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夜长梦山
2023-06-12 20:54:21
广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进
【浙商大消费|马莉/钟烨晨】广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进 🌟品牌优势:近90年国资餐饮老字号 主业横跨食品+餐饮2大领域,拥有广州酒家、陶陶居、利口福等知名餐饮及食品品牌,近5年CAGR约14%;食品业务为收入的主要来源,收入占比超60%。疫后复苏当下,公司恢复态势强劲,2023Q1归母净利润同比增长31.87%,彰显极强品牌及运营能力。 ✨食品业务:产能加速,渠道借力 对比美国,我国人均速冻食品消费量仍有8倍差距,渗透率提升空间巨大,当下赛道仍处产品同质化严重、品牌认知
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广州酒家
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夜长梦山
2023-06-12 20:53:52
杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新 产能快速扩张,量持续回暖。公司现有负极材料年化产能20万吨,预计今年总体有效产能可达25万吨。23Q1负极出货量3万吨左右,预计Q2环增约30%+,产能利用率已恢复至80~90%。 石墨化自供率提升,利有望增厚。在建产能眉山一期10万吨一体化其中石墨化产能已有30~40%的贡献,预计全年实际贡献5万吨;云南一期20万吨一体化石墨化产能预计Q3投试产,预计全年整体石墨化自供率达60~70%。当前公司石墨化成本6~7千元/吨(箱式)。且通过预
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杉杉股份
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夜长梦山
2023-06-12 20:52:39
龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新 LFP产能快速提升,基本实现满产满销。23Q2预计实现3万吨+产量,环比Q1 1.2万吨有较大提升,全年销量预计15万吨,可实现满产满销。山东一期和湖北一期在调试当中,分别规划6万吨产能。公司是LG全球唯一的LFP供应商,海外印尼12万吨项目一期3万吨基本锁定LG。 磷铁+碳酸锂快速推进,成本有望快速下行。湖北+山东近期将投产10万吨产能,预计8月初投产,全年出货5-6万吨,单吨可实现盈利2k元左右。宜春碳酸锂工厂预计7月底开始设备调试,
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龙蟠科技
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夜长梦山
2023-06-12 20:52:08
奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份
【中泰机械】奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份,符合预期 ✨事件:6月12日,公司发布公告,公司股东天津红杉、北京红杉拟通过大宗交易的方式减持合计不超过5,088,407股,占比5%,减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。 ✨点评:本次减持为红杉解禁后第四次减持公告,前三次减持期(一年半时间),合计减持2.81%,减持比例不高;且本次减持只走大宗交易,参考前三次红杉大宗减持折价率很低,对公司二级市场股价影响不大。 ✨业绩预期:探测器业务快速增长,射线源等核心零部件开始放量
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奕瑞科技
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2023-06-12 20:18:06
超讯通信:通信技术服务业务确定性高增长性好
【招商通信/传媒】超讯通信(603322.SH):通信技术服务业务确定性高增长性好,IDC业务+AI布局拓展市场空间 推荐逻辑: 1、 基本盘通信技术服务业务持续高增,成功转让桑锐电子加速风险出清。公司传统业务包括通信技术服务业务及物联网业务,22年实现营收20.25亿元,其中通信技术服务业务营收17.56亿,同比+60.16%。1)通信技术服务业务方面,22年内中标了广东、广西、河北、江苏等16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设相关项目,并在全国14个省/市/自治区为三大运营
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超讯通信
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能辉科技
【华泰建筑建材】能辉科技深度推荐: 公司是专业化光伏电站系统集成商,在山地光伏等高难度项目领域具有技术及经验优势,截至22年底公司在手订单8.9亿元,我们认为随着硅料及组件价格下跌,下游光伏电站装机需求有望加速,23Q1全国集中式/分布式光伏新增装机分别同比+258%/+104%,集中式光伏项目明显放量,公司作为以集中式光伏为主的系统集成商有望率先受益,在手订单有望充分释放,带动公司业绩快速增长,我们预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.4亿元,三年CAGR+135%; 公司盈利能
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能辉科技
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【三花智控】更新20230612
【三花智控】更新20230612 1、今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,二是余承东表示国内L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块,2023年指引120亿收入,yoy +50%,其中Q1收
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三花智控
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2023-06-12 13:36:58
路维光电:国产掩膜版领先厂商,关注半导体业务替代进程加速
【中泰电子|路维光电】国产掩膜版领先厂商,关注半导体业务替代进程加速 #晶圆制造关键材料、空间大国产化率低 掩膜版是微纳加工技术常用的光刻工艺所使用的图形母版,主要应用于面板、半导体等制造过程。半导体掩膜版占晶圆制造材料第二份额(~16%),国内起步较晚,主要由美日韩企业垄断(国产化率~5%),国产厂商主要为路维、清溢,替代空间广阔。市场规模:1)平板显示:2022年全球超50亿元,大陆约30亿元;2)半导体:2022年全球约52亿美元,大陆约74亿元; #以屏带芯公司成长空间广阔 公司是国内掩
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路维光电
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夜长梦山
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宁夏-湖南高压直流项目开工,特高压建设全面提速
【西部电新】宁夏-湖南高压直流项目开工,特高压建设全面提速 事件:6月11日,宁夏-湖南特高压直流输电工程正式开工建设。该工程送端在宁夏建设中宁换流站,汇集宁夏地区的光伏、风电和支撑煤电,受端在湖南建设衡阳换流站,是我国第一条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道,总投资281亿元。 [庆祝]特高压直流建设全面提速。今年以来,已有金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南3个特高压高压直流项目开工,我们预计哈密北-重庆特高压直流、蒙西-京津冀特高压直流工程也有望于2023年内开工,预计23
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中国西电
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平高电气
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夜长梦山
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比音员工持股&出口制造后市怎么看?
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】周末热点话题:比音员工持股&出口制造后市怎么看? #比音勒芬:拟推第4期员工持股彰显发展信心 比音周五晚公布新一期员工持股计划,规模不超过2亿元,以6/9收盘价算占当前股本约1.09%,特点来看: 1)覆盖人数广: 历史前三期覆盖人数不超过600/900/1320,本次不超过1624人,覆盖范围持续扩大,与更多员工分享发展红利 2)董事长支持: 如前三期,本次控股股东:员工自筹部分比例不超过1:1,同时董事长承诺兜底,一如既往支持 3)历史效果好: 以历史三期完成销售公
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比音勒芬
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雅克科技:全球前驱体核心供应商
【国盛郑震湘团队】雅克科技:全球前驱体核心供应商,深度受益高性能存储需求 雅克科技2022年全年实现营收42.6亿元,yoy+12.6%,归母净利润5.2亿元,yoy+56.6%,扣非归母净利润5.5亿元,yoy+59.2%,全年综合毛利率31.2%,同比+5.5%,净利率12.3%,同比+3.5%。公司23Q1营收10.7亿元,yoy+11.0%,归母净利1.73亿元,yoy+16.4%,扣非归母净利1.5亿元,yoy+11.7%。单季度毛利率32.5%,净利率16.1%。 前驱体:1)高算力
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雅克科技
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【财通商社】金陵体育:亚运会与“村BA”等多主题带动
关注弹性主题类:【财通商社】金陵体育:亚运会与“村BA”等多主题带动,关注公司新增器材市场空间 #🌐 上周农业农村部办公厅、体育总局办公厅发布关于举办全国和美乡村篮球大赛(村BA)的通知。看好金陵体育在全国“村BA”推广下,在乡村体育设施基础建设中新增市场空间。 #🌐 金陵体育为亚运会直接提供赛事设备及裁判设备,公司有望总共完成8000至9000万的亚运会订单。公司赛事相关设备拥有低成本、高品牌价值核心优势,未来有望探索to C端体育场馆运营。 #🌐 另外公司多维度布局业务 1、公司子公司
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金陵体育
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德赛西威:打造汽车计算及交互底座
重磅🚀德赛西威80页深度:打造汽车计算及交互底座【国信汽车】 [庆祝]能源-运动-交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。未来汽车可以分为底盘之上及底盘之下,底盘之上是智能座舱人机交互场景(交互),底盘之下主要为智能电动(能源)和智能驾驶(运动)。能源、运动、交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。 智能驾驶龙头企业,业绩高速增长。德系质控基因,内资奋斗文化,公司业务涵盖智能座舱(79%)、智能驾驶(17%)、网联服务及其他。公司身处智能驾驶和智能座舱高景气赛道,配套客
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德赛西威
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熊猫乳品近期跟踪
【华鑫食饮孙山山团队】熊猫乳品近期跟踪20230611:重视公司机会,成本改善+低基数+椰品放量! 稳固炼乳基本盘,打造新增长点。公司主营业务为浓缩乳制品研发、生产和销售,目前已形成以炼乳为主、以奶油、奶酪、植物基为第二增长曲线的产品矩阵。甜炼乳主要应用于餐饮渠道,逐步拓展至茶饮、烘焙渠道,淡炼乳以饮品渠道为主。奶油应用于饮品烘焙渠道,在常温基础上推出冷藏稀奶油,长期有望受益于国产替代。奶酪行业处于快速扩张期,当前公司奶酪以toB为主,主要产品为马苏里拉奶酪,去年推出奶油奶酪。toC通过投资优鲜
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熊猫乳品
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中天科技&亨通光电:大丰项目暂停非军事影响,后续边际持续向好坚定推荐
【天风通信】中天科技&亨通光电:大丰项目暂停非军事影响,后续边际持续向好坚定推荐 🔥今天中天科技&亨通光电调整,主要原因我们认为受到板块资金因素,以及大丰项目传言影响。公司基本面未变化,同时大丰项目开工预期不变,并非受到军事问题影响,持续坚定推荐,预计未来5-8个季度业绩加速增长,边际持续改善。 🥇江苏项目招标仅为暂停,预计将很快重新挂网 江苏大丰项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,预计解决后很快将重新挂网,并非取消,也不是军事原因导致。我们此前一直强调军方和政府已
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中天科技
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广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进
【浙商大消费|马莉/钟烨晨】广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进 🌟品牌优势:近90年国资餐饮老字号 主业横跨食品+餐饮2大领域,拥有广州酒家、陶陶居、利口福等知名餐饮及食品品牌,近5年CAGR约14%;食品业务为收入的主要来源,收入占比超60%。疫后复苏当下,公司恢复态势强劲,2023Q1归母净利润同比增长31.87%,彰显极强品牌及运营能力。 ✨食品业务:产能加速,渠道借力 对比美国,我国人均速冻食品消费量仍有8倍差距,渗透率提升空间巨大,当下赛道仍处产品同质化严重、品牌认知
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杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新 产能快速扩张,量持续回暖。公司现有负极材料年化产能20万吨,预计今年总体有效产能可达25万吨。23Q1负极出货量3万吨左右,预计Q2环增约30%+,产能利用率已恢复至80~90%。 石墨化自供率提升,利有望增厚。在建产能眉山一期10万吨一体化其中石墨化产能已有30~40%的贡献,预计全年实际贡献5万吨;云南一期20万吨一体化石墨化产能预计Q3投试产,预计全年整体石墨化自供率达60~70%。当前公司石墨化成本6~7千元/吨(箱式)。且通过预
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龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新 LFP产能快速提升,基本实现满产满销。23Q2预计实现3万吨+产量,环比Q1 1.2万吨有较大提升,全年销量预计15万吨,可实现满产满销。山东一期和湖北一期在调试当中,分别规划6万吨产能。公司是LG全球唯一的LFP供应商,海外印尼12万吨项目一期3万吨基本锁定LG。 磷铁+碳酸锂快速推进,成本有望快速下行。湖北+山东近期将投产10万吨产能,预计8月初投产,全年出货5-6万吨,单吨可实现盈利2k元左右。宜春碳酸锂工厂预计7月底开始设备调试,
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奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份
【中泰机械】奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份,符合预期 ✨事件:6月12日,公司发布公告,公司股东天津红杉、北京红杉拟通过大宗交易的方式减持合计不超过5,088,407股,占比5%,减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。 ✨点评:本次减持为红杉解禁后第四次减持公告,前三次减持期(一年半时间),合计减持2.81%,减持比例不高;且本次减持只走大宗交易,参考前三次红杉大宗减持折价率很低,对公司二级市场股价影响不大。 ✨业绩预期:探测器业务快速增长,射线源等核心零部件开始放量
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超讯通信:通信技术服务业务确定性高增长性好
【招商通信/传媒】超讯通信(603322.SH):通信技术服务业务确定性高增长性好,IDC业务+AI布局拓展市场空间 推荐逻辑: 1、 基本盘通信技术服务业务持续高增,成功转让桑锐电子加速风险出清。公司传统业务包括通信技术服务业务及物联网业务,22年实现营收20.25亿元,其中通信技术服务业务营收17.56亿,同比+60.16%。1)通信技术服务业务方面,22年内中标了广东、广西、河北、江苏等16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设相关项目,并在全国14个省/市/自治区为三大运营
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能辉科技
【华泰建筑建材】能辉科技深度推荐: 公司是专业化光伏电站系统集成商,在山地光伏等高难度项目领域具有技术及经验优势,截至22年底公司在手订单8.9亿元,我们认为随着硅料及组件价格下跌,下游光伏电站装机需求有望加速,23Q1全国集中式/分布式光伏新增装机分别同比+258%/+104%,集中式光伏项目明显放量,公司作为以集中式光伏为主的系统集成商有望率先受益,在手订单有望充分释放,带动公司业绩快速增长,我们预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.4亿元,三年CAGR+135%; 公司盈利能
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【三花智控】更新20230612
【三花智控】更新20230612 1、今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,二是余承东表示国内L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块,2023年指引120亿收入,yoy +50%,其中Q1收
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路维光电:国产掩膜版领先厂商,关注半导体业务替代进程加速
【中泰电子|路维光电】国产掩膜版领先厂商,关注半导体业务替代进程加速 #晶圆制造关键材料、空间大国产化率低 掩膜版是微纳加工技术常用的光刻工艺所使用的图形母版,主要应用于面板、半导体等制造过程。半导体掩膜版占晶圆制造材料第二份额(~16%),国内起步较晚,主要由美日韩企业垄断(国产化率~5%),国产厂商主要为路维、清溢,替代空间广阔。市场规模:1)平板显示:2022年全球超50亿元,大陆约30亿元;2)半导体:2022年全球约52亿美元,大陆约74亿元; #以屏带芯公司成长空间广阔 公司是国内掩
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路维光电
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宁夏-湖南高压直流项目开工,特高压建设全面提速
【西部电新】宁夏-湖南高压直流项目开工,特高压建设全面提速 事件:6月11日,宁夏-湖南特高压直流输电工程正式开工建设。该工程送端在宁夏建设中宁换流站,汇集宁夏地区的光伏、风电和支撑煤电,受端在湖南建设衡阳换流站,是我国第一条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道,总投资281亿元。 [庆祝]特高压直流建设全面提速。今年以来,已有金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南3个特高压高压直流项目开工,我们预计哈密北-重庆特高压直流、蒙西-京津冀特高压直流工程也有望于2023年内开工,预计23
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比音员工持股&出口制造后市怎么看?
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】周末热点话题:比音员工持股&出口制造后市怎么看? #比音勒芬:拟推第4期员工持股彰显发展信心 比音周五晚公布新一期员工持股计划,规模不超过2亿元,以6/9收盘价算占当前股本约1.09%,特点来看: 1)覆盖人数广: 历史前三期覆盖人数不超过600/900/1320,本次不超过1624人,覆盖范围持续扩大,与更多员工分享发展红利 2)董事长支持: 如前三期,本次控股股东:员工自筹部分比例不超过1:1,同时董事长承诺兜底,一如既往支持 3)历史效果好: 以历史三期完成销售公
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雅克科技:全球前驱体核心供应商
【国盛郑震湘团队】雅克科技:全球前驱体核心供应商,深度受益高性能存储需求 雅克科技2022年全年实现营收42.6亿元,yoy+12.6%,归母净利润5.2亿元,yoy+56.6%,扣非归母净利润5.5亿元,yoy+59.2%,全年综合毛利率31.2%,同比+5.5%,净利率12.3%,同比+3.5%。公司23Q1营收10.7亿元,yoy+11.0%,归母净利1.73亿元,yoy+16.4%,扣非归母净利1.5亿元,yoy+11.7%。单季度毛利率32.5%,净利率16.1%。 前驱体:1)高算力
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【财通商社】金陵体育:亚运会与“村BA”等多主题带动
关注弹性主题类:【财通商社】金陵体育:亚运会与“村BA”等多主题带动,关注公司新增器材市场空间 #🌐 上周农业农村部办公厅、体育总局办公厅发布关于举办全国和美乡村篮球大赛(村BA)的通知。看好金陵体育在全国“村BA”推广下,在乡村体育设施基础建设中新增市场空间。 #🌐 金陵体育为亚运会直接提供赛事设备及裁判设备,公司有望总共完成8000至9000万的亚运会订单。公司赛事相关设备拥有低成本、高品牌价值核心优势,未来有望探索to C端体育场馆运营。 #🌐 另外公司多维度布局业务 1、公司子公司
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德赛西威:打造汽车计算及交互底座
重磅🚀德赛西威80页深度:打造汽车计算及交互底座【国信汽车】 [庆祝]能源-运动-交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。未来汽车可以分为底盘之上及底盘之下,底盘之上是智能座舱人机交互场景(交互),底盘之下主要为智能电动(能源)和智能驾驶(运动)。能源、运动、交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。 智能驾驶龙头企业,业绩高速增长。德系质控基因,内资奋斗文化,公司业务涵盖智能座舱(79%)、智能驾驶(17%)、网联服务及其他。公司身处智能驾驶和智能座舱高景气赛道,配套客
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熊猫乳品近期跟踪
【华鑫食饮孙山山团队】熊猫乳品近期跟踪20230611:重视公司机会,成本改善+低基数+椰品放量! 稳固炼乳基本盘,打造新增长点。公司主营业务为浓缩乳制品研发、生产和销售,目前已形成以炼乳为主、以奶油、奶酪、植物基为第二增长曲线的产品矩阵。甜炼乳主要应用于餐饮渠道,逐步拓展至茶饮、烘焙渠道,淡炼乳以饮品渠道为主。奶油应用于饮品烘焙渠道,在常温基础上推出冷藏稀奶油,长期有望受益于国产替代。奶酪行业处于快速扩张期,当前公司奶酪以toB为主,主要产品为马苏里拉奶酪,去年推出奶油奶酪。toC通过投资优鲜
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中天科技&亨通光电:大丰项目暂停非军事影响,后续边际持续向好坚定推荐
【天风通信】中天科技&亨通光电:大丰项目暂停非军事影响,后续边际持续向好坚定推荐 🔥今天中天科技&亨通光电调整,主要原因我们认为受到板块资金因素,以及大丰项目传言影响。公司基本面未变化,同时大丰项目开工预期不变,并非受到军事问题影响,持续坚定推荐,预计未来5-8个季度业绩加速增长,边际持续改善。 🥇江苏项目招标仅为暂停,预计将很快重新挂网 江苏大丰项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,预计解决后很快将重新挂网,并非取消,也不是军事原因导致。我们此前一直强调军方和政府已
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广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进
【浙商大消费|马莉/钟烨晨】广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进 🌟品牌优势:近90年国资餐饮老字号 主业横跨食品+餐饮2大领域,拥有广州酒家、陶陶居、利口福等知名餐饮及食品品牌,近5年CAGR约14%;食品业务为收入的主要来源,收入占比超60%。疫后复苏当下,公司恢复态势强劲,2023Q1归母净利润同比增长31.87%,彰显极强品牌及运营能力。 ✨食品业务:产能加速,渠道借力 对比美国,我国人均速冻食品消费量仍有8倍差距,渗透率提升空间巨大,当下赛道仍处产品同质化严重、品牌认知
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广州酒家
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2023-06-12 20:53:52
杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新 产能快速扩张,量持续回暖。公司现有负极材料年化产能20万吨,预计今年总体有效产能可达25万吨。23Q1负极出货量3万吨左右,预计Q2环增约30%+,产能利用率已恢复至80~90%。 石墨化自供率提升,利有望增厚。在建产能眉山一期10万吨一体化其中石墨化产能已有30~40%的贡献,预计全年实际贡献5万吨;云南一期20万吨一体化石墨化产能预计Q3投试产,预计全年整体石墨化自供率达60~70%。当前公司石墨化成本6~7千元/吨(箱式)。且通过预
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杉杉股份
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龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新 LFP产能快速提升,基本实现满产满销。23Q2预计实现3万吨+产量,环比Q1 1.2万吨有较大提升,全年销量预计15万吨,可实现满产满销。山东一期和湖北一期在调试当中,分别规划6万吨产能。公司是LG全球唯一的LFP供应商,海外印尼12万吨项目一期3万吨基本锁定LG。 磷铁+碳酸锂快速推进,成本有望快速下行。湖北+山东近期将投产10万吨产能,预计8月初投产,全年出货5-6万吨,单吨可实现盈利2k元左右。宜春碳酸锂工厂预计7月底开始设备调试,
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龙蟠科技
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奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份
【中泰机械】奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份,符合预期 ✨事件:6月12日,公司发布公告,公司股东天津红杉、北京红杉拟通过大宗交易的方式减持合计不超过5,088,407股,占比5%,减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。 ✨点评:本次减持为红杉解禁后第四次减持公告,前三次减持期(一年半时间),合计减持2.81%,减持比例不高;且本次减持只走大宗交易,参考前三次红杉大宗减持折价率很低,对公司二级市场股价影响不大。 ✨业绩预期:探测器业务快速增长,射线源等核心零部件开始放量
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奕瑞科技
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超讯通信:通信技术服务业务确定性高增长性好
【招商通信/传媒】超讯通信(603322.SH):通信技术服务业务确定性高增长性好,IDC业务+AI布局拓展市场空间 推荐逻辑: 1、 基本盘通信技术服务业务持续高增,成功转让桑锐电子加速风险出清。公司传统业务包括通信技术服务业务及物联网业务,22年实现营收20.25亿元,其中通信技术服务业务营收17.56亿,同比+60.16%。1)通信技术服务业务方面,22年内中标了广东、广西、河北、江苏等16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设相关项目,并在全国14个省/市/自治区为三大运营
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超讯通信
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能辉科技
【华泰建筑建材】能辉科技深度推荐: 公司是专业化光伏电站系统集成商,在山地光伏等高难度项目领域具有技术及经验优势,截至22年底公司在手订单8.9亿元,我们认为随着硅料及组件价格下跌,下游光伏电站装机需求有望加速,23Q1全国集中式/分布式光伏新增装机分别同比+258%/+104%,集中式光伏项目明显放量,公司作为以集中式光伏为主的系统集成商有望率先受益,在手订单有望充分释放,带动公司业绩快速增长,我们预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.4亿元,三年CAGR+135%; 公司盈利能
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能辉科技
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【三花智控】更新20230612
【三花智控】更新20230612 1、今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,二是余承东表示国内L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块,2023年指引120亿收入,yoy +50%,其中Q1收
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三花智控
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路维光电:国产掩膜版领先厂商,关注半导体业务替代进程加速
【中泰电子|路维光电】国产掩膜版领先厂商,关注半导体业务替代进程加速 #晶圆制造关键材料、空间大国产化率低 掩膜版是微纳加工技术常用的光刻工艺所使用的图形母版,主要应用于面板、半导体等制造过程。半导体掩膜版占晶圆制造材料第二份额(~16%),国内起步较晚,主要由美日韩企业垄断(国产化率~5%),国产厂商主要为路维、清溢,替代空间广阔。市场规模:1)平板显示:2022年全球超50亿元,大陆约30亿元;2)半导体:2022年全球约52亿美元,大陆约74亿元; #以屏带芯公司成长空间广阔 公司是国内掩
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路维光电
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宁夏-湖南高压直流项目开工,特高压建设全面提速
【西部电新】宁夏-湖南高压直流项目开工,特高压建设全面提速 事件:6月11日,宁夏-湖南特高压直流输电工程正式开工建设。该工程送端在宁夏建设中宁换流站,汇集宁夏地区的光伏、风电和支撑煤电,受端在湖南建设衡阳换流站,是我国第一条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道,总投资281亿元。 [庆祝]特高压直流建设全面提速。今年以来,已有金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南3个特高压高压直流项目开工,我们预计哈密北-重庆特高压直流、蒙西-京津冀特高压直流工程也有望于2023年内开工,预计23
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比音员工持股&出口制造后市怎么看?
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】周末热点话题:比音员工持股&出口制造后市怎么看? #比音勒芬:拟推第4期员工持股彰显发展信心 比音周五晚公布新一期员工持股计划,规模不超过2亿元,以6/9收盘价算占当前股本约1.09%,特点来看: 1)覆盖人数广: 历史前三期覆盖人数不超过600/900/1320,本次不超过1624人,覆盖范围持续扩大,与更多员工分享发展红利 2)董事长支持: 如前三期,本次控股股东:员工自筹部分比例不超过1:1,同时董事长承诺兜底,一如既往支持 3)历史效果好: 以历史三期完成销售公
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雅克科技:全球前驱体核心供应商
【国盛郑震湘团队】雅克科技:全球前驱体核心供应商,深度受益高性能存储需求 雅克科技2022年全年实现营收42.6亿元,yoy+12.6%,归母净利润5.2亿元,yoy+56.6%,扣非归母净利润5.5亿元,yoy+59.2%,全年综合毛利率31.2%,同比+5.5%,净利率12.3%,同比+3.5%。公司23Q1营收10.7亿元,yoy+11.0%,归母净利1.73亿元,yoy+16.4%,扣非归母净利1.5亿元,yoy+11.7%。单季度毛利率32.5%,净利率16.1%。 前驱体:1)高算力
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【财通商社】金陵体育:亚运会与“村BA”等多主题带动
关注弹性主题类:【财通商社】金陵体育:亚运会与“村BA”等多主题带动,关注公司新增器材市场空间 #🌐 上周农业农村部办公厅、体育总局办公厅发布关于举办全国和美乡村篮球大赛(村BA)的通知。看好金陵体育在全国“村BA”推广下,在乡村体育设施基础建设中新增市场空间。 #🌐 金陵体育为亚运会直接提供赛事设备及裁判设备,公司有望总共完成8000至9000万的亚运会订单。公司赛事相关设备拥有低成本、高品牌价值核心优势,未来有望探索to C端体育场馆运营。 #🌐 另外公司多维度布局业务 1、公司子公司
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德赛西威:打造汽车计算及交互底座
重磅🚀德赛西威80页深度:打造汽车计算及交互底座【国信汽车】 [庆祝]能源-运动-交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。未来汽车可以分为底盘之上及底盘之下,底盘之上是智能座舱人机交互场景(交互),底盘之下主要为智能电动(能源)和智能驾驶(运动)。能源、运动、交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。 智能驾驶龙头企业,业绩高速增长。德系质控基因,内资奋斗文化,公司业务涵盖智能座舱(79%)、智能驾驶(17%)、网联服务及其他。公司身处智能驾驶和智能座舱高景气赛道,配套客
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熊猫乳品近期跟踪
【华鑫食饮孙山山团队】熊猫乳品近期跟踪20230611:重视公司机会,成本改善+低基数+椰品放量! 稳固炼乳基本盘,打造新增长点。公司主营业务为浓缩乳制品研发、生产和销售,目前已形成以炼乳为主、以奶油、奶酪、植物基为第二增长曲线的产品矩阵。甜炼乳主要应用于餐饮渠道,逐步拓展至茶饮、烘焙渠道,淡炼乳以饮品渠道为主。奶油应用于饮品烘焙渠道,在常温基础上推出冷藏稀奶油,长期有望受益于国产替代。奶酪行业处于快速扩张期,当前公司奶酪以toB为主,主要产品为马苏里拉奶酪,去年推出奶油奶酪。toC通过投资优鲜
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中天科技&亨通光电:大丰项目暂停非军事影响,后续边际持续向好坚定推荐
【天风通信】中天科技&亨通光电:大丰项目暂停非军事影响,后续边际持续向好坚定推荐 🔥今天中天科技&亨通光电调整,主要原因我们认为受到板块资金因素,以及大丰项目传言影响。公司基本面未变化,同时大丰项目开工预期不变,并非受到军事问题影响,持续坚定推荐,预计未来5-8个季度业绩加速增长,边际持续改善。 🥇江苏项目招标仅为暂停,预计将很快重新挂网 江苏大丰项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,预计解决后很快将重新挂网,并非取消,也不是军事原因导致。我们此前一直强调军方和政府已
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广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进
【浙商大消费|马莉/钟烨晨】广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进 🌟品牌优势:近90年国资餐饮老字号 主业横跨食品+餐饮2大领域,拥有广州酒家、陶陶居、利口福等知名餐饮及食品品牌,近5年CAGR约14%;食品业务为收入的主要来源,收入占比超60%。疫后复苏当下,公司恢复态势强劲,2023Q1归母净利润同比增长31.87%,彰显极强品牌及运营能力。 ✨食品业务:产能加速,渠道借力 对比美国,我国人均速冻食品消费量仍有8倍差距,渗透率提升空间巨大,当下赛道仍处产品同质化严重、品牌认知
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杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新 产能快速扩张,量持续回暖。公司现有负极材料年化产能20万吨,预计今年总体有效产能可达25万吨。23Q1负极出货量3万吨左右,预计Q2环增约30%+,产能利用率已恢复至80~90%。 石墨化自供率提升,利有望增厚。在建产能眉山一期10万吨一体化其中石墨化产能已有30~40%的贡献,预计全年实际贡献5万吨;云南一期20万吨一体化石墨化产能预计Q3投试产,预计全年整体石墨化自供率达60~70%。当前公司石墨化成本6~7千元/吨(箱式)。且通过预
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龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新 LFP产能快速提升,基本实现满产满销。23Q2预计实现3万吨+产量,环比Q1 1.2万吨有较大提升,全年销量预计15万吨,可实现满产满销。山东一期和湖北一期在调试当中,分别规划6万吨产能。公司是LG全球唯一的LFP供应商,海外印尼12万吨项目一期3万吨基本锁定LG。 磷铁+碳酸锂快速推进,成本有望快速下行。湖北+山东近期将投产10万吨产能,预计8月初投产,全年出货5-6万吨,单吨可实现盈利2k元左右。宜春碳酸锂工厂预计7月底开始设备调试,
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奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份
【中泰机械】奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份,符合预期 ✨事件:6月12日,公司发布公告,公司股东天津红杉、北京红杉拟通过大宗交易的方式减持合计不超过5,088,407股,占比5%,减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。 ✨点评:本次减持为红杉解禁后第四次减持公告,前三次减持期(一年半时间),合计减持2.81%,减持比例不高;且本次减持只走大宗交易,参考前三次红杉大宗减持折价率很低,对公司二级市场股价影响不大。 ✨业绩预期:探测器业务快速增长,射线源等核心零部件开始放量
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超讯通信:通信技术服务业务确定性高增长性好
【招商通信/传媒】超讯通信(603322.SH):通信技术服务业务确定性高增长性好,IDC业务+AI布局拓展市场空间 推荐逻辑: 1、 基本盘通信技术服务业务持续高增,成功转让桑锐电子加速风险出清。公司传统业务包括通信技术服务业务及物联网业务,22年实现营收20.25亿元,其中通信技术服务业务营收17.56亿,同比+60.16%。1)通信技术服务业务方面,22年内中标了广东、广西、河北、江苏等16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设相关项目,并在全国14个省/市/自治区为三大运营
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能辉科技
【华泰建筑建材】能辉科技深度推荐: 公司是专业化光伏电站系统集成商,在山地光伏等高难度项目领域具有技术及经验优势,截至22年底公司在手订单8.9亿元,我们认为随着硅料及组件价格下跌,下游光伏电站装机需求有望加速,23Q1全国集中式/分布式光伏新增装机分别同比+258%/+104%,集中式光伏项目明显放量,公司作为以集中式光伏为主的系统集成商有望率先受益,在手订单有望充分释放,带动公司业绩快速增长,我们预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.4亿元,三年CAGR+135%; 公司盈利能
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【三花智控】更新20230612
【三花智控】更新20230612 1、今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,二是余承东表示国内L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块,2023年指引120亿收入,yoy +50%,其中Q1收
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路维光电:国产掩膜版领先厂商,关注半导体业务替代进程加速
【中泰电子|路维光电】国产掩膜版领先厂商,关注半导体业务替代进程加速 #晶圆制造关键材料、空间大国产化率低 掩膜版是微纳加工技术常用的光刻工艺所使用的图形母版,主要应用于面板、半导体等制造过程。半导体掩膜版占晶圆制造材料第二份额(~16%),国内起步较晚,主要由美日韩企业垄断(国产化率~5%),国产厂商主要为路维、清溢,替代空间广阔。市场规模:1)平板显示:2022年全球超50亿元,大陆约30亿元;2)半导体:2022年全球约52亿美元,大陆约74亿元; #以屏带芯公司成长空间广阔 公司是国内掩
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宁夏-湖南高压直流项目开工,特高压建设全面提速
【西部电新】宁夏-湖南高压直流项目开工,特高压建设全面提速 事件:6月11日,宁夏-湖南特高压直流输电工程正式开工建设。该工程送端在宁夏建设中宁换流站,汇集宁夏地区的光伏、风电和支撑煤电,受端在湖南建设衡阳换流站,是我国第一条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道,总投资281亿元。 [庆祝]特高压直流建设全面提速。今年以来,已有金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南3个特高压高压直流项目开工,我们预计哈密北-重庆特高压直流、蒙西-京津冀特高压直流工程也有望于2023年内开工,预计23
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比音员工持股&出口制造后市怎么看?
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】周末热点话题:比音员工持股&出口制造后市怎么看? #比音勒芬:拟推第4期员工持股彰显发展信心 比音周五晚公布新一期员工持股计划,规模不超过2亿元,以6/9收盘价算占当前股本约1.09%,特点来看: 1)覆盖人数广: 历史前三期覆盖人数不超过600/900/1320,本次不超过1624人,覆盖范围持续扩大,与更多员工分享发展红利 2)董事长支持: 如前三期,本次控股股东:员工自筹部分比例不超过1:1,同时董事长承诺兜底,一如既往支持 3)历史效果好: 以历史三期完成销售公
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雅克科技:全球前驱体核心供应商
【国盛郑震湘团队】雅克科技:全球前驱体核心供应商,深度受益高性能存储需求 雅克科技2022年全年实现营收42.6亿元,yoy+12.6%,归母净利润5.2亿元,yoy+56.6%,扣非归母净利润5.5亿元,yoy+59.2%,全年综合毛利率31.2%,同比+5.5%,净利率12.3%,同比+3.5%。公司23Q1营收10.7亿元,yoy+11.0%,归母净利1.73亿元,yoy+16.4%,扣非归母净利1.5亿元,yoy+11.7%。单季度毛利率32.5%,净利率16.1%。 前驱体:1)高算力
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【财通商社】金陵体育:亚运会与“村BA”等多主题带动
关注弹性主题类:【财通商社】金陵体育:亚运会与“村BA”等多主题带动,关注公司新增器材市场空间 #🌐 上周农业农村部办公厅、体育总局办公厅发布关于举办全国和美乡村篮球大赛(村BA)的通知。看好金陵体育在全国“村BA”推广下,在乡村体育设施基础建设中新增市场空间。 #🌐 金陵体育为亚运会直接提供赛事设备及裁判设备,公司有望总共完成8000至9000万的亚运会订单。公司赛事相关设备拥有低成本、高品牌价值核心优势,未来有望探索to C端体育场馆运营。 #🌐 另外公司多维度布局业务 1、公司子公司
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德赛西威:打造汽车计算及交互底座
重磅🚀德赛西威80页深度:打造汽车计算及交互底座【国信汽车】 [庆祝]能源-运动-交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。未来汽车可以分为底盘之上及底盘之下,底盘之上是智能座舱人机交互场景(交互),底盘之下主要为智能电动(能源)和智能驾驶(运动)。能源、运动、交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。 智能驾驶龙头企业,业绩高速增长。德系质控基因,内资奋斗文化,公司业务涵盖智能座舱(79%)、智能驾驶(17%)、网联服务及其他。公司身处智能驾驶和智能座舱高景气赛道,配套客
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熊猫乳品近期跟踪
【华鑫食饮孙山山团队】熊猫乳品近期跟踪20230611:重视公司机会,成本改善+低基数+椰品放量! 稳固炼乳基本盘,打造新增长点。公司主营业务为浓缩乳制品研发、生产和销售,目前已形成以炼乳为主、以奶油、奶酪、植物基为第二增长曲线的产品矩阵。甜炼乳主要应用于餐饮渠道,逐步拓展至茶饮、烘焙渠道,淡炼乳以饮品渠道为主。奶油应用于饮品烘焙渠道,在常温基础上推出冷藏稀奶油,长期有望受益于国产替代。奶酪行业处于快速扩张期,当前公司奶酪以toB为主,主要产品为马苏里拉奶酪,去年推出奶油奶酪。toC通过投资优鲜
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中天科技&亨通光电:大丰项目暂停非军事影响,后续边际持续向好坚定推荐
【天风通信】中天科技&亨通光电:大丰项目暂停非军事影响,后续边际持续向好坚定推荐 🔥今天中天科技&亨通光电调整,主要原因我们认为受到板块资金因素,以及大丰项目传言影响。公司基本面未变化,同时大丰项目开工预期不变,并非受到军事问题影响,持续坚定推荐,预计未来5-8个季度业绩加速增长,边际持续改善。 🥇江苏项目招标仅为暂停,预计将很快重新挂网 江苏大丰项目暂停招标,我们了解到主要是内部程序的小问题导致暂时性中止,预计解决后很快将重新挂网,并非取消,也不是军事原因导致。我们此前一直强调军方和政府已
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