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2024-05-23 15:04:35

北交所920第一股即将落地，坚定看好板块反弹行情

观点重申【北交所920第一股即将落地，坚定看好板块反弹行情！】事件：5月17日，万达轴承正式启动招股，公司股票代码将由873843（原新三板股票代码）变更为920002（北交所股票代码），成为北交所920号段第一只新股。万达轴承为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商，下游客户包括安徽合力、杭叉集团、丰田叉车等。后续落地安排：1）对存量公司：按照后三位不变方式预留证券代码，后三位重复的，按照上市先后顺序逐家对第四位代码做递进处理，直至与已预留的证券代码不重复。2）对新上市公司：2024年4月2

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美邦科技

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2024-05-23 15:03:13

一些重要趋势更新：#算力、交换机

【东北通信要文强】一些重要趋势更新：#算力、交换机 NV财报会议提到：“Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评：#我们正处在IB向以太网转换的重要节点，过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场，但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本，以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个，NV确实感受到

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菲菱科思

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2024-05-23 15:02:41

钨观点：访谈众多权威专家，总结钨后续走势

【招商金属】钨观点：访谈众多权威专家，总结钨后续走势 #结论与众多行业专家交流完后，我们总结下来，预计今年钨行情不会结束，上游价格可能会稳定一段时间，等待中下游价格传导，产业链普遍认为这轮钨精矿涨价会传导至中下游。（详情可约路演） #供给：国内或同比下滑今年上半年供给受到了春节放假、环保检查、品位下滑等影响，全国出现一定的减量。目前国内预计24年全年国内钨精矿供给同比下滑。海外哈萨克斯坦钨矿情况，计划三季度末投产，今年产量较低，预计2000-3000吨，明年开始爬坡。预计24年全球供给同比持

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中钨高新

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2024-05-23 09:11:23

纳睿雷达：在万亿国债基建中弹性如何，在低空基建中弹性就如何

📡强Call纳睿雷达：在万亿国债基建中弹性如何，在低空基建中弹性就如何！【天风新兴产业】 🎙️5月22日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》。方案提到，适度超前布局低空基础设施，推动数字低空建设。其中，明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合，完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络，整合各市感知数据，逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。重申：天空之城，基建先行！#坚定看好纳睿雷达是

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纳睿雷达

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2024-05-23 08:14:35

英伟达Q1FY25业绩概览：当季及指引再超预期，Blackwell产能满负荷运转

【中银电子】英伟达Q1FY25业绩概览：当季及指引再超预期，Blackwell产能满负荷运转 Q1FY25业绩摘要： 1、营业收入260.4亿美元，QoQ+18%；YoY+262%。原指引240±2%亿美元，原市场一致预期246.9亿美元，连续五季超预期。 2、GAAP 毛利率78.4%，QoQ+2.4pcts；YoY+13.8pcts。原指引76.3%±0.5%。 3、GAAP 净利润148.8亿美元，QoQ+21%；YoY+628%。 Q1FY25分部业绩及亮点： 1、Data Center

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英伟达公司

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2024-05-23 08:13:27

英伟达：业绩及业绩指引超预期，B系列将在年内确认大量收入

【中信前瞻】英伟达：业绩及业绩指引超预期，B系列将在年内确认大量收入 ---------------- 【1】财务概览：当季营收和盈利均超出市场预期，下季度指引强劲。 1、当季营收260亿美元（同比+262%）；当季净利润148.8亿美元（同比+628%）对应EPS为5.98美元（同比+629%）；调整后EPS为6.12美元（同比+461%）。 2、公司预计Q2营收280亿美元（±2%），GAAP和非GAAP毛利率预计分别为74.8%和75.5%。公司预计全年毛利率将在70%左右。 3、公司宣布

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英伟达公司

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2024-05-23 08:13:22

英伟达季报再超预期，国产芯片下半年有望迎来重要迭代

【东方计算机】英伟达季报再超预期，国产芯片下半年有望迎来重要迭代英伟达发布Q1季报，收入260亿美金（环比+18%，YoY+262%），净利润148.8亿（YoY+620%），毛利率78.9%，预计下一季度收入280亿美金，所有指标均超市场预期。 #数据中心业务仍是增长核心引擎，新款芯片投入生产受益于大型科技公司与云厂商AI基础设施支出强劲，公司数据中心业务超预期增长至226亿美元（环比+23%，YoY+427%），占整体收入比重达到近87%，其中计算收入194亿（环比+29%，YoY+47

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英伟达公司

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2024-05-23 08:11:59

涨价潮来袭，通胀交易到了么？

涨价潮来袭，通胀交易到了么？【建投宏观】近期铜、银、小金属价格接连新高，航运指数狂涨，加之开年至今A股周期板块表现不错，近期港股更是迎来阶段性大反弹，市场似乎有预热“通胀交易”的倾向，“通胀交易”是否已经拉开序幕？事关通胀交易，年初至今股、债、大宗，资产信号并不一致。归总不公众号三思行研同领域涨价，我们发现涨价主要集中在权益顺周期板块以及，海外定价的大宗领域。相反，真正表达国内需求扩张的核心通胀、黑色大宗相对孱弱，同样我们在权益消费板块、建筑业链条也未能找到涨价印证。更为重要的是，中美

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山东黄金

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2024-05-23 08:09:41

达梦数据上市新进展，重视国产数据库龙头

【华创计算机】#达梦数据上市新进展，重视国产数据库龙头 20240522 👏 今天，【达梦数据】公告《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》，国产数据库龙头上市进程持续推进 🔒#安全可控高景气 2022年，我国数据库市场规模为403.6亿元，预计到2027年将达到1286.8亿元，市场复合增长率高达26.1%。随着数据库规模的迅速扩张，与安全可控政策要求下国产替代的逐步实现，我国数据库行业有望迎来快速增长； #业绩稳中有增，深耕数据库多年，达梦已成长为国产数据库龙头，兼具稀

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中国软件

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2024-05-23 08:09:02

笔记本市场ARM挑战X86，RISC挑战CISC？

笔记本市场ARM挑战X86，RISC挑战CISC？早期ARM全称为Advanced RISC Machine，是RISC以更多次来执行简单的指令，而X86由Intel和AMD引入和繁荣，是CISC以更复杂的指令换来更少的执行数，从性能上来说，它们不存在明显的性能差距，RISC/ARM和CISC/X86基本趋同。ARM是固定长度指令，X86则是可变长度指令，在decoder上面并行解码X86指令更吃亏，但HPC上可以忽略。ARM采用micro-op cache来跳过指令的解码,节省了repeat

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中科创达

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2024-05-23 08:08:12

【西南策略】产能过剩时行情如何演绎？

【西南策略】产能过剩时行情如何演绎？13年~15年黑色产能过剩五阶段行情对当下锂电链的启示近年来国内新能源逐步进入过剩阶段，行业产成品价格大规模腰斩，跌价氛围下各环节利润被迫出清，权益市场上相关行业遭到盈利估值双杀。行至当前，无论是产业者还是投资者，皆对行业过剩未来何时出清、怎么出清充满疑惑。考虑到锂电链和黑色链数据可得较强，本篇报告我们试图对十年前国内黑色产能过剩进行复盘，同时根据黑色板块交易逻辑演绎划分出不同阶段。五阶段分别对应：（1）13.01~14.02，钢铁跑输大盘；（2）14.0

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赣锋锂业

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2024-05-23 08:07:46

和林微纳：英伟达直接供应商

【国盛中小盘】重点推荐和林微纳：英伟达直接供应商（23年至今唯一未上涨的NV链标的，其他标的涨幅均在1-2x），受益GB200及先进封装产业趋势，未来3年CAGR＞50% #英伟达ft探针大陆唯一供应商，24 年收入快速起量。公司是中国大陆唯一英伟达ft探针供应商，竞争对手均为美国、韩国以及中国台湾企业，23 年由于游戏显卡需求下滑，公司AI芯片探针尚处放量前期，直供英伟达的收入从21年的1亿多下降至23年的小几千万，给市场造成了公司没有受益于英伟达AI芯片放量的印象，而实际上，2024年随着公

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和林微纳

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2024-05-23 08:07:26

乖宝宠物股价调整点评

乖宝宠物股价调整点评：基本面扎实，销量表现强势，看好长期发展【天风农业】 #今日乖宝股价下跌7.79%，出现近3月以来罕见跌幅。我们了解或有部分资金担忧公司国内销售收入增长受限/担忧公司后续股东解禁或造成股价波动。 # 我们的分析和判断： 1、#短期看公司国内销售数据有望持续靓丽。4月麦富迪在淘宝狗主粮/猫主粮位列第2/5，弗列加特跃升至猫主粮第11；麦富迪在抖音狗主粮/猫主粮位列第1/1，狗零食/猫零食第4/1，弗列加特跃升至猫主粮第4。最新的618预售战报中，弗列加特位列天猫猫狗食品品牌榜第

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乖宝宠物

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夜长梦山

2024-05-23 08:05:53

安靠智电调研后更新

【TF电新】安靠智电调研后更新-0522 ——————————— 🌼一季度情况收入同比变化不大，净利润下滑较多，主要系收入结构变化：24Q1电缆附件收入6000万元左右、同比减少约4000万，订单交货周期变化所致；变电站收入约5000万元；GIL由23Q1的约2000万元增长至接近9000万元。此外，研发费用增加600万元+，新增750KV电缆附件（配套特高压直流项目，预计25年有望在用户侧实现出货）和气体变压器研发项目。 🌼电缆附件业务基于目前在手订单，预计24年收入3亿元左右。电缆

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安靠智电

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夜长梦山

2024-05-23 08:05:32

为何本轮铁锂、负极先走出阿尔法

【CJ电新】为何本轮铁锂、负极先走出阿尔法 1、锂电板块在3-4月迎来板块性行情，逻辑在于3-4月排产环比高增、前期超跌的价格和盈利预期修复。不过自5月以来，板块走势出现分化，或与行业排产在5-7月进入平台期有关，然而5月以来铁锂、负极的龙头公司湖南裕能、尚太科技表现强劲，本篇专题将回答为何是铁锂和负极的龙头率先走出阿尔法，环节基本面和后续持续性如何？ 2、铁锂和负极环节的第一个共性是产能利用率出现明显分化，铁锂头部的4家企业有效产能已经达到90%左右的利用率，腰部、长尾企业的产能利用率仍只有5

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尚太科技

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