负极涨价有望成为板块行情的导火索
夜长梦山
2024-04-03 12:42:00
负极涨价有望成为板块行情的导火索
● 调价的初始原因是石油焦涨价，经初步测算负极厂商基本完全传递了成本上涨。在行业供给仍然大于需求的背景下，#可以预期负极厂商的盈利已经触底
● 周期品的底部很难预判，例如碳酸锂，很难说8万是不是底部价格，最终的底部都是产业链交易或者说是博弈出来的，过去市场一直纠结六氟、磷酸铁锂等周期品是不是真的触底，#此次负极涨价会加强市场对六氟、磷酸铁锂底部判断的预期
● 交易层面，筹码结构经过长期优化，向上阻力显著改善；对于向上阻力较小的赛道，今年以来往往看到涨幅显著，例如前段时间#evtol，个别标的在事件和预期的催化下，涨速和涨幅都呈现很强的形势；#本次负极涨价对中游材料亦有直接的催化
● 从排位上讲，负极＞电解液＞铁锂正极＞电池＞结构件，标的上重点关注#尚太科技、天赐材料、湖南裕能、宁德时代、科达利
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