【国盛电新】玻璃涨价预期兑现,后续供需依然偏紧
事件:
根据SMM数据,4月第一日,国内3.2mm/2.0mm光伏玻璃主流成交价格分别兑现上涨。
点评:
玻璃目前作为产业链供需最紧的环节,在需求有望超预期的情况下受益最大。虽然3-4月内有多座窑炉点火,但由于 1)Q2需求端进入旺季;2)窑炉爬产需要时间,因此整体Q2供需依然偏紧,给到了此轮涨价的空间。
因此,依然建议重点关注产业链有望最快实现供需反转的玻璃环节,推荐#福莱特、信义光能、亚玛顿。
风险提示:光伏玻璃供需恶化,整体装机不及预期。
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