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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-12 17:31:47
杰华特点评:AI时代带动Drmos量价齐升,豪华股东结构助力公司快速发展
【华西电子刘奕司团队】杰华特点评:AI时代带动Drmos量价齐升,豪华股东结构助力公司快速发展 我们认为公司是计算电源(Drmos和PWM)芯片领域中逻辑最顺的公司 ⚡计算电源方案最早由Intel进行产品定义,获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信,协议通常为厂商定制,经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东(Intel是其股东)和公司创始人在行业的经历,目前公司经过多年研发,有望进入Intel VRM13.5和14.0体系,成为国内第一家成功开发Int
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杰华特
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夜长梦山
2023-04-12 17:31:04
【微导纳米】盘中上涨9%点评:半导体ALD设备龙头,光伏订单有望加速增长,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【微导纳米】盘中上涨9%点评:半导体ALD设备龙头,光伏订单有望加速增长,持续推荐! 🌟核心逻辑:半导体ALD技术引领+国产化提速,市占率快速提升;光伏行业扩产+产品线扩张,订单加速增长 1、半导体ALD技术引领国产替代,国产化率有望快速提升。ALD设备是芯片制造卡脖子的核心设备之一,当前国产化率极低,美日荷制裁升级下设备验证加速。作为国内首家成功将28nm ALD设备应用于量产线的公司,自助可控下国产替代迎来加速。 2、光伏行业扩产+产品线扩张驱动,订单有望高速增长。
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微导纳米
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夜长梦山
2023-04-12 17:30:33
【国盛通信】建议重点关注:#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
只做前瞻推荐!继续强call! 【国盛通信】建议重点关注:#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” 🔥上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案
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浩瀚深度
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中新赛克
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夜长梦山
2023-04-12 17:29:04
连接器2022年年报业绩简评之瑞可达/维峰电子:头部连接器公司业绩符合预期,关注今年利润率
【申万通信】连接器2022年年报业绩简评之瑞可达/维峰电子:头部连接器公司业绩符合预期,关注今年利润率 🌟【瑞可达】 1)2022年营业收入约16.25亿元,同比增长80.23%;归母净利润2.53亿元,同比增长121.91%。其中新能源车和储能/通信/工业和其他分别13.9/1.55/0.65亿,占营收比重86%/9%/4%。 2)新能源汽车和储能连接器占比超85%,最纯的汽车连接器公司。作为高压连接器头部厂商,在原材料上涨和短缺的外部背景下抓住国产替代机会持续拓展份额。 3)积极布局高频高
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瑞可达
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夜长梦山
2023-04-12 17:28:24
IP+AI:周末市场最强音,直击传媒上涨本质!
【东吴传媒互联网张良卫团队】IP+AI:周末市场最强音,直击传媒上涨本质! 我们最早于3月6日在深度报告《AI开启传媒变革,推动价值重估》中提出,AI带来技术赋能,优质IP版权的变现空间有望扩大。3月25日,我们进一步发声《坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会》,重申板块逻辑和投资机会。上周末,我们以市场最强音,召开重磅电话会议及发布研究成果,强call传媒IP系统性重估的机会,在经历周一的短暂调整后,今天以IP为代表的标的出现报复性涨停潮! 重申我们在周日电话会议及研究中的
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长江传媒
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夜长梦山
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【中泰电子|彤程新材】半导体&面板光刻胶持续向好,PBAT有望接力成长
【中泰电子|彤程新材】半导体&面板光刻胶持续向好,PBAT有望接力成长 业绩基本符合预期,盈利能力有望改善—— 1)2022:营收25.00亿元,同比+7.74%,归母净利润2.98亿元,同比-8.71%,扣非2.12亿元,同比-14.15%。毛利率23.99%,同比-0.93pct,净利率11.23%,同比-2.19pct。公司全年净利润下滑主要系投资收益下降,原材料价格上涨及研发等投入增加所致; 2)22Q4:营收6.53亿元,同比+7.77%,环比-2.58%,归母净利润0.58亿元,同比
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彤程新材
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夜长梦山
2023-04-12 17:26:28
浙商金属+汽车【重大推荐更新】
浙商金属+汽车【重大推荐更新】 【战略品种】 贵金属:加息后期,战略配置意义强。 锂:期货跌至12万/吨,大级别底部区域! 【铜】 嘉能可计划230亿美金收购泰科,泰科23年计划铜产量40万吨。 即:海外定价,1万吨铜价值40亿!23年紫金铜产量约100万吨,洛钼约50万吨。如何计算市场空间一目了然。 【龙净环保】 摘帽申请已发,打造储能龙头。 【电动车】 宏伟蓝图:2030年电动车8600万辆/年,4680电池16TWH。 对比这样的远景,现在才哪到哪? 比亚迪,拓普集团,东山精密,立中集团
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龙净环保
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夜长梦山
2023-04-12 17:25:19
【东北农业】非瘟疫苗提交应急评价申请,真的利好兑现是利空吗?
【东北农业】非瘟疫苗提交应急评价申请,真的利好兑现是利空吗? 上周兰研所和中科院相继提交了非瘟疫苗的应急评价申请,非瘟疫苗审批如期在两会后取得实质性进展。但相关上市公司不涨反跌,主要是因为1)生猪养殖板块近期因母猪存栏数据低于预期出现回调;2)部分投资者认为非瘟疫苗也会像转基因一样兑现即高点;3)上市公司未对申报进展进行公告,信息传播范围目前还比较小。 我们认为两者有本质区别:1)转基因兑现低于预期,推广节奏明显慢于此前预期,而非瘟疫苗目前刚刚进入应急评价程序,尚未完全兑现,且处于正常推进节奏;
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中牧股份
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普莱柯
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夜长梦山
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【民生电新】伟创电气:工控景气度复苏+出海进展顺利,公司成长空间充足
【民生电新】伟创电气:工控景气度复苏+出海进展顺利,公司成长空间充足 [烟花]23Q1业绩预告 公司预计2023年第一季度实现营业收入2.74-2.88亿元,同比增加38%-45%;实现归母净利润为4043.16万元~4342.66万元,同比增加35%~45%;剔除股份支付的因素后,预计实现归母净利润为4342.66万元~4642.15万元,同比增加45%~55%;预计实现扣非归母净利润3,766.34 ~ 4,142.98万元,同比增加100% ~ 120%。 🔥海外市场加速开拓 模式:公司
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伟创电气
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夜长梦山
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【海通电新】英维克大涨点评:大温控龙头,数据中心+储能温控双轮驱动
【海通电新】英维克大涨点评:大温控龙头,数据中心+储能温控双轮驱动 财务数据:公司22年全年实现营收29.2亿元,同比+31.2%;其中数据中心业务收入14.4亿元,同比+20.3%;储能业务收入8.5亿元,同比+152.3%;实现归母净利2.8亿元,同比+36.7%;扣非净利2.6亿元,同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元,同比+98.3%,环比+135%;实现归母净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+150.8%;实现扣非净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+175.4%。
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英维克
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夜长梦山
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【国金通信重点推荐】英维克:AI时代温控龙头,算力+储能液冷贡献增长弹性
【英维克大涨】🔥【国金通信重点推荐】英维克:AI时代温控龙头,算力+储能液冷贡献增长弹性 ✨AI算力需求带来新一轮高密度+低能耗数据中心建设,驱动液冷技术加速导入。公司推出用于IDC场景的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案,并形成“端到端、全链条”的平台化布局,22年数据中心中液冷技术相关营收约为21年的5倍左右。中标的阿里、腾讯及三大运营商IDC建设项目陆续交付,奠定未来业绩基础。 ✨公司在国内储能温控处于领导地位,发布储能全链条液冷解决方案2.0,借助在储能行业的品牌优势和客
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英维克
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夜长梦山
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【华创金属|马金龙】中特估之国企改革系列:鞍钢集团开启国改大年
【华创金属|马金龙】中特估之国企改革系列:鞍钢集团开启国改大年 鞍钢集团开启国企改革大年,着重构建钢铁、矿业为“双核”和培育打造钒钛为“第三极”的业务格局。 "两核"之资源:打造矿业资产上市平台,本钢矿业拟置换注入本钢板材。目前铁矿资源探明储量达174亿吨,规划铁精矿产能有望超5200万吨。 "两核"之钢铁:四大集团十大生产基地,钢铁产能达全国第二。目前具备5300万吨铁、6300万吨钢生产能力,凌钢集团重组中。 "一极"之钒钛:打造全球钒钛龙头。钒钛股份年产钛精矿150万吨、钒制品4万吨、钛渣
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鞍钢股份
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夜长梦山
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阳光电源(300274.SZ)推荐逻辑:潮起踏浪,储能再造“新阳光”
阳光电源(300274.SZ)推荐逻辑:潮起踏浪,储能再造“新阳光” 公司以光伏逆变器起家,逐步构建新能源一体化平台,形成“光风储电氢”协同发展的格局。22年Q1-Q3公司营收/归母净利润222.24/20.61亿元,同比分别增长44.56%/36.94%。 全球光伏逆变器需求持续高增,预计22-25年CAGR28.5%。随着硅料价格下滑,预计集中式地面电站将迎来回暖,带动中大型功率逆变器需求增长。海外市场盈利能力更佳,头部厂商享有更好的品牌溢价。公司在中大型功率逆变器上性能领先,充分受益集中式
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阳光电源
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夜长梦山
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【申万化工】新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升
【申万化工】新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升 公司目前产品盈利结构发生转变,主要贡献利润为有机氟业务。公司去年有机氟板块实现利润5亿元,占比不到30%,今年有机氟业务有望实现8-9亿元,同时大部分增量于下半年投产,年化利润有望达13-15亿元,已经成为公司主要利润贡献点。有机氟业务行业格局好,中国实力企业仅公司一家,主要竞争对手3M预计2025年退出,同时产业盈利能力高,业务平均净利率高达50%。 公司氟化液受益于3M退出和AI算力对芯片需求拉动,供需持续偏紧。公司氟化液主
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新宙邦
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夜长梦山
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光伏行业:硅片控价支撑硅料缓跌,N型需求提升驱动NP料价差扩大
【浙商电新张雷】光伏行业:硅片控价支撑硅料缓跌,N型需求提升驱动NP料价差扩大 事件:据硅业分会,本周国内单晶复投料价格区间在18.5-21.2万元/吨,成交均价为19.78万元/吨,周环比降幅为5.27%;单晶致密料价格区间在18.3-21.0万元/吨,成交均价为19.53万元/吨,周环比降幅为5.52%。 【硅片掌握定价权,硅料价格延续缓跌】一方面,硅料产能释放推动价格进入下行通道;另一方面,硅片环节受高品质石英坩埚紧缺影响有效产出有限,掌握主产业链定价权,控价策略支撑硅料价格缓跌而不是急跌
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隆基绿能
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杰华特点评:AI时代带动Drmos量价齐升,豪华股东结构助力公司快速发展
【华西电子刘奕司团队】杰华特点评:AI时代带动Drmos量价齐升,豪华股东结构助力公司快速发展 我们认为公司是计算电源(Drmos和PWM)芯片领域中逻辑最顺的公司 ⚡计算电源方案最早由Intel进行产品定义,获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信,协议通常为厂商定制,经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东(Intel是其股东)和公司创始人在行业的经历,目前公司经过多年研发,有望进入Intel VRM13.5和14.0体系,成为国内第一家成功开发Int
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【微导纳米】盘中上涨9%点评:半导体ALD设备龙头,光伏订单有望加速增长,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【微导纳米】盘中上涨9%点评:半导体ALD设备龙头,光伏订单有望加速增长,持续推荐! 🌟核心逻辑:半导体ALD技术引领+国产化提速,市占率快速提升;光伏行业扩产+产品线扩张,订单加速增长 1、半导体ALD技术引领国产替代,国产化率有望快速提升。ALD设备是芯片制造卡脖子的核心设备之一,当前国产化率极低,美日荷制裁升级下设备验证加速。作为国内首家成功将28nm ALD设备应用于量产线的公司,自助可控下国产替代迎来加速。 2、光伏行业扩产+产品线扩张驱动,订单有望高速增长。
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【国盛通信】建议重点关注:#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
只做前瞻推荐!继续强call! 【国盛通信】建议重点关注:#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” 🔥上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案
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连接器2022年年报业绩简评之瑞可达/维峰电子:头部连接器公司业绩符合预期,关注今年利润率
【申万通信】连接器2022年年报业绩简评之瑞可达/维峰电子:头部连接器公司业绩符合预期,关注今年利润率 🌟【瑞可达】 1)2022年营业收入约16.25亿元,同比增长80.23%;归母净利润2.53亿元,同比增长121.91%。其中新能源车和储能/通信/工业和其他分别13.9/1.55/0.65亿,占营收比重86%/9%/4%。 2)新能源汽车和储能连接器占比超85%,最纯的汽车连接器公司。作为高压连接器头部厂商,在原材料上涨和短缺的外部背景下抓住国产替代机会持续拓展份额。 3)积极布局高频高
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IP+AI:周末市场最强音,直击传媒上涨本质!
【东吴传媒互联网张良卫团队】IP+AI:周末市场最强音,直击传媒上涨本质! 我们最早于3月6日在深度报告《AI开启传媒变革,推动价值重估》中提出,AI带来技术赋能,优质IP版权的变现空间有望扩大。3月25日,我们进一步发声《坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会》,重申板块逻辑和投资机会。上周末,我们以市场最强音,召开重磅电话会议及发布研究成果,强call传媒IP系统性重估的机会,在经历周一的短暂调整后,今天以IP为代表的标的出现报复性涨停潮! 重申我们在周日电话会议及研究中的
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长江传媒
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【中泰电子|彤程新材】半导体&面板光刻胶持续向好,PBAT有望接力成长
【中泰电子|彤程新材】半导体&面板光刻胶持续向好,PBAT有望接力成长 业绩基本符合预期,盈利能力有望改善—— 1)2022:营收25.00亿元,同比+7.74%,归母净利润2.98亿元,同比-8.71%,扣非2.12亿元,同比-14.15%。毛利率23.99%,同比-0.93pct,净利率11.23%,同比-2.19pct。公司全年净利润下滑主要系投资收益下降,原材料价格上涨及研发等投入增加所致; 2)22Q4:营收6.53亿元,同比+7.77%,环比-2.58%,归母净利润0.58亿元,同比
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浙商金属+汽车【重大推荐更新】
浙商金属+汽车【重大推荐更新】 【战略品种】 贵金属:加息后期,战略配置意义强。 锂:期货跌至12万/吨,大级别底部区域! 【铜】 嘉能可计划230亿美金收购泰科,泰科23年计划铜产量40万吨。 即:海外定价,1万吨铜价值40亿!23年紫金铜产量约100万吨,洛钼约50万吨。如何计算市场空间一目了然。 【龙净环保】 摘帽申请已发,打造储能龙头。 【电动车】 宏伟蓝图:2030年电动车8600万辆/年,4680电池16TWH。 对比这样的远景,现在才哪到哪? 比亚迪,拓普集团,东山精密,立中集团
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【东北农业】非瘟疫苗提交应急评价申请,真的利好兑现是利空吗?
【东北农业】非瘟疫苗提交应急评价申请,真的利好兑现是利空吗? 上周兰研所和中科院相继提交了非瘟疫苗的应急评价申请,非瘟疫苗审批如期在两会后取得实质性进展。但相关上市公司不涨反跌,主要是因为1)生猪养殖板块近期因母猪存栏数据低于预期出现回调;2)部分投资者认为非瘟疫苗也会像转基因一样兑现即高点;3)上市公司未对申报进展进行公告,信息传播范围目前还比较小。 我们认为两者有本质区别:1)转基因兑现低于预期,推广节奏明显慢于此前预期,而非瘟疫苗目前刚刚进入应急评价程序,尚未完全兑现,且处于正常推进节奏;
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【民生电新】伟创电气:工控景气度复苏+出海进展顺利,公司成长空间充足
【民生电新】伟创电气:工控景气度复苏+出海进展顺利,公司成长空间充足 [烟花]23Q1业绩预告 公司预计2023年第一季度实现营业收入2.74-2.88亿元,同比增加38%-45%;实现归母净利润为4043.16万元~4342.66万元,同比增加35%~45%;剔除股份支付的因素后,预计实现归母净利润为4342.66万元~4642.15万元,同比增加45%~55%;预计实现扣非归母净利润3,766.34 ~ 4,142.98万元,同比增加100% ~ 120%。 🔥海外市场加速开拓 模式:公司
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【海通电新】英维克大涨点评:大温控龙头,数据中心+储能温控双轮驱动
【海通电新】英维克大涨点评:大温控龙头,数据中心+储能温控双轮驱动 财务数据:公司22年全年实现营收29.2亿元,同比+31.2%;其中数据中心业务收入14.4亿元,同比+20.3%;储能业务收入8.5亿元,同比+152.3%;实现归母净利2.8亿元,同比+36.7%;扣非净利2.6亿元,同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元,同比+98.3%,环比+135%;实现归母净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+150.8%;实现扣非净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+175.4%。
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【国金通信重点推荐】英维克:AI时代温控龙头,算力+储能液冷贡献增长弹性
【英维克大涨】🔥【国金通信重点推荐】英维克:AI时代温控龙头,算力+储能液冷贡献增长弹性 ✨AI算力需求带来新一轮高密度+低能耗数据中心建设,驱动液冷技术加速导入。公司推出用于IDC场景的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案,并形成“端到端、全链条”的平台化布局,22年数据中心中液冷技术相关营收约为21年的5倍左右。中标的阿里、腾讯及三大运营商IDC建设项目陆续交付,奠定未来业绩基础。 ✨公司在国内储能温控处于领导地位,发布储能全链条液冷解决方案2.0,借助在储能行业的品牌优势和客
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【华创金属|马金龙】中特估之国企改革系列:鞍钢集团开启国改大年
【华创金属|马金龙】中特估之国企改革系列:鞍钢集团开启国改大年 鞍钢集团开启国企改革大年,着重构建钢铁、矿业为“双核”和培育打造钒钛为“第三极”的业务格局。 "两核"之资源:打造矿业资产上市平台,本钢矿业拟置换注入本钢板材。目前铁矿资源探明储量达174亿吨,规划铁精矿产能有望超5200万吨。 "两核"之钢铁:四大集团十大生产基地,钢铁产能达全国第二。目前具备5300万吨铁、6300万吨钢生产能力,凌钢集团重组中。 "一极"之钒钛:打造全球钒钛龙头。钒钛股份年产钛精矿150万吨、钒制品4万吨、钛渣
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阳光电源(300274.SZ)推荐逻辑:潮起踏浪,储能再造“新阳光”
阳光电源(300274.SZ)推荐逻辑:潮起踏浪,储能再造“新阳光” 公司以光伏逆变器起家,逐步构建新能源一体化平台,形成“光风储电氢”协同发展的格局。22年Q1-Q3公司营收/归母净利润222.24/20.61亿元,同比分别增长44.56%/36.94%。 全球光伏逆变器需求持续高增,预计22-25年CAGR28.5%。随着硅料价格下滑,预计集中式地面电站将迎来回暖,带动中大型功率逆变器需求增长。海外市场盈利能力更佳,头部厂商享有更好的品牌溢价。公司在中大型功率逆变器上性能领先,充分受益集中式
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【申万化工】新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升
【申万化工】新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升 公司目前产品盈利结构发生转变,主要贡献利润为有机氟业务。公司去年有机氟板块实现利润5亿元,占比不到30%,今年有机氟业务有望实现8-9亿元,同时大部分增量于下半年投产,年化利润有望达13-15亿元,已经成为公司主要利润贡献点。有机氟业务行业格局好,中国实力企业仅公司一家,主要竞争对手3M预计2025年退出,同时产业盈利能力高,业务平均净利率高达50%。 公司氟化液受益于3M退出和AI算力对芯片需求拉动,供需持续偏紧。公司氟化液主
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光伏行业:硅片控价支撑硅料缓跌,N型需求提升驱动NP料价差扩大
【浙商电新张雷】光伏行业:硅片控价支撑硅料缓跌,N型需求提升驱动NP料价差扩大 事件:据硅业分会,本周国内单晶复投料价格区间在18.5-21.2万元/吨,成交均价为19.78万元/吨,周环比降幅为5.27%;单晶致密料价格区间在18.3-21.0万元/吨,成交均价为19.53万元/吨,周环比降幅为5.52%。 【硅片掌握定价权,硅料价格延续缓跌】一方面,硅料产能释放推动价格进入下行通道;另一方面,硅片环节受高品质石英坩埚紧缺影响有效产出有限,掌握主产业链定价权,控价策略支撑硅料价格缓跌而不是急跌
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夜长梦山
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杰华特点评:AI时代带动Drmos量价齐升,豪华股东结构助力公司快速发展
【华西电子刘奕司团队】杰华特点评:AI时代带动Drmos量价齐升,豪华股东结构助力公司快速发展 我们认为公司是计算电源(Drmos和PWM)芯片领域中逻辑最顺的公司 ⚡计算电源方案最早由Intel进行产品定义,获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信,协议通常为厂商定制,经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东(Intel是其股东)和公司创始人在行业的经历,目前公司经过多年研发,有望进入Intel VRM13.5和14.0体系,成为国内第一家成功开发Int
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【微导纳米】盘中上涨9%点评:半导体ALD设备龙头,光伏订单有望加速增长,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【微导纳米】盘中上涨9%点评:半导体ALD设备龙头,光伏订单有望加速增长,持续推荐! 🌟核心逻辑:半导体ALD技术引领+国产化提速,市占率快速提升;光伏行业扩产+产品线扩张,订单加速增长 1、半导体ALD技术引领国产替代,国产化率有望快速提升。ALD设备是芯片制造卡脖子的核心设备之一,当前国产化率极低,美日荷制裁升级下设备验证加速。作为国内首家成功将28nm ALD设备应用于量产线的公司,自助可控下国产替代迎来加速。 2、光伏行业扩产+产品线扩张驱动,订单有望高速增长。
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2023-04-12 17:30:33
【国盛通信】建议重点关注:#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
只做前瞻推荐!继续强call! 【国盛通信】建议重点关注:#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” 🔥上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案
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中新赛克
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连接器2022年年报业绩简评之瑞可达/维峰电子:头部连接器公司业绩符合预期,关注今年利润率
【申万通信】连接器2022年年报业绩简评之瑞可达/维峰电子:头部连接器公司业绩符合预期,关注今年利润率 🌟【瑞可达】 1)2022年营业收入约16.25亿元,同比增长80.23%;归母净利润2.53亿元,同比增长121.91%。其中新能源车和储能/通信/工业和其他分别13.9/1.55/0.65亿,占营收比重86%/9%/4%。 2)新能源汽车和储能连接器占比超85%,最纯的汽车连接器公司。作为高压连接器头部厂商,在原材料上涨和短缺的外部背景下抓住国产替代机会持续拓展份额。 3)积极布局高频高
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瑞可达
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IP+AI:周末市场最强音,直击传媒上涨本质!
【东吴传媒互联网张良卫团队】IP+AI:周末市场最强音,直击传媒上涨本质! 我们最早于3月6日在深度报告《AI开启传媒变革,推动价值重估》中提出,AI带来技术赋能,优质IP版权的变现空间有望扩大。3月25日,我们进一步发声《坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会》,重申板块逻辑和投资机会。上周末,我们以市场最强音,召开重磅电话会议及发布研究成果,强call传媒IP系统性重估的机会,在经历周一的短暂调整后,今天以IP为代表的标的出现报复性涨停潮! 重申我们在周日电话会议及研究中的
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长江传媒
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【中泰电子|彤程新材】半导体&面板光刻胶持续向好,PBAT有望接力成长
【中泰电子|彤程新材】半导体&面板光刻胶持续向好,PBAT有望接力成长 业绩基本符合预期,盈利能力有望改善—— 1)2022:营收25.00亿元,同比+7.74%,归母净利润2.98亿元,同比-8.71%,扣非2.12亿元,同比-14.15%。毛利率23.99%,同比-0.93pct,净利率11.23%,同比-2.19pct。公司全年净利润下滑主要系投资收益下降,原材料价格上涨及研发等投入增加所致; 2)22Q4:营收6.53亿元,同比+7.77%,环比-2.58%,归母净利润0.58亿元,同比
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浙商金属+汽车【重大推荐更新】
浙商金属+汽车【重大推荐更新】 【战略品种】 贵金属:加息后期,战略配置意义强。 锂:期货跌至12万/吨,大级别底部区域! 【铜】 嘉能可计划230亿美金收购泰科,泰科23年计划铜产量40万吨。 即:海外定价,1万吨铜价值40亿!23年紫金铜产量约100万吨,洛钼约50万吨。如何计算市场空间一目了然。 【龙净环保】 摘帽申请已发,打造储能龙头。 【电动车】 宏伟蓝图:2030年电动车8600万辆/年,4680电池16TWH。 对比这样的远景,现在才哪到哪? 比亚迪,拓普集团,东山精密,立中集团
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【东北农业】非瘟疫苗提交应急评价申请,真的利好兑现是利空吗?
【东北农业】非瘟疫苗提交应急评价申请,真的利好兑现是利空吗? 上周兰研所和中科院相继提交了非瘟疫苗的应急评价申请,非瘟疫苗审批如期在两会后取得实质性进展。但相关上市公司不涨反跌,主要是因为1)生猪养殖板块近期因母猪存栏数据低于预期出现回调;2)部分投资者认为非瘟疫苗也会像转基因一样兑现即高点;3)上市公司未对申报进展进行公告,信息传播范围目前还比较小。 我们认为两者有本质区别:1)转基因兑现低于预期,推广节奏明显慢于此前预期,而非瘟疫苗目前刚刚进入应急评价程序,尚未完全兑现,且处于正常推进节奏;
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【民生电新】伟创电气:工控景气度复苏+出海进展顺利,公司成长空间充足
【民生电新】伟创电气:工控景气度复苏+出海进展顺利,公司成长空间充足 [烟花]23Q1业绩预告 公司预计2023年第一季度实现营业收入2.74-2.88亿元,同比增加38%-45%;实现归母净利润为4043.16万元~4342.66万元,同比增加35%~45%;剔除股份支付的因素后,预计实现归母净利润为4342.66万元~4642.15万元,同比增加45%~55%;预计实现扣非归母净利润3,766.34 ~ 4,142.98万元,同比增加100% ~ 120%。 🔥海外市场加速开拓 模式:公司
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【海通电新】英维克大涨点评:大温控龙头,数据中心+储能温控双轮驱动
【海通电新】英维克大涨点评:大温控龙头,数据中心+储能温控双轮驱动 财务数据:公司22年全年实现营收29.2亿元,同比+31.2%;其中数据中心业务收入14.4亿元,同比+20.3%;储能业务收入8.5亿元,同比+152.3%;实现归母净利2.8亿元,同比+36.7%;扣非净利2.6亿元,同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元,同比+98.3%,环比+135%;实现归母净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+150.8%;实现扣非净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+175.4%。
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【国金通信重点推荐】英维克:AI时代温控龙头,算力+储能液冷贡献增长弹性
【英维克大涨】🔥【国金通信重点推荐】英维克:AI时代温控龙头,算力+储能液冷贡献增长弹性 ✨AI算力需求带来新一轮高密度+低能耗数据中心建设,驱动液冷技术加速导入。公司推出用于IDC场景的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案,并形成“端到端、全链条”的平台化布局,22年数据中心中液冷技术相关营收约为21年的5倍左右。中标的阿里、腾讯及三大运营商IDC建设项目陆续交付,奠定未来业绩基础。 ✨公司在国内储能温控处于领导地位,发布储能全链条液冷解决方案2.0,借助在储能行业的品牌优势和客
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夜长梦山
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【华创金属|马金龙】中特估之国企改革系列:鞍钢集团开启国改大年
【华创金属|马金龙】中特估之国企改革系列:鞍钢集团开启国改大年 鞍钢集团开启国企改革大年,着重构建钢铁、矿业为“双核”和培育打造钒钛为“第三极”的业务格局。 "两核"之资源:打造矿业资产上市平台,本钢矿业拟置换注入本钢板材。目前铁矿资源探明储量达174亿吨,规划铁精矿产能有望超5200万吨。 "两核"之钢铁:四大集团十大生产基地,钢铁产能达全国第二。目前具备5300万吨铁、6300万吨钢生产能力,凌钢集团重组中。 "一极"之钒钛:打造全球钒钛龙头。钒钛股份年产钛精矿150万吨、钒制品4万吨、钛渣
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鞍钢股份
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阳光电源(300274.SZ)推荐逻辑:潮起踏浪,储能再造“新阳光”
阳光电源(300274.SZ)推荐逻辑:潮起踏浪,储能再造“新阳光” 公司以光伏逆变器起家,逐步构建新能源一体化平台,形成“光风储电氢”协同发展的格局。22年Q1-Q3公司营收/归母净利润222.24/20.61亿元,同比分别增长44.56%/36.94%。 全球光伏逆变器需求持续高增,预计22-25年CAGR28.5%。随着硅料价格下滑,预计集中式地面电站将迎来回暖,带动中大型功率逆变器需求增长。海外市场盈利能力更佳,头部厂商享有更好的品牌溢价。公司在中大型功率逆变器上性能领先,充分受益集中式
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阳光电源
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【申万化工】新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升
【申万化工】新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升 公司目前产品盈利结构发生转变,主要贡献利润为有机氟业务。公司去年有机氟板块实现利润5亿元,占比不到30%,今年有机氟业务有望实现8-9亿元,同时大部分增量于下半年投产,年化利润有望达13-15亿元,已经成为公司主要利润贡献点。有机氟业务行业格局好,中国实力企业仅公司一家,主要竞争对手3M预计2025年退出,同时产业盈利能力高,业务平均净利率高达50%。 公司氟化液受益于3M退出和AI算力对芯片需求拉动,供需持续偏紧。公司氟化液主
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新宙邦
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光伏行业:硅片控价支撑硅料缓跌,N型需求提升驱动NP料价差扩大
【浙商电新张雷】光伏行业:硅片控价支撑硅料缓跌,N型需求提升驱动NP料价差扩大 事件:据硅业分会,本周国内单晶复投料价格区间在18.5-21.2万元/吨,成交均价为19.78万元/吨,周环比降幅为5.27%;单晶致密料价格区间在18.3-21.0万元/吨,成交均价为19.53万元/吨,周环比降幅为5.52%。 【硅片掌握定价权,硅料价格延续缓跌】一方面,硅料产能释放推动价格进入下行通道;另一方面,硅片环节受高品质石英坩埚紧缺影响有效产出有限,掌握主产业链定价权,控价策略支撑硅料价格缓跌而不是急跌
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杰华特点评:AI时代带动Drmos量价齐升,豪华股东结构助力公司快速发展
【华西电子刘奕司团队】杰华特点评:AI时代带动Drmos量价齐升,豪华股东结构助力公司快速发展 我们认为公司是计算电源(Drmos和PWM)芯片领域中逻辑最顺的公司 ⚡计算电源方案最早由Intel进行产品定义,获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信,协议通常为厂商定制,经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东(Intel是其股东)和公司创始人在行业的经历,目前公司经过多年研发,有望进入Intel VRM13.5和14.0体系,成为国内第一家成功开发Int
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【微导纳米】盘中上涨9%点评:半导体ALD设备龙头,光伏订单有望加速增长,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【微导纳米】盘中上涨9%点评:半导体ALD设备龙头,光伏订单有望加速增长,持续推荐! 🌟核心逻辑:半导体ALD技术引领+国产化提速,市占率快速提升;光伏行业扩产+产品线扩张,订单加速增长 1、半导体ALD技术引领国产替代,国产化率有望快速提升。ALD设备是芯片制造卡脖子的核心设备之一,当前国产化率极低,美日荷制裁升级下设备验证加速。作为国内首家成功将28nm ALD设备应用于量产线的公司,自助可控下国产替代迎来加速。 2、光伏行业扩产+产品线扩张驱动,订单有望高速增长。
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【国盛通信】建议重点关注:#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
只做前瞻推荐!继续强call! 【国盛通信】建议重点关注:#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” 🔥上周Open AI发布ChatGPT 安全方法,昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》,国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。明日,OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛选/检测)加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案
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连接器2022年年报业绩简评之瑞可达/维峰电子:头部连接器公司业绩符合预期,关注今年利润率
【申万通信】连接器2022年年报业绩简评之瑞可达/维峰电子:头部连接器公司业绩符合预期,关注今年利润率 🌟【瑞可达】 1)2022年营业收入约16.25亿元,同比增长80.23%;归母净利润2.53亿元,同比增长121.91%。其中新能源车和储能/通信/工业和其他分别13.9/1.55/0.65亿,占营收比重86%/9%/4%。 2)新能源汽车和储能连接器占比超85%,最纯的汽车连接器公司。作为高压连接器头部厂商,在原材料上涨和短缺的外部背景下抓住国产替代机会持续拓展份额。 3)积极布局高频高
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IP+AI:周末市场最强音,直击传媒上涨本质!
【东吴传媒互联网张良卫团队】IP+AI:周末市场最强音,直击传媒上涨本质! 我们最早于3月6日在深度报告《AI开启传媒变革,推动价值重估》中提出,AI带来技术赋能,优质IP版权的变现空间有望扩大。3月25日,我们进一步发声《坚定AI板块投资布局应用正当时,重视IP版权价值重估机会》,重申板块逻辑和投资机会。上周末,我们以市场最强音,召开重磅电话会议及发布研究成果,强call传媒IP系统性重估的机会,在经历周一的短暂调整后,今天以IP为代表的标的出现报复性涨停潮! 重申我们在周日电话会议及研究中的
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【中泰电子|彤程新材】半导体&面板光刻胶持续向好,PBAT有望接力成长
【中泰电子|彤程新材】半导体&面板光刻胶持续向好,PBAT有望接力成长 业绩基本符合预期,盈利能力有望改善—— 1)2022:营收25.00亿元,同比+7.74%,归母净利润2.98亿元,同比-8.71%,扣非2.12亿元,同比-14.15%。毛利率23.99%,同比-0.93pct,净利率11.23%,同比-2.19pct。公司全年净利润下滑主要系投资收益下降,原材料价格上涨及研发等投入增加所致; 2)22Q4:营收6.53亿元,同比+7.77%,环比-2.58%,归母净利润0.58亿元,同比
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浙商金属+汽车【重大推荐更新】
浙商金属+汽车【重大推荐更新】 【战略品种】 贵金属:加息后期,战略配置意义强。 锂:期货跌至12万/吨,大级别底部区域! 【铜】 嘉能可计划230亿美金收购泰科,泰科23年计划铜产量40万吨。 即:海外定价,1万吨铜价值40亿!23年紫金铜产量约100万吨,洛钼约50万吨。如何计算市场空间一目了然。 【龙净环保】 摘帽申请已发,打造储能龙头。 【电动车】 宏伟蓝图:2030年电动车8600万辆/年,4680电池16TWH。 对比这样的远景,现在才哪到哪? 比亚迪,拓普集团,东山精密,立中集团
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【东北农业】非瘟疫苗提交应急评价申请,真的利好兑现是利空吗?
【东北农业】非瘟疫苗提交应急评价申请,真的利好兑现是利空吗? 上周兰研所和中科院相继提交了非瘟疫苗的应急评价申请,非瘟疫苗审批如期在两会后取得实质性进展。但相关上市公司不涨反跌,主要是因为1)生猪养殖板块近期因母猪存栏数据低于预期出现回调;2)部分投资者认为非瘟疫苗也会像转基因一样兑现即高点;3)上市公司未对申报进展进行公告,信息传播范围目前还比较小。 我们认为两者有本质区别:1)转基因兑现低于预期,推广节奏明显慢于此前预期,而非瘟疫苗目前刚刚进入应急评价程序,尚未完全兑现,且处于正常推进节奏;
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【民生电新】伟创电气:工控景气度复苏+出海进展顺利,公司成长空间充足
【民生电新】伟创电气:工控景气度复苏+出海进展顺利,公司成长空间充足 [烟花]23Q1业绩预告 公司预计2023年第一季度实现营业收入2.74-2.88亿元,同比增加38%-45%;实现归母净利润为4043.16万元~4342.66万元,同比增加35%~45%;剔除股份支付的因素后,预计实现归母净利润为4342.66万元~4642.15万元,同比增加45%~55%;预计实现扣非归母净利润3,766.34 ~ 4,142.98万元,同比增加100% ~ 120%。 🔥海外市场加速开拓 模式:公司
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【海通电新】英维克大涨点评:大温控龙头,数据中心+储能温控双轮驱动
【海通电新】英维克大涨点评:大温控龙头,数据中心+储能温控双轮驱动 财务数据:公司22年全年实现营收29.2亿元,同比+31.2%;其中数据中心业务收入14.4亿元,同比+20.3%;储能业务收入8.5亿元,同比+152.3%;实现归母净利2.8亿元,同比+36.7%;扣非净利2.6亿元,同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元,同比+98.3%,环比+135%;实现归母净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+150.8%;实现扣非净利1.6亿元,同比+201.9%,环比+175.4%。
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【国金通信重点推荐】英维克:AI时代温控龙头,算力+储能液冷贡献增长弹性
【英维克大涨】🔥【国金通信重点推荐】英维克:AI时代温控龙头,算力+储能液冷贡献增长弹性 ✨AI算力需求带来新一轮高密度+低能耗数据中心建设,驱动液冷技术加速导入。公司推出用于IDC场景的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案,并形成“端到端、全链条”的平台化布局,22年数据中心中液冷技术相关营收约为21年的5倍左右。中标的阿里、腾讯及三大运营商IDC建设项目陆续交付,奠定未来业绩基础。 ✨公司在国内储能温控处于领导地位,发布储能全链条液冷解决方案2.0,借助在储能行业的品牌优势和客
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【华创金属|马金龙】中特估之国企改革系列:鞍钢集团开启国改大年
【华创金属|马金龙】中特估之国企改革系列:鞍钢集团开启国改大年 鞍钢集团开启国企改革大年,着重构建钢铁、矿业为“双核”和培育打造钒钛为“第三极”的业务格局。 "两核"之资源:打造矿业资产上市平台,本钢矿业拟置换注入本钢板材。目前铁矿资源探明储量达174亿吨,规划铁精矿产能有望超5200万吨。 "两核"之钢铁:四大集团十大生产基地,钢铁产能达全国第二。目前具备5300万吨铁、6300万吨钢生产能力,凌钢集团重组中。 "一极"之钒钛:打造全球钒钛龙头。钒钛股份年产钛精矿150万吨、钒制品4万吨、钛渣
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夜长梦山
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阳光电源(300274.SZ)推荐逻辑:潮起踏浪,储能再造“新阳光”
阳光电源(300274.SZ)推荐逻辑:潮起踏浪,储能再造“新阳光” 公司以光伏逆变器起家,逐步构建新能源一体化平台,形成“光风储电氢”协同发展的格局。22年Q1-Q3公司营收/归母净利润222.24/20.61亿元,同比分别增长44.56%/36.94%。 全球光伏逆变器需求持续高增,预计22-25年CAGR28.5%。随着硅料价格下滑,预计集中式地面电站将迎来回暖,带动中大型功率逆变器需求增长。海外市场盈利能力更佳,头部厂商享有更好的品牌溢价。公司在中大型功率逆变器上性能领先,充分受益集中式
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【申万化工】新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升
【申万化工】新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升 公司目前产品盈利结构发生转变,主要贡献利润为有机氟业务。公司去年有机氟板块实现利润5亿元,占比不到30%,今年有机氟业务有望实现8-9亿元,同时大部分增量于下半年投产,年化利润有望达13-15亿元,已经成为公司主要利润贡献点。有机氟业务行业格局好,中国实力企业仅公司一家,主要竞争对手3M预计2025年退出,同时产业盈利能力高,业务平均净利率高达50%。 公司氟化液受益于3M退出和AI算力对芯片需求拉动,供需持续偏紧。公司氟化液主
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新宙邦
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夜长梦山
2023-04-12 17:20:41
光伏行业:硅片控价支撑硅料缓跌,N型需求提升驱动NP料价差扩大
【浙商电新张雷】光伏行业:硅片控价支撑硅料缓跌,N型需求提升驱动NP料价差扩大 事件:据硅业分会,本周国内单晶复投料价格区间在18.5-21.2万元/吨,成交均价为19.78万元/吨,周环比降幅为5.27%;单晶致密料价格区间在18.3-21.0万元/吨,成交均价为19.53万元/吨,周环比降幅为5.52%。 【硅片掌握定价权,硅料价格延续缓跌】一方面,硅料产能释放推动价格进入下行通道;另一方面,硅片环节受高品质石英坩埚紧缺影响有效产出有限,掌握主产业链定价权,控价策略支撑硅料价格缓跌而不是急跌
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隆基绿能
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