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夜长梦山
2023-10-09 13:26:41
从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星”
从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星” 前瞻、独家、深度挖掘多个牛股!【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工 继全市场独家挖掘华力创通之后,我们近期独家挖掘创意信息,紧密跟踪公司一系列重要变化,看好公司卫星互联网核心价值,今日公司强势大涨! 被低估的国内卫星互联网龙头,核心卡位优势明显 细分赛道卡位优势明显:创智联恒是国内卫星互联网龙头,已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作;2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作,成为通信载荷产品的主研厂家
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创意信息
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夜长梦山
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【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益
中泰电新【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益 1、事件:根据问界公众号消息,自9月12日上市以来,问界M7大定(交了定金、购车意向极高的订单)已超5万台,仅10月6日一天就达7000辆,10月5日为3500辆。此外,即将上市的问界M9累计已产生超1万辆的盲订订单,留存超8000辆。 2、汽车零部件是富临精工两大主业之一,23H1收入占比54%。根据公司公告,新能源零部件业务已经与华为达成合作关系,预计是减速器总成的主要供应商,公司也在继续导入智能电控系统及关键部件产品,单车价值量有望
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富临精工
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夜长梦山
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华辰装备重要点评
华辰装备】重要点评:切入丝杆导轨磨领域,机床龙头价值逐步显现(人形机器人产业链新标的) 事件:华辰装备与贝斯特签订战略协议,计划于1年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。 👉华辰装备系国产轧辊磨床龙头,业绩快速增长: 华辰装备成立于2007年,是国内轧辊磨床行业的领军企业,已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。轧辊磨床是对轧辊进行精度修复的关键设备,轧辊在金属压延轧制过程(即将金属压制成薄片)中承担主要功能,对硬度和表面质量有极高要求,因此在使
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华辰装备
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夜长梦山
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华为超充桩上线事件点评
【浙商电新张雷】华为超充桩上线事件点评:领衔推动产业链超充站布局,高压快充渗透率有望快速提升 事件:2023年中秋国庆长假,由华为数字能源助力打造的首批全液能超充站在川藏南线正式上线,输出功率600KW,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”、“有路的地方就有充电”,打造海拔最高、充电功率最大的充电基础设施。 【华为全液冷方案寿命提升3倍,建站投资收益提高60%】除充电速率领先以外,华为超充站采用全液冷超充终端确保设备高可靠性,和传统风冷主机对比使用寿命由3-5年延长至15年以上,全
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宝馨科技
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夜长梦山
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东诚药业
【天风医药杨松团队】东诚药业重点推荐:行业并购催化核药产业发展,公司加大核药布局力度 近日,礼来14亿美元收购核药治疗公司POINT Biopharma Global,海外市场核药并购推动行业发展。 加大核药生产中心建设投入,奠定核药赛道领先地位 2023年上半年公司正电子类核药生产中心新投入运营2个,目前8个正电子核药生产中心正在建设中,预计2023年底公司投入运营的核药生产中心将超过30个,核药生产中心网络化生产布局的进一步完善增强公司核心竞争力。 核药业务所占比重持续提升,业绩表现亮眼 2
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东诚药业
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夜长梦山
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中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大
【东北电子】中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大 国内大型功率代工 FAB,华为IGBT核心代工商。中芯集成是专注于功率、传感和射频前端的晶圆代工厂,为客户提供一站式芯片及模组代工制造服务。公司背靠中芯国际,是国内少数可提供车规级芯片的晶圆代工企业之一。 产能稳步扩张,确保业绩增长潜力。根据 IPO 推介,公司一期绍兴产线已满产 10 万片/月,二期越州产线已于 2023 年 3 月达产 7 万片/月,产线建设速度超越行业均值,体现了公司卓越的执行力 技术领先,对标国外
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芯联集成
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夜长梦山
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存储价格周度跟踪-1009
【db电子】存储价格周度跟踪-1009:现货价持续拉升,三星指引明年供给短缺 DRAM:现货价持续普涨,行业拐点明确 根据DRAMexchange,近日(0925-1009)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.2%~+7.5%,平均涨跌幅为+1.8%,前值为+1.6%。其中eTT料号涨幅普遍较大。同时,GDDR料号价格延续此前上涨行情,涨跌幅由+0.6%。DRAM颗粒现货价持续普涨,合约价后续亦有望跟进上涨,行业拐点明确。 NAND:NAND颗粒涨幅扩大,Wafer价格持续上涨 近日(
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江波龙
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夜长梦山
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百克生物:带疱疫苗品类天花板打开
🔥🔥百克生物:带疱疫苗品类天花板打开,40岁以上人群超6亿,格局好、渗透率低,看好销售超预期!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:GSK和智飞生物达成联合推广合作,采购金额高达百亿元。GSK和智飞生物达成经销合作,2024-26年最低采购额34/69/103亿元。(专家口径:预计合作聚焦下沉市场,一线城市核心市场仍有600多人直营团队,2023年目标116.9w支,1608元/支,~18.5亿元,1H23达成率120%) 带状疱疹疫苗理论市场空间高达878亿元,近在眼前的“重磅炸弹”。带状
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百克生物
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2023Q3商贸社服板块业绩前瞻
2023Q3商贸社服板块业绩前瞻(20231008) 板块估值持续消化,从景气度和利润弹性两个方面对Q3预期可以更加乐观。分子板块来看,出行链暑期需求旺盛奠定基本面复苏超预期,酒店ADR提升带动RevPAR上行,线下零售传统业务复苏和新业态共振,同店超预期。电商分层格局稳固,货币化率有望超预期。 线下零售:重庆百货Q3预计收入48.3亿元,同增5%,利润3.2-3.3亿元,同增25%-30%;家家悦预计Q3收入47.2亿,同增3%,利润0.5-0.6亿元,同增250%-300%; 酒店:首旅酒店
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黄山旅游
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夜长梦山
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存储行业拐点已至,国产化主线确立
【东吴电子|坚定推荐存储板块】:存储行业拐点已至,国产化主线确立 [庆祝]价格:存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛,部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价,且合约价后续跌幅有限,DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象,环比8月涨幅0%~10%,市场逐步回暖。此外,NAND Wafer相继强势拉涨,并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10%以上,且最快自10月开始涨价。 [庆祝]玩家:根据TrendFo
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夜长梦山
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双节期间猪价慢跌,行业去产能逻辑不变
【国金农业】双节期间猪价慢跌,行业去产能逻辑不变 ✨根据涌益咨询,节假日期间全国商品猪价格为15.95元/公斤,周环比-1.42%,全国主要区域猪价均出现下跌,平均价格在成本线以下。15公斤仔猪价格为296元/头,较节前下跌10元/头;根据钢联数据,7公斤仔猪价格下跌至161元/头,较节前下跌41元/头,仔猪价格销售亏损加深。 ✨从屠宰量数据来看,涌益咨询样本监测节前5天平均日屠宰量为17.9万头,较前一周平均增加17%,节前屠宰量明显增加。进入假期后屠宰量开始回落,截至10月6日前后屠宰量回落
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温氏股份
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夜长梦山
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半导体设备签单进展乐观,关注后续大厂采购
【东方-电子】 半导体设备签单进展乐观,关注后续大厂采购 近期设备厂商披露的订单进展乐观: #盛美上海 :截至9月27日,公司在手订单68亿元,同比增长46%; #精测电子 :今年3月5日至10月8日,向同一大客户合计完成签单3.1亿元。 国内存储芯片全球份额占比低,潜在扩产有望带动设备需求。存储芯片标准化程度更高,需要跑量实现规模效应,目前国内NAND、DRAM存储芯片全球份额占比不足5%,国内扩产意愿强,潜在扩产带来的设备厂商业绩弹性值得关注。 [礼物]持续推荐中微公司、精测电子、芯源微,建
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中微公司
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夜长梦山
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江苏吴中:定增进度更新,复基集团新增认购金额上限
【天风商社|美护】江苏吴中:定增进度更新,复基集团新增认购金额上限,多方承诺力求维持控制权稳定 事件:公司发布募集说明书修改版,较9月前版进行部分细节变更,其中主要包括: 1️⃣主要认购对象拟认购股权的金额区间调整:复基集团新增认购金额上限,经慎重考虑根据自身的财务状况,确认参与本次发行0.5亿≤认购金额≤0.8亿(含本数)。 2️⃣为维持控制权稳定新增公司、控股股东、实控人承诺:包括发行人承诺将根据具体情况要求认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺;控股股东吴中控股
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江苏吴中
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夜长梦山
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智能驾驶:车市“金九银十”延续,关注板块积极变化
【兴业计算机】智能驾驶:车市“金九银十”延续,关注板块积极变化-20231009 1️⃣国庆车市利好密集,金九银十延续。广东&北京等地提供最高2.2万元地方补贴,并叠加车企优惠,4S店反馈假期销售忙碌、终端市场旺盛;代表车型问界新M7订单超出市场预期,累计已超5万台。23Q4促销政策、车展活动、新车发售等保障金九银十、及后续车市行情。 2️⃣车企“上新”不断,行业景气度高企。近期,问界新M7、蔚来EC6、小鹏G9、Model 新3/Y等陆续上市,带动预订/销售跃升。佐思数据,2023-2025中
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光庭信息
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中科创达
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应用驱动+国家战略,低轨卫星逻辑进一步强化
【浙商通信张建民】应用驱动+国家战略,低轨卫星逻辑进一步强化,继续推荐 1、轨道和频谱资源稀缺进一步强化 ⭐亚马逊发射首批两颗太空互联网原型卫星,旗下柯伊伯计划将在6年内打造一个超3200颗低轨卫星星座,首批量产卫星预计将于2024年上半年发射。 ⭐SpaceX执行今年第70次发射任务,截至2023年10月5日,SpaceX现已累计发射113批、5222颗星链卫星,全球订购用户超过200万,正式进入62个国家。 2、国家安全与战略需求进一步强化 ⭐SpaceX或已获得美国太空部队的第一份合同,根
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从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星”
从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星” 前瞻、独家、深度挖掘多个牛股!【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工 继全市场独家挖掘华力创通之后,我们近期独家挖掘创意信息,紧密跟踪公司一系列重要变化,看好公司卫星互联网核心价值,今日公司强势大涨! 被低估的国内卫星互联网龙头,核心卡位优势明显 细分赛道卡位优势明显:创智联恒是国内卫星互联网龙头,已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作;2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作,成为通信载荷产品的主研厂家
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【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益
中泰电新【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益 1、事件:根据问界公众号消息,自9月12日上市以来,问界M7大定(交了定金、购车意向极高的订单)已超5万台,仅10月6日一天就达7000辆,10月5日为3500辆。此外,即将上市的问界M9累计已产生超1万辆的盲订订单,留存超8000辆。 2、汽车零部件是富临精工两大主业之一,23H1收入占比54%。根据公司公告,新能源零部件业务已经与华为达成合作关系,预计是减速器总成的主要供应商,公司也在继续导入智能电控系统及关键部件产品,单车价值量有望
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富临精工
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华辰装备重要点评
华辰装备】重要点评:切入丝杆导轨磨领域,机床龙头价值逐步显现(人形机器人产业链新标的) 事件:华辰装备与贝斯特签订战略协议,计划于1年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。 👉华辰装备系国产轧辊磨床龙头,业绩快速增长: 华辰装备成立于2007年,是国内轧辊磨床行业的领军企业,已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。轧辊磨床是对轧辊进行精度修复的关键设备,轧辊在金属压延轧制过程(即将金属压制成薄片)中承担主要功能,对硬度和表面质量有极高要求,因此在使
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华辰装备
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华为超充桩上线事件点评
【浙商电新张雷】华为超充桩上线事件点评:领衔推动产业链超充站布局,高压快充渗透率有望快速提升 事件:2023年中秋国庆长假,由华为数字能源助力打造的首批全液能超充站在川藏南线正式上线,输出功率600KW,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”、“有路的地方就有充电”,打造海拔最高、充电功率最大的充电基础设施。 【华为全液冷方案寿命提升3倍,建站投资收益提高60%】除充电速率领先以外,华为超充站采用全液冷超充终端确保设备高可靠性,和传统风冷主机对比使用寿命由3-5年延长至15年以上,全
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宝馨科技
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东诚药业
【天风医药杨松团队】东诚药业重点推荐:行业并购催化核药产业发展,公司加大核药布局力度 近日,礼来14亿美元收购核药治疗公司POINT Biopharma Global,海外市场核药并购推动行业发展。 加大核药生产中心建设投入,奠定核药赛道领先地位 2023年上半年公司正电子类核药生产中心新投入运营2个,目前8个正电子核药生产中心正在建设中,预计2023年底公司投入运营的核药生产中心将超过30个,核药生产中心网络化生产布局的进一步完善增强公司核心竞争力。 核药业务所占比重持续提升,业绩表现亮眼 2
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东诚药业
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中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大
【东北电子】中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大 国内大型功率代工 FAB,华为IGBT核心代工商。中芯集成是专注于功率、传感和射频前端的晶圆代工厂,为客户提供一站式芯片及模组代工制造服务。公司背靠中芯国际,是国内少数可提供车规级芯片的晶圆代工企业之一。 产能稳步扩张,确保业绩增长潜力。根据 IPO 推介,公司一期绍兴产线已满产 10 万片/月,二期越州产线已于 2023 年 3 月达产 7 万片/月,产线建设速度超越行业均值,体现了公司卓越的执行力 技术领先,对标国外
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芯联集成
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存储价格周度跟踪-1009
【db电子】存储价格周度跟踪-1009:现货价持续拉升,三星指引明年供给短缺 DRAM:现货价持续普涨,行业拐点明确 根据DRAMexchange,近日(0925-1009)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.2%~+7.5%,平均涨跌幅为+1.8%,前值为+1.6%。其中eTT料号涨幅普遍较大。同时,GDDR料号价格延续此前上涨行情,涨跌幅由+0.6%。DRAM颗粒现货价持续普涨,合约价后续亦有望跟进上涨,行业拐点明确。 NAND:NAND颗粒涨幅扩大,Wafer价格持续上涨 近日(
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江波龙
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百克生物:带疱疫苗品类天花板打开
🔥🔥百克生物:带疱疫苗品类天花板打开,40岁以上人群超6亿,格局好、渗透率低,看好销售超预期!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:GSK和智飞生物达成联合推广合作,采购金额高达百亿元。GSK和智飞生物达成经销合作,2024-26年最低采购额34/69/103亿元。(专家口径:预计合作聚焦下沉市场,一线城市核心市场仍有600多人直营团队,2023年目标116.9w支,1608元/支,~18.5亿元,1H23达成率120%) 带状疱疹疫苗理论市场空间高达878亿元,近在眼前的“重磅炸弹”。带状
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百克生物
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2023Q3商贸社服板块业绩前瞻
2023Q3商贸社服板块业绩前瞻(20231008) 板块估值持续消化,从景气度和利润弹性两个方面对Q3预期可以更加乐观。分子板块来看,出行链暑期需求旺盛奠定基本面复苏超预期,酒店ADR提升带动RevPAR上行,线下零售传统业务复苏和新业态共振,同店超预期。电商分层格局稳固,货币化率有望超预期。 线下零售:重庆百货Q3预计收入48.3亿元,同增5%,利润3.2-3.3亿元,同增25%-30%;家家悦预计Q3收入47.2亿,同增3%,利润0.5-0.6亿元,同增250%-300%; 酒店:首旅酒店
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存储行业拐点已至,国产化主线确立
【东吴电子|坚定推荐存储板块】:存储行业拐点已至,国产化主线确立 [庆祝]价格:存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛,部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价,且合约价后续跌幅有限,DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象,环比8月涨幅0%~10%,市场逐步回暖。此外,NAND Wafer相继强势拉涨,并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10%以上,且最快自10月开始涨价。 [庆祝]玩家:根据TrendFo
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双节期间猪价慢跌,行业去产能逻辑不变
【国金农业】双节期间猪价慢跌,行业去产能逻辑不变 ✨根据涌益咨询,节假日期间全国商品猪价格为15.95元/公斤,周环比-1.42%,全国主要区域猪价均出现下跌,平均价格在成本线以下。15公斤仔猪价格为296元/头,较节前下跌10元/头;根据钢联数据,7公斤仔猪价格下跌至161元/头,较节前下跌41元/头,仔猪价格销售亏损加深。 ✨从屠宰量数据来看,涌益咨询样本监测节前5天平均日屠宰量为17.9万头,较前一周平均增加17%,节前屠宰量明显增加。进入假期后屠宰量开始回落,截至10月6日前后屠宰量回落
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半导体设备签单进展乐观,关注后续大厂采购
【东方-电子】 半导体设备签单进展乐观,关注后续大厂采购 近期设备厂商披露的订单进展乐观: #盛美上海 :截至9月27日,公司在手订单68亿元,同比增长46%; #精测电子 :今年3月5日至10月8日,向同一大客户合计完成签单3.1亿元。 国内存储芯片全球份额占比低,潜在扩产有望带动设备需求。存储芯片标准化程度更高,需要跑量实现规模效应,目前国内NAND、DRAM存储芯片全球份额占比不足5%,国内扩产意愿强,潜在扩产带来的设备厂商业绩弹性值得关注。 [礼物]持续推荐中微公司、精测电子、芯源微,建
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江苏吴中:定增进度更新,复基集团新增认购金额上限
【天风商社|美护】江苏吴中:定增进度更新,复基集团新增认购金额上限,多方承诺力求维持控制权稳定 事件:公司发布募集说明书修改版,较9月前版进行部分细节变更,其中主要包括: 1️⃣主要认购对象拟认购股权的金额区间调整:复基集团新增认购金额上限,经慎重考虑根据自身的财务状况,确认参与本次发行0.5亿≤认购金额≤0.8亿(含本数)。 2️⃣为维持控制权稳定新增公司、控股股东、实控人承诺:包括发行人承诺将根据具体情况要求认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺;控股股东吴中控股
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智能驾驶:车市“金九银十”延续,关注板块积极变化
【兴业计算机】智能驾驶:车市“金九银十”延续,关注板块积极变化-20231009 1️⃣国庆车市利好密集,金九银十延续。广东&北京等地提供最高2.2万元地方补贴,并叠加车企优惠,4S店反馈假期销售忙碌、终端市场旺盛;代表车型问界新M7订单超出市场预期,累计已超5万台。23Q4促销政策、车展活动、新车发售等保障金九银十、及后续车市行情。 2️⃣车企“上新”不断,行业景气度高企。近期,问界新M7、蔚来EC6、小鹏G9、Model 新3/Y等陆续上市,带动预订/销售跃升。佐思数据,2023-2025中
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应用驱动+国家战略,低轨卫星逻辑进一步强化
【浙商通信张建民】应用驱动+国家战略,低轨卫星逻辑进一步强化,继续推荐 1、轨道和频谱资源稀缺进一步强化 ⭐亚马逊发射首批两颗太空互联网原型卫星,旗下柯伊伯计划将在6年内打造一个超3200颗低轨卫星星座,首批量产卫星预计将于2024年上半年发射。 ⭐SpaceX执行今年第70次发射任务,截至2023年10月5日,SpaceX现已累计发射113批、5222颗星链卫星,全球订购用户超过200万,正式进入62个国家。 2、国家安全与战略需求进一步强化 ⭐SpaceX或已获得美国太空部队的第一份合同,根
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从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星”
从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星” 前瞻、独家、深度挖掘多个牛股!【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工 继全市场独家挖掘华力创通之后,我们近期独家挖掘创意信息,紧密跟踪公司一系列重要变化,看好公司卫星互联网核心价值,今日公司强势大涨! 被低估的国内卫星互联网龙头,核心卡位优势明显 细分赛道卡位优势明显:创智联恒是国内卫星互联网龙头,已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作;2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作,成为通信载荷产品的主研厂家
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【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益
中泰电新【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益 1、事件:根据问界公众号消息,自9月12日上市以来,问界M7大定(交了定金、购车意向极高的订单)已超5万台,仅10月6日一天就达7000辆,10月5日为3500辆。此外,即将上市的问界M9累计已产生超1万辆的盲订订单,留存超8000辆。 2、汽车零部件是富临精工两大主业之一,23H1收入占比54%。根据公司公告,新能源零部件业务已经与华为达成合作关系,预计是减速器总成的主要供应商,公司也在继续导入智能电控系统及关键部件产品,单车价值量有望
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富临精工
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华辰装备重要点评
华辰装备】重要点评:切入丝杆导轨磨领域,机床龙头价值逐步显现(人形机器人产业链新标的) 事件:华辰装备与贝斯特签订战略协议,计划于1年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。 👉华辰装备系国产轧辊磨床龙头,业绩快速增长: 华辰装备成立于2007年,是国内轧辊磨床行业的领军企业,已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。轧辊磨床是对轧辊进行精度修复的关键设备,轧辊在金属压延轧制过程(即将金属压制成薄片)中承担主要功能,对硬度和表面质量有极高要求,因此在使
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华辰装备
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夜长梦山
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华为超充桩上线事件点评
【浙商电新张雷】华为超充桩上线事件点评:领衔推动产业链超充站布局,高压快充渗透率有望快速提升 事件:2023年中秋国庆长假,由华为数字能源助力打造的首批全液能超充站在川藏南线正式上线,输出功率600KW,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”、“有路的地方就有充电”,打造海拔最高、充电功率最大的充电基础设施。 【华为全液冷方案寿命提升3倍,建站投资收益提高60%】除充电速率领先以外,华为超充站采用全液冷超充终端确保设备高可靠性,和传统风冷主机对比使用寿命由3-5年延长至15年以上,全
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宝馨科技
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东诚药业
【天风医药杨松团队】东诚药业重点推荐:行业并购催化核药产业发展,公司加大核药布局力度 近日,礼来14亿美元收购核药治疗公司POINT Biopharma Global,海外市场核药并购推动行业发展。 加大核药生产中心建设投入,奠定核药赛道领先地位 2023年上半年公司正电子类核药生产中心新投入运营2个,目前8个正电子核药生产中心正在建设中,预计2023年底公司投入运营的核药生产中心将超过30个,核药生产中心网络化生产布局的进一步完善增强公司核心竞争力。 核药业务所占比重持续提升,业绩表现亮眼 2
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东诚药业
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中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大
【东北电子】中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大 国内大型功率代工 FAB,华为IGBT核心代工商。中芯集成是专注于功率、传感和射频前端的晶圆代工厂,为客户提供一站式芯片及模组代工制造服务。公司背靠中芯国际,是国内少数可提供车规级芯片的晶圆代工企业之一。 产能稳步扩张,确保业绩增长潜力。根据 IPO 推介,公司一期绍兴产线已满产 10 万片/月,二期越州产线已于 2023 年 3 月达产 7 万片/月,产线建设速度超越行业均值,体现了公司卓越的执行力 技术领先,对标国外
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芯联集成
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存储价格周度跟踪-1009
【db电子】存储价格周度跟踪-1009:现货价持续拉升,三星指引明年供给短缺 DRAM:现货价持续普涨,行业拐点明确 根据DRAMexchange,近日(0925-1009)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.2%~+7.5%,平均涨跌幅为+1.8%,前值为+1.6%。其中eTT料号涨幅普遍较大。同时,GDDR料号价格延续此前上涨行情,涨跌幅由+0.6%。DRAM颗粒现货价持续普涨,合约价后续亦有望跟进上涨,行业拐点明确。 NAND:NAND颗粒涨幅扩大,Wafer价格持续上涨 近日(
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江波龙
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百克生物:带疱疫苗品类天花板打开
🔥🔥百克生物:带疱疫苗品类天花板打开,40岁以上人群超6亿,格局好、渗透率低,看好销售超预期!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:GSK和智飞生物达成联合推广合作,采购金额高达百亿元。GSK和智飞生物达成经销合作,2024-26年最低采购额34/69/103亿元。(专家口径:预计合作聚焦下沉市场,一线城市核心市场仍有600多人直营团队,2023年目标116.9w支,1608元/支,~18.5亿元,1H23达成率120%) 带状疱疹疫苗理论市场空间高达878亿元,近在眼前的“重磅炸弹”。带状
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2023Q3商贸社服板块业绩前瞻
2023Q3商贸社服板块业绩前瞻(20231008) 板块估值持续消化,从景气度和利润弹性两个方面对Q3预期可以更加乐观。分子板块来看,出行链暑期需求旺盛奠定基本面复苏超预期,酒店ADR提升带动RevPAR上行,线下零售传统业务复苏和新业态共振,同店超预期。电商分层格局稳固,货币化率有望超预期。 线下零售:重庆百货Q3预计收入48.3亿元,同增5%,利润3.2-3.3亿元,同增25%-30%;家家悦预计Q3收入47.2亿,同增3%,利润0.5-0.6亿元,同增250%-300%; 酒店:首旅酒店
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存储行业拐点已至,国产化主线确立
【东吴电子|坚定推荐存储板块】:存储行业拐点已至,国产化主线确立 [庆祝]价格:存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛,部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价,且合约价后续跌幅有限,DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象,环比8月涨幅0%~10%,市场逐步回暖。此外,NAND Wafer相继强势拉涨,并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10%以上,且最快自10月开始涨价。 [庆祝]玩家:根据TrendFo
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双节期间猪价慢跌,行业去产能逻辑不变
【国金农业】双节期间猪价慢跌,行业去产能逻辑不变 ✨根据涌益咨询,节假日期间全国商品猪价格为15.95元/公斤,周环比-1.42%,全国主要区域猪价均出现下跌,平均价格在成本线以下。15公斤仔猪价格为296元/头,较节前下跌10元/头;根据钢联数据,7公斤仔猪价格下跌至161元/头,较节前下跌41元/头,仔猪价格销售亏损加深。 ✨从屠宰量数据来看,涌益咨询样本监测节前5天平均日屠宰量为17.9万头,较前一周平均增加17%,节前屠宰量明显增加。进入假期后屠宰量开始回落,截至10月6日前后屠宰量回落
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半导体设备签单进展乐观,关注后续大厂采购
【东方-电子】 半导体设备签单进展乐观,关注后续大厂采购 近期设备厂商披露的订单进展乐观: #盛美上海 :截至9月27日,公司在手订单68亿元,同比增长46%; #精测电子 :今年3月5日至10月8日,向同一大客户合计完成签单3.1亿元。 国内存储芯片全球份额占比低,潜在扩产有望带动设备需求。存储芯片标准化程度更高,需要跑量实现规模效应,目前国内NAND、DRAM存储芯片全球份额占比不足5%,国内扩产意愿强,潜在扩产带来的设备厂商业绩弹性值得关注。 [礼物]持续推荐中微公司、精测电子、芯源微,建
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中微公司
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江苏吴中:定增进度更新,复基集团新增认购金额上限
【天风商社|美护】江苏吴中:定增进度更新,复基集团新增认购金额上限,多方承诺力求维持控制权稳定 事件:公司发布募集说明书修改版,较9月前版进行部分细节变更,其中主要包括: 1️⃣主要认购对象拟认购股权的金额区间调整:复基集团新增认购金额上限,经慎重考虑根据自身的财务状况,确认参与本次发行0.5亿≤认购金额≤0.8亿(含本数)。 2️⃣为维持控制权稳定新增公司、控股股东、实控人承诺:包括发行人承诺将根据具体情况要求认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺;控股股东吴中控股
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智能驾驶:车市“金九银十”延续,关注板块积极变化
【兴业计算机】智能驾驶:车市“金九银十”延续,关注板块积极变化-20231009 1️⃣国庆车市利好密集,金九银十延续。广东&北京等地提供最高2.2万元地方补贴,并叠加车企优惠,4S店反馈假期销售忙碌、终端市场旺盛;代表车型问界新M7订单超出市场预期,累计已超5万台。23Q4促销政策、车展活动、新车发售等保障金九银十、及后续车市行情。 2️⃣车企“上新”不断,行业景气度高企。近期,问界新M7、蔚来EC6、小鹏G9、Model 新3/Y等陆续上市,带动预订/销售跃升。佐思数据,2023-2025中
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应用驱动+国家战略,低轨卫星逻辑进一步强化
【浙商通信张建民】应用驱动+国家战略,低轨卫星逻辑进一步强化,继续推荐 1、轨道和频谱资源稀缺进一步强化 ⭐亚马逊发射首批两颗太空互联网原型卫星,旗下柯伊伯计划将在6年内打造一个超3200颗低轨卫星星座,首批量产卫星预计将于2024年上半年发射。 ⭐SpaceX执行今年第70次发射任务,截至2023年10月5日,SpaceX现已累计发射113批、5222颗星链卫星,全球订购用户超过200万,正式进入62个国家。 2、国家安全与战略需求进一步强化 ⭐SpaceX或已获得美国太空部队的第一份合同,根
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从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星”
从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星” 前瞻、独家、深度挖掘多个牛股!【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工 继全市场独家挖掘华力创通之后,我们近期独家挖掘创意信息,紧密跟踪公司一系列重要变化,看好公司卫星互联网核心价值,今日公司强势大涨! 被低估的国内卫星互联网龙头,核心卡位优势明显 细分赛道卡位优势明显:创智联恒是国内卫星互联网龙头,已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作;2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作,成为通信载荷产品的主研厂家
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【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益
中泰电新【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益 1、事件:根据问界公众号消息,自9月12日上市以来,问界M7大定(交了定金、购车意向极高的订单)已超5万台,仅10月6日一天就达7000辆,10月5日为3500辆。此外,即将上市的问界M9累计已产生超1万辆的盲订订单,留存超8000辆。 2、汽车零部件是富临精工两大主业之一,23H1收入占比54%。根据公司公告,新能源零部件业务已经与华为达成合作关系,预计是减速器总成的主要供应商,公司也在继续导入智能电控系统及关键部件产品,单车价值量有望
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华辰装备重要点评
华辰装备】重要点评:切入丝杆导轨磨领域,机床龙头价值逐步显现(人形机器人产业链新标的) 事件:华辰装备与贝斯特签订战略协议,计划于1年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。 👉华辰装备系国产轧辊磨床龙头,业绩快速增长: 华辰装备成立于2007年,是国内轧辊磨床行业的领军企业,已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。轧辊磨床是对轧辊进行精度修复的关键设备,轧辊在金属压延轧制过程(即将金属压制成薄片)中承担主要功能,对硬度和表面质量有极高要求,因此在使
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华辰装备
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华为超充桩上线事件点评
【浙商电新张雷】华为超充桩上线事件点评:领衔推动产业链超充站布局,高压快充渗透率有望快速提升 事件:2023年中秋国庆长假,由华为数字能源助力打造的首批全液能超充站在川藏南线正式上线,输出功率600KW,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”、“有路的地方就有充电”,打造海拔最高、充电功率最大的充电基础设施。 【华为全液冷方案寿命提升3倍,建站投资收益提高60%】除充电速率领先以外,华为超充站采用全液冷超充终端确保设备高可靠性,和传统风冷主机对比使用寿命由3-5年延长至15年以上,全
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东诚药业
【天风医药杨松团队】东诚药业重点推荐:行业并购催化核药产业发展,公司加大核药布局力度 近日,礼来14亿美元收购核药治疗公司POINT Biopharma Global,海外市场核药并购推动行业发展。 加大核药生产中心建设投入,奠定核药赛道领先地位 2023年上半年公司正电子类核药生产中心新投入运营2个,目前8个正电子核药生产中心正在建设中,预计2023年底公司投入运营的核药生产中心将超过30个,核药生产中心网络化生产布局的进一步完善增强公司核心竞争力。 核药业务所占比重持续提升,业绩表现亮眼 2
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中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大
【东北电子】中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大 国内大型功率代工 FAB,华为IGBT核心代工商。中芯集成是专注于功率、传感和射频前端的晶圆代工厂,为客户提供一站式芯片及模组代工制造服务。公司背靠中芯国际,是国内少数可提供车规级芯片的晶圆代工企业之一。 产能稳步扩张,确保业绩增长潜力。根据 IPO 推介,公司一期绍兴产线已满产 10 万片/月,二期越州产线已于 2023 年 3 月达产 7 万片/月,产线建设速度超越行业均值,体现了公司卓越的执行力 技术领先,对标国外
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存储价格周度跟踪-1009
【db电子】存储价格周度跟踪-1009:现货价持续拉升,三星指引明年供给短缺 DRAM:现货价持续普涨,行业拐点明确 根据DRAMexchange,近日(0925-1009)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.2%~+7.5%,平均涨跌幅为+1.8%,前值为+1.6%。其中eTT料号涨幅普遍较大。同时,GDDR料号价格延续此前上涨行情,涨跌幅由+0.6%。DRAM颗粒现货价持续普涨,合约价后续亦有望跟进上涨,行业拐点明确。 NAND:NAND颗粒涨幅扩大,Wafer价格持续上涨 近日(
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百克生物:带疱疫苗品类天花板打开
🔥🔥百克生物:带疱疫苗品类天花板打开,40岁以上人群超6亿,格局好、渗透率低,看好销售超预期!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:GSK和智飞生物达成联合推广合作,采购金额高达百亿元。GSK和智飞生物达成经销合作,2024-26年最低采购额34/69/103亿元。(专家口径:预计合作聚焦下沉市场,一线城市核心市场仍有600多人直营团队,2023年目标116.9w支,1608元/支,~18.5亿元,1H23达成率120%) 带状疱疹疫苗理论市场空间高达878亿元,近在眼前的“重磅炸弹”。带状
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2023Q3商贸社服板块业绩前瞻
2023Q3商贸社服板块业绩前瞻(20231008) 板块估值持续消化,从景气度和利润弹性两个方面对Q3预期可以更加乐观。分子板块来看,出行链暑期需求旺盛奠定基本面复苏超预期,酒店ADR提升带动RevPAR上行,线下零售传统业务复苏和新业态共振,同店超预期。电商分层格局稳固,货币化率有望超预期。 线下零售:重庆百货Q3预计收入48.3亿元,同增5%,利润3.2-3.3亿元,同增25%-30%;家家悦预计Q3收入47.2亿,同增3%,利润0.5-0.6亿元,同增250%-300%; 酒店:首旅酒店
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存储行业拐点已至,国产化主线确立
【东吴电子|坚定推荐存储板块】:存储行业拐点已至,国产化主线确立 [庆祝]价格:存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛,部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价,且合约价后续跌幅有限,DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象,环比8月涨幅0%~10%,市场逐步回暖。此外,NAND Wafer相继强势拉涨,并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10%以上,且最快自10月开始涨价。 [庆祝]玩家:根据TrendFo
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双节期间猪价慢跌,行业去产能逻辑不变
【国金农业】双节期间猪价慢跌,行业去产能逻辑不变 ✨根据涌益咨询,节假日期间全国商品猪价格为15.95元/公斤,周环比-1.42%,全国主要区域猪价均出现下跌,平均价格在成本线以下。15公斤仔猪价格为296元/头,较节前下跌10元/头;根据钢联数据,7公斤仔猪价格下跌至161元/头,较节前下跌41元/头,仔猪价格销售亏损加深。 ✨从屠宰量数据来看,涌益咨询样本监测节前5天平均日屠宰量为17.9万头,较前一周平均增加17%,节前屠宰量明显增加。进入假期后屠宰量开始回落,截至10月6日前后屠宰量回落
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半导体设备签单进展乐观,关注后续大厂采购
【东方-电子】 半导体设备签单进展乐观,关注后续大厂采购 近期设备厂商披露的订单进展乐观: #盛美上海 :截至9月27日,公司在手订单68亿元,同比增长46%; #精测电子 :今年3月5日至10月8日,向同一大客户合计完成签单3.1亿元。 国内存储芯片全球份额占比低,潜在扩产有望带动设备需求。存储芯片标准化程度更高,需要跑量实现规模效应,目前国内NAND、DRAM存储芯片全球份额占比不足5%,国内扩产意愿强,潜在扩产带来的设备厂商业绩弹性值得关注。 [礼物]持续推荐中微公司、精测电子、芯源微,建
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江苏吴中:定增进度更新,复基集团新增认购金额上限
【天风商社|美护】江苏吴中:定增进度更新,复基集团新增认购金额上限,多方承诺力求维持控制权稳定 事件:公司发布募集说明书修改版,较9月前版进行部分细节变更,其中主要包括: 1️⃣主要认购对象拟认购股权的金额区间调整:复基集团新增认购金额上限,经慎重考虑根据自身的财务状况,确认参与本次发行0.5亿≤认购金额≤0.8亿(含本数)。 2️⃣为维持控制权稳定新增公司、控股股东、实控人承诺:包括发行人承诺将根据具体情况要求认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺;控股股东吴中控股
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智能驾驶:车市“金九银十”延续,关注板块积极变化
【兴业计算机】智能驾驶:车市“金九银十”延续,关注板块积极变化-20231009 1️⃣国庆车市利好密集,金九银十延续。广东&北京等地提供最高2.2万元地方补贴,并叠加车企优惠,4S店反馈假期销售忙碌、终端市场旺盛;代表车型问界新M7订单超出市场预期,累计已超5万台。23Q4促销政策、车展活动、新车发售等保障金九银十、及后续车市行情。 2️⃣车企“上新”不断,行业景气度高企。近期,问界新M7、蔚来EC6、小鹏G9、Model 新3/Y等陆续上市,带动预订/销售跃升。佐思数据,2023-2025中
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应用驱动+国家战略,低轨卫星逻辑进一步强化
【浙商通信张建民】应用驱动+国家战略,低轨卫星逻辑进一步强化,继续推荐 1、轨道和频谱资源稀缺进一步强化 ⭐亚马逊发射首批两颗太空互联网原型卫星,旗下柯伊伯计划将在6年内打造一个超3200颗低轨卫星星座,首批量产卫星预计将于2024年上半年发射。 ⭐SpaceX执行今年第70次发射任务,截至2023年10月5日,SpaceX现已累计发射113批、5222颗星链卫星,全球订购用户超过200万,正式进入62个国家。 2、国家安全与战略需求进一步强化 ⭐SpaceX或已获得美国太空部队的第一份合同,根
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从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星”
从【华力创通】到【创意信息】,卫星最亮是民“星” 前瞻、独家、深度挖掘多个牛股!【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工 继全市场独家挖掘华力创通之后,我们近期独家挖掘创意信息,紧密跟踪公司一系列重要变化,看好公司卫星互联网核心价值,今日公司强势大涨! 被低估的国内卫星互联网龙头,核心卡位优势明显 细分赛道卡位优势明显:创智联恒是国内卫星互联网龙头,已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作;2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作,成为通信载荷产品的主研厂家
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【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益
中泰电新【富临精工】问界销量超预期,零部件供应商有望受益 1、事件:根据问界公众号消息,自9月12日上市以来,问界M7大定(交了定金、购车意向极高的订单)已超5万台,仅10月6日一天就达7000辆,10月5日为3500辆。此外,即将上市的问界M9累计已产生超1万辆的盲订订单,留存超8000辆。 2、汽车零部件是富临精工两大主业之一,23H1收入占比54%。根据公司公告,新能源零部件业务已经与华为达成合作关系,预计是减速器总成的主要供应商,公司也在继续导入智能电控系统及关键部件产品,单车价值量有望
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华辰装备重要点评
华辰装备】重要点评:切入丝杆导轨磨领域,机床龙头价值逐步显现(人形机器人产业链新标的) 事件:华辰装备与贝斯特签订战略协议,计划于1年内向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床产品以及相应技术支持。 👉华辰装备系国产轧辊磨床龙头,业绩快速增长: 华辰装备成立于2007年,是国内轧辊磨床行业的领军企业,已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。轧辊磨床是对轧辊进行精度修复的关键设备,轧辊在金属压延轧制过程(即将金属压制成薄片)中承担主要功能,对硬度和表面质量有极高要求,因此在使
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华辰装备
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夜长梦山
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华为超充桩上线事件点评
【浙商电新张雷】华为超充桩上线事件点评:领衔推动产业链超充站布局,高压快充渗透率有望快速提升 事件:2023年中秋国庆长假,由华为数字能源助力打造的首批全液能超充站在川藏南线正式上线,输出功率600KW,最大电流600A,匹配所有车型,实现“一秒一公里”、“有路的地方就有充电”,打造海拔最高、充电功率最大的充电基础设施。 【华为全液冷方案寿命提升3倍,建站投资收益提高60%】除充电速率领先以外,华为超充站采用全液冷超充终端确保设备高可靠性,和传统风冷主机对比使用寿命由3-5年延长至15年以上,全
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宝馨科技
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夜长梦山
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东诚药业
【天风医药杨松团队】东诚药业重点推荐:行业并购催化核药产业发展,公司加大核药布局力度 近日,礼来14亿美元收购核药治疗公司POINT Biopharma Global,海外市场核药并购推动行业发展。 加大核药生产中心建设投入,奠定核药赛道领先地位 2023年上半年公司正电子类核药生产中心新投入运营2个,目前8个正电子核药生产中心正在建设中,预计2023年底公司投入运营的核药生产中心将超过30个,核药生产中心网络化生产布局的进一步完善增强公司核心竞争力。 核药业务所占比重持续提升,业绩表现亮眼 2
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东诚药业
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中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大
【东北电子】中芯集成:华为汽车IGBT最大代工商,单车价值量高,预期差极大 国内大型功率代工 FAB,华为IGBT核心代工商。中芯集成是专注于功率、传感和射频前端的晶圆代工厂,为客户提供一站式芯片及模组代工制造服务。公司背靠中芯国际,是国内少数可提供车规级芯片的晶圆代工企业之一。 产能稳步扩张,确保业绩增长潜力。根据 IPO 推介,公司一期绍兴产线已满产 10 万片/月,二期越州产线已于 2023 年 3 月达产 7 万片/月,产线建设速度超越行业均值,体现了公司卓越的执行力 技术领先,对标国外
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芯联集成
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存储价格周度跟踪-1009
【db电子】存储价格周度跟踪-1009:现货价持续拉升,三星指引明年供给短缺 DRAM:现货价持续普涨,行业拐点明确 根据DRAMexchange,近日(0925-1009)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-1.2%~+7.5%,平均涨跌幅为+1.8%,前值为+1.6%。其中eTT料号涨幅普遍较大。同时,GDDR料号价格延续此前上涨行情,涨跌幅由+0.6%。DRAM颗粒现货价持续普涨,合约价后续亦有望跟进上涨,行业拐点明确。 NAND:NAND颗粒涨幅扩大,Wafer价格持续上涨 近日(
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江波龙
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夜长梦山
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百克生物:带疱疫苗品类天花板打开
🔥🔥百克生物:带疱疫苗品类天花板打开,40岁以上人群超6亿,格局好、渗透率低,看好销售超预期!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:GSK和智飞生物达成联合推广合作,采购金额高达百亿元。GSK和智飞生物达成经销合作,2024-26年最低采购额34/69/103亿元。(专家口径:预计合作聚焦下沉市场,一线城市核心市场仍有600多人直营团队,2023年目标116.9w支,1608元/支,~18.5亿元,1H23达成率120%) 带状疱疹疫苗理论市场空间高达878亿元,近在眼前的“重磅炸弹”。带状
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百克生物
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2023Q3商贸社服板块业绩前瞻
2023Q3商贸社服板块业绩前瞻(20231008) 板块估值持续消化,从景气度和利润弹性两个方面对Q3预期可以更加乐观。分子板块来看,出行链暑期需求旺盛奠定基本面复苏超预期,酒店ADR提升带动RevPAR上行,线下零售传统业务复苏和新业态共振,同店超预期。电商分层格局稳固,货币化率有望超预期。 线下零售:重庆百货Q3预计收入48.3亿元,同增5%,利润3.2-3.3亿元,同增25%-30%;家家悦预计Q3收入47.2亿,同增3%,利润0.5-0.6亿元,同增250%-300%; 酒店:首旅酒店
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黄山旅游
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存储行业拐点已至,国产化主线确立
【东吴电子|坚定推荐存储板块】:存储行业拐点已至,国产化主线确立 [庆祝]价格:存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛,部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价,且合约价后续跌幅有限,DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象,环比8月涨幅0%~10%,市场逐步回暖。此外,NAND Wafer相继强势拉涨,并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10%以上,且最快自10月开始涨价。 [庆祝]玩家:根据TrendFo
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双节期间猪价慢跌,行业去产能逻辑不变
【国金农业】双节期间猪价慢跌,行业去产能逻辑不变 ✨根据涌益咨询,节假日期间全国商品猪价格为15.95元/公斤,周环比-1.42%,全国主要区域猪价均出现下跌,平均价格在成本线以下。15公斤仔猪价格为296元/头,较节前下跌10元/头;根据钢联数据,7公斤仔猪价格下跌至161元/头,较节前下跌41元/头,仔猪价格销售亏损加深。 ✨从屠宰量数据来看,涌益咨询样本监测节前5天平均日屠宰量为17.9万头,较前一周平均增加17%,节前屠宰量明显增加。进入假期后屠宰量开始回落,截至10月6日前后屠宰量回落
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温氏股份
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半导体设备签单进展乐观,关注后续大厂采购
【东方-电子】 半导体设备签单进展乐观,关注后续大厂采购 近期设备厂商披露的订单进展乐观: #盛美上海 :截至9月27日,公司在手订单68亿元,同比增长46%; #精测电子 :今年3月5日至10月8日,向同一大客户合计完成签单3.1亿元。 国内存储芯片全球份额占比低,潜在扩产有望带动设备需求。存储芯片标准化程度更高,需要跑量实现规模效应,目前国内NAND、DRAM存储芯片全球份额占比不足5%,国内扩产意愿强,潜在扩产带来的设备厂商业绩弹性值得关注。 [礼物]持续推荐中微公司、精测电子、芯源微,建
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中微公司
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江苏吴中:定增进度更新,复基集团新增认购金额上限
【天风商社|美护】江苏吴中:定增进度更新,复基集团新增认购金额上限,多方承诺力求维持控制权稳定 事件:公司发布募集说明书修改版,较9月前版进行部分细节变更,其中主要包括: 1️⃣主要认购对象拟认购股权的金额区间调整:复基集团新增认购金额上限,经慎重考虑根据自身的财务状况,确认参与本次发行0.5亿≤认购金额≤0.8亿(含本数)。 2️⃣为维持控制权稳定新增公司、控股股东、实控人承诺:包括发行人承诺将根据具体情况要求认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺;控股股东吴中控股
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江苏吴中
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夜长梦山
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智能驾驶:车市“金九银十”延续,关注板块积极变化
【兴业计算机】智能驾驶:车市“金九银十”延续,关注板块积极变化-20231009 1️⃣国庆车市利好密集,金九银十延续。广东&北京等地提供最高2.2万元地方补贴,并叠加车企优惠,4S店反馈假期销售忙碌、终端市场旺盛;代表车型问界新M7订单超出市场预期,累计已超5万台。23Q4促销政策、车展活动、新车发售等保障金九银十、及后续车市行情。 2️⃣车企“上新”不断,行业景气度高企。近期,问界新M7、蔚来EC6、小鹏G9、Model 新3/Y等陆续上市,带动预订/销售跃升。佐思数据,2023-2025中
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光庭信息
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中科创达
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夜长梦山
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应用驱动+国家战略,低轨卫星逻辑进一步强化
【浙商通信张建民】应用驱动+国家战略,低轨卫星逻辑进一步强化,继续推荐 1、轨道和频谱资源稀缺进一步强化 ⭐亚马逊发射首批两颗太空互联网原型卫星,旗下柯伊伯计划将在6年内打造一个超3200颗低轨卫星星座,首批量产卫星预计将于2024年上半年发射。 ⭐SpaceX执行今年第70次发射任务,截至2023年10月5日,SpaceX现已累计发射113批、5222颗星链卫星,全球订购用户超过200万,正式进入62个国家。 2、国家安全与战略需求进一步强化 ⭐SpaceX或已获得美国太空部队的第一份合同,根
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