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夜长梦山
2025-05-07 18:15:56
信雅达,为AI而生: Agent卡位最佳,落地最快【天风计算机 缪欣君团队】 1、系统卡位:今年明显可感知银行推AI意愿很强!中台运营是增收且agent好落地的场景,公司银行#集中作业平台市占率份额80%+,#营销客服份额40%+,在此基础上推Agent天然具备入口优势。 2、Agent产品:AI agent布局两大场景:1)营销(客服、远程银行、数字化营销);2)运营(集中作业、信贷审批、单证中心)。AI运营智能体,#收购金科览智Agent产品已在大行跑通验证。 3、AI决心:All in A
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2025-05-07 18:15:10
中无人机大涨
中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! 25q1业绩拐点初现 根据公司发布的业绩,25年Q1营收达到2.36亿元(同比+284.64%),归母净利润1684.51万(同比实现扭亏,去年同期-2,699.6万),主要系按照合同约定,本季度交付产品数量较上年同期有所增
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中无人机
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夜长梦山
2025-05-07 18:14:20
每日人工智能动态汇总(2025-05-07)
1. 黄仁勋称中国AI市场未来几年内有望达500亿美元,错失将损失巨大。 2. 阿里通义千问3登顶全球权威开源模型测评榜。 3. 阿里通义实验室应用视觉团队负责人薄列峰离职。 4. 国行版苹果AI渐近,阿里百度提供支持但分工不尽相同。 5. 联合国开发署:AI成全球发展新曙光,中国领跑AI赛道。 6. 月之暗面发布Kimi长思考模型API。 7. 医疗自诊依赖AI聊天机器人存风险,专家呼吁谨慎使用。 8. 机架级系统已成AMD AI战略核心,Instinct MI400早期客户反馈积极。 9.
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-07 18:13:52
【天风电新】久祺股份:南美、欧洲市场开始恢复,拐点已至-0507 ——————————— #南美、欧洲开始恢复,旺季在三、四季度 24年分区域结构中,美国占13%,南北美洲(包括美国)占比约53%,欧洲占比约26%。 南美市场24年已去库完毕+开始复苏,25年预计南美地区40%+增速。欧洲在25Q1去库完成,客户拿货提速。 南美出货旺季在三、四季度,欧洲出货旺季在四季度、一季度,今年四季度预计为全年收入最好的季度。 Q1收入、利润超预期,主要原因为欧洲市场开始恢复。随着欧洲市场恢复,ebike、
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夜长梦山
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思源电气要点更新:产品力延伸,海外强拓展【太平洋新能源】 前言:在电力设备板块,我们最为看好的是海外产品力和产品类型(储能、新能源等方向)有很强延伸能力的公司,思源电气是代表。 2025年经营目标: 实现新增合同订单268亿元(不含税),同比增长25%;实现营业收入185亿元,同比增长20%。海外订单增速预计高于国内;网外增速预计高于网内。 2024年经营分析: 1)营业收入:154.58亿元,同比增长24.06%;扣非净利润18.8亿元(+32.2%)。 2)新增订单:215亿元,完成年度目标
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夜长梦山
2025-05-07 11:51:21
机器人:牛市弹性!外骨骼机器人催化
重点推荐:禾川科技(总成 关节模组),斯莱克 (减速器)、津上机床中国(核心设备车床磨床,港股),信捷电气(电机,大股东参与定增),金博股份(碳纤维),信质集团(机器人电机) 🍁 中美开始会谈,A股牛市上升,机器人作为高情绪板块非常受益,五一期间外骨骼登山话题火爆,程天科技2500元消费级外骨骼机器人几百台上架即售罄,肯綮科技五一前月产几千台仍供不应求。人形机器人产业发展可以大幅度降低外骨骼的成本,从医疗发展到消费,打开了更大的应用空间。相关标的外骨骼机器人(振江股份)、轻量化材料(peek
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祥鑫科技
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夜长梦山
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【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙
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夜长梦山
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【中泰机械】祥鑫科技持续重点推荐
主业稳健增长,顺利进军机器人业务 🔥短期业绩利空落地,看好当前位置配置价值。①24年公司实现营收67.44亿,同比增长18.25%;扣非归母净利润3.48亿,同比下滑10.88%;25Q1实现营收16.36亿,同比增长4.13%;实现归母净利润0.86亿,同比下滑29.15%;②#收入端稳定增长,盈利水平短期承压主要系新能车市场竞争加剧、新品研发投入增长;③25年展望,收入目标80e & 净利率目标 5+%,预期净利润4e+。 🔥顺利进军机器人业务,有望成为H链最核心标的。①公司先后与广东省
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祥鑫科技
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夜长梦山
2025-05-07 11:48:44
[红包] 【开源化工】振华股份
关注金属铬及铬盐景气大周期,产品价格或将超预期上行 🎈2024年上半年以来,受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长,金属铬、铬盐产业链景气度整体提升,产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下,金属铬近期再添需求增量,或将导致金属铬、铬盐价格超预期上行。以金属铬为例,2025年1月至今,价格已由6万元/吨上涨至7.5万元/吨,涨幅达到25%,其中4月单月涨价1万元/吨。后续金属铬价格仍有望大幅调涨,同时作为金属铬上游原料环节,铬盐产品后续也或将持续跟涨。 🎈目前公司铬盐产能2
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振华股份
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夜长梦山
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川内锂盐厂市场信息分享 1.雅化 五一期间停产,节后开窑; 2.天宜:宜宾目前一条线生产;眉山昨天停一条线; 3.宣汉赣锋:4月底停产,计划45天,6月中旬根据市场情况决定是否生产; 4.天齐五一节后检修10天; 5.融捷本周停产,正常检修; 6.能投鼎盛:今年没矿石,主要以买母液生产为主,产能利用率大概60%
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宏观首席梁中华快评 1)缓和交易近尾声。 4月初快速反应关税战,之后就在交易缓和,5月2号商务部确认“评估”,人民币大涨,市场继续反弹。市场交易贸易缓和以及积极政策,已经一个月时间。接下来需要考虑几个问题,一是外部谈判仍会一波三折,谈一阵、打一阵的循环不排除会成为常态,所有的协议都是需要双方不停妥协、N多轮动态博弈出来的,接下来需要关注没有协议的情况下双方关税变相纠偏排除的速度。二是内部地产的恢复情况和政策落地情况,关键不在外部,而在内部做好自己的事情。 2)货币重回宽松。 降息降准落地,公积金
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2025-05-07 11:45:30
【MSDX】风电:两海重点标的再推荐
短期:Q1零部件已率先出业绩,Q2进入风电特别是海风重要窗口期。 中期:国内为全球第一大风电市场和全球最大的风电装备制造基地;欧洲海风项目逐渐起量。 长期:深海科技彻底打开行业天花板。 重点标的: 1、【大金重工】核心看点:海外海风风向标,向更高质量海工迈进 1)市场开拓:先发布局,已全面进入欧洲市场,覆盖头部前五大业主,与sif合计份额约50%;并辐射拓展日韩、东南亚等新兴市场。 2)项目交付:已实现“建造-海运-交付”一体化,接近3k的吨净利充分体现经济效益,考虑到年内自有船只下水、DAP交
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金雷股份
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夜长梦山
2025-05-07 11:45:07
20250507-中金军工-印巴冲突升级,再次提示关注军贸机会 ‼央视新闻报道,7日凌晨赢吧冲突升级,印度向巴方发射导弹,巴方关闭全国空域,并宣布击落2架印度战机。 ———————————— 巴基斯坦是中国最大的军贸出口国之一,陆海空三军大量采购中式装备,包括J-10CE战斗机、JF-17战斗机、PL-15E空空导弹、VT-4坦克、FD-2000防空导弹等主战装备。中式装备在冲突中的战果,有利于中国装备在军贸市场推广。 俄乌冲突后全球军贸格局剧变,中国军贸企业有望迎来新机遇。俄罗斯在全球军贸市场
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2025-05-07 11:44:56
[烟花] 【天风军工 | 核心推荐——军贸】 地缘局势依旧复杂,重视二季度军贸变化
据环球网报道,当地时间5月7日凌晨,印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹,巴基斯坦空军全程高度戒备,并击落两架印度空军战机,对峙陡然升级。此前我们多次强调重视二季度军贸板块变化,地缘局势复杂的背景下(中东局势不稳、印巴冲突升级等),我国军贸或有较大机会。回顾本次印巴冲突时间轴: #当地时间4月22日,据央视军事报道,印控克什米尔地区发生恐怖袭击,已造成至少26名游客死亡,另有多人受伤。 #当地时间4月23日晚,印度宣布报复:断水 、停签(禁止巴基斯坦SVES签证)、驱离(要求巴
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长城军工
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夜长梦山
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机器人观点推荐更新-0507
1、短期利空出尽+市场风偏向上,看好机器人板块热度持续提升 进入5月,财报季结束+关税悲观预期充分,市场风偏逐步回升,机器人今年产业化落地第一年(T已多次重申今年量产目标)+机器人潜在的演进方向很多(各种新技术方案+迭代方向+新应用场景),后续T版本迭代+定点,国产机器人百家争鸣,看好机器人板块热度持续提升。 2、基于中长期视角/弹性大/短期有催化三条线❗️ ①稳健+中长期视角选【双环传动】(新型减速器深度布局); ②弹性选择【征和工业】(有业绩+降本方案的链条手); ③短期预计有催化的【日盈电
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西菱动力
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中无人机大涨
中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! 25q1业绩拐点初现 根据公司发布的业绩,25年Q1营收达到2.36亿元(同比+284.64%),归母净利润1684.51万(同比实现扭亏,去年同期-2,699.6万),主要系按照合同约定,本季度交付产品数量较上年同期有所增
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每日人工智能动态汇总(2025-05-07)
1. 黄仁勋称中国AI市场未来几年内有望达500亿美元,错失将损失巨大。 2. 阿里通义千问3登顶全球权威开源模型测评榜。 3. 阿里通义实验室应用视觉团队负责人薄列峰离职。 4. 国行版苹果AI渐近,阿里百度提供支持但分工不尽相同。 5. 联合国开发署:AI成全球发展新曙光,中国领跑AI赛道。 6. 月之暗面发布Kimi长思考模型API。 7. 医疗自诊依赖AI聊天机器人存风险,专家呼吁谨慎使用。 8. 机架级系统已成AMD AI战略核心,Instinct MI400早期客户反馈积极。 9.
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思源电气要点更新:产品力延伸,海外强拓展【太平洋新能源】 前言:在电力设备板块,我们最为看好的是海外产品力和产品类型(储能、新能源等方向)有很强延伸能力的公司,思源电气是代表。 2025年经营目标: 实现新增合同订单268亿元(不含税),同比增长25%;实现营业收入185亿元,同比增长20%。海外订单增速预计高于国内;网外增速预计高于网内。 2024年经营分析: 1)营业收入:154.58亿元,同比增长24.06%;扣非净利润18.8亿元(+32.2%)。 2)新增订单:215亿元,完成年度目标
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机器人:牛市弹性!外骨骼机器人催化
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【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙
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【中泰机械】祥鑫科技持续重点推荐
主业稳健增长,顺利进军机器人业务 🔥短期业绩利空落地,看好当前位置配置价值。①24年公司实现营收67.44亿,同比增长18.25%;扣非归母净利润3.48亿,同比下滑10.88%;25Q1实现营收16.36亿,同比增长4.13%;实现归母净利润0.86亿,同比下滑29.15%;②#收入端稳定增长,盈利水平短期承压主要系新能车市场竞争加剧、新品研发投入增长;③25年展望,收入目标80e & 净利率目标 5+%,预期净利润4e+。 🔥顺利进军机器人业务,有望成为H链最核心标的。①公司先后与广东省
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关注金属铬及铬盐景气大周期,产品价格或将超预期上行 🎈2024年上半年以来,受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长,金属铬、铬盐产业链景气度整体提升,产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下,金属铬近期再添需求增量,或将导致金属铬、铬盐价格超预期上行。以金属铬为例,2025年1月至今,价格已由6万元/吨上涨至7.5万元/吨,涨幅达到25%,其中4月单月涨价1万元/吨。后续金属铬价格仍有望大幅调涨,同时作为金属铬上游原料环节,铬盐产品后续也或将持续跟涨。 🎈目前公司铬盐产能2
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川内锂盐厂市场信息分享 1.雅化 五一期间停产,节后开窑; 2.天宜:宜宾目前一条线生产;眉山昨天停一条线; 3.宣汉赣锋:4月底停产,计划45天,6月中旬根据市场情况决定是否生产; 4.天齐五一节后检修10天; 5.融捷本周停产,正常检修; 6.能投鼎盛:今年没矿石,主要以买母液生产为主,产能利用率大概60%
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宏观首席梁中华快评 1)缓和交易近尾声。 4月初快速反应关税战,之后就在交易缓和,5月2号商务部确认“评估”,人民币大涨,市场继续反弹。市场交易贸易缓和以及积极政策,已经一个月时间。接下来需要考虑几个问题,一是外部谈判仍会一波三折,谈一阵、打一阵的循环不排除会成为常态,所有的协议都是需要双方不停妥协、N多轮动态博弈出来的,接下来需要关注没有协议的情况下双方关税变相纠偏排除的速度。二是内部地产的恢复情况和政策落地情况,关键不在外部,而在内部做好自己的事情。 2)货币重回宽松。 降息降准落地,公积金
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【MSDX】风电:两海重点标的再推荐
短期:Q1零部件已率先出业绩,Q2进入风电特别是海风重要窗口期。 中期:国内为全球第一大风电市场和全球最大的风电装备制造基地;欧洲海风项目逐渐起量。 长期:深海科技彻底打开行业天花板。 重点标的: 1、【大金重工】核心看点:海外海风风向标,向更高质量海工迈进 1)市场开拓:先发布局,已全面进入欧洲市场,覆盖头部前五大业主,与sif合计份额约50%;并辐射拓展日韩、东南亚等新兴市场。 2)项目交付:已实现“建造-海运-交付”一体化,接近3k的吨净利充分体现经济效益,考虑到年内自有船只下水、DAP交
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1、短期利空出尽+市场风偏向上,看好机器人板块热度持续提升 进入5月,财报季结束+关税悲观预期充分,市场风偏逐步回升,机器人今年产业化落地第一年(T已多次重申今年量产目标)+机器人潜在的演进方向很多(各种新技术方案+迭代方向+新应用场景),后续T版本迭代+定点,国产机器人百家争鸣,看好机器人板块热度持续提升。 2、基于中长期视角/弹性大/短期有催化三条线❗️ ①稳健+中长期视角选【双环传动】(新型减速器深度布局); ②弹性选择【征和工业】(有业绩+降本方案的链条手); ③短期预计有催化的【日盈电
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中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! 25q1业绩拐点初现 根据公司发布的业绩,25年Q1营收达到2.36亿元(同比+284.64%),归母净利润1684.51万(同比实现扭亏,去年同期-2,699.6万),主要系按照合同约定,本季度交付产品数量较上年同期有所增
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【天风电新】久祺股份:南美、欧洲市场开始恢复,拐点已至-0507 ——————————— #南美、欧洲开始恢复,旺季在三、四季度 24年分区域结构中,美国占13%,南北美洲(包括美国)占比约53%,欧洲占比约26%。 南美市场24年已去库完毕+开始复苏,25年预计南美地区40%+增速。欧洲在25Q1去库完成,客户拿货提速。 南美出货旺季在三、四季度,欧洲出货旺季在四季度、一季度,今年四季度预计为全年收入最好的季度。 Q1收入、利润超预期,主要原因为欧洲市场开始恢复。随着欧洲市场恢复,ebike、
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思源电气要点更新:产品力延伸,海外强拓展【太平洋新能源】 前言:在电力设备板块,我们最为看好的是海外产品力和产品类型(储能、新能源等方向)有很强延伸能力的公司,思源电气是代表。 2025年经营目标: 实现新增合同订单268亿元(不含税),同比增长25%;实现营业收入185亿元,同比增长20%。海外订单增速预计高于国内;网外增速预计高于网内。 2024年经营分析: 1)营业收入:154.58亿元,同比增长24.06%;扣非净利润18.8亿元(+32.2%)。 2)新增订单:215亿元,完成年度目标
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夜长梦山
2025-05-07 11:51:21
机器人:牛市弹性!外骨骼机器人催化
重点推荐:禾川科技(总成 关节模组),斯莱克 (减速器)、津上机床中国(核心设备车床磨床,港股),信捷电气(电机,大股东参与定增),金博股份(碳纤维),信质集团(机器人电机) 🍁 中美开始会谈,A股牛市上升,机器人作为高情绪板块非常受益,五一期间外骨骼登山话题火爆,程天科技2500元消费级外骨骼机器人几百台上架即售罄,肯綮科技五一前月产几千台仍供不应求。人形机器人产业发展可以大幅度降低外骨骼的成本,从医疗发展到消费,打开了更大的应用空间。相关标的外骨骼机器人(振江股份)、轻量化材料(peek
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祥鑫科技
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夜长梦山
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【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙
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【中泰机械】祥鑫科技持续重点推荐
主业稳健增长,顺利进军机器人业务 🔥短期业绩利空落地,看好当前位置配置价值。①24年公司实现营收67.44亿,同比增长18.25%;扣非归母净利润3.48亿,同比下滑10.88%;25Q1实现营收16.36亿,同比增长4.13%;实现归母净利润0.86亿,同比下滑29.15%;②#收入端稳定增长,盈利水平短期承压主要系新能车市场竞争加剧、新品研发投入增长;③25年展望,收入目标80e & 净利率目标 5+%,预期净利润4e+。 🔥顺利进军机器人业务,有望成为H链最核心标的。①公司先后与广东省
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祥鑫科技
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[红包] 【开源化工】振华股份
关注金属铬及铬盐景气大周期,产品价格或将超预期上行 🎈2024年上半年以来,受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长,金属铬、铬盐产业链景气度整体提升,产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下,金属铬近期再添需求增量,或将导致金属铬、铬盐价格超预期上行。以金属铬为例,2025年1月至今,价格已由6万元/吨上涨至7.5万元/吨,涨幅达到25%,其中4月单月涨价1万元/吨。后续金属铬价格仍有望大幅调涨,同时作为金属铬上游原料环节,铬盐产品后续也或将持续跟涨。 🎈目前公司铬盐产能2
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振华股份
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川内锂盐厂市场信息分享 1.雅化 五一期间停产,节后开窑; 2.天宜:宜宾目前一条线生产;眉山昨天停一条线; 3.宣汉赣锋:4月底停产,计划45天,6月中旬根据市场情况决定是否生产; 4.天齐五一节后检修10天; 5.融捷本周停产,正常检修; 6.能投鼎盛:今年没矿石,主要以买母液生产为主,产能利用率大概60%
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夜长梦山
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宏观首席梁中华快评 1)缓和交易近尾声。 4月初快速反应关税战,之后就在交易缓和,5月2号商务部确认“评估”,人民币大涨,市场继续反弹。市场交易贸易缓和以及积极政策,已经一个月时间。接下来需要考虑几个问题,一是外部谈判仍会一波三折,谈一阵、打一阵的循环不排除会成为常态,所有的协议都是需要双方不停妥协、N多轮动态博弈出来的,接下来需要关注没有协议的情况下双方关税变相纠偏排除的速度。二是内部地产的恢复情况和政策落地情况,关键不在外部,而在内部做好自己的事情。 2)货币重回宽松。 降息降准落地,公积金
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【MSDX】风电:两海重点标的再推荐
短期:Q1零部件已率先出业绩,Q2进入风电特别是海风重要窗口期。 中期:国内为全球第一大风电市场和全球最大的风电装备制造基地;欧洲海风项目逐渐起量。 长期:深海科技彻底打开行业天花板。 重点标的: 1、【大金重工】核心看点:海外海风风向标,向更高质量海工迈进 1)市场开拓:先发布局,已全面进入欧洲市场,覆盖头部前五大业主,与sif合计份额约50%;并辐射拓展日韩、东南亚等新兴市场。 2)项目交付:已实现“建造-海运-交付”一体化,接近3k的吨净利充分体现经济效益,考虑到年内自有船只下水、DAP交
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金雷股份
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20250507-中金军工-印巴冲突升级,再次提示关注军贸机会 ‼央视新闻报道,7日凌晨赢吧冲突升级,印度向巴方发射导弹,巴方关闭全国空域,并宣布击落2架印度战机。 ———————————— 巴基斯坦是中国最大的军贸出口国之一,陆海空三军大量采购中式装备,包括J-10CE战斗机、JF-17战斗机、PL-15E空空导弹、VT-4坦克、FD-2000防空导弹等主战装备。中式装备在冲突中的战果,有利于中国装备在军贸市场推广。 俄乌冲突后全球军贸格局剧变,中国军贸企业有望迎来新机遇。俄罗斯在全球军贸市场
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[烟花] 【天风军工 | 核心推荐——军贸】 地缘局势依旧复杂,重视二季度军贸变化
据环球网报道,当地时间5月7日凌晨,印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹,巴基斯坦空军全程高度戒备,并击落两架印度空军战机,对峙陡然升级。此前我们多次强调重视二季度军贸板块变化,地缘局势复杂的背景下(中东局势不稳、印巴冲突升级等),我国军贸或有较大机会。回顾本次印巴冲突时间轴: #当地时间4月22日,据央视军事报道,印控克什米尔地区发生恐怖袭击,已造成至少26名游客死亡,另有多人受伤。 #当地时间4月23日晚,印度宣布报复:断水 、停签(禁止巴基斯坦SVES签证)、驱离(要求巴
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长城军工
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机器人观点推荐更新-0507
1、短期利空出尽+市场风偏向上,看好机器人板块热度持续提升 进入5月,财报季结束+关税悲观预期充分,市场风偏逐步回升,机器人今年产业化落地第一年(T已多次重申今年量产目标)+机器人潜在的演进方向很多(各种新技术方案+迭代方向+新应用场景),后续T版本迭代+定点,国产机器人百家争鸣,看好机器人板块热度持续提升。 2、基于中长期视角/弹性大/短期有催化三条线❗️ ①稳健+中长期视角选【双环传动】(新型减速器深度布局); ②弹性选择【征和工业】(有业绩+降本方案的链条手); ③短期预计有催化的【日盈电
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信雅达,为AI而生: Agent卡位最佳,落地最快【天风计算机 缪欣君团队】 1、系统卡位:今年明显可感知银行推AI意愿很强!中台运营是增收且agent好落地的场景,公司银行#集中作业平台市占率份额80%+,#营销客服份额40%+,在此基础上推Agent天然具备入口优势。 2、Agent产品:AI agent布局两大场景:1)营销(客服、远程银行、数字化营销);2)运营(集中作业、信贷审批、单证中心)。AI运营智能体,#收购金科览智Agent产品已在大行跑通验证。 3、AI决心:All in A
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中无人机大涨
中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! 25q1业绩拐点初现 根据公司发布的业绩,25年Q1营收达到2.36亿元(同比+284.64%),归母净利润1684.51万(同比实现扭亏,去年同期-2,699.6万),主要系按照合同约定,本季度交付产品数量较上年同期有所增
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中无人机
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夜长梦山
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每日人工智能动态汇总(2025-05-07)
1. 黄仁勋称中国AI市场未来几年内有望达500亿美元,错失将损失巨大。 2. 阿里通义千问3登顶全球权威开源模型测评榜。 3. 阿里通义实验室应用视觉团队负责人薄列峰离职。 4. 国行版苹果AI渐近,阿里百度提供支持但分工不尽相同。 5. 联合国开发署:AI成全球发展新曙光,中国领跑AI赛道。 6. 月之暗面发布Kimi长思考模型API。 7. 医疗自诊依赖AI聊天机器人存风险,专家呼吁谨慎使用。 8. 机架级系统已成AMD AI战略核心,Instinct MI400早期客户反馈积极。 9.
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中信证券
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夜长梦山
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【天风电新】久祺股份:南美、欧洲市场开始恢复,拐点已至-0507 ——————————— #南美、欧洲开始恢复,旺季在三、四季度 24年分区域结构中,美国占13%,南北美洲(包括美国)占比约53%,欧洲占比约26%。 南美市场24年已去库完毕+开始复苏,25年预计南美地区40%+增速。欧洲在25Q1去库完成,客户拿货提速。 南美出货旺季在三、四季度,欧洲出货旺季在四季度、一季度,今年四季度预计为全年收入最好的季度。 Q1收入、利润超预期,主要原因为欧洲市场开始恢复。随着欧洲市场恢复,ebike、
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思源电气要点更新:产品力延伸,海外强拓展【太平洋新能源】 前言:在电力设备板块,我们最为看好的是海外产品力和产品类型(储能、新能源等方向)有很强延伸能力的公司,思源电气是代表。 2025年经营目标: 实现新增合同订单268亿元(不含税),同比增长25%;实现营业收入185亿元,同比增长20%。海外订单增速预计高于国内;网外增速预计高于网内。 2024年经营分析: 1)营业收入:154.58亿元,同比增长24.06%;扣非净利润18.8亿元(+32.2%)。 2)新增订单:215亿元,完成年度目标
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机器人:牛市弹性!外骨骼机器人催化
重点推荐:禾川科技(总成 关节模组),斯莱克 (减速器)、津上机床中国(核心设备车床磨床,港股),信捷电气(电机,大股东参与定增),金博股份(碳纤维),信质集团(机器人电机) 🍁 中美开始会谈,A股牛市上升,机器人作为高情绪板块非常受益,五一期间外骨骼登山话题火爆,程天科技2500元消费级外骨骼机器人几百台上架即售罄,肯綮科技五一前月产几千台仍供不应求。人形机器人产业发展可以大幅度降低外骨骼的成本,从医疗发展到消费,打开了更大的应用空间。相关标的外骨骼机器人(振江股份)、轻量化材料(peek
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【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙
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【中泰机械】祥鑫科技持续重点推荐
主业稳健增长,顺利进军机器人业务 🔥短期业绩利空落地,看好当前位置配置价值。①24年公司实现营收67.44亿,同比增长18.25%;扣非归母净利润3.48亿,同比下滑10.88%;25Q1实现营收16.36亿,同比增长4.13%;实现归母净利润0.86亿,同比下滑29.15%;②#收入端稳定增长,盈利水平短期承压主要系新能车市场竞争加剧、新品研发投入增长;③25年展望,收入目标80e & 净利率目标 5+%,预期净利润4e+。 🔥顺利进军机器人业务,有望成为H链最核心标的。①公司先后与广东省
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[红包] 【开源化工】振华股份
关注金属铬及铬盐景气大周期,产品价格或将超预期上行 🎈2024年上半年以来,受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长,金属铬、铬盐产业链景气度整体提升,产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下,金属铬近期再添需求增量,或将导致金属铬、铬盐价格超预期上行。以金属铬为例,2025年1月至今,价格已由6万元/吨上涨至7.5万元/吨,涨幅达到25%,其中4月单月涨价1万元/吨。后续金属铬价格仍有望大幅调涨,同时作为金属铬上游原料环节,铬盐产品后续也或将持续跟涨。 🎈目前公司铬盐产能2
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川内锂盐厂市场信息分享 1.雅化 五一期间停产,节后开窑; 2.天宜:宜宾目前一条线生产;眉山昨天停一条线; 3.宣汉赣锋:4月底停产,计划45天,6月中旬根据市场情况决定是否生产; 4.天齐五一节后检修10天; 5.融捷本周停产,正常检修; 6.能投鼎盛:今年没矿石,主要以买母液生产为主,产能利用率大概60%
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宏观首席梁中华快评 1)缓和交易近尾声。 4月初快速反应关税战,之后就在交易缓和,5月2号商务部确认“评估”,人民币大涨,市场继续反弹。市场交易贸易缓和以及积极政策,已经一个月时间。接下来需要考虑几个问题,一是外部谈判仍会一波三折,谈一阵、打一阵的循环不排除会成为常态,所有的协议都是需要双方不停妥协、N多轮动态博弈出来的,接下来需要关注没有协议的情况下双方关税变相纠偏排除的速度。二是内部地产的恢复情况和政策落地情况,关键不在外部,而在内部做好自己的事情。 2)货币重回宽松。 降息降准落地,公积金
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【MSDX】风电:两海重点标的再推荐
短期:Q1零部件已率先出业绩,Q2进入风电特别是海风重要窗口期。 中期:国内为全球第一大风电市场和全球最大的风电装备制造基地;欧洲海风项目逐渐起量。 长期:深海科技彻底打开行业天花板。 重点标的: 1、【大金重工】核心看点:海外海风风向标,向更高质量海工迈进 1)市场开拓:先发布局,已全面进入欧洲市场,覆盖头部前五大业主,与sif合计份额约50%;并辐射拓展日韩、东南亚等新兴市场。 2)项目交付:已实现“建造-海运-交付”一体化,接近3k的吨净利充分体现经济效益,考虑到年内自有船只下水、DAP交
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1、短期利空出尽+市场风偏向上,看好机器人板块热度持续提升 进入5月,财报季结束+关税悲观预期充分,市场风偏逐步回升,机器人今年产业化落地第一年(T已多次重申今年量产目标)+机器人潜在的演进方向很多(各种新技术方案+迭代方向+新应用场景),后续T版本迭代+定点,国产机器人百家争鸣,看好机器人板块热度持续提升。 2、基于中长期视角/弹性大/短期有催化三条线❗️ ①稳健+中长期视角选【双环传动】(新型减速器深度布局); ②弹性选择【征和工业】(有业绩+降本方案的链条手); ③短期预计有催化的【日盈电
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中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! 25q1业绩拐点初现 根据公司发布的业绩,25年Q1营收达到2.36亿元(同比+284.64%),归母净利润1684.51万(同比实现扭亏,去年同期-2,699.6万),主要系按照合同约定,本季度交付产品数量较上年同期有所增
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【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙
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【中泰机械】祥鑫科技持续重点推荐
主业稳健增长,顺利进军机器人业务 🔥短期业绩利空落地,看好当前位置配置价值。①24年公司实现营收67.44亿,同比增长18.25%;扣非归母净利润3.48亿,同比下滑10.88%;25Q1实现营收16.36亿,同比增长4.13%;实现归母净利润0.86亿,同比下滑29.15%;②#收入端稳定增长,盈利水平短期承压主要系新能车市场竞争加剧、新品研发投入增长;③25年展望,收入目标80e & 净利率目标 5+%,预期净利润4e+。 🔥顺利进军机器人业务,有望成为H链最核心标的。①公司先后与广东省
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祥鑫科技
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夜长梦山
2025-05-07 11:48:44
[红包] 【开源化工】振华股份
关注金属铬及铬盐景气大周期,产品价格或将超预期上行 🎈2024年上半年以来,受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长,金属铬、铬盐产业链景气度整体提升,产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下,金属铬近期再添需求增量,或将导致金属铬、铬盐价格超预期上行。以金属铬为例,2025年1月至今,价格已由6万元/吨上涨至7.5万元/吨,涨幅达到25%,其中4月单月涨价1万元/吨。后续金属铬价格仍有望大幅调涨,同时作为金属铬上游原料环节,铬盐产品后续也或将持续跟涨。 🎈目前公司铬盐产能2
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振华股份
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夜长梦山
2025-05-07 11:47:56
川内锂盐厂市场信息分享 1.雅化 五一期间停产,节后开窑; 2.天宜:宜宾目前一条线生产;眉山昨天停一条线; 3.宣汉赣锋:4月底停产,计划45天,6月中旬根据市场情况决定是否生产; 4.天齐五一节后检修10天; 5.融捷本周停产,正常检修; 6.能投鼎盛:今年没矿石,主要以买母液生产为主,产能利用率大概60%
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夜长梦山
2025-05-07 11:46:19
宏观首席梁中华快评 1)缓和交易近尾声。 4月初快速反应关税战,之后就在交易缓和,5月2号商务部确认“评估”,人民币大涨,市场继续反弹。市场交易贸易缓和以及积极政策,已经一个月时间。接下来需要考虑几个问题,一是外部谈判仍会一波三折,谈一阵、打一阵的循环不排除会成为常态,所有的协议都是需要双方不停妥协、N多轮动态博弈出来的,接下来需要关注没有协议的情况下双方关税变相纠偏排除的速度。二是内部地产的恢复情况和政策落地情况,关键不在外部,而在内部做好自己的事情。 2)货币重回宽松。 降息降准落地,公积金
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夜长梦山
2025-05-07 11:45:30
【MSDX】风电:两海重点标的再推荐
短期:Q1零部件已率先出业绩,Q2进入风电特别是海风重要窗口期。 中期:国内为全球第一大风电市场和全球最大的风电装备制造基地;欧洲海风项目逐渐起量。 长期:深海科技彻底打开行业天花板。 重点标的: 1、【大金重工】核心看点:海外海风风向标,向更高质量海工迈进 1)市场开拓:先发布局,已全面进入欧洲市场,覆盖头部前五大业主,与sif合计份额约50%;并辐射拓展日韩、东南亚等新兴市场。 2)项目交付:已实现“建造-海运-交付”一体化,接近3k的吨净利充分体现经济效益,考虑到年内自有船只下水、DAP交
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金雷股份
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夜长梦山
2025-05-07 11:45:07
20250507-中金军工-印巴冲突升级,再次提示关注军贸机会 ‼央视新闻报道,7日凌晨赢吧冲突升级,印度向巴方发射导弹,巴方关闭全国空域,并宣布击落2架印度战机。 ———————————— 巴基斯坦是中国最大的军贸出口国之一,陆海空三军大量采购中式装备,包括J-10CE战斗机、JF-17战斗机、PL-15E空空导弹、VT-4坦克、FD-2000防空导弹等主战装备。中式装备在冲突中的战果,有利于中国装备在军贸市场推广。 俄乌冲突后全球军贸格局剧变,中国军贸企业有望迎来新机遇。俄罗斯在全球军贸市场
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夜长梦山
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[烟花] 【天风军工 | 核心推荐——军贸】 地缘局势依旧复杂,重视二季度军贸变化
据环球网报道,当地时间5月7日凌晨,印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹,巴基斯坦空军全程高度戒备,并击落两架印度空军战机,对峙陡然升级。此前我们多次强调重视二季度军贸板块变化,地缘局势复杂的背景下(中东局势不稳、印巴冲突升级等),我国军贸或有较大机会。回顾本次印巴冲突时间轴: #当地时间4月22日,据央视军事报道,印控克什米尔地区发生恐怖袭击,已造成至少26名游客死亡,另有多人受伤。 #当地时间4月23日晚,印度宣布报复:断水 、停签(禁止巴基斯坦SVES签证)、驱离(要求巴
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长城军工
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夜长梦山
2025-05-07 11:44:22
机器人观点推荐更新-0507
1、短期利空出尽+市场风偏向上,看好机器人板块热度持续提升 进入5月,财报季结束+关税悲观预期充分,市场风偏逐步回升,机器人今年产业化落地第一年(T已多次重申今年量产目标)+机器人潜在的演进方向很多(各种新技术方案+迭代方向+新应用场景),后续T版本迭代+定点,国产机器人百家争鸣,看好机器人板块热度持续提升。 2、基于中长期视角/弹性大/短期有催化三条线❗️ ①稳健+中长期视角选【双环传动】(新型减速器深度布局); ②弹性选择【征和工业】(有业绩+降本方案的链条手); ③短期预计有催化的【日盈电
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西菱动力
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