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夜长梦山
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夜长梦山
2024-08-01 11:03:34
【开源通信】继续看好自主可控、光模块、海缆、卫星等板块
🐯设备更新再迎重磅政策,重视央企自主可控投资机会。近期两部门安排近3000亿超长期特别国债大力支持设备以旧换新,同时提高设备更新贷款财政贴息比例,中央财政贴息从 1个百分点提高到 1.5个百分点,贴息期限2年,贴息总规模200亿元。国资委近期提出未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元,并要求央企加大科技创新投入,加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。推荐标的:宝信软件。 🐯海外巨头财报亮眼,继续看好光模块等AI算力产业链。推荐标的:宝信软件、中际旭创、新易盛、天孚通信、英维
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信维通信
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夜长梦山
2024-08-01 11:01:25
再次强调不要过度悲观!铜价止跌拐点或已出现
金-交易的是概率 长期看,实际利率的框架体系仍然有效;但是22-23年并入新的影响要素央行大额购金,或是起到托底的重要作用。未来美国或是实际利率下行,在央行购金共同作用下(目前黄金在央行储备中的占比约14%,或将升至历史相似时期的30%),金价或将震荡上行。 短期看,1-4月交易地缘事件影响的再通胀预期,5月至今开始交易降息。24H2我们认为市场目前交易金价上涨是大概率事件,未来不同经济情景中,经济下行(降息)、再通胀是大概率事件均对应金价上涨,而经济上行和加息是小概率事件对应金价下行。 铜-价
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 11:01:05
景区板块维持推荐九华旅游、三特索道、宋城演艺。
九华旅游: 1.中报业绩表现亮眼,收入符合预期,Q2业绩增速略好于预期(同比+26%vs我们预期+20%),在客流双位数增长的同时,经营杠杆带动毛利率提升4.6ppts,利润率提升优于预期。 2.预计目前暑期客流持平略增,客流增长受天气影响(月初梅雨、周末下雨),在天气正常的时间保持较稳健增长。 3.成长逻辑未变,交通转换中心功能提升项目落地+池黄高铁开通持续引流+市场营销发力,客流有望继续稳健增长,狮子峰客运索道有望打开长期成长空间。 我们预测2024-2026年归母净利润为1.96/2.18
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宋城演艺
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夜长梦山
2024-08-01 11:00:37
【中药行业】行业拐点已至
板块回调充分,政策支持依旧,持续推关注板块底部反转机会! 、 政策支持:市场担心的同价政策与集采短期影响,实际对大多数中药企业影响有限,最新的中药标准化政策再度体现顶层设计对中药的重视; 业绩反转:Q2业绩情绪已充分反应,Q3低基数下,有望迎来明确加速反转; 估值配置双低:中药板块本轮已回调至22年启动前的位置,估值性价比再现;24Q2在医药配置历史低位的情况下,中药板块配置仅占医药10%,显著低配; 中药板块当前环境推荐关注以下方向: 1️⃣中药创新——集采压力相对较小,短期有支撑的创新中药标
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华润三九
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21.22
夜长梦山
2024-08-01 10:59:07
【财通机械佘炜超团队】轨交大涨点评
中车高级修订单超预期 事件:中国中车发布合同公告,公司披露新签订单情况:2024年1-7月公司新签订单1,238亿元,同比增长63%。 #动车:1-7月新签710亿元,同比增长246.4%,其中动车组(包含城际)销售合同425亿元,同比增长107.5%,动车组高级修285亿元,去年同期未新签动车组维修合同。 #机车:1-7月新签149亿元,同比下降3.1%,其中机车销售合同88亿元,同比下降18.8%,机车维修61亿元,同比增长34.4%。今年上半年相比去年全年订单额接近翻倍。 上半年中车公告的
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 08:41:54
花旗发布报告指出1.6T光模块需求上修,引发市场关注和讨论,核心逻辑在于GB200 rack的出货预期不断上修,其对应的1.6T的需求或再度上修。预计将出货6万GB200服务器机架, 比之前的预期增加了50%。GB200 NVL36预计将占5万台。 天孚通信-提升至首选推荐 — 300394SZ - 修订目标价为人民币140元,基于未来12个月预测市盈率32倍 上调2024-2026财年盈利预测17-39%,考虑到更高的800G/1.6T光学引擎出货量(预计2025财年1.6T光学引擎出货量达到
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夜长梦山
2024-08-01 08:41:36
20240731九华旅游24H1业绩交流精要
基本经营情况:公司收入4/5/6月份分别增长约8%/25%/9%,4、5月收入增长与去年同期的差异主要来源于五一黄金周时间的差异,6月收入增长受限于降雨天气。二季度整体,公司收入增长14%,利润增加超1200万元。主要受客运版块收入带动,二季度整体利润增速大于收入增速。受降雨影响,7月1日至15日公司收入呈两位数以上同比下降,目前7月份的收入已基本达到去年同期水平,且每天都保持一定增长。 客流情况:九华山二季度接待人次增长10.33%。今年上半年整体来看,九华山接待游客的客源地分布长三角占比达8
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九华旅游
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夜长梦山
2024-08-01 08:41:07
📩美联储9月降息会否会有变数?
1️⃣ 7月FOMC声明中,美联储首次提到对双重使命面临的风险保持关注,即其认为当前通胀已不再是美国经济主要面临的风险,货币政策目标发生转向。 2️⃣ 发布会上,鲍威尔整体表态中性,9月降息虽已进入讨论范畴,但对降息时点仍持保留态度,并不愿意释放9月降息已板上钉钉的信号。 3️⃣ 几个表述值得关注,1)表示目前经济正在逼近降息的要求,最快在9月会议上便可能会有降息;2)强调观察数据的整体性,不以1-2个单点数据做决策;3)劳动市市场已正常化,即强劲但不过热;4)表示美联储决策不受选举影响,以回应
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 08:40:41
0731 美股相关
1、#AMD# 除了本身业绩还可以之外,主要还是短线跌多了来一个死猫跳的反抽,后续还是看能不能收在关键均线之上 2、 #MSFT 资本支出增加至190亿美元,但云计算增速没增长,利润率还下滑了,盘后下跌的原因,还是老生常谈的原因,AI赚不到钱 3、独家消息 - 新的美国规定将豁免来自关键盟友高级别的出口公司,包括日本、荷兰和韩国,消息来源说,之前美国那边要求盟友完全不允许对中国出口,估计在内部反对声音比较大,也是今天芯片暴涨的原因之一 4、02:00:00 美联储公布利率决议。 02:30:00
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 07:57:45
国海·AIGC重要新闻·机会洞察|2024.07.31
1.OpenAI测试GPT-4o高级语音模式。OpenAI宣布开始向小部分ChatGPTPlus用户,测试GPT-4o的高级语音模式。本次测试将主要搜集安全、功能方面的反馈,OpenAI会在8月初分享一份全面的GPT-4o评估报告。随后,还会发布视频和屏幕共享新功能。(AIGC开放社区) 2.OpenAI开放新模型gpt-4o-64k-output-alpha。该模型一次性可输出64K长度的token,提供更丰富和详尽的内容,但价格更高。该模型满足用户对更长文本的需求,支持写作、编程和数据分析。
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 07:57:21
【民生商社】乐歌股份1H24半年报摘要
业绩简述:1H24公司实现营业收入24.27亿元/yoy+44.64%,归母净利润1.60亿元/yoy-63.86%,主要系23年1月出售海外仓,增加当期资产转让未扣除转让所得税的收益月7352万美元。归母扣非净利润1.07亿元/yoy+29.95%。其中2Q24实现营收13.06亿元./yoy+48.08%,归母净利润0.80亿元/yoy+74.02%,扣非归母净利润0.66亿元/yoy+6.47%。 分业务看,人体工学系列产品收入13.37亿元/yoy+27.22%,占收入比重55.07%,
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乐歌股份
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夜长梦山
2024-08-01 07:56:50
【中信建投策略】市场或进入一段主题活跃期
市场大涨点评0731 今日市场开启底部大反弹,主要指数全部上涨,上证综指大涨2.06%、万得全A大涨3.23%,科创50和创业板指涨幅分别达到4.70%和3.51%领涨市场。31个申万一级行业有29个上涨,美容护理、社会服务涨幅最大,仅公用事业和银行下跌。我们认为,今天市场上涨本质是技术性反抽,有望在未来一段时间带动市场情绪提振和赚钱效应改善,市场或将进入一段“主题活跃期”。 今日市场上涨的主要原因有三: 1、长期下跌后“人心思涨”。在前期长期下跌和充分缩量后,市场已经积累了较多的超跌反弹诉求。
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 07:54:12
【东吴电新】IGO 24Q2季报要点 #业绩:Q2收入2.3亿澳元,环升46%,EBITDA为0.9亿澳元,环增687%;经营活动现金流2.0亿澳元,环增106%,24Q2现金结余为4.7亿澳元,环升70%。 #Greenbushes 🌟业绩:Q2营收8.22亿澳元,环增188%,主要是销量增加,包括4月30日宣布的额外20万吨精矿销售;EBITDA为5.58亿澳元,环升164%。 🌟产销量:Q2精矿产量33.2万吨,环增19%,包括33万吨化学级锂辉石和0.2万吨技术级锂辉石,主要是矿石加
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夜长梦山
2024-08-01 07:53:53
【申万机械】中国中车动车组高级修订单再超预期!
事件:公司披露6-7月新签订单,合计金额约459.9亿元人民币,主要包括:136.8亿动车组高级修合同;82亿货车销售合同;75.3亿城轨车辆销售及维保合同;70.2亿机车销售合同;61亿机车修理合同;15.1亿动力集中动车组销售合同;10.6亿风电设备销售合同;8.9亿动车组销售合同。 点评: #动车组高级修订单再超预期。今年3月公司披露新签动车组高级修订单147.8亿,叠加本次订单,今年1-7月动车组高级修新签订单达到了284.6亿,同比去年全年增长99%。按照高级修实施周期,预计两次订单可
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中国中车
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夜长梦山
2024-08-01 07:45:52
重视维生素的大级别机会
为了弄清巴斯夫昨日火灾的具体影响,我们团队致信巴斯夫投关团队,得到对方的明确回复:受影响的装置用于生产“香精香料和维生素前驱体”。并且今晚巴斯夫通知大客户,7月31日起维生素A和维生素E暂停发货,8月7日再做进一步更新。 再次向各位投资人提示维生素板块超预期的机会。需求角度,海外走出禽流感和去库,国内养殖盈利好转,我们在今年维生素和氨基酸的出口数据都得到了印证;供给角度,国内目前头部玩家开满,而海外巴斯夫停产,帝斯曼为了在25年剥离维生素资产而率先挺价,这次是海外报价拉着国内报价往上走。供给和需
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新和成
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【开源通信】继续看好自主可控、光模块、海缆、卫星等板块
🐯设备更新再迎重磅政策,重视央企自主可控投资机会。近期两部门安排近3000亿超长期特别国债大力支持设备以旧换新,同时提高设备更新贷款财政贴息比例,中央财政贴息从 1个百分点提高到 1.5个百分点,贴息期限2年,贴息总规模200亿元。国资委近期提出未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元,并要求央企加大科技创新投入,加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。推荐标的:宝信软件。 🐯海外巨头财报亮眼,继续看好光模块等AI算力产业链。推荐标的:宝信软件、中际旭创、新易盛、天孚通信、英维
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再次强调不要过度悲观!铜价止跌拐点或已出现
金-交易的是概率 长期看,实际利率的框架体系仍然有效;但是22-23年并入新的影响要素央行大额购金,或是起到托底的重要作用。未来美国或是实际利率下行,在央行购金共同作用下(目前黄金在央行储备中的占比约14%,或将升至历史相似时期的30%),金价或将震荡上行。 短期看,1-4月交易地缘事件影响的再通胀预期,5月至今开始交易降息。24H2我们认为市场目前交易金价上涨是大概率事件,未来不同经济情景中,经济下行(降息)、再通胀是大概率事件均对应金价上涨,而经济上行和加息是小概率事件对应金价下行。 铜-价
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景区板块维持推荐九华旅游、三特索道、宋城演艺。
九华旅游: 1.中报业绩表现亮眼,收入符合预期,Q2业绩增速略好于预期(同比+26%vs我们预期+20%),在客流双位数增长的同时,经营杠杆带动毛利率提升4.6ppts,利润率提升优于预期。 2.预计目前暑期客流持平略增,客流增长受天气影响(月初梅雨、周末下雨),在天气正常的时间保持较稳健增长。 3.成长逻辑未变,交通转换中心功能提升项目落地+池黄高铁开通持续引流+市场营销发力,客流有望继续稳健增长,狮子峰客运索道有望打开长期成长空间。 我们预测2024-2026年归母净利润为1.96/2.18
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【中药行业】行业拐点已至
板块回调充分,政策支持依旧,持续推关注板块底部反转机会! 、 政策支持:市场担心的同价政策与集采短期影响,实际对大多数中药企业影响有限,最新的中药标准化政策再度体现顶层设计对中药的重视; 业绩反转:Q2业绩情绪已充分反应,Q3低基数下,有望迎来明确加速反转; 估值配置双低:中药板块本轮已回调至22年启动前的位置,估值性价比再现;24Q2在医药配置历史低位的情况下,中药板块配置仅占医药10%,显著低配; 中药板块当前环境推荐关注以下方向: 1️⃣中药创新——集采压力相对较小,短期有支撑的创新中药标
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【财通机械佘炜超团队】轨交大涨点评
中车高级修订单超预期 事件:中国中车发布合同公告,公司披露新签订单情况:2024年1-7月公司新签订单1,238亿元,同比增长63%。 #动车:1-7月新签710亿元,同比增长246.4%,其中动车组(包含城际)销售合同425亿元,同比增长107.5%,动车组高级修285亿元,去年同期未新签动车组维修合同。 #机车:1-7月新签149亿元,同比下降3.1%,其中机车销售合同88亿元,同比下降18.8%,机车维修61亿元,同比增长34.4%。今年上半年相比去年全年订单额接近翻倍。 上半年中车公告的
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花旗发布报告指出1.6T光模块需求上修,引发市场关注和讨论,核心逻辑在于GB200 rack的出货预期不断上修,其对应的1.6T的需求或再度上修。预计将出货6万GB200服务器机架, 比之前的预期增加了50%。GB200 NVL36预计将占5万台。 天孚通信-提升至首选推荐 — 300394SZ - 修订目标价为人民币140元,基于未来12个月预测市盈率32倍 上调2024-2026财年盈利预测17-39%,考虑到更高的800G/1.6T光学引擎出货量(预计2025财年1.6T光学引擎出货量达到
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20240731九华旅游24H1业绩交流精要
基本经营情况:公司收入4/5/6月份分别增长约8%/25%/9%,4、5月收入增长与去年同期的差异主要来源于五一黄金周时间的差异,6月收入增长受限于降雨天气。二季度整体,公司收入增长14%,利润增加超1200万元。主要受客运版块收入带动,二季度整体利润增速大于收入增速。受降雨影响,7月1日至15日公司收入呈两位数以上同比下降,目前7月份的收入已基本达到去年同期水平,且每天都保持一定增长。 客流情况:九华山二季度接待人次增长10.33%。今年上半年整体来看,九华山接待游客的客源地分布长三角占比达8
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📩美联储9月降息会否会有变数?
1️⃣ 7月FOMC声明中,美联储首次提到对双重使命面临的风险保持关注,即其认为当前通胀已不再是美国经济主要面临的风险,货币政策目标发生转向。 2️⃣ 发布会上,鲍威尔整体表态中性,9月降息虽已进入讨论范畴,但对降息时点仍持保留态度,并不愿意释放9月降息已板上钉钉的信号。 3️⃣ 几个表述值得关注,1)表示目前经济正在逼近降息的要求,最快在9月会议上便可能会有降息;2)强调观察数据的整体性,不以1-2个单点数据做决策;3)劳动市市场已正常化,即强劲但不过热;4)表示美联储决策不受选举影响,以回应
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0731 美股相关
1、#AMD# 除了本身业绩还可以之外,主要还是短线跌多了来一个死猫跳的反抽,后续还是看能不能收在关键均线之上 2、 #MSFT 资本支出增加至190亿美元,但云计算增速没增长,利润率还下滑了,盘后下跌的原因,还是老生常谈的原因,AI赚不到钱 3、独家消息 - 新的美国规定将豁免来自关键盟友高级别的出口公司,包括日本、荷兰和韩国,消息来源说,之前美国那边要求盟友完全不允许对中国出口,估计在内部反对声音比较大,也是今天芯片暴涨的原因之一 4、02:00:00 美联储公布利率决议。 02:30:00
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1.OpenAI测试GPT-4o高级语音模式。OpenAI宣布开始向小部分ChatGPTPlus用户,测试GPT-4o的高级语音模式。本次测试将主要搜集安全、功能方面的反馈,OpenAI会在8月初分享一份全面的GPT-4o评估报告。随后,还会发布视频和屏幕共享新功能。(AIGC开放社区) 2.OpenAI开放新模型gpt-4o-64k-output-alpha。该模型一次性可输出64K长度的token,提供更丰富和详尽的内容,但价格更高。该模型满足用户对更长文本的需求,支持写作、编程和数据分析。
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【民生商社】乐歌股份1H24半年报摘要
业绩简述:1H24公司实现营业收入24.27亿元/yoy+44.64%,归母净利润1.60亿元/yoy-63.86%,主要系23年1月出售海外仓,增加当期资产转让未扣除转让所得税的收益月7352万美元。归母扣非净利润1.07亿元/yoy+29.95%。其中2Q24实现营收13.06亿元./yoy+48.08%,归母净利润0.80亿元/yoy+74.02%,扣非归母净利润0.66亿元/yoy+6.47%。 分业务看,人体工学系列产品收入13.37亿元/yoy+27.22%,占收入比重55.07%,
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【中信建投策略】市场或进入一段主题活跃期
市场大涨点评0731 今日市场开启底部大反弹,主要指数全部上涨,上证综指大涨2.06%、万得全A大涨3.23%,科创50和创业板指涨幅分别达到4.70%和3.51%领涨市场。31个申万一级行业有29个上涨,美容护理、社会服务涨幅最大,仅公用事业和银行下跌。我们认为,今天市场上涨本质是技术性反抽,有望在未来一段时间带动市场情绪提振和赚钱效应改善,市场或将进入一段“主题活跃期”。 今日市场上涨的主要原因有三: 1、长期下跌后“人心思涨”。在前期长期下跌和充分缩量后,市场已经积累了较多的超跌反弹诉求。
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【东吴电新】IGO 24Q2季报要点 #业绩:Q2收入2.3亿澳元,环升46%,EBITDA为0.9亿澳元,环增687%;经营活动现金流2.0亿澳元,环增106%,24Q2现金结余为4.7亿澳元,环升70%。 #Greenbushes 🌟业绩:Q2营收8.22亿澳元,环增188%,主要是销量增加,包括4月30日宣布的额外20万吨精矿销售;EBITDA为5.58亿澳元,环升164%。 🌟产销量:Q2精矿产量33.2万吨,环增19%,包括33万吨化学级锂辉石和0.2万吨技术级锂辉石,主要是矿石加
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【申万机械】中国中车动车组高级修订单再超预期!
事件:公司披露6-7月新签订单,合计金额约459.9亿元人民币,主要包括:136.8亿动车组高级修合同;82亿货车销售合同;75.3亿城轨车辆销售及维保合同;70.2亿机车销售合同;61亿机车修理合同;15.1亿动力集中动车组销售合同;10.6亿风电设备销售合同;8.9亿动车组销售合同。 点评: #动车组高级修订单再超预期。今年3月公司披露新签动车组高级修订单147.8亿,叠加本次订单,今年1-7月动车组高级修新签订单达到了284.6亿,同比去年全年增长99%。按照高级修实施周期,预计两次订单可
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重视维生素的大级别机会
为了弄清巴斯夫昨日火灾的具体影响,我们团队致信巴斯夫投关团队,得到对方的明确回复:受影响的装置用于生产“香精香料和维生素前驱体”。并且今晚巴斯夫通知大客户,7月31日起维生素A和维生素E暂停发货,8月7日再做进一步更新。 再次向各位投资人提示维生素板块超预期的机会。需求角度,海外走出禽流感和去库,国内养殖盈利好转,我们在今年维生素和氨基酸的出口数据都得到了印证;供给角度,国内目前头部玩家开满,而海外巴斯夫停产,帝斯曼为了在25年剥离维生素资产而率先挺价,这次是海外报价拉着国内报价往上走。供给和需
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再次强调不要过度悲观!铜价止跌拐点或已出现
金-交易的是概率 长期看,实际利率的框架体系仍然有效;但是22-23年并入新的影响要素央行大额购金,或是起到托底的重要作用。未来美国或是实际利率下行,在央行购金共同作用下(目前黄金在央行储备中的占比约14%,或将升至历史相似时期的30%),金价或将震荡上行。 短期看,1-4月交易地缘事件影响的再通胀预期,5月至今开始交易降息。24H2我们认为市场目前交易金价上涨是大概率事件,未来不同经济情景中,经济下行(降息)、再通胀是大概率事件均对应金价上涨,而经济上行和加息是小概率事件对应金价下行。 铜-价
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 11:01:05
景区板块维持推荐九华旅游、三特索道、宋城演艺。
九华旅游: 1.中报业绩表现亮眼,收入符合预期,Q2业绩增速略好于预期(同比+26%vs我们预期+20%),在客流双位数增长的同时,经营杠杆带动毛利率提升4.6ppts,利润率提升优于预期。 2.预计目前暑期客流持平略增,客流增长受天气影响(月初梅雨、周末下雨),在天气正常的时间保持较稳健增长。 3.成长逻辑未变,交通转换中心功能提升项目落地+池黄高铁开通持续引流+市场营销发力,客流有望继续稳健增长,狮子峰客运索道有望打开长期成长空间。 我们预测2024-2026年归母净利润为1.96/2.18
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宋城演艺
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夜长梦山
2024-08-01 11:00:37
【中药行业】行业拐点已至
板块回调充分,政策支持依旧,持续推关注板块底部反转机会! 、 政策支持:市场担心的同价政策与集采短期影响,实际对大多数中药企业影响有限,最新的中药标准化政策再度体现顶层设计对中药的重视; 业绩反转:Q2业绩情绪已充分反应,Q3低基数下,有望迎来明确加速反转; 估值配置双低:中药板块本轮已回调至22年启动前的位置,估值性价比再现;24Q2在医药配置历史低位的情况下,中药板块配置仅占医药10%,显著低配; 中药板块当前环境推荐关注以下方向: 1️⃣中药创新——集采压力相对较小,短期有支撑的创新中药标
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华润三九
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夜长梦山
2024-08-01 10:59:07
【财通机械佘炜超团队】轨交大涨点评
中车高级修订单超预期 事件:中国中车发布合同公告,公司披露新签订单情况:2024年1-7月公司新签订单1,238亿元,同比增长63%。 #动车:1-7月新签710亿元,同比增长246.4%,其中动车组(包含城际)销售合同425亿元,同比增长107.5%,动车组高级修285亿元,去年同期未新签动车组维修合同。 #机车:1-7月新签149亿元,同比下降3.1%,其中机车销售合同88亿元,同比下降18.8%,机车维修61亿元,同比增长34.4%。今年上半年相比去年全年订单额接近翻倍。 上半年中车公告的
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 08:41:54
花旗发布报告指出1.6T光模块需求上修,引发市场关注和讨论,核心逻辑在于GB200 rack的出货预期不断上修,其对应的1.6T的需求或再度上修。预计将出货6万GB200服务器机架, 比之前的预期增加了50%。GB200 NVL36预计将占5万台。 天孚通信-提升至首选推荐 — 300394SZ - 修订目标价为人民币140元,基于未来12个月预测市盈率32倍 上调2024-2026财年盈利预测17-39%,考虑到更高的800G/1.6T光学引擎出货量(预计2025财年1.6T光学引擎出货量达到
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夜长梦山
2024-08-01 08:41:36
20240731九华旅游24H1业绩交流精要
基本经营情况:公司收入4/5/6月份分别增长约8%/25%/9%,4、5月收入增长与去年同期的差异主要来源于五一黄金周时间的差异,6月收入增长受限于降雨天气。二季度整体,公司收入增长14%,利润增加超1200万元。主要受客运版块收入带动,二季度整体利润增速大于收入增速。受降雨影响,7月1日至15日公司收入呈两位数以上同比下降,目前7月份的收入已基本达到去年同期水平,且每天都保持一定增长。 客流情况:九华山二季度接待人次增长10.33%。今年上半年整体来看,九华山接待游客的客源地分布长三角占比达8
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九华旅游
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夜长梦山
2024-08-01 08:41:07
📩美联储9月降息会否会有变数?
1️⃣ 7月FOMC声明中,美联储首次提到对双重使命面临的风险保持关注,即其认为当前通胀已不再是美国经济主要面临的风险,货币政策目标发生转向。 2️⃣ 发布会上,鲍威尔整体表态中性,9月降息虽已进入讨论范畴,但对降息时点仍持保留态度,并不愿意释放9月降息已板上钉钉的信号。 3️⃣ 几个表述值得关注,1)表示目前经济正在逼近降息的要求,最快在9月会议上便可能会有降息;2)强调观察数据的整体性,不以1-2个单点数据做决策;3)劳动市市场已正常化,即强劲但不过热;4)表示美联储决策不受选举影响,以回应
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中信证券
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夜长梦山
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0731 美股相关
1、#AMD# 除了本身业绩还可以之外,主要还是短线跌多了来一个死猫跳的反抽,后续还是看能不能收在关键均线之上 2、 #MSFT 资本支出增加至190亿美元,但云计算增速没增长,利润率还下滑了,盘后下跌的原因,还是老生常谈的原因,AI赚不到钱 3、独家消息 - 新的美国规定将豁免来自关键盟友高级别的出口公司,包括日本、荷兰和韩国,消息来源说,之前美国那边要求盟友完全不允许对中国出口,估计在内部反对声音比较大,也是今天芯片暴涨的原因之一 4、02:00:00 美联储公布利率决议。 02:30:00
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 07:57:45
国海·AIGC重要新闻·机会洞察|2024.07.31
1.OpenAI测试GPT-4o高级语音模式。OpenAI宣布开始向小部分ChatGPTPlus用户,测试GPT-4o的高级语音模式。本次测试将主要搜集安全、功能方面的反馈,OpenAI会在8月初分享一份全面的GPT-4o评估报告。随后,还会发布视频和屏幕共享新功能。(AIGC开放社区) 2.OpenAI开放新模型gpt-4o-64k-output-alpha。该模型一次性可输出64K长度的token,提供更丰富和详尽的内容,但价格更高。该模型满足用户对更长文本的需求,支持写作、编程和数据分析。
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 07:57:21
【民生商社】乐歌股份1H24半年报摘要
业绩简述:1H24公司实现营业收入24.27亿元/yoy+44.64%,归母净利润1.60亿元/yoy-63.86%,主要系23年1月出售海外仓,增加当期资产转让未扣除转让所得税的收益月7352万美元。归母扣非净利润1.07亿元/yoy+29.95%。其中2Q24实现营收13.06亿元./yoy+48.08%,归母净利润0.80亿元/yoy+74.02%,扣非归母净利润0.66亿元/yoy+6.47%。 分业务看,人体工学系列产品收入13.37亿元/yoy+27.22%,占收入比重55.07%,
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乐歌股份
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夜长梦山
2024-08-01 07:56:50
【中信建投策略】市场或进入一段主题活跃期
市场大涨点评0731 今日市场开启底部大反弹,主要指数全部上涨,上证综指大涨2.06%、万得全A大涨3.23%,科创50和创业板指涨幅分别达到4.70%和3.51%领涨市场。31个申万一级行业有29个上涨,美容护理、社会服务涨幅最大,仅公用事业和银行下跌。我们认为,今天市场上涨本质是技术性反抽,有望在未来一段时间带动市场情绪提振和赚钱效应改善,市场或将进入一段“主题活跃期”。 今日市场上涨的主要原因有三: 1、长期下跌后“人心思涨”。在前期长期下跌和充分缩量后,市场已经积累了较多的超跌反弹诉求。
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 07:54:12
【东吴电新】IGO 24Q2季报要点 #业绩:Q2收入2.3亿澳元,环升46%,EBITDA为0.9亿澳元,环增687%;经营活动现金流2.0亿澳元,环增106%,24Q2现金结余为4.7亿澳元,环升70%。 #Greenbushes 🌟业绩:Q2营收8.22亿澳元,环增188%,主要是销量增加,包括4月30日宣布的额外20万吨精矿销售;EBITDA为5.58亿澳元,环升164%。 🌟产销量:Q2精矿产量33.2万吨,环增19%,包括33万吨化学级锂辉石和0.2万吨技术级锂辉石,主要是矿石加
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夜长梦山
2024-08-01 07:53:53
【申万机械】中国中车动车组高级修订单再超预期!
事件:公司披露6-7月新签订单,合计金额约459.9亿元人民币,主要包括:136.8亿动车组高级修合同;82亿货车销售合同;75.3亿城轨车辆销售及维保合同;70.2亿机车销售合同;61亿机车修理合同;15.1亿动力集中动车组销售合同;10.6亿风电设备销售合同;8.9亿动车组销售合同。 点评: #动车组高级修订单再超预期。今年3月公司披露新签动车组高级修订单147.8亿,叠加本次订单,今年1-7月动车组高级修新签订单达到了284.6亿,同比去年全年增长99%。按照高级修实施周期,预计两次订单可
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中国中车
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夜长梦山
2024-08-01 07:45:52
重视维生素的大级别机会
为了弄清巴斯夫昨日火灾的具体影响,我们团队致信巴斯夫投关团队,得到对方的明确回复:受影响的装置用于生产“香精香料和维生素前驱体”。并且今晚巴斯夫通知大客户,7月31日起维生素A和维生素E暂停发货,8月7日再做进一步更新。 再次向各位投资人提示维生素板块超预期的机会。需求角度,海外走出禽流感和去库,国内养殖盈利好转,我们在今年维生素和氨基酸的出口数据都得到了印证;供给角度,国内目前头部玩家开满,而海外巴斯夫停产,帝斯曼为了在25年剥离维生素资产而率先挺价,这次是海外报价拉着国内报价往上走。供给和需
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新和成
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夜长梦山
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【开源通信】继续看好自主可控、光模块、海缆、卫星等板块
🐯设备更新再迎重磅政策,重视央企自主可控投资机会。近期两部门安排近3000亿超长期特别国债大力支持设备以旧换新,同时提高设备更新贷款财政贴息比例,中央财政贴息从 1个百分点提高到 1.5个百分点,贴息期限2年,贴息总规模200亿元。国资委近期提出未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元,并要求央企加大科技创新投入,加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。推荐标的:宝信软件。 🐯海外巨头财报亮眼,继续看好光模块等AI算力产业链。推荐标的:宝信软件、中际旭创、新易盛、天孚通信、英维
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信维通信
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2024-08-01 11:01:25
再次强调不要过度悲观!铜价止跌拐点或已出现
金-交易的是概率 长期看,实际利率的框架体系仍然有效;但是22-23年并入新的影响要素央行大额购金,或是起到托底的重要作用。未来美国或是实际利率下行,在央行购金共同作用下(目前黄金在央行储备中的占比约14%,或将升至历史相似时期的30%),金价或将震荡上行。 短期看,1-4月交易地缘事件影响的再通胀预期,5月至今开始交易降息。24H2我们认为市场目前交易金价上涨是大概率事件,未来不同经济情景中,经济下行(降息)、再通胀是大概率事件均对应金价上涨,而经济上行和加息是小概率事件对应金价下行。 铜-价
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景区板块维持推荐九华旅游、三特索道、宋城演艺。
九华旅游: 1.中报业绩表现亮眼,收入符合预期,Q2业绩增速略好于预期(同比+26%vs我们预期+20%),在客流双位数增长的同时,经营杠杆带动毛利率提升4.6ppts,利润率提升优于预期。 2.预计目前暑期客流持平略增,客流增长受天气影响(月初梅雨、周末下雨),在天气正常的时间保持较稳健增长。 3.成长逻辑未变,交通转换中心功能提升项目落地+池黄高铁开通持续引流+市场营销发力,客流有望继续稳健增长,狮子峰客运索道有望打开长期成长空间。 我们预测2024-2026年归母净利润为1.96/2.18
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宋城演艺
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【中药行业】行业拐点已至
板块回调充分,政策支持依旧,持续推关注板块底部反转机会! 、 政策支持:市场担心的同价政策与集采短期影响,实际对大多数中药企业影响有限,最新的中药标准化政策再度体现顶层设计对中药的重视; 业绩反转:Q2业绩情绪已充分反应,Q3低基数下,有望迎来明确加速反转; 估值配置双低:中药板块本轮已回调至22年启动前的位置,估值性价比再现;24Q2在医药配置历史低位的情况下,中药板块配置仅占医药10%,显著低配; 中药板块当前环境推荐关注以下方向: 1️⃣中药创新——集采压力相对较小,短期有支撑的创新中药标
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【财通机械佘炜超团队】轨交大涨点评
中车高级修订单超预期 事件:中国中车发布合同公告,公司披露新签订单情况:2024年1-7月公司新签订单1,238亿元,同比增长63%。 #动车:1-7月新签710亿元,同比增长246.4%,其中动车组(包含城际)销售合同425亿元,同比增长107.5%,动车组高级修285亿元,去年同期未新签动车组维修合同。 #机车:1-7月新签149亿元,同比下降3.1%,其中机车销售合同88亿元,同比下降18.8%,机车维修61亿元,同比增长34.4%。今年上半年相比去年全年订单额接近翻倍。 上半年中车公告的
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花旗发布报告指出1.6T光模块需求上修,引发市场关注和讨论,核心逻辑在于GB200 rack的出货预期不断上修,其对应的1.6T的需求或再度上修。预计将出货6万GB200服务器机架, 比之前的预期增加了50%。GB200 NVL36预计将占5万台。 天孚通信-提升至首选推荐 — 300394SZ - 修订目标价为人民币140元,基于未来12个月预测市盈率32倍 上调2024-2026财年盈利预测17-39%,考虑到更高的800G/1.6T光学引擎出货量(预计2025财年1.6T光学引擎出货量达到
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20240731九华旅游24H1业绩交流精要
基本经营情况:公司收入4/5/6月份分别增长约8%/25%/9%,4、5月收入增长与去年同期的差异主要来源于五一黄金周时间的差异,6月收入增长受限于降雨天气。二季度整体,公司收入增长14%,利润增加超1200万元。主要受客运版块收入带动,二季度整体利润增速大于收入增速。受降雨影响,7月1日至15日公司收入呈两位数以上同比下降,目前7月份的收入已基本达到去年同期水平,且每天都保持一定增长。 客流情况:九华山二季度接待人次增长10.33%。今年上半年整体来看,九华山接待游客的客源地分布长三角占比达8
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📩美联储9月降息会否会有变数?
1️⃣ 7月FOMC声明中,美联储首次提到对双重使命面临的风险保持关注,即其认为当前通胀已不再是美国经济主要面临的风险,货币政策目标发生转向。 2️⃣ 发布会上,鲍威尔整体表态中性,9月降息虽已进入讨论范畴,但对降息时点仍持保留态度,并不愿意释放9月降息已板上钉钉的信号。 3️⃣ 几个表述值得关注,1)表示目前经济正在逼近降息的要求,最快在9月会议上便可能会有降息;2)强调观察数据的整体性,不以1-2个单点数据做决策;3)劳动市市场已正常化,即强劲但不过热;4)表示美联储决策不受选举影响,以回应
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0731 美股相关
1、#AMD# 除了本身业绩还可以之外,主要还是短线跌多了来一个死猫跳的反抽,后续还是看能不能收在关键均线之上 2、 #MSFT 资本支出增加至190亿美元,但云计算增速没增长,利润率还下滑了,盘后下跌的原因,还是老生常谈的原因,AI赚不到钱 3、独家消息 - 新的美国规定将豁免来自关键盟友高级别的出口公司,包括日本、荷兰和韩国,消息来源说,之前美国那边要求盟友完全不允许对中国出口,估计在内部反对声音比较大,也是今天芯片暴涨的原因之一 4、02:00:00 美联储公布利率决议。 02:30:00
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1.OpenAI测试GPT-4o高级语音模式。OpenAI宣布开始向小部分ChatGPTPlus用户,测试GPT-4o的高级语音模式。本次测试将主要搜集安全、功能方面的反馈,OpenAI会在8月初分享一份全面的GPT-4o评估报告。随后,还会发布视频和屏幕共享新功能。(AIGC开放社区) 2.OpenAI开放新模型gpt-4o-64k-output-alpha。该模型一次性可输出64K长度的token,提供更丰富和详尽的内容,但价格更高。该模型满足用户对更长文本的需求,支持写作、编程和数据分析。
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【民生商社】乐歌股份1H24半年报摘要
业绩简述:1H24公司实现营业收入24.27亿元/yoy+44.64%,归母净利润1.60亿元/yoy-63.86%,主要系23年1月出售海外仓,增加当期资产转让未扣除转让所得税的收益月7352万美元。归母扣非净利润1.07亿元/yoy+29.95%。其中2Q24实现营收13.06亿元./yoy+48.08%,归母净利润0.80亿元/yoy+74.02%,扣非归母净利润0.66亿元/yoy+6.47%。 分业务看,人体工学系列产品收入13.37亿元/yoy+27.22%,占收入比重55.07%,
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【中信建投策略】市场或进入一段主题活跃期
市场大涨点评0731 今日市场开启底部大反弹,主要指数全部上涨,上证综指大涨2.06%、万得全A大涨3.23%,科创50和创业板指涨幅分别达到4.70%和3.51%领涨市场。31个申万一级行业有29个上涨,美容护理、社会服务涨幅最大,仅公用事业和银行下跌。我们认为,今天市场上涨本质是技术性反抽,有望在未来一段时间带动市场情绪提振和赚钱效应改善,市场或将进入一段“主题活跃期”。 今日市场上涨的主要原因有三: 1、长期下跌后“人心思涨”。在前期长期下跌和充分缩量后,市场已经积累了较多的超跌反弹诉求。
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【东吴电新】IGO 24Q2季报要点 #业绩:Q2收入2.3亿澳元,环升46%,EBITDA为0.9亿澳元,环增687%;经营活动现金流2.0亿澳元,环增106%,24Q2现金结余为4.7亿澳元,环升70%。 #Greenbushes 🌟业绩:Q2营收8.22亿澳元,环增188%,主要是销量增加,包括4月30日宣布的额外20万吨精矿销售;EBITDA为5.58亿澳元,环升164%。 🌟产销量:Q2精矿产量33.2万吨,环增19%,包括33万吨化学级锂辉石和0.2万吨技术级锂辉石,主要是矿石加
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【申万机械】中国中车动车组高级修订单再超预期!
事件:公司披露6-7月新签订单,合计金额约459.9亿元人民币,主要包括:136.8亿动车组高级修合同;82亿货车销售合同;75.3亿城轨车辆销售及维保合同;70.2亿机车销售合同;61亿机车修理合同;15.1亿动力集中动车组销售合同;10.6亿风电设备销售合同;8.9亿动车组销售合同。 点评: #动车组高级修订单再超预期。今年3月公司披露新签动车组高级修订单147.8亿,叠加本次订单,今年1-7月动车组高级修新签订单达到了284.6亿,同比去年全年增长99%。按照高级修实施周期,预计两次订单可
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重视维生素的大级别机会
为了弄清巴斯夫昨日火灾的具体影响,我们团队致信巴斯夫投关团队,得到对方的明确回复:受影响的装置用于生产“香精香料和维生素前驱体”。并且今晚巴斯夫通知大客户,7月31日起维生素A和维生素E暂停发货,8月7日再做进一步更新。 再次向各位投资人提示维生素板块超预期的机会。需求角度,海外走出禽流感和去库,国内养殖盈利好转,我们在今年维生素和氨基酸的出口数据都得到了印证;供给角度,国内目前头部玩家开满,而海外巴斯夫停产,帝斯曼为了在25年剥离维生素资产而率先挺价,这次是海外报价拉着国内报价往上走。供给和需
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【开源通信】继续看好自主可控、光模块、海缆、卫星等板块
🐯设备更新再迎重磅政策,重视央企自主可控投资机会。近期两部门安排近3000亿超长期特别国债大力支持设备以旧换新,同时提高设备更新贷款财政贴息比例,中央财政贴息从 1个百分点提高到 1.5个百分点,贴息期限2年,贴息总规模200亿元。国资委近期提出未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元,并要求央企加大科技创新投入,加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。推荐标的:宝信软件。 🐯海外巨头财报亮眼,继续看好光模块等AI算力产业链。推荐标的:宝信软件、中际旭创、新易盛、天孚通信、英维
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景区板块维持推荐九华旅游、三特索道、宋城演艺。
九华旅游: 1.中报业绩表现亮眼,收入符合预期,Q2业绩增速略好于预期(同比+26%vs我们预期+20%),在客流双位数增长的同时,经营杠杆带动毛利率提升4.6ppts,利润率提升优于预期。 2.预计目前暑期客流持平略增,客流增长受天气影响(月初梅雨、周末下雨),在天气正常的时间保持较稳健增长。 3.成长逻辑未变,交通转换中心功能提升项目落地+池黄高铁开通持续引流+市场营销发力,客流有望继续稳健增长,狮子峰客运索道有望打开长期成长空间。 我们预测2024-2026年归母净利润为1.96/2.18
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宋城演艺
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夜长梦山
2024-08-01 11:00:37
【中药行业】行业拐点已至
板块回调充分,政策支持依旧,持续推关注板块底部反转机会! 、 政策支持:市场担心的同价政策与集采短期影响,实际对大多数中药企业影响有限,最新的中药标准化政策再度体现顶层设计对中药的重视; 业绩反转:Q2业绩情绪已充分反应,Q3低基数下,有望迎来明确加速反转; 估值配置双低:中药板块本轮已回调至22年启动前的位置,估值性价比再现;24Q2在医药配置历史低位的情况下,中药板块配置仅占医药10%,显著低配; 中药板块当前环境推荐关注以下方向: 1️⃣中药创新——集采压力相对较小,短期有支撑的创新中药标
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华润三九
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夜长梦山
2024-08-01 10:59:07
【财通机械佘炜超团队】轨交大涨点评
中车高级修订单超预期 事件:中国中车发布合同公告,公司披露新签订单情况:2024年1-7月公司新签订单1,238亿元,同比增长63%。 #动车:1-7月新签710亿元,同比增长246.4%,其中动车组(包含城际)销售合同425亿元,同比增长107.5%,动车组高级修285亿元,去年同期未新签动车组维修合同。 #机车:1-7月新签149亿元,同比下降3.1%,其中机车销售合同88亿元,同比下降18.8%,机车维修61亿元,同比增长34.4%。今年上半年相比去年全年订单额接近翻倍。 上半年中车公告的
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 08:41:54
花旗发布报告指出1.6T光模块需求上修,引发市场关注和讨论,核心逻辑在于GB200 rack的出货预期不断上修,其对应的1.6T的需求或再度上修。预计将出货6万GB200服务器机架, 比之前的预期增加了50%。GB200 NVL36预计将占5万台。 天孚通信-提升至首选推荐 — 300394SZ - 修订目标价为人民币140元,基于未来12个月预测市盈率32倍 上调2024-2026财年盈利预测17-39%,考虑到更高的800G/1.6T光学引擎出货量(预计2025财年1.6T光学引擎出货量达到
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夜长梦山
2024-08-01 08:41:36
20240731九华旅游24H1业绩交流精要
基本经营情况:公司收入4/5/6月份分别增长约8%/25%/9%,4、5月收入增长与去年同期的差异主要来源于五一黄金周时间的差异,6月收入增长受限于降雨天气。二季度整体,公司收入增长14%,利润增加超1200万元。主要受客运版块收入带动,二季度整体利润增速大于收入增速。受降雨影响,7月1日至15日公司收入呈两位数以上同比下降,目前7月份的收入已基本达到去年同期水平,且每天都保持一定增长。 客流情况:九华山二季度接待人次增长10.33%。今年上半年整体来看,九华山接待游客的客源地分布长三角占比达8
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九华旅游
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夜长梦山
2024-08-01 08:41:07
📩美联储9月降息会否会有变数?
1️⃣ 7月FOMC声明中,美联储首次提到对双重使命面临的风险保持关注,即其认为当前通胀已不再是美国经济主要面临的风险,货币政策目标发生转向。 2️⃣ 发布会上,鲍威尔整体表态中性,9月降息虽已进入讨论范畴,但对降息时点仍持保留态度,并不愿意释放9月降息已板上钉钉的信号。 3️⃣ 几个表述值得关注,1)表示目前经济正在逼近降息的要求,最快在9月会议上便可能会有降息;2)强调观察数据的整体性,不以1-2个单点数据做决策;3)劳动市市场已正常化,即强劲但不过热;4)表示美联储决策不受选举影响,以回应
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 08:40:41
0731 美股相关
1、#AMD# 除了本身业绩还可以之外,主要还是短线跌多了来一个死猫跳的反抽,后续还是看能不能收在关键均线之上 2、 #MSFT 资本支出增加至190亿美元,但云计算增速没增长,利润率还下滑了,盘后下跌的原因,还是老生常谈的原因,AI赚不到钱 3、独家消息 - 新的美国规定将豁免来自关键盟友高级别的出口公司,包括日本、荷兰和韩国,消息来源说,之前美国那边要求盟友完全不允许对中国出口,估计在内部反对声音比较大,也是今天芯片暴涨的原因之一 4、02:00:00 美联储公布利率决议。 02:30:00
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 07:57:45
国海·AIGC重要新闻·机会洞察|2024.07.31
1.OpenAI测试GPT-4o高级语音模式。OpenAI宣布开始向小部分ChatGPTPlus用户,测试GPT-4o的高级语音模式。本次测试将主要搜集安全、功能方面的反馈,OpenAI会在8月初分享一份全面的GPT-4o评估报告。随后,还会发布视频和屏幕共享新功能。(AIGC开放社区) 2.OpenAI开放新模型gpt-4o-64k-output-alpha。该模型一次性可输出64K长度的token,提供更丰富和详尽的内容,但价格更高。该模型满足用户对更长文本的需求,支持写作、编程和数据分析。
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 07:57:21
【民生商社】乐歌股份1H24半年报摘要
业绩简述:1H24公司实现营业收入24.27亿元/yoy+44.64%,归母净利润1.60亿元/yoy-63.86%,主要系23年1月出售海外仓,增加当期资产转让未扣除转让所得税的收益月7352万美元。归母扣非净利润1.07亿元/yoy+29.95%。其中2Q24实现营收13.06亿元./yoy+48.08%,归母净利润0.80亿元/yoy+74.02%,扣非归母净利润0.66亿元/yoy+6.47%。 分业务看,人体工学系列产品收入13.37亿元/yoy+27.22%,占收入比重55.07%,
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乐歌股份
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夜长梦山
2024-08-01 07:56:50
【中信建投策略】市场或进入一段主题活跃期
市场大涨点评0731 今日市场开启底部大反弹,主要指数全部上涨,上证综指大涨2.06%、万得全A大涨3.23%,科创50和创业板指涨幅分别达到4.70%和3.51%领涨市场。31个申万一级行业有29个上涨,美容护理、社会服务涨幅最大,仅公用事业和银行下跌。我们认为,今天市场上涨本质是技术性反抽,有望在未来一段时间带动市场情绪提振和赚钱效应改善,市场或将进入一段“主题活跃期”。 今日市场上涨的主要原因有三: 1、长期下跌后“人心思涨”。在前期长期下跌和充分缩量后,市场已经积累了较多的超跌反弹诉求。
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-01 07:54:12
【东吴电新】IGO 24Q2季报要点 #业绩:Q2收入2.3亿澳元,环升46%,EBITDA为0.9亿澳元,环增687%;经营活动现金流2.0亿澳元,环增106%,24Q2现金结余为4.7亿澳元,环升70%。 #Greenbushes 🌟业绩:Q2营收8.22亿澳元,环增188%,主要是销量增加,包括4月30日宣布的额外20万吨精矿销售;EBITDA为5.58亿澳元,环升164%。 🌟产销量:Q2精矿产量33.2万吨,环增19%,包括33万吨化学级锂辉石和0.2万吨技术级锂辉石,主要是矿石加
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夜长梦山
2024-08-01 07:53:53
【申万机械】中国中车动车组高级修订单再超预期!
事件:公司披露6-7月新签订单,合计金额约459.9亿元人民币,主要包括:136.8亿动车组高级修合同;82亿货车销售合同;75.3亿城轨车辆销售及维保合同;70.2亿机车销售合同;61亿机车修理合同;15.1亿动力集中动车组销售合同;10.6亿风电设备销售合同;8.9亿动车组销售合同。 点评: #动车组高级修订单再超预期。今年3月公司披露新签动车组高级修订单147.8亿,叠加本次订单,今年1-7月动车组高级修新签订单达到了284.6亿,同比去年全年增长99%。按照高级修实施周期,预计两次订单可
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中国中车
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夜长梦山
2024-08-01 07:45:52
重视维生素的大级别机会
为了弄清巴斯夫昨日火灾的具体影响,我们团队致信巴斯夫投关团队,得到对方的明确回复:受影响的装置用于生产“香精香料和维生素前驱体”。并且今晚巴斯夫通知大客户,7月31日起维生素A和维生素E暂停发货,8月7日再做进一步更新。 再次向各位投资人提示维生素板块超预期的机会。需求角度,海外走出禽流感和去库,国内养殖盈利好转,我们在今年维生素和氨基酸的出口数据都得到了印证;供给角度,国内目前头部玩家开满,而海外巴斯夫停产,帝斯曼为了在25年剥离维生素资产而率先挺价,这次是海外报价拉着国内报价往上走。供给和需
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新和成
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