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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-07 10:35:08
【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌
【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌 ●硅料:根据PVInfoLink,致密料报价区间185-215元/kg,均价来到202元/kg,周环比-2.9%,月环比-9.8%。本周单瓦盈利估算来到0.25元/W,较上周降低0.01元/W。 ●硅片:182硅片报价区间在6.44-6.5元/片,均价维持在6.45元/片,周环比持平,月环比提高3.7%,单瓦盈利估算来到0.17元/W,较上周提升0.01元/W;210硅片均价维持在8.2元/片,周月环比持平。 中环今
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TCL中环
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夜长梦山
2023-04-07 10:31:58
【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新
【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新 #财务数据 ✔️营收:22年337.6亿,YOY +11%;22Q4 90亿,YOY +5%; ✔️利润:22年归母32.3亿,YOY +9%;22Q4 7.8亿,YOY -8%(汇兑及减值影响); #下游市场分析 ➡通讯电子,收入占比39.3%,下游去库存持续。高端5G和非手机5G应用结构性增长。 ➡消费电子,收入占比29.3%,手机需求走弱,但IOT(边缘计算)类产品需求旺盛。 ➡运算电子,收入占比17.4%,22年同比增长45%,和国内外大
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长电科技
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夜长梦山
2023-04-07 10:31:19
牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增
牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增 出栏节奏放缓,仔猪占比略有提升。2023年3月,公司生猪出栏量500万头,同比下滑16%,或由于出栏节奏放缓所致。其中,仔猪销量23.9万头,占比4.8%、较1-2月份提升2.8个百分点;毛猪销售均价15.0元/公斤,延续低位震荡;销售收入87.5亿元,同比增长18%。我们估算,公司3月商品猪出栏体重115-120公斤、环比1-2月有所抬升。23Q1,公司出栏生猪1385万头,同比增长0.2%、基本维持稳定。 母猪稳步增加,23年出栏或维持中
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牧原股份
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夜长梦山
2023-04-07 10:30:46
禾望电气(603063)2022年报点评
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)2022年报点评:22Q4盈利环比改善,光储业务加速放量 2022年,公司实现营业总收入28.09亿元,同比增长33.52%;归母净利润2.67亿元,同比下降4.69%;销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。 其中2022Q4,公司实现归母净利润0.97亿元,同比下降6.06%,环比增长68.58%。毛利率31.68%,环比提升1.90pct;净利率9.22%,环比提升0.42pct。 新能源电控领域:实现营业收入22.07亿元,同比增长27.
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禾望电气
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夜长梦山
2023-04-07 10:30:06
AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益! 1、ChatGPT 推动超算AI 服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI 服务器主要增加了GPU 模块,是其主要成本增量,与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升(目前渗透率仅10%左右)。 2、Chiplet 成为提高芯片算力与集成度重要途径,相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等
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联瑞新材
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夜长梦山
2023-04-07 10:29:26
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值 1⃣4月6日,TCL中环硅片价格公示,150厚度P型218.2/210/182尺寸硅片价格分别为8.68、8.05、6.40元/片,相较上期报价分别变动-0.16、-0.15、0.18元/片。测算单瓦价格,210/182硅片约为0.80、0.85元/w. 2⃣4月6日中石油8GW组件开标,从开标结果看,210组件较182溢价0.03元/w,n型较p型溢价0.1元/w。通威股份3月31日报价,210电池较182溢价约0.04元/w. 🌟当前2
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隆基绿能
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双良节能
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夜长梦山
2023-04-07 10:28:47
【横店东磁】发布2023年Q1业绩预告,盈利表现超预期
【横店东磁】发布2023年Q1业绩预告,盈利表现超预期 事件:公司发布公告,预计2023Q1年实现归母利润5.48-6.2亿元,同增49.8-69.5%;实现扣非利润5.4-5.9亿元,同增87.3-104.6%。 [礼物]2023Q1预期量利拆分: (1)组件:预计Q1出货1.6GW组件+0.5GW电池,单瓦净利超0.2元/W; (2)其他:预计合计实现利润约1亿元,其中磁材实现利润约0.8-0.9亿元; [礼物]点评: 1、公司为显著具备α的组件厂商,渠道优势带来的超额盈利未来将持续维持。预
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横店东磁
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夜长梦山
2023-04-07 10:28:19
珍惜最后一个低估值、全方位算力基础设施标的【中兴通讯】
【广发通信】珍惜最后一个低估值、全方位算力基础设施标的【中兴通讯】 超算中心硬件架构中,除光模块和铜线均有领先产品和供应能力: #服务器: 通用服务器22年近百亿收入,23年收入占比有望达到10%;百度核心供应商;今年推出高性能AI服务器,全面支持大模型训练和推理。自研智能网卡、DPU设备。 #交换机: 现已经推出自研芯片的数据中心交换机产品,以太网交换芯片能力国内前三;23年目标业绩翻倍。 #算力核心: 未来聚焦新一代AI加速芯片、模型轻量化技术,大幅降低大模型推理成本。 #液冷: 推出间接蒸
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-04-07 10:27:50
【东吴计算机】国资云:数字经济的根本
【东吴计算机】国资云:数字经济的根本 1⃣国资云是自主可控的数字中国底座,是统筹发展和安全的最佳实践。 2⃣我们预计到2025年国资央企云使用比例达到一半以上,到2025年国资云市场规模将超过2400亿元。 3⃣国内公共数据占比60%,发展数据要素和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云,国资云有望率先落地兑现放量。 5⃣央国企上云需要统筹发展和安全,兼顾风险和效率,国资背景厂商更具备社会信任度。 [庆祝]投资方向: ➡央企背景云厂商:深桑达A、易华录、中国电信 ➡地方
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深桑达A
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易华录
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夜长梦山
2023-04-07 10:27:11
🐔【天风农业】圣农发展事件简评
🐔【天风农业】圣农发展事件简评 ▪ 减持情况:减持比例低,无影响! 4月4日,公司实控人兼董事长傅光明及一致行动人傅露芳通过大宗交易减持350万股(傅光明85万股,傅露芳265万股),合计减持比例0.28%,减持均价24.05元/股。本次减持比例较小,主要系傅露芳女士个人资金需求,对上市公司经营无实质影响。 ▪投资建议: 1)祖代缺口已成,自主可控、粮食安全等大背景下,公司作为国内自主育种唯一上市公司标的,有望充分受益。 2)圣农作为白鸡一体化龙头,出栏量内生外延增长可期;行业周期反转,单羽盈
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圣农发展
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夜长梦山
2023-04-07 10:23:55
医药结构化行情下持续强烈看好医药三条线
买医药,听德邦的
,医药结构化行情下持续强烈看好医药三条线:【中药】+【Q1业绩好】+【国企重估】 【中药超级大行情】 坚定拥抱一线标的:太极集团、康缘药业、昆药集团、方盛制药等 加速布局二三线标的:桂林三金、贵州三力、马应龙、新天药业等 【逻辑顺且Q1业绩好】 重点关注:西藏药业、普门科技、麦澜德、迈得医疗、开立医疗、迪瑞医疗、一心堂等; 【国企价值重估+改革预期】 国药系为主:太极集团+国药股份+国药一致等; [烟花]此外亦可关注:创新药及AI+主题 🌹华大基因、恒瑞医药、海思科、康
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西藏药业
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太极集团
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夜长梦山
2023-04-07 10:22:53
【安信食饮🍶 赵国防】西南调味品专家交流要点20230406
【安信食饮🍶 赵国防】西南调味品专家交流要点20230406 🌟千禾: [庆祝]Q1零添加产品有促销和绑赠活动,动销较好,低端零添加增长比高端零添加更快。非零添加产品B端动销较好,C端1-2月增速较快,3月回归正常 [庆祝]去年以前销售主要以高端零添加为主,Q1高端零添加复购客户为主,新客户主要购买低端零添加,之前铺市率只有40-50%,去年11-12月达到90%以上,今年要求达到95%以上 [庆祝]专家所在经销商库存约40天左右,较为良性。四川地区Q1目标同比增长10-20% 🌟天味:
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海天味业
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夜长梦山
2023-04-07 10:21:39
持续坚定看好AI赋能游戏降本增收,提供长期估值支撑
【东吴传媒互联网 张良卫团队】持续坚定看好AI赋能游戏降本增收,提供长期估值支撑 近日由日本独立开发者GameCreatorNeko制作的游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》于社交媒体走红。这款小游戏将ChatGPT的生成对白与游戏玩法实现了较为融洽的结合,玩家扮演警察,通过打字审讯的方式与NPC嫌疑犯进行交谈,并在7次问话之内查出一起杀人案件的真相。游戏中,玩家可以自由输入任何提问,NPC的回答也是利用ChatGPT进行实时生成。因此,玩家通过调整提问可以获得不同的体验,游戏可玩性、开放性大幅提升。
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昆仑万维
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夜长梦山
2023-04-07 10:20:31
【中金家电与智慧家居】小熊电器:收入增长稳健,精品化成效显著
【中金家电与智慧家居】小熊电器:收入增长稳健,精品化成效显著 2022年业绩基本符合我们预期 公司公布2022年业绩:全年公司收入41.18亿元,同比+14.18%;归母净利润3.86亿元,同比+36.31%。对应4Q22收入14.19亿元,同比+14.29%;归母净利润1.46亿元,同比+54.48%。公司业绩基本符合我们预期。 收入保持较快增长,表现优于行业:1)AVC数据显示,1Q22/2Q22/3Q22 /4Q22厨房小家电全渠道销售额同比分别-13%/-11%/-6%/-5%,行业需求
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小熊电器
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夜长梦山
2023-04-07 10:19:05
浙商证券:中芯国际
浙商证券:中芯国际 推荐理由 中芯国际是中国大陆IC晶圆代工龙头厂商,是我国半导体自主可控的最终落脚点。半导体周期探底反转,叠加国产化重要性升级,有望驱动业绩拐点与估值双升。 超预期点 成熟制程迎拐点+先进制程稀缺性;举国体制落脚点+产业龙头中特估。 驱动因素 1、下游需求恢复带来稼动率提升;先进制程产能及良率提升。 2、催化剂:集成电路产业政策;半导体国产线进展;先进制程良率提升。 3、检验跟踪:成熟制程稼动率趋势;先进制程良率提升进展。 盈利预测 预计公司2022-2024年营收分别为495
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中芯国际
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夜长梦山
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【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌
【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌 ●硅料:根据PVInfoLink,致密料报价区间185-215元/kg,均价来到202元/kg,周环比-2.9%,月环比-9.8%。本周单瓦盈利估算来到0.25元/W,较上周降低0.01元/W。 ●硅片:182硅片报价区间在6.44-6.5元/片,均价维持在6.45元/片,周环比持平,月环比提高3.7%,单瓦盈利估算来到0.17元/W,较上周提升0.01元/W;210硅片均价维持在8.2元/片,周月环比持平。 中环今
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【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新
【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新 #财务数据 ✔️营收:22年337.6亿,YOY +11%;22Q4 90亿,YOY +5%; ✔️利润:22年归母32.3亿,YOY +9%;22Q4 7.8亿,YOY -8%(汇兑及减值影响); #下游市场分析 ➡通讯电子,收入占比39.3%,下游去库存持续。高端5G和非手机5G应用结构性增长。 ➡消费电子,收入占比29.3%,手机需求走弱,但IOT(边缘计算)类产品需求旺盛。 ➡运算电子,收入占比17.4%,22年同比增长45%,和国内外大
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长电科技
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牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增
牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增 出栏节奏放缓,仔猪占比略有提升。2023年3月,公司生猪出栏量500万头,同比下滑16%,或由于出栏节奏放缓所致。其中,仔猪销量23.9万头,占比4.8%、较1-2月份提升2.8个百分点;毛猪销售均价15.0元/公斤,延续低位震荡;销售收入87.5亿元,同比增长18%。我们估算,公司3月商品猪出栏体重115-120公斤、环比1-2月有所抬升。23Q1,公司出栏生猪1385万头,同比增长0.2%、基本维持稳定。 母猪稳步增加,23年出栏或维持中
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禾望电气(603063)2022年报点评
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)2022年报点评:22Q4盈利环比改善,光储业务加速放量 2022年,公司实现营业总收入28.09亿元,同比增长33.52%;归母净利润2.67亿元,同比下降4.69%;销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。 其中2022Q4,公司实现归母净利润0.97亿元,同比下降6.06%,环比增长68.58%。毛利率31.68%,环比提升1.90pct;净利率9.22%,环比提升0.42pct。 新能源电控领域:实现营业收入22.07亿元,同比增长27.
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AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益! 1、ChatGPT 推动超算AI 服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI 服务器主要增加了GPU 模块,是其主要成本增量,与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升(目前渗透率仅10%左右)。 2、Chiplet 成为提高芯片算力与集成度重要途径,相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等
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2023-04-07 10:29:26
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值 1⃣4月6日,TCL中环硅片价格公示,150厚度P型218.2/210/182尺寸硅片价格分别为8.68、8.05、6.40元/片,相较上期报价分别变动-0.16、-0.15、0.18元/片。测算单瓦价格,210/182硅片约为0.80、0.85元/w. 2⃣4月6日中石油8GW组件开标,从开标结果看,210组件较182溢价0.03元/w,n型较p型溢价0.1元/w。通威股份3月31日报价,210电池较182溢价约0.04元/w. 🌟当前2
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【横店东磁】发布2023年Q1业绩预告,盈利表现超预期
【横店东磁】发布2023年Q1业绩预告,盈利表现超预期 事件:公司发布公告,预计2023Q1年实现归母利润5.48-6.2亿元,同增49.8-69.5%;实现扣非利润5.4-5.9亿元,同增87.3-104.6%。 [礼物]2023Q1预期量利拆分: (1)组件:预计Q1出货1.6GW组件+0.5GW电池,单瓦净利超0.2元/W; (2)其他:预计合计实现利润约1亿元,其中磁材实现利润约0.8-0.9亿元; [礼物]点评: 1、公司为显著具备α的组件厂商,渠道优势带来的超额盈利未来将持续维持。预
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横店东磁
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2023-04-07 10:28:19
珍惜最后一个低估值、全方位算力基础设施标的【中兴通讯】
【广发通信】珍惜最后一个低估值、全方位算力基础设施标的【中兴通讯】 超算中心硬件架构中,除光模块和铜线均有领先产品和供应能力: #服务器: 通用服务器22年近百亿收入,23年收入占比有望达到10%;百度核心供应商;今年推出高性能AI服务器,全面支持大模型训练和推理。自研智能网卡、DPU设备。 #交换机: 现已经推出自研芯片的数据中心交换机产品,以太网交换芯片能力国内前三;23年目标业绩翻倍。 #算力核心: 未来聚焦新一代AI加速芯片、模型轻量化技术,大幅降低大模型推理成本。 #液冷: 推出间接蒸
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中兴通讯
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2023-04-07 10:27:50
【东吴计算机】国资云:数字经济的根本
【东吴计算机】国资云:数字经济的根本 1⃣国资云是自主可控的数字中国底座,是统筹发展和安全的最佳实践。 2⃣我们预计到2025年国资央企云使用比例达到一半以上,到2025年国资云市场规模将超过2400亿元。 3⃣国内公共数据占比60%,发展数据要素和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云,国资云有望率先落地兑现放量。 5⃣央国企上云需要统筹发展和安全,兼顾风险和效率,国资背景厂商更具备社会信任度。 [庆祝]投资方向: ➡央企背景云厂商:深桑达A、易华录、中国电信 ➡地方
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2023-04-07 10:27:11
🐔【天风农业】圣农发展事件简评
🐔【天风农业】圣农发展事件简评 ▪ 减持情况:减持比例低,无影响! 4月4日,公司实控人兼董事长傅光明及一致行动人傅露芳通过大宗交易减持350万股(傅光明85万股,傅露芳265万股),合计减持比例0.28%,减持均价24.05元/股。本次减持比例较小,主要系傅露芳女士个人资金需求,对上市公司经营无实质影响。 ▪投资建议: 1)祖代缺口已成,自主可控、粮食安全等大背景下,公司作为国内自主育种唯一上市公司标的,有望充分受益。 2)圣农作为白鸡一体化龙头,出栏量内生外延增长可期;行业周期反转,单羽盈
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医药结构化行情下持续强烈看好医药三条线
买医药,听德邦的
,医药结构化行情下持续强烈看好医药三条线:【中药】+【Q1业绩好】+【国企重估】 【中药超级大行情】 坚定拥抱一线标的:太极集团、康缘药业、昆药集团、方盛制药等 加速布局二三线标的:桂林三金、贵州三力、马应龙、新天药业等 【逻辑顺且Q1业绩好】 重点关注:西藏药业、普门科技、麦澜德、迈得医疗、开立医疗、迪瑞医疗、一心堂等; 【国企价值重估+改革预期】 国药系为主:太极集团+国药股份+国药一致等; [烟花]此外亦可关注:创新药及AI+主题 🌹华大基因、恒瑞医药、海思科、康
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【安信食饮🍶 赵国防】西南调味品专家交流要点20230406
【安信食饮🍶 赵国防】西南调味品专家交流要点20230406 🌟千禾: [庆祝]Q1零添加产品有促销和绑赠活动,动销较好,低端零添加增长比高端零添加更快。非零添加产品B端动销较好,C端1-2月增速较快,3月回归正常 [庆祝]去年以前销售主要以高端零添加为主,Q1高端零添加复购客户为主,新客户主要购买低端零添加,之前铺市率只有40-50%,去年11-12月达到90%以上,今年要求达到95%以上 [庆祝]专家所在经销商库存约40天左右,较为良性。四川地区Q1目标同比增长10-20% 🌟天味:
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持续坚定看好AI赋能游戏降本增收,提供长期估值支撑
【东吴传媒互联网 张良卫团队】持续坚定看好AI赋能游戏降本增收,提供长期估值支撑 近日由日本独立开发者GameCreatorNeko制作的游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》于社交媒体走红。这款小游戏将ChatGPT的生成对白与游戏玩法实现了较为融洽的结合,玩家扮演警察,通过打字审讯的方式与NPC嫌疑犯进行交谈,并在7次问话之内查出一起杀人案件的真相。游戏中,玩家可以自由输入任何提问,NPC的回答也是利用ChatGPT进行实时生成。因此,玩家通过调整提问可以获得不同的体验,游戏可玩性、开放性大幅提升。
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【中金家电与智慧家居】小熊电器:收入增长稳健,精品化成效显著
【中金家电与智慧家居】小熊电器:收入增长稳健,精品化成效显著 2022年业绩基本符合我们预期 公司公布2022年业绩:全年公司收入41.18亿元,同比+14.18%;归母净利润3.86亿元,同比+36.31%。对应4Q22收入14.19亿元,同比+14.29%;归母净利润1.46亿元,同比+54.48%。公司业绩基本符合我们预期。 收入保持较快增长,表现优于行业:1)AVC数据显示,1Q22/2Q22/3Q22 /4Q22厨房小家电全渠道销售额同比分别-13%/-11%/-6%/-5%,行业需求
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浙商证券:中芯国际
浙商证券:中芯国际 推荐理由 中芯国际是中国大陆IC晶圆代工龙头厂商,是我国半导体自主可控的最终落脚点。半导体周期探底反转,叠加国产化重要性升级,有望驱动业绩拐点与估值双升。 超预期点 成熟制程迎拐点+先进制程稀缺性;举国体制落脚点+产业龙头中特估。 驱动因素 1、下游需求恢复带来稼动率提升;先进制程产能及良率提升。 2、催化剂:集成电路产业政策;半导体国产线进展;先进制程良率提升。 3、检验跟踪:成熟制程稼动率趋势;先进制程良率提升进展。 盈利预测 预计公司2022-2024年营收分别为495
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中芯国际
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夜长梦山
2023-04-07 10:35:08
【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌
【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌 ●硅料:根据PVInfoLink,致密料报价区间185-215元/kg,均价来到202元/kg,周环比-2.9%,月环比-9.8%。本周单瓦盈利估算来到0.25元/W,较上周降低0.01元/W。 ●硅片:182硅片报价区间在6.44-6.5元/片,均价维持在6.45元/片,周环比持平,月环比提高3.7%,单瓦盈利估算来到0.17元/W,较上周提升0.01元/W;210硅片均价维持在8.2元/片,周月环比持平。 中环今
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TCL中环
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夜长梦山
2023-04-07 10:31:58
【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新
【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新 #财务数据 ✔️营收:22年337.6亿,YOY +11%;22Q4 90亿,YOY +5%; ✔️利润:22年归母32.3亿,YOY +9%;22Q4 7.8亿,YOY -8%(汇兑及减值影响); #下游市场分析 ➡通讯电子,收入占比39.3%,下游去库存持续。高端5G和非手机5G应用结构性增长。 ➡消费电子,收入占比29.3%,手机需求走弱,但IOT(边缘计算)类产品需求旺盛。 ➡运算电子,收入占比17.4%,22年同比增长45%,和国内外大
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长电科技
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夜长梦山
2023-04-07 10:31:19
牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增
牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增 出栏节奏放缓,仔猪占比略有提升。2023年3月,公司生猪出栏量500万头,同比下滑16%,或由于出栏节奏放缓所致。其中,仔猪销量23.9万头,占比4.8%、较1-2月份提升2.8个百分点;毛猪销售均价15.0元/公斤,延续低位震荡;销售收入87.5亿元,同比增长18%。我们估算,公司3月商品猪出栏体重115-120公斤、环比1-2月有所抬升。23Q1,公司出栏生猪1385万头,同比增长0.2%、基本维持稳定。 母猪稳步增加,23年出栏或维持中
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牧原股份
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夜长梦山
2023-04-07 10:30:46
禾望电气(603063)2022年报点评
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)2022年报点评:22Q4盈利环比改善,光储业务加速放量 2022年,公司实现营业总收入28.09亿元,同比增长33.52%;归母净利润2.67亿元,同比下降4.69%;销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。 其中2022Q4,公司实现归母净利润0.97亿元,同比下降6.06%,环比增长68.58%。毛利率31.68%,环比提升1.90pct;净利率9.22%,环比提升0.42pct。 新能源电控领域:实现营业收入22.07亿元,同比增长27.
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禾望电气
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夜长梦山
2023-04-07 10:30:06
AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益! 1、ChatGPT 推动超算AI 服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI 服务器主要增加了GPU 模块,是其主要成本增量,与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升(目前渗透率仅10%左右)。 2、Chiplet 成为提高芯片算力与集成度重要途径,相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等
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联瑞新材
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夜长梦山
2023-04-07 10:29:26
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值 1⃣4月6日,TCL中环硅片价格公示,150厚度P型218.2/210/182尺寸硅片价格分别为8.68、8.05、6.40元/片,相较上期报价分别变动-0.16、-0.15、0.18元/片。测算单瓦价格,210/182硅片约为0.80、0.85元/w. 2⃣4月6日中石油8GW组件开标,从开标结果看,210组件较182溢价0.03元/w,n型较p型溢价0.1元/w。通威股份3月31日报价,210电池较182溢价约0.04元/w. 🌟当前2
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-04-07 10:28:47
【横店东磁】发布2023年Q1业绩预告,盈利表现超预期
【横店东磁】发布2023年Q1业绩预告,盈利表现超预期 事件:公司发布公告,预计2023Q1年实现归母利润5.48-6.2亿元,同增49.8-69.5%;实现扣非利润5.4-5.9亿元,同增87.3-104.6%。 [礼物]2023Q1预期量利拆分: (1)组件:预计Q1出货1.6GW组件+0.5GW电池,单瓦净利超0.2元/W; (2)其他:预计合计实现利润约1亿元,其中磁材实现利润约0.8-0.9亿元; [礼物]点评: 1、公司为显著具备α的组件厂商,渠道优势带来的超额盈利未来将持续维持。预
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横店东磁
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夜长梦山
2023-04-07 10:28:19
珍惜最后一个低估值、全方位算力基础设施标的【中兴通讯】
【广发通信】珍惜最后一个低估值、全方位算力基础设施标的【中兴通讯】 超算中心硬件架构中,除光模块和铜线均有领先产品和供应能力: #服务器: 通用服务器22年近百亿收入,23年收入占比有望达到10%;百度核心供应商;今年推出高性能AI服务器,全面支持大模型训练和推理。自研智能网卡、DPU设备。 #交换机: 现已经推出自研芯片的数据中心交换机产品,以太网交换芯片能力国内前三;23年目标业绩翻倍。 #算力核心: 未来聚焦新一代AI加速芯片、模型轻量化技术,大幅降低大模型推理成本。 #液冷: 推出间接蒸
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-04-07 10:27:50
【东吴计算机】国资云:数字经济的根本
【东吴计算机】国资云:数字经济的根本 1⃣国资云是自主可控的数字中国底座,是统筹发展和安全的最佳实践。 2⃣我们预计到2025年国资央企云使用比例达到一半以上,到2025年国资云市场规模将超过2400亿元。 3⃣国内公共数据占比60%,发展数据要素和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云,国资云有望率先落地兑现放量。 5⃣央国企上云需要统筹发展和安全,兼顾风险和效率,国资背景厂商更具备社会信任度。 [庆祝]投资方向: ➡央企背景云厂商:深桑达A、易华录、中国电信 ➡地方
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深桑达A
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易华录
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2023-04-07 10:27:11
🐔【天风农业】圣农发展事件简评
🐔【天风农业】圣农发展事件简评 ▪ 减持情况:减持比例低,无影响! 4月4日,公司实控人兼董事长傅光明及一致行动人傅露芳通过大宗交易减持350万股(傅光明85万股,傅露芳265万股),合计减持比例0.28%,减持均价24.05元/股。本次减持比例较小,主要系傅露芳女士个人资金需求,对上市公司经营无实质影响。 ▪投资建议: 1)祖代缺口已成,自主可控、粮食安全等大背景下,公司作为国内自主育种唯一上市公司标的,有望充分受益。 2)圣农作为白鸡一体化龙头,出栏量内生外延增长可期;行业周期反转,单羽盈
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圣农发展
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夜长梦山
2023-04-07 10:23:55
医药结构化行情下持续强烈看好医药三条线
买医药,听德邦的
,医药结构化行情下持续强烈看好医药三条线:【中药】+【Q1业绩好】+【国企重估】 【中药超级大行情】 坚定拥抱一线标的:太极集团、康缘药业、昆药集团、方盛制药等 加速布局二三线标的:桂林三金、贵州三力、马应龙、新天药业等 【逻辑顺且Q1业绩好】 重点关注:西藏药业、普门科技、麦澜德、迈得医疗、开立医疗、迪瑞医疗、一心堂等; 【国企价值重估+改革预期】 国药系为主:太极集团+国药股份+国药一致等; [烟花]此外亦可关注:创新药及AI+主题 🌹华大基因、恒瑞医药、海思科、康
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太极集团
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夜长梦山
2023-04-07 10:22:53
【安信食饮🍶 赵国防】西南调味品专家交流要点20230406
【安信食饮🍶 赵国防】西南调味品专家交流要点20230406 🌟千禾: [庆祝]Q1零添加产品有促销和绑赠活动,动销较好,低端零添加增长比高端零添加更快。非零添加产品B端动销较好,C端1-2月增速较快,3月回归正常 [庆祝]去年以前销售主要以高端零添加为主,Q1高端零添加复购客户为主,新客户主要购买低端零添加,之前铺市率只有40-50%,去年11-12月达到90%以上,今年要求达到95%以上 [庆祝]专家所在经销商库存约40天左右,较为良性。四川地区Q1目标同比增长10-20% 🌟天味:
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海天味业
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夜长梦山
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持续坚定看好AI赋能游戏降本增收,提供长期估值支撑
【东吴传媒互联网 张良卫团队】持续坚定看好AI赋能游戏降本增收,提供长期估值支撑 近日由日本独立开发者GameCreatorNeko制作的游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》于社交媒体走红。这款小游戏将ChatGPT的生成对白与游戏玩法实现了较为融洽的结合,玩家扮演警察,通过打字审讯的方式与NPC嫌疑犯进行交谈,并在7次问话之内查出一起杀人案件的真相。游戏中,玩家可以自由输入任何提问,NPC的回答也是利用ChatGPT进行实时生成。因此,玩家通过调整提问可以获得不同的体验,游戏可玩性、开放性大幅提升。
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昆仑万维
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夜长梦山
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【中金家电与智慧家居】小熊电器:收入增长稳健,精品化成效显著
【中金家电与智慧家居】小熊电器:收入增长稳健,精品化成效显著 2022年业绩基本符合我们预期 公司公布2022年业绩:全年公司收入41.18亿元,同比+14.18%;归母净利润3.86亿元,同比+36.31%。对应4Q22收入14.19亿元,同比+14.29%;归母净利润1.46亿元,同比+54.48%。公司业绩基本符合我们预期。 收入保持较快增长,表现优于行业:1)AVC数据显示,1Q22/2Q22/3Q22 /4Q22厨房小家电全渠道销售额同比分别-13%/-11%/-6%/-5%,行业需求
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小熊电器
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夜长梦山
2023-04-07 10:19:05
浙商证券:中芯国际
浙商证券:中芯国际 推荐理由 中芯国际是中国大陆IC晶圆代工龙头厂商,是我国半导体自主可控的最终落脚点。半导体周期探底反转,叠加国产化重要性升级,有望驱动业绩拐点与估值双升。 超预期点 成熟制程迎拐点+先进制程稀缺性;举国体制落脚点+产业龙头中特估。 驱动因素 1、下游需求恢复带来稼动率提升;先进制程产能及良率提升。 2、催化剂:集成电路产业政策;半导体国产线进展;先进制程良率提升。 3、检验跟踪:成熟制程稼动率趋势;先进制程良率提升进展。 盈利预测 预计公司2022-2024年营收分别为495
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中芯国际
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夜长梦山
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【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌
【财通电新】20230406产业链价格更新;中环报价调整182和210一涨一跌 ●硅料:根据PVInfoLink,致密料报价区间185-215元/kg,均价来到202元/kg,周环比-2.9%,月环比-9.8%。本周单瓦盈利估算来到0.25元/W,较上周降低0.01元/W。 ●硅片:182硅片报价区间在6.44-6.5元/片,均价维持在6.45元/片,周环比持平,月环比提高3.7%,单瓦盈利估算来到0.17元/W,较上周提升0.01元/W;210硅片均价维持在8.2元/片,周月环比持平。 中环今
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TCL中环
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【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新
【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新 #财务数据 ✔️营收:22年337.6亿,YOY +11%;22Q4 90亿,YOY +5%; ✔️利润:22年归母32.3亿,YOY +9%;22Q4 7.8亿,YOY -8%(汇兑及减值影响); #下游市场分析 ➡通讯电子,收入占比39.3%,下游去库存持续。高端5G和非手机5G应用结构性增长。 ➡消费电子,收入占比29.3%,手机需求走弱,但IOT(边缘计算)类产品需求旺盛。 ➡运算电子,收入占比17.4%,22年同比增长45%,和国内外大
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长电科技
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牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增
牧原股份3月月报简评:出栏节奏放缓,母猪存栏稳中有增 出栏节奏放缓,仔猪占比略有提升。2023年3月,公司生猪出栏量500万头,同比下滑16%,或由于出栏节奏放缓所致。其中,仔猪销量23.9万头,占比4.8%、较1-2月份提升2.8个百分点;毛猪销售均价15.0元/公斤,延续低位震荡;销售收入87.5亿元,同比增长18%。我们估算,公司3月商品猪出栏体重115-120公斤、环比1-2月有所抬升。23Q1,公司出栏生猪1385万头,同比增长0.2%、基本维持稳定。 母猪稳步增加,23年出栏或维持中
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牧原股份
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禾望电气(603063)2022年报点评
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)2022年报点评:22Q4盈利环比改善,光储业务加速放量 2022年,公司实现营业总收入28.09亿元,同比增长33.52%;归母净利润2.67亿元,同比下降4.69%;销售毛利率及净利率分别为30.30%、9.53%。 其中2022Q4,公司实现归母净利润0.97亿元,同比下降6.06%,环比增长68.58%。毛利率31.68%,环比提升1.90pct;净利率9.22%,环比提升0.42pct。 新能源电控领域:实现营业收入22.07亿元,同比增长27.
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夜长梦山
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AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益! 1、ChatGPT 推动超算AI 服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI 服务器主要增加了GPU 模块,是其主要成本增量,与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升(目前渗透率仅10%左右)。 2、Chiplet 成为提高芯片算力与集成度重要途径,相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等
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联瑞新材
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夜长梦山
2023-04-07 10:29:26
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值 1⃣4月6日,TCL中环硅片价格公示,150厚度P型218.2/210/182尺寸硅片价格分别为8.68、8.05、6.40元/片,相较上期报价分别变动-0.16、-0.15、0.18元/片。测算单瓦价格,210/182硅片约为0.80、0.85元/w. 2⃣4月6日中石油8GW组件开标,从开标结果看,210组件较182溢价0.03元/w,n型较p型溢价0.1元/w。通威股份3月31日报价,210电池较182溢价约0.04元/w. 🌟当前2
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【横店东磁】发布2023年Q1业绩预告,盈利表现超预期
【横店东磁】发布2023年Q1业绩预告,盈利表现超预期 事件:公司发布公告,预计2023Q1年实现归母利润5.48-6.2亿元,同增49.8-69.5%;实现扣非利润5.4-5.9亿元,同增87.3-104.6%。 [礼物]2023Q1预期量利拆分: (1)组件:预计Q1出货1.6GW组件+0.5GW电池,单瓦净利超0.2元/W; (2)其他:预计合计实现利润约1亿元,其中磁材实现利润约0.8-0.9亿元; [礼物]点评: 1、公司为显著具备α的组件厂商,渠道优势带来的超额盈利未来将持续维持。预
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横店东磁
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珍惜最后一个低估值、全方位算力基础设施标的【中兴通讯】
【广发通信】珍惜最后一个低估值、全方位算力基础设施标的【中兴通讯】 超算中心硬件架构中,除光模块和铜线均有领先产品和供应能力: #服务器: 通用服务器22年近百亿收入,23年收入占比有望达到10%;百度核心供应商;今年推出高性能AI服务器,全面支持大模型训练和推理。自研智能网卡、DPU设备。 #交换机: 现已经推出自研芯片的数据中心交换机产品,以太网交换芯片能力国内前三;23年目标业绩翻倍。 #算力核心: 未来聚焦新一代AI加速芯片、模型轻量化技术,大幅降低大模型推理成本。 #液冷: 推出间接蒸
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中兴通讯
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【东吴计算机】国资云:数字经济的根本
【东吴计算机】国资云:数字经济的根本 1⃣国资云是自主可控的数字中国底座,是统筹发展和安全的最佳实践。 2⃣我们预计到2025年国资央企云使用比例达到一半以上,到2025年国资云市场规模将超过2400亿元。 3⃣国内公共数据占比60%,发展数据要素和人工智能的底座都是云基础设施,考虑安全问题,公共数据只能上国资云,国资云有望率先落地兑现放量。 5⃣央国企上云需要统筹发展和安全,兼顾风险和效率,国资背景厂商更具备社会信任度。 [庆祝]投资方向: ➡央企背景云厂商:深桑达A、易华录、中国电信 ➡地方
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🐔【天风农业】圣农发展事件简评
🐔【天风农业】圣农发展事件简评 ▪ 减持情况:减持比例低,无影响! 4月4日,公司实控人兼董事长傅光明及一致行动人傅露芳通过大宗交易减持350万股(傅光明85万股,傅露芳265万股),合计减持比例0.28%,减持均价24.05元/股。本次减持比例较小,主要系傅露芳女士个人资金需求,对上市公司经营无实质影响。 ▪投资建议: 1)祖代缺口已成,自主可控、粮食安全等大背景下,公司作为国内自主育种唯一上市公司标的,有望充分受益。 2)圣农作为白鸡一体化龙头,出栏量内生外延增长可期;行业周期反转,单羽盈
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夜长梦山
2023-04-07 10:23:55
医药结构化行情下持续强烈看好医药三条线
买医药,听德邦的
,医药结构化行情下持续强烈看好医药三条线:【中药】+【Q1业绩好】+【国企重估】 【中药超级大行情】 坚定拥抱一线标的:太极集团、康缘药业、昆药集团、方盛制药等 加速布局二三线标的:桂林三金、贵州三力、马应龙、新天药业等 【逻辑顺且Q1业绩好】 重点关注:西藏药业、普门科技、麦澜德、迈得医疗、开立医疗、迪瑞医疗、一心堂等; 【国企价值重估+改革预期】 国药系为主:太极集团+国药股份+国药一致等; [烟花]此外亦可关注:创新药及AI+主题 🌹华大基因、恒瑞医药、海思科、康
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【安信食饮🍶 赵国防】西南调味品专家交流要点20230406
【安信食饮🍶 赵国防】西南调味品专家交流要点20230406 🌟千禾: [庆祝]Q1零添加产品有促销和绑赠活动,动销较好,低端零添加增长比高端零添加更快。非零添加产品B端动销较好,C端1-2月增速较快,3月回归正常 [庆祝]去年以前销售主要以高端零添加为主,Q1高端零添加复购客户为主,新客户主要购买低端零添加,之前铺市率只有40-50%,去年11-12月达到90%以上,今年要求达到95%以上 [庆祝]专家所在经销商库存约40天左右,较为良性。四川地区Q1目标同比增长10-20% 🌟天味:
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持续坚定看好AI赋能游戏降本增收,提供长期估值支撑
【东吴传媒互联网 张良卫团队】持续坚定看好AI赋能游戏降本增收,提供长期估值支撑 近日由日本独立开发者GameCreatorNeko制作的游戏《ドキドキAI尋問ゲーム》于社交媒体走红。这款小游戏将ChatGPT的生成对白与游戏玩法实现了较为融洽的结合,玩家扮演警察,通过打字审讯的方式与NPC嫌疑犯进行交谈,并在7次问话之内查出一起杀人案件的真相。游戏中,玩家可以自由输入任何提问,NPC的回答也是利用ChatGPT进行实时生成。因此,玩家通过调整提问可以获得不同的体验,游戏可玩性、开放性大幅提升。
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昆仑万维
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夜长梦山
2023-04-07 10:20:31
【中金家电与智慧家居】小熊电器:收入增长稳健,精品化成效显著
【中金家电与智慧家居】小熊电器:收入增长稳健,精品化成效显著 2022年业绩基本符合我们预期 公司公布2022年业绩:全年公司收入41.18亿元,同比+14.18%;归母净利润3.86亿元,同比+36.31%。对应4Q22收入14.19亿元,同比+14.29%;归母净利润1.46亿元,同比+54.48%。公司业绩基本符合我们预期。 收入保持较快增长,表现优于行业:1)AVC数据显示,1Q22/2Q22/3Q22 /4Q22厨房小家电全渠道销售额同比分别-13%/-11%/-6%/-5%,行业需求
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小熊电器
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夜长梦山
2023-04-07 10:19:05
浙商证券:中芯国际
浙商证券:中芯国际 推荐理由 中芯国际是中国大陆IC晶圆代工龙头厂商,是我国半导体自主可控的最终落脚点。半导体周期探底反转,叠加国产化重要性升级,有望驱动业绩拐点与估值双升。 超预期点 成熟制程迎拐点+先进制程稀缺性;举国体制落脚点+产业龙头中特估。 驱动因素 1、下游需求恢复带来稼动率提升;先进制程产能及良率提升。 2、催化剂:集成电路产业政策;半导体国产线进展;先进制程良率提升。 3、检验跟踪:成熟制程稼动率趋势;先进制程良率提升进展。 盈利预测 预计公司2022-2024年营收分别为495
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中芯国际
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