格跌势延续 -11月第2周 【上游材料】 🌟锂盐:本周碳酸锂现货维持跌势。前期检修的锂盐厂近日陆续复产,行业开工率有所回升,需求端正极材料端以消耗库存为主,采买不积极,压价情绪较强,预计碳酸锂后市稳价难度略大。 【中游材料】 🌟正极:受到硫酸镍、硫酸钴和碳酸锂等主要原料价格下跌影响,三元正极成本支撑较弱,报价有所下调。磷酸铁锂受碳酸锂叠加影响,价格下调相对明显。 🌟负极:本周负极表现平稳,后期进入的中小厂商有部分产能落地,但在投产进度和开工率上较
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容百科技
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康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
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思泉新材
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复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
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宝明科技
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圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
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圣晖集成
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2023-11-12 23:54:46
【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
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鸿远电子
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IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速
【浙商电新张雷】IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速 【IBC电池通过改变结构提升效率,工艺难度提升进入壁垒】不同于TOPCon、HJT等其他晶硅电池的钝化思路,IBC电池主要通过结构的改变来提高转换效率。IBC电池正面完全无栅线遮挡,具备更高的转换效率、更方便的组件封装、更高的美观度。IBC电池对基体材料和前表面的钝化要求较高,且制备工艺流程复杂、生产成本较高,具备较高的技术壁垒。 【TBC电池产业化进程提速,HBC电池量产仍有待时日】TBC电池结合TOPCon
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周末金融总管局和住建部部长表态解读
【浙商地产|杨凡】周末金融总管局和住建部部长表态解读 事件: 1)11月10日至11日,金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会,研究贯彻落实措施。会议提出:积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。 2)住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在接受采访时表示加快保障性住房等“三大工程”建设。 观点: 1)年底金融总管局和住建部接连表态,我们认为推进三大工程是大势所趋。尤其是
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城建发展
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长白山:交通改善叠加冰雪热潮
【天风商社|社服】长白山:交通改善叠加冰雪热潮,一年两旺季打开成长空间 核心逻辑:长白山景区自然资源优越,是夏季避暑和冬季玩雪圣地,暑期为传统旺季。自疫情防控政策优化以来,景区客流强劲复苏,超过19年同期水平。未来景区将持续受益于交通改善和冰雪旅游热潮,客源地扩大,形成双旺季,成长空间广阔! 陆空交通改善:1)铁路:21年敦白高铁开通,长白山首次接入全国高铁网络,沈白高铁将25年通车,缩短东三省及京津冀至长白山耗时,实现周末游;2)航空:长白山机场二期已于23年扩建完成,年吞吐量由55万人次提升
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长白山
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联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目
☄️持续坚定推荐核聚变核心标的#联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目,高温超导迎来Show Time!【天风新兴产业】 🎙2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议。双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,#联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目
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联创光电
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阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
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工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
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阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
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长安汽车
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科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
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