近期天然气重卡产业链的跟踪
夜长梦山
2023-09-25 21:49:46
【gf机械】近期天然气重卡产业链的跟踪
近期不少投资者关注天然气重卡，进而关注到了产业链的一些投资机会，尤其是LNG车载瓶这块。我们简单把行业跟踪如下：
1. 从LNG重卡销量看。今年8月国内天然气重卡实销1.89万，环比大增79%；同比暴涨562%，较上月（+153%）大幅扩大。从单月渗透率看，超过了35%，过去两年的均值渗透率仅为10%左右，本轮需求拐点在2月份以后，渗透率和绝对销量持续加速。
2.气柴比接近历史最低值。天然气重卡火爆的背后，核心原因在于燃料价格的比价效应，天然气今年价格跌至4000元/吨，而油价重回高位。气柴比跌至0.5以内。从卡车角度看，单月盈利差额能达到1.5-2万元左右。本轮特征类似于2013年的宏观背景。
3. 产业链追踪。LNG卡车带动了LNG气瓶爆发式增长，行业内不少气瓶企业已经开始24小时生产，基本已处于满产状态。
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