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2023-10-23 12:50:20

天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商

【华金通信】天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商冰箱70%+基本盘，航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和，略拖累，贝塔预计5-10% ② 航天电子30%，外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家，23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达，占航天电子收入80%+，主业射频仿真+目标模拟器（配套雷达）看点：新增订单倍数+增长，23-24市占率提升 ② 天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，核心圈卡位（年初1箭14星，8星用天银，占57%），累

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天银机电

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2023-10-23 08:57:46

阶段性的市场底部将出现

【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现股票市场核心矛盾：市场关切的不是短期GDP和EPS增长，而是中长期的不确定将如何被解决，成为市场能否给予远期估值的关键。第一，市场调整的原因：长期预期模糊+短期金融条件收紧（国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位，美债利率突破5%）+地缘政治冲突，市场急跌。第二，市场走势的看法：阶段性的市场底部未来1-2周将出现，股指风险释放，波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松；指数接近"长期趋势线"，底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛

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锦龙股份
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招商公路

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2023-10-23 08:56:49

中颖电子23Q3业绩点评

【财通电子】中颖电子23Q3业绩点评：毛利率逐步企稳，新产品稳健推进 #事件公司发布23Q3业绩，前三季度公司实现收入9.23亿元，同比-26.55%；归母净利润1.00亿元，同比-67.95%；毛利率为36.07%，同比-10.36pcts。 #23Q3收入环比下滑，#毛利率企稳 23Q3单季度来看，公司实现收入2.94亿元，同比-16.95%，环比-13.46%；归母净利润0.14亿元，同比-74.76%，环比-72.90%；扣非归母净利润0.14亿元，同比-74.59%，环比-67.68

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中颖电子

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2023-10-23 08:56:28

中望软件23Q3季报点评

【广发计算机刘雪峰团队 | 中望软件23Q3季报点评：增长韧性突出，高强度研发投入推动三维产品发展】公司披露23年三季报。前三季度营收4.65亿元，同比+33%；归母净利润为415万元，同比+122%；扣非净利润为-6910万元。下游行业景气度仍显压力，Q3增长韧性突出。 (1)Q3单季度境内商业市场收入1.17亿元，同比+24%；教育市场收入3142万元，同比-14.5%；境外市场收入4100万元，同比+71 %。 (2)相较于23H1，各细分市场Q3增速有一定收窄。一方面是因为三季度的低

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中望软件

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2023-10-22 22:50:04

泰胜风能：“两海”强驱动力，塔筒龙头迎风而上

【广发电新】泰胜风能：“两海”强驱动力，塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商，已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系，国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖，我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张，塔筒市占率稳中有升。另外，公司拓展风电场开发、打开业务多样性，在广西等地区积极推进项目

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泰胜风能

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2023-10-22 22:48:15

百龙创园

【信达食品马铮团队】继续强推百龙创园 20231022 #业绩释放刚刚开始伴随干燥塔项目的投产，公司Q3录得收入同比+52.74%，扣非归母净利润同比+43.23%。但这仅仅是刚刚开始。考虑到公司去年Q4及今年Q1的低基数，我们预计公司今年Q4收入有望同比+60%，利润+80%；明年Q1收入及利润均有望同比+40%，而到明年Q2新产能（2万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目）开始贡献营收和利润后，公司营收和利润增幅有望进一步放大。公司24年指引目前为收入14-15亿，同比有望+50%以上，利润3

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百龙创园

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2023-10-22 22:47:43

越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新

越来越接近底部❗【天风电新】锂电产业链更新-1022 ——————————— 背景：锂电中游龙头业绩有望在Q3见底，磨底需要过程；但投资机会有可能是提前的，因此进入Q4开始密切保持对锂电中游的跟踪。从赔率和空间角度看，当前时点有必要按照底部盈利匡算24、25年业绩。核心假设：未来2年锂电池行业（动力+储能+其他）复合25-30%的增速，核心公司稳定的市占率和触底后稳态的单位盈利测算，预计25年锂电产业链估值在10X出头。其中宁德12X（单GWh净利较23年下降1300万元），科达利11X（

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宁德时代

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2023-10-22 22:45:10

近期逆变器行业更新-1022

近期逆变器行业更新-1022 ————————— 基于我们今晚与头部逆变器公司专家的交流，我们对近期逆变器行业边际变化更新如下： 🌼当前户储市场需求如何？ 1、欧洲市场：今年以来全球对欧洲的出货量大幅放缓、整体约6.3GWh，其中比利时和西班牙yoy-60%，意大利yoy-40%，德国市场保持30%的同比增速。我们认为，【高库存背景下应区别看待出货量和真实需求】，调研口径预计23-24年欧洲需求增速在20-30%，其中德国、北欧等地需求增速高于整体增速。往后看，Q3各家企业对欧洲出货量环

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阳光电源

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2023-10-22 20:36:07

【皇氏集团】中国乳业领军企业+国内水牛奶第一+转型Topcon光伏黑马

强Call底部黑马【皇氏集团】中国乳业领军企业+国内水牛奶第一+转型Topcon光伏黑马+受益一带一路-20231022更新 🚀🚀【驱动事件】总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式提到：中方将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持，继续举办“一带一路”绿色创新大会，建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络。落实“一带一路”绿色投资原则，到2030年为伙伴国开展10万人次培训。 🏆🏆核心逻辑皇氏集团国内水牛奶领域龙头企业。自

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皇氏集团

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2023-10-22 19:56:15

逆风在退去，但是关注长期环境改变

【民生策略周观点1022】逆风在退去，但是关注长期环境改变 1、6月以来，以美元计价的日本、欧洲和A股跌幅整体相当。在过去一段时间，美元变贵是风险资产价值下降的主要原因，中国央行在8月以后保持了汇率的稳定，那么人民币计价资产价格下行就成为释放这一压力的途径。 2、美元当下已经开始与美债背离，当下美债的供需关系是美债上行主要原因，本身利率上行也加大了赤字担忧和债权供给。按照鲍威尔最新表态，利率上行本身也能起到抑制作用，加息必要性在降低。从远期来看，债券供给增加对金融系统的冲击可能会早于实体(现有货

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贵州茅台

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2023-10-22 19:55:35

龙佰集团：Q3钛白粉、钛精矿价格上涨，业绩逐季向好

【建投化工】【个股观点】龙佰集团：Q3钛白粉、钛精矿价格上涨，业绩逐季向好景气回暖，业绩逐季改善 2023年前三季度，公司实现营收202.83亿元，同比增长12.28%，实现归母净利21.42亿元，同比下降32.50%。Q1、Q2、Q3营收分别为69.77、62.84、70.21亿元，归母净利润分别为5.79、6.83、8.80亿元，同比分别-45.55%、-43.21%、-2.98%。据百川，2023年二季度钛白粉市场开工下滑，库存下滑，价格于7月初触底，2023三季度，随着需求的改善和下游

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龙佰集团

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2023-10-22 16:54:55

【海通传媒】核心白马估值低位，持续关注AI、数据要素、彩票等方向

【海通传媒】核心白马估值低位，持续关注AI、数据要素、彩票等方向本周分众传媒发布三季报业绩预告，23年Q3单季，公司预计归母净利12.8-13.8亿元，同比增长76%-89.8%，实现扣非归母净利12-13亿元，同比增长37.75-49.2%，三季度广告市场延续上半年修复态势，公司通过数字化手段和AI技术提升服务能力和运营效率，业绩保持持续高速增长。四季度是电商消费旺季，公司作为国内最大的生活圈媒体平台，有望持续获得消费类广告主青睐。 10月下旬传媒公司即将进入三季报密集披露期，建议关注业绩增

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松炀资源

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夜长梦山

2023-10-22 16:54:24

盐津铺子大魔王发布会要点

盐津铺子大魔王发布会要点远期产品规划200亿：1）辣卤45亿：魔芋20亿、麻辣棒10亿、豆干+素肉15亿；2）深海零食35亿：鱼豆腐12.5亿、鱼肠蟹柳12.5亿、肉枣肉肠10亿；3）蛋制品40亿：鹌鹑蛋25亿、卤蛋15亿；4）休闲烘焙20亿：面包12.5亿，蛋糕7.5亿；5）果干坚果25亿：礼盒15亿，坚果10亿；6）蒟蒻果冻15亿：蒟蒻10亿、布丁5亿；7）薯类零食20亿。#23年含税目标50亿、26年含税目标100亿。 #市场对公司的认知还是渠道型公司、但公司一直在强调产品力领先的战略。

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盐津铺子

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2023-10-22 16:53:54

钛行业深度报告：不止于碧海蓝天，开启手机用钛新纪元

【招商金属】钛行业深度报告：不止于碧海蓝天，开启手机用钛新纪元核心观点：高端钛材一方面受益于国内航空工业的发展，无论军机还是民航需求都将带来广阔市场空间，另一方面苹果公司推动材质迭代，2023年为手机用钛放量元年，渗透率有望快速提升。海绵钛龙头企业产能持续扩张，供需相对宽松，钛加工材成本端可控。2022年国内海绵钛产能24万吨，产能利用率72.5%，龙头企业产能持续扩张，现有及规划产能合计40万吨。全流程海绵钛的原材料及电费成本约3.2万元/吨，毛利率约30%。钛合金壁垒较高，高端钛材部分

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西部超导
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2023-10-22 16:51:57

协鑫能科：采购9.3E算力设备

【浙商电新张雷】协鑫能科（002015）：采购9.3E算力设备，计划2024年底前建设15个能源算力中心事件：公司于2023年10月18日与上海信弘智能科技有限公司签订了《采购合同》，向上海信弘（上海信弘已获得NVIDIA解决方案合作伙伴授权证书）采购算力设备，本次交易合同总价款9.25亿元。其中：1）服务器型号NVIDIA DGX H800，合同总价（含税税率13%）6.65亿元；2）DGX Super Pod、网络和PT服务，合同总价（含税税率13%）2.6亿元。【人工智能算力在电网调节

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协鑫能科

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