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夜长梦山

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夜长梦山

2024-09-29 22:04:38

新政后首个周六，深圳二手房门店成交量创近4个月单日新高，新房喜报刷屏上周国家层面的重磅政策频出，央行宣布将降低存量房贷利率，统一房贷最低首付比例，随后降准释放1万亿元资金池；中央政治局会议首提要促进房地产市场“止跌回稳”，调整限购政策。多箭齐发后，深圳楼市迎来首个周末。乐有家研究中心监测显示，9月28日深圳乐有家门店二手房单日成交量创下近4个月的新高。此外，深圳多个热门新房项目现场看房量大涨，成交喜报刷屏朋友圈，创近期新高点。

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夜长梦山

2024-09-29 22:04:19

【CT电新】亨通光电

股权激励2155万股拟授予576人 & 斥6亿增持子公司亨通海洋，持股比例上升至72% 🍁事件：公司发布限制性股票激励计划草案，授予激励对象为公司的核心技术骨干及核心市场骨干。授予价格：7.64元/股。授予股数：不超过2155万股，约占公司股本总额的0.87%。 🍁#业绩考核目标基准营收为2023年营收476.22亿元，基准利润为2023年净利润21.54亿 #对应的 2024 年度、2025 年度、2026 年度 #目标营收分别为547.65亿、595.27亿、642.89亿，目标增长

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亨通光电

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夜长梦山

2024-09-29 22:03:27

反弹优先看好互金、云计算SaaS和国产（含xc）板块【华西计算机刘泽晶团队】

1️⃣复盘2000年后4次大牛，与经济、通胀、流动性等单一变量间没有必然联系，但是经济预期向好与流动性宽松至少具备其一。融资政策、资本市场政策、宏观调控政策、产业扶持政策是过往反弹关键词。9月底最后几天，国家已陆续出台众多利好政策，包括收购重组、活跃资本市场、保障就业和积极的货币政策等，或与之前牛市启动节点催化类似。 2️⃣反弹节奏：周期先行，成长铺开，逐渐分化，复盘计算机业绩，Q2业绩已经出现拐点，信创、企业it以及云计算表现比较明显，即将进入Q3业绩期，计算机整体优先看好业绩+估值修复方向。

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润和软件

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夜长梦山

2024-09-29 22:02:56

有色金属

国内政策定调积极，继续重点推荐铜铝布局机会核心观点：本周铜铝价格继续反弹，我们在上周报告中重点提到铜铝板块将迎来拐点的两大催化：产业数据好转及宏观预期改善，尤其是后者将是决定性因素。本周随着连续多场的重磅会议，国内货币政策和资本市场支持力度显著超预期，并且财政政策定调也更为积极。我们预计四季度铜铝板块表现将持续超预期：一方面是该板块自 5 月底以来显著回调，部分个股最大回撤接近 40%；另一方面，定价中国经济复苏有望显著推升强周期个股估值，尤其是随着后期宏观刺激政策出台，商品和股票将持续共振。

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-29 22:02:17

两个选股思路

【以前越差的就是现在越好的】+【故事和容量要足够大】 🈵【顶点软件】：金融it+信创双主题共振的锐度标的 1）金融it边际变化大：此前市场分歧点主要在于行业负beta影响it开支，市场转热，对未来预算预期显著改变，否极泰来。 2）信创α叙事宏大：券商核心系统全面信创，行业老三弯道超车的故事十分性感，24Q4及25年有较多招标催化。按计算器有200%以上空间。 3）三季报和全年业绩变为次要矛盾 🈵【金山办公】：牛市估值切换+顺周期复苏+信创标的 1）金山的估值体系，熊市看当期业绩，牛市看远期

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顶点软件

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夜长梦山

2024-09-29 22:01:39

【债市跟踪】超调都是机会 9月23-27日，长端利率经历“爬坡式”大幅上行走势。10年国债活跃券（240011）上行至2.18%（+14bp）；30年国债活跃券（2400004）上行至2.35%（+20bp）。 ►政策超预期，驱动债市上行回到“政策-利率”的定价框架上，政策的改变往往通过两个途经影响利率水平，一是基本面的改善，这是慢变量，偏向决定利率的中长期维度中枢水平；二是市场风险偏好的提振，这是快变量，迅速反转市场交易情绪，使得利率进入超调状态。目前债市正处于此种机构行为的扰动之中。 ►长

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夜长梦山

2024-09-29 22:01:10

计算机标的弹性排序

金融IT>SaaS>产品化公司【天风计算机缪欣君团队】 1、分子端如果需求收入恢复，产品化公司包括SaaS公司的利润弹性更大，当然也要结合资产负债表风险和前期股价跌幅，#标的和详情可私信Excel 2、而在产品化公司中SaaS公司更佳，因为永续增长率更高(如金蝶、金山等)，更能充分提升估值，而当下最重要变化还是在分母端。 3、当然金融IT是例外的，交易量快速提升体现在分子端(如同花顺等)，我们反复强调计算机中稀缺的同周期。为何放在第一位，主要也是这样。祝好！天风计算机缪欣君团队

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金山办公

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夜长梦山

2024-09-29 22:00:32

LCE和钴的看法

底部区域，股票与商品一定会背离 1、当下进入锂价与股价的背离：即使锂价继续回落，股票已经不跟，市场普遍判断7万以下的价格下行空间有限，所以股票是不跟的，类比于2019年，通常来看，股票会领先于商品价格的反弹大概6-8个月周期，这个解读的特征是股票对锂价下跌不敏感，但一旦行业有出清信号，股票就会大涨。 2、9-10月确实排产还可以：前期我们邀请了锂行业专家反馈，9-10月的需求确实是旺季，比大家悲观预期好很多。 3、锂价怎么看?短期来看，需求排产不错，C公司矿山停产，价格经历了前期大跌是需要反弹的

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华友钴业

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夜长梦山

2024-09-29 22:00:04

福莱特更新

Q3：7-8月能赚一点，9月盈亏平衡，行业盈利差距进一步拉大，之前公司和二三线毛利率差距是10-15%，现在看起来是15-20% 行业供需：行业现有1.4万吨冷修，有效产出目前是10万吨左右，即每个月供给55gw左右，10月听说组件会起来一些，具体要看月底情况。冷修+堵窑口：目前冷修了2600吨，堵窑口+冷修的量占总量的20%左右；堵窑口可以降低产出，但要保持窑炉温度，所以燃料省不了太多，石英砂+纯碱这种可以省，综合的单平成本其实是提升的；窑口开放只需要1-2周，看后续供需决定。成本：近期纯

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福莱特

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夜长梦山

2024-09-29 21:59:29

JsJ买什么？市场容量暴增

资金会优先选择大票，其次小票会逐渐获得市场关注。板块来看金融it、云计算和国产化（参考行业更新，这三个板块Q2有拐点），大机会判断上并购重组是主线！ 🌞顺周期：弹性：【同花顺】、【指南针】、【*新大陆】、【财富趋势】 🌞后周期云计算（偏产品化）：【广联达】、【合合信息】、【用友网络】 🌞XC：弹性：【达梦数据】、【海量数据】其他：【*纳思达】、【金山办公】、【*神州数码】 🌞国产：【*中控技术】、【寒武纪】、【*开勒股份】【*中科曙光】 🌞HW：弹性：【软通动力】、【润和软件】、【华

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淳中科技

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夜长梦山

2024-09-29 21:58:49

【天风电子团队】Apple intelligence10月推出，全面看好苹果产业链

Apple Intelligence将于10月随 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 发布登陆 iPhone、iPad 与 Mac。实用的 Writing Tools、邮件与通知摘要、更自然灵活的 Siri、照片 app 的消除工具和更多 Apple Intelligence 功能将率先在美国推出。我们认为Apple Intelligence 为iPhone 16重要更新，软件更新相比于硬件推出晚1个月左右，部分消费者可能处于观望状态，后续端侧A

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工业富联

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夜长梦山

2024-09-29 21:57:19

【中信建投电新】行业一周复盘及最新观点：外资回补，首选低估值绩优龙头

#行业最近一周新能源指数+16.2%，相对万得全A+1.1%。其中电车（+4.7%）略强，电力设备（-7.6%）略弱。最近一个月、一个季度、今年以来新能源行业相对万得全A的收益为2%/-3.5%/-19%。二级板块中，今年以来跑赢万得全A的有电力设备（+9.1%）。 #最新观点：大盘全面回暖，外资回补，绩优标的有基本面支撑，前期超额收益较为明显的电力设备可能有兑现压力，但基本面依然是电新中最为强劲的。核心标的为阳光电源、宁德时代、德业股份等电力设备环节板块性看好，【平高电气】、【思源电

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三花智控

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夜长梦山

2024-09-29 21:55:50

【东方计算机】继续看好板块表现，金融科技、数据要素与政企IT

计算机板块走势受自身基本面和市场风险偏好影响，近期政策组合拳激活了市场端信心，而财政政策预期也使得计算机行业的基本面有改善预期。我们认为，计算机板块目前仍在享受投资者“Risk on”，同时，在上涨的过程中，投资者也会逐步布局产业政策与基本面的边际向上变化。 #金融科技是进攻属性最强的细分板块我们在这波行情来临之际率先推荐该领域，是由于证券等金融信息与广告服务的景气度与行情高度相关，同时，其成长股的属性也受益于风险偏好提升。近四个交易日A股交易额大幅提升，市场活跃度和信心显著增强，金融科技板块

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紫光股份

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夜长梦山

2024-09-29 21:52:19

【中泰有色】周观点：

1、#贵金属：股票博弈特征减弱、修复趋势延续。本周，随着美国降息周期开启，贵金属价格继续上涨，comex金、银分别+1.27%、+1.33%。经过前期调整，本周黄金股博弈特征减弱，股票市场有望延续修复趋势。我们认为，近二十年高位的美债利率和近5年低位的海外黄金ETF持仓量表明过去两年的金价上涨并非利率框架所能解释，复盘历史，全球信用格局变动对金价影响更大（本金风险远大于利息风险），在当前去全球化的背景下，以央行购金为代表的美元信用弱化，或是本轮金价上涨的核心驱动因素，这一趋势有望长期保持，而随着

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中国铝业

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夜长梦山

2024-09-29 21:50:59

海通批零社服李宏科等

看好政策传导链路短、边际改善斜率高的优质龙头，推荐名创巨子百胜美团永辉！重磅利好政策组合拳频出，多地发放消费券用于促进服务类消费。政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的消费子板块将有望更充分受益，估值角度港股多优于A股。【餐饮酒店】上海消费券中餐饮3.6亿元占比超70%、住宿9000万元占比18%。板块年初以来业绩承压，估值均有回调（龙头目前约20x），作为出行刚需服务性行业，有望充分受益消费券的杠杆撬动效应，具备差异化、高服务品质的优质龙头竞争力更强。推荐️百胜中国、海底捞、达势股份，关注华

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上美股份

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