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夜长梦山
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夜长梦山
2025-02-09 16:34:46
【国金机械】人形机器人观点更新
AI技术的突发猛进,叠加政策、资本的加持,人形机器人量产临近。我们认为,短期看硬件量产能力,长期看运控能力。 1人形机器人量产的硬件约束? 近两年国内丝杠产业百家争鸣,但是已建成的产能是不足以满足人形机器人的量产需求的。 恒立液压线性驱动器项目在产能建设上处于领先水平,公司自22年投入预算15.27亿元,截止24H1工程进度已达40%,产品已有小批量供货。看好公司丝杠产品的放量。 2整机企业越来越多,利好零部件配套商 整机进入者越来越多,整机企业的竞争力源于资源整合、场景寻找,而零部件企业的核心
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华中数控
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夜长梦山
2025-02-09 16:31:24
【天风通信】移为通信:AIoT终端的基本面优等生,持续推荐!
1、 AI浪潮自23年以来席卷全球,快速向各个行业渗透,25年推理和端侧进展如火如荼,其中端侧AI投资贝塔属性强烈(SOC、IOT和手机、眼镜等),建议持续重视该赛道方向的投资机会,移为通信是无线通信IOT终端龙头企业。 2、 移为通信是致力于无线物联网设备和解决方案的提供商(美格、广和通、移远是基于高通等基带芯片或SOC开发成通信模组或算力模组,移为基于基带/定位/SOC芯片直接开发成终端产品),主营业务:车联网占比60%左右(车载智能终端、两轮车智能化终端),物品管理和跟踪占比30%(资产管
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移为通信
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夜长梦山
2025-02-09 16:29:09
【东方计算机】AI应用还能关注什么方向?金融科技!
我们此前提示市场AI应用与推理云、国产算力行业机会,当前我们仍然认为【推理云与国产算力】是最具进攻性的方向,而AI应用领域,我们则建议关注场景明确、下游付费与变现能力强的领域,如金融科技领域,建议重点关注同花顺、恒生电子、顶点软件,以及指南针、银之杰等。 #ToC模式下,AI应用有助于提升用户付费转化 金融行业本身拥有丰富的数据和应用场景,通过低成本、高性能的大模型引入,能够给普通投资者普惠化的投研辅助工具,从而降低门槛、缩小与专业投资者在研究能力上的差异。我们认为,通过更强大工具的提供,有助于
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同花顺
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夜长梦山
2025-02-09 16:28:32
【天风建材】凯伦拟收购佳智彩交流要点
1、业绩:23年销售额5亿多,同比翻倍,24年预计3个多亿。25年预计达6-7个亿,主要受京东方B16项目、维信诺V5项目(2-3亿左右)、天马(几千万)项目带动。 2、需求:下游包括a)用于IT类消费电子(占比最多)京东方、维信诺;b)用于比亚迪等汽车电子的天马;c)以及用于智能穿戴、VR及AR眼镜等。24年下游客户订单延期,预计25年天马、京东方、维信诺、夏普等未实现的订单都会重新规划,业绩增速较高。长期看未来市场转向不确定,如果新技术得到推广业务量和利润率将提升,否则需求可能以稳为主,业务
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维信诺
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夜长梦山
2025-02-09 16:28:08
【国金新能源】光伏主产业链排产跟踪_0209
2月日历天数相对较少情况下,主产业链排产环比基本持平、较前次预测均有上调 InfoLink预计,2月硅料/硅片/电池片/组件产出9.8万吨(45-46.5GW)、47/47/42GW,环比-5.0%/+4.6%/+4.4%/+2.0%,较前次(1月6日)预测均有上调。 1月硅料/硅片/电池片/组件实际产出10.3万吨、45/45/41GW,环比+3%/-3%/-17%/-14%。 硅料:1月产出环比提高3%至10.3万吨/47-48GW,预计2月环比下降5%至9.8万吨,主要受春节假期及2月工作
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中信证券
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夜长梦山
2025-02-09 16:27:18
【华福计算机】DeepSeek如期上调API价格,利好云厂、企业侧本地化部署
事件: 优惠期满,API价格如期上调。2024年12月26日 DeepSeek-V3 首个版本上线并同步开源,模型 API 服务定价为每百万输入 tokens 0.5 元(缓存命中)/ 2 元(缓存未命中),每百万输出 tokens 8 元。但DeepSeek为全新模型设置长达 45 天的优惠价格体验期,至2025 年 2 月 8 日之前,API价格为每百万输入 tokens 0.1 元(缓存命中)/ 1 元(缓存未命中),每百万输出 tokens 2 元。现优惠期满,API价格如期恢复上调。
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英方软件
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夜长梦山
2025-02-07 07:43:53
【中信电子】DeepSeek认知强化
大幅降低端侧模型部署难度,核心利好AI手机和AI PC @所有人 根据DeepSeek论文,以Qwen2.5-32B作为基础模型,从DeepSeek-R1进行蒸馏的14B模型在推理基准测试中远超现有的开源模型QwQ-32B-Preview。我们应该明确认识到DeepSeek降低了端侧模型部署难度(即,DeepSeek蒸馏出来的小参数模型反而比之前大参数模型效果好),利好AI手机和AI PC这种需要部署端侧模型的AI终端产品(从必要性角度看,端侧模型部署不仅是出于隐私性考虑,对系统资源的调度能力也
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中信证券
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夜长梦山
2025-02-07 07:43:10
20250206【华福有色】2024Q4海外锂资源项目跟踪
IGO:Q4销量环比-20%,部分推迟至25年1月发货 1 澳洲格林布什矿(天齐/IGO/雅宝-26%/25%/49%) 1.1 产量:24Q4锂精矿产量为39.2万吨,环比-3.3%,其中化学级精矿35.9万吨,环比-9.1%,化学级精矿3.3万吨,环比+200%,投料品位为2.1%(24Q3为2.27%),品位和回收率保持稳定,生产量超过了计划水平,环比下降主因是尾矿再处理厂和技术级工厂的处理量减少。2024日历年产量141万吨,同比-7%。FY25(24H2-25H1)产量指引135-15
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中信证券
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夜长梦山
2025-02-07 07:40:58
【天风电新】闭门会-价值组总结:继续看好电力设备及逆变器出海-0206
如我们前期更新,春节期间已出财报的海外电力设备公司看,24Q4订单增速:主网(同比增长70%+)、配网(同比增长约15%),均超预期加速。 在闭门会交流后,相关公司同样验证此趋势:【24年已看到海外订单加速,对应预计25年有望业绩进一步加速】。 1、【华明装备】:24年间接出口订单同比翻倍(重要增量来自中东、东南亚等),预计带动公司24年海外收入超预期(前期预期同比20%增长),#25年海外收入增速有望进一步加速,26年看美国、特高压增量。 2、【大连电瓷】:24年突破中东、中亚市场,预计25年
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华明装备
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夜长梦山
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【中泰传媒】微信小店送礼春节成绩单出炉,书籍品类送礼订单量环比增长超过10000% 🔥事件: 微信团队发布2025春节数据报告,报告显示,春节期间,在微信里为朋友“送礼物”的需求旺盛。 👉商品类目角度,休闲零食、糖果/巧克力、毛绒/布艺为三类热门礼物。此外,书籍作为黑马选手,成为许多人的送礼首选,包含经典著作、育儿百科在内的多个书籍品类送礼订单量环比增长超过10000%。 👉微信小店送礼省份区域角度,广东省、山东省、浙江省为收礼总量TOP3省份。 🔥点评: ⭐我们认为微信小店的加入进一步
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夜长梦山
2025-02-07 07:40:00
比亚迪或将DriveOne智驾下放,
【贵航股份】单机价值量超1400元,14亿+潜在增量空间 事件:比亚迪腾势、方程豹、仰望等车型已搭载与华为合作的智驾系统。2月9日比亚迪发布会,比亚迪X华为智驾方案极可能将下放至20万以下车型。 1⃣#比亚迪高端车型与华为合作智驾:本次或将智驾下放。比亚迪旗下腾势,方程豹,仰望部分车型上都已经搭载了与华为合作的智能驾驶系统。随着比亚迪智驾下放,华为智能驾驶将成为最大增量,MDC平台有望成为国内最大、全球领先的智能驾驶计算平台。 2⃣#贵航股份实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾
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贵航股份
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夜长梦山
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【重磅思考!】【申万TMT】Agent如何重构软件生态? 20250206
#2025是Agent爆发年 Agent是LLM的进阶,更适合完成连续的、复杂的场景和任务,过渡到Agent模式,人类给定目标,AI完成绝大部分工作。 Agent能力目前处于类似GPT3到ChatGPT阶段,2025年后Agent能力上限提升明显,预计迎来爆发。 #Agent三大影响:提升软件产品力、简化软件企业“定制化”难题、重构“人日”模式 软件企业客户角度: AI Agent实现自动创建工作流并执行,对于客服、招聘等传统人工为主的场景,降低成本。有望实现按次收费,甚至收益分成的模式。 软件
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金山办公
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夜长梦山
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长江电子 | 芯原股份近况更新0206
1、公司业务模式 IP授权业务:芯原股份的IP授权业务与海外ARM相似,将GPU、NPU、DSP、VPU等不同IP授权给设计公司、系统厂商和互联网厂商,由其完成芯片最终设计和量产。该业务主要收费模式有IP授权费用和版税费用,前者根据授权使用范围等收费,后者在芯片完成后按一定百分比收取版税。这种业务模式使公司能够凭借丰富的IP资源,满足不同客户在芯片设计方面的多样化需求,为客户提供了便捷且高效的解决方案,同时也为公司带来了稳定且具有增长潜力的收入来源。 一站式芯片定制服务:一站式芯片定制服务与博通
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芯原股份
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夜长梦山
2025-02-07 07:36:19
空调安装卡更新(春节错期,建议1-2月合并来看) 美的集团:1月安装卡下滑15%左右,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数) 海尔智家:1月安装卡低个位数增长(24年1-2月累计持平) 海信家电:1月安装卡下滑10%,比23.1增长50%,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数)
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【中信医药】AI制药覆盖公司——TempusAI(TEM.O)核心要点
近日木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业;我们一直深度研究AI在生物医药领域的应用,其中近期大热的TempusAI是一家AI赋能的诊断与医疗健康公司,主要包含三大业务:基因组学(营收占比60%)、数据与服务(营收占比30%),以及人工智能应用(仍在业务早期,占比较小)。 基因组学:公司目前的核心业务,利用自有实验室为客户提供NGS检测;目前公司NGS检测数量及平均单价不断增长(40-50%的CAGR),但考虑到公司竞争对手之一的GuardantHealth近两年NGS检测
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中信证券
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【国金机械】人形机器人观点更新
AI技术的突发猛进,叠加政策、资本的加持,人形机器人量产临近。我们认为,短期看硬件量产能力,长期看运控能力。 1人形机器人量产的硬件约束? 近两年国内丝杠产业百家争鸣,但是已建成的产能是不足以满足人形机器人的量产需求的。 恒立液压线性驱动器项目在产能建设上处于领先水平,公司自22年投入预算15.27亿元,截止24H1工程进度已达40%,产品已有小批量供货。看好公司丝杠产品的放量。 2整机企业越来越多,利好零部件配套商 整机进入者越来越多,整机企业的竞争力源于资源整合、场景寻找,而零部件企业的核心
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华中数控
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【天风通信】移为通信:AIoT终端的基本面优等生,持续推荐!
1、 AI浪潮自23年以来席卷全球,快速向各个行业渗透,25年推理和端侧进展如火如荼,其中端侧AI投资贝塔属性强烈(SOC、IOT和手机、眼镜等),建议持续重视该赛道方向的投资机会,移为通信是无线通信IOT终端龙头企业。 2、 移为通信是致力于无线物联网设备和解决方案的提供商(美格、广和通、移远是基于高通等基带芯片或SOC开发成通信模组或算力模组,移为基于基带/定位/SOC芯片直接开发成终端产品),主营业务:车联网占比60%左右(车载智能终端、两轮车智能化终端),物品管理和跟踪占比30%(资产管
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【东方计算机】AI应用还能关注什么方向?金融科技!
我们此前提示市场AI应用与推理云、国产算力行业机会,当前我们仍然认为【推理云与国产算力】是最具进攻性的方向,而AI应用领域,我们则建议关注场景明确、下游付费与变现能力强的领域,如金融科技领域,建议重点关注同花顺、恒生电子、顶点软件,以及指南针、银之杰等。 #ToC模式下,AI应用有助于提升用户付费转化 金融行业本身拥有丰富的数据和应用场景,通过低成本、高性能的大模型引入,能够给普通投资者普惠化的投研辅助工具,从而降低门槛、缩小与专业投资者在研究能力上的差异。我们认为,通过更强大工具的提供,有助于
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【天风建材】凯伦拟收购佳智彩交流要点
1、业绩:23年销售额5亿多,同比翻倍,24年预计3个多亿。25年预计达6-7个亿,主要受京东方B16项目、维信诺V5项目(2-3亿左右)、天马(几千万)项目带动。 2、需求:下游包括a)用于IT类消费电子(占比最多)京东方、维信诺;b)用于比亚迪等汽车电子的天马;c)以及用于智能穿戴、VR及AR眼镜等。24年下游客户订单延期,预计25年天马、京东方、维信诺、夏普等未实现的订单都会重新规划,业绩增速较高。长期看未来市场转向不确定,如果新技术得到推广业务量和利润率将提升,否则需求可能以稳为主,业务
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【国金新能源】光伏主产业链排产跟踪_0209
2月日历天数相对较少情况下,主产业链排产环比基本持平、较前次预测均有上调 InfoLink预计,2月硅料/硅片/电池片/组件产出9.8万吨(45-46.5GW)、47/47/42GW,环比-5.0%/+4.6%/+4.4%/+2.0%,较前次(1月6日)预测均有上调。 1月硅料/硅片/电池片/组件实际产出10.3万吨、45/45/41GW,环比+3%/-3%/-17%/-14%。 硅料:1月产出环比提高3%至10.3万吨/47-48GW,预计2月环比下降5%至9.8万吨,主要受春节假期及2月工作
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【华福计算机】DeepSeek如期上调API价格,利好云厂、企业侧本地化部署
事件: 优惠期满,API价格如期上调。2024年12月26日 DeepSeek-V3 首个版本上线并同步开源,模型 API 服务定价为每百万输入 tokens 0.5 元(缓存命中)/ 2 元(缓存未命中),每百万输出 tokens 8 元。但DeepSeek为全新模型设置长达 45 天的优惠价格体验期,至2025 年 2 月 8 日之前,API价格为每百万输入 tokens 0.1 元(缓存命中)/ 1 元(缓存未命中),每百万输出 tokens 2 元。现优惠期满,API价格如期恢复上调。
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【中信电子】DeepSeek认知强化
大幅降低端侧模型部署难度,核心利好AI手机和AI PC @所有人 根据DeepSeek论文,以Qwen2.5-32B作为基础模型,从DeepSeek-R1进行蒸馏的14B模型在推理基准测试中远超现有的开源模型QwQ-32B-Preview。我们应该明确认识到DeepSeek降低了端侧模型部署难度(即,DeepSeek蒸馏出来的小参数模型反而比之前大参数模型效果好),利好AI手机和AI PC这种需要部署端侧模型的AI终端产品(从必要性角度看,端侧模型部署不仅是出于隐私性考虑,对系统资源的调度能力也
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20250206【华福有色】2024Q4海外锂资源项目跟踪
IGO:Q4销量环比-20%,部分推迟至25年1月发货 1 澳洲格林布什矿(天齐/IGO/雅宝-26%/25%/49%) 1.1 产量:24Q4锂精矿产量为39.2万吨,环比-3.3%,其中化学级精矿35.9万吨,环比-9.1%,化学级精矿3.3万吨,环比+200%,投料品位为2.1%(24Q3为2.27%),品位和回收率保持稳定,生产量超过了计划水平,环比下降主因是尾矿再处理厂和技术级工厂的处理量减少。2024日历年产量141万吨,同比-7%。FY25(24H2-25H1)产量指引135-15
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【天风电新】闭门会-价值组总结:继续看好电力设备及逆变器出海-0206
如我们前期更新,春节期间已出财报的海外电力设备公司看,24Q4订单增速:主网(同比增长70%+)、配网(同比增长约15%),均超预期加速。 在闭门会交流后,相关公司同样验证此趋势:【24年已看到海外订单加速,对应预计25年有望业绩进一步加速】。 1、【华明装备】:24年间接出口订单同比翻倍(重要增量来自中东、东南亚等),预计带动公司24年海外收入超预期(前期预期同比20%增长),#25年海外收入增速有望进一步加速,26年看美国、特高压增量。 2、【大连电瓷】:24年突破中东、中亚市场,预计25年
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华明装备
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【中泰传媒】微信小店送礼春节成绩单出炉,书籍品类送礼订单量环比增长超过10000% 🔥事件: 微信团队发布2025春节数据报告,报告显示,春节期间,在微信里为朋友“送礼物”的需求旺盛。 👉商品类目角度,休闲零食、糖果/巧克力、毛绒/布艺为三类热门礼物。此外,书籍作为黑马选手,成为许多人的送礼首选,包含经典著作、育儿百科在内的多个书籍品类送礼订单量环比增长超过10000%。 👉微信小店送礼省份区域角度,广东省、山东省、浙江省为收礼总量TOP3省份。 🔥点评: ⭐我们认为微信小店的加入进一步
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比亚迪或将DriveOne智驾下放,
【贵航股份】单机价值量超1400元,14亿+潜在增量空间 事件:比亚迪腾势、方程豹、仰望等车型已搭载与华为合作的智驾系统。2月9日比亚迪发布会,比亚迪X华为智驾方案极可能将下放至20万以下车型。 1⃣#比亚迪高端车型与华为合作智驾:本次或将智驾下放。比亚迪旗下腾势,方程豹,仰望部分车型上都已经搭载了与华为合作的智能驾驶系统。随着比亚迪智驾下放,华为智能驾驶将成为最大增量,MDC平台有望成为国内最大、全球领先的智能驾驶计算平台。 2⃣#贵航股份实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾
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贵航股份
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【重磅思考!】【申万TMT】Agent如何重构软件生态? 20250206
#2025是Agent爆发年 Agent是LLM的进阶,更适合完成连续的、复杂的场景和任务,过渡到Agent模式,人类给定目标,AI完成绝大部分工作。 Agent能力目前处于类似GPT3到ChatGPT阶段,2025年后Agent能力上限提升明显,预计迎来爆发。 #Agent三大影响:提升软件产品力、简化软件企业“定制化”难题、重构“人日”模式 软件企业客户角度: AI Agent实现自动创建工作流并执行,对于客服、招聘等传统人工为主的场景,降低成本。有望实现按次收费,甚至收益分成的模式。 软件
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金山办公
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长江电子 | 芯原股份近况更新0206
1、公司业务模式 IP授权业务:芯原股份的IP授权业务与海外ARM相似,将GPU、NPU、DSP、VPU等不同IP授权给设计公司、系统厂商和互联网厂商,由其完成芯片最终设计和量产。该业务主要收费模式有IP授权费用和版税费用,前者根据授权使用范围等收费,后者在芯片完成后按一定百分比收取版税。这种业务模式使公司能够凭借丰富的IP资源,满足不同客户在芯片设计方面的多样化需求,为客户提供了便捷且高效的解决方案,同时也为公司带来了稳定且具有增长潜力的收入来源。 一站式芯片定制服务:一站式芯片定制服务与博通
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空调安装卡更新(春节错期,建议1-2月合并来看) 美的集团:1月安装卡下滑15%左右,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数) 海尔智家:1月安装卡低个位数增长(24年1-2月累计持平) 海信家电:1月安装卡下滑10%,比23.1增长50%,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数)
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【中信医药】AI制药覆盖公司——TempusAI(TEM.O)核心要点
近日木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业;我们一直深度研究AI在生物医药领域的应用,其中近期大热的TempusAI是一家AI赋能的诊断与医疗健康公司,主要包含三大业务:基因组学(营收占比60%)、数据与服务(营收占比30%),以及人工智能应用(仍在业务早期,占比较小)。 基因组学:公司目前的核心业务,利用自有实验室为客户提供NGS检测;目前公司NGS检测数量及平均单价不断增长(40-50%的CAGR),但考虑到公司竞争对手之一的GuardantHealth近两年NGS检测
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AI技术的突发猛进,叠加政策、资本的加持,人形机器人量产临近。我们认为,短期看硬件量产能力,长期看运控能力。 1人形机器人量产的硬件约束? 近两年国内丝杠产业百家争鸣,但是已建成的产能是不足以满足人形机器人的量产需求的。 恒立液压线性驱动器项目在产能建设上处于领先水平,公司自22年投入预算15.27亿元,截止24H1工程进度已达40%,产品已有小批量供货。看好公司丝杠产品的放量。 2整机企业越来越多,利好零部件配套商 整机进入者越来越多,整机企业的竞争力源于资源整合、场景寻找,而零部件企业的核心
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【天风通信】移为通信:AIoT终端的基本面优等生,持续推荐!
1、 AI浪潮自23年以来席卷全球,快速向各个行业渗透,25年推理和端侧进展如火如荼,其中端侧AI投资贝塔属性强烈(SOC、IOT和手机、眼镜等),建议持续重视该赛道方向的投资机会,移为通信是无线通信IOT终端龙头企业。 2、 移为通信是致力于无线物联网设备和解决方案的提供商(美格、广和通、移远是基于高通等基带芯片或SOC开发成通信模组或算力模组,移为基于基带/定位/SOC芯片直接开发成终端产品),主营业务:车联网占比60%左右(车载智能终端、两轮车智能化终端),物品管理和跟踪占比30%(资产管
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【东方计算机】AI应用还能关注什么方向?金融科技!
我们此前提示市场AI应用与推理云、国产算力行业机会,当前我们仍然认为【推理云与国产算力】是最具进攻性的方向,而AI应用领域,我们则建议关注场景明确、下游付费与变现能力强的领域,如金融科技领域,建议重点关注同花顺、恒生电子、顶点软件,以及指南针、银之杰等。 #ToC模式下,AI应用有助于提升用户付费转化 金融行业本身拥有丰富的数据和应用场景,通过低成本、高性能的大模型引入,能够给普通投资者普惠化的投研辅助工具,从而降低门槛、缩小与专业投资者在研究能力上的差异。我们认为,通过更强大工具的提供,有助于
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同花顺
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夜长梦山
2025-02-09 16:28:32
【天风建材】凯伦拟收购佳智彩交流要点
1、业绩:23年销售额5亿多,同比翻倍,24年预计3个多亿。25年预计达6-7个亿,主要受京东方B16项目、维信诺V5项目(2-3亿左右)、天马(几千万)项目带动。 2、需求:下游包括a)用于IT类消费电子(占比最多)京东方、维信诺;b)用于比亚迪等汽车电子的天马;c)以及用于智能穿戴、VR及AR眼镜等。24年下游客户订单延期,预计25年天马、京东方、维信诺、夏普等未实现的订单都会重新规划,业绩增速较高。长期看未来市场转向不确定,如果新技术得到推广业务量和利润率将提升,否则需求可能以稳为主,业务
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维信诺
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【国金新能源】光伏主产业链排产跟踪_0209
2月日历天数相对较少情况下,主产业链排产环比基本持平、较前次预测均有上调 InfoLink预计,2月硅料/硅片/电池片/组件产出9.8万吨(45-46.5GW)、47/47/42GW,环比-5.0%/+4.6%/+4.4%/+2.0%,较前次(1月6日)预测均有上调。 1月硅料/硅片/电池片/组件实际产出10.3万吨、45/45/41GW,环比+3%/-3%/-17%/-14%。 硅料:1月产出环比提高3%至10.3万吨/47-48GW,预计2月环比下降5%至9.8万吨,主要受春节假期及2月工作
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中信证券
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【华福计算机】DeepSeek如期上调API价格,利好云厂、企业侧本地化部署
事件: 优惠期满,API价格如期上调。2024年12月26日 DeepSeek-V3 首个版本上线并同步开源,模型 API 服务定价为每百万输入 tokens 0.5 元(缓存命中)/ 2 元(缓存未命中),每百万输出 tokens 8 元。但DeepSeek为全新模型设置长达 45 天的优惠价格体验期,至2025 年 2 月 8 日之前,API价格为每百万输入 tokens 0.1 元(缓存命中)/ 1 元(缓存未命中),每百万输出 tokens 2 元。现优惠期满,API价格如期恢复上调。
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英方软件
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夜长梦山
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【中信电子】DeepSeek认知强化
大幅降低端侧模型部署难度,核心利好AI手机和AI PC @所有人 根据DeepSeek论文,以Qwen2.5-32B作为基础模型,从DeepSeek-R1进行蒸馏的14B模型在推理基准测试中远超现有的开源模型QwQ-32B-Preview。我们应该明确认识到DeepSeek降低了端侧模型部署难度(即,DeepSeek蒸馏出来的小参数模型反而比之前大参数模型效果好),利好AI手机和AI PC这种需要部署端侧模型的AI终端产品(从必要性角度看,端侧模型部署不仅是出于隐私性考虑,对系统资源的调度能力也
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中信证券
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20250206【华福有色】2024Q4海外锂资源项目跟踪
IGO:Q4销量环比-20%,部分推迟至25年1月发货 1 澳洲格林布什矿(天齐/IGO/雅宝-26%/25%/49%) 1.1 产量:24Q4锂精矿产量为39.2万吨,环比-3.3%,其中化学级精矿35.9万吨,环比-9.1%,化学级精矿3.3万吨,环比+200%,投料品位为2.1%(24Q3为2.27%),品位和回收率保持稳定,生产量超过了计划水平,环比下降主因是尾矿再处理厂和技术级工厂的处理量减少。2024日历年产量141万吨,同比-7%。FY25(24H2-25H1)产量指引135-15
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【天风电新】闭门会-价值组总结:继续看好电力设备及逆变器出海-0206
如我们前期更新,春节期间已出财报的海外电力设备公司看,24Q4订单增速:主网(同比增长70%+)、配网(同比增长约15%),均超预期加速。 在闭门会交流后,相关公司同样验证此趋势:【24年已看到海外订单加速,对应预计25年有望业绩进一步加速】。 1、【华明装备】:24年间接出口订单同比翻倍(重要增量来自中东、东南亚等),预计带动公司24年海外收入超预期(前期预期同比20%增长),#25年海外收入增速有望进一步加速,26年看美国、特高压增量。 2、【大连电瓷】:24年突破中东、中亚市场,预计25年
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华明装备
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【中泰传媒】微信小店送礼春节成绩单出炉,书籍品类送礼订单量环比增长超过10000% 🔥事件: 微信团队发布2025春节数据报告,报告显示,春节期间,在微信里为朋友“送礼物”的需求旺盛。 👉商品类目角度,休闲零食、糖果/巧克力、毛绒/布艺为三类热门礼物。此外,书籍作为黑马选手,成为许多人的送礼首选,包含经典著作、育儿百科在内的多个书籍品类送礼订单量环比增长超过10000%。 👉微信小店送礼省份区域角度,广东省、山东省、浙江省为收礼总量TOP3省份。 🔥点评: ⭐我们认为微信小店的加入进一步
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比亚迪或将DriveOne智驾下放,
【贵航股份】单机价值量超1400元,14亿+潜在增量空间 事件:比亚迪腾势、方程豹、仰望等车型已搭载与华为合作的智驾系统。2月9日比亚迪发布会,比亚迪X华为智驾方案极可能将下放至20万以下车型。 1⃣#比亚迪高端车型与华为合作智驾:本次或将智驾下放。比亚迪旗下腾势,方程豹,仰望部分车型上都已经搭载了与华为合作的智能驾驶系统。随着比亚迪智驾下放,华为智能驾驶将成为最大增量,MDC平台有望成为国内最大、全球领先的智能驾驶计算平台。 2⃣#贵航股份实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾
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贵航股份
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【重磅思考!】【申万TMT】Agent如何重构软件生态? 20250206
#2025是Agent爆发年 Agent是LLM的进阶,更适合完成连续的、复杂的场景和任务,过渡到Agent模式,人类给定目标,AI完成绝大部分工作。 Agent能力目前处于类似GPT3到ChatGPT阶段,2025年后Agent能力上限提升明显,预计迎来爆发。 #Agent三大影响:提升软件产品力、简化软件企业“定制化”难题、重构“人日”模式 软件企业客户角度: AI Agent实现自动创建工作流并执行,对于客服、招聘等传统人工为主的场景,降低成本。有望实现按次收费,甚至收益分成的模式。 软件
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金山办公
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长江电子 | 芯原股份近况更新0206
1、公司业务模式 IP授权业务:芯原股份的IP授权业务与海外ARM相似,将GPU、NPU、DSP、VPU等不同IP授权给设计公司、系统厂商和互联网厂商,由其完成芯片最终设计和量产。该业务主要收费模式有IP授权费用和版税费用,前者根据授权使用范围等收费,后者在芯片完成后按一定百分比收取版税。这种业务模式使公司能够凭借丰富的IP资源,满足不同客户在芯片设计方面的多样化需求,为客户提供了便捷且高效的解决方案,同时也为公司带来了稳定且具有增长潜力的收入来源。 一站式芯片定制服务:一站式芯片定制服务与博通
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芯原股份
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空调安装卡更新(春节错期,建议1-2月合并来看) 美的集团:1月安装卡下滑15%左右,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数) 海尔智家:1月安装卡低个位数增长(24年1-2月累计持平) 海信家电:1月安装卡下滑10%,比23.1增长50%,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数)
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【中信医药】AI制药覆盖公司——TempusAI(TEM.O)核心要点
近日木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业;我们一直深度研究AI在生物医药领域的应用,其中近期大热的TempusAI是一家AI赋能的诊断与医疗健康公司,主要包含三大业务:基因组学(营收占比60%)、数据与服务(营收占比30%),以及人工智能应用(仍在业务早期,占比较小)。 基因组学:公司目前的核心业务,利用自有实验室为客户提供NGS检测;目前公司NGS检测数量及平均单价不断增长(40-50%的CAGR),但考虑到公司竞争对手之一的GuardantHealth近两年NGS检测
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中信证券
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【国金机械】人形机器人观点更新
AI技术的突发猛进,叠加政策、资本的加持,人形机器人量产临近。我们认为,短期看硬件量产能力,长期看运控能力。 1人形机器人量产的硬件约束? 近两年国内丝杠产业百家争鸣,但是已建成的产能是不足以满足人形机器人的量产需求的。 恒立液压线性驱动器项目在产能建设上处于领先水平,公司自22年投入预算15.27亿元,截止24H1工程进度已达40%,产品已有小批量供货。看好公司丝杠产品的放量。 2整机企业越来越多,利好零部件配套商 整机进入者越来越多,整机企业的竞争力源于资源整合、场景寻找,而零部件企业的核心
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华中数控
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【天风通信】移为通信:AIoT终端的基本面优等生,持续推荐!
1、 AI浪潮自23年以来席卷全球,快速向各个行业渗透,25年推理和端侧进展如火如荼,其中端侧AI投资贝塔属性强烈(SOC、IOT和手机、眼镜等),建议持续重视该赛道方向的投资机会,移为通信是无线通信IOT终端龙头企业。 2、 移为通信是致力于无线物联网设备和解决方案的提供商(美格、广和通、移远是基于高通等基带芯片或SOC开发成通信模组或算力模组,移为基于基带/定位/SOC芯片直接开发成终端产品),主营业务:车联网占比60%左右(车载智能终端、两轮车智能化终端),物品管理和跟踪占比30%(资产管
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移为通信
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【东方计算机】AI应用还能关注什么方向?金融科技!
我们此前提示市场AI应用与推理云、国产算力行业机会,当前我们仍然认为【推理云与国产算力】是最具进攻性的方向,而AI应用领域,我们则建议关注场景明确、下游付费与变现能力强的领域,如金融科技领域,建议重点关注同花顺、恒生电子、顶点软件,以及指南针、银之杰等。 #ToC模式下,AI应用有助于提升用户付费转化 金融行业本身拥有丰富的数据和应用场景,通过低成本、高性能的大模型引入,能够给普通投资者普惠化的投研辅助工具,从而降低门槛、缩小与专业投资者在研究能力上的差异。我们认为,通过更强大工具的提供,有助于
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【天风建材】凯伦拟收购佳智彩交流要点
1、业绩:23年销售额5亿多,同比翻倍,24年预计3个多亿。25年预计达6-7个亿,主要受京东方B16项目、维信诺V5项目(2-3亿左右)、天马(几千万)项目带动。 2、需求:下游包括a)用于IT类消费电子(占比最多)京东方、维信诺;b)用于比亚迪等汽车电子的天马;c)以及用于智能穿戴、VR及AR眼镜等。24年下游客户订单延期,预计25年天马、京东方、维信诺、夏普等未实现的订单都会重新规划,业绩增速较高。长期看未来市场转向不确定,如果新技术得到推广业务量和利润率将提升,否则需求可能以稳为主,业务
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【国金新能源】光伏主产业链排产跟踪_0209
2月日历天数相对较少情况下,主产业链排产环比基本持平、较前次预测均有上调 InfoLink预计,2月硅料/硅片/电池片/组件产出9.8万吨(45-46.5GW)、47/47/42GW,环比-5.0%/+4.6%/+4.4%/+2.0%,较前次(1月6日)预测均有上调。 1月硅料/硅片/电池片/组件实际产出10.3万吨、45/45/41GW,环比+3%/-3%/-17%/-14%。 硅料:1月产出环比提高3%至10.3万吨/47-48GW,预计2月环比下降5%至9.8万吨,主要受春节假期及2月工作
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【华福计算机】DeepSeek如期上调API价格,利好云厂、企业侧本地化部署
事件: 优惠期满,API价格如期上调。2024年12月26日 DeepSeek-V3 首个版本上线并同步开源,模型 API 服务定价为每百万输入 tokens 0.5 元(缓存命中)/ 2 元(缓存未命中),每百万输出 tokens 8 元。但DeepSeek为全新模型设置长达 45 天的优惠价格体验期,至2025 年 2 月 8 日之前,API价格为每百万输入 tokens 0.1 元(缓存命中)/ 1 元(缓存未命中),每百万输出 tokens 2 元。现优惠期满,API价格如期恢复上调。
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【中信电子】DeepSeek认知强化
大幅降低端侧模型部署难度,核心利好AI手机和AI PC @所有人 根据DeepSeek论文,以Qwen2.5-32B作为基础模型,从DeepSeek-R1进行蒸馏的14B模型在推理基准测试中远超现有的开源模型QwQ-32B-Preview。我们应该明确认识到DeepSeek降低了端侧模型部署难度(即,DeepSeek蒸馏出来的小参数模型反而比之前大参数模型效果好),利好AI手机和AI PC这种需要部署端侧模型的AI终端产品(从必要性角度看,端侧模型部署不仅是出于隐私性考虑,对系统资源的调度能力也
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20250206【华福有色】2024Q4海外锂资源项目跟踪
IGO:Q4销量环比-20%,部分推迟至25年1月发货 1 澳洲格林布什矿(天齐/IGO/雅宝-26%/25%/49%) 1.1 产量:24Q4锂精矿产量为39.2万吨,环比-3.3%,其中化学级精矿35.9万吨,环比-9.1%,化学级精矿3.3万吨,环比+200%,投料品位为2.1%(24Q3为2.27%),品位和回收率保持稳定,生产量超过了计划水平,环比下降主因是尾矿再处理厂和技术级工厂的处理量减少。2024日历年产量141万吨,同比-7%。FY25(24H2-25H1)产量指引135-15
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【天风电新】闭门会-价值组总结:继续看好电力设备及逆变器出海-0206
如我们前期更新,春节期间已出财报的海外电力设备公司看,24Q4订单增速:主网(同比增长70%+)、配网(同比增长约15%),均超预期加速。 在闭门会交流后,相关公司同样验证此趋势:【24年已看到海外订单加速,对应预计25年有望业绩进一步加速】。 1、【华明装备】:24年间接出口订单同比翻倍(重要增量来自中东、东南亚等),预计带动公司24年海外收入超预期(前期预期同比20%增长),#25年海外收入增速有望进一步加速,26年看美国、特高压增量。 2、【大连电瓷】:24年突破中东、中亚市场,预计25年
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【中泰传媒】微信小店送礼春节成绩单出炉,书籍品类送礼订单量环比增长超过10000% 🔥事件: 微信团队发布2025春节数据报告,报告显示,春节期间,在微信里为朋友“送礼物”的需求旺盛。 👉商品类目角度,休闲零食、糖果/巧克力、毛绒/布艺为三类热门礼物。此外,书籍作为黑马选手,成为许多人的送礼首选,包含经典著作、育儿百科在内的多个书籍品类送礼订单量环比增长超过10000%。 👉微信小店送礼省份区域角度,广东省、山东省、浙江省为收礼总量TOP3省份。 🔥点评: ⭐我们认为微信小店的加入进一步
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比亚迪或将DriveOne智驾下放,
【贵航股份】单机价值量超1400元,14亿+潜在增量空间 事件:比亚迪腾势、方程豹、仰望等车型已搭载与华为合作的智驾系统。2月9日比亚迪发布会,比亚迪X华为智驾方案极可能将下放至20万以下车型。 1⃣#比亚迪高端车型与华为合作智驾:本次或将智驾下放。比亚迪旗下腾势,方程豹,仰望部分车型上都已经搭载了与华为合作的智能驾驶系统。随着比亚迪智驾下放,华为智能驾驶将成为最大增量,MDC平台有望成为国内最大、全球领先的智能驾驶计算平台。 2⃣#贵航股份实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾
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【重磅思考!】【申万TMT】Agent如何重构软件生态? 20250206
#2025是Agent爆发年 Agent是LLM的进阶,更适合完成连续的、复杂的场景和任务,过渡到Agent模式,人类给定目标,AI完成绝大部分工作。 Agent能力目前处于类似GPT3到ChatGPT阶段,2025年后Agent能力上限提升明显,预计迎来爆发。 #Agent三大影响:提升软件产品力、简化软件企业“定制化”难题、重构“人日”模式 软件企业客户角度: AI Agent实现自动创建工作流并执行,对于客服、招聘等传统人工为主的场景,降低成本。有望实现按次收费,甚至收益分成的模式。 软件
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长江电子 | 芯原股份近况更新0206
1、公司业务模式 IP授权业务:芯原股份的IP授权业务与海外ARM相似,将GPU、NPU、DSP、VPU等不同IP授权给设计公司、系统厂商和互联网厂商,由其完成芯片最终设计和量产。该业务主要收费模式有IP授权费用和版税费用,前者根据授权使用范围等收费,后者在芯片完成后按一定百分比收取版税。这种业务模式使公司能够凭借丰富的IP资源,满足不同客户在芯片设计方面的多样化需求,为客户提供了便捷且高效的解决方案,同时也为公司带来了稳定且具有增长潜力的收入来源。 一站式芯片定制服务:一站式芯片定制服务与博通
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空调安装卡更新(春节错期,建议1-2月合并来看) 美的集团:1月安装卡下滑15%左右,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数) 海尔智家:1月安装卡低个位数增长(24年1-2月累计持平) 海信家电:1月安装卡下滑10%,比23.1增长50%,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数)
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【中信医药】AI制药覆盖公司——TempusAI(TEM.O)核心要点
近日木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业;我们一直深度研究AI在生物医药领域的应用,其中近期大热的TempusAI是一家AI赋能的诊断与医疗健康公司,主要包含三大业务:基因组学(营收占比60%)、数据与服务(营收占比30%),以及人工智能应用(仍在业务早期,占比较小)。 基因组学:公司目前的核心业务,利用自有实验室为客户提供NGS检测;目前公司NGS检测数量及平均单价不断增长(40-50%的CAGR),但考虑到公司竞争对手之一的GuardantHealth近两年NGS检测
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【国金机械】人形机器人观点更新
AI技术的突发猛进,叠加政策、资本的加持,人形机器人量产临近。我们认为,短期看硬件量产能力,长期看运控能力。 1人形机器人量产的硬件约束? 近两年国内丝杠产业百家争鸣,但是已建成的产能是不足以满足人形机器人的量产需求的。 恒立液压线性驱动器项目在产能建设上处于领先水平,公司自22年投入预算15.27亿元,截止24H1工程进度已达40%,产品已有小批量供货。看好公司丝杠产品的放量。 2整机企业越来越多,利好零部件配套商 整机进入者越来越多,整机企业的竞争力源于资源整合、场景寻找,而零部件企业的核心
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【天风通信】移为通信:AIoT终端的基本面优等生,持续推荐!
1、 AI浪潮自23年以来席卷全球,快速向各个行业渗透,25年推理和端侧进展如火如荼,其中端侧AI投资贝塔属性强烈(SOC、IOT和手机、眼镜等),建议持续重视该赛道方向的投资机会,移为通信是无线通信IOT终端龙头企业。 2、 移为通信是致力于无线物联网设备和解决方案的提供商(美格、广和通、移远是基于高通等基带芯片或SOC开发成通信模组或算力模组,移为基于基带/定位/SOC芯片直接开发成终端产品),主营业务:车联网占比60%左右(车载智能终端、两轮车智能化终端),物品管理和跟踪占比30%(资产管
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【东方计算机】AI应用还能关注什么方向?金融科技!
我们此前提示市场AI应用与推理云、国产算力行业机会,当前我们仍然认为【推理云与国产算力】是最具进攻性的方向,而AI应用领域,我们则建议关注场景明确、下游付费与变现能力强的领域,如金融科技领域,建议重点关注同花顺、恒生电子、顶点软件,以及指南针、银之杰等。 #ToC模式下,AI应用有助于提升用户付费转化 金融行业本身拥有丰富的数据和应用场景,通过低成本、高性能的大模型引入,能够给普通投资者普惠化的投研辅助工具,从而降低门槛、缩小与专业投资者在研究能力上的差异。我们认为,通过更强大工具的提供,有助于
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【天风建材】凯伦拟收购佳智彩交流要点
1、业绩:23年销售额5亿多,同比翻倍,24年预计3个多亿。25年预计达6-7个亿,主要受京东方B16项目、维信诺V5项目(2-3亿左右)、天马(几千万)项目带动。 2、需求:下游包括a)用于IT类消费电子(占比最多)京东方、维信诺;b)用于比亚迪等汽车电子的天马;c)以及用于智能穿戴、VR及AR眼镜等。24年下游客户订单延期,预计25年天马、京东方、维信诺、夏普等未实现的订单都会重新规划,业绩增速较高。长期看未来市场转向不确定,如果新技术得到推广业务量和利润率将提升,否则需求可能以稳为主,业务
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【国金新能源】光伏主产业链排产跟踪_0209
2月日历天数相对较少情况下,主产业链排产环比基本持平、较前次预测均有上调 InfoLink预计,2月硅料/硅片/电池片/组件产出9.8万吨(45-46.5GW)、47/47/42GW,环比-5.0%/+4.6%/+4.4%/+2.0%,较前次(1月6日)预测均有上调。 1月硅料/硅片/电池片/组件实际产出10.3万吨、45/45/41GW,环比+3%/-3%/-17%/-14%。 硅料:1月产出环比提高3%至10.3万吨/47-48GW,预计2月环比下降5%至9.8万吨,主要受春节假期及2月工作
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中信证券
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夜长梦山
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【华福计算机】DeepSeek如期上调API价格,利好云厂、企业侧本地化部署
事件: 优惠期满,API价格如期上调。2024年12月26日 DeepSeek-V3 首个版本上线并同步开源,模型 API 服务定价为每百万输入 tokens 0.5 元(缓存命中)/ 2 元(缓存未命中),每百万输出 tokens 8 元。但DeepSeek为全新模型设置长达 45 天的优惠价格体验期,至2025 年 2 月 8 日之前,API价格为每百万输入 tokens 0.1 元(缓存命中)/ 1 元(缓存未命中),每百万输出 tokens 2 元。现优惠期满,API价格如期恢复上调。
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英方软件
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夜长梦山
2025-02-07 07:43:53
【中信电子】DeepSeek认知强化
大幅降低端侧模型部署难度,核心利好AI手机和AI PC @所有人 根据DeepSeek论文,以Qwen2.5-32B作为基础模型,从DeepSeek-R1进行蒸馏的14B模型在推理基准测试中远超现有的开源模型QwQ-32B-Preview。我们应该明确认识到DeepSeek降低了端侧模型部署难度(即,DeepSeek蒸馏出来的小参数模型反而比之前大参数模型效果好),利好AI手机和AI PC这种需要部署端侧模型的AI终端产品(从必要性角度看,端侧模型部署不仅是出于隐私性考虑,对系统资源的调度能力也
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中信证券
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夜长梦山
2025-02-07 07:43:10
20250206【华福有色】2024Q4海外锂资源项目跟踪
IGO:Q4销量环比-20%,部分推迟至25年1月发货 1 澳洲格林布什矿(天齐/IGO/雅宝-26%/25%/49%) 1.1 产量:24Q4锂精矿产量为39.2万吨,环比-3.3%,其中化学级精矿35.9万吨,环比-9.1%,化学级精矿3.3万吨,环比+200%,投料品位为2.1%(24Q3为2.27%),品位和回收率保持稳定,生产量超过了计划水平,环比下降主因是尾矿再处理厂和技术级工厂的处理量减少。2024日历年产量141万吨,同比-7%。FY25(24H2-25H1)产量指引135-15
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中信证券
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夜长梦山
2025-02-07 07:40:58
【天风电新】闭门会-价值组总结:继续看好电力设备及逆变器出海-0206
如我们前期更新,春节期间已出财报的海外电力设备公司看,24Q4订单增速:主网(同比增长70%+)、配网(同比增长约15%),均超预期加速。 在闭门会交流后,相关公司同样验证此趋势:【24年已看到海外订单加速,对应预计25年有望业绩进一步加速】。 1、【华明装备】:24年间接出口订单同比翻倍(重要增量来自中东、东南亚等),预计带动公司24年海外收入超预期(前期预期同比20%增长),#25年海外收入增速有望进一步加速,26年看美国、特高压增量。 2、【大连电瓷】:24年突破中东、中亚市场,预计25年
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华明装备
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夜长梦山
2025-02-07 07:40:15
【中泰传媒】微信小店送礼春节成绩单出炉,书籍品类送礼订单量环比增长超过10000% 🔥事件: 微信团队发布2025春节数据报告,报告显示,春节期间,在微信里为朋友“送礼物”的需求旺盛。 👉商品类目角度,休闲零食、糖果/巧克力、毛绒/布艺为三类热门礼物。此外,书籍作为黑马选手,成为许多人的送礼首选,包含经典著作、育儿百科在内的多个书籍品类送礼订单量环比增长超过10000%。 👉微信小店送礼省份区域角度,广东省、山东省、浙江省为收礼总量TOP3省份。 🔥点评: ⭐我们认为微信小店的加入进一步
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夜长梦山
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比亚迪或将DriveOne智驾下放,
【贵航股份】单机价值量超1400元,14亿+潜在增量空间 事件:比亚迪腾势、方程豹、仰望等车型已搭载与华为合作的智驾系统。2月9日比亚迪发布会,比亚迪X华为智驾方案极可能将下放至20万以下车型。 1⃣#比亚迪高端车型与华为合作智驾:本次或将智驾下放。比亚迪旗下腾势,方程豹,仰望部分车型上都已经搭载了与华为合作的智能驾驶系统。随着比亚迪智驾下放,华为智能驾驶将成为最大增量,MDC平台有望成为国内最大、全球领先的智能驾驶计算平台。 2⃣#贵航股份实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾
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贵航股份
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夜长梦山
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【重磅思考!】【申万TMT】Agent如何重构软件生态? 20250206
#2025是Agent爆发年 Agent是LLM的进阶,更适合完成连续的、复杂的场景和任务,过渡到Agent模式,人类给定目标,AI完成绝大部分工作。 Agent能力目前处于类似GPT3到ChatGPT阶段,2025年后Agent能力上限提升明显,预计迎来爆发。 #Agent三大影响:提升软件产品力、简化软件企业“定制化”难题、重构“人日”模式 软件企业客户角度: AI Agent实现自动创建工作流并执行,对于客服、招聘等传统人工为主的场景,降低成本。有望实现按次收费,甚至收益分成的模式。 软件
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金山办公
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夜长梦山
2025-02-07 07:36:58
长江电子 | 芯原股份近况更新0206
1、公司业务模式 IP授权业务:芯原股份的IP授权业务与海外ARM相似,将GPU、NPU、DSP、VPU等不同IP授权给设计公司、系统厂商和互联网厂商,由其完成芯片最终设计和量产。该业务主要收费模式有IP授权费用和版税费用,前者根据授权使用范围等收费,后者在芯片完成后按一定百分比收取版税。这种业务模式使公司能够凭借丰富的IP资源,满足不同客户在芯片设计方面的多样化需求,为客户提供了便捷且高效的解决方案,同时也为公司带来了稳定且具有增长潜力的收入来源。 一站式芯片定制服务:一站式芯片定制服务与博通
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芯原股份
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夜长梦山
2025-02-07 07:36:19
空调安装卡更新(春节错期,建议1-2月合并来看) 美的集团:1月安装卡下滑15%左右,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数) 海尔智家:1月安装卡低个位数增长(24年1-2月累计持平) 海信家电:1月安装卡下滑10%,比23.1增长50%,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数)
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夜长梦山
2025-02-07 07:34:41
【中信医药】AI制药覆盖公司——TempusAI(TEM.O)核心要点
近日木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业;我们一直深度研究AI在生物医药领域的应用,其中近期大热的TempusAI是一家AI赋能的诊断与医疗健康公司,主要包含三大业务:基因组学(营收占比60%)、数据与服务(营收占比30%),以及人工智能应用(仍在业务早期,占比较小)。 基因组学:公司目前的核心业务,利用自有实验室为客户提供NGS检测;目前公司NGS检测数量及平均单价不断增长(40-50%的CAGR),但考虑到公司竞争对手之一的GuardantHealth近两年NGS检测
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