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夜长梦山
2023-05-18 22:14:13
20230518比亚迪交流纪要销量
20230518比亚迪交流纪要销量 全年维持300万辆以上销量目标,预计6月很快可以看到月度销量超30万 单车盈利: 一季度为全年低点,后续每个季度预计逐季度提高,一季度利空(补贴退坡+降价)完全体现,利好未完全体现(原材料成本降低),冠军版车型虽然有降价,但肯定赚钱,今年 boom成本成本上下降好几个点,单车盈利略微提升或持平 终端需求: 公司感受到五月份终端开始复苏,4月份是行业淡季,五月份即使考虑季节性因素,复苏也比较明显,Q2整体销售信心比较足 渠道库存: 公司目前在一个月出头,并且在逐
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比亚迪
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夜长梦山
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拓普集团更新&再推荐-0518
【天风电新】拓普集团更新&再推荐-0518 ————————— 🌼二季度业绩怎么看 营收端分客户来看: ①预计特斯拉Q2全球产量46.8万辆,环比+12%,对应来自特斯拉营收环比+16%,约28.4亿元,占比55%; ②预计吉利Q2销量34.7万辆,环比+8%,对应营收环比+10%,约5亿元,占比10%; ③其他客户参考Q2乘用车销量环比增速,预计营收环比+15%,约16.8亿元,占比33%。 我们预计Q2公司整体营收51.3亿元,净利率提升至10.5%,净利润5.4亿元,同比+68%,环比+
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拓普集团
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夜长梦山
2023-05-18 18:40:56
【荣旗科技调研更新】
【荣旗科技调研更新】mr预期差最大标的,潜望式、新能源贡献确定性增量 1. mr已确定在6月发布。荣旗科技2022、2023年mr确定收入5kw、7kw,近期新增二代订单2kw。2023年mr收入占比达12%。2023年mr销量预计仅50万,考虑二代发布,预计2025年mr销量达500-1000万,对应公司收入达7-14亿,对应利润1.4-2.8亿元。 2.公司今年给a供应的潜望式检测设备为5kw、份额达80%。今年为10%抽检,对应ultra销量为2000万。预计2025年发布3款潜望式手机,
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荣旗科技
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夜长梦山
2023-05-18 18:40:04
【中通快递:强者恒强】
【中通快递:强者恒强】 一、单票盈利大幅提升,Q1业绩超预期:2023Q1中通快递业务量62.97亿票(YOY +20%),单票盈利0.30元/票(同比+0.10元/票,YOY +51%),单票盈利大幅提升,最终实现调整后净利润19.20亿(YOY +82%),远超市场预期。 二、产能利用率步入正轨,成本大幅下移:公司始终对价、量、本、利进行合理规划,保证长期稳健经营。2023Q1中通在量升价稳的基础上(剔除重量影响后价格基本稳定),通过产能爬坡和精细化管理工具,公司产能利用率大幅修复,使得中转
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中通快递-W
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牧原股份交流小结
【华泰农业】牧原股份交流小结 -------------------------- 1.猪价:周期判断不易,公司的任务是把猪养好。目前母猪多、肉猪多、冷库存肉多,供求关系要达到市场的平衡,需要一段时间的消化。但公司认为这也将会带来更多机会。 2.成本:目前集团内部成本弥散度较大,最优秀的南阳区域约14.6,差的辽宁约19。下一步抓管理优化和技术创新,有信心做到14.5以下,中长期挖掘600元/头的成本下降目标。 3.屠宰:去年屠宰736万头、亏损约8亿元。今年截至目前屠宰生猪350+万头、亏损约
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牧原股份
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夜长梦山
2023-05-18 18:37:15
嵘泰股份:把握新能源和一体化,轻量化龙头再成长
【国君汽车 公司深度】嵘泰股份:把握新能源和一体化,轻量化龙头再成长 把握新能源机遇,转向龙头产品不断拓展,单车价值量从100元左右提升至1000元以上。公司是国内汽车压铸领先企业,转向系统压铸零部件隐形冠军,国内市场份额超20%,国产替代、全球化下,转向业务订单饱满,提供扎实的业务基石。2021年开始公司把握新能源市场爆发的机遇,产品从转向系统向新能源三电、结构件、储能等延伸,单车价值量从100元左右提升至1000元以上,随着中大件的布局,潜在单车价值量有望进一步提升到大几千元。 [礼物]新能
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嵘泰股份
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夜长梦山
2023-05-18 18:36:12
比亚迪汉DMi-冠军版、DMp-战神版震撼发布
【浙商金属+汽车】比亚迪汉DMi-冠军版、DMp-战神版震撼发布 [庆祝]【汉DMi-冠军版,起售价18.98万元下调1.8万元】 汉DM-i冠军版长宽高4975/1910/1495mm,轴距2920mm,售价区间18.98 -24.98万元,起售价降低1.8万元。分为121km版本和200km版本,新增冰川蓝配色。 新车标配FSD可变阻尼悬架系统,部分车型可选装云辇-C车控系统,同时配置热泵空调、手机NFC车钥匙、BSD盲点监测系统、W-HUD 抬头显示等。 新车采用刀片电池和1.5T发动机组
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比亚迪
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夜长梦山
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中际联合年报和一季报点评
【东财新能源】中际联合年报和一季报点评:海外收入占比提升,毛利率向上修复 #人员扩张致利润短期承压。2022年全年国内风电吊装量为49.8GW,同比下降10.8%。受行业装机下降影响,2022年公司国内收入4.81亿元,同比大幅下降33.9%。另一方面,公司在2022年四季度进行了销售和研发人员的扩张,带来了销售、管理和研发费用的增长。截止2022年底,公司销售人员数量是195人,同比增长40.3%;公司技术人员数量是316人,同比增长49.1%。2023Q1国内风电并网装机10.4GW,同比增
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中际联合
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夜长梦山
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重点关注大模型侧及AIGC+办公、电商等应用侧投资机遇
【国海 | 全球科技】AIGC作为产业级趋势,我们长线看好, 重点提示关注大模型侧及AIGC+办公、电商等应用侧投资机遇 [烟花]我们看好大模型侧的长线投资机会:通用大模型未来不仅有望作为底层基础能力赋能各行各业,还有望成为中心化的流量入口,价值较高,未来变现空间较大。且从终端场景来看,Google正在积极调整模型大小以适配移动端,并在下一代手机操作系统增加AI功能,未来移动端AIGC生态有望迎来新发展。我们在国内相对看好腾讯、阿里、百度等头部厂商以及在垂直赛道较为领先的企业,如商汤、科大讯飞、
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科大讯飞
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泛微网络
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深信服安全GPT展示快评—20230518
深信服安全GPT展示快评—20230518 [烟花]安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 [烟花]赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升
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深信服
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夜长梦山
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半导体周期复苏带动封测回暖,先进封装成长空间广阔
【兴证电子】半导体周期复苏带动封测回暖,先进封装成长空间广阔 1、半导体封测行业稼动率已有回暖迹象,预计二季度收入有望环比提升,下半年复苏明显。半导体封测行业集中度较高,设计厂商去库存和新产品放量对封测厂商影响明显。国内各大封测厂商从3-4月份开始稼动率有所回升,二季度收入有望环比提升。从中期看,预计下半年半导体行业整体景气度上升,封测厂商业绩有望得到明显改善。得益于重资产属性,封测厂商利润受稼动率影响弹性较大,周期拐点上行时业绩有望快速增长。 2、先进封装为封测行业复苏叠加成长性,GPT发展有
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长电科技
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通富微电
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夜长梦山
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新疆地区投资展望,国资专家电话会要点:
【天风建筑建材】新疆地区投资展望,国资专家电话会要点: 1、新任领导到位后,在改造营商环境方面的举措主要包括带队外出调研、大力吸引人才、举办央企座谈会等等,针对国有企业的布局和功能发挥作出明晰的定位,成立了自治区第一支产业发展引导基金,专门扶持八大产业发展等。 2、做大做强上市公司,未来会将好的资源和协同资产装入上市公司来支持上市公司发展,导向来看,支持龙头企业发展,进而带动上下游和相关产业发展。过去央企承接项目较多主要系地方企业受制于资本金限制,未来可能通过央企和地方企业成立合资公司等方式开展
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新疆交建
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夜长梦山
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TOPCon产业更新(5.18)
【招商电新】TOPCon产业更新(5.18) 1、 TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本微弱增长条件下实现的,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还将进一步放大。 2、 盈利增益不断提高,目前电池供应紧张。经历1年多市场验证,运营方对TOPCon认可显著提升,部分招标项目N型份额已由此前10%上下提升至
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晶科能源
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钧达股份
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云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作
云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作【建投传媒互联网】 云从“从容”大模型 1、算法工厂:图文理解、图像分割、跨模态检索、文生图 2、KaaS:事实问答、文案写作、语言风格化、逻辑推理 3、人机交互:多轮对话、语音风格化、2D/3D形象生成 4、智能业务流:编程/测试、长文档生成/理解、插件化接口 行业大模型 #游族网络——游戏大模型 中国中检——质量大模型 神州信息——金融大模型 深圳报业——文娱大模型 佳都科技——交通大模型 今世缘 ——制造大模型 艾登科技——医疗大模型 其中,#游族网络
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云从科技
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夜长梦山
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特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密
【华创电子】特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密 特斯拉最新股东大会重申2030年要实现2000万销售目标,同时需要十几个超级工厂。在开发的两款新车型预计年产量超500万辆,将率先在墨西哥超级工厂投产;Cyber truck年产量预计在25-50万辆,今年底会开始交付;Model Y23年有望成为全球最畅销车型。 特斯拉产品线全面加速,新款车型推出在即,产业链最强α充分受益。东山在墨西哥工厂即将投产,未来配套墨西哥超级工厂优势突出。前期特斯拉上海储能工厂已规划落
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东山精密
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20230518比亚迪交流纪要销量
20230518比亚迪交流纪要销量 全年维持300万辆以上销量目标,预计6月很快可以看到月度销量超30万 单车盈利: 一季度为全年低点,后续每个季度预计逐季度提高,一季度利空(补贴退坡+降价)完全体现,利好未完全体现(原材料成本降低),冠军版车型虽然有降价,但肯定赚钱,今年 boom成本成本上下降好几个点,单车盈利略微提升或持平 终端需求: 公司感受到五月份终端开始复苏,4月份是行业淡季,五月份即使考虑季节性因素,复苏也比较明显,Q2整体销售信心比较足 渠道库存: 公司目前在一个月出头,并且在逐
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拓普集团更新&再推荐-0518
【天风电新】拓普集团更新&再推荐-0518 ————————— 🌼二季度业绩怎么看 营收端分客户来看: ①预计特斯拉Q2全球产量46.8万辆,环比+12%,对应来自特斯拉营收环比+16%,约28.4亿元,占比55%; ②预计吉利Q2销量34.7万辆,环比+8%,对应营收环比+10%,约5亿元,占比10%; ③其他客户参考Q2乘用车销量环比增速,预计营收环比+15%,约16.8亿元,占比33%。 我们预计Q2公司整体营收51.3亿元,净利率提升至10.5%,净利润5.4亿元,同比+68%,环比+
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【荣旗科技调研更新】
【荣旗科技调研更新】mr预期差最大标的,潜望式、新能源贡献确定性增量 1. mr已确定在6月发布。荣旗科技2022、2023年mr确定收入5kw、7kw,近期新增二代订单2kw。2023年mr收入占比达12%。2023年mr销量预计仅50万,考虑二代发布,预计2025年mr销量达500-1000万,对应公司收入达7-14亿,对应利润1.4-2.8亿元。 2.公司今年给a供应的潜望式检测设备为5kw、份额达80%。今年为10%抽检,对应ultra销量为2000万。预计2025年发布3款潜望式手机,
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【中通快递:强者恒强】
【中通快递:强者恒强】 一、单票盈利大幅提升,Q1业绩超预期:2023Q1中通快递业务量62.97亿票(YOY +20%),单票盈利0.30元/票(同比+0.10元/票,YOY +51%),单票盈利大幅提升,最终实现调整后净利润19.20亿(YOY +82%),远超市场预期。 二、产能利用率步入正轨,成本大幅下移:公司始终对价、量、本、利进行合理规划,保证长期稳健经营。2023Q1中通在量升价稳的基础上(剔除重量影响后价格基本稳定),通过产能爬坡和精细化管理工具,公司产能利用率大幅修复,使得中转
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牧原股份交流小结
【华泰农业】牧原股份交流小结 -------------------------- 1.猪价:周期判断不易,公司的任务是把猪养好。目前母猪多、肉猪多、冷库存肉多,供求关系要达到市场的平衡,需要一段时间的消化。但公司认为这也将会带来更多机会。 2.成本:目前集团内部成本弥散度较大,最优秀的南阳区域约14.6,差的辽宁约19。下一步抓管理优化和技术创新,有信心做到14.5以下,中长期挖掘600元/头的成本下降目标。 3.屠宰:去年屠宰736万头、亏损约8亿元。今年截至目前屠宰生猪350+万头、亏损约
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嵘泰股份:把握新能源和一体化,轻量化龙头再成长
【国君汽车 公司深度】嵘泰股份:把握新能源和一体化,轻量化龙头再成长 把握新能源机遇,转向龙头产品不断拓展,单车价值量从100元左右提升至1000元以上。公司是国内汽车压铸领先企业,转向系统压铸零部件隐形冠军,国内市场份额超20%,国产替代、全球化下,转向业务订单饱满,提供扎实的业务基石。2021年开始公司把握新能源市场爆发的机遇,产品从转向系统向新能源三电、结构件、储能等延伸,单车价值量从100元左右提升至1000元以上,随着中大件的布局,潜在单车价值量有望进一步提升到大几千元。 [礼物]新能
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比亚迪汉DMi-冠军版、DMp-战神版震撼发布
【浙商金属+汽车】比亚迪汉DMi-冠军版、DMp-战神版震撼发布 [庆祝]【汉DMi-冠军版,起售价18.98万元下调1.8万元】 汉DM-i冠军版长宽高4975/1910/1495mm,轴距2920mm,售价区间18.98 -24.98万元,起售价降低1.8万元。分为121km版本和200km版本,新增冰川蓝配色。 新车标配FSD可变阻尼悬架系统,部分车型可选装云辇-C车控系统,同时配置热泵空调、手机NFC车钥匙、BSD盲点监测系统、W-HUD 抬头显示等。 新车采用刀片电池和1.5T发动机组
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中际联合年报和一季报点评
【东财新能源】中际联合年报和一季报点评:海外收入占比提升,毛利率向上修复 #人员扩张致利润短期承压。2022年全年国内风电吊装量为49.8GW,同比下降10.8%。受行业装机下降影响,2022年公司国内收入4.81亿元,同比大幅下降33.9%。另一方面,公司在2022年四季度进行了销售和研发人员的扩张,带来了销售、管理和研发费用的增长。截止2022年底,公司销售人员数量是195人,同比增长40.3%;公司技术人员数量是316人,同比增长49.1%。2023Q1国内风电并网装机10.4GW,同比增
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重点关注大模型侧及AIGC+办公、电商等应用侧投资机遇
【国海 | 全球科技】AIGC作为产业级趋势,我们长线看好, 重点提示关注大模型侧及AIGC+办公、电商等应用侧投资机遇 [烟花]我们看好大模型侧的长线投资机会:通用大模型未来不仅有望作为底层基础能力赋能各行各业,还有望成为中心化的流量入口,价值较高,未来变现空间较大。且从终端场景来看,Google正在积极调整模型大小以适配移动端,并在下一代手机操作系统增加AI功能,未来移动端AIGC生态有望迎来新发展。我们在国内相对看好腾讯、阿里、百度等头部厂商以及在垂直赛道较为领先的企业,如商汤、科大讯飞、
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科大讯飞
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深信服安全GPT展示快评—20230518
深信服安全GPT展示快评—20230518 [烟花]安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 [烟花]赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升
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深信服
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半导体周期复苏带动封测回暖,先进封装成长空间广阔
【兴证电子】半导体周期复苏带动封测回暖,先进封装成长空间广阔 1、半导体封测行业稼动率已有回暖迹象,预计二季度收入有望环比提升,下半年复苏明显。半导体封测行业集中度较高,设计厂商去库存和新产品放量对封测厂商影响明显。国内各大封测厂商从3-4月份开始稼动率有所回升,二季度收入有望环比提升。从中期看,预计下半年半导体行业整体景气度上升,封测厂商业绩有望得到明显改善。得益于重资产属性,封测厂商利润受稼动率影响弹性较大,周期拐点上行时业绩有望快速增长。 2、先进封装为封测行业复苏叠加成长性,GPT发展有
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新疆地区投资展望,国资专家电话会要点:
【天风建筑建材】新疆地区投资展望,国资专家电话会要点: 1、新任领导到位后,在改造营商环境方面的举措主要包括带队外出调研、大力吸引人才、举办央企座谈会等等,针对国有企业的布局和功能发挥作出明晰的定位,成立了自治区第一支产业发展引导基金,专门扶持八大产业发展等。 2、做大做强上市公司,未来会将好的资源和协同资产装入上市公司来支持上市公司发展,导向来看,支持龙头企业发展,进而带动上下游和相关产业发展。过去央企承接项目较多主要系地方企业受制于资本金限制,未来可能通过央企和地方企业成立合资公司等方式开展
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TOPCon产业更新(5.18)
【招商电新】TOPCon产业更新(5.18) 1、 TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本微弱增长条件下实现的,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还将进一步放大。 2、 盈利增益不断提高,目前电池供应紧张。经历1年多市场验证,运营方对TOPCon认可显著提升,部分招标项目N型份额已由此前10%上下提升至
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钧达股份
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云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作
云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作【建投传媒互联网】 云从“从容”大模型 1、算法工厂:图文理解、图像分割、跨模态检索、文生图 2、KaaS:事实问答、文案写作、语言风格化、逻辑推理 3、人机交互:多轮对话、语音风格化、2D/3D形象生成 4、智能业务流:编程/测试、长文档生成/理解、插件化接口 行业大模型 #游族网络——游戏大模型 中国中检——质量大模型 神州信息——金融大模型 深圳报业——文娱大模型 佳都科技——交通大模型 今世缘 ——制造大模型 艾登科技——医疗大模型 其中,#游族网络
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云从科技
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特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密
【华创电子】特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密 特斯拉最新股东大会重申2030年要实现2000万销售目标,同时需要十几个超级工厂。在开发的两款新车型预计年产量超500万辆,将率先在墨西哥超级工厂投产;Cyber truck年产量预计在25-50万辆,今年底会开始交付;Model Y23年有望成为全球最畅销车型。 特斯拉产品线全面加速,新款车型推出在即,产业链最强α充分受益。东山在墨西哥工厂即将投产,未来配套墨西哥超级工厂优势突出。前期特斯拉上海储能工厂已规划落
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20230518比亚迪交流纪要销量
20230518比亚迪交流纪要销量 全年维持300万辆以上销量目标,预计6月很快可以看到月度销量超30万 单车盈利: 一季度为全年低点,后续每个季度预计逐季度提高,一季度利空(补贴退坡+降价)完全体现,利好未完全体现(原材料成本降低),冠军版车型虽然有降价,但肯定赚钱,今年 boom成本成本上下降好几个点,单车盈利略微提升或持平 终端需求: 公司感受到五月份终端开始复苏,4月份是行业淡季,五月份即使考虑季节性因素,复苏也比较明显,Q2整体销售信心比较足 渠道库存: 公司目前在一个月出头,并且在逐
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拓普集团更新&再推荐-0518
【天风电新】拓普集团更新&再推荐-0518 ————————— 🌼二季度业绩怎么看 营收端分客户来看: ①预计特斯拉Q2全球产量46.8万辆,环比+12%,对应来自特斯拉营收环比+16%,约28.4亿元,占比55%; ②预计吉利Q2销量34.7万辆,环比+8%,对应营收环比+10%,约5亿元,占比10%; ③其他客户参考Q2乘用车销量环比增速,预计营收环比+15%,约16.8亿元,占比33%。 我们预计Q2公司整体营收51.3亿元,净利率提升至10.5%,净利润5.4亿元,同比+68%,环比+
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拓普集团
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【荣旗科技调研更新】
【荣旗科技调研更新】mr预期差最大标的,潜望式、新能源贡献确定性增量 1. mr已确定在6月发布。荣旗科技2022、2023年mr确定收入5kw、7kw,近期新增二代订单2kw。2023年mr收入占比达12%。2023年mr销量预计仅50万,考虑二代发布,预计2025年mr销量达500-1000万,对应公司收入达7-14亿,对应利润1.4-2.8亿元。 2.公司今年给a供应的潜望式检测设备为5kw、份额达80%。今年为10%抽检,对应ultra销量为2000万。预计2025年发布3款潜望式手机,
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荣旗科技
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【中通快递:强者恒强】
【中通快递:强者恒强】 一、单票盈利大幅提升,Q1业绩超预期:2023Q1中通快递业务量62.97亿票(YOY +20%),单票盈利0.30元/票(同比+0.10元/票,YOY +51%),单票盈利大幅提升,最终实现调整后净利润19.20亿(YOY +82%),远超市场预期。 二、产能利用率步入正轨,成本大幅下移:公司始终对价、量、本、利进行合理规划,保证长期稳健经营。2023Q1中通在量升价稳的基础上(剔除重量影响后价格基本稳定),通过产能爬坡和精细化管理工具,公司产能利用率大幅修复,使得中转
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牧原股份交流小结
【华泰农业】牧原股份交流小结 -------------------------- 1.猪价:周期判断不易,公司的任务是把猪养好。目前母猪多、肉猪多、冷库存肉多,供求关系要达到市场的平衡,需要一段时间的消化。但公司认为这也将会带来更多机会。 2.成本:目前集团内部成本弥散度较大,最优秀的南阳区域约14.6,差的辽宁约19。下一步抓管理优化和技术创新,有信心做到14.5以下,中长期挖掘600元/头的成本下降目标。 3.屠宰:去年屠宰736万头、亏损约8亿元。今年截至目前屠宰生猪350+万头、亏损约
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嵘泰股份:把握新能源和一体化,轻量化龙头再成长
【国君汽车 公司深度】嵘泰股份:把握新能源和一体化,轻量化龙头再成长 把握新能源机遇,转向龙头产品不断拓展,单车价值量从100元左右提升至1000元以上。公司是国内汽车压铸领先企业,转向系统压铸零部件隐形冠军,国内市场份额超20%,国产替代、全球化下,转向业务订单饱满,提供扎实的业务基石。2021年开始公司把握新能源市场爆发的机遇,产品从转向系统向新能源三电、结构件、储能等延伸,单车价值量从100元左右提升至1000元以上,随着中大件的布局,潜在单车价值量有望进一步提升到大几千元。 [礼物]新能
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比亚迪汉DMi-冠军版、DMp-战神版震撼发布
【浙商金属+汽车】比亚迪汉DMi-冠军版、DMp-战神版震撼发布 [庆祝]【汉DMi-冠军版,起售价18.98万元下调1.8万元】 汉DM-i冠军版长宽高4975/1910/1495mm,轴距2920mm,售价区间18.98 -24.98万元,起售价降低1.8万元。分为121km版本和200km版本,新增冰川蓝配色。 新车标配FSD可变阻尼悬架系统,部分车型可选装云辇-C车控系统,同时配置热泵空调、手机NFC车钥匙、BSD盲点监测系统、W-HUD 抬头显示等。 新车采用刀片电池和1.5T发动机组
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中际联合年报和一季报点评
【东财新能源】中际联合年报和一季报点评:海外收入占比提升,毛利率向上修复 #人员扩张致利润短期承压。2022年全年国内风电吊装量为49.8GW,同比下降10.8%。受行业装机下降影响,2022年公司国内收入4.81亿元,同比大幅下降33.9%。另一方面,公司在2022年四季度进行了销售和研发人员的扩张,带来了销售、管理和研发费用的增长。截止2022年底,公司销售人员数量是195人,同比增长40.3%;公司技术人员数量是316人,同比增长49.1%。2023Q1国内风电并网装机10.4GW,同比增
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中际联合
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重点关注大模型侧及AIGC+办公、电商等应用侧投资机遇
【国海 | 全球科技】AIGC作为产业级趋势,我们长线看好, 重点提示关注大模型侧及AIGC+办公、电商等应用侧投资机遇 [烟花]我们看好大模型侧的长线投资机会:通用大模型未来不仅有望作为底层基础能力赋能各行各业,还有望成为中心化的流量入口,价值较高,未来变现空间较大。且从终端场景来看,Google正在积极调整模型大小以适配移动端,并在下一代手机操作系统增加AI功能,未来移动端AIGC生态有望迎来新发展。我们在国内相对看好腾讯、阿里、百度等头部厂商以及在垂直赛道较为领先的企业,如商汤、科大讯飞、
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科大讯飞
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深信服安全GPT展示快评—20230518
深信服安全GPT展示快评—20230518 [烟花]安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 [烟花]赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升
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深信服
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半导体周期复苏带动封测回暖,先进封装成长空间广阔
【兴证电子】半导体周期复苏带动封测回暖,先进封装成长空间广阔 1、半导体封测行业稼动率已有回暖迹象,预计二季度收入有望环比提升,下半年复苏明显。半导体封测行业集中度较高,设计厂商去库存和新产品放量对封测厂商影响明显。国内各大封测厂商从3-4月份开始稼动率有所回升,二季度收入有望环比提升。从中期看,预计下半年半导体行业整体景气度上升,封测厂商业绩有望得到明显改善。得益于重资产属性,封测厂商利润受稼动率影响弹性较大,周期拐点上行时业绩有望快速增长。 2、先进封装为封测行业复苏叠加成长性,GPT发展有
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通富微电
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新疆地区投资展望,国资专家电话会要点:
【天风建筑建材】新疆地区投资展望,国资专家电话会要点: 1、新任领导到位后,在改造营商环境方面的举措主要包括带队外出调研、大力吸引人才、举办央企座谈会等等,针对国有企业的布局和功能发挥作出明晰的定位,成立了自治区第一支产业发展引导基金,专门扶持八大产业发展等。 2、做大做强上市公司,未来会将好的资源和协同资产装入上市公司来支持上市公司发展,导向来看,支持龙头企业发展,进而带动上下游和相关产业发展。过去央企承接项目较多主要系地方企业受制于资本金限制,未来可能通过央企和地方企业成立合资公司等方式开展
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TOPCon产业更新(5.18)
【招商电新】TOPCon产业更新(5.18) 1、 TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本微弱增长条件下实现的,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还将进一步放大。 2、 盈利增益不断提高,目前电池供应紧张。经历1年多市场验证,运营方对TOPCon认可显著提升,部分招标项目N型份额已由此前10%上下提升至
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晶科能源
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云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作
云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作【建投传媒互联网】 云从“从容”大模型 1、算法工厂:图文理解、图像分割、跨模态检索、文生图 2、KaaS:事实问答、文案写作、语言风格化、逻辑推理 3、人机交互:多轮对话、语音风格化、2D/3D形象生成 4、智能业务流:编程/测试、长文档生成/理解、插件化接口 行业大模型 #游族网络——游戏大模型 中国中检——质量大模型 神州信息——金融大模型 深圳报业——文娱大模型 佳都科技——交通大模型 今世缘 ——制造大模型 艾登科技——医疗大模型 其中,#游族网络
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云从科技
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特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密
【华创电子】特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密 特斯拉最新股东大会重申2030年要实现2000万销售目标,同时需要十几个超级工厂。在开发的两款新车型预计年产量超500万辆,将率先在墨西哥超级工厂投产;Cyber truck年产量预计在25-50万辆,今年底会开始交付;Model Y23年有望成为全球最畅销车型。 特斯拉产品线全面加速,新款车型推出在即,产业链最强α充分受益。东山在墨西哥工厂即将投产,未来配套墨西哥超级工厂优势突出。前期特斯拉上海储能工厂已规划落
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20230518比亚迪交流纪要销量
20230518比亚迪交流纪要销量 全年维持300万辆以上销量目标,预计6月很快可以看到月度销量超30万 单车盈利: 一季度为全年低点,后续每个季度预计逐季度提高,一季度利空(补贴退坡+降价)完全体现,利好未完全体现(原材料成本降低),冠军版车型虽然有降价,但肯定赚钱,今年 boom成本成本上下降好几个点,单车盈利略微提升或持平 终端需求: 公司感受到五月份终端开始复苏,4月份是行业淡季,五月份即使考虑季节性因素,复苏也比较明显,Q2整体销售信心比较足 渠道库存: 公司目前在一个月出头,并且在逐
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比亚迪
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拓普集团更新&再推荐-0518
【天风电新】拓普集团更新&再推荐-0518 ————————— 🌼二季度业绩怎么看 营收端分客户来看: ①预计特斯拉Q2全球产量46.8万辆,环比+12%,对应来自特斯拉营收环比+16%,约28.4亿元,占比55%; ②预计吉利Q2销量34.7万辆,环比+8%,对应营收环比+10%,约5亿元,占比10%; ③其他客户参考Q2乘用车销量环比增速,预计营收环比+15%,约16.8亿元,占比33%。 我们预计Q2公司整体营收51.3亿元,净利率提升至10.5%,净利润5.4亿元,同比+68%,环比+
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【荣旗科技调研更新】
【荣旗科技调研更新】mr预期差最大标的,潜望式、新能源贡献确定性增量 1. mr已确定在6月发布。荣旗科技2022、2023年mr确定收入5kw、7kw,近期新增二代订单2kw。2023年mr收入占比达12%。2023年mr销量预计仅50万,考虑二代发布,预计2025年mr销量达500-1000万,对应公司收入达7-14亿,对应利润1.4-2.8亿元。 2.公司今年给a供应的潜望式检测设备为5kw、份额达80%。今年为10%抽检,对应ultra销量为2000万。预计2025年发布3款潜望式手机,
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【中通快递:强者恒强】
【中通快递:强者恒强】 一、单票盈利大幅提升,Q1业绩超预期:2023Q1中通快递业务量62.97亿票(YOY +20%),单票盈利0.30元/票(同比+0.10元/票,YOY +51%),单票盈利大幅提升,最终实现调整后净利润19.20亿(YOY +82%),远超市场预期。 二、产能利用率步入正轨,成本大幅下移:公司始终对价、量、本、利进行合理规划,保证长期稳健经营。2023Q1中通在量升价稳的基础上(剔除重量影响后价格基本稳定),通过产能爬坡和精细化管理工具,公司产能利用率大幅修复,使得中转
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牧原股份交流小结
【华泰农业】牧原股份交流小结 -------------------------- 1.猪价:周期判断不易,公司的任务是把猪养好。目前母猪多、肉猪多、冷库存肉多,供求关系要达到市场的平衡,需要一段时间的消化。但公司认为这也将会带来更多机会。 2.成本:目前集团内部成本弥散度较大,最优秀的南阳区域约14.6,差的辽宁约19。下一步抓管理优化和技术创新,有信心做到14.5以下,中长期挖掘600元/头的成本下降目标。 3.屠宰:去年屠宰736万头、亏损约8亿元。今年截至目前屠宰生猪350+万头、亏损约
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嵘泰股份:把握新能源和一体化,轻量化龙头再成长
【国君汽车 公司深度】嵘泰股份:把握新能源和一体化,轻量化龙头再成长 把握新能源机遇,转向龙头产品不断拓展,单车价值量从100元左右提升至1000元以上。公司是国内汽车压铸领先企业,转向系统压铸零部件隐形冠军,国内市场份额超20%,国产替代、全球化下,转向业务订单饱满,提供扎实的业务基石。2021年开始公司把握新能源市场爆发的机遇,产品从转向系统向新能源三电、结构件、储能等延伸,单车价值量从100元左右提升至1000元以上,随着中大件的布局,潜在单车价值量有望进一步提升到大几千元。 [礼物]新能
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比亚迪汉DMi-冠军版、DMp-战神版震撼发布
【浙商金属+汽车】比亚迪汉DMi-冠军版、DMp-战神版震撼发布 [庆祝]【汉DMi-冠军版,起售价18.98万元下调1.8万元】 汉DM-i冠军版长宽高4975/1910/1495mm,轴距2920mm,售价区间18.98 -24.98万元,起售价降低1.8万元。分为121km版本和200km版本,新增冰川蓝配色。 新车标配FSD可变阻尼悬架系统,部分车型可选装云辇-C车控系统,同时配置热泵空调、手机NFC车钥匙、BSD盲点监测系统、W-HUD 抬头显示等。 新车采用刀片电池和1.5T发动机组
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中际联合年报和一季报点评
【东财新能源】中际联合年报和一季报点评:海外收入占比提升,毛利率向上修复 #人员扩张致利润短期承压。2022年全年国内风电吊装量为49.8GW,同比下降10.8%。受行业装机下降影响,2022年公司国内收入4.81亿元,同比大幅下降33.9%。另一方面,公司在2022年四季度进行了销售和研发人员的扩张,带来了销售、管理和研发费用的增长。截止2022年底,公司销售人员数量是195人,同比增长40.3%;公司技术人员数量是316人,同比增长49.1%。2023Q1国内风电并网装机10.4GW,同比增
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重点关注大模型侧及AIGC+办公、电商等应用侧投资机遇
【国海 | 全球科技】AIGC作为产业级趋势,我们长线看好, 重点提示关注大模型侧及AIGC+办公、电商等应用侧投资机遇 [烟花]我们看好大模型侧的长线投资机会:通用大模型未来不仅有望作为底层基础能力赋能各行各业,还有望成为中心化的流量入口,价值较高,未来变现空间较大。且从终端场景来看,Google正在积极调整模型大小以适配移动端,并在下一代手机操作系统增加AI功能,未来移动端AIGC生态有望迎来新发展。我们在国内相对看好腾讯、阿里、百度等头部厂商以及在垂直赛道较为领先的企业,如商汤、科大讯飞、
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深信服安全GPT展示快评—20230518
深信服安全GPT展示快评—20230518 [烟花]安全GPT是什么? 公司安全GPT是开源大模型+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练得到,通过大量安全专家和在线安全产品、原有小模型对其进行了大量微调,可针对用户自身安全日志和产品进行个性化检测诊断。安全GPT为自研,部署在托管云中。目前在文件检测、行为检测、日志分析等10+不同领域都有AI赋能,后续所有产品都将接入安全GPT。 [烟花]赋能效果如何? 大幅提升流量和日志的安全检测能力,用户安全现状自动分析及建议生成,自动化调查、分析、研判提升
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半导体周期复苏带动封测回暖,先进封装成长空间广阔
【兴证电子】半导体周期复苏带动封测回暖,先进封装成长空间广阔 1、半导体封测行业稼动率已有回暖迹象,预计二季度收入有望环比提升,下半年复苏明显。半导体封测行业集中度较高,设计厂商去库存和新产品放量对封测厂商影响明显。国内各大封测厂商从3-4月份开始稼动率有所回升,二季度收入有望环比提升。从中期看,预计下半年半导体行业整体景气度上升,封测厂商业绩有望得到明显改善。得益于重资产属性,封测厂商利润受稼动率影响弹性较大,周期拐点上行时业绩有望快速增长。 2、先进封装为封测行业复苏叠加成长性,GPT发展有
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新疆地区投资展望,国资专家电话会要点:
【天风建筑建材】新疆地区投资展望,国资专家电话会要点: 1、新任领导到位后,在改造营商环境方面的举措主要包括带队外出调研、大力吸引人才、举办央企座谈会等等,针对国有企业的布局和功能发挥作出明晰的定位,成立了自治区第一支产业发展引导基金,专门扶持八大产业发展等。 2、做大做强上市公司,未来会将好的资源和协同资产装入上市公司来支持上市公司发展,导向来看,支持龙头企业发展,进而带动上下游和相关产业发展。过去央企承接项目较多主要系地方企业受制于资本金限制,未来可能通过央企和地方企业成立合资公司等方式开展
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TOPCon产业更新(5.18)
【招商电新】TOPCon产业更新(5.18) 1、 TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本微弱增长条件下实现的,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还将进一步放大。 2、 盈利增益不断提高,目前电池供应紧张。经历1年多市场验证,运营方对TOPCon认可显著提升,部分招标项目N型份额已由此前10%上下提升至
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云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作
云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作【建投传媒互联网】 云从“从容”大模型 1、算法工厂:图文理解、图像分割、跨模态检索、文生图 2、KaaS:事实问答、文案写作、语言风格化、逻辑推理 3、人机交互:多轮对话、语音风格化、2D/3D形象生成 4、智能业务流:编程/测试、长文档生成/理解、插件化接口 行业大模型 #游族网络——游戏大模型 中国中检——质量大模型 神州信息——金融大模型 深圳报业——文娱大模型 佳都科技——交通大模型 今世缘 ——制造大模型 艾登科技——医疗大模型 其中,#游族网络
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特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密
【华创电子】特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密 特斯拉最新股东大会重申2030年要实现2000万销售目标,同时需要十几个超级工厂。在开发的两款新车型预计年产量超500万辆,将率先在墨西哥超级工厂投产;Cyber truck年产量预计在25-50万辆,今年底会开始交付;Model Y23年有望成为全球最畅销车型。 特斯拉产品线全面加速,新款车型推出在即,产业链最强α充分受益。东山在墨西哥工厂即将投产,未来配套墨西哥超级工厂优势突出。前期特斯拉上海储能工厂已规划落
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